1、上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 上海永利带业股份有限公司上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-007 2013 年年 04 月月 上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别
2、及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。的董事会会议。公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)盛晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。盛晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司 2012 年度财务年度财务报表报表审计并审计并出具了标准无保留意见的审计报告。出具了标准无保留意见的审计报告。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本
3、公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 .2第二节 公司基本情况简介 .5第三节 会计数据和财务指标摘要 .7第四节 董事会报告 .10第五节 重要事项 .30第六节 股份变动及股东情况 .37第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .43第八
4、节 公司治理 .50第九节 财务报告 .53第十节 备查文件目录 .122上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永利带业 指 上海永利带业股份有限公司 永利黄浦 指 上海永利工业制带有限公司，公司全资子公司 永利崇明 指 上海永利输送系统有限公司，公司全资子公司 永利国际 指 永利国际控股有限公司，公司全资子公司，英文名称：Yong Li International Holding B.V.永利荷兰 指 永利荷兰有限公司，英文名称：Yong Li Holland B.V.永利欧洲 指 永利欧洲有限公司，英文名称：Yong Li Eu
5、rope B.V.张家口通用 指 张家口市通用机械有限责任公司 董事会 指 上海永利带业股份有限公司董事会 监事会 指 上海永利带业股份有限公司监事会 股东大会 指 上海永利带业股份有限公司股东大会 保荐人、保荐机构、东海证券 指 东海证券有限责任公司 股票或 A 股 指 公司 2011 年 6 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市发行的每股面值为人民币 1.00 元的普通股 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、上年同期 指 2012 年 1-12 月、2011 年 1-12 月 元 指 人民币元 上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二
6、节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永利带业 股票代码 300230 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海永利带业股份有限公司 公司的中文简称 永利带业 公司的外文名称 Shanghai YongLi Belting Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 YongLi 公司的法定代表人 史佩浩 注册地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 注册地址的邮政编码 201702 办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 办公地址的邮政编码 201702 公司国际互联网网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特
7、殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区金陵东路 2 号光明大厦 10 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 恽黎明 吴跃芳 联系地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 电话 021-59884061 021-59884061 传真 021-59884157 021-59884157 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 四、公司历史
8、沿革四、公司历史沿革 上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 项目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 01 月 10 日 青浦区徐泾镇振泾路198 号 203 室-24 3102292041984 310229734582791 734582791 首次公开发行股票注册登记 2011 年 07 月 05 日 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 310229000624889 310229734582791 734582791 变更经营范围注册登记 2012 年 01 月 21 日 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58
9、 号 310229000624889 310229734582791 734582791 变更注册资本注册登记 2012 年 07 月 24 日 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 310229000624889 310229734582791 734582791 上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司未否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 1、主要会计数据主要会计数据 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年
10、 营业总收入（元）300,890,408.43 293,966,862.34 2.36%240,879,041.97 营业利润（元）61,070,655.30 59,201,235.06 3.16%43,500,268.62 利润总额（元）63,917,943.39 65,950,481.69-3.08%46,691,814.57 归属于上市公司股东的净利润（元）50,242,145.47 51,541,947.01-2.52%36,312,664.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,930,331.73 45,867,097.27 4.50%33,576,945.4
11、1 经营活动产生的现金流量净额（元）56,440,183.78 33,700,601.61 67.48%40,546,517.62 项目 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）604,950,837.12 543,333,119.86 11.34%262,019,952.02 负债总额（元）85,707,268.68 63,386,526.08 35.21%97,560,867.29 归属于上市公司股东的所有者权益（元）505,688,940.29 469,570,473.68 7.69%158,080,092.85 期末总股本（股）161,52
12、4,800.00 89,736,000.00 80.00%67,236,000.00 2、主要财务指标主要财务指标 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.3110 0.3648-14.75%0.3000 稀释每股收益（元/股）0.3110 0.3648-14.75%0.3000 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.30 0.32-8.62%0.28 全面摊薄净资产收益率（%）9.94%10.98%-1.04%22.97%加权平均净资产收益率（%）10.30%16.42%-6.12%24.24%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
13、率（%）9.48%9.77%-0.29%21.24%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.83%14.62%-4.79%22.41%每股经营活动产生的现金流量净0.35 0.38-6.98%0.60 上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 额（元/股）项目 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.13 5.23-40.17%2.35 资产负债率（%）14.17%11.67%2.50%37.23%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012
14、年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,864.42-770.28 115,447.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,863,542.00 6,457,057.00 3,069,753.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,389.49 292,959.91 6,345.00 所得税影响额 535,474.35 1,074,396.89 455,826.37 合计 2,311,813.74 5,674,849.74 2,735,719.58 三、重
15、大风险提示三、重大风险提示 1、管理风险和人力资源风险 随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。同时，人才是公司快速发展的核心资源，在未来的发展过程中，轻型输送带领域相关技术人才的竞争也日趋激烈，若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，公司不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，给人才一个稳定而持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。为此，公司将不断优化组织结构，提升管理水平，建立规范化的人力资源管理体系。2、受宏观经济影响外部市场需求下降的风险 2012 年，
16、欧债危机继续蔓延、美国经济复苏尚不明朗、新兴市场经济增速下滑都对中国经济的发展带来了负面影响。国内需求也存在放缓压力，各行业各领域潜在风险增大。在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下，企业面临着外部市场需求下降的风险。3、市场拓展的风险 海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。经过多年的海外市场拓展，本公司与亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲的数十家客户建立了稳定的合作关系。上海永利带业股份有限公司 2012
17、 年度报告全文 9 虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定合作关系，主要客户最近三年基本保持稳定。但如果公司在质量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销售收入占比的提高，公司海外市场拓展的风险将会增加。国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内具有明显的竞争优势，拥有
18、一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。4、募集资金投资项目相关风险 公司募集资金投资项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”已投产并结项，“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”和“区域营销及技术支持服务网络项目”，根据公司的经营实际已相应调整了建设期。宽幅、高性能输送带压延生产线，将会是国内企业第一条宽幅生产线，在技术上具有前瞻性，虽然公司已经
19、投资建设成功了“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”，且公司在上述募投项目的选址、工艺技术、设备选型、工程实施方案等各方面进行了缜密科学的分析和准备，但在项目实施过程中，项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不确定性。另外，虽然公司的热塑性弹性体输送带已经逐步获得客户的认可，且近三年来增长较快，但募集资金投资项目完全达产后，将新增年产能 100 多万平方米，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此，项目建成后公司新增的大量新产品产能能否在短期内实现全部生产及销售存在一定的风险。5
20、、汇率风险 外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。公司大部分出口业务均以美元定价及结算，如果未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，并对净利润产生直接影响。6、税收优惠政策变动风险 公司于 2008 年被认定为国家高新技术企业，有效期三年。2011 年公司积极开展高新技术企业复审工作，已通过复审并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为 2011 年 10 月 20 日，证书编号：GF201131000136,有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法的规定，
21、通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15%的税率缴纳企业所得税。如果未来公司未能继续被认定为高新技术企业或税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响。上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012 年为公司上市后完整运营的第一年，自 2011 年在深圳证券交易所创业板挂牌上市后，为进一步提升公司法人治理水平，应对相对严峻的国内外经济形势，提高经营效益，公司管理层通过自身努力，苦练内功，克服不利因素，实现了较为稳步的发展。公司在报告期内按照既
22、定的发展战略，着力提高企业经济运行质量，立足于主营业务，坚持“创新、效率、责任、感恩”的核心价值观，开拓创新，继续推进公司的各项工作。2012 年度，公司各项经营指标继续保持平稳，实现营业收入 300,890,408.43 元，同比增长 2.36%；实现营业利润 61,070,655.30 元，同比增长 3.16%；实现归属于上市公司股东净利润 50,242,145.47 元，同比下降 2.52%。2012 年，公司根据年度经营计划，重点工作如下：（一）日常经营管理（一）日常经营管理 1、加大人才引进和技术研发力度，以满足客户的需求为关键，拓展公司产品的开发平台，同时注重保护知识产权，坚持走可
23、持续创新的道路，以便给公司带来更大的经济效益。报告期内，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，2012 年公司获得 5 项发明专利的授权证书，且完成 9 项新专利的申报工作。2、加大投入，扩大产能，同时加强营销力度，迅速抢占市场，提高公司盈利能力。进一步加大市场开发力度，搞活营销手段，扩大产品销售，提高产品知名度，努力拓展海内外市场，提高公司产品在市场上的占有份额。3、继续严抓产品质量管理工作和销售服务工作，以优质的产品和完善的服务稳定公司用户群体。4、严格贯彻执行内部控制制度，保证各职能部门及决策机构权责明晰，各业务环节均能严格按照相关规定的程序进行，保证公司运作规范。报告期内，公司
24、制定了新媒体登记监控制度，且严格遵守内幕信息知情人登记制度及新媒体登记监控制度，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也没有出现受到监管部门的查处等情形。5、公司除了大力引进高素质人才外，2012 年特别注重干部员工的技能、素质的培训和考核。通过更新观念、更新知识，大规模地开展教育培训工作，突出抓好岗位能力培训和专业技能培训，推动干部员工努力学习现代经济和管理知识，学习先进技术及理念，提高干部职工业务素质。（二）公司的投资活动（二）公司的投资活动 1、永利崇明二期工程，主要用于厂房建设、食堂及职工宿舍等配套设施，已经在 2012 年年底前完
25、成大部分的装修工程量，计划 2013 年 3 月份投入使用，可以确保公司后续的生产发展需要。2、公司使用超募资金投资建设的多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目主体设备由德上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 国设备供应商完成交付，上述设备已经在 2012 年年底进行安装，根据安装调试计划，预计 2013 年上半年完成调试工作，并投入使用。3、公司在 2012 年 8 月份筹划使用自有资金投资兴建两条国产涂覆生产线，新增的两条涂覆生产线不仅在工艺设计上进行了完善改进，而且在加热方式上进行了尝试，为产品生产过程中的节能降耗工作提供了创新思路，该项投资系租赁第三方的场地并
26、使用其现成的锅炉设施。公司计划使用自有资金不超过 800万人民币，预计在 2013 年 3 月份进行安装调试工作，2013 年上半年投入使用。4、公 司 在 2012 年 10 月底启动了使用自有资金投资“多层在线复合产业用布纺织品生产线”项目，开展高性能织物骨架材料的研发和生产工作。公司拟花费500万元左右人民币引进国外一流的高性能纺织机械，2013 年上半年完成设备的安装调试工作，预计 2013 年上半年投入使用。5、公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案，根据市场状况和公司实际经营需要，将“区域营销及技术支持服务网络项目”原用于上海
27、总部购买办公楼的 900 万元调整进入“使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目”中，并调整完善了项目选址布局及实施细节。6、公司第二届董事会第四次会议，审议通过了关于使用募集资金增资全资子公司上海永利输送系统有限公司用于募集资金建设项目中的厂房建设并由全资子公司设立募集资金专用账户的议案，将“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”、“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”中用于厂房建设的资金合计 1,700 万，增资至公司下属全资子公司上海永利输送系统有限公司，上海永利输送系统有限公司于 2012 年 7 月在厦门
28、国际银行上海分行设立募集资金专用账户，并换发了新的营业执照。7、公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案及 关于调整募集资金项目投资进度的议案，将“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”节余募集资金 912.35 万元（包括利息收入 46.48 万元）用于永久性补充公司日常经营所需流动资金；并根据实际需要，调整了“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”、“区域营销及技术支持服务网络项目”的投资进度。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 公司是国内最大的轻型输送带制
29、造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品被广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业。报告期内，通过全体员工的共同努力，管理层围绕公司总体战略，积极拓展市场、培育管理和营销人才队伍，并着力加强营销体系建设，但因国内外经济形势复杂多变等多重原因，公司的销售增长面临压力，公司的相关经营指标不甚理想。报告期内实现营业收入为 300,890,408.43 元，同比增长 2.36%。上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍然致力于打造一流的轻型输送带供应商。公司实
30、物销售收入大于劳务收入 单位：平方米 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）工业 销售量 2,652,736.34 2,830,382.9-6.28%生产量 2,718,100.45 2,971,615.67-8.53%库存量 664,784.05 599,419.94 10.90%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：不适用。公司重大的在手订单情况：不适用。数量分散的订单情况：不适用。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用。（2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成
31、本比重（%）工业 普通高分子材料轻型输送带 140,479,286.66 82.95%146,884,447.68 88.83%-4.36%工业 热塑性弹性体轻型输送带 24,006,596.07 14.18%13,460,562.31 8.14%78.35%工业 其他 4,865,641.31 2.87%5,005,902.30 3.03%-2.80%（3）费用）费用 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 34,125,093.13 29,647,519.64 15.1%销售人员增加，工资薪酬增加 管理费用 38,955,614.87 36,871
32、,862.87 5.65%财务费用-6,185,109.45 208,868.98-3,061.24%2012 年度募集资金定存利息收入增加以及 2011 年度支付银行贷款利息所致 所得税 10,732,013.04 12,567,368.25-14.6%2012 年度利润总额减少，2012 年度收到 2011 年度所得税汇算清缴之研发加计扣除退税额冲减所得税费用所致（4）研发投入）研发投入 公司一直重视研发能力的提高，每年均率先确保研发资金的投入，用于研发材料购入、引进高素质的研发人员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同行业内的领先水平，报告期内研发费用无资本化的情况。公司 201
33、2 年共计投入研发费用 15,743,621.73 元。上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）15,743,621.73 15,494,823.59 8,032,585.46 研发投入占营业收入比例（%）5.23%5.27%3.33%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 304,349,163.72 288,715,711.40 5.41%经营活动现金流出小计 247,908,979.94 255,015,
34、109.79-2.79%经营活动产生的现金流量净额 56,440,183.78 33,700,601.61 67.48%投资活动现金流入小计 6,507,000.00 6,003,389.94 8.39%投资活动现金流出小计 52,016,879.73 42,418,556.48 22.63%投资活动产生的现金流量净额-45,509,879.73-36,415,166.54 24.98%筹资活动现金流入小计 720,815.23 331,340,938.84-99.78%筹资活动现金流出小计 16,039,111.51 112,560,934.06-85.75%筹资活动产生的现金流量净额-15
35、,318,296.28 218,780,004.78-107.00%现金及现金等价物净增加额-3,701,094.71 215,138,596.90-101.72%经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.48%，主要原因系公司加大收款力度的同时，增加了票据结算的力度；投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长24.98%，主要原因系公司在报告期内增加了设备及厂房的投资；筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.00%，主要系 2011 年度上市成功取得募集资金且于
36、2011 年偿还所有银行贷款并支付银行贷款利息，同时 2012 年度公司实施分红所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）28,909,649.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）9.61%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料：不适用。公司主要供应商情况 上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额（元）48,841,944.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.05%向单一供应商采购比
37、例超过 30%的客户资料：不适用。（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 公司按照首次公开发行招股说明书中既定的公司未来发展规划，不断加大研发力度，持续进行技术创新。报告期内，尽管公司经营管理层付出持续的艰苦努力，但因国内外宏观经济形势复杂多变等多重因素的叠加影响，营业收入增长有限，同期研发投入增长较少（研发投入未达到每年 20%的增长比率）。报告期内，公司根据经营形势的变化以及各个募投项目的实际情况，综合判断后，适当调整了有关募集投资项目实施方案、项目细节或实施进度，从而使得部分募投项
38、目实施有所减缓。为此，报告期内，经公司董事会和股东大会审议通过，公司募投项目“区域营销及技术支持服务网络项目”部分实施方案进行了调整，取消了购买营销总部办公楼的方案，将总部营销中心归入母公司办公楼内，这可以有效地将公司研发技术部门、市场销售部门、营运管理部门进行统一整合，同时对营销区域中心及办事处的项目选址布局及实施细节进行了调整完善，并且将该募投项目的预计完成时间由 2013 年 6 月 30 日调整至 2014 年 12 月31 日；公司募投项目“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”的预计完成时间由 2013 年 6 月 30 日调整至 2014 年 12 月 31 日；募投项目“技
39、术研发中心项目”2014 年 6 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，通过全体员工坚持不懈的努力，公司在上市后的第一个完整会计年度业绩取得平稳过渡，企业在国内轻型输送带市场上的领先地位进一步稳固，企业的技术实力、营销能力和服务能力等综合实力得到进一步加强，公司品牌美誉度进一步提高。同时，公司不断完善经营管理，加强人才队伍建设，通过各种培训提高管理人员的科学管理能力和规范运作意识。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因：不适用。2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单
40、位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 300,890,408.43 169,351,524.04 43.72%2.37%2.42%-0.03%分产品 普通高分子材料轻型输送带 219,674,417.39 140,479,286.66 36.05%-2.24%-4.36%1.41%热塑性弹性体轻型输送带 64,139,484.83 24,006,596.07 62.57%25.29%78.35%-11.14%上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 其他 17,076,506.
41、21 4,865,641.31 71.51%-5.16%-2.80%-0.69%分地区 国内销售 169,751,279.38 81,343,563.08 52.08%2.14%-1.51%1.77%国外销售 131,139,129.05 88,007,960.96 32.89%2.68%6.34%-2.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据：不适用。3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总
42、资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 253,456,856.60 41.90%251,218,951.31 46.24%-4.34%应收账款 84,168,962.74 13.91%70,802,097.71 13.03%0.88%存货 81,756,370.66 13.51%69,361,653.47 12.77%0.74%固定资产 114,100,804.68 18.86%118,820,457.01 21.87%-3.01%在建工程 49,629,631.82 8.20%10,235,009.90 1.88%6.32%公司加大厂房及设备投资力度所致（2）负债项目重大变动情况）
43、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）长期借款 14,918,497.27 2.47%15,476,214.28 2.85%-0.38%应付票据 21,250,000.00 3.51%3,900,000.00 0.72%2.79%公司加大与供应商票据结算力度所致 应付账款 24,205,948.21 4.00%24,371,562.80 4.49%-0.49%（3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债：无。：无。报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。4、公司竞争能力重
44、大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 公司 2012 年新增无形资产情况如下：（1）商标 本报告期内，公司共向国家工商行政管理总局商标局提交商标申请 4 项，具体如下：上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 序号序号 商标商标 类别类别 注册申请人注册申请人 注册申请号注册申请号 申请日期申请日期 1 第7类 永利带业 第10878693号 2012.05.07 2 艾肯 第7类 永利带业 第10878739号 2012.05.07 3 第7类 永利带业 第11053911号 2012.06.11 4 YongliTEX 第7类 永利带业 第11053959号 2012.06.
45、11（2）专利 本报告期内，公司共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请 9 项，具体如下：序号序号 专利名称专利名称 专利类别专利类别 申请号申请号 申请日期申请日期 申请状态申请状态 1 输送带（波浪形）外观 201230047199.5 2012.03.05 专利受理通知书 2 输送带（哑光面层）外观 201230047196.1 2012.03.05 专利受理通知书 3 输送带（粗砂面层）外观 201230047189.1 2012.03.05 专利受理通知书 4 输送带（横鱼骨纹）外观 201230047200.4 2012.03.05 专利受理通知书 5 输送带（月牙形）外观
46、201230047187.2 2012.03.05 专利受理通知书 6 工业用无方向性门帘带及其制造方法 发明 201210167868.1 2012.05.28 专利受理通知书 7 食品行业用耐高温可接头硅胶带 实用新型 201220327805.3 2012.07.09 专利受理通知书 8 毛毡浸渍PVC输送带 实用新型 201220566867.x 2012.10.31 专利受理通知书 9 一种热塑性聚丙烯弹性体轻型输送带以及制造方法 发明 201210430189.9 2012.11.01 专利受理通知书 本报告期内，公司取得的专利证书情况如下：序号序号 专利名称专利名称 专利类型专利
47、类型 专利号专利号 取得方式取得方式 取得时间取得时间 权利期限权利期限 专利权人专利权人 1 低收缩变形热塑性聚酯弹性体输送带的制造方法 发明 ZL200910247704.8 自主研发 2012.05.23 20年 永利带业 2 超静音跑步机带及其制造方法 发明 ZL200910247703.3 自主研发 2012.05.30 20年 永利带业 3 高剥离强度聚乙烯输送带及其制造方法 发明 ZL201010162943.6 自主研发 2012.07.04 20年 永利带业 上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 4 纺织行业用高抗静电热塑性聚氨酯弹性体输送带及其制法 发明
48、ZL201010164717.1 自主研发 2012.07.04 20年 永利带业 永利输送 5 用于聚氯乙烯输送带的耐溶剂涂覆料及其制备和用途 发明 ZL 201010162986.4 自主研发 2012.10.03 20年 永利带业 上海永利带业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 29,025 报告期投入募集资金总额 4,265.26 已累计投入募集资金总额 9,821.88 报告期内变更用途的募集资金总额 900 累计变更用途的募集资金总额 900 累计变更用途的募集资金总额
49、比例（%）3.1%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2011812 号文件批准，公司于 2011 年 6 月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.90元，募集资金总额为人民币 29,025.00 万元，扣除各项发行费用 2,924.99 万元，募集资金净额为人民币 26,100.01 万元。以上募集资金的到位情况已由立信大华会计师事务所有限公司验证并出具立信大华验字2011165 号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。截至报告期末，公司已累计投入募集资金总额 9,821.88 万元。其中
50、：1、“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”：截至期末累计投入金额 5,710.1 万元，投资进度 100%，并已结项投产。经董事会和股东大会审议通过，将该项目节余资金912.35 万元（其中募集资金节余本金金额为 865.87 万元，节余利息收入金额为 46.48 万元）用于永久补充流动资金，提升公司的运营能力和市场竞争力。2、“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”：截至期末累计投入金额 600 万元，投资进度 6.95%。根据项目实际进度情况及市场需求和技术发展趋势，经董事会和股东大会审议通过，将该项目完成时间延期至 2014 年 12 月 31 日。3、“技术研发中心项目”
