1、安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文1安徽桑乐金股份有限公司安徽桑乐金股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013201320132013 年年 04040404 月月安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。其中刘峰董事以通讯方式所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。其中刘峰董事以通讯方式参加会议并表决。参加会议并表决。公司负责人金道明公司负责人金道明、主管会计工作负责人马绍琴及会计机构负责人主管会计工作负责人马绍琴及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)汪燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汪燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者
3、及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.6第四节 董事会报告.7第五节 重要事项.12第六节 股份变动及股东情况.16第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.18第八节 公司治理.19第九节 财务报告.20第十节 备查文件目录.68安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指
4、释义内容桑乐金/本公司/公司指安徽桑乐金股份有限公司芜湖分公司/生产基地指安徽桑乐金股份有限公司芜湖分公司saunalux/德国 saunalux 公司指Saunalux GmbH Products&Co.KG，公司全资子公司上海宇森指上海宇森国际贸易有限公司，公司控股子公司桑乐金电子科技指芜湖桑乐金电子科技有限公司，公司全资子公司桑乐金欧洲投资公司/欧洲投资公司指Saunaking Europe GmbH&Co,KG，系公司为收购德国 saunalux 公司而在德国设立的全资子公司，于 2012 年 10 月 18 日吸收原德国saunalux 公司，正式更名为Saunalux GmbH P
5、roducts&Co.KGHeiner Benzing指原德国 Saunalux 公司的实际控制人、股东江苏高达指江苏高达创业投资有限公司江苏天氏指江苏天氏创业投资有限公司苏州大元指苏州市大元置业有限公司江苏兴科指江苏兴科创业投资有限公司商契九鼎指北京商契九鼎投资中心（有限合伙）股东大会指安徽桑乐金股份有限公司股东大会董事会指安徽桑乐金股份有限公司董事会监事会指安徽桑乐金股份有限公司监事会公司章程指安徽桑乐金股份有限公司章程A 股指境内上市人民币普通股元、万元指人民币元、万元安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文5第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股
6、票简称桑乐金股票代码300247股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称安徽桑乐金股份有限公司公司的中文简称桑乐金公司的外文名称Anhui Saunaking Co.,Ltd公司的外文名称缩写Saunaking公司的法定代表人金道明注册地址安徽省合肥市长江西路 669 号 AJ-9 地块注册地址的邮政编码230088办公地址安徽省合肥市高新区合欢路 34 号办公地址的邮政编码230088公司国际互联网网址http:/电子信箱公司聘请的会计师事务所名称华普天健会计师事务所（北京）有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 19-20 层二、联系人和联系方式二、联
7、系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡萍张东升联系地址安徽省合肥市高新区合欢路 34 号安徽省合肥市高新区合欢路 34 号电话0551-653293930551-65329393传真0551-658475770551-65847577电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董秘办安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文6四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1995 年
8、04 月 21 日 蜀山路 499 号皖合司（95）164134011161030767561030767-5变更经营范围2001 年 05 月 08 日合肥市合裕路隆岗工业园340100200325834010261030767561030767-5变更住所及经营范围2003 年 12 月 26 日合肥市长江西路669 号 AJ-9 地块340100200325834010461030767561030767-5增资及股权转让2007 年 10 月 09 日合肥市长江西路669 号 AJ-9 地块34010600000064334010461030767561030767-5名称变更2009
9、 年 04 月 20 日合肥市长江西路669 号 AJ-9 地块34010600000064334010461030767561030767-5变更注册资本2011 年 08 月 17 日合肥市长江西路669 号 AJ-9 地块34010600000064334010461030767561030767-5变更经营范围2012 年 06 月 28 日合肥市长江西路669 号 AJ-9 地块34010600000064334010461030767561030767-5安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务
10、指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否主要会计数据2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业总收入（元）245,317,898.22207,351,491.8418.31%196,618,489.91营业利润（元）17,166,718.8051,028,805.73-66.36%52,031,468.71利润总额（元）22,529,570.5653,667,191.53-58.02%53,419,697.60归属于上市公司股东的净利润（元）19,271,949.3846,477,493.91-58.53%45
11、,412,610.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,714,355.1344,234,865.98-66.74%44,232,616.22经营活动产生的现金流量净额（元）-19,618,295.4029,748,436.25-165.95%48,821,599.802012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末资产总额（元）637,407,599.39595,277,279.267.08%267,380,899.19负债总额（元）68,673,631.6324,470,639.05180.64%24,470,639.05归属于上市公司股东的所有者权
12、益（元）565,261,659.66570,806,640.21-0.97%227,983,958.26期末总股本（股）81,750,000.0081,750,000.000%61,250,000.00主要财务指标2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年基本每股收益（元/股）0.240.67-64.18%0.75稀释每股收益（元/股）0.240.67-64.18%0.75扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.180.63-71.43%0.73全面摊薄净资产收益率（%）3.39%8.14%-4.75%19.92%加权平均净资产收益率（%）3.3%12.4%-9.1%22.
13、4%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.58%7.75%-5.17%19.4%扣除非经常性损益后的加权平均2.51%11.81%-9.3%21.81%安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文8净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.240.3639-165.95%0.79712012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.91456.9823-0.97%3.7222资产负债率（%）11%4.11%6.89%14.73%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1 1 1
14、 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则19,271,949.3846,477,493.91565,261,659.66570,806,640.21按国际会计准则调整的项目及金额0.000.000.000.00按国际会计准则0.000.000.000.002 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披
15、露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则19,271,949.3846,477,493.91565,261,659.66570,806,640.21按境外会计准则调整的项目及金额0.000.000.000.00按境外会计准则0.000.000.000.003 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明无三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明安徽桑乐金股份有限公司 201
16、2 年度报告全文9非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,130.70-332,397.80-6,670.87越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.000.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,484,913.002,953,785.001,394,700.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.000.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.000.000.00非货币性资产交换损益0.000.000.00委托他人投资或
17、管理资产的损益0.000.000.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.000.000.00债务重组损益0.000.000.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.000.000.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.000.000.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.000.000.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得
18、的投资收益0.000.000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.000.000.00对外委托贷款取得的损益0.000.000.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.000.000.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.000.000.00受托经营取得的托管费收入0.000.000.00安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文10除上述各项之外的其他营业外收入和支出882,069.4616,998.60199.76 0其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.000.00 00所得税影响额805,2
19、57.51395,757.87208,234.33 0少数股东权益影响额（税后）0.000.000.00 0合计4,557,594.252,242,627.931,179,994.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用四、重大风险提示四、重大风险提示1 1 1 1、受宏观经济影响外部市场需求下降的风险、受宏观经济影响外部市场需求下降的风险2012 年，欧债危机继续蔓延、美国经济复苏尚不明朗、
20、新兴市场经济增速下滑等因素都对中国经济的发展带来了较大的负面影响，国内经济下滑压力明显，各行业各领域潜在风险增大。而国内家用桑拿设备行业属于新兴产业，国内家庭桑拿消费习惯正处在初步形成阶段，市场在未来二至三年内尚处培育导入期，市场消费规模增长需要一定的时间积累。在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下，公司未来可能受到宏观经济影响，面临着外部市场需求下降的风险。对此，公司正积极调整市场策略，探索新的营销推广模式，主动引导市场需求，同时，积极致力于加大新产品研发、加强产品和技术的创新力度，持续加大品牌与产品宣传力度，努力深化营销网络体系的建设与改革。以降低外部市场环境的不利因素影响。2
21、2 2 2、汇率风险、汇率风险近年来公司一直秉持“稳定国外，做大国内”经营策略，报告期公司出口收入占公司营业收入近四成，公司出口业务以美元或欧元报价及结算，如果未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，外汇汇率的波动将一定程度影响公司盈利水平，为公司带来一定风险。对此，公司将不断推陈出新，加大新品市场推广力度，提高出口产品毛利率，以及与部分客户约定远期附加结算条款等，以降低汇率波动的影响。3 3 3 3、募集资金项目固定资产折旧影响盈利、募集资金项目固定资产折旧影响盈利募集资金“远红外桑拿房生产基地建设项目”的预计2013年3月底能完成生产线的调试与试产整合，4月初即可顺利正式投产，至20
22、13年底公司预计新增远红外桑拿房产能1.5万台左右，相对于公司现有生产规模而言，产能增幅较大，因此对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果市场开拓不力，则投资项目将存在一定的市场风险。同时，新增产能也存释放过程，在产能未完全释放的情况下，募集资金项目固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。对此，公司将积极拓展销售市场，持续创新各种营销推广策略，加快产品进入全国的消费终端的速度，争取尽快释放全部产能同时，实现公司的销售规模和效益稳步快速增长，减少固定资产折旧对毛利率的影响。4 4 4 4、公司规模扩大带来的管理风险、公司规模扩大带来的管理风险随着公司经营规模和资产规模的持续扩大，对
23、公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合等方面提出了更高的安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文11要求，公司的管理模式和人员结构也需要做出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。对此，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系。5 5 5 5、人才储备风险、人才储备风险随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培养和文化磨合尚有一个适应过程，如果公司不能及时补充人才，则会
24、影响公司的既定计划与目标的实现。对此，公司除了有计划地利用各种渠道和机会与国内各大专院校、科研院所、中介机构展开合作，积极储备和扩充公司发展所需的人才。同时建立健全“职业通道培养、岗位互换、人尽其能”的人才建设工作机制，制订了完善的绩效考核制度，积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式吸引并留住人才，以减少人力资源因素给企业未来发展带来的风险。安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文12第四节第四节 董事会报告董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析2012 年，受国际市场疲软、劳动力成本及汇率上涨等因素影响，中国出口业务整体均受到一定程度影
25、响。同时在中国经济增速放缓的大背景下，国民消费需要增速明显放缓。而家用桑拿行业在国内又是新的细分型产业，消费市场尚处在培育引导过程中，国内市场增量不明显。对此，报告期内，公司经营管理层围绕董事会年初制订的“稳定国外，做大国内”的总体战略，紧密围绕市场需求，克服困难、拓展市场、稳健经营。积极探索营销模式创新，培育管理和营销人才队伍，并着力加强营销体系建设，加大研发投入，加速对产品结构的调整与转型，提升产品附加值。报告期内，通过全体员工的共同努力，公司实现营业收入为 245,317,898.22 元，同比增长18.31%，基本完成2012年初预定的2.50亿的经营目标。但因报告期内随着公司经营规模
26、的扩大，人员增长，相关管理费用、销售费用增幅较大；募集资金项目“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”按照企业会计准则摊销至报告期的期间费用，以及因竞争加剧、成本上升毛利率下降等多重原因，公司的其他经营指标不甚理想，报告期，公司实现利润总额22,529,570.56元，较上年同期下降58.02%；实现归属于上市公司股东的净利润19,271,949.38元，较上年同期下降58.53%。报告期内，公司围绕着发展规划和年度经营目标积极开展以下工作：1 1 1 1、注重技术的自主创新能力建设，强化可持续性发展、注重技术的自主创新能力建设，强化可持续性发展报告期，公司继续加大人才引进和技术研发力度，
27、以满足客户的需求为关键，拓展公司产品的开发平台，同时注重保护知识产权，坚持走可持续创新的道路，以便给公司带来更大的经济效益。报告期内，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，2012 年公司新增1项发明专利，5项实用新型专利，4项外观专利。截止报告期末，公司共有授权专利41项，其中发明专利2项，实用新型专利17项，外观专利22项。另有正在申请的专利18项。2 2 2 2、充分利用募集资金，加快国内外营销系统网络建设与优化，为公司未来发展夯实基础、充分利用募集资金，加快国内外营销系统网络建设与优化，为公司未来发展夯实基础报告期，公司继续加大对营销系统网络的建设与提升方面的资金投入，充分利用
28、募集资金推动公司营销体系的建设与优化工作。对内，募集资金项目之一“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于2012年底如期完成，该项目的顺利实施，有助公司提升公司未来的盈利空间和顾客服务能力，进一步完善和优化公司的营销网络体系。对外，超募资金项目“收购德国Saunalux公司 100%股权项目”也在报告期内顺利实施，公司计划以德国市场为基点，进一步拓宽欧洲等海外市场渠道，进一步提升桑乐金在海外市场的市场占有率；同时，将Saunalux作为高端品牌引入国内市场，满足国内更高端消费者的需要。本次收购顺利完成后将有利于进一步优化公司产品结构，有利于进一步完善公司高端和中端品牌的区隔规划。公司将
29、进一步推动加速双方资源整合，发挥各自的产品和市场优势，在尽可能短的时间内形成协同和互补效应。3 3 3 3、重视品牌建设，进一步提升企业形象与知名度，提高产品市场竞争力、重视品牌建设，进一步提升企业形象与知名度，提高产品市场竞争力公司高度重视品牌建设，坚持走以质取胜和发展自主品牌的道路，致力于专业为全球客户提供技术领先、品质卓越的家用桑拿设备为企业目标，经过多年不懈努力与发展，品牌运营规划建设工作目前已初显成效，初步实现了品牌曝光度、知名度、美誉度同步发展的目标。报告期内，公司持续加强针对客户的“一对一、面对面”的交流沟通，每月定期举办对代理商、经销商的产品知识培训及营销策略交流会；积极参加国
30、内外与行业、产品的各种展会和论坛，展示公司产品及品牌形象的同时，积极搜集积累行业消费、产品应用技术的最新动态。同时，在专业期刊、杂志、报纸、网站上进行广泛的企业宣传、产品推广营销等，提高公司在行业内的知名度和品牌影响力。报告期内，公司以立足长远、良性发展为目标，针对“明确核心产品相对明确核心消费群体”配合整套对应的“广告、电视、平面、网络”立体式宣传，以“大广告、大格局、大事件”构建桑乐金网络传播立体矩阵。2012年1月与安徽体育局达安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文13成了战略合作，借赞助“桑乐金杯”安徽省首届名人高尔夫巡回大赛为契机，拉开了“致力于将健康的高品质的生活理念传递给
31、千家万户”的全国品牌宣传布局，3月份启动了“桑乐金桑拿文化之旅”以传承桑拿文化，揭秘寻访桑拿的渊源与发展为主题的全年大型宣传活动；与此同时通过终端 SI 的提升，实现了品牌形象的终端落地，获得了社会与客户的广泛认可，有力的提升了企业形象与知名度。4 4 4 4、积极推动行业标准的起草与制订，加速推动整个行业的专业化、规范化的健康发展、积极推动行业标准的起草与制订，加速推动整个行业的专业化、规范化的健康发展家用桑拿行业在国内尚属新起行业，市场才刚刚起步，相关的行业规范和标准还处于完全空白的状态。一面是缺乏国内行业规范及标准，缺失对应的统一行业监管机构，而另一方面家用桑拿行业在中国市场的消费热度正
32、在开始逐步升温，市场准入门槛不清晰，势必吸引更多的厂商加入这一行业，在这样一种显得有些混乱无序的市场状况下，推动国家相关政府部门出台相应的管理办法和行业标准来规范市场是必要的。这样既能减少和在一定程度上杜绝假冒伪劣产品混入市场，规范生产商和经销商的行为，又可以让市场向专业化、规范化方向发展，从而保证广大消费者的合法权益。公司作为的家用桑拿行业标准制定者和推动者，在行业中具有一定的技术知名度，报告期，由公司牵头协调中国轻工业联合会、全国家用电器标准化技术委员会、中国家电研究院等行业标准制订和管理机构推动制订的2011-0371T-QB 家用便携式桑拿房技术要求和试验方法及2011-0380T-Q
33、B家用和类似用途远红外桑拿房技术要求和试验方法行业标准工作已取得较好进展，预计2013年4月将在杭州召开专家评审后，适时提交国家相关部委公示批准后正式实施。上述标准如期获得颁布实施，也有利提高公司的行业地位和行业话语权。5 5 5 5、深化提升企业团队管理，不断加强企业文化建设、深化提升企业团队管理，不断加强企业文化建设随着公司经营规模的扩大，公司对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大。为招揽更多的专业人才，公司不断努力扩充各种招聘渠道，加强对市场进行科学调研，力图建立更有竞争力的薪酬体系。报告期，公司除了大力引进高素质人才外，尤其注重内部中高级管理团队及基层骨干员工的技能、素质的培训和考核
34、。2012年8月公司成立桑乐金网络商学院，启动“安徽桑乐金E-learning在线学习”系统，选拔中层后备骨干进入E-learning在线学习系统定期学习培训并考核，形成学习制度。桑乐金网络商学院的持续推进将为公司未来内部人才培养和梯队建设，提供有力保障。公司同时还组建了内部培训师队伍，提供多类针对性强实用性高的培训，打造具有桑乐金特色的企业文化。通过更新观念、更新知识，大规模地开展教育培训工作，突出抓好岗位能力培训和专业技能培训，推动中高管理人员及基层员工努力学习现代经济和管理知识，学习先进技术及理念，提高中高级管理人员及员工业务素质。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况1 1
35、1 1、主营业务分析、主营业务分析（1 1 1 1）收入）收入说明公司属于桑拿设备行业，专业从事家用桑拿设备的研发、生产和销售，是国内较早从事家用桑拿设备的研发生产企业之一，是推动健康桑拿走进国内普通家庭的先行者。公司主要产品为家用桑拿设备，主要包括家用远红外桑拿房和便携式桑拿产品两大类。2011年产能为年产家用远红外桑拿房1.8万台、便携式桑拿产品20万套的生产规模，主要产品已获得了CE、ETL、SASO、SAA等欧美、中东和东南亚市场的安规认证、符合欧盟RoHS环保指令，产品远销欧美及中东等70多个国家和地区。报告期内，公司实现营业收入为 245,317,898.22 元，同比增长18.3
36、1%，基本完成2012年初预定的2.50亿的经营目标。营业收入构成情况分别如下表：A、合并营业收入构成情况：项目2012年2011年同比增减（%）金额（元）比例（%）金额（元）比例（%）主营业务收入244,913,725.9999.84%206,959,078.7899.81%18.34%其他业务收入404,172.230.16%392,413.060.19%3.00%安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文14营业收入合计245,317,898.22100.00%207,351,491.84100.00%18.31%主营业务成本150,622,085.5099.98%99,746,70
37、9.9299.94%51.00%其他业务成本31,646.410.02%60,133.380.06%-47.37%营业成本合计150,653,731.91100.00%99,806,843.30100.00%50.95%B、母公司营业收入构成情况：项目2012年2011年同比增减（%）金额（元）比例（%）金额（元）比例（%）主营业务收入184,372,924.2599.78%206,959,078.7899.81%-10.91%其他业务收入404,172.230.22%392,413.060.19%3.00%营业收入合计184,777,096.48100.00%207,351,491.8410
38、0.00%-10.89%主营业务成本97,869,766.5099.97%99,746,709.9299.94%-1.88%其他业务成本31,646.410.03%60,133.380.06%-47.37%营业成本合计97,901,412.91100.00%99,806,843.30100.00%-1.91%报告期，合并报表主营业务成本较上年同期增长51.00%，主要系子公司上海宇森、德国Saunalux公司毛利率较低等因素影响所致。报告期，合并报表其他业务成本较上年同期下降47.37%，主要系2012年其他零星配件、售后服务等增值型服务的毛利率较高所致。报告期，母公司报表中其他业务成本较上年
39、同期下降47.37%，主要系2012年其他零星配件、售后服务等增值型服务的毛利率较高所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）远红外光波桑拿房（台）销售量19,72118,2805.42%生产量20,74919,7085.28%库存量4,3002,27788.84%便携式桑拿设备（套）销售量129,034182,047-29.12%生产量132,042174,256-24.23%库存量20,09822,561-10.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期，远红外光波桑拿房库存量较上年同期增加88.94%，主要系
40、合并德国Saunalux报表所致；公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文15 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（2 2 2 2）成本）成本单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）桑拿行业原材料108,780,461.1389.23%87,517,667.4687.74%1.49%木材行业原材料28,856,711.48100%（3 3 3 3）费用）费用单位：元2012 年2011 年同比增减（%）重大变动说明销售费用51,2
41、99,463.6930,464,820.1168.39%销售费用本年较上年增长 68.39%，主要原因系自年初以来公司加大了对品牌推广及全国营销网络建设的投入后（包括广告、市场推广、人员薪酬、办公差旅等相关营运费用增加较大，以及合并子公司报表所致。管理费用29,193,957.7023,892,762.1722.19%管理费用本年较上年增长 22.19%，主要原因系人员增加，与之相关薪酬、办公等经营费用增加，以及合并报表所致。财务费用-3,930,466.69-74,231.885,194.85%财务费用本年度比上年度大幅下降，主要原因系募集资金利息收入较上年大幅增加所致。所得税2,985,3
42、13.087,189,697.62-58.48%所得税本年度较上年度下降 58.48%，主要原因系报告期利润总额同比下降，相应计提的所得税费用减少（4 4 4 4）研发投入）研发投入公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力，近几年研发支出一直都逐年增长，持续增长的研发投入巩固并进一步增强了公司的核心竞争力。报告期内，公司自主立项的研发项目按计划进行，并取得了相应的成果，完成了多项新产品的研发，并逐步进入了批量生产；多项新工艺、新的设备改造取得成功，为提高产品性能和质量、降低成本做出了贡献。2012年公司新增1项发明专利，5项实用新型专利，4项外观专利。截止报告期末，公司共有授权专利41项
43、，其中发明专利2项，实用新型专利17项，外观专利22项。另有正在申请的专利18项。安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文16报告期内，在研项目包括括触摸控制理疗堡、M9收展式便携理疗箱、热疗、氧疗康复技术应用及其增值服务系统开发等相关新品研发、工艺制备技术等。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2012 年2011 年2010 年研发投入金额（元）8,627,907.677,743,938.176,839,358.42研发投入占营业收入比例（%）3.52%3.73%3.48%（5 5 5 5）现金流）现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计274
44、,783,669.38206,260,169.8033.22%经营活动现金流出小计294,401,964.78176,511,733.5566.79%经营活动产生的现金流量净额-19,618,295.4029,748,436.25-165.95%投资活动现金流入小计5,783,216.392,267,076.19155.1%投资活动现金流出小计81,678,218.3379,120,352.833.23%投资活动产生的现金流量净额-75,895,001.94-76,853,276.64-1.25%筹资活动现金流入小计31,329,622.72305,345,188.04-89.74%筹资活动现
45、金流出小计25,794,114.1624,000,019.877.48%筹资活动产生的现金流量净额5,535,508.56281,345,168.17-98.03%现金及现金等价物净增加额-92,366,141.79233,280,955.25-139.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内，经营活动现金流入本年度较上年同期增长33.33%，主要系合并子公司收入增加所致；报告期内，经营活动现金流出本年度较上年同期增长66.79%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期相比增长25.01%、支付其他与经营活动有关的现金如广告宣传费、装修费、房租仓储费、办公
46、费等较上年同期均有较大幅度增加、以及合并子公司报表所致；报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降165.95%，主要系主要是适当放宽客户信用额度引起应收账款增加、因公司经营规模扩大而引起的员工薪酬、办公费、以及合并子公司报表等因素共同影响所致；报告期内，投资活动现金流入较上年同期增长155.10%，主要系当期收到募集资金利息收入较上年同期增长175.67%以及合并子公司报表所致；报告期内，筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期下降89.74%和98.03%，主要系2011年公司发行新股收到募集资金而2012年无此筹资活动以及募集资金投入项目发生的现金支出所致。安徽
47、桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文17报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-19,618,295.40元，实现净利润为19,544,257.48元，存在较大差异，主要原因是面对日趋激烈的国内外市场竞争，为开拓销售业务，适当放宽了优质客户的信用额度及期限，应收账款有所上升；2012年公司因经营规模扩大而引起的员工薪酬、办公费等增长以及合并子公司报表等因素共同影响所致。（6 6 6 6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）36,002,477.02
48、前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.66%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）3,663.93前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）38.67%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用（7 7 7 7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用公司在招股说明书“公司当年和未来三年的发展计划”中声明：公司充分发挥自身的技术、规模、品质及营销服务优势，坚持“不懈锐意进取，拓宽家用桑拿
49、产品领域；致力产品创新，提高人们生活品质”的经营理念，在纵向上针对现有产品为基础不断推陈出新，在横向上不断丰富产品系列，积极拓展行业发展空间，巩固和提升公司核心竞争力。公司正有序推进未来发展规划，2012年公司加强新产品的研发和创新力度，优化了产品结构，同时提升了公司竞争力。公司募集资金项目“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”和超募资金项目“收购德国Saunalux公司 100%股权项目”分别在2012年先后顺利完成，至此，公司关于2012年初规划的国内外的营销网络体系布局已基本完成，上述项目的顺利实施，将进一步有利于拓宽国内外渠道，进一步提升桑乐金在国内外市场的市场占有率；也有助公司
50、提升公司未来的盈利空间和顾客服务能力。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况上年度报告中提出的发展战略涉及到2012年度及2012年度经营计划部分，基本上得以实现，具体情况见本节“一、管理层讨论与分析”公司募投项目进展情况见本节“5、投资状况分析（2）募集资金承诺项目的情况。研发项目进展情况详见本节“1、主营业务分析（4）研发投入”。安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度报告全文18公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2 2 2 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年
