1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
2、连带责任。公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周琦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周琦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曾与平 独立董事 因公 费忠新 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31
3、 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。浙江凯恩特种材料股份
4、有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.25 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 八、公司治理八、公司治理.45 九、内部控制九、内部控制.50 十、财务报告十、财务报告.52 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.133 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2
5、012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凯恩股份、公司、本公司 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司 凯恩集团 指 凯恩集团有限公司 凯丰纸业 指 浙江凯丰纸业有限公司 凯恩电池 指 浙江凯恩电池有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 三会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司
6、股东大会、浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会、浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 天健、审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、原材料供应及价格波动的风险、原材料供应及价格波动的风险 本公司生产所需的主要原材料为漂白木浆、绝缘木浆和麻浆等，原材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大，如果原材料的市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。如果公司更换主要原材
7、料的供应商，生产上将需要一定试用和调整的时间，也会给公司带来一定的损耗和费用。本公司生产所需的主要原材料为漂白木浆、绝缘木浆和麻浆等，原材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大，如果原材料的市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。如果公司更换主要原材料的供应商，生产上将需要一定试用和调整的时间，也会给公司带来一定的损耗和费用。2、宏观经济下滑的风险、宏观经济下滑的风险 公司的可持续发展有赖于稳定的社会环境和良好的宏观经济，如果遭遇国内外经济增长放缓，经济复苏乏力等不利的宏观环境，会导致公司的产品需求不旺，竞争加剧，对公司的生产经营产生不利的影响。公司的可持续发展有赖于稳
8、定的社会环境和良好的宏观经济，如果遭遇国内外经济增长放缓，经济复苏乏力等不利的宏观环境，会导致公司的产品需求不旺，竞争加剧，对公司的生产经营产生不利的影响。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯恩股份 股票代码 002012 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江凯恩特种材料股份有限公司 公司的中文简称 凯恩股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KAN 公司的法定代表人 计皓 注册地址
9、浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 注册地址的邮政编码 323300 办公地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 办公地址的邮政编码 323300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾飞鹰 易国华 联系地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 电话 0578-8128682 0578-8128682 传真 0578-8123717 0578-8123717 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证
10、监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 01 月 23 日 浙江省工商行政管理局 3300001001398 国税：331123704785045地税：332527704785045 70478504-5 报告期末注册 2012 年 11 月 30 日 浙江省工商行政管理局 330000000010194 浙税联字331123704785045号 70478504-5 公司上市以来
11、主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 陈亚萍、廖屹峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券有限责任公司 四川省成都市青羊区陕西街239 号 陈伟、黄斌 2011 年 12 月至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江凯恩特种材
12、料股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）863,918,727.53 961,750,978.29-10.17%820,047,391.13 归属于上市公司股东的净利润（元）85,981,472.21 118,138,303.67-27.22%105,795,540.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）79
13、,895,853.47 114,016,046.69-29.93%101,243,360.52 经营活动产生的现金流量净额（元）144,190,746.06 136,091,573.05 5.95%127,932,597.44 基本每股收益（元/股）0.18 0.46-60.87%0.45 稀释每股收益（元/股）0.18 0.46-60.87%0.45 净资产收益率（%）7.9%20.61%-12.71%24.66%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,611,394,212.77 1,657,530,405.29-2.78%1,191,757
14、,892.12 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,119,249,763.70 1,067,991,638.49 4.8%482,025,713.58 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-831,904.85-1,389,592.08-241,373.57 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,064,235.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
15、）6,864,482.82 7,568,465.68 6,659,080.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性31,350.00 20,094.16 0.00 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 9 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-258,141.51-1,317,268.07-119,449.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 817,955.07 0.00 所得税影响额 1,198,142.87 793,793.40
16、 912,408.51 少数股东权益影响额（税后）586,260.09 783,604.38 833,669.30 合计 6,085,618.74 4,122,256.98 4,552,180.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，我国经济增速放缓，宏观经济持续低
17、迷，国际金融危机和欧盟主权债务危机制约着全球经济的复苏，导致公司产品需求减少，同时，公司部分原材料价格跟随农副产品价格一路走高，从而影响2012年的经营业绩。但是在各种不利因素影响下，公司管理层坚决贯彻董事会的战略方针，加强市场开拓，巩固现有市场份额，努力开发新市场，加强募集资金项目建设，注重管理创新和技术创新，苦练内功，为公司今后的发展夯实了基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入86,391.87万元，比上年同期减少10.17%，实现营业利润10,529.41万元，比上年同期减少29.04%，实现归属于母公司的净利润8,598.15万元，比上年同期
18、减少27.22%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在第三季度报告中对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期减少10%-40%，2012年度实际经营业绩在预测范围内。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）造纸 销售量 44,264.21 45,863.5-3.49%生产量 45,359.62 47,126.47-3.75%库存量 6,526.46 5,258.96
19、24.1%电池 销售量 3,931.73 4,624.45-14.98%生产量 4,777.25 4,455.49 7.22%库存量 3,911.65 3,066.13 27.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 11 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）162,514,251.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.81%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额
20、（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 54,505,451.97 6.31%2 第二名 35,720,279.82 4.13%3 第三名 27,930,845.68 3.23%4 第四名 26,652,212.14 3.09%5 第五名 17,705,461.54 2.05%合计 162,514,251.15 18.81%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）造纸 主营业务成本 457,267,647.28 77.87%479,224,911.62 76.51%1.36%电池 主营业
21、务成本 117,912,939.80 20.08%137,379,905.66 21.93%-1.85%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业配套用纸 主营业务成本 212,194,378.86 36.13%225,359,853.84 35.98%0.15%特种食品包装用纸 主营业务成本 71,786,243.61 12.22%82,004,825.92 13.09%-0.87%过滤纸 主营业务成本 127,351,121.16 21.69%128,033,918.98 20.44%1.25%动力
22、电池 主营业务成本 117,912,939.80 20.08%137,379,905.66 21.93%-1.85%说明 无 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）122,393,933.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.52%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 31,917,382.36 5.09%2 第二名 23,775,300.00 3.79%3 第三名 25,004,819.66 3.99%4 第四名 21,659,71
23、7.85 3.45%5 第五名 20,036,713.15 3.2%合计 122,393,933.02 19.52%4、费用、费用 单位：元 项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减（%）销售费用 39,156,980.46 42,422,263.79-7.70 管理费用 99,670,732.91 100,841,937.92-1.16 财务费用 12,259,814.77 26,691,387.75-54.07 所得税 13,829,569.56 19,968,302.63-30.74 说明 财务费用比上年减少系本期借款总额减少,相应利息支出减少，以及定期存款增加相应的利息收入增加
24、综合所致。所得税费用比上年减少主要系本期利润总额下降，以致相应的所得税费用下降。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出46,600,164.96元，占2012年净资产的4.16%和营业收入的5.39%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 720,138,455.94 949,961,418.96-24.19%经营活动现金流出小计 575,947,709.88 813,869,845.91-29.23%经营活动产生的现金流量净额 144,190,746.06 136,091,573.05 5.95%浙江凯恩特种材料股份有限公
25、司 2012 年度报告全文 13 投资活动现金流入小计 20,389,514.01 41,425,386.16-50.78%投资活动现金流出小计 112,091,751.30 91,824,434.99 22.07%投资活动产生的现金流量净额-91,702,237.29-50,399,048.83 筹资活动现金流入小计 326,449,430.48 902,702,986.18-63.84%筹资活动现金流出小计 523,386,635.73 586,338,869.13-10.74%筹资活动产生的现金流量净额-196,937,205.25 316,364,117.05-162.25%现金及现金
26、等价物净增加额-145,245,120.58 400,361,586.68-136.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入较上年期减少系因为上年期收回了大额的10年年末做的周末理财款之故，筹资活动产生的现金流量净额大幅减少系上期收到4.8亿的定向增发款及本期银行借款减少之故，现金及现金价物净增加额大幅减少系投资与筹资活动产生的现金流量净额大幅减少之故。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比
27、上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 造纸 702,197,172.58 457,267,647.28 34.88%-9.04%-4.58%-3.04%电池 147,893,883.55 117,912,939.80 20.27%-16.77%-14.17%-2.41%分产品 工业配套用纸 367,669,418.89 212,194,378.86 42.29%-11.36%-5.84%-3.38%特种食品包装用纸 106,464,048.42 71,786,243.61 32.57%-8.39%-12.46%3.13%过滤纸 164,418,915.59 127,351,121
28、.16 22.54%-12.41%-0.53%-9.25%动力电池 147,893,883.55 117,912,939.80 20.27%-16.77%-14.17%-2.41%其他纸 63,644,789.68 45,935,903.65 27.82%19.56%4.81%10.15%分地区 国内 707,315,228.24 470,407,497.94 33.49%-8.33%-3.62%-3.25%国外 142,775,827.89 104,773,089.14 26.62%-19.82%-18.48%-1.2%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告
29、期末口径调整后的主营业务数据 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 14 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 321,550,861.89 19.95%490,607,444.07 29.6%-9.65%应收账款 182,324,520.59 11.31%145,952,193.27 8.81%2.5%存货 304,742,927.00 18.91%311,732,322.22 1
30、8.81%0.1%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 26,883,218.67 1.67%17,775,823.25 1.07%0.6%固定资产 561,124,122.18 34.82%423,603,129.10 25.56%9.26%在建工程 27,664,345.89 1.72%83,672,040.04 5.05%-3.33%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 194,820,410.20 12.09%303,311,210
31、.81 18.3%-6.21%长期借款 0.00 0%35,000,000.00 2.11%-2.11%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。公司研制开发的多种电解电容器纸填补了国内空白，为国内首创并独家生产。报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 15 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投
32、资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 衢州市柯城农村信用合作联社 商业银行 10,000.00 10,000 0.03%103,534 0.03%61,767.00 0.00 长期股权投资 原始及增资 浙江龙游义商村镇银行股份有限公司 商业银行 12,800,000.00 12,800,000 8%12,800,000 8%12,800,000.00
33、 0.00 长期股权投资 发起人股份 合计 12,810,000.00 12,810,000-12,903,534-12,861,767.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 2、委托财、衍生品投资和委托贷款情况、委托财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 16 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单
34、位：万元 募集资金总额 47,796.5 报告期投入募集资金总额 12,491.77 已累计投入募集资金总额 26,402.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金 139,108,524.86 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 450,539.74元。2012 年 1 月，经公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 170,000,000.00元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。公司已于
35、 2012 年 7 月 5 日将该笔资金分别归还至中行遂昌支行和建行遂昌支行募集资金专户。2012 年 8 月，经公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。该笔资金已于 2013 年 2 月 6日归还至募集资金专户。2013 年 3 月，经公司第五届董事会第二十七次会议决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。2012 年度实际使用募集资金124,917,691.46 元，2012
36、年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,534,465.31 元；累计已使用募集资金264,026,216.32 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,985,005.05 元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 218,923,782.53 元（包括暂时补充流动资金的 140,000,000.00 元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 4,985,005.05）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本
37、报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目 否 17,726.3 21,983 6,560.4 15,612.96 71.02%注 1 否 2.年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 否 22,493.6 28,165 5,931.37 10,789.66 38.31%注 1 否 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3.增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建
38、项目 否 7,660.8 12,096 0 0 0%否 承诺投资项目小计-47,880.7 62,244 12,491.77 26,402.62-超募资金投向 合计-47,880.7 62,244 12,491.77 26,402.62-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 13,314.62 万元，募集资金到
39、位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,314.62 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2012 年 1 月，经公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 170,000,000.00 元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。公司已于 2012 年 7月5日将该笔资金分别归还至中行遂昌支行和建行遂昌支行募集资金专户。2012年8月，经公司2012年第二次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。该笔资金已于 20
40、13 年 2 月 6 日归还至募集资金专户。2013 年 3 月，经公司第五届董事会第二十七次会议决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注 1 本期募集资金投资项目系对原有生产线进行全面技术改造，提高原有产品技术含量和产品档次，扩大原有生产线产能，由于生产产品与原有产品重叠，由此产生的效益无法单独计量，项目所实现的浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 18 收益
41、体现在公司的整体业绩中。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）浙江凯丰纸业有限公司 子公司 制造业 机制纸、加工纸制品、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品的销售）2900 万元 310,335,439.36 140,892,494.62 248,512,502.48 34,736,663.80 30,238,044.77 浙江凯恩电池有限公司 子公司
42、制造业 电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售、运输 5000 万元 257,254,296.06 90,974,079.04 148,303,386.93-1,468,101.28 689,493.41 浙江凯恩纸业销售有限公司 子公司 商品流通业 电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工产品等 3000 万元 161,436,112.85 33,700,314.51 472,501,031.59 863,434.54 116,608.06 衢州八达纸业有限公司 子公司 制造业 机制纸及纸板制造；造纸原料、化工原料及产品等 1000 万元 56,306,012.20 17,159,252.05
43、 66,223,505.54 1,233,507.94 819,254.05 深圳凯恩纸业销售有限公司 子公司 商品流通业 电子材料，纸与纸制品、造纸原料、化工产品等 50 万 7,707,371.26 709,687.54 23,673,360.89-116,364.82-98,381.81 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 19 浙江凯晟锂电有限公司 子公司 制造业 电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售等 300 万 3,343,959.44-4,130,376.45 287,705.98-2,926,446.99-2,908,016.21 主要子公司、参股公司情况
44、说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析 1、行业的发展趋势 根据中国证监会2005年3月颁布的中华人民共和国金融行业标准上市公司分类与代码（标准号：JR/T0020-2004），公司的特种纸业务归属“C3105造纸业”中特种纸子行业。特种纸是指具有某一特定性能和用途的纸种，广泛应用于科研、工业、电子信息、国防军事等领域。与传统书写
45、、印刷、包装等纸种相比，特种纸具有品种繁多、用途各异、高性能、高附加值、高技术含量、高行业壁垒等特征。欧洲一般将特种纸分为电气（电器）用纸、吸收性层压纸及家具用纸、过滤纸、高强（特强）纸、防粘纸（离型纸）、影像及影印纸、包装类特种纸、特种印刷纸、特种高级纸、建筑用纸、卷烟纸及其他功能性纸。在我国特种纸按照用途可分为印刷用特种纸、信息用特种纸、包装用特种纸、工业用特种纸、农业用特种纸、生活用特种纸、医疗医药及卫生用特种纸、军事用特种纸及其他特种纸。从造纸技术的演变过程来看，造纸业经历了造纸到纸加工再到特种纸的发展历程，特种纸是传统造纸技术在特殊领域的应用。与普通纸种相比，特种纸总产量相对较小。随
46、着国内特种纸行业由仿制向自主研发的转变以及下游行业的快速发展，国内特种纸行业获浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 20 得了稳定增长。同时，我国在一些特种纸品种方面逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位，部分产品已开始出口。在国际上，自20世纪60年代末，美国、日本及欧洲发达国家进行了集中深入的研究，开发出了一系列高附加值的特种纸。日本造纸业一直将特种纸作为造纸产业未来发展的重要方向，并在电解电容器纸等特种纸生产水平方面在国际上处于领先地位。我国特种纸研发、生产滞后于美国、日本和欧洲国家，整体上与国外先进水平存在较大差距。与国外特种纸生产企业相比，我国特种纸生产企业受技术、资
47、金和管理水平的限制，在生产能力、产品质量等方面处于相对劣势。随着特种纸行业的快速发展，我国特种纸生产技术正逐渐缩小与国际领先技术的差距，在部分核心技术方面已接近或达到国际先进水平，同时涌现出一批品种较齐全、具有特色的企业。2、公司面临的市场竞争格局 公司在特种纸行业的主要竞争对手是日本及欧美发达国家的特种纸企业，公司在特种纸方面的整体技术水平与日本及欧美等技术发达国家相比还有差距。公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的厂家，但国内也有少数厂家生产部分型号的电解电容器纸，对公司的中低端市场造成冲击，市场竞争日趋剧烈。（二）管理层所关注的公司未来发展机遇和挑战 1、公司未来的发展机遇（1）我国
48、特种纸和动力电池需求正处于一个持续的快速增长期，国家对于特种纸行业和电池行业是高度重视和鼓励发展的行业。对于公司而言，面临一个较好的发展机遇。（2）公司积极开发具有着广阔的市场前景新产品。2、公司未来面临的挑战（1）公司在国内某些特种纸产品领域处于龙头地位，随着国内同行业的发展，同行业公司把凯恩股份作为主要竞争对手，这些特种纸产品的市场竞争日趋激烈。（2）新产品、新技术的推出周期越来越快，新产品保持高额利润的周期越来越短，对公司研发工作带来新的挑战。3、公司拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目 2013年，公司将继续专注于高附加值特种纸及动力电池领域的研究和开发。4、2013年经营计
49、划 2013年经济环境依然不明朗，市场竞争激烈的态势不会改变，主要原材料价格的不确定以及人力资源成本的上升等因素造成的压力将长期存在，为确保公司持续稳定的发展，2013年的浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年度报告全文 21 工作重点思路是：巩固现有技改成果，细化内部控制和管理，强化市场开拓和推进，突出“一个重点”、强化“两大开发”，持续做好“三方面工作”，努力提高经济效益，使公司持续、稳步、健康地发展。（1）突出一个重点：强化管理，提升品质 产品品质的稳定和持续提升是2013年工作的重中之重，公司将通过“电解纸”和“滤壁纸”两个品质提升领导小组，巩固现有的技改成果，对各条生产线进行逐条
50、疏理，细化各事业部内部管理，结合MES项目，促使工艺、设备、品质、现场、安全等方面管理工作再上新台阶，稳定和提高产品质量，扩大生产和销售规模，进一步降低浆、水、电、汽等各项生产消耗。（2）强化两大开发：市场开发和新产品开发 随着近两年对各机台的不断改造以及募集资金项目的建设，各生产线的产能都得到了大幅提高，为了确保各生产线产能得到有效释放，充分体现项目成果，2013年公司将着重加强市场开发和新产品开发。一是大力推进市场开发：市场开发工作仍是公司2013年工作的重中之重，公司要全力以赴地巩固现有客户的市场份额，积极开拓新市场、新客户，紧抓机遇，进一步提高产品的市场占有率。电解纸方面，继续按照“争
