1、成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 1 成都天保重型装备股份有限公司成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 4 月月 成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 注：如有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完
2、整性无法保证或存在异议的，应当声明：_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：，请投资者特别关注。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Mette Frank 董事 出差 邓翔 非标准审计意见提示 适用 不适用 注：如果执行审计的会计师事务所对公司出具了非标准审计报告，重要提示中应增加以下陈述：会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投
3、资者注意阅读。公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人邬锐及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。注：如果报告中涉及未来的计划、预测等方面的内容，重要提示中还应增加以下陈述：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划
4、、预测与承诺之间的差异。成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 3 目录目录 2013 年度报告 1 一、重要提示、目录和释义 4 二、公司基本情况简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 14 五、重要事项 39 六、股东变动及股东情况 66 七、董事、监事、高级管理人员情况 76 八、公司治理 84 九、财务报告 87 十、备查文件目录 212 十一、其他报送数据 213 2013 年度报告 1 一、重要提示、目录和释义 4 二、公司基本情况简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 14 五、重要事项 39 六、股东变动及股东情况 66 七、董事、
5、监事、高级管理人员情况 76 八、公司治理 84 九、财务报告 87 十、备查文件目录 212 十一、其他报送数据 213 成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天保重装、公司、本公司 指 成都天保重型装备股份有限公司 保荐机构 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 成都天保重型装备股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 成都天保重型装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 在手订单 指 指 未来须履行、处于正常状态的销售合同（包括未开始履行的销售合同以及正在履行但尚未履行完毕的销售
6、合同）安德里茨股份、Andritz AG 指 奥地利安德里茨股份有限公司，一家在维也纳证券交易所上市的股份公司 安德里茨水电、Andritz Hydro GmbH 指 奥地利安德里茨水电有限公司，系安德里茨股份的全资子公司，世界最大的水电设备供应商 安德里茨（中国）指 系安德里茨股份在中国设立的控股子公司 Centrisys Corporation、圣骑士 指 美国 Centrisys（圣骑士）离心机公司 天圣环保 指 天圣环保工程（成都）有限公司 天保节能 指 成都天保节能工程有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 分离机械 指 将混合
7、物中不同物理、化学等属性的物质，根据其颗粒大小、相、密度、溶解性、沸点等表现出的不同特点而将物质分开的机械设备 卧螺离心机 指 卧式螺旋沉降离心机的简称，它是一种连续操作、高效的卧式螺旋卸料的沉降离心分离机械设备 活塞推料离心机 指 连续操作、液压脉动卸料的过滤式离心机 过滤机 指 真空转鼓过滤机，又称滤碱机，是以真空负压为推动力实现固液分离的设备 水轮发电机组 指 水轮发电机组是利用水流推动进行发电的发电设备，主要由水轮机、发电机两部分构成 贯流式机组、轴流式机组、混流式机组、冲击式机组 指 水轮发电机组按照其水轮机的工作原理主要分为：贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组、混流式水轮发电机
8、组、冲击式水轮发电机组 常规水力资源、常规水电资源 指 大陆自然江、河所蕴藏的水力发电资源（不包括潮汐水力发电资源、抽水蓄能水力发电资源）成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 5 抽水蓄能电站 指 抽水蓄能电站是为了解决电网用电高峰、低谷之间供需矛盾而产生的，它利用低谷时段过剩电力驱动水泵，将水从下水库抽到上水库储存起来，然后在高峰时段放水发电，并流入下水库 部套 指 大型成套机械设备的有关部件 成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天保重装 股票代码 300362 公司的中文名称
9、成都天保重型装备股份有限公司 公司的中文简称 天保重装 公司的外文名称 Chengdu Tianbao Heavy Industry CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TBZZ 公司的法定代表人 邓亲华 注册地址 成都市青白江区大同镇（工业园区内）注册地址的邮政编码 610300 办公地址 成都市青白江区大同镇（工业园区内）办公地址的邮政编码 610300 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富豪大厦 A 座 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书
10、证券事务代表 姓名 孙廷武 王培勇 联系地址 成都市青白江区大同镇（工业园区内）成都市青白江区大同镇（工业园区内）电话 028-83625802 028-83625163 传真 028-83626299 028-83626299 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登
11、记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 21 日 成都市工商行政管理局 5101132000275 510113734817570 73481757-0 股份公司成立变更注册登记 2008 年 07 月 04 日 成都市工商行政管理局 5101132000275 510113734817570 73481757-0 股份有限公司（上市）变更注册登记 2014 年 02 月 10 日 成都市工商行政管理局 510113000006350 510113734817570 73481757-0 成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要
12、会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）355,918,519.42 340,780,214.61 4.44%305,726,908.96 营业成本（元）217,738,549.93 213,125,045.99 2.16%198,209,280.98 营业利润（元）36,854,019.14 36,142,808.20 1.97%36,200,700.60 利润总额（元）38,935,393.62 39
13、,004,778.60-0.18%37,899,687.45 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）32,155,840.67 32,712,348.71-1.7%30,723,364.57 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）30,219,696.27 30,116,949.73 0.34%29,779,255.02 经营活动产生的现金流量净额（元）-32,839,351.45-51,968,171.99 36.81%36,013,381.85 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.4263-0.6746 35.82%0.4675 基本每股收益（元/股）0.41
14、74 0.4247-1.72%0.3988 稀释每股收益（元/股）0.4174 0.4247-1.72%0.3988 加权平均净资产收益率（%）10.2%11.57%-1.37%12.24%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.59%10.65%-1.06%11.87%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）77,031,579.00 77,031,579.00 0%77,031,579.00 资产总额（元）1,337,477,472.22 1,208,269,479.36 10.69%1,043,045,949.80 负债总额（元）
15、997,817,715.59 901,565,079.80 10.68%769,110,811.95 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）331,208,230.80 299,052,390.13 10.75%266,340,041.42 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.2996 3.8822 10.75%3.4575 资产负债率（%）74.6%74.62%-0.02%73.74%2013 年 2012 年 本年比上年增2011 年 成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 9 减(%)调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）355,918,519
16、.42 340,780,214.61 4.44%305,726,908.96 营业成本（元）217,738,549.93 213,125,045.99 2.16%198,209,280.98 营业利润（元）36,854,019.14 36,142,808.20 1.97%36,200,700.60 利润总额（元）38,935,393.62 39,004,778.60-0.18%37,899,687.45 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）32,155,840.67 32,712,348.71-1.7%30,723,364.57 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）30
17、,219,696.27 30,116,949.73 0.34%29,779,255.02 经营活动产生的现金流量净额（元）-32,839,351.45 -51,968,171.99 36.81%36,013,381.85 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.4263 -0.6746 35.82%0.4675 基本每股收益（元/股）0.4174 0.4247-1.72%0.3988 稀释每股收益（元/股）0.4174 0.4247-1.72%0.3988 加权平均净资产收益率（%）10.2%11.57%-1.37%12.24%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.59%10
18、.65%-1.06%11.87%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股）77,031,579.00 77,031,579.00 0%77,031,579.00 资产总额（元）1,337,477,472.22 1,208,269,479.36 10.69%1,043,045,949.80 负债总额（元）997,817,715.59 901,565,079.80 10.68%769,110,811.95 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）331,208,230.80 299,052,390.13 10.
19、75%266,340,041.42 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.2996 3.8822 10.75%3.4575 资产负债率（%）74.6%74.62%-0.02%73.74%注：1、提供截至报告期末公司近三年调整后的主要会计数据和财务指标。2、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。3、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最
20、新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。4、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的，应披露会计政策变更的原因及会计差错更正的成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 10 情况，并应同时披露调整前后的数据。5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。6、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）102,731,579 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、
21、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.313 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准
22、则 32,155,840.67 32,712,348.71 331,208,230.80 299,052,390.13 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 32,155,840.67 32,712,348.71 331,208,230.80 299,052,390.
23、13 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 11 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无差异 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,167.21-48,205.65-39,235.16
24、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,182,236.72 2,786,847.48 1,664,597.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-34,262.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同
25、一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5
26、9,433.03 123,328.57 73,624.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 145,173.86 266,616.24 755,882.69 少数股东权益影响额（税后）56.22-44.82-1,005.39 合计 1,936,144.40 2,595,398.98 944,109.55-注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。2、非经常性损益项目中的损失或者减项类应以负数填写。3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经
27、常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场竞争风险 分离机械行业的市场竞争呈两极分化态势。在中低端产品市场，国产品牌产品居于主导地位，市场竞争十分激烈。高端产品市场主要是大直径离心机，目前国外品牌占据优势，但一些国内产品近年来通过自主创新和技术引进实现了快速发展，并利用成本优势和售后服务优势不断增强竞争能力。如果公司不能进一步提高加工能力，不断技术创新和提升产品品质，公司将面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险
28、。目前在我国中小型水轮发电机组市场，国产设备占据了大部分市场份额。同时，由于国内生产厂家较多，中小型水轮发电机组设备市场竞争较为激烈，行业集中度较低。如果公司在未来不能进一步提高水电设备的生产制造能力以及技术研发能力，公司将面临水电设备的市场竞争能力和占有率下降的风险，甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。为此，公司一是强化技术优势，加大研发投入，以技术引领发展；二是不断加强销售队伍建设，进一步拓展市场；三是继续完善内部管理，根据业务需要灵活调整组织架构；四是利用好资本平台，发挥公司先进制造领域的优势，做大做强公司规模，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。2、订单不足导致业绩下降风险 成都天保重
29、型装备股份有限公司 2013 年度报告 13 由于国内外市场经济形势依然严峻，企业融资困难，财务费用增加。公司的主要下游电力、化工等行业投资进度放缓，项目停建、延期，公司目前主要客户包括哈电、中铁隧道集团隧道设备制造有限公司等知名企业，若公司下游产业电力、化工行业市场需求持续低迷，全球水电订单不足将有可能引发公司业绩下降的风险；3、应收账款风险 由于公司业务正处于稳步增长阶段，未来如果公司不能加强应收账款的有效管理，促进货款回收，应收账款如发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。此外，如果下游行业出现较大波动，导致全行业或主要应收对象发生重大经营性风险，势必会对公司应收款项的质量造成
30、不利影响，有可能会导致公司加大应收账款计提坏账准备，进而影响公司的经营业绩，甚至出现业绩大幅下滑的风险。公司通过完善信用制度，规范信用期限，调整收账政策，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务部门人员在收款工作方面的绩效考核。4、原材料价格波动风险 公司直接材料占成本的比重在60%-70%左右，主要包括黑色金属（钢板、钢管、圆钢、槽钢、硅钢片、其他钢材等）、毛坯（碳钢、不锈钢材料的铸锻件）和少量有色金属，总体而言，公司的主要原材料为钢材。如果原材料价格持续大幅上涨，将有可能对公司业绩增长产生较大影响。公司目前主要采取以销定产的经营模式，通常在签订销售订单前会先向原材料供应商询价
31、，在此基础上计算出产品价格；一般情况下在签订销售订单后即组织原材料采购，以保证每一个订单的合理利润，因此公司的经营模式有利于缓解原材料价格的变动对公司生产经营的影响。5、合同能源管理项目不确定性风险 公司将合同能源管理项目及相关的工程总承包作为2014年业务重点来开拓，而合同能源管理项目是集企业信用风险、建设风险、设备风险、财务风险以及节能风险于一体的高风险市场业务，在实际业务实施和开展当中，公司收益及运行状况存在较大不确定性，影响公司业绩，甚至出现业绩大幅下滑的风险。公司将在具体实施中慎重选择优良的客户，动态掌握项目运作中的风险管理,加强项目的风险识别和分析以及公司自身管理,有效的减低投资风
32、险。6、公司业务的在节能和环保领域的拓展对公司的人才储备、技术储备、资金实力、内部管理等方面提出了更高的要求，虽然公司经过长期的积累和稳步地发展，拥有高素质的管理团队，已形成了一定的标准、有效的管控体系，但如果不能完全适应新的业务拓展对管理和内控的要求，将制约公司的业务发展。7、经营模式转变带来的风险：由于公司从上市挂牌后，为了更好拓展业务，公司开始尝试转变原有经营模式，着手合同能源管理业务，机电总包业务，工程总包业务等，这些尝试会对公司带来新的增长点，同时也会为公司带来新的风险因素。8、与安德里茨合作的风险：公司目前水电订单主要为安德里茨分包，安德里茨同时为公司主要股东，公司水电业务与安德里
33、茨之间有比较强的相互依赖关系，这种关系的维持依托公司的制造能力和制造水平，质量、交货期等，也依赖安德里茨在全球的竞争能力和水电市场景气度。这些变化都会导致公司水电业务的波动。注：1、公司应在主要会计数据和财务指标摘要之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，披露可能对公司下一年度发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，包括但不限于未来不能持续成长的风险、不能持续进行技术创新或产品更新的风险、产品的市场竞争风险、对大客户的依赖风险、重大投资失败的风险、关键技术人员流失的风险等，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。2、此处披露的风险应为公司特别
34、提醒投资者予以关注的重大风险，不能简单地体现为招股说明书或董事会报告中的风险因素的重复披露。成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 14 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 2013年，我国经济正处于发展转型的关键时期，长期积累的深层次矛盾尚待缓解，经济企稳回升缓慢，社会用电量虽有小幅增长，但电力设备投资和新开工项目减少，水电设备市场竞争日趋激烈。面对国内外严峻形势宏观经济环境，公司积极贯彻既定的发展战略、方针，沉着应对，攻坚克难充分发挥公司在装备制造的品质优势、
35、在节能环保产业发展有利发展环境，努力开拓市场，保持了生产经营活动的平稳发展。报告期内，公司加强国际国内水电业务的开拓，保持水电业务稳步发展的同时，重点做好了离心机环保设备和纯碱行业节能设备及服务的市场准备与市场拓展工作，同时积极推进公司制度、管理程序改善，加强内部控制建设，注重质量、安全管理，着力维护公司品质效益；强化精细化管理，实现了降本增效；加强资金管控，努力降低融资成本；突出应收应付账款管理，着力催收应收账款；实现了公司持续、健康、平稳的发展。报告期内，公司实现营业收入35,591.85万元，同比增长4.44%，营业利润3685.40万元，同比增长1.97%，归属于上市公司股东扣除非经常
36、性损益后的净利润3021.96万元，同比增加0.34%。报告期内，公司较好完成了董事会下达的各项经营任务指标，资产状况和经营业绩保持稳定增长态势，公司天保商标获得四川省著名商标认证，将有利于公司业务的拓展以及扩大公司产品的社会知名度和市场影响力；公司获得四川省工商行政管理局授予的2012年度省级守合同重信用企业。（二）报告期内完成的主要工作 1、根据公司发展及产品战略，公司突出核心管理层在资源配置、监督、绩效考核、生产管理、财务及企业管理等方面的作用，进一步加强制度建设、体系建设、文化建设、人才建设，逐步建立健全各项考核及培训制度，完成公司21个管理程序文件编制、9个管理办法的编制，内部管理和
37、制度建设进一步完善；2、质量体系有效性的保持与提升 2013年度压力容器质保体系换证评审顺利通过并取证；质保体系有效运转并通过第三方机构的年度监督审核；质量考核体系得以建立和执行，外部质量损失可控在控，同时完善了部份质量流程，体系的有效性运转得到保持和提升。同时，全年完成42家外协供方评审复核及113家采购供方评审复核，并发布采购和外协合格供方名录，确保供方合格有效。质量分析和改进等工作正向规范化、制度化方面迈进。3、不断完善安全和环境管理体系建设 公司进一步加强了员工安全意识培训，加强安全管理基层工作，全年组织各类安全生产培训、检查1150余人次，有效的控制了事故发生率。全年未发生死亡和重伤
38、事故，未发生环境污染事故；按计划完成了体检101人，换岗2人，拒绝聘用1人，无职业病病例发生，达到全年既定的安全目标。4、进一步加强企业人才建设 公司不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。在中高端人才的引进问题上坚持主动突击，强化走出去、请进来的引进战略，积极打造引才渠道，并通过自我培养与委托培养，借助内训、外培、拓展等途径为每一个天保人提供了良好的职业发展平台。5、技术研发成果 成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 15 公司技术研发中心在2009年10月被四川省科技厅认定为四川省企业技术中心，主要从事分离机
39、械设备和水轮发电机组设备产品的研发工作。截至2013年12月31日，公司及子公司通过自主研发，申请并获得6项发明专利，54项实用新型专利，申请发明和设计专利6项，其中：发明专利2项，实用新型专利4项。报告期内，公司研发的6.5m2，13.5m2双甘磷真空转鼓过滤机交付客户，准备安装试运行，该产品的研发将拓展公司真空转鼓过滤机在化工农药领域的应用。报告期内，控股子公司研发的THK型浓缩机撬装单元在北京城市排水集团有限责任公司、重庆市排水有限公司完成测试，将进一步完善公司在城市污泥处理浓缩、脱水、干化系列化产品在浓缩阶段的产品线。报告期内，控股子公司研发的21-4P型卧螺离心机，用于河流河道疏浚清
40、淤，完成图纸设计设计、工艺设计，处于准备投入试生产阶段；报告期内，控股子公司研发的26-4P型双甘磷卧螺离心机，用于化工农药双甘磷生产中工艺物料的固液分离，已交付客户，准备安装试运行，该产品的研发将拓展公司卧螺离心机在化工领域的应用。报告期内，公司自主研发的三级活塞推料式离心机，获得2013年度四川省科技进步二等奖、2012年度成都市科学技术进步二等奖。6、能效电厂项目建设积极推进 2013年初，公司成立从事合同能源管理及节能服务的专业公司-成都天保节能工程有限公司，并通过国家发改委第五批节能服务公司备案，致力于中国纯碱行业合同能源管理与能效电厂项目建设，推动纯碱行业节能减排事业的生态、健康和
41、可持续发展。报告期内，与江苏华昌化工股份有限公司实施的二级离心机分离重碱/氯化铵合同能源管理项目，与徐州丰成盐化工有限公司实施的水平真空带式过滤机分离重碱合同能源管理项目按照双方约定，处于履行之中；2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司主营业务为大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售。公司主要产品为大型节能环保及清洁能源设备，具体包括分离机械系列设备和水轮发电机组设备。其中：分离机械设备包括卧螺离心机、大型活塞推料式离心机、真空转鼓过滤机、蒸汽煅烧炉等系列产品；水轮发电机组设备包括50MW300MW中小型水轮发电机组成套设备和大中型
42、水轮发电机组部套设备。自成立以来，公司一直从事大型节能环保设备的制造。公司的大型装备制造能力在西部地区位居民营企业前列，是国内纯碱行业最大的分离机械及配套设备供应商。经过近年来的快速发展，公司现已经成为我国西南地区新兴的水轮发电机组生产基地。营业收入同比增长4.44%，主要原因是水电产品收入稳步增长，国际水电设备订单增加。营业成本同比增长2.16%，主要原因是营业收入增长相应投入成本有所增长。销售费用同比下降19.29%，主要原因是销售部门的办公费、业务招待费及业务分部租赁费等减少所致。管理费用同比增长9.74%，主要原因是为激励公司重要岗位及核心员工，调整部分核心管理和技术人员工资导致职工薪
43、酬增加。财务费用同比增长26.49%，主要原因是是融资额净增加导致的利息支出等融资费用增加，以及当年融资成本上升所致。研发投入同比下降26.63%，主要原因是为实现公司节能战略规划发展，公司设立成都天保节能工程有限公司，将公司过滤机、活塞推料式离心机、煅烧炉等分离机械设备产品进行节能技术的整合，公司处于新设立阶段由于新老业务的承接和转型，报告期内研发费用有所降低。现金流量净额同比增加36.81%，主要原因是主要系公司加强销售回款以及账款支付管理，现金流入增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 16 注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入
44、、现金流等项目的同比变动情况及原因。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 355,918,519.42 340,780,214.61 4.44%驱动收入变化的因素 与去年同期相比，公司销售收入基本与上期持平略有增长，2013年，公司受国内经济影响，下游产业纯碱行业市场需求低迷，水电市场竞争激烈，公司以国家经济复苏和一系列内需推动政策为契机，不断推进组织与机制的创新与转型，在市场开拓、产品结构调整、项目创新、降本增效等方面积极采取有效措施，边做市场、边扩产能，积极发挥团队协作的优势。分离机械由于公司加
45、大技术适应性改进，跟踪重点客户，在市场低迷的情况下，销售收入有所下降，但基本稳定；在国内水电市场竞争激烈，公司利用与安德里茨水电的战略合作关系，积极开拓海外水电市场业务获取优质海外订单，国际水电设备订单收入有一定的增长，因此报告期内收入呈稳定增长趋势。注：公司应当说明驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素。如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年度同口径的数据；如无法取得，公司应当说明原因。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）通用设备制造业 销售量 344,495,238.98 337,319,39
46、0.9 2.13%生产量 344,495,238.98 337,319,390.9 2.13%库存量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2013年，公司新签订合同金额42,213.00万元，执行合同金额39,102.48万元（其中：出口项目14,962.19万元），其中执行当期合同金额21,315.90万元，执行前期合同金额17,786.58万元。截止2013年12月31日，公司尚未执行的合同金额为27,649.14万元。公司于2013年7月15日与安德里茨（中国）有限公司签订XAYABURI项目供货协议，该合同为框架协议，合同总金
47、额21,167.21万元人民币。公司已投料生产，截止2013年12月31日，已完成合同金额的25.25%，主要内容：尾水管里村及进入门、座环及装配等，该项目按双方合同约定履行，无拖欠款项情况，最后一批交货日期为2016年12月28日，无工期变更，项目处于正常的履行当中。注：对于订单收入占比超过 50%的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增订单的完成比例。数量分散的订单情况 适用 不适用 注：对前期订单分散且数量较多，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司应提供相关披露索引。成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度报告 17 公
48、司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 注：如报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应当披露已提供或将提供的新产品及服务，并说明对公司经营及业绩的影响。4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）直接材料 119,983,097.30 56.2%134,683,106.42 64.62%-8.42%制造费用+动力 46,251,129.66 21.66%38,053,175.27 18.25%3.41%直接人工 30,592,752.22 14.33%23,188,915.48 11.13%3
49、.2%其他 16,682,466.41 7.81%12,496,487.73 6%1.81%注：公司应当按行业披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总成本的比例情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。如果涉及商业秘密的，公司可仅披露占比最高或最主要的单个项目。5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 11,963,075.70 14,821,995.54-19.29%管理费用 33,030,940.73 30,097,976.40 9.74%财务费用 51,115,639.27 40,411,
50、722.99 26.49%所得税 6,480,036.55 6,235,516.89 3.92%6)研发投入 报告期内，为了大力发展具有自主知识产权的核心技术，保持技术领先优势，公司继续投入研发工作。序号序号 项目名称项目名称 研发目标研发目标 进展情况进展情况 1 大规格蒸汽煅烧炉 完全取代外返碱煅烧炉，提高产量及工艺指标,达到国内先进水平。正处于研发阶段 2 大直径推料式离心机系列化生产 对筛网、转速、推料频率等参数的调整，以适应更多物料的处理，以及在钾肥、制盐、食品、石油石化等其它行业的应用。该系列产品达到国内领先水平。正处于研发阶段 3 卧螺离心机系列化生产 收集各类物料的应用工艺及参
