1、 浙江开尔新材料股份有限公司浙江开尔新材料股份有限公司 ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.,LTD（浙江省金华市金东区曹宅工业区）2012年年度报告年年度报告 股票简称：开尔新材股票简称：开尔新材 股票代码：股票代码：300234 披露日期：披露日期：2013 年年 3 月月 30 日日 浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司
2、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐春花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐春花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人
3、士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1第二节 公司基本情况简介.4第三节 会计数据和财务指标摘要.6第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.40第六节 股份变动及股东情况.47第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53第八节 公司治理.59第九节 财务报告.63第十节 备查文件目录
4、.142浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司 公司章程/章程 指 浙江开尔新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期 指 2012 年度 上年同期 指 2011 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 股东大会 指 浙江开尔新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司监事会 合肥开尔、合肥翰林、全资子公司 指 合
5、肥开尔环保科技有限公司（原合肥翰林搪瓷有限公司），为本公司的全资子公司，2012 年 11 月合肥翰林更名为合肥开尔环保科技有限公司 香港子公司 指 开尔新材料香港（国际）有限公司，成立于 2012 年6 月，为本公司控股子公司 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 上海市锦天城律师事务所 浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 开尔新材 股票代码 300234 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江开尔新材料股份有
6、限公司 公司的中文简称 开尔新材 公司的外文名称 ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 KAIER MATERIALS 公司的法定代表人 邢翰学 注册地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 注册地址的邮政编码 321031 办公地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 办公地址的邮政编码 321031 公司国际互联网网址 或 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务
7、代表 姓名 程志勇 盛蕾 联系地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 浙江省金华市金东区曹宅工业区 电话 0579-82888566 0579-82888566 传真 0579-82886066 0579-82886066 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 5 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码
8、组织机构 代码 首次注册 2003 年 04 月 29 日 金华市金东区工商行政管理局 330703000013681浙税联字33070274981708X 74981708-X 有限公司变更为股份公司 2010 年 05 月 27 日 金华市工商行政管理局 330703000013681浙税联字33070274981708X 74981708-X 首次公开发行股票，注册资本增加 2011 年 07 月 26 日 浙江省工商行政管理局 330703000013681浙税联字33070274981708X 74981708-X 资本公积金转增股本，注册资本增加、经营范围增加 2012 年 06
9、月 04 日 浙江省工商行政管理局 330703000013681浙税联字33070274981708X 74981708-X 经营范围增加 2013 年 01 月 18 日 浙江省工商行政管理局 330703000013681浙税联字33070274981708X 74981708-X 浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)
10、2010 年 营业总收入（元）141,905,844.62182,750,715.63-22.35%151,912,977.56营业利润（元）24,693,733.7145,931,363.35-46.24%36,882,789.08利润总额（元）30,006,000.4350,685,473.81-40.8%38,590,213.18归属于上市公司股东的净利润（元）25,850,913.7643,712,684.17-40.86%32,588,153.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,036,830.1439,265,671.85-46.42%31,426,142.
11、18经营活动产生的现金流量净额（元）-12,636,523.1332,834,328.60-138.49%5,556,298.02 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）424,888,641.69416,762,934.781.95%178,799,733.64负债总额（元）43,199,145.1545,014,426.62-4.03%59,438,909.65归属于上市公司股东的所有者权益（元）381,596,061.91371,748,508.162.65%119,360,823.99期末总股本（股）120,000,000.0080,00
12、0,000.0050%60,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.220.42-47.62%0.37稀释每股收益（元/股）0.220.42-47.62%0.37扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.180.37-51.35%0.36全面摊薄净资产收益率（%）6.77%11.76%-4.99%27.3%加权平均净资产收益率（%）6.89%17.8%-10.91%32.39%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.51%10.56%-5.05%26.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（
13、%）5.24%14.35%-9.11%27.18%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.110.41-126.83%0.09 2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 7 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.184.65-31.61%1.99资产负债率（%）10.17%10.8%-0.63%33.24%注 1：2011 年 1-12 月基本每股收益按公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数后计算的发行在外的普通股加权平均数 105,000,000 股计算；注 2：2011 年 12 月 31 日每股净资
14、产按照总股本 8,000 万股计算；注 3:上述数据以公司合并报表数据填列。二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 25,850,913.7643,712,684.17381,596,061.91 371,748,508.16按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的
15、财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 25,850,913.7643,712,684.17381,596,061.91 371,748,508.16按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额2011 年金额 2010 年金额说明 非流动资产处
16、置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）53,645.54-4,968.98-4,301,054.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 368,229.84351,749.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,232,082.924,947,882.92 6,894,193.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -375,216.80 浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137,382.60-319,341.71-755,020.94 所得
17、税影响额 702,492.08528,309.52 300,889.78 合计 4,814,083.624,447,012.32 1,162,011.48-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、宏观经济波动风险 公司产品主要应用于地铁、城市隧道、地下人行通道等市政工程项目以及电厂脱硫脱硝、环保节能设施、建筑业，下游行业发展与国民经济发展水平、政府投资力度、节能环保
18、政策紧密关。如果国家宏观经济形势发生重大变化，城市化发展战略、城市轨道交通建设及电厂节能环保产业政策导向发生变更，导致下游行业投资放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。2、产品结构单一的风险 公司在地铁立面装饰搪瓷材料、隧道类装饰搪瓷材料市场占有率较高，处于龙头地位。但相对需求多元化的市场，公司的产品结构有待升级。未来公司将继续贯彻“专业执着、精益求精”的企业文化，“开拓进取、永不言败”的一贯作风，坚持自主创新，积极挖掘新的利润增长点，继续大力推进产品结构的调整，最终实现搪瓷材料多元化品种的生产、研发、销售与服务，大幅扩展盈利增长空间。3、市场占有率及毛利下降的风险 公司所处行业
19、具有较高的准入壁垒，新入者面临市场准入、技术、人才、历史业绩及品牌形象、营销推广渠道等诸多条件限制。目前本行业市场竞争状态持续保持稳定，包括本公司在内的 3 家企业占据国内绝大部分市场份额，且一直维持较高毛利水平。而随着地下空间建设的全面铺开以及产品应用领域的拓展，关注本行业发展机遇的投资者将逐步进入市场，并为寻求更大的市场份额，采取更有力的营销手段。面对日益激烈的竞争，未来公司面临市场占有率和产品毛利下降的风险。4、客户较为集中的风险 2012、2011、2010 年公司对前五位客户的合计销售额分别占营业收入的 40.69%、51.62%、30.29%，这与目前公司产品的主要应用领域地铁、城
20、市隧道、地下人行通道等地下交通设施建设项目主要集中在国内经济发达城市，市场较为集中的特点相一致。随着我国地铁建设的全面铺开、新型功能性搪瓷材料应用领域的扩展，尤其是脱硫脱硝业务和绿色幕墙业务的拓展，下游客户数量将持续增长，但对单个客户的销售金额仍可能较大且比重较高，公司浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 9 仍存在客户较为集中风险。5、技术人才流失的风险 公司上市后，生产规模和资产规模持续扩大、市场竞争日益激烈，公司对引进品牌管理、技术和产品研发、营销等方面优秀人才的迫切需求将不断增长。而搪瓷新材料行业人才又相对不足，因此未来人才的缺乏可能会成为制约公司发展的重要因素。优秀技术
21、人才及管理人才资源的稀缺性，将引发人力资源竞争加剧、人力资源成本上升，从而制约公司发展速度，未来公司或将面临核心技术和管理人才流失的风险。6、成本压力持续加大的风险 随着募投项目的持续建设，产能扩张，公司固定资产相应增加，折旧费、人工费、管理费等增长较快；随着产能扩张和营销网络渠道的建设，销售费用、管理费用、财务费用等期间费用将相应增加，公司面临成本持续上升的压力。随着劳动力成本的不断上升，现有员工工资总体呈上升趋势，人工成本刚性增长；公司近几年基建和设备投资较大，折旧费将大幅增加。上述成本费用上升因素可能导致产品毛利率的降低，对公司经营业绩产生一定影响。7、资产规模大幅增加带来的管理风险 公
22、司上市以来，逐步完善了法人治理结构，制订了包括募集资金管理、投资决策、信息披露、财务管理、关联交易管理等在内的一系列内部控制制度。随着公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司异地生产经营管理、技术研发、市场资源整合等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时满足公司内外部经营环境的变化，将导致发展过程中的管理风险，进而对公司未来发展产生不利影响。虽然公司已就未来发展制定了清晰的发展战略，并提前进行规划和部署，但如果公司管理体系和人力资源的完善速度不能跟上公司高速发展节奏，将影响股东的投资回报和资产保值增值，从而影响股东利益。因此，公司存在资产规模大幅增加带来的管理风险。上述风险直接或间接影
23、响公司经营，请投资者关注“上述风险”。浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012 年是公司苦练内功、夯实基础、调整转型的一年。上半年，受国际国内经济形势影响，城市化发展战略、城市轨道交通建设投资等方面有所放缓，对公司的发展环境和市场需求造成一定影响。下半年，公司面对严峻的市场压力，抓住行业回暖的机遇，在立面装饰及工业保护市场等方面进行了积极拓展，全年在工业保护搪瓷材料及搪瓷幕墙业务方面实现了重大突破。尽管如此，公司经营业绩仍然出现一定程度下滑，主要经营指标均未完成年度目标。报告期，公司保持了行
24、业领先地位，但承接部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期有所放缓，建筑装饰工程招投标节奏放缓，进而导致立面装饰搪瓷材料产量、收入有所下降，故 2012 年度公司总体经营业绩出现下滑。报告期内，公司共实现销售收入 14,190.58万元，比去年同期下降 22.35%；实现利润总额 3,000.60万元，比上年同期下降 40.8%；实现净利润 2,585.09 万元，比去年同期下降 40.86%。报告期末，公司总资产 42,488.86 万元，同比上升 1.95%，股东权益 38,159.61 万元，比去年同期上升 2.65%；每股净资产 3.18元。2012 年度公司在董事会的带领下，紧紧围
25、绕“研发、推广新型功能性搪瓷材料”，做“国际一流搪瓷供应商”的发展目标，积极应对宏观经济带来的各种压力，依托公司的技术领先优势、产品质量优势、营销推广和销售渠道优势及规模优势，立足内立面装饰搪瓷材料、外立面建筑幕墙搪瓷材料、工业保护搪瓷材料三大领域，实行全方位的市场发展战略，加快了产品结构调整。公司坚持以市场需求为导向，以技术为依托，通过加强生产管理和品质控制，科学地制定产品研发方向，致力于提升公司整体竞争力；同时通过加强企业内部管理和制度建设，确定合理的授权机制，确保公司规范运作。1、在业务拓展方面、在业务拓展方面 公司在进一步巩固立面装饰搪瓷材料在地铁、隧道应用领域的市场领先地位的前提下，
26、不断加大工业保护搪瓷材料与建筑幕墙领域的市场拓展力度，报告期内公司在工业保护搪瓷材料和建筑幕墙市场方面取得了突破性的成果；在工业保护搪瓷材料市场开拓方面，公司受益于国家于 2012 年 1 月 1 日开始实施的火电厂大气污染物排放标准，主张积极推动火电行业排放强度降低并减少污染物排放，加快转变火电行业发展方式和优化产业结构调整的政策利好影响，积极扩大产能，在脱硫、脱硝等应用领域不断扩大市场份额。尤其是在脱硝领域，空气预热器改造工程的承接对公司意义重大，公司实现了由材料供应商到系统集成商的转变；未来脱硫脱销环保行业将保持继续快浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 11 速发展的趋势
27、，公司募投项目“年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目”将于 2013 年 3 月 31 日正式投产运行，预计 2013 年度，公司工业保护搪瓷材料业务前景依然可观。此外，立面装饰搪瓷材料在建筑幕墙市场拓展方面也实现了重大突破，报告期内公司承接的建筑幕墙类主要项目有：上海当代艺术博物馆内立面装饰搪瓷钢板供应工程及杭州康恩贝生物科技产业发展基地工程（即公司搪瓷外幕墙业务在国内市场的第一单，以下简称“康恩贝幕墙项目”）。康恩贝幕墙项目一方面实现了公司产品从市政工程领域向高端商业地产工程领域的延伸，另一方面实现了公司建筑幕墙业务在国内市场的重大突破；以上两大工程皆对公司建筑幕墙业务
28、开拓及产品结构调整具有重大意义。2、在技术研发方面、在技术研发方面 面对日益激烈的市场竞争现状，公司继续坚持自主创新，强化知识产权保护意识，加大新产品研发力度。根据公司未来战略发展方向，立足于内立面装饰搪瓷材料、外立面幕墙搪瓷材料、工业保护搪瓷材料三大领域，申报、立项、储备了一些具有国际先进水平或国内领先的产品和专利技术。报告期，公司完成了浙江省重大科技攻关项目“新型功能性保温隔热搪瓷板”、金华市重点项目“耐特高温纳米搪瓷钢板”、金华市经信委技改项目“数码喷绘文化艺术搪瓷板”、省级高新产品“节能搪瓷幕墙板”等项目。公司强化了知识产权管理，截至 2012 年 12 月 31日，公司已拥有 3 项
29、发明专利，23 项实用新型专利，已受理专利 3 项，新申请发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，巩固了公司产品的技术优势，提高了公司的核心竞争力。3、募投项目方面、募投项目方面 超募资金投资项目“年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目”基本建成，累计使用募集资金 3054.39 万元，已完成计划投资进度 76.36%。生产装备全面升级，工艺环境大幅改善，产能和产品质量相应提升，初步建成了具有国内先进水平的搪瓷波纹板传热元件生产线，为拓展工业保护搪瓷材料市场奠定了坚实的基础。4、人才建设方面、人才建设方面 报告期公司从单一产品向多元化产品结构调整取得了较大进展，随着业务拓展的
30、不断深入，生产规模的不断扩大，公司对技术、管理、销售等高端精英人才需求持续升级。报告期公司采取多渠道、多方式引进高端技术、管理、销售人才，尤其加强了工业保护搪瓷材料和建筑幕墙材料业务人才的引进和储备。公司注重各类专业人员的持续培养和能力提升，新进人才逐步成长，在生产管理、产品研发、质量控制、市场开发等各方面成长显著。同时，加强生产一线员工的培训，着力提高一线生产工人的操作技能和工作效率。5、公司治理方面、公司治理方面 根据企业内部控制基本规范及内控规范配套指引规定，结合公司经营实际情况浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 12 和监管要求，公司对现行内部控制制度进行了持续梳理优化
31、，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。报告期内，公司修订或新制定了公司章程、子公司及参股公司财务管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、收发文管理制度、董事、监事、高级管理人员内部问责制度、董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度、重大投资及财务决策制度等多项规章制度，明确了相关责任人和责任追究机制等内容，增强了制度的执行力和约束力，进一步提高内部控制的有效性。公司高度重视规范运作和法人治理结构的完善，积极按照相关规定，优化组织架构，完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司控股股东、实际控制人严格分开。具备完整的与经营有关的业务体系
32、及独立面向市场的能力；并进一步强化独立董事与监事会的监督作用，切实维护广大股东权益，积极营造和谐的股东关系；通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督，不断改进工作。8、完善分红机制方面、完善分红机制方面 为给予投资者合理的投资回报，使投资者能够分享公司业绩增长的成果，董事会在 2012年对公司章程中有关利润分配的条款进行了修订，制定了详实明确的现金分红政策，对现金分红条件、现金分红的比例和时间间隔、利润分配的决策程序和机制等条款作出了规定。并结合公司的实际经营情况制定了未来三年股东回报的规划。分红机制的完善，明确了公司未来几年内的
33、分红规划，能够有效提高长期价值投资者对于未来收益的预期，从而达到了保护投资者利益的目的。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 目前公司主营业务分为三大类：内立面装饰搪瓷材料（主要应用于地铁、隧道等地下空间内立面装饰）；工业保护搪瓷材料（主要应用于电厂脱硫脱硝节能环保设施建设）；外立面装饰搪瓷材料（主要应用于高端商务楼宇建筑外墙装饰）。报告期内，公司共实现营业收入 14,190.58 万元，比去年同期下降 22.35%；立面装饰搪瓷材料实现营业收入 8,593.73 万元，同比下降 45.93%，工业保护搪瓷材料实现营业收入5,3
34、90.68 万元，同比上升 158.68%。浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）立面装饰搪瓷材料（平方米）销售量 128,846.73258,417.66-50.14%生产量 123,603.26277,298.14-55.43%库存量 51,179.4153,817.73-4.9%工业保护搪瓷材料（吨）销售量 3,931.141,433.54 174.23%生产量 4,685.371,781.11 163.06%库存量 1,146.72392.49 192.17%相关数据
35、同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 立面装饰搪瓷材料生产量、销售量本期较去年同期下降较多，主要系受国家宏观经济调整影响，城市化发展战略、城市轨道交通建设投资放缓，对公司的发展环境和市场需求造成一定影响，承接部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期有所放缓，建筑装饰工程招投标节奏放缓，进而导致立面装饰搪瓷材料生产量、销售量有所下降。工业保护搪瓷材料市场受益于国家强制脱硫脱销政策利好影响，2012 年呈现了爆发式增长态势，公司把握机遇，加快扩大产能，着力建成年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目，故生产量、销售量、库存量同比大幅增加。公司重大的在手订单情况 适用
36、不适用 截至 2012 年 12 月 31 日，公司尚未执行完毕的合同金额 1000 万元以上的合同额总计29,432.81 万元，已执行合同额：4,045.85 万元，尚未执行合同额：25,386.96 万元。（详见第五节“重要事项”之七、重大合同及其履行情况之“4.其他重大合同”）数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期，面对市场系统性风险，公司大力推进从相对单一产品向多类型产品企业方向发展，积极转变生产组织模式，实现品牌的多平台、多种类覆盖，逐步实现搪瓷材料多元化品种的生产、研发、销售与服务，降低对地铁、城市隧道、地下人行通
37、道等市政工程项目的依赖程度，逐步扩大立面装饰搪瓷材料在城市服务与建筑幕墙领域的应用规模。浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 14 目前，工业保护搪瓷材料营业收入占比较去年同期大幅增加，尤其是在脱硝领域，空气预热器改造工程的承接对公司意义重大，公司实现了由材料供应商到系统集成商的转变。根据行业发展趋势及市场反馈情况来看，报告期公司在工业保护搪瓷材料市场取得了突破性的成果，业绩略超预期。该产品未来发展势头良好，前景依然可观。此外，报告期，公司外立面装饰搪瓷材料（搪瓷建筑幕墙类）在国内市场中拓展初见成效,实现了公司产品从市政工程领域向高端商业地产工程领域的延伸，一是实现了公司搪瓷幕墙
38、业务在国内市场的重大突破，以上两大工程皆对公司幕墙业务开拓及产品结构调整具有重大意义。（2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）新型功能性搪瓷材料 直接材料 50,540,370.12 62.27%63,339,589.9966%-3.73%直接人工 10,632,388.77 13.1%10,473,566.4210.9%2.2%制造费用 14,869,111.62 18.32%15,380,705.6416%2.32%安装费 5,121,402.53 6.31%6,829,276.007.1%-
39、0.79%合计 81,163,273.04 100%96,023,138.05100%注：本期直接人工、制造费用占比上升和直接材料占比下降的原因：主要是公司立面装饰材料产量下降，单位固定费用增加及劳动力成本持续上升人工工资增加所致。（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 10,875,488.62 11,353,204.51-4.21%管理费用 25,506,680.99 27,224,669.83-6.31%财务费用-4,337,508.24-1,975,869.05119.52%主要系募集资金利息收入增加所致。所得税 4,304,907
40、.04 6,972,789.64-38.26%主要系本年销售收入下降导致利润总额减少，相应所得税费用减少所致。（4）研发投入）研发投入 公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。报告期，公司研发投入金额 687.64 万元，占本年营业收入比重 4.85%，研发投入占营业收入占比逐年提升。浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期，主要研发项目情况如下：序号 项目名称 应用领域和研发目标 项目进展情况 1 保温隔热铝蜂窝搪瓷钢板 领域：建筑幕墙 目标：国际先进，主要是针对现有技术中隔热性不佳、板材偏重、强度不够的缺点，设计了一种轻质、保温隔热性能优越、强度高的铝
41、蜂窝保温隔热搪瓷钢板。批量生产2 数码喷绘文化艺术搪瓷板 领域：外墙、地铁、隧道、地下通道的文化艺术装饰 目标：国际领先，主要研究多颜色搪瓷色料乳液一次性数码喷绘在搪瓷板上的技术（形式相似于彩色打印一样），这一技术填补国内的空白。中试阶段3 耐特高温纳米搪瓷板的开发与产业化 领域：钢铁厂、玻璃厂、火力发电厂、陶瓷、水泥厂高温辐射区域的设备、人员的保护 目标：国内领先，通过添加特殊的耐高温无机纳米颗粒，采用先进的制备工艺，实现新型搪瓷材料在特殊使用场合下耐高温、防腐蚀、抗辐射的功能，克服其他材料如不锈钢、铸铁、陶瓷等在此使用条件下易腐蚀、损耗大的难题。小试阶段4 新型功能性保温隔热搪瓷板 领域：
42、建筑幕墙 目标：国际先进，本项目研发的产品既有搪瓷钢板的优良性能，又有铝蜂窝和特种保温材料的隔热性能新型功能性搪瓷装饰材料；重量轻：18-23kg/。强度：抗拉强度260N/mm2 隔热：导热系数为0.085W/(m.K)。小试阶段 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）6,876,416.058,022,214.516,655,992.04研发投入占营业收入比例（%）4.85%4.39%4.38%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 146,225,779.3020
43、3,328,424.55-28.08%经营活动现金流出小计 158,862,302.43170,494,095.95-6.82%经营活动产生的现金流量净额-12,636,523.1332,834,328.60-138.49%投资活动现金流入小计 74,293.804,355.001,605.94%投资活动现金流出小计 39,556,556.1614,741,166.25168.34%浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 16 投资活动产生的现金流量净额-39,482,262.36-14,736,811.25167.92%筹资活动现金流入小计 239,895.00208,675,0
44、00.00-99.89%筹资活动现金流出小计 16,000,000.0025,853,218.07-38.11%筹资活动产生的现金流量净额-15,760,105.00182,821,781.93-108.62%现金及现金等价物净增加额-67,878,890.49200,919,299.28-133.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 a.经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 138.49%，主要系本期销售收入规模下降以及未及时回笼销售货款所致；b.投资活动现金流入 投资活动现金流入大幅度增加，主要系全资子公司合肥开尔建设“年产 100
45、00 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线”建造项目所致；c.投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 167.92%，主要系合肥开尔建设“年产10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线”建造项目及母公司印花车间改造工程和预付土地保证金所致；d.筹资活动产生的现金流入 筹资活动产生的现金流入相比去年大幅度下降系2011年6月在深圳证券交易所首次公开发行筹集资金 208,675,000.00 元所产生的变动；e.现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额比去年降低 133.78%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额下降。报告期内公司
46、经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）57,732,646.71前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）40.69%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 17 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）26,558,160.14前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）43.5%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报
47、告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司继续推进招股说明书中披露的三年发展规划，招股书披露的规划目标取得了阶段性成效。在现有业务基础上，依托研发团队和技术实力，保持技术领先，加大新产品研究开发和市场拓展力度，完善产品和服务配套体系，继续扩大公司主营产品立面装饰搪瓷材料和搪瓷波纹板传热元件的市场推广力度，优化产品结构，积极寻求新的利润增长点，进一步加强公司营销网络的建设，有效拓展市场，提升产品市场竞争力，扩大经营规模，巩固研、产、销密切结合的经营体系。募投项目实施方面，公司奉行稳健发展、客观谨
48、慎的原则，但由于受到国内宏观调整影响，公司在报告期内未盲目扩大立面装饰材料的产能，所以截至目前募投项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”进展有所缓慢，公司将根据市场变化和公司未来发展战略和规划及时调整募投项目投资。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕 2012 年披露的发展战略和经营计划开展工作，取得了一定的经营成效，但由于受到宏观经济形势的不利影响，公司业绩出现一定程度的下滑，2012 年度经营目标未能实现。1、公司产品结构调整取得了较大进展，为公司资产和业务规模的扩大奠定了坚实的基础。工业保护搪瓷材料实现了由单一配件供应商转变为系统集成
49、供应商的重大转变，业绩超预期，工业保护搪瓷材料实现营业收入 5,390.68 万元，同比增长超过 158.68%；立面装饰搪瓷材料在建筑幕墙市场拓展也实现了重大突破，继海外市场众多成功案例之后，顺利拿下国内市场第一单，加快实现了立面装饰搪瓷材料向高端商务楼宇建筑外墙装饰领域延伸的目标；2、营销网络建设逐步完善，在巩固现有营销规模的前提下，加快拓展营销渠道。成立了开尔新材料香港（国际）有限公司，海外子公司的设立及海外市场布局，将对公司产品海外市场销售和品牌宣传推广产生积极作用；3、积极推进募投项目建设进度，以多种手段提高产品质量。公司超募资金投资项目“年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生
50、产线建造项目”将于 2013 年 3 月 31 日正式投产运行，为脱硫脱硝业务的全面拓展提供产能保障；浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 18 4、科技创新成果显著，报告期新增专利 5 项，其中包括新增发明专利 2 项；科技项目“大型建筑平板搪瓷关键技术研究及其产业化”获得中国轻工业联合会科技优秀奖，完成了省市级项目“新型功能性保温隔热搪瓷板”、“耐特高温纳米搪瓷钢板”、“数码喷绘文化艺术搪瓷板”、“节能搪瓷幕墙板”。5、人才发展计划逐步落实，加强了外部人才的引入和内部人才的选拨，进一步加强和完善了人力资源管理和员工激励机制，提高各类人才的吸纳能力，重点引进了一大批高素质的营销
