1、通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 通化金马药业集团股份有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告 2012 年度报告 2013 年 04 月 2013 年 04 月 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准
2、确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司未分配利润为负数，实现利润全部用于弥补亏损，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公
3、司未分配利润为负数，实现利润全部用于弥补亏损，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.30 第七节
4、董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理第八节 公司治理.40 第九节 内部控制第九节 内部控制.45 第十节 财务报告第十节 财务报告.47 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.147 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法
5、指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 通化金马药业集团股份有限公司章程 永信公司、第一大股东 指 通化市永信投资有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介
6、 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有）TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUA GOLDEN-HORS 公司的法定代表人 刘立成 注册地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 注册地址的邮政编码 134001 办公地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 办公地址的邮政编码 134001 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、
7、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 吉林省通化市江南路 100-1 号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登
8、记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 02 月 26 日 通化市工商行政管理局 2200001030130 220503244575134 24457513-4 报告期末注册 2008 年 07 月 07 日 通化市工商行政管理局 220500000001247 220503244575134 24457513-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时经营范围为：生产、加工、销售中西原料及制品、生物化学制剂、洗煤、保健品等。2008 年 5 月 22 日，经公司 2007 年年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂
9、、冻干粉、针剂、小容量注射剂生产。以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂生产。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年 4 月 30 日公司在深交所挂牌上市，公司第一大股东为通化市二道江区国有资产经营公司；2000 年 4 月 22 日通化市三利化工有限责任公司通过协议受让法人股权成为本公司第一大股东；2004 年 5 月 19 日，通化市二道江区国有资产经营公司通过司法裁定，收购通化市三利化工有限责任公司持有本公司全部股份，成为本公司第一大股东；2005 年 4 月 28 日通化市二道江区国有资产经营公司更名为通化市永信投资公司；2006 年 4 月通化市永信投资公司依据新公司法更名为通化市永
10、信投资有限责任公司；报告期，公司控股股东为通化市永信投资有限责任公司。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 吉林省长春市人民大街 4111 号兆丰大厦 17 层 签字会计师姓名 韩波、常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及
11、会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）127,647,611.13181,471,111.79-29.66%169,587,054.02归属于上市公司股东的净利润（元）3,856,634.9611,241,426.79-65.69%12,018,506.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,368,189.387,446,356.83-27.91%8,066,742.12经营活动产生的现金流量净额（元）-6,494,214.11-7,932,276.6918.13%29,054,26
12、5.59基本每股收益（元/股）0.010.03-66.67%0.03稀释每股收益（元/股）0.010.03-66.67%0.03净资产收益率（%）0.63%1.87%-1.24%2.04%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）894,890,628.51879,821,693.721.71%902,596,710.26归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）619,604,800.37607,132,168.432.05%595,890,741.64二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同
13、时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,856,634.9611,241,426.79619,604,800.37 607,132,168.43按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 通化金马药业集团股份有
14、限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,856,634.9611,241,426.79619,604,800.37 607,132,168.43按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-326,962.09183,655.58
15、-158,577.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）475,000.004,875,000.004,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,928,819.07-137,114.87-389,658.71 所得税影响额-269,226.741,126,470.750.00 合计-1,511,554.423,795,069.963,951,764.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常
16、性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 报告期内，公司胶囊剂产品所用胶囊被检测铬含量超标，针对这一问题，公司认真查找自身存在的不足和漏洞，制定了详细的自查和整改工作方案，召回了流通市场上的问题产品，对库存产品进行了批批检验，购置了胶囊检测设备，形成了企业自检的能力，建立了原辅材料采购评价系统，调整了供应商，重新完善了相关质量管理制度，对药品生产的原辅料重新进行了检测。经过一个阶段的努力，完成了自查和整改方案要求的各项任务。这次事件造成
17、公司主营业务出现下滑，经营业绩下降，销售网络受到冲击。为了保持公司的持续发展，完成新版GMP改造任务，消化“胶囊事件”对公司的影响，公司第一大股东永信公司决定，通过转让其持有本公司股权的形式，改变对公司的实际控制权，引进有实力股东，帮助本公司度过难关。同时，公司董事会和经营层也从实际出发，在做好投资管理的同时，立足抓好现有业务内生性增长，进一步开发市场，强化医保品种管理，控制费用和成本支出，加大企业技术改造力度，全面强化企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳发展。报告期公司实现营业收入127647611.13元、利润总额5077438.99元、净利润3856634.96元，较上年同期分别减少29
18、.66%、69.05%、65.69%，系受胶囊事件影响本期销售收入减少所致。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期内，公司受突发胶囊事件影响，主营业务出现下降。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 报告期公司营业收入127647611.13元，较上年同期减少29.66%，系受胶囊事件影响本期销售收入减少所致 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单
19、情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 前五名客户合计销售金额（元）8,288,820.51前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）6.49%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 陕西省兴庆医药有限公司 1,786,674.871.4%2 华润济宁医药有限公司 1,751,887.351.37%3 昆明制药集团医药商业有限公司 1,737,123.761.36%4 深圳市深业医药发展有限公司 1,661,18
20、9.231.3%5 湖北百惠医药有限公司 1,351,945.301.06%合计 8,288,820.516.49%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)医药行业 主营业务成本 57,302,041.65100%76,350,960.74100%-24.95%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)西药药品 主营业务成本 8,226,547.5614.36%4,392,327.260.06%8.
21、61%中药药品 主营业务成本 49,075,494.0985.64%71,958,633.480.94%-8.61%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）25,412,474.82前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）59%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 于言章 6,865,920.0016%通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2 通化市金源印刷厂 6,597,808.4415%3 安徽阜阳新特药业有限责任公司 4,971,790.4011%4 安国市盛大医药药材有限公司
22、4,556,026.6011%5 长春玥彤科技有限公司 2,420,929.386%合计 25,412,474.8259%4、费用 4、费用 报告期内公司销售费用33879117.10元，同比减少40.74%，系受胶囊事件影响本期销售收入减少所致；管理费用39897679.64元，同比减少4.48%；财务费用41421.53元,同比增加592.12%,系今年利息收入较上年同斯减少所致；所得税1220804.03元，同比减少76.37%,系本期利润总额减少所致。5、研发支出 5、研发支出 报告期公司支出研发费用6898490.12元，占营业收入的5.40%。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目
23、 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 170,992,626.40209,679,267.64-18.45%经营活动现金流出小计 177,486,840.51217,611,544.33-18.44%经营活动产生的现金流量净额-6,494,214.11-7,932,276.69-18.13%投资活动现金流入小计 17,969,385.0612,581,462.4442.82%投资活动现金流出小计 19,409,248.398,142,826.97138.36%投资活动产生的现金流量净额-1,439,863.334,438,635.47-132.44%筹资活动现金流入
24、小计 0.000.000%筹资活动现金流出小计 0.000.000%筹资活动产生的现金流量净额 0.000.000%现金及现金等价物净增加额-7,934,077.44-3,493,641.22127.1%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期投资活动现金流入小计较上年同期增长42.82%，系本期我公司出售持有通化双龙化工股份有限公司股票及投资长春农商行分红增加所致；投资活动现金流出小计较上年同期增长138.36%，系本期支付新厂区工程款所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少132.44%，系本期支付新厂区工程款所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少127
25、.10%，系本期支付新厂区工程款所致。通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药行业 127,320,211.36 56,488,959.4155.63%-29.49%-25.22%-2.54%分产品 治糜灵栓 28,204,168.64 7,099,363.9774.83%-20.15%12.05%-7.23%壮骨伸
26、筋胶囊 11,694,156.38 4,636,359.5760.35%-61.68%-49.99%-9.27%脑心舒 13,225,026.90 10,359,124.5821.67%-21.67%-17.02%-4.38%消癌平片 7,205,961.22 2,508,034.4165.2%32.78%20.51%3.55%天麻丸 1,622,027.50 1,326,373.6018.23%-85.76%-85.94%1.06%参莲胶囊 1,657,268.16 957,696.6142.21%-63.9%-52.77%-13.62%清热通淋胶囊 3,988,203.40 996,437
27、.0875.02%-63.45%-58.29%-3.09%复方嗜酸乳杆菌片 18,616,482.20 7,873,967.6057.7%130.67%105.35%5.21%其他品种 41,106,916.96 20,731,601.9949.57%-28.47%-25.11%-2.26%分地区 华东地区 53,231,428.23 23,178,437.8056.46%-36.17%-34.22%-1.29%华北地区 13,236,795.15 6,171,669.1753.37%-42.92%-32.51%-7.19%中南地区 17,170,716.67 7,674,094.8755.3
28、1%-19.45%-13.85%-2.91%西南地区 17,197,340.53 8,119,223.9152.79%-3.01%9.7%-5.47%西北地区 9,348,391.68 4,147,243.6455.64%-24.62%-19.16%-2.99%东北地区 10,009,845.77 3,893,009.4661.11%-18.34%-27.27%4.78%华南地区 7,125,693.33 3,305,280.5653.61%-30.73%-24.28%-3.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用
29、 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 6,806,190.010.76%14,740,267.451.68%-0.92%货币资金同比减少 53.83%，系货币资金用于支付工程款所致。应收账款 137,711,119.9915.39%131,901,540.4814.99%0.4%无 存货 289,508,829.2932.35%282,317,6
30、30.8332.09%0.26%无 投资性房地产 0.000%0.000%0%无 长期股权投资 85,430,207.389.55%84,507,824.639.61%-0.06%无 固定资产 106,381,983.2111.89%113,770,374.2712.93%-1.04%无 在建工程 12,260,009.231.37%2,737,904.680.31%1.06%无 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 0.000%0.000%0%无 长期借款
31、 0.000%0.000%0%无 3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.000.00 0.000.00 0.00通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2.衍生金融资产 0.000.00 0.000.00 0.003.可供出售金融资产 0.000.00 8,615,996.980.00 8,615,996.98金融资产小计 0.000.00 8
32、,615,996.980.00 8,615,996.98投资性房地产 0.00 0.000.00 生产性生物资产 0.000.00 0.000.00 0.00其他 0.000.00 0.000.00 0.00 0.00上述合计 0.000.00 8,615,996.980.00 8,615,996.98金融负债 0.000.00 0.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司药品剂型比较齐全，拥有108个药品注册批件（其中独家品种10个分别是治糜康栓、风湿祛痛胶囊、壮骨伸筋胶囊、清肝祛黄胶囊胶囊、清肝健脾颗粒、清肝健
33、脾口服液、清热通淋、芩石利咽口服液、熄风通络片、龙骨颈椎胶囊），2个GMP证书，申请专利6个（其中已获得专利4个，专利授权号分别是ZL200610060499.0、ZL201110025298.8、ZL201010139878.5、ZL201010153121.1）。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 0.000%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况
34、 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源长春农村商业银行商业银行 30,000,000.00 51,000,000 9.49%89,250,0009.49%72,000,000.003,952,500.00 长期股权投资 投资 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 股份有限公司 合计 30,000,000.00 51,000,000-89,250,000-72,000,000.003,952,500.00-（3）证券投资情况（3）证券投资情况 证券
35、品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-持有其他上市公司股权情况的说明 根据通化双龙化工股份有限公司（以下简称“双龙化工”）2011年度股东大会决议，双龙化工以资本公积金向全体股东每10股转增10股，每10股派发1元(含税)现金股利分红。股利分配除权日为2012年4月11日，按照当日持股余额本公司取得现金分红109,885.00元。2012年度，根据经营需要本公司对持有的双龙化工股权进行部分处置，共计取得处置收入13,861,
36、400.06元，扣除相对应的股权投资成本507,038.90元后，实现投资收益13,354,361.16元。双龙化工股权投资期末调至可供出售金融资产核算。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系合计 0-000-0-说明 无（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性
37、风险、信用风险、操作风险、法律风险等）无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 说明 无（3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措
38、施合计-0-说明 无 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0报告期投入募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 无（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态
39、日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计-0 000-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因无 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明 无 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题
40、或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况
41、 通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）通化神源药业有限公司 子公司 医药 成药原料药加工及销售 3,884.40万元 93,343,369.07-62,075,255.4524,512,343.81 979,299.59 240,360.96长春农村商业银行股份有限公司 参股公司 商业银行 吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券，金融债券，参与货币市场；从事同业
42、拆借，代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务；经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。94080 万元26,810,707,164.081,620,593,014.11247,806,133.44 481,996,294.14 354,664,037.96通化市都得利小额贷款股份有限公司 参股公司 小额贷款 办理各项小额贷款业务；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经批准5000 万元67,485,697.3766,681,036.9214,484,241.83 12,816,350.92 9,611,913.79通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
43、20 的业务。主要子公司、参股公司情况说明 根据长春农村商业银行股份有限公司2011年度股东大会决议，决议按2011年12月31日股本，以未分配利润分红送股，每10股送股3.1 股；同时以资本公积转增股本，每10股转增4.4股，同时按0.0775元/股（含税）向全体股东派发现金红利。本公司2011年年末持有其5,100万股，本期取得投资收益395.25万元。同时本次送股及转增后本公司共计持有其8,925万股股份，持股比例不变。根据本公司2009年9月8日召开的临时董事会，审议通过了 关于投资设立通化市都得利小额贷款股份有限公司的议案、同时根据通化通达会计师事务所有限责任公司2009年对通化市都
44、得利小额贷款股份有限公司依法成立而出具的通会师验字【2009】第185号验资报告，本公司出资1,000万元，占其注册资本的20.00%。本公司在该公司董事会上派有董事，具有重大影响，故采用权益法核算，本期权益法调整金额为1,922,382.75元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 00-非募集资金投资的重大项目情况说明 无 七、公司控制的特殊目的主体情况 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展
45、望 八、公司未来发展的展望 伴随人口老龄化以及国家医疗保障制度的完善，医药产业成为消费升级最受益的产业之一。我国卫生总费用占GDP的比例不足6%，未达到美国的一半，也低于9.7%的世界平均水平，制药企业的发展空间巨大。2009年至2011年间，各级政府医疗累计投资超过1万亿元，带动医药行业空间快速扩容。医药工业“十二五”发展规划、关于加快医药行业调整的指导意见、药品生产质量管理规范（2010年修订）等政策规划的出台，有助于推动医药行业快速发展。但是，国内医药产业生产企业密集、同类品种生产企业众多的问题依然存在，加剧了企业间的竞争。国内医药企业要想在新的整合、优胜劣汰中发展，就要解决好资金、渠道
46、、创新能力的问题。公司长期致力于中国医药产业的发展，将医药产业作为长期核心发展方向。以上市公司为平台，通过挖掘优势品种的潜力，强化市场开发、培育公司的骨干产品，不断增强实力，努力实现持续、健康快速发展。近几年来，国家发改委多次分批调低药品最高零售价格。目前正在推行的基层医疗卫生机构基本药物采购机制，要求基层医疗卫生机构采购基本药物实行以省级行政区为单位的集中采购、统一配送的方式，招标和采购相结合，发挥集中批量采购优势，量价挂钩，一次完成采购全过程，最大限度降低采购成本。这些因素加上报告期出现的“胶囊事件”对公司业绩将产生一定的负面影响。通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 21
47、 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内公司未发生重大会计差错更正事项。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的
48、情况说明 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。十三、公司利润分配及分红派息情况 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会吉林监管局上市公司完善现金分红制度专项工作方案的要求，公司对公司章程第一百六十二条进行修订。经2012年6月6日公司七届六次董事会审议通过，并以特别议案经6月27日公司2011年年度股东大会审议通过。修改后的公司章程，明确了分红标准和分红比例，利润分配政策的调整变更的条件和程序更加合规、透明。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本
49、预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 近三年来公司未分配利润为负数，所实现利润全部用于弥补历年亏损。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 0.003,856,634.960%2011 年 0.0011,241,426.790%2010 年 0.0012,018,506.200%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、社会责任情况 十四、社会责
50、任情况 2012年以来，公司根据自身实际情况，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然和谐发展。公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司章程为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。通化金马药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 22 公司始终坚持以人为本的核心价值观，公司严格遵守劳动法、劳动合同法等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护
