1、深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文1深圳市聚飞光电股份有限公司深圳市聚飞光电股份有限公司2012 年度报告年度报告2013 年年 02 月月深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人邢其彬、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人邢其彬、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吕加奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕加奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.7第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.34第六节 股份变动及股东情况.40第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.
3、47第八节 公司治理.52第九节 财务报告.55第十节 备查文件目录.106深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、聚飞光电指深圳市聚飞光电股份有限公司报告期指2012 年度LED指Light Emitting Diode 的缩写,指发光二极管背光源指安装于背光屏中并为LCD面板提供光源的器件，目前有CCFL和LED二种背光 LED指适用于背光显示屏并为 LCD 提供光源的 LED照明 LED指适用于半导体照明的 LEDLED 封装指将 LED 芯片、支架、反射器等用树脂封装后引出导线的过程LED 器件指一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体
4、器件深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文5第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称聚飞光电股票代码300303股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市聚飞光电股份有限公司公司的中文简称聚飞光电公司的外文名称SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD公司的外文名称缩写JFLED公司的法定代表人邢其彬注册地址深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路 65 号厂房 1-4 层注册地址的邮政编码518109办公地址深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路 65 号办公地址的邮政编码518109公司国际互联网网址电子
5、信箱公司聘请的会计师事务所名称亚太(集团)会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名殷敬煌联系地址深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号电话0755-29646311传真0755-29646312电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http：/）公司年度报告备置地点公司董事会办公室深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全
6、文6四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2005 年 09 月 15 日深圳市宝安区大宝路 83 号东方明工业城 3 栋一楼4403011189107440306779871060779871060股份公司成立变更注册登记2009 年 04 月 01 日深圳市宝安区大宝路 83 号东方明工业城 3 栋一、二楼440306103278852440306779871060779871060首次公开发行股票变更注册登记2012 年 04 月 11 日深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路 65 号厂房 1-4 层440306103
7、278852440306779871060779871060资本公积金转增股本变更注册登记2012 年 09 月 28 日深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路 65 号厂房 1-4 层440306103278852440306779871060779871060深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文7第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否主要会计数据2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业总收入（元）495,188,
8、333.29346,909,788.7342.74%287,693,079.01营业利润（元）106,269,216.6785,334,567.2224.53%72,387,853.09利润总额（元）107,180,644.5090,809,749.6118.03%73,454,560.57归属于上市公司股东的净利润（元）91,526,741.1480,181,477.2814.15%65,128,655.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）90,752,027.4872,674,409.3024.87%60,347,345.67经营活动产生的现金流量净额（元）41,633,
9、699.5451,930,488.69-19.83%54,885,112.152012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末资产总额（元）999,866,159.99396,696,126.78152.05%287,087,576.61负债总额（元）194,507,911.58133,524,619.5145.67%104,097,546.62归属于上市公司股东的所有者权益（元）805,358,248.41263,171,507.27206.02%182,990,029.99期末总股本（股）136,000,000.0059,540,000.00128.42%59,540,0
10、00.00主要财务指标2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年基本每股收益（元/股）*0.700.79-11.39%0.64稀释每股收益（元/股）*0.700.79-11.39%0.64扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）*0.690.72-4.17%0.59全面摊薄净资产收益率（%）11.36%30.47%-19.11%35.59%加权平均净资产收益率（%）13.89%35.94%-22.05%40.81%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.27%27.61%-16.34%32.98%扣除非经常性损益后的加权平均13.77%32.58%-18.81%37.
11、82%深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文8净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.310.87-64.37%0.922012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.924.4233.94%3.07资产负债率（%）19.45%33.66%-14.21%36.26%注*：根据相关会计准则的规定，按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产
12、处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-307,816.02-7,214.13-9,784.47越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免3,482,059.353,024,896.55计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）741,300.004,749,556.581,495,545.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出477,943.85130,755.52-146,910.05其他符合非经常性损益定义的损益项目727,517.32所得税影响额136,714.17848,089.34309,955.30少数股东权益影响额（税后）0
13、.000.000.00合计774,713.667,507,067.984,781,309.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用三、重大风险提示三、重大风险提示可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素A、主要原材料采购依赖进口的风险公司生产产品所需主要原材料为LED芯片和支架，LED芯片和支架大部分来源于台湾地区，通过台湾地区厂商或其在中国大陆的销售机构采购。如果未来
14、市场供应环境发生不利变化，公司主要原材料的稳定供应将面临一定的风险。深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文9B、市场风险经过短短几年的发展，公司目前已成为中国大陆生产背光LED的龙头企业，企业生产规模在国内同行中处于领先水平，但是与国际领先的竞争对手相比，他们在技术实力、产能规模和进入市场的时间上与公司相比有一定的优势，如果公司不能持续保持创新能力、快速扩大产能规模，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来一定的压力。LED行业属于国家“十二五规划”新兴产业，受国家产业政策推动，不断会有更多的资本和新的企业进入LED行业，公司将面临行业竞争进
15、一步加剧的风险。C、核心技术能否保持持续领先的风险公司通过自主研发和引进消化吸收等途径，目前已经在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥有了多项核心技术，并形成了多项专利和专有技术，整体技术水平在国内处于领先地位。同时，公司还针对“高可靠性焊线工艺技术”、“定量注胶工艺技术”、“多波长宽光谱高亮LED制造技术”、“高光效低热阻LED封装技术”等研究课题，组织开展研究，对现有产品技术升级进行技术储备。这些研究课题都是建立在公司对行业发展趋势认知的基础上的，若公司不能正确把握LED封装技术的发展趋势，对技术开发与创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户的需求，使本公司
16、面临核心技术落后的风险。D、技术失密和核心技术人员流失的风险公司背光LED器件及照明LED器件产品技术含量高，在核心技术上拥有自主知识产权，技术优势是公司的核心竞争优势之一。如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。E、产品销售单价下降的风险近年来，LED行业技术持续创新，特别是作为产业链上游的芯片和支架制造成本得到有效降低，直接带动LED产业链各环节生产成本下降。LED产品光效提升、价格下降使得LED产品应用领域和应用规模进一步扩大，而市场规模的增加又刺激企业增加投入，提升性能，降低成本，从而形成LED产品价格不断下降，市场规模不断增长的良性循
17、环。如公司不能顺应行业产品销售单价下降的趋势，推出有较强性价比优势的产品，则公司将会在市场竞争中处于不利地位。F、产品综合毛利率下降的风险公司产品定位于中高端，公司一直以突出的产品性价比优势和周到的服务赢得客户的认可和市场的美誉。但是LED行业市场竞争较为激烈，可能会降低公司的毛利率水平。公司今后会加大中大尺寸背光、照明 LED 的销售，但 LED 照明市场毛利率水平比公司目前占 70%以上的小尺寸背光 LED 器件毛利率要低，如照明 LED 器件未来销售占比扩大，将可能在增加公司利润总额的同时影响公司的综合毛利率水平。G、应收账款发生坏账的风险报告期内，公司销售收入增加，应收账款余额相应增加
18、。在宏观经济环境不佳，出口市场疲软，行业竞争加剧的情况下，可能会出现个别客户付款困难的问题，从而导致公司可能无法及时足额回收货款甚至发生坏账损失，将对公司的现金流和经营业绩产生不利影响。深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析（一）、公司经营概况2012年聚飞光电成功上市。上市既意味着实力的增强，同时又承载着更多的期待。2012 年国内外宏观经济整体环境欠佳，LED 行业竞争加剧，不少同行企业业绩出现不同程度的下滑。目前国内上市的 LED 封装企业大多数以 LED 照明、LED 显示屏业务为主，而公司则是
19、以生产用于手机、电脑、液晶电视等电子产品的背光 LED 器件为主（占营业收入总额的 84.28%），因此，公司业务主要受消费电子市场需求变化的影响。2012年，公司充分利用智能手机、平板电脑、液晶电视所带来的商机，坚持技术持续创新，推出富有竞争力的超亮系列、中、大尺寸背光等产品，同时通过加强管理，提高生产效率，保障了收入、净利润的稳步增长。2012年，公司实现营业收入495,188,333.29元，比上年同期346,909,788.73增长42.74%；营业利润106,269,216.67元，比上年同期85,334,567.22增长24.53%；净利润91,526,741.14元，比上年同期8
20、0,181,477.28元增长14.15%。（二）、公司业务回顾1、业务方面公司专业从事SMD LED器件的研发、生产与销售，主营业务属于LED封装行业，按产品用途分，公司主要产品分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED器件主要应用于手机、电脑、液晶电视等电子产品；照明LED器件主要应用于室内和室外照明等领域。（1）背光LED器件收入保持较高增长报告期内，公司LED背光器件所实现的收入为41,734.80万元，比上年同期30,442.17万元增长37.10%，在营业收入总额的占比由2011年的87.75%略降至2012年度的84.28%。目前公司业务仍以背光LED器件为主，主要受消费电子
21、类产品市场需求变化的影响。受益于智能手机替代功能机所带来的手机出货量增加、单台手机屏幕变大、分辨率提高带来单台用灯量增加，以及平板电脑向轻薄化发展所用器件小型化，导致小尺寸背光市场需求快速增长。报告期内，公司小尺寸背光产品实现销售收入36,610.54万元，其中具有较强竞争力的超亮系列产品实现收入23,945.83万元，销售占比从2011年的10%，逐季提升，2012年已达到48%，大大超过普通系列产品25%的占比,在行业竞争中，率先完成产品的升级换代。公司在小尺寸背光LED领域的市场占有率已全面超越韩企、台企，行业龙头地位得到进一步加强。随着智能手机、平板电脑、Ultabook（超级本）等下
22、游消费电子产品的不断推出和升级，将彻底改变深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文11公司2012年以前业务以功能手机为主的局面，大大拓宽了公司主力产品的市场空间和成长周期。、中、大尺寸背光发展良好，新的利润增长点正在形成公司成立时间短，早期将主要资源用于发展小尺寸背光产品，在中、大尺寸、照明领域，除投放必要的技术力量外，在生产和市场端投入相对有限，形成了小尺寸背光产品“一枝独秀”的局面。报告期，公司凭借前期在产品开发、生产管理、市场开拓等方面的积累，积极开拓大尺寸背光市场。公司已开始向创维、海信、长虹等国内主流液晶电视厂家以及其他几家富有潜力的二线厂家批量供应大尺寸背光器件或灯条。
23、报告期内，公司中尺寸背光LED、大尺寸背光LED产品较2011年销售规模取得了较大突破，实现销售收入5,124.27万元，占营业收入总额的10.35%，为公司2012年收入增长作出重要贡献，也为公司未来的发展培育了新的利润增长点。随着LED液晶电视渗透率的提高，以及大尺寸背光模组采购国产化比例的提升，大尺寸背光市场越来越大。大尺寸背光产品已作为公司2013年业务增长的重要来源，公司将进一步加大技术和市场投入，逐步成为国内大尺寸背光市场的主要生产商和国内主流液晶电视厂家的核心供应商。（2）在LED照明器件方面，报告期内公司一方面通过技术创新不断提升产品性能，开发出具有散热效果好、光效高，同时能有
24、效地降低单位流明成本的照明系列产品；另一方面，对原有营销体系进行了调整，增设了照明产品销售总监，加强照明产品技术和营销队伍的建设。报告期内，照明LED器件实现的收入为6,130.40万元，比上年同期2,680.66万元大幅增长128.69%，在营业收入总额的占比由2011年的7.73%上升至2012年度的12.38%，报告期内照明产品实现较快增长，已开始成为公司新的利润增长点。未来公司将继续加大照明产品的技术、市场投入，不断开发出性价比高、富有竞争力的LED照明器件产品，重点培育室内照明市场，力争成为室内照明领域的主要供应商。（3）毛利率变化情况报告期内公司产品综合毛利率为32.34%和上年同
25、期36.16%相比有所下降。主要原因是：、报告期内，公司为适应市场竞争，扩大销售规模，提升市场占有率的需要，适当降低了产品销售价格，虽然报告期内生产成本也有所下降，但下降幅度小于产品销售价格下降幅度，导致公司产品毛利率较去年同期有所下降；、报告期内，公司加大中尺寸背光产品、照明LED器件的销售力度，中大尺寸背光产品占比在2011年规模很小的基础上，上升至本期的10.35%，照明LED器件占比由上年同期的7.73%上升至本期的12.46%，但照明LED等产品的毛利率水平比小尺寸背光产品毛利率低，收入结构的变化拉低了产品综合毛利率；、公司将积极通过技术创新、工艺创新，降低产品单位成本，同时通过开发
26、出领先市场的高端产品，以便获得较高的毛利率，从而保持公司各类产品毛利率的基本稳定。、公司未来将在继续巩固、提高小尺寸背光LED器件产品的市场地位的基础上，大力开拓中、大尺寸LED背光、LED照明产品市场。如未来中、大尺寸背光LED、照明LED产品收入增长快于其它收入增长速度，将会因收入结构变化导致公司业务综合毛利率的下降，但有利于扩大公司的销售收入和利润总额，给股东带来更多的回报。深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文122、技术研发方面公司坚持以市场需求为导向、以满足客户需求为关注焦点，通过技术创新，不断超越自我。报告期内，公司建立了技术研发中心，积极开展新技术和新产品的研究开发
27、，完善技术管理流程，提升满足客户需求的能力。在技术创新、工艺改进、产品性能提升、新产品开发等方面取得了显著成果。、技术创新：2012年申请专利13项，其中发明专利4项，实用新型专利9项；截至报告期末，申请专利共63项，授权47项。其中，发明专利15项，授权5项；实用新型44项，授权38项；外观设计专利4项，授权4项。、工艺改进：2012年开发了5项专有技术；截至报告期末已开发了18项专有技术，提高了色区符合率，进一步改进了产品的光电特性和可靠性，降低了生产成本，缩短了生产周期。、产品性能提升：通过不断优化支架结构，应用新工艺和新技术，使背光系列产品、高显高亮产品的亮度提高了15%20%，同时改
28、进了发光颜色均匀性，供货色区更为集中，能更好地符合背光市场和室内照明对高亮度、高品质LED的需求。、新产品开发：开发了适用于液晶显示器、大尺寸液晶电视的背光系列LED器件及背光灯条等系列产品并批量生产。使用先进的封装专利技术和专有技术，产品具有散热效果好，光效高、光色稳定、抗环境能力强等特点，已开始向国内电视品牌厂家批量供货，并得到了客户的高度认可。同时开发出高显高亮室内照明LED并批量供货，具有较强的市场竞争力，客户使用后反应很好。3、积极开拓市场，新增了一批大客户公司主要竞争对手系韩国企业和台湾部分上市公司，它们成立时间、规模都比聚飞早、大，国内一些重要的背光模组厂与他们合作多年，关系稳定
29、。2012年公司将这些客户作为首要的市场拓展对象，公司领导亲自带领市场人员与客户进行沟通，公司技术部门主动上门解决客户的技术难题，帮助客户提升产品品质。公司通过开展“质量零缺陷”活动，推出让客户“买得放心、用着省心、合作舒心”的服务承诺，使得客户满意度不断提升。报告期内成功开拓了几家行业内排名靠前的大客户，公司市场占有率得到进一步提升，为公司新产品、新业务拓展提供了有利条件。同时，公司开发的大尺寸液晶电视背光LED器件系列产品，已进入了海信、创维、长虹等厂家的供应链，预计2013年大尺寸背光LED的销售量将快速增长。4、持续推进精益管理，提高公司综合竞争力持续推进精益管理是公司追求卓越的重要手
30、段，也是公司的核心竞争力所在。公司确立了以精益管理为提升基础管理水平的长期管理准则，从生产现场、各部门管理、公司目标方针管理等多方位来提升公司的核心竞争力，通过6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）、TPM（全员生产维护）、焦点改善课题、方针目标管理、精益生产实时管理系统JIT等活动，以及改善提案、品质不良解析、KNOW-WHY分析等手段，提升公司各项管理工作。公司在ERP系统软件平台的基础上，通过二次开发，成功导入了JIT精益生产实时系统和BI商业智能系统，全面覆盖销售订单管理、供应链计划、采购管理、生产制造、仓储配送、质量追溯、人力资源管理等主体业务，实现了公司管理信息化，供应链管理实
31、时化、可视化及智能化。信息化平台为公司实施精益管深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文13理、提高整体运作效率、提高交货的及时性和准确性，以及有效地控制库存等，提供了系统的保障。实施精益管理后，生产效率、产品质量、不良质量成本控制、生产周期、客户满意度、员工士气都得到了极大的提高和改善，为公司的高速发展打下坚实的基础。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况1、主营业务分析（、主营业务分析（1）收入）收入主营业务分地区情况的说明1、报告期内，公司产品销售主要集中在华南地区，占主营业务收入的89.68%，这是因为公司的下游背光模组厂家在全国的分布以华南地区为主；2、报告期内，
32、公司在产能扩大的同时，加大市场开拓力度，在华东、华中和西南地区的销售收入较上年同期均有良好的增长。主营业务构成情况的说明项目2012年度（销售额）2011年度（销售额）同比增减（%）背光LED器件417,348,017.04304,421,664.4537.10%照明LED器件61,304,011.9626,806,588.76128.69%其他LED器件13,397,226.3212,557,845.126.68%合计492,049,255.32343,786,098.3343.13%主营业务构成情况没有发生重大变化，但报告期内公司加大了对照明LED器件的销售力度，照明LED器件销售增长快于
33、其它业务的增长，致使照明LED器件占比由上年同期的7.80%上升至本期的12.46%。未来公司将在巩固、提高中小尺寸背光LED器件产品的市场地位的基础上，大力开拓大尺寸背光LED器件产品、照明LED器件产品。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）LED（PCS)销售量2,651,738,7561,417,430,25787.08%生产量2,641,023,0871,457,098,50181.25%库存量137,760,624148,476,293-7.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、销售量增加主要系经营规模
34、扩大，销售增加所致。2、生产量增加主要系经营规模扩大，为满足销售生产增加所致。深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文14公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（2）成本）成本单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）LED直接材料294,081,432.0587.78%196,007,529.8788.5%-0.72%LED直接人工22,400,751.266.69%12,291,997.645.55%1.14%LED制造费用1
35、8,528,079.365.53%13,177,907.385.95%-0.42%（3）费用）费用单位：元2012 年2011 年变动幅度（%）重大变动说明销售费用6,334,595.574,446,052.0442.48%主要系人员工资费用增加所致管理费用47,473,361.6131,792,560.9249.32%主要系人员工资费用增加所致财务费用-11,056,658.96-313,934.163,421.97%主要系本期定期存款利息收入大幅增加所致所得税15,653,903.3610,628,272.3347.29%系利润增加及所得税税率增加所致（4）研发投入）研发投入公司自成立以来
36、，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。研发投入金额逐年增加，2012年公司研发支出2,130.66万元，较去年增加698.90万元，占营业收入的比例为4.3%,公司研发投入占营业收入比例保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2012 年2011 年2010 年研发投入金额（元）21,306,577.4214,317,621.8910,057,160.98研发投入占营业收入比例（%）4.3%4.13%3.5%深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文15（5）现金流）现金流单位
37、：元项目2012 年2011 年变动幅度（%）经营活动现金流入小计447,424,740.24341,600,455.4030.98%经营活动现金流出小计405,791,040.70289,669,966.7140.09%经营活动产生的现金流量净额41,633,699.5451,930,488.69-19.83%投资活动现金流入小计220,000.00投资活动现金流出小计61,194,809.6937,092,305.9464.98%投资活动产生的现金流量净额-60,974,809.69-37,092,305.9464.39%筹资活动现金流入小计488,990,000.0024,286,351
38、.001,913.44%筹资活动现金流出小计53,075,128.2224,455,561.90117.03%筹资活动产生的现金流量净额435,914,871.78-169,210.90-257,716.31%现金及现金等价物净增加额416,573,761.6314,668,971.852,739.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用项目2012年2011年变动幅度(%)大幅变动原因经营活动现金流入小计447,424,740.24341,600,455.4030.98%主要系经营规模增长，销售收入增加所致经营活动现金流出小计405,791,040.70289,669,
39、966.7140.09%经营规模增长，各项经营支出增加投资活动现金流入小计220,000.000.00无穷大处置固定资产收款增加所致投资活动现金流出小计61,194,809.6937,092,305.9464.98%付设备款增加所致投资活动产生的现金流量净额-60,974,809.69-37,092,305.9464.39%主要系付设备款增加筹资活动现金流入小计488,990,000.0024,286,351.001,913.44%主要系公司公开发行2,046万新股所致筹资活动现金流出小计53,075,128.2224,455,561.90117.03%主要系公司报告期内现金分红所致筹资活动产
40、生的现金流量净额435,914,871.78-169,210.90-257,716.31%主要系公司公开发行2,046万新股所致现金及现金等价物净增加额416,573,761.6314,668,971.852,739.83%主要系公司公开发行2,046万新股所致报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）121,916,456.61深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文16前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）24.62%向单一客户销售
41、比例超过 30%的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）186,083,027.28前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）59.53%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用公司在2012年3月首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划如下：未来3至5年的营业收入力争突破10亿，并在未来三年计划达成下述目标：1、保持目前中国大陆生产背光LED的龙头企业地位，充分发挥在产品性价比、
42、交期、服务等方面所体现的综合优势，进一步提升中小尺寸背光国内市场占有率，并进入海外市场。2、加紧培育、拓展方兴未艾的大尺寸背光市场，力争成为国内大尺寸背光市场的主要生产商和国内主流液晶电视厂家的核心供应商。3、抓住LED照明产业发展的历史机遇，培育室内照明市场，成为室内照明领域的主要供应商。本报告期的实施情况：2012年，虽然受外部经济环境影响，但公司经营班子认真贯彻董事会确定的发展战略，充分调动全体员工积极性，各类业务得到长足发展，全年实现销售收入495,188,333.29元，比上年同期346,909,788.73增长42.74%，朝实现“未来3至5年的营业收入力争突破10亿”的目标迈出了
43、坚实的一步。具体情况如下：（1）报告期内中小尺寸背光国内市场占有率进一步提升，继续保持中国大陆生产背光LED的龙头企业地位报告期内公司保持快速发展，LED背光产品实现销售收入41,734.80万元，同比增长37.10%，继续保持中国大陆生产背光LED的龙头企业地位。小尺寸背光产品实现销售收入36,610.54万元，小尺寸背光LED市场占有率已全面超越韩企、台企，行业龙头地位得到进一步加强。（2）报告期，公司凭借前期在产品开发、生产管理、市场开拓等方面的积累，加紧培育、拓展方兴未艾的大尺寸背光市场。公司已开始向创维、海信、长虹等国内主流液晶电视厂家以及其他几家富有潜力的二线厂家批量供应大尺寸背光
44、器件或灯条。报告期内，公司中、大尺寸背光产品较2011年销售规模取得了较大突破，实现销售收入5,124.27万元，占销售收入总额的10.35%，为公司2012年收入增长作出重要贡深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文17献，也为公司未来的发展培育了新的利润增长点。随着LED液晶电视渗透率的提高，以及大尺寸背光模组采购国产化比例的提升，大尺寸背光市场越来越大。大尺寸背光产品已作为公司2013年业务增长的重要来源，公司将进一步加大技术和市场投入，逐步成为国内大尺寸背光市场的主要生产商和国内主流液晶电视厂家的核心供应商。（3）在照明LED器件系列产品方面，报告期内公司一方面通过技术创新不
45、断提升产品性能，开发出具有散热效果好、光效高，同时能有效地降低单位流明成本的照明系列产品；另一方面，对原有营销体系进行了调整，增设了照明产品销售总监，加强照明产品技术和营销队伍的建设。报告期内，照明LED器件销售收入6,130.40万元，较上年同期大幅增长128.69%，销售收入占比由上年同期的7.73%上升至12.38%。未来公司将继续加大照明产品的技术、市场投入，不断开发出性价比高、富有竞争力的LED照明器件产品，重点培育室内照明市场，力争成为室内照明领域的主要供应商。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、主营业务分部报告、主营业务
46、分部报告单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业LED492,049,255.32335,010,262.6731.92%43.13%51.26%-3.66%分产品背光 LED 器件417,348,017.04278,569,756.3333.25%37.1%44.58%-3.46%照明 LED 器件61,304,011.9646,897,700.9023.5%128.69%138.22%-3.06%其他 LED 器件13,397,226.329,542,805.4428.77%6.68%4.65%1.39%分
47、地区华北753,425.64457,684.9139.25%180.94%180.73%0.04%华东34,124,297.5624,186,655.3229.12%57.66%66.27%-3.67%华中6,520,704.074,314,819.3733.83%4.97%0.39%3.02%华南441,259,192.37300,169,238.1631.97%45.28%53.79%-3.77%东北102,213.6858,494.4642.77%-24.74%-30.27%4.53%西南3,919,111.972,396,745.2038.84%157.23%148.12%2.24%西
48、北34,352.5623,589.3631.33%境外5,335,957.473,403,035.8936.22%-48.01%-45.51%-2.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文183、资产、负债状况分析（、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末变动幅度（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金472,039,604.2747.21%55,465,842.6413.
49、98%33.23%主要系本期公开发行股票，募集资金增加所致应收账款219,231,164.3321.93%97,173,485.6124.5%-2.57%系营业收入增加及部分货款尚未结算所致存货45,092,540.014.51%37,227,396.319.38%-4.87%不适用投资性房地产不适用长期股权投资不适用固定资产141,541,777.1814.16%108,959,277.5227.47%-13.31%不适用在建工程不适用应收票据94,008,712.449.4%87,258,775.8522%-12.6%不适用预付款项16,271,063.981.63%8,284,259.7
50、32.09%-0.46%主要系预付设备款增加所致应收利息8,710,415.430.87%0.000%0.87%系定期存款利息增加所致其他应收款512,912.490.05%1,015,659.960.26%-0.21%主要系员工备用金借款减少所致无形资产356,365.930.04%280,730.470.07%-0.03%不适用递延所得税资产2,101,603.930.21%1,030,698.690.26%-0.05%主要系计提的坏账准备增加所致（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年变动幅度（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例
