1、莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 莱茵达置业股份有限公司莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高继
2、胜、主管会计工作负责人许忠平及会计机构负责人公司负责人高继胜、主管会计工作负责人许忠平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吕顺龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕顺龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
3、资者注意风险。莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.49 第九节 内部控制.55 第十节 财务报告.57 第十一节 备查文件目录.168 莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证监会浙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公
4、司、公司或莱茵置业 指 莱茵达置业股份有限公司 莱茵达控股集团，集团，控股集团 指 莱茵达控股集团有限公司 杭州莱德 指 杭州莱德房地产开发有限公司 枫潭置业 指 杭州莱茵达枫潭置业有限公司 莱骏置业 指 杭州莱骏置业有限公司 枫凯置业 指 杭州莱茵达枫凯置业有限公司 杭州恒建 指 杭州莱茵达恒建房地产开发有限公司 上海莱德 指 上海莱德置业有限公司 上海勤飞 指 上海勤飞置业有限公司 南京莱茵达 指 南京莱茵达置业有限公司 扬州莱茵达 指 扬州莱茵达置业有限公司 扬州西湖 指 扬州莱茵西湖置业有限公司 南通莱茵达 指 南通莱茵达置业有限公司 南通洲际 指 南通莱茵洲际置业有限公司 泰州莱茵达
5、 指 泰州莱茵达置业有限公司 蓝凯贸易 指 浙江蓝凯贸易有限公司 贵州矿业 指 贵州莱茵达矿业发展有限公司 莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 莱茵置业 股票代码 00
6、0558 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 莱茵达置业股份有限公司 公司的中文简称 莱茵置业 公司的外文名称（如有）Lander Real Estate Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LANDER 公司的法定代表人 高继胜 注册地址 杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 办公地址的邮政编码 310012 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐超 李钢孟 联系地址 浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦20 楼 浙江省杭州市文三路
7、 535 号莱茵达大厦20 楼 电话 0571-87851738 0571-87851738 传真 0571-87851739 0571-87851739 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988 年 03 月 31 日 沈阳 2101001104242
8、210102351008308 243490016 报告期末注册 2011 年 05 月 27 日 杭州 210100000006526 330100243490016 243490016 历次控股股东的变更情况（如有）1998 年经财政部批准，原控股股东沈阳资产经营公司与沈阳万华建设投资有限公司就定向转让公司股权签订协议，并与沈阳万华建设投资有限公司进行资产置换，2001 年 1 月 17 日沈阳万华建设投资有限公司以协议转让方式将所持有的公司限售流通股 26,747,600 股，占总股本的 22.83%，转让给辽宁韦叶物业发展有限公司，沈阳万华建设投资有限公司仍持有公司限售流通股 7,73
9、9,150 股占总股本的 6.60%。2001 年 5 月 16 日辽宁韦叶物业发展有限公司以协议方式将所持有的公司限售流通股 26,747,600 股，占总股本的 22.83%，转让给华顿国际投资有限公司。2001 年 12 月 20 日华顿国际投资有限公司和浙江莱茵达投资有限公司（现已更名为“莱茵达控股集团有限公司”，以下简称“莱茵达集团”）签订公司股权转让协议,以协议方式将其所持有的公司的限售流通股 26,747,600 股，占总股本的 22.83，全部转让给莱茵达集团。2002 年 1 月 22 日沈阳万华建设投资有限公司和莱茵达集团签订股权转让协议，以协议方式将其所持有的公司的限售流
10、通股 7,739,150 股，占总股本的 6.60，全部转让给莱茵达集团。莱茵达集团成为公司第一大股东，共持有本公司总股本的 29.43%。2012 年 10 月 19 日，莱茵达控股集团通过有偿协议出让本公司股份 100,000,000 股给高靖娜女士，持股本公司比例由 65.93%降至 50.07%，仍为本公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920926 签字会计师姓名 吴宇 张立志 黄骁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机
11、构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,175,660,214.06 993,312,062.79 18.36%1,823,787,313.80 归属于上市公司股东的净利润（元）62,895,594.71 61,624,202.08 2.
12、06%169,102,594.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,957,910.48 56,176,443.02-2.17%157,869,606.99 经营活动产生的现金流量净额（元）307,509,425.34-439,877,921.34 169.91%-292,107,218.58 基本每股收益（元/股）0.0998 0.0978 2.04%0.2683 稀释每股收益（元/股）0.0998 0.0978 2.04%0.2683 净资产收益率（%）7.6%7.96%-0.36%24.59%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末
13、总资产（元）5,877,880,771.98 4,622,233,383.51 27.17%3,760,099,685.28 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）869,566,574.25 795,670,979.54 9.29%762,965,009.06 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末
14、数 期初数 按中国会计准则 62,895,594.71 61,624,202.08 869,566,574.25 795,670,979.54 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 62,895,594.71 61,624,202.08 869,566,574.25 795,670,
15、979.54 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-412,264.63-151,111.14 286,528.35 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,558,359.07 其中 527 万元为本公司控股子公司泰州莱茵达收到泰州市海陵区工业园区管理委员会给予的税收返还 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 720,085
16、.00 2,380,188.08 4,120,839.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,050,000.00 对外委托贷款取得的损益 5,045,663.59 7,306,658.89 1,361,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-350,773.42-2,420,329.85 3,132,289.02 所得税影响额 2,640,267.39 1,778,851.50 729,500.34 少数股东权益影响额（税后）-16,882.01-111,204.58-11,730.77 合计 7,937,684.23 5,447,759.06 11,232,987.3
17、5-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1、宏观经济 2012年我国宏观经济形势严峻：外部环境方面，欧债危机愈演愈烈，发达国家经济分化加剧，大多数新兴市场国家经济增长放缓或维持低位运行，全球经济增长明显放缓；内部环境方面，近年来国内生产要素成本持续上涨，使传统制造业和出口面临重压，加上
18、主动调控房地产市场，多方因素合力之下，国内经济增长面临较大下行压力。从数据上看，2012年GDP增速持续放缓，三季度跌至7.4%，形势严峻程度超过预期。2、行业环境 房地产行业景气度方面，2012年以来以7月份为分水岭呈现先跌后稳，前8个月，全国房地产开发投资增速从27.8%一路下滑至15.4%，全国房屋新开工面积更是由正转负；而由于今年以来整个房地产行业环境的好转，销售指标率先企稳反弹，企业信心逐渐恢复，8月份以后景气指标陆续触底，截止12月，房地产开发投资累积增速已回升至16.2%，而新开工方面，2012全年新开工增速为1997年以来近15年内首次低于零，新开工累计增速-7.3%。总体来看
19、，下半年以来行业景气度回稳的趋势非常稳固。3、政策环境 2012年，中央政府及相关部委继续坚持房地产调控政策从紧取向，一方面，多个地方政府为支持合理自住需求，调整公积金制度，提高购置首套房贷款额度，信贷环境开始局部趋好；二是严格执行差异化信贷政策和限购政策，抑制投资投机性需求；另一方面也加大了土地供应量，尤其是加大了保障房土地供应量及相应资金支持力度，增加了市场供给。报告期内，在公司董事会的带领下，公司准确把握政策动态和市场走势，由集团高管组成的销售攻坚小组身先士卒，开展公司全员营销，同时针对刚性需求采取各种灵活多样的营销策略，取得了优异的销售业绩，全系统全年实现合同签约及认购签约金额28.3
20、1亿元，同比去年增长108.47%，创造了年度销售额新高。同时2012年，公司的整体运营管理能力在以下几个方面取得了重大突破，为公司下一时期开始快速发展奠定了坚实基础：1、强化公司规范治理 疏理完善公司各项内控管理制度并规范实施，提高了决策的科学性和工作效率，为公司进一步做大做强夯实了内功基础。报告期内，公司被深交所评为2011年度信息披露工作“良好”企业，并被授予“信息披露直通车”资格。2、加强标准化建设，提升管理水平 实施投资决策流程标准化程序，由各职能部门提供专业意见形成可行性研究报告，并通过评审会议的形式实现数字决策、莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 科学化决策，在
21、投资前期科学有效地规避投资风险；进一步优化全面预算管理，在以往三项总控计划的基础上，细化各项预算至部门，并分解到月，在进一步加强预算精细化管理的同时，狠抓计划执行，并落实到年底考核体系中；在强化管理的同时进一步提升公司的经营成本管控能力、资金使用效率和目标管理能力，最终提高公司的整体盈利能力。3、紧随政策，拓展新资源 围绕十八大提出的城镇化进程的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，公司积极研究城镇化发展模式，并于2013年初与南通市政府旗下的国有独资公司南通沿海集团开发有限公司合作开发南通滨海新区建设，为公司拓展县域综合体积累了宝贵经验。同时在2013年公司将积极拓展县域综合体项目，在顺应国
22、家政策的同时为股东创造持续价值。4、提升客户服务品质，成立专业物业公司。为进一步提升公司综合服务能力，进一步贯彻以客户为导向的管理理念。2012年，公司设立全资子公司杭州蓝盛物业服务有限公司，主要专注于服务自身项目，以提升整体服务水平，从而提升公司品牌价值。5、优化人力组织架构，开展各类活动，增强凝聚力 为进一步提高公司运营效率，提升经营效果。2012年公司对组织架构、人员配置等进行优化，并进一步明确权责体系；同时为打造学习型组织，公司高度重视员工的日常培训，2012年通过“内部培训师”、“青年储备干部培训班”等多种形式的交流活动，持续提高员工的专业技能和职业素质。并通过举办莱茵达杯羽毛球职工
23、运动会、微信时代的中秋佳节等形式丰富员工业余生活，大大地增强了企业的凝聚力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）、经营概述 2012年，面对严峻的房地产形势，公司上下同心协力，采取全员营销、以价换量等方式，全年取了较好的销售业绩。同时，公司从内部管理着手，进一步加快工程进度、加强成本控制及人力资源管理等，提高项目开发速度，使公司又好又快的发展。2012，公司主要项目扬州“瘦西湖唐郡”、泰州“莱茵东郡”、南京“莱茵铂郡”、杭州“莱德绅华府”、“杭州泊悦府”项目均取得了较好的销售成绩。整体而言，公司合并范围内各项目商品房合同成交额23.3亿元，商品房销售回笼21.88亿元，合同成
24、交额较上年同期的9.57亿元上升13.73亿元，增幅143.47%，回笼额较上年同期的10.55亿元上升11.33亿元，增幅107.39%。合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司上半年商品房合同成交额3.14亿元，商品房销售回笼额2.92亿元。公司合并范围内尚有已认购但尚未签约的商品房合同总金额1.24亿元，合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司尚有已认购但尚未签约的商品房合同总金额0.63亿元。截止2012年12月31日，公司总资产为587788.08万元，负债总额为474034.26万元，归属于母公司的净资产总额为86956.66莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 万元；2012年，
25、公司实现营业收入117566.02万元，较上年同期增长18234.82万元，增幅18.36%；实现归属于母公司的净利润6289.56万元，较上年同期增长127.14万元，增幅2.06%；2012年，实现房地产销售收入67438.63万元，较上年同期增长8930.02万元，增幅15.26%。2012年末，公司的资产负债率为80.65%，较年初的78.16%上升2.49%；扣除预收账款后的资产负债率为40.81%，较年初的60.09%下降19.28%。（2）、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照年初制定的各项经营计划，以销售为突破口，完成绅华府、泊悦府、
26、泰州高层等项目开盘，全系统全年实现合同签约及认购签约金额28.31亿元，同比去年增长108.47%。公司按既定发展战略布局长三角二三线城市，深耕现有市场，不断增强项目运作能力和品牌影响力。在此基础上，积极拓展新项目，拓展新渠道，并已取得阶段性突破，和南通沿海集团合作开发南通市滨海新区项目。2、收入、收入 行业名称 2012年 2011年 同比增减 金额 占比 金额 占比 房地产销售 674,386,347.64 57.36%585,086,095.40 58.90%15.26%贸易销售 500,389,811.76 42.56%406,514,140.39 40.93%23.09%餐饮服务 2
27、16,274.50 0.02%46,827.00 0.00%361.86%物业管理 117,780.16 0.01%0.00%100.00%其他业务收入 550,000.00 0.05%1,665,000.00 0.17%-66.97%合计 1,175,660,214.06 100.00%993,312,062.79 100.00%18.36%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）房地产业 开工量 115,118 426,391-73%房地产营业收入 674,386,347.64 585,086,095.4 15.26%存货余额 4
28、,583,067,610.91 3,708,551,741.75 23.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）438,931,165.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）37.33%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 杭州舒博特新材料科技有限公司 168,739,339.45 14.35%2
29、天津油缘贸易有限公司 143,515,376.39 12.21%3 浙江东缘油脂有限公司 55,496,162.32 4.72%4 浙江数源贸易有限公司 42,833,384.65 3.64%5 德清绿新能源有限公司 28,346,902.59 2.41%合计 438,931,165.40 37.33%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产销售 房地产销售 421,348,877.85 45.78%320,862,093.50 44.25%31.32%贸易销售 贸易销售 498,2
30、82,517.84 54.14%403,681,841.24 55.67%23.43%餐饮服务 餐饮服务 74,498.61 0.01%147,314.90 0.02%-49.43%物业管理 物业管理 136,763.71 0.01%100%其他业务成本 其他业务成本 577,677.29 0.06%450,000.00 0.06%28.37%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产销售 房地产销售 421,348,877.85 45.78%320,862,093.50 44.25%31.32%贸易
31、销售 贸易销售 498,282,517.84 54.14%403,681,841.24 55.67%23.43%餐饮服务 餐饮服务 74,498.61 0.01%147,314.90 0.02%-49.43%物业管理 物业管理 136,763.71 0.01%100%莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 其他业务 其他 577,677.29 0.06%450,000.00 0.06%28.37%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）657,504,291.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）38.4%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供
32、应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 杭州市余杭区国土资源局 245,000,000.00 14.31%2 浙江省轻纺供销有限公司 201,470,760.83 11.77%3 浙江长城建设集团有限公司 106,757,124.00 6.24%4 成就控股集团有限公司 53,748,285.25 3.14%5 浙江国业建设集团有限公司 50,528,121.79 2.95%合计 657,504,291.87 38.4%4、费用、费用（1）、营销费用 项目 2012年 2011年 增减额 增减幅度 主要原因分析 业务宣传费 9,328,721.66 13,522,280.98-4,1
33、93,559.32-31.01%通过除媒体外的广告宣传活动减少所致 广告费 16,774,557.85 13,191,769.80 3,582,788.05 27.16%本期泊悦府、绅华府开始对外销售所致 销售服务费 8,106,141.30 10,867,573.91-2,761,432.61-25.41%通过代理公司销售的项目减少所致 工资及其附加 6,065,403.52 3,760,496.26 2,304,907.26 61.29%销售人员增加及销售提成增加所致 展览费 948,302.00 1,863,111.00-914,809.00-49.10%参加房交会减少所致 办公费 44
34、3,406.89 907,418.67-464,011.78-51.14%销售案场办公费用减少所致 工程后续维修费 365,816.60 623,950.94-258,134.34-41.37%用于销售的楼盘沙盘制作减少所致 楼盘沙盘制作费 326,500.00 431,050.00-104,550.00-24.25%蓝盛物业管理收取的物业抵销所致 前期物管费 37,657.15 410,200.74-372,543.59-90.82%其他 797,645.88 732,578.57 65,067.31 8.88%合计 43,194,152.85 46,310,430.87-3,116,278
35、.02-6.73%（2）、管理费用 莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 项目 2012年 2011年 增减额 增减幅度 主要原因分析 交通差旅费 3,000,316.24 3,142,195.45-141,879.21-4.52%正常经营活动引起的下降 业务招待费 6,147,412.46 7,466,454.51-1,319,042.05-17.67%正常经营活动引起的下降 办公经费 4,538,311.55 5,561,647.06 -1,023,335.51-18.40%正常经营活动引起的下降 工资及其附加 20,587,737.41 22,782,549.97 -2,
36、194,812.56-9.63%正常经营活动引起的下降 税金及附加 3,078,079.80 4,822,835.70-1,744,755.90-36.18%土地使用税下降所致 车辆费用 1,494,118.46 2,649,436.57-1,155,318.11-43.61%公司加强费用管理，控制用车费用 房屋租赁费 4,089,425.59 4,854,192.82-764,767.23-15.75%正常经营活动引起的下降 会议费 389,356.57 1,121,108.50-731,751.93-65.27%公司加强费用管理，控制会议费用 中介服务费 7,505,180.00 4,19
37、2,408.90 3,312,771.10 79.02%本期中介服务产生的咨询费增加 固定资产折旧 8,021,814.17 8,625,154.36-603,340.19-7.00%正常经营活动引起的下降 长期待摊费用摊销 1,190,308.49 1,217,243.88-26,935.39-2.21%正常经营活动引起的下降 物业管理费 448,952.83 1,254,934.67-805,981.84-64.23%本部办公楼2012年物业费在2011年结算所致 其他 2,535,969.52 2,303,775.35 232,194.17 10.08%正常经营活动引起的上升 合计 63
38、,026,983.09 69,993,937.74-6,966,954.65-9.95%（3）、财务费用 项目 2012年 2011年 增减额 增减幅度 主要原因分析 利息支出 21,877,232.04 26,868,844.02-4,991,611.98 -18.58%银行贷款利率下降所致 利息收入 7,860,868.81 8,081,999.95-221,131.14 -2.74%手续费支出 1,280,682.62 2,185,733.98-905,051.36 -41.41%结算手续费减少所致 合计 15,297,045.85 20,972,578.05-5,675,532.20
39、-27.06%（4）、资产减值损失 项目 2012年 2011年 增减额 增减幅度 主要原因分析 坏账损失 3,962,032.37-5,974,218.08 9,936,250.45 166.32%本期杭州莱骏项目支付股东往来款以及增加对联营企业中尚蓝达公司股东借款投入而导致计提坏账准备所致 合计 3,962,032.37-5,974,218.08 9,936,250.45 166.32%莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 5、研发支出、研发支出 本期无研发费用支出 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,41
40、1,785,371.08 1,993,647,257.77 71.13%经营活动现金流出小计 3,104,275,945.74 2,433,525,179.11 27.56%经营活动产生的现金流量净额 307,509,425.34-439,877,921.34 169.91%投资活动现金流入小计 83,057,219.65 11,219,103.35 640.32%投资活动现金流出小计 93,447,159.53 100,635,749.00-7.14%投资活动产生的现金流量净额-10,389,939.88-89,416,645.65 88.38%筹资活动现金流入小计 1,704,350,00
41、0.00 1,468,450,000.00 16.06%筹资活动现金流出小计 1,808,086,519.70 1,252,101,497.40 44.4%筹资活动产生的现金流量净额-103,736,519.70 216,348,502.60-147.95%现金及现金等价物净增加额 193,382,965.76-312,946,064.39 161.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入较上年度增长71.13%，主要原因为本期房款销售增加所致。本期，杭州的泊悦府、绅华项目开盘销售，取得了1195482769.49元的销售商品、提供劳务收到的现金。2
42、、经营活动现金流出较上年度增长27.56%，主要原因为本期杭州的矩阵国际、泊悦府、绅华项目全面进入工程施工，这三项目共有330642415.68元的购买商品、接收劳务支付的现金。3、经营活动产生的现金流量净额较上年度增长169.91%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。4、投资活动现金流入较上年增长640.32%，主要原因是本期收回对中尚蓝达委托贷款所致。5、投资活动现金流出较上年减少7.14%，主要原因是本期对联营企业委托贷款减少所致。6、投资活动产生的现金流量净额较上年度增长88.38%，主要原因是本期收回对中尚蓝达委托贷款所致。7、筹资活动现金流入较上年度增长16.06
43、%，主要原因是本期杭州莱骏、杭州莱德、杭州枫潭公司项目贷款增加所致。8、筹资活动现金流出较上年增长44.4%，主要原因是本期归还项目贷款及南京莱茵达行使杭州莱德的股权受益权所致。9、筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少147.95%，主要原因是本期归还项目贷款及南京莱茵达行使杭州莱德的股莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 权受益权所致。10、现金及现金等价物净增加额较上年度增长161.79%，主要原因是本期商品房销售取得的现金较上年度有较大幅度增长所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年度公司实现归属于母公司的净利润为49
44、834565.51元，而本年度现金及现金等价物净增加额为307509425.34元，两者存在较大差异，形成该差异是由于房地产开发在项目竣工之前所产生的利息予以资本化、并计入存货中，而在现金流量表中列示为筹资活动。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 房地产销售 674,386,347.64 421,348,877.85 37.52%15.26%31.32%-7.64%贸易销售 500,389,811.76 498,282,517.84 0.42%23.09%2
45、3.43%-0.28%餐饮服务 216,274.50 74,498.61 65.55%361.86%-49.43%280.15%物业管理 117,780.16 136,763.71-16.12%100%100%-16.12%分产品 房地产销售 674,386,347.64 421,348,877.85 37.52%15.26%31.32%-7.64%贸易销售 500,389,811.76 498,282,517.84 0.42%23.09%23.43%-0.28%餐饮服务 216,274.50 74,498.61 65.55%361.86%-49.43%280.15%物业管理 117,780.
46、16 136,763.71-16.12%100%100%-16.12%分地区 江苏地区 687,502,614.60 434,576,527.92 36.79%37.57%59.57%-8.71%浙江地区 339,054,454.56 338,512,030.63 0.16%-16.95%-16.37%-0.7%上海地区 5,037,768.51 3,500,620.21 30.51%-93.98%-92.64%-12.6%其他地区 143,515,376.39 143,253,479.25 0.18%100%100%0.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年
47、按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 541,012,744.61 9.2%382,679,778.85 8.28%0.92%增加主要是各项目子公司增加预售款所致 应收账款 2,790,499.20 0.05%3,405,324.93 0.07%-0.02%减少主要是子公司蓝凯贸易应收销售材料款减少所致 存货
48、4,583,067,610.91 77.97%3,708,551,741.75 80.23%-2.26%增加主要是枫潭矩阵国际、莱骏泊悦府杭庭、洲际莱茵濠庭、莱德绅华府等项目正常投资增加所致 长期股权投资 36,115,087.66 0.61%9,108,160.86 0.2%0.41%增加主要是本年度按权益法确认合营企业中尚蓝达的投资收益所致 固定资产 261,233,241.12 4.44%277,856,718.22 6.01%-1.57%减少主要是本年度计提折旧所致 其他应收款 192,222,583.75 3.27%28,330,923.10 0.61%2.66%增加主要是向子公司杭
49、州莱德股东浙江省二轻房地产开发有限公司借款及向子公司莱骏置业股东浙江万马房地产集团有限公司借款所致 其他流动资产 30,000,000.00 0.51%70,000,000.00 1.51%-1%减少主要是对合营企业中尚蓝达委托贷款减少及新增对联营企业华益矿业委托贷款本金所致 递延所得税资产 72,076,916.73 1.23%47,137,654.99 1.02%0.21%增加主要是本年度内部交易未实现的收益及预收账款增加所致 其他非流动资产 88,000,000.00 1.5%26,000,000.00 0.56%0.94%增加主要是对联营企业华益矿业的委托贷款本金重分类至其他流动资产及
50、新增对合营企业中尚蓝达委托贷款及预付爱建信托 1800 万元股权维持费所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）莱茵达置业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 短期借款 494,800,000.00 8.42%741,000,000.00 16.03%-7.61%减少主要是杭州莱德、泰州莱茵达等子公司偿还借款所致 长期借款 853,000,000.00 14.51%637,500,000.00 13.79%0.72%增加主要是由于杭州莱德、莱骏置业等子公司随项目开
