1、云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文1云南南天电子信息产业股份有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013201320132013 年年 03030303 月月云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
2、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人雷坚公司负责人雷坚、主管会计工作负责人张锦鸿及会计机构负责人主管会计工作负责人张锦鸿及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)唐绯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐绯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2012201220122012 年年 12121212 月月 31313131 日的公日的公司总股本为基数，向全体
3、股东每司总股本为基数，向全体股东每 10101010 股派发现金红利股派发现金红利 0.20.20.20.2 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 0 0 0股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012201220122012 年度报告年度报告.1 1 1 1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 2 2 2二、公司简介二
4、、公司简介.6 6 6 6三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 8 8 8四、董事会报告四、董事会报告.10101010五、重要事项五、重要事项.24242424六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.26262626七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.30303030八、公司治理八、公司治理.36363636九、内部控制九、内部控制.40404040十、财务报告十、财务报告.42424242十一、备查文件目录十一、备查文件目录.138138138138云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指
5、释义内容公司、南天、南天信息指云南南天电子信息产业股份有限公司南天集团指南天电子信息产业集团公司工投集团指云南省工业投资控股集团有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示证券时报证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（中国证券报和巨潮资讯网（http:/http:/http:/http:/）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。息为准，敬请投资者注意投资风险。云南南天电子信息
6、产业股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称南天信息股票代码000948股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称云南南天电子信息产业股份有限公司公司的中文简称南天信息公司的外文名称（如有）YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）NANTIAN公司的法定代表人雷坚注册地址昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦注册地址的邮政编码650000办公地址昆明市环城东路 455 号办公地址的邮政编码650041公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、
7、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜东施丽媛、沈硕联系地址昆明市环城东路 455 号昆明市环城东路 455 号电话（0871）63366327（0871）63366327、68279182传真（0871）63317398（0871）63317398电子信箱，三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构
8、代码首次注册1998 年 12 月 21 日昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦530000100780653011271340150971340150-9报告期末注册2012 年 10 月 10 日昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦53000000001459553011271340150971340150-9公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
9、签字会计师姓名李玉、刘婷公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）1,826,566,611.112,656,849,321.37-31.25%2,227,535,336.85归属于上市公司股东的净利润（元）6,
10、388,256.9694,308,795.43-93.23%68,943,815.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-9,323,457.0450,721,289.09-118.38%63,728,511.12经营活动产生的现金流量净额（元）-20,970,943.58134,194,488.54-115.63%-123,085,670.86基本每股收益（元/股）0.02760.4072-93.22%0.2977稀释每股收益（元/股）0.02760.4057-93.2%0.2965净资产收益率（%）0.49%7.52%-7.03%5.91%2012 年末2011 年末本年末
11、比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）2,191,719,132.002,186,656,141.440.23%2,388,998,659.16归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,292,467,704.151,297,554,707.25-0.39%1,207,405,261.07二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-348,487.8151,697,215.2071,236.50计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
12、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,322,050.3014,818,937.5112,674,144.65债务重组损益221,100.000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-5,964.40-26,908.750.00云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文9处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回600,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,576,046.75-1,116,208.702,782
13、,037.29所得税影响额2,578,166.178,746,157.321,964,855.18少数股东权益影响额（税后）253,764.6713,260,471.608,947,258.89合计15,711,714.0043,587,506.345,215,304.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董
14、事会报告一、概述一、概述2012年，国内外经济发展的不确定因素进一步复杂化、多样化。从国际市场看，由于主要经济体债务问题严重，全球经济增长乏力，行业出口额增速持续保持低位。从国内市场看，国内经济依然低迷，电子产品消费动力不足，行业内需增长较为乏力。报告期内，公司全体员工在宏观经济不容乐观的情况下，精诚团结、努力奋斗，积极应对国内外复杂多变的不利经济形势，努力完成公司年度生产、经营、管理等目标。在生产经营方面，公司重点围绕信息产品、软件、系统集成和服务等方面的业务开展。其中，信息产品业务，坚持“四项基本原则”来建设，即：加强体系建设，优化工作流程；专注卓越，适应发展需求；提升运作效率，节约运营成
15、本；明晰核算单元，实现精益管理。软件业务，在提升策划能力的同时，不断探索在技术和新产品层面的突破，明晰市场定位及行业销售方式。系统集成业务，对外与相关产品供应商、系统维护商建立平滑的合作渠道，保障信息的互通；对内建立信息库，跟踪业务和技术的发展趋势，分享经验。服务业务从服务层次、服务模式、服务资源配备以及组织结构等方面进行调整，优化整合现有服务方案，提升服务能力，打造服务品牌。在管理素质提升方面，公司通过加强制度建设，风险及内控管理、质量体系建设、信息化支撑平台建设及安全生产管理等方面来加强和改进公司的经营管理。在转型升级和业务结构调整方面，针对公司在生产经营方面遇到的问题和困难，公司2012
16、年第四季度引进IBM作为咨询顾问，开展了战略目标与业务梳理、组织架构设计等工作，针对业务升级和转型进行了认真规划。此外，公司注重产品和业务的创新，在服务方面，公司作为国家信息技术运维专业组副组长单位，参加了国家信息技术运维系列标准的制定工作；在软件方面，加大对新一代银行前端开发平台ABS、面向中小银行主机核心系统等项目的投入；信息产品方面，去年自主研发了自助回单机、自助发卡机、免填单机、虚拟柜员终端等一批拥有核心知识产权的自助产品。受制于整个宏观经营环境不景气的影响，金融行业的需求，特别是硬件产品的需求增幅减弱；IT行业的竞争日趋激烈，信息产品毛利率骤降，利润大幅压缩；第三方支付、轨道交道等新
17、兴业务，尚未盈利，未能形成新的增长点；成本费用持续攀升，包括人工成本、材料成本和财务费用均大幅上升以及投资收益同比减少等因素的影响，致使公司利润指标大幅度下降。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述（1）报告期内，公司变动幅度较大的主要经营指标：项项目目2012201220122012年年2011201120112011年年增减幅度增减幅度营业收入1,826,566,611.112,656,849,321.37-31.25%营业成本1,416,519,647.642,183,203,805.49-35.12%所得税费用1,008,266.7017,678,761.79-94
18、.30%归属于母公司所有者的净利润6,388,256.9694,308,795.43-93.23%经营活动产生的现金流量净额-20,970,943.58134,194,488.54-115.63%（2）报告期内公司主要经营指标与上年同期相比变动原因分析：营业收入及营业成本较去年同期分别下降31.25%及35.12%，主要是公司原控股子公司云南医药工业股份有限公司本报告期不再纳入本公司合并报表范围所致。所得税费用较上年同期减少94.30%，主要原因是本期利润下滑，导致本期所得税费用减少。云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文11归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少93.23
19、%，主要原因是公司信息产品毛利率下降，人工成本、材料成本和财务费用均大幅上升，投资收益同比减少，此外第三方支付、轨道交道等新兴业务尚未盈利。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.63%，主要原因是报告期软件退税减少，导致收到的税收返还减少；云南医药工业股份有限公司不再纳入合并报表范围导致收到其他与经营活动有关的现金较上年减少；此外，支付给职工以及为职工支付的现金上涨较大。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司前期披露的发展策略为 2012 年公司将坚定不移的贯彻“可持续发展”这一战略思想，使其落地、生根、发芽，把“可持续发展”这一主线贯彻到经营、管理、研发及
20、生产工作中。报告期内，公司继续坚定不移地贯彻“可持续发展”战略思路，在积极稳健经营主营业务同时，继续推进公司组织架构调整、业务梳理、管理提升和“三率一新”工作，加快转方式、调结构，努力实践管理创新、技术创新、业务创新、融资创新工作，努力完成年度生产、经营、管理等目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2 2 2 2、收入、收入说明（1）报告期收入变化情况（单位：元）项项目目本年数本年数上年数上年数增减幅度增减幅度营业收入1,826,566,611.112,656,849,321.37-31.25%其中：软件和信息技术服务业1,826,5
21、66,611.111,677,751,607.288.87%医药行业-959,897,385.43-（2）报告期内收入变动原因分析：报告期内，营业收入比上年同期下降31.25%，主要是公司原控股子公司云南医药工业股份有限公司自2011年10月31日起不再纳入本公司合并报表范围所致，剔除云南医药工业股份有限公司影响，2012年公司实现的营业收入比上年同期增长8.87%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）软件和信息技术服务业销售量197,626227,107-12.98%生产量207,206229,938-9.89%库存量16,4756,89
22、5138.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用原因：1、受宏观经济及市场竞争影响，本期销量较上期同比下降，但生产量下降幅度比销量下降幅度小。2、因上期库存数较小的原因导致本期库存数较上期变动幅度较大。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文12 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）437,118,979.40前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23.93%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%
23、）1中国银行162,269,888.088.88%2中国建设银行股份有限公司143,225,441.127.84%3昆明轨道交通有限公司59,475,167.243.26%4四川农村信用社联合社37,006,259.392.03%5国家开发银行股份有限公司35,142,223.631.92%合计437,118,979.4623.93%3 3 3 3、成本、成本产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）信息产品408,532,836.7828.84%437,353,674.3120.03%-6.59%系统集成792,665,
24、564.2955.96%694,206,031.1131.80%14.18%软件业务70,486,818.224.98%53,039,945.342.43%32.89%服务业务128,954,900.759.10%90,587,017.194.15%42.35%说明上表中2012年各类产品金额占营业成本比重较2011年增加，主要是2011年计算基数包含了云南医药工业股份有限公司的营业成本。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）449,417,158.53前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）26.97%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采
25、购总额比例（%）1神州数码(中国)有限公司143,788,066.898.63%云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文132华贸广通供应链管理（北京）有限公司111,669,712.846.7%3香港明源（贸易）有限公司86,375,320.605.18%4上海金陵时威科技发展股份有限公司59,942,008.083.6%5四川长虹佳华数字技术有限公司47,642,050.122.86%合计449,417,158.5326.97%4 4 4 4、费用、费用报告期费用变化情况（单位：元）报告期费用变化情况（单位：元）项项目目行行业业本年数本年数上年数上年数增减幅度增减幅度管理费
26、用软件和信息技术服务业265,420,459.66206,444,573.1528.57%医药行业-39,906,185.91-财务费用软件和信息技术服务业25,900,797.3610,310,942.01151.20%医药行业-19,668,261.31-所得税费用软件和信息技术服务业1,008,266.7011,135,841.76-90.95%医药行业-6,542,920.03-变动原因分析：变动原因分析：（1）报告期内，公司管理费用（剔除上年同期医药纳入的合并数）比上年同期增加28.57%，主要是公司业务转型导致人员增加，员工薪酬及相应的五险一金等用工成本增加；（2）报告期内，公司财
27、务费用（剔除上年同期医药纳入的合并数）比上年同期增加151.20%，主要是2012年度支付了第1期短期融资券的利息1,564.46万元所致；（3）报告期内，公司所得税费用（剔除上年同期医药纳入的合并数）比上年同期减少90.95%，主要是本期利润下滑，导致本期所得税费用减少。5 5 5 5、研发支出、研发支出作为高新技术企业，公司历来重视对新产品、新业务、新技术的研发投入，公司2012年度研发支出总额为13,670.88万元，分别占公司最近一期经审计净资产10.50%、营业收入的7.48%。6 6 6 6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计2,1
28、38,796,870.462,630,545,397.85-18.69%经营活动现金流出小计2,159,767,814.042,496,350,909.31-13.48%经营活动产生的现金流量净额-20,970,943.58134,194,488.54-115.63%投资活动现金流入小计9,106,257.7227,775,486.70-67.21%投资活动现金流出小计96,323,698.01326,041,584.62-70.46%投资活动产生的现金流量净-87,217,440.29-298,266,097.92-70.76%云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文14额筹
29、资活动现金流入小计347,243,462.36911,700,000.00-61.91%筹资活动现金流出小计331,191,890.49694,806,098.95-52.33%筹资活动产生的现金流量净额16,051,571.87216,893,901.05-92.60%现金及现金等价物净增加额-92,215,377.4552,475,624.97-275.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少115.63%，主要是本年软件退税减少，导致本年收到的税收返还减少；云南医药工业股份有限公司不再纳入合并报表范围导致收到其他与经营活
30、动有关的现金较上年减少；此外，支付给职工以及为职工支付的现金增长较大。（2）投资活动现金流入小计较上年同期减少67.21%，主要是本年云南医药工业股份有限公司不再纳入合并报表范围导致取得投资收益收到的现金较上年同期大幅减少；（3）投资活动现金流出小计较去年同期减少70.46%，主要是上期本公司处置云南医药工业股份有限公司时，该公司账面的现金及现金等价物金额较大。（4）筹资活动现金流入小计较去年同期减少61.91%，主要是上年云南医药工业股份有限公司收到云南省工业投资控股集团有限公司增资款182,500,000.00元导致吸收投资收到的现金上年同期数较大。其次，云南医药工业股份有限公司上年有取得
31、借款收到的现金270,000,000.00元，本期不再纳入合并范围。（5）筹资活动现金流出小计较去年减少52.33%，主要是本年偿还债务支付的现金287,328,566.26元，较上年减少56.47%，一方面本年云南医药工业股份有限公司不再纳入合并范围；另一方面，上年偿还长短期借款1.5亿元导致。（6）现金及现金等价物净增加额较去年减少275.73%，主要是经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少幅度较大所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用（1）2012年云南医药工业股份有限公司不再纳入财务报表合并范围，仅从软件和信
32、息服务业的营业收入来看，2012年较2011年有所增长，销售规模增长需投入相应的经营性现金来作为保障，同时2012年存货也有较大增长。（2）由于公司的客户主要是银行，而银行对其采购的付款在一定程度上受其预算完成情况的影响，会根据其需要有所调节，使得公司每年收款情况有所波动。如2008年公司经营性净现金流达1.10亿元，2009年较低，2010年为负，2011年又达1.34亿元，因此，公司的经营活动现金净流量在各年度波动较大。（3）对公司净利润影响较大的投资收益2,200万元不属于经营活动现金净流量里面。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同
33、期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业软件和信息技术服务业1,808,104,056.35 1,400,640,120.0422.54%7.77%7.23%0.39%分产品云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文15信息产品514,695,077.58408,532,836.7820.63%-7.86%-6.59%-1.08%系统集成867,624,965.24792,665,564.298.64%17.44%14.18%2.60%软件业务156,892,286.8270,486,818.2255.07%8.51%32.89%-8.25%服务业
34、务268,891,726.71128,954,900.7552.04%39.6%42.35%-0.93%分地区东部地区333,296,067.50253,496,389.5323.94%50.99%75.54%-10.64%南部地区326,104,726.20253,090,558.6122.39%25.89%37.96%-6.79%西部地区802,215,486.25657,029,480.4418.10%-56.75%-60.15%6.98%北部地区346,487,776.40237,023,691.4631.59%15.66%20.97%-3.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调
35、整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金489,637,956.1122.34%572,741,635.6626.19%-3.85%应收账款358,911,169.6616.38%428,390,809.8419.59%-3.22%存货399,704,264.7518.24%356,098,820.8916.29%1.95%投资性房地产27,42
36、1,667.011.25%28,945,315.701.32%-0.07%长期股权投资334,250,930.2515.25%288,236,990.5413.18%2.07%固定资产262,894,328.5711.99%273,003,078.4512.48%-0.49%在建工程46,172,636.402.11%20,255,014.410.93%1.18%2 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款106,282,283.794.85%45,000,000.002
37、.06%2.79%长期借款5,370,233.150.25%25,950,063.371.19%-0.94%云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文163 3 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）74,239.00-1,140.0054,924.0018,175.00上述合计74,239.00-1,140.0054,924.0018,175.00金融负债报告期内公司主要
38、资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司自成立以来始终专注于为金融信息行业服务，在业务上的踏实和对客户稳定的服务质量，为公司在行业客户中树立了很好的声誉和口碑，也让更多地金融客户在业务合作上选择了南天信息；多年来在银行业务上的发展还为公司积累了优质的客户资源，银行客户构成了南天信息赖以生存的核心客户群；南天信息具有二十多年IT专业服务的丰富经验，集计算机软件、硬件、网络、行业知识、集成技术及全面服务为一体，公司的技术在围绕着银行业务发展的基础上不断发展创新，并积累了大量的成功案例，继而更加深入地支撑公司在银行客户业务上的纵深挖掘和横向业务拓展；南天售后服务保
39、障体系是客户使用南天产品的坚强保障，已成为南天生产、销售、服务中心的重要一环，经过十多年的建设，公司目前已经建立形成了覆盖全国的4大区域公司和110多个办事处和服务网点，销售服务网络可实现对银行客户从总行、支行到营业网点的销售和服务覆盖。努力追求信息科技领域的高新技术，与客户共同创造信息科技的价值，是南天信息不懈的追求。今后，南天信息将继续通过不断为用户提供优秀的产品和解决方案，实现与客户的共同发展。六、投资状况分析六、投资状况分析1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度8
40、,400,000.0012,600,000.00-33.33%被投资公司情况云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文17公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）云南东盟公共物流信息有限公司货运代理、货运配载、货运信息、仓储理货、搬运装卸；物流方案的设计与策划；劳务派遣；物流信息及经济信息的咨询承接网络工程、信息系统工程、开发销售计算机软硬件、智能化产品；计算机技术服务及技术咨询；代理机动车辆险、企业财产险、货运险、人生意外险、责任险；第二类增值电信业务中的信息服务业务。42.8%（2 2 2 2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（
41、元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源富滇银行股份有限公司商业银行46,000,000.0020,000,0000.65%20,000,0000.65%46,000,000.002,400,000.00长期股权投资增资扩股合计46,000,000.0020,000,000-20,000,000-46,000,000.002,400,000.00-（3 3 3 3）证券投资情况）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）
42、期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-持有其他上市公司股权情况的说明2 2 2 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1 1 1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额46,990.89报告期投入募集资金总额4,619.13已累计投入募集资金总额48,694.25报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额4,155.73累计变更用途的募集资金总额比例（%）8.84%募集资金总体使用情况说明云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文18（2 2 2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金
43、承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目信息产品产能扩建否25,45125,4513,388.74 27,076.76 106.39%778.43 否否自主软件研发IT 服务及软件外包否15,49515,49515,551.59 100.37%1,407.85 否否货币自动处理设备服务及运营项目是6,044.891,889.161,889.
44、16100%否是南天移动互联网支付应用综合解决方案项目否04,155.731,230.394,176.73 100.51%-2,258.23 否是承诺投资项目小计-46,990.89 46,990.894,619.13 48,694.24-71.95-超募资金投向-合计-46,990.89 46,990.894,619.13 48,694.24-71.95-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）一、信息产品产能扩建项目1、信息产品产能扩建厂房建造项目受行政审批时间，施工地质、设计问题的影响，导致工期延后，从而使项目实施进度滞后于计划进度；（1）施工地质影响：建设地点处于古河河床之上
45、（属于淤泥层），地质结构复杂，为保证工程建设工程质量，前期需进行清淤、回填、防土体沉降等工作，遂停工多时，工程进度严重滞后；（2）工程设计影响：项目施工图设计方案初稿与施工实际情况存在冲突，本公司提出修改设计方案，修改工作几经反复，导致工作进度滞后于计划；（3）招投标影响：项目电子装配综合楼工程前两次招标出现一次流标、一次废标。第三次招标成功后，由于低价中标，导致公司与中标单位合同谈判中关于增加人工费用、材料价格补差等争议事项协商时间较长，致使项目建设进度严重滞后于工期安排。2、受国家宏观经济环境影响，信息产品产能未能实现满负荷运转，并且市场需求减少，导致公司2012 年 BST、ATM、PR
46、 销售数量大幅度减少。二、自主软件研发、IT 服务及软件外包项目受国家宏观经济环境影响，本公司客户 2012 年度需求减弱，同时因为通货膨胀影响，采购成本上升；此外公司本期因软件及服务人员增加，人工成本上升。由于上述原因导致公司“自主软件研发、IT 服务及软件外包项目”承诺收益金额低于预期承诺收益金额。三、南天移动互联网支付应用综合解决方案项目2011 年 10 月 24 日，中国人民银行重庆营业部下达中国人民银行重庆营管理业部受理行政许可申请通知书（渝银支付许可【2011】6 号），受理本公司第三方支付牌照申请，但按照非金融机构支付服务管理办法（中国人民银行令【2010】第 2 号）“第三条
47、：非金融机构提供支付服务，应当云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文19依据本办法规定取得支付业务许可证，成为支付机构；未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。”由于本公司至今未能获得第三方支付牌照，按照上述法律法规规定，致使本公司无法直接开展相应的支付业务。截至财务报表日本公司虽已完成支付平台及相关资产的购置建设工作，但因无支付牌照资质，致使公司支付业务只能为已获得第三方支付牌照的企业提供终端产品、开发支付软件平台及支付业务合作运营等。此外经过公司管理层对支付业务市场前景、风险、投资、成本及收益等方面进行综合评估，本期对相应的无形资产、研发支出
48、等长期资产计提了减值准备或者当期费用化处理。由于上述原因使得“南天移动互联网支付应用综合解决方案项目”远远低于预期承诺收益金额。项目可行性发生重大变化的情况说明由于前述原因，导致南天移动互联网支付应用综合解决方案项目的可行性发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用根据公司第三届董事会第二十一次会议决议和 2007 年第一次临时股东大会决议，募集资金到位后，将用于归还前期投入的银行贷款及其他自行筹集的部分资金。2008 年 7 月 23 日公司召开第四届董事会第六次会议
49、，审议通过用 9,236 万元募集资金归还募投项目前期投入的银行贷款及其他自行筹集的部分资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金成立由保荐人、公司、银行三方监管的募集资金专项账户暂存银行，实行三方监管制度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。3 3 3 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本（万元）总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）北京南天信息工程有限公司子公司软件和信息技术服务
50、业IT 产品、软件、服务等2,756.1894,713,586.4717,470,723.43201,769,216.24688,214.553,043,890.08广州南天电脑系统有限公司子公司软件和信息技术服务业IT 产品、软件、服务等8,923.00322,806,817.67107,851,964.83384,259,830.80-7,019,990.40-3,848,544.75上海南天电脑系统有限公司子公司软件和信息技术服务业IT 产品、软件、服务等10,209.43178,240,914.90117,824,786.39264,024,870.014,974,750.045,89
