1、上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 1 上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
2、完整性承担个别及连带责任。公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蒋红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。楼光华独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决；其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。楼光华独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决；其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公
3、司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.4 元（含税），以资本公积金向全体股东每元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 1.5 股。股。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和
4、财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.35 第九节第九节 内部控制内部控制.39 第十节第十节 财务报告财务报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.116 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所 公司
5、法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 仪器仪表公司 指 上海威尔泰仪器仪表有限公司 软件公司 指 上海威尔泰软件有限公司 大通仪表 指 上海大通仪表有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司可能在经营中面对的市场竞争风险、人力资源风险、经济环境风险、技术风险，详细内容见本报告公司可能在经营中面对的市场竞争风险
6、、人力资源风险、经济环境风险、技术风险，详细内容见本报告“第四节第四节 董事会报告董事会报告 七七.5”。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威尔泰 股票代码 002058 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 公司的中文简称 威尔泰 公司的外文名称（如有）SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WELLTECH 公司的法定代表人 李彧 注册地址 上海市闵行区虹中路 263 号 注册地址的邮政编
7、码 201103 办公地址 上海市闵行区虹中路 263 号 办公地址的邮政编码 201103 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷骏-联系地址 上海市闵行区虹中路 263 号-电话 64656465-传真 64659671-电子信箱 -三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注
8、册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2010 年 12 月 29 日 上海市 310000400024870 310112607221766 60722176-6 报告期末注册 2011 年 11 月 18 日 上海市 310000400024870 310112607221766 60722176-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
9、 层 签字会计师姓名 汪洋、叶胜平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）125,095,650.43 132,644,178.44-5.69%118,716,708.42 归属于上市公司
10、股东的净利润（元）5,146,686.42 13,292,052.59-61.28%13,152,285.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,955,015.99 11,773,330.61-74.9%10,876,048.51 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,335,298.79 7,568,789.93-130.85%24,884,651.62 基本每股收益（元/股）0.04 0.11-63.64%0.11 稀释每股收益（元/股）0.04 0.11-63.64%0.11 净资产收益率（%）2.67%7.07%-4.4%7.34%2012 年末 2011 年末
11、本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）240,475,150.26 254,956,994.67-5.68%227,480,532.71 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）192,441,241.54 193,531,439.12-0.56%183,809,727.67 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）140,785.55 101,719.37-13,595.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务
12、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,313,063.00 1,509,645.39 2,278,894.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,451.61-1,034.75 16,500.39 所得税影响额 110,765.30 42,484.79 3,691.63 少数股东权益影响额（税后）142,961.21 49,123.24 1,870.42 合计 2,191,670.43 1,518,721.98 2,276,237.45-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告
13、全文 9 的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，欧债危机贯穿了全年，对国际金融市场的冲击延续不断，欧洲经济持续低迷；美国经济开始从低谷中复苏，但力度和持续性仍有待进一步观察。中国经济从二季度开始迅速回落，四季度有所回升，全年GDP增幅为7.8%，创下新世纪以来的新低。报告期内，由于整体经济增长乏力，再加上电力、钢铁、石化、建材等行业产能过剩情况较为严重，新、改建项目明显减少，公司面临的市场环境十分恶劣。在这样的
14、外部环境下，公司努力从产品销售向项目销售转变，着力满足客户对于不同种类仪表、控制系统的需求，增强公司的市场竞争力；另一方面公司努力开拓新市场，拓展现有产品的应用领域，减少产能过剩行业需求下滑带来的影响。变更募集资金投资的调节阀项目，由于土地资源的稀缺性以及政府部门相关政策的变化，目前仍在洽商土地购置事宜。在此背景下，大通仪表对原有厂房进行了整修，改善了生产的硬件条件，优化了生产布局，但由于市场环境不佳，调节阀产销虽然有所增加，但未能达到原有的增长预期。2012年公司实现营业收入12509.57万元、营业利润174.04万元、利润总额699.63万元、归属于上市公司股东的净利润514.67万元，
15、分别较上年同期下降5.69%、85.99%、56.42%、61.28%；经营活动产生现金流量-233.53万元，同比下降130.85%；每股收益0.04元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年，公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，利润来源未发生重大变动。报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况如下：单位：万元 项目 2012年 2011年 同比增减 营业收入 12509.57 13264.42-5.69%营业成本 7525.29 7427.55 1.32%销售费用 1994.02 1724.38 15.64%管理费用 25
16、62.72 2711.10-5.47%财务费用 62.23 42.66 45.87%研发投入 993.35 968.17 2.60%上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 10 经营活动产生的现金流量净额-233.53 756.88-130.85%1、本期财务费用62.23万元，较上期增加45.87%，主要因公司银行存款减少，利息收入较上年同期减少12.33万元，以及汇兑损失增加所致。2、本期经营活动产生的现金流量净额为-233.53万元，较上期减少130.85%，主要因本期销售客户较多采用票据结算，使公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少1022.56万元，期末应收票据
17、增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司现有压力变送器、电磁流量计、调节阀三个主要产品。压力变送器方面，公司在整机市场不佳的情况下大幅调降了压力传感器的销售价格，抢夺了竞争对手的一部分市场，使得压力传感器销售数量有了较大的提高；福清/方家山核电站的核级压力变送器合同，上年度已完成部分交货，截至报告期末，剩余部分产品已完成生产制造，等待交货；电磁流量计的市场同样受到了市场需求不振的影响，全年销售数量同比有所下降，尤其是大口径产品销售下滑明显；调节阀作为公司2011年新增加的产品线，报告期内销售数量及金额虽然均有所增长，但增幅未能达到预期。公司实际经营业绩较曾公
18、开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司实现营业收入12509.57万元：其中压力变送器（含传感器）销售数量有所增长，产品销售收入5770.76万元，同比下降16.69%，主要是因为单价较低的压力传感器销售数量同比增长较多；电磁流量计的销售数量下降约10%，相应的销售收入3565.36万元，同比下降11.22%；阀门产品的销售收入为2659万元，因上年度仅合并了大通仪表下半年销售收入，本期销售收入增加了26.38%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）仪器仪表制造业 销
19、售量 48,934 45,808 6.82%生产量 49,219 46,675 5.45%库存量 1,257 972 29.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 11 前五名客户合计销售金额（元）17,182,055.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.73%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 6,94
20、6,092.73 5.55%2 第二名 3,504,040.17 2.8%3 第三名 2,576,393.16 2.06%4 第四名 2,290,735.04 1.83%5 第五名 1,864,794.87 1.49%合计 17,182,055.97 13.73%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）仪器仪表制造业 原材料 58,791,859.44 78.13%54,815,980.80 73.8%4.33%仪器仪表制造业 人工 8,289,926.67 11.02%6,528,276
21、.47 8.79%2.23%仪器仪表制造业 其他制造费用 8,171,100.44 10.85%12,931,237.54 17.41%-6.56%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）压力变送器 30,055,113.32 39.94%35,126,460.08 47.29%-14.44%电磁流量计 21,313,685.61 28.32%22,528,628.81 30.33%-5.39%其他仪器仪表 4,301,537.31 5.72%4,798,300.66 6.46%-10.35%阀门 15,
22、810,794.48 21.01%10,336,707.01 13.92%52.96%材料 3,771,755.83 5.01%1,485,398.25 2%153.92%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）13,070,243.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.04%上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 4,737,285.56 7.99%2 第二名 2,510,620.51 4.23%3 第三名 2,259,450.75
23、 3.81%4 第四名 1,883,580.52 3.18%5 第五名 1,679,305.79 2.83%合计 13,070,243.13 22.04%4、费用、费用 项目 2012年（元）2011年（元）同比增减 销售费用 19,940,179.13 17,243,821.28 15.64%管理费用 25,627,249.12 27,110,951.98 -5.47%财务费用 622,269.90 426,574.93 45.88%本期财务费用较上年同期增加195,694.97元。增长率为45.88%，主要因公司银行存款减少，使利息收入较上年同期减少123,321.29元，及汇兑损失增加所
24、致。5、研发支出、研发支出 2012年（元）2011年（元）同比增减 研发投入金额 9,933,505.42 9,681,650.77 2.60%研发投入占营业收入比例 7.94%7.30%0.64%研发投入占净资产比例 5.16%5.00%0.16%报告期内公司共有新型特种电磁流量计、超大口径电磁流量计转换器等6个研发项目，其中因研发样机试制完成转资本化支出总额为4,236,739.63元，因项目验收合格开发支出转无形资产的为924,324.25元。研发项目主要为提高产品品质、性能和拓展产品应用领域，对确立和巩固本公司在行业中的地位和持续发展发挥作用。报告期内，公司及子公司共取得专利授权5项
25、，均为实用新型专利。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 115,481,450.70 122,081,555.56-5.41%经营活动现金流出小计 117,816,749.49 114,512,765.63 2.89%上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 13 经营活动产生的现金流量净额-2,335,298.79 7,568,789.93-130.85%投资活动现金流入小计 55,725.00 121,610.77-54.18%投资活动现金流出小计 4,491,654.92 14,869,126.88-69.7
26、9%投资活动产生的现金流量净额-4,435,929.92-14,747,516.11 69.92%筹资活动现金流入小计 15,592,213.88 22,500,000.00-30.7%筹资活动现金流出小计 35,716,022.03 17,085,709.25 109.04%筹资活动产生的现金流量净额-20,123,808.15 5,414,290.75-471.68%现金及现金等价物净增加额-26,932,358.31-1,769,389.25-1,422.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,904,088.72元
27、，下降率为130.85%，主要因本期销售客户较多采用票据结算，使公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少10,225,649.04元，期末应收票据增加所致。本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,311,586.19元，增长69.92%，主要因公司上年有收购大通仪表支付现金净额8,261,835.84元，及本期固定资产采购减少所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少25,538,098.90元，下降率471.68%，主要为上年公司短期借款的净额为增加800万元，本期为支出1,290万元。本期现金及现金等价物净增加额较上年减少25,162,969.06元，下降1,422.13%
28、，主要因销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少及本期归还的1,290万元短期借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期受外部资金紧缩影响，客户较多采用票据结算，使公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少，期末应收票据增加，使公司本期经营活动的现金净流量低于本年度净利润。三、三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 仪器仪表制造业 125,095,650.43 75,252,886.55 39.84%-5.69%1
29、.32%-4.16%分产品 压力变送器 57,707,574.55 30,055,113.32 47.92%-16.69%-14.44%-1.37%电磁流量计 35,653,642.94 21,313,685.61 40.22%-11.22%-5.39%-3.68%其他仪器仪表 4,773,551.66 4,301,537.31 9.89%-8.32%-10.35%2.05%上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 14 阀门 22,186,357.06 15,810,794.48 28.74%39.48%52.96%-6.28%材料 4,774,524.22 3,771,75
30、5.83 21%126.95%153.92%-8.39%分地区 华东区 46,741,575.07-42.66%6.59%14.07%-3.76%南方区 24,885,230.84-36.54%-16.89%-9.63%-5.1%西北区 23,396,380.05-37.37%-13.29%-4.1%-6%北方区 30,072,464.47-40.13%-5.64%-0.11%-3.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单
31、位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 68,212,734.08 28.37%95,566,532.97 37.48%-9.11%货币资金较年初减少27,353,798.89元,主要因本期减少 1,290 万元短期借款及销售商品多采用票据结算,本期收回现金货款减少,应收票据增加所致。应收账款 35,122,638.61 14.61%31,994,035.45 12.55%2.06%存货 43,371,509.89 18.04%39,900,355.73 15.65%2.39%固定资产 47,616,417.
32、39 19.8%47,344,106.25 18.57%1.23%在建工程 109,200.00 0.05%1,404,928.47 0.55%-0.5%2011 年末余额为上海大通仪表有限公司旧厂房改建项目，在本期已完工结转固定资产，本期末余额为支付崇明新建工程设计费用。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 15 短期借款 7,592,213.88 3.16%20,500,000.00 8.04%-4.88%短期
33、借款 1,290 万元在本期已归还。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为国内仪器仪表行业的骨干企业，在压力变送器、电磁流量计这两个产品上经过长期的发展和积累，具有一定的优势和显著的行业地位。公司的核心竞争力主要体现在：1、具有良好性价比的产品 通过引进国外先进技术和自主开发，公司现有的压力变送器、电磁流量计产品的技术指标均达到国际先进水平，处于国内同行业前列，产品量程、口径、规格齐全，可以满足各行业用户的不同需求；此外，公司通过收购增加了阀门产品线，进一步增强了满足客户需求的能力；公司产品先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家重点新产品”等荣誉。
34、2、较强的技术开发能力 公司一贯重视技术人员的培养和技术队伍的建设，现在拥有各类技术研发人员40多名，技术开发实力雄厚。公司现已获得各类专利31项，其中发明专利2项；目前公司已上报的专利申请3项，其中2项发明专利、1项国际PCT专利。公司拥有的流量标定中心被评为国家级流量检测实验室，并和上海市计量院合作成立了大流量检测实验室。2012年，公司被评为上海市创新型企业。3、覆盖全国的营销服务网络 为了给客户提供良好的服务，公司建立了一个覆盖全国的营销服务网络，一方面将公司产品销售到除西藏、台湾以外的全国各地区，另一方面收集和听取客户的意见和反馈，给客户提供及时、周到的售后服务，并针对部分客户的特殊
35、需求进行定制开发，扩展产品的适用性；同时营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场、新行业提供了良好的基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 9,294.76 报告期投入募集资金总额 215 已累计投入募集资金总额 6,964.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,595.1 累计变更用途的募集资金总额比例（%）38.68%募集资金总体使用情况说明 1、公司通过 IPO 募集资金 9294.76 万元，募集资金投资项目“新建年产 5 万台传感器生
36、产基地项目”已经完成投资 5302.87万元，其中年产 3.5 万台压力传感器的产能建设已经完成，电磁流量传感器部分因市场拓展和销售订单不足，还有部分建设项目未能投入；该项目的投产一方面扩大了公司产能，增强了公司的行业地位，另一方面也开始产生部分经济效益。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2、变更募集资金投资“调节阀项目”，完成投资 1662 万元，通过收购大通仪表，已经形成了自有的调节阀生产能力；目前正在执行在崇明工业园区新建厂房的计划，由于土地资源日益紧缺，政府部门对于新建项目的各项审批和准备工作日益严格，经过较长时间的沟通，有望在 2013 年开始进行项目建
37、设。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.新建年产 5 万台传感器生产基地 否 5,699.66 5,699.66 5,302.87 93.04%2009 年08 月 01日 291.46 否 否 2.新建水处理系统集成项目 是 3,595.1 5,200 承诺投资项目小计-9,
38、294.76 10,899.66 5,302.87-291.46-超募资金投向 合计-9,294.76 10,899.66 0 5,302.87-291.46-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）本公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区土地 26 亩，预计投资 2080 万元，计划在购置土地上投资 1508 万元建造生产厂房。由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司未能按照计划购置项目用地，也未能进行相应的厂房等基础设施建设。公司经过对生产工序和场地使用进行了优化和调整，腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设：该项目压力传感器部分已经建成并投入生产，电磁流量传感器
39、部分因市场销售增长缓慢，相应产能建设尚未全部完成。项目可行性发生重大变化的情况说明 水处理系统集成项目的可行性发生重大变化，已经变更该项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 原“水处理系统集成项目”计划的实施地点为上海市闵行区虹桥工业新区内，现“调节阀项目”的实施地点为上海市崇明县。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 原“水处理系统集成项目”计划的实施方式是本公司在上海市闵行区虹桥工业新区内通过新征土地、新购建项目所需固定资产等来实施。现“调节阀项目”由本公司的子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司作为实施主体，通过对
40、上海大通仪表有限公司的股权收购和在上海市崇明县新建调节阀产品生产基地来实施。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 17 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=
41、(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 调节阀项目 新建水处理系统集成项目 3,595.1 215 1,662 46.23%2012 年 12月 31 日-67.89 否 否 合计-3,595.1 215 1,662-67.89-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)因原募投项目水处理系统集成项目的市场及可行性发生变化，经 2011 年 3 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会批准，将募投项目变更为调节阀项目。上述变更募投项目及获得股东大会批准的信息分别刊登于 2011 年 2 月 23 日、20
42、11 年 3 月 19 日的指定信息披露媒体上。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)根据本公司 2011 年 2 月 23 日公告的调节阀项目可行性研究报告，调节阀项目计划的第一阶段为实施对上海大通仪表有限公司的股权收购，2011 年本公司以 6 月 30日为购买日已完成了股权收购工作。股权变更以后的上海大通仪表有限公司也正在按照计划正常运营。调节阀项目计划的第二阶段为 新建基地。新生产基地计划的建设期为 1 年，投产时间为 2012 年 5 月。由于沿海地区土地资源日益稀缺，本公司仍在与上海市崇明县有关部门洽商土地事宜，因此投资进度较慢。本年度由于经济形势不佳，大通仪表销售规模
43、增加较小，同时企业运营成本增加较多，因此项目本年度实现的效益未达预期。2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 18 上海威尔泰仪器仪表有限公司 子公司 自动化仪表制造 仪器仪表生产 6000万元 126,760,094.18 59,852,135.05 90,845,592.59-7,514,194.15-5,128,395.51 上海威尔泰软件有限公司 子公司 软件制造
44、软件开发 500 万元 28,383,856.10 25,520,241.62 10,637,205.00 6,385,998.66 6,037,357.92 主要子公司、参股公司情况说明 上海威尔泰仪器仪表有限公司为公司二级子公司，并有上海大通仪表有限公司和上海威尔泰自动化控制工程有限公司二家三级子公司。本报告期内因市场和产品需要，仪器仪表公司于7月起开始对外经营销售业务，故本报告期公司主营业务收入较上期增长58.79%，同时相关经营成本和费用由仪器仪表公司承担。但因本期下半年受经济不景气，需求减少的影响，公司外部定单承接较上期减少，人员成本等各项费用支出增加，使公司本期的营业利润，净利润等
45、各利润指标有较大幅度下降。因上述原因，截止期末仪器仪表公司应收票据、应收帐款、存货及固定资产较年初增加，导致期末资产总额较期初增长63.04%，同时为利于业务展开，母公司于2012年9月对仪器仪表公司增资2,200万元，使期末归属于母公司净资产较年初增长39.28%。上海威尔泰软件有限公司为公司二级子公司，营业收入均为向母公司和仪器仪表公司销售自产软件的关联交易，截止期末因应收母公司货款增加，使期末资产总额较年初增长32.97%；因本期赢利使期末净资产较年初增长30.99%。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势
46、经过多年的发展，国内仪器仪表行业门类齐全，为国民经济的发展和工业化、信息化提供了有力的支撑。但是与国际同行业相比，我国仪器仪表行业的产品总体技术水平仍然偏低、档次不高，行业内单个企业规模较小，抗风险能力差，市场竞争能力有限。具体到公司所处的工业自动化仪表行业，国外同行厂商的产品线基本都覆盖了控制系统、现场仪表，可以为客户提供系统集成和行业解决方案，引领着行业发展的方向，在综合实力上占据明显优势。在国内高端市场基本被国外厂商垄断的情况下，国内厂商的目前市场大多只能集中在中、低端，对国外厂商采取跟随战略。随着国家对装备产业和产业结构升级的重视程度越来越高，出台了一些鼓励国内企业和自主知识产权产品发
47、展的政策，对国内企业发展和技术进步都起到了较好的积极作用，但是由于自动化仪表种类繁多、应用面广，相关政策在具体操作中的效果和力度仍有待加强。2、公司发展战略 压力变送器、电磁流量计、调节阀都是在自动化行业中应用比较广泛的产品，公司在压力变送器、电磁流量计两个产品上具有较强的综合实力，公司将继续加强技术创新和产品改进的力度，做大做强现有产品；在此基础上，公司还将努力寻求发展新的产品线，进一步扩大公司经营规模，并从客户需求出发，从解决客户在应用中的困难入手，在增强服务客户能力的同时加大客户对于公司产品和服务需求的黏性。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 19 3、经营计划 面
48、对激烈的市场竞争，公司将充分发挥在压力变送器、电磁流量计产品上的综合优势，力争实现这两个产品产销量的稳步增长；提升阀门产品的质量和技术水平，在市场销售中进一步加大对于阀门产品的推广力度，使阀门产品成为公司的另一主导产品；通过上述努力，最终实现经营规模和业绩的全面好转。4、资金需求 公司现有业务发展的资金需求可以通过公司自有资金和银行贷款满足；预计2013年将开始进行崇明新的阀门生产基地的建设，除了尚未使用的募集资金以外，预计还需要新增一部分资金投入，公司将努力通过自有资金来满足项目建设的需求。5、可能面对的风险（1）市场竞争风险 国外自动化领域知名企业都已进入中国市场，随着市场竞争的加剧，国外
49、厂家的产品价格不断下降，市场定位逐渐从高端向下扩展，销售范围从经济发达地区覆盖到全国，凭借他们的品牌和产品优势，与国内企业之间的直接竞争越来越激烈。公司作为同行业领先企业，与跨国公司直接竞争，对公司当期和长期经营业绩都有较大压力。公司将从提升产品技术水平、提高产品质量、加大营销力度、着力满足客户需求等方面入手，继续扩大公司的经营规模，努力缩小与国外企业之间的综合差距，力争赢得市场先机。（2）人力资源风险 沿海地区经济发展速度明显放缓，生活成本持续上升，使得公司在人力资源队伍的获取、保持和持续提高面临较大困难，优秀的技术研发人员、销售人员、管理人员面临流失的风险。公司一方面拓展多种招聘渠道和方式
50、，根据公司需要不断充实和补充员工队伍；同时继续提高薪酬福利水平，加强企业文化建设，努力提高员工满意度，增强员工稳定性。（3）经济环境风险 近两年国际经济环境十分低迷，内需市场的启动还需要一个较长的过程，国内制造业产能过剩的局面在近期无法得到根本改观，产业结构调整持续进行，公司下游客户的新增投资减少，市场销售面临较大困难。公司将继续加大对于政策鼓励行业的关注和市场推广力度，探索和拓展新的行业应用空间；加强对于现有客户需求的发掘，用产品升级、技术创新来满足客户的需求，增加企业的市场竞争能力。（4）技术风险 作为具有较高技术含量的产品，公司在产品的研发、制造等方面具有一系列的专利和专有技术，并通过持
