1、山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 1 山东龙泉管道工程股份有限公司山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-033 2014 年年 04 月月 山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙旺春声明：保证年度报
3、告中财务报告的真实、准确、完整。孙旺春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.49 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.118 山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东龙泉
4、管道工程股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 山东龙泉管道工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 保荐机构 指 首创证券有限责任公司 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年 01 月 01 日2013 年 12 月 31 日 山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 特别提醒投资者注意特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中下列风险（中下列风险（1）主要原材料价格波动的风险。公司）主要原材料
5、价格波动的风险。公司 PCCP 产品生产所需原材料为钢材、水泥、砂石料等，其中主要原材料钢材以及水泥价格受国家宏观经济政策等因素的影响波动较大。由于公司的主要业务是为大中型输水项目提供产品生产所需原材料为钢材、水泥、砂石料等，其中主要原材料钢材以及水泥价格受国家宏观经济政策等因素的影响波动较大。由于公司的主要业务是为大中型输水项目提供 PCCP 产品，此类业务往往具有产品销售合同金额高、履行时间长等特点，因此，原材料价格的波动将对公司的经营业绩造成一定影响。（产品，此类业务往往具有产品销售合同金额高、履行时间长等特点，因此，原材料价格的波动将对公司的经营业绩造成一定影响。（2）项目承接及竞标风
6、险。公司的产品销售合同主要通过投标方式取得，项目承揽与竞标是公司业务流程的关键环节，也是公司发展可持续性的重要影响因素。近五年公司中标率为）项目承接及竞标风险。公司的产品销售合同主要通过投标方式取得，项目承揽与竞标是公司业务流程的关键环节，也是公司发展可持续性的重要影响因素。近五年公司中标率为 75%左右，随着公司业务发展及投标量的增加，未来的中标率可能会有所下降，在竞标前的相关调研、前期准备以及投标过程中投入的人力、物力和财力会增加公司营运费用，从而影响公司的经营业绩。（左右，随着公司业务发展及投标量的增加，未来的中标率可能会有所下降，在竞标前的相关调研、前期准备以及投标过程中投入的人力、物
7、力和财力会增加公司营运费用，从而影响公司的经营业绩。（3）应收账款期末余额较大的风险。由于水利、市政工程的施工期较长，通常会跨年度，公司根据订单的要求分批发货、分期收回货款，往往在期末存在较大金额的应收账款；另外根据行业惯例及中标文件，客户通常需要预留合同金额的一定比例（一般为）应收账款期末余额较大的风险。由于水利、市政工程的施工期较长，通常会跨年度，公司根据订单的要求分批发货、分期收回货款，往往在期末存在较大金额的应收账款；另外根据行业惯例及中标文件，客户通常需要预留合同金额的一定比例（一般为 5%-10%左右）作为质量保证金，且一般在合同履行完毕左右）作为质量保证金，且一般在合同履行完毕
8、1-2 年后才能收回，该部分款项也使得公司应收账款余额较高。（年后才能收回，该部分款项也使得公司应收账款余额较高。（4）经营管理风险。公司近年来发展迅速，随着公司业务和规模的不断扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司在管理模式、人才储备、市场开拓等方面都要面临新的挑战，如果公司的管理水平、人才储备等方面不能适应公司发展的需要，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。）经营管理风险。公司近年来发展迅速，随着公司业务和规模的不断扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司在管理模式、人才储备、市场开拓等方面都要面临新的挑战，如果公司的管理水平、人才储备等方面不能适应公司发展
9、的需要，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 龙泉股份 股票代码 002671 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东龙泉管道工程股份有限公司 公司的中文简称 龙泉股份 公司的外文名称（如有）Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Longquan Pipeline Engineering 公司的法定代表人 刘长杰 注册地址 山东省淄博市博山区尖山东路
10、36 号 注册地址的邮政编码 255200 办公地址 山东省淄博市博山区西外环路 333 号 办公地址的邮政编码 255200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宇 阎磊 联系地址 山东省淄博市博山区西外环路 333 号 山东省淄博市博山区西外环路 333 号 电话 0533-4292288 0533-4292288 传真 0533-4291123 0533-4291123 电子信箱 longquan- longquan_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、
11、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 08 月 22 日 淄博市工商行政管理局 3703042800388 鲁税淄字370304724817470号 72481747-0 报告期末注册 2013 年 12 月 02 日 山东省工商行政管理局 370304228003889 鲁税淄字370304724817470号 7248174
12、7-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层 签字会计师姓名 罗炳勤、刘凤文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 太平洋证券股份有限公司 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 刘宏 2012 年 4 月26 日-2013 年4 月10 日 太平洋证券
13、股份有限公司 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 张磊 2012 年 11 月 12 日-2013 年 5月 6 日 太平洋证券股份有限公司 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 张育庆 2013 年 4 月10 日-2013 年5 月6 日 首创证券有限责任公司 北京市西城区德胜门外大街115 号德胜尚城 E 座 刘侃巍 2013 年 5 月6 日-2014 年12 月31 日 首创证券有限责任公司 北京市西城区德胜门外大街115 号德胜尚城 E 座 刘宏 2013 年 5 月6 日-2014 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适
14、用 山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）938,503,265.94 614,569,764.46 52.71%544,068,404.46 归属于上市公司股东的净利润（元）122,839,873.31 79,781,135.33 53.97%72,270,118.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
15、净利润（元）122,138,466.04 77,347,337.18 57.91%68,565,628.62 经营活动产生的现金流量净额（元）209,606,236.05-20,364,792.72 1,129.26%44,809,696.49 基本每股收益（元/股）0.65 0.46 41.3%1.02 稀释每股收益（元/股）0.65 0.46 41.3%1.02 加权平均净资产收益率（%）15.42%14.23%1.19%39.73%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,201,720,316.06 1,211,313,916.65 81.
16、76%513,557,287.98 归属于上市公司股东的净资产（元）1,294,456,122.55 756,193,059.44 71.18%209,768,244.54 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）184,524.05-44,081.99 141,375.75 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）632,237.27 3,
17、392,475.40 4,728,558.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 0.00 0.00 山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 9 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允
18、价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
19、损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,615.06-164,154.35 2,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 233,969.11 750,440.91 1,167,443.94 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 合计 701,407.27 2,433,798.15 3,704,489.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信
20、息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，是公司快速发展的一年。公司全体员工在董事会及管理层的领导下，团结实干，锐意进取，克服困难，坚持不懈，圆满完成了2013年度的各项任务，为公司下一步的发展打下了坚实的基础。报告期内，公司营业收入和净利润增长率继续保持在较高水平。2013年，公司实现营业收入938,503,265.94元，比上年同期增长52.71%;实现归属于上市公司股东的净利润122,839,
21、873.31元，比上年同期增长53.97%。报告期内，公司生产经营稳定，各项工作有序开展。公司严格遵守公司法、证券法等有关法律法规的规定，认真履行各项承诺及职责，加强内控建设，完善治理结构，提高了公司运作效率；公司重视科技创新，继续加大科技研发投入，报告期内共计获得相关专利39项，提升了公司核心竞争力；公司继续坚持“立足中东部、稳步拓展、需求建厂、服务至上”的战略方针，以山东淄博、辽宁阜新、辽宁辽阳、河北邢台、河南新郑、江苏常州六大生产基地为中心，积极进行业务的跟踪和市场的开拓；公司在做好生产经营工作的同时，注重对广大股东的回报，报告期内，公司分别实施了2012年度和2013半年度利润分配方案
22、。报告期内，公司为满足合同执行对产能的需求，提出了非公开发行股票方案。根据公司2013年3月27日召开的第一届董事会第十六次会议决议和2013年4月19日召开的2012年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20131537 号）核准，公司向宏源证券股份有限公司、谢瑾琨、重庆市渝商实业投资有限公司、北京云冶汇金投资有限公司、华宝信托有限责任公司和财通基金管理有限公司等六家发行对象非公开发行29,602,903股，每股面值1元，发行价格为16.60元/股，募集资金总额人民币491,408,189.80元，扣除发行费用人民币28,
23、800,000.00元，实际募集资金净额为人民币462,608,189.80元。上述募集资金于2013年12月31日全部到账，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字2013第0026号验资报告。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项 目 2013年（元）2012年（元）同比增减（元）同比增减（%）主营业务收入 937,262,003.50 606,464,468.15 330,797,535.35 54.55 主营业务成本 606,253,647.10 393,556,607.30 212,697,039.80 54.04 销售费用 61,492,128.
24、77 41,675,380.12 19,816,748.65 47.55 管理费用 61,968,557.52 37,962,589.31 24,005,968.21 63.24 财务费用 27,927,108.87 16,882,856.11 11,044,252.76 65.42 经营活动产生的现金流量净额 209,606,236.05-20,364,792.72 229,971,028.77 1129.26 投资活动产生的现金流量净额-253,110,566.77-272,749,172.64 19,638,605.87 7.20 筹资活动产生的现金流量净额 647,189,303.16
25、 496,538,850.89 150,650,452.27 30.34 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司前期制定的发展战略和经营计划为：积极把握我国在工业化、城市化进程中区域输水、城市供水等基础设施建设对PCCP管材需求日益增长的良好发展机遇，通过以现有生产基地为中心，承接大型PCCP管材供货项目为目标，在三到五年内完善和优化公司在国内主要经济活跃地带生产基地的战略布局，从而进一步提升公司产品的市场占有率和业内的竞争地位，使本公司成为国内最具竞争力和影响力的PCCP生产企业。截止目前公司成功承接南水北调中线河南段8地市大型引水输水工山东龙泉管道工程股份有限公
26、司 2013 年度报告全文 11 程、河北段2地市大型引水项目及中国某供水项目。公司2013年销售收入9.39亿元，实现归属于上市股东净利润1.23亿元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 分行业 2013年度 2012年度 同比增减（%）建材行业 937,262,003.50 606,464,468.15 54.55 小计 937,262,003.50 606,464,468.15 -分产品 2013年度 2012年度 同比增减（%）PCCP 937,262,003.50 606,464,468.15 54.55
27、 小计 937,262,003.50 606,464,468.15-公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）建材行业（PCCP）销售量 255.9 238.56 7.27%生产量 279.46 252.58 10.64%库存量 70.11 46.55 50.61%注：单位为 KM 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司应客户要求进行备货。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 详见“第五节 重要事项/三、重大合同及其履行情况/1、其他重大合同”。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司
28、主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）660,816,213.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）70.41%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中国某供水公司 333,345,650.49 35.52%2 南阳市南水北调中线工程建设管理局 94,019,254.39 10.02%3 漯河市南水北调配套工程建设管理局 90,036,690.09 9.59%山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 12 4 鹤壁市南水北调中线工程建设管理局 80,858,136.73 8.62%5 邢台市南水北调工程建
29、设委员会办公室 62,556,481.87 6.67%合计 660,816,213.57 70.41%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）建材行业 主营业务成本 606,253,647.10 99.68%393,556,607.30 98.51%54.04%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）PCCP 主营业务成本 606,253,647.10 99.68%393,556,607.30 98.
30、51%54.04%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）278,084,725.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）36.38%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司 118,986,719.57 15.57%2 营口隆信金属制品有限公司 70,821,648.92 9.26%3 上海湘易商贸有限公司 32,264,520.47 4.22%4 辽阳天瑞水泥有限公司 28,252,986.64 3.7%5 上虞滨江建材贸易公司 27,758,849.57 3.63%合计
31、 278,084,725.17 36.38%4、费用、费用 报告期内，销售费用本期较上期增长47.55%，主要系本期销售规模扩大，相应运费增加所致；管理费用本期较上期增长64.14%，主要系经营规模进一步提升，相应人员薪酬、办公费等增加所致；财务费用本期较上期增长65.42%，主要系本期新增借款，相应利息支出增加所致。山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 本报告期公司研发支出总计2,844万元，分别占年末净资产和营业收入的2.20%和3.03%。截止报告期末，累计获得1项发明专利44项实用新型专利。上述专利的取得在一定程度上有利于发挥我公司的自主知
32、识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,346,007,728.62 761,301,701.21 76.8%经营活动现金流出小计 1,136,401,492.57 781,666,493.93 45.38%经营活动产生的现金流量净额 209,606,236.05-20,364,792.72 1,129.26%投资活动现金流入小计 9,400,415.26 77,159.32 12,083.12%投资活动现金流出小计 262,510,982.03 272,826,331.96-3.78
33、%投资活动产生的现金流量净额-253,110,566.77-272,749,172.64 7.2%筹资活动现金流入小计 1,039,508,189.80 804,443,679.57 29.22%筹资活动现金流出小计 392,318,886.64 307,904,828.68 27.42%筹资活动产生的现金流量净额 647,189,303.16 496,538,850.89 30.34%现金及现金等价物净增加额 603,684,972.44 203,424,885.53 196.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流量净额20,960.62万元，较上
34、年同期增加22,997.10万元，增幅11.29倍，主要原因系本年销售收入增加相应收到的货款增加。2、筹资活动产生现金流量净额64,718.93万元，较上年同期增加15,065.04万元，增长30.34%，主要系报告期内公司定向增发，收到的募集资金使筹资活动现金流入增加所致。3、现金及现金等价物净增加额60,368.50万元，较上年同期增加40,026.01万元，增长1.97倍,主要系报告期内公司经营活动现金流量净额和筹资活动现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业
35、成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 14 建材行业 937,262,003.50 606,253,647.10 35.32%54.55%54.04%0.21%分产品 PCCP 937,262,003.50 606,253,647.10 35.32%54.55%54.04%0.21%分地区 东北 379,419,383.77 261,366,772.71 31.11%91.73%102.85%-3.78%华北 140,324,934.79 81,756,264.04 41
36、.74%618.68%551.45%6.02%华东 82,266,203.57 56,407,425.06 31.43%-68.85%-64.8%-7.89%华中 334,396,673.68 206,175,476.07 38.34%167.64%124.34%11.9%西北 854,807.69 547,709.22 35.93%100%100%35.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末
37、2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 884,408,078.74 40.17%287,613,591.51 23.74%16.43%应收账款 278,330,203.06 12.64%273,846,395.27 22.61%-9.97%存货 255,278,678.18 11.59%122,539,106.47 10.12%1.47%长期股权投资 3,000,000.00 0.14%3,000,000.00 0.25%-0.11%固定资产 555,053,966.70 25.21%75,554,849.26 6.24%18.9
38、7%在建工程 20,208,870.31 0.92%88,032,067.21 7.27%-6.35%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 233,000,000.010.58%206,800,000.00 17.07%-6.49%山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 15 0 长期借款 246,900,000.00 11.21%19,000,000.00 1.57%9.64%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是国内较早开始从事预应力钢筒
39、混凝土管（PCCP）生产的企业之一，经过十余年的发展，现已成为国内为数不多的几家PCCP骨干供应商之一，在同行业内享有较高的知名度。同时，公司也是中国混凝土与水泥制品协会副会长单位，中国腐蚀与防护学会副理事长单位，山东硅酸盐学会副理事长单位，参与起草了国家标准预应力钢筒混凝土管（GB/T 19685-2005）。1、品牌优势 多年来，公司稳居我国PCCP行业第一集团行列，通过成功中标一系列标志性引水输水工程，公司产品销往全国各地，从而提高了品牌知名度，树立了良好的公司形象。公司生产的“颜神龙泉”牌PCCP产品被认定为“山东名牌产品”，公司“颜神龙泉”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标
40、”。2、区位优势 公司坚持“立足中东部、稳步拓展、需求建厂、服务至上”的战略方针，针对我国输水工程区域分布广、预应力钢筒混凝土管运输半径受限的业务特点，率先在业内实现了异地承接工程及快速建厂。目前，公司已在五省六地建设生产基地-开拓环渤海经济圈市场的淄博博山生产基地、开拓振兴东北老工业基地市场的辽阳生产基地和阜新生产基地，开拓长三角经济圈市场的常州生产基地、开拓中原崛起市场的河南生产基地和河北生产基地，同时产品销售半径覆盖的有十余省份。3、技术优势 公司自成立以来，重视技术人才的引进和培养，加大科技研发投入，积极进行PCCP设备研制、设计、开发等方面的创新。目前，公司取得了44项实用新型专利权
41、和1项发明专利。公司的埋地PCCP管阴极保护集成技术研究荣获混凝土与水泥制品协会行业技术革新奖二等奖。公司重视产品成型工艺的升级与改进，在国内首次将传统的PCCPL10001200 管离心成型方式改为立式浇筑方式，极大的提高了劳动生产率，增强了公司在小口径PCCP领域的竞争力。4、管理优势 公司采用先进的办公系统网络式管理，真正达到了企业异地集成化管理、进销存一体化的管理、有序分层的文档管理、内部信息发布和多样化办公流程等管理体系，建立了一整套适合企业的管理制度与方法，提高了公司的管理水平。公司建立了以成本和资金、技术和质量以及营销和市场为核心的内控管理体系，并成为国家“4A”级标准化良好行为
42、企业。5、成本优势 公司利用各分子公司所处的不同地理位置，形成“原材料集中采购，辅助材料就近采购，产成品集中运输”的生产销售模式，充分利用当地资源优势，控制生产成本。不仅降低了运输费用，提高了产品质量，而且保障了交货进度，提高了生产效率。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）5,000,000.00 被投资公司情况 山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）淄博龙泉盛世置业有限公司 房地产开
43、发、销售；房屋中介；物业管理；建筑材料销售 100%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 46,664.37 报告期投入募集资金总额 9,471.75 已累计投入募集资金总额 44,507.35 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会(证监许可2012362 号)核准，向社会公众公开发行人民币普通股 2,360 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 21.00 元，募集资金总额人民币 495
44、,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 28,956,320.43 元，实际募集资金净额人民币 466,643,679.57 元。上述募集资金于 2012 年 4 月 23 日全部到账，已经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具了验资报告（天恒信验报字【2012】第 31002 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。截止2013 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 44,507.35 万元。详见下表“募集资金承诺项目情况”。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后
45、投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、新郑 PCCP60km 扩建项目 否 8,779.69 8,779.69 135.2 8,797.88 100.21%2013 年04 月 30日 2,086.4 是 否 2、辽阳 PCCP60km 扩建项目 否 8,303.48 8,303.48 1,683.87 8,248.75 99.34%2013 年07 月 31日 220.17 是 否 3、博山 PCCP60km 新建项目
46、是 9,223.13 9,223.13 5,364.41 9,383.1 101.73%2013 年07 月 31日 368.75 是 否 山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 17 承诺投资项目小计-26,306.3 26,306.3 7,183.48 26,429.73-2,675.32-超募资金投向 1、常州 PCCP60km 扩建项目 否 10,263 10,263 2,288.27 7,982.55 77.78%2014 年06 月 30日 0 否 否 归还银行贷款（如有）-9,500 9,500 0 9,500 100%-补充流动资金（如有）-595.07 595.
47、07 0 595.07 100%-超募资金投向小计-20,358.07 20,358.07 2,288.27 18,077.62-合计-46,664.37 46,664.37 9,471.75 44,507.35-2,675.32-项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 本次募集资金净额 466,643,679.57 元，扣除募投项目计划投资 263,063,000 元，超募资金为203,580,679.57 元。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了 关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案，本次使用超募资金 10,263 万元用于常州龙泉“预应力钢
48、筒混凝土管（PCCP）项目生产线及厂房办公配套设施”项目。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了 关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案。公司使用超募资金 9,500 万元用于归还银行贷款，使用超募资金 5,950,679.57 元用于补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目建设地点的议案，因淄博市博山区城市建设规划调整，公司的募集资金投资项目使用土地在规划调整的范围内，因此，公司将该项目建设地点由山东省淄博市博山区南过境路以北，湖南路以西，迁至淄博市博山经济开发区北域城村，该土地使
49、用证号为淄国用（2012）第 B01209 号，面积 59913.5 平方米。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2012 年 5 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 101,828,250.59 元，公司本期取得募集资金以后，以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金 101,828,250.59 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2013 年 12 月
50、 31 日账面余额 2430.08 万元（含存款利息）均在募集资金专户存放与保管。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他无 山东龙泉管道工程股份有限公司 2013 年度报告全文 18 情况 3、非公开发行股票募集资金情况非公开发行股票募集资金情况(一一)募集资金基本情况募集资金基本情况 根据公司2013年3月27日召开的第一届董事会第十六次会议决议和2013年4月19日召开的2012年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20131537 号）核准，公司向宏源证券股份有
