1、北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 0 北京歌华有线电视网络股份有限公司北京歌华有线电视网络股份有限公司 600037600037 20122012 年年度报告年年度报告 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董
2、事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 石鸿印 因工作原因 王建 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所
3、（特经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司殊普通合伙）审计确认，本公司 2012 年度实现归属于母公司股东的净利润为年度实现归属于母公司股东的净利润为 297,404,204.10元，根据公司法、公司章程按母公司净利润元，根据公司法、公司章程按母公司净利润 290,064,066.26 元的元的 10%提取法定盈余提取法定盈余公积金为公积金为 29,006,406.63 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润 1,748,716,997.94 元，减去元，减去 2011 年度分红年度分红金额金额 106,036,733.7
4、0 元，元，2012 年可供全体股东分配的利润为年可供全体股东分配的利润为 1,911,078,061.71 元。拟以总股元。拟以总股本为基数，按每本为基数，按每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税）向全体股东分配。元（含税）向全体股东分配。因本公司发行的可转换公司债券已于因本公司发行的可转换公司债券已于 2011 年年 5 月月 26 日进入转股期，目前公司股本处日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。本年度资本公积金不转增股本。以于变动中，故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。本年度资本公积金不转增股本。以上利润分配预案待公司上利润分
5、配预案待公司 2012 年度股东大会审议通过后，公司将发布年度股东大会审议通过后，公司将发布 2012 年度分红派息年度分红派息实实施公告确定具体金额。施公告确定具体金额。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标
6、摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节第八节 公司治理公司治理.36 第九节第九节 内部控制内部控制.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.142 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 3 第二节第二节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词
7、语释义 公司、本公司、歌华有线 指 北京歌华有线电视网络股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会“一网两平台”战略构想 指 一网，即以有线电视网络为基础的“首都公共文化服务网络”；两平台，即以高清交互数字电视平台为核心的“首都新媒体信息综合服务平台”，以上市公司资本平台为核心的“首都文化产业发展投融资平台”。三网融合 指 三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。IPTV 指 Internet Protocol Televisio
8、n，交互式网络电视。利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术。机顶盒 指 以电视机为显示终端的信息接收和处理设备。数字机顶盒接收各种传输介质传输过来的数字电视和各种数据信息，通过解调、解复用、解扰、解码，并处理数据业务和完成多种应用的解析，在电视机上呈现数字电视节目和各种应用。债券持有人 指 据登记公司的记录显示在其名下登记拥有的可转换公司债券的投资者 转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为公司股票的过程 转股期 指 债券持有人可以将公司发行的可转债转换为公司股票的起始日至结束日 转股价格 指 公司发
9、行的债券转换为公司股票时，债券持有人需支付的每股价格 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 4 第三节第三节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司的中文名称简称 歌华有线 公司的外文名称 BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BGCTV 公司的法定代表人 郭章鹏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会
10、秘书 证券事务代表 姓名 梁彦军 于铁静 联系地址 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层 电话 010-62364114 010-62035573 传真 010-62364114 010-62035573 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区花园北路 35 号（东门）公司注册地址的邮政编码 100083 公司办公地址 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网
11、址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 歌华有线 600037 可转债 上海证券交易所 歌华转债 110011 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 1999 年 9 月 29 日 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000000905932 税务登记号码 京税证字 110108700233649 组织机构代码 70023364-9 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 5
12、 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 本公司于 1999 年 9 月 29 日在北京市工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币 19,000万元。公司首次注册情况详见财务会计报告中会计报表附注有关公司基本情况的说明。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 经国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会审核，2004 年 12 月 29 日公司原大股东北京歌华文化发展集团将其所持有的歌华有线 233,352,080
13、股国有法人股（占歌华有线总股本的 66.48%），无偿划转至北京北广传媒投资发展中心。相关的股权转让情况详见 2004 年 9 月 4日、9 月 14 日、10 月 30 日、12 月 3 日、12 月 31 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 郑建彪 王娟 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 6 第四节第四节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主
14、要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 2,202,089,690.59 1,897,836,981.94 16.03 1,894,346,107.65 归属于上市公司股东的净利润 297,404,204.10 278,836,478.43 6.66 345,927,006.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -129,863,868.87-88,048,694.68-47.49 110,456,670.02
15、经营活动产生的现金流量净额 889,252,817.59 925,600,016.35-3.93 915,018,580.35 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,507,707,696.55 5,316,310,517.91 3.60 5,257,764,799.29 总资产 10,427,703,902.47 11,117,433,902.22-6.20 9,126,167,521.77 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股
16、）0.2805 0.2630 6.65 0.3262 稀释每股收益（元股）0.2805 0.2602 7.80 0.3235 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1225-0.0830-47.59 0.1042 加权平均净资产收益率（%）5.50 5.27 增加 0.23 个百分点 7.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.40-1.67 减少 0.73 个百分点 2.35 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2012 年金额 附注 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-1,760,159.56 主要为公司报废
17、固定资产净损失-30,444,334.22-500,349.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 418,998,292.68 主要系公司收到的机顶盒补助资金在本报告期的摊销额 305,506,019.00 235,828,023.24 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项8,320,366.74 主要系本公司受7.21 特大自然灾 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 7 资产减值准备 害影响计提的资产减值准备 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
18、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 57,105,962.15 计入当期损益的拆迁补助 2,480,159.64 系前期收到的拆迁补偿款在本期的摊销额 34,665,888.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-857,132.15 47,564.73 164,917.46 少数股东权益影响额 462.89 1,029.87-5,142.52 所得税影响额 86,082.73 3,043.42-17,112.31 合计 427,268,072.97 366,885,173.11 235,470,336.30 北京歌华有线
19、电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 8 第五节第五节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司全面实施一网两平台战略规划，加快公司战略转型，开拓创新，很好完成了十八大安全传输保障、高清交互新媒体平台建设、网络基础设施建设及运维等工作，努力探索三网融合新业务、新业态，各项试点工作取得积极成效，保持了公司持续健康发展。2012年度，公司被评为全国文化体制改革工作先进单位。截至 2012 年底，公司有线电视注册用户达到 498 万户，比去年同期增长 22 万户；公司数字电视用户 380 万户，高清交
20、互用户 310 万户。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,202,089,690.59 1,897,836,981.94 16.03 营业成本 2,058,926,308.57 1,761,487,265.54 16.89 销售费用 99,597,706.22 100,556,122.73 -0.95 管理费用 98,319,504.90 97,342,073.63 1.00 财务费用-29,423,462.10 -34,223,048.38
21、 14.02 经营活动产生的现金流量净额 889,252,817.59 925,600,016.35 -3.93 投资活动产生的现金流量净额-941,792,599.34 -1,027,960,813.43 8.38 筹资活动产生的现金流量净额-104,310,151.13 387,561,212.73 -126.91 研发支出 3,402,300.80 1,781,990.26 90.93 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本期实现营业收入 220,209 万元，比上年同期增加了 30,425 万元，增长了 16.03%。增加的主要原因：积极开拓市场，保
22、持用户持续增长，本期有线电视基本收视维护收入较上年同期增加3,628 万元，增幅 3.71%。大力发展个人宽带业务，积极拓展集团数据业务，报告期内数据增值业务较上年同期增加 9,086 万元，增幅 24.29%。加强频道落地收转工作，实现卫视落地收入稳步持续增长，报告期内频道收转收入较上年同期增加 4,705 万元，增幅 28.14%。积极有效开发广告新产品，推进广告业务开展，实现公司广告收入跨越式的增长，报告期内广告业务收入较上年同期增加 7,923 万元，增幅较大。自 2009 年公司开展单向标清机顶盒租用政策以来，经过几年的大力发展，租用用户的数量持续增长，本报告期租赁及其他收入较上年同
23、期增加 2,247 万元，增幅 64.18%。工程建设收入比上年同期增加 5,776 万元，增幅 25.02%，增加的主要原因系公司本期加大了承接工程的建设和结算进度，工程陆续完工结转收入。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前 5 名客户销售额为 119,449,948.45 元，合计占公司销售总额的比例为 5.43%。公司前五名客户的营业收入情况详见财务会计报告中会计报表附注五、36。北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 9 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同
24、期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)网络运营服务 折旧 1,068,102,771.53 52.18 842,655,832.49 49.14 26.75 业务运行成本 428,190,880.93 20.92 336,105,051.19 19.60 27.40 人工成本 328,744,112.39 16.06 306,390,005.97 17.87 7.30 网络运行成本 193,915,194.75 9.47 204,112,856.25 11.90-5.00 无形资产摊销 26,085,145.69 1.27 23,589,237.24 1.38 10.58 其 他
25、 业 务成本 2,035,519.13 0.10 1,901,272.43 0.11 7.06 小计 2,047,073,624.42 100.00 1,714,754,255.57 100.00 19.38 器材销售 商品销售成本 11,852,684.15 100.00 46,733,009.97 100.00-74.64 小计 11,852,684.15 100.00 46,733,009.97 100.00-74.64 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前5名供应商采购金额的合计为89,425,113.94元，占年度采购总额的比例为40.72%。前 5 名供应商采购金额明细如下
26、：供应商名称 入库金额(元)占总采购额比例(%)北京北邮国安宽带网络技术有限公司 33,581,277.00 15.30 北京事友光联光电子设备有限公司 23,856,665.00 10.86 华为数字技术有限公司 12,495,445.00 5.69 北京四达时代软件技术股份有限公司 10,834,087.00 4.93 江苏亨通光电股份有限公司 8,657,639.94 3.94 合 计 89,425,113.94 40.72 4、费用费用 本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动无 30%以上项目。详情请参见财务会计报告中会计报表附注五、38-40 和附注五、
27、45。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 3,402,300.80 研发支出合计 3,402,300.80 研发支出总额占净资产比例（%）0.06 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 10 研发支出总额占营业收入比例（%）0.15 (2)情况说明情况说明 本期研发费用比上年同期增加 162 万元，增幅 90.93%，变化的主要原因是本公司控股子公司数字媒体公司增加了研发人员及相应研发设备等。依托高清交互平台，公司围绕主营业务开展研发，积极探索各种新媒体应用，加快公司战略转型。6、现金流现金流 本期公司现金总流入 23.24
28、亿元，比 2011 年减少 15.42 亿元，同比下降了 39.88%，现金总流出 24.81 亿元，比 2011 年减少 10.99 亿元，同比下降了 30.71%。本期现金流量净额为-1.57亿元，比 2011 年减少 4.42 亿元，同比下降了 155%，现金总流入和现金流量净额下降的主要原因是2011年收到高清交互机顶盒补助资金11.07亿元及高清交互基础设施专项资金5亿元所致。现金流量的构成情况可参见财务会计报告中会计报表附注五、48。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2012 年 1-12 月公司实现归属于母
29、公司所有者的净利润 29,740 万元，较上年同期增加 1,856万元，增幅 6.66%。本期公司营业收入保持了稳步增长，同比增幅 16.03%，但由于高清交互数字电视推广工作的大量投入，固定资产折旧费用及相关运营成本增幅较大，导致本期营业成本同比增幅 16.89%。因此，营业利润同比减少 9,092 万元，变动幅度为 328.31%。政府在数字电视推广过程中给予了我公司一定的资金补助，本期我公司在“营业外收入”中确认政府补助收入金额为 4.19 亿元。利润构成发生重大变动详情请参见财务会计报告中会计报表附注十二、3。(2)发展战略和经营计划发展战略和经营计划进展说明进展说明 确定三网融合业务
30、发展规划（2013-2015 年）公司 2011 年提出了打造一网两平台的总体战略构想。为全面落实该战略构想，针对三网融合新的竞争环境，报告期内公司制订完成了三网融合业务发展规划（2013-2015 年）。该规划指导思想是落实战略、加快转型、夯实基础、抓住重点、创新发展、优化服务，即全面实施一网两平台战略构想；加快公司由传统媒介向新型媒体、由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商战略转型；通过推进基础设施升级和技术系统建设全面夯实网络基础，提高业务承载和支撑能力；集中公司资源，抓住高清交互数字电视发展重点，在做优做强做大高清交互新媒体的基础上，努力提高数据业务和 IP 业务的市场渗透能力；大
31、力推进技术创新、业务创新和管理创新，不断提高服务能力和服务水平，进一步提高综合运营能力和整体盈利能力。做优做强做大高清交互新媒台平台 做优做强做大高清交互数字电视新媒体是公司的核心战略。公司强化政府、家庭、行业服务职能，全力打造集政府信息平台、文化共享平台、便民服务平台、用户娱乐平台于一体，全面满足政务需求、行业应用展示需求和用户精神文化及信息生活需求的高清交互数字电视新媒体旗舰。公司现有高清交互数字电视平台收转 167 套电视节目（包括 14 套高清节目）、16 套数字广播节目和 1 套 3D 频道；在线视频节目超过 2.1 万小时，2012 年新增了北广高清付费点播，新增了北京数字学校、新
32、闻纵览、综艺荟萃、交通罚款、数字文化社区、街道资讯、电视银行和读书林等应用栏目，累计上线应用三十余项；完成了收视统计系统的开发部署工作。数据统计显示，2012 年歌华点播日点击量达到 70 余万次，电视回看日点击量达到 190 余万次，北京的有线电视用户在全国率先实现了个性化看电视。同时，在高清交互新媒体广告经北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 11 营方面，公司完善广告运营体制，优化广告产品，开发新广告产品，建立收视数据监测服务体系，2012 年广告收入大幅增长。积极稳妥推进三网融合相关工作 A、报告期内，公司取得了工业和信息化部同意公司开展基于有线电视网的互联网接入业务
33、、互联网数据传送增值业务和国内 IP 语音业务的批复。B、在电信宽带不断提速、市场竞争日趋激烈的情况下，公司通过制定宽带业务奖励 机制，丰富内网资源，加强优惠促销和组合营销力度，对带宽进行免费升级，适应市场需求推出 30M 新产品和 2 年长账期等多项措施，实现了个人宽带用户的平稳发展。截至报告期末，公司个人宽带在线用户达到 19 余万户。C、在集团数据业务方面，公司完成了多个专网项目的签约和建设工作，全年实际开通 2000多条线路。此外，公司积极推进三网融合云服务平台项目建设，融合通信平台、视频资源采集系统等子项目均已开始启动。D、公司飞视业务于 2011 年 6 月开始试点运营，截至报告期
34、末已发展用户 12 余万户，自主建设飞视热点 300 余个，并与北京移动签署公共热点覆盖合作协议。公司同时加大了飞视走出去力度，已与广东省网、河北省网达成飞视合作协议。E、公司语音业务尝试突破，已搭建了 IP 语音及多媒体通信试验平台，试验了可视电视电话业务，尝试开展了集团融合通信业务，为进一步在 IP 语音业务上创新和寻求突破奠定了基础。加强用户服务工作 2012 年，公司启动了服务质量建设年活动，取得了 2012 年度北京市公共服务单位民主评议基层站所（服务窗口）第 2 名的成绩。A、公司完成了高清交互数字电视平台及应用系统的升级与优化工作，成功完成了全部 9 款310 万台高清交互数字电
35、视机顶盒的性能优化升级工作，缩短了开机时间，改善了用户体验。B、公司进一步安装回传通道监测系统，覆盖用户 300 余万户；实现了回传通道监测 系统同 GIS 系统的对接；通过加强缓存及镜像建设，丰富了内网资源；在有效控制出口成本的同时，保障了产品质量。C、公司加强营业厅、客服中心及其他电子渠道服务质量建设，完成了自助语音服务 流程优化；实现了短信报修和补授权功能；实现了网上报装、电视营业厅交通罚款缴费、宽带业务续费和业务账户支付等功能；建立了怀柔客服分部。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:
36、人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）网络运营服务 2,183,047,376.05 2,047,073,624.42 6.23 18.80 19.58 减 少0.61 个百分点 器材销售 19,042,314.54 11,852,684.15 37.76-68.43-76.09 增 加19.94 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 12 北京 2,184,858,
37、435.84 16.04 涿州 17,231,254.75 14.47 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 2,840,000.00 0.03 应收账款 35,270,876.85 0.34 14,954,497.62 0.13 135.85 预付款项 15,830,398.40 0.15 156,462,582.91 1.41-89.88 存货 97,056,621.43 0.93 161,0
38、15,549.28 1.45-39.72 其他流动资产 13,831,530.61 0.13 工程物资 381,796,298.50 3.66 670,799,482.92 6.03-43.08 其他非流动资产 102,431,501.28 0.98 应付票据 4,759,590.00 0.05 250,302,359.30 2.25-98.10 应付账款 321,427,367.78 3.08 615,855,704.05 5.54-47.81 应交税费 17,566,813.29 0.17-1,677,111.26-0.02 1,147.44 说明：资产负债表项目的异常情况及原因的说明请参
39、见财务会计报告中会计报表附注十二、3。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司核心竞争力未发生重大变化。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本期对外投资金额为 2,500 万元，与上年同比减少 3,000 万元，下降了 54.55%。本报告期公司完成了对上海文广互动电视有限公司的股权投资，投资总金额为2,500万元，占该公司股权比例为 15.9664%。上海文广互动电视有限公司的主要业务为：以互动方式在传输网络、网站中传播广播、影视节目及相应市场运营为主营业务，兼营其他相关产业，广播电视节目制作、发行，电视频道接收设备的销售，承接各类广告的设计、制
40、作、发布、代理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。公司对外投资情况详情请参见财务会计报告中会计报表附注五、10-11。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 13 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使
41、用募集资金用途及去向 2004.05 发行可转债 125,000 1,375.13 120,519.96 0 2010.11 发行可转债 160,000 26,196.90 81,211.93 74,870.57 募集资金专用账户 合计 285,000 27,572.03 201,731.89 74,870.57 2004 年可转债募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200450号文核准，并经上海证劵交易所同意，公司公开发行125,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,250万张。募集资金总额为人民币125,000万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为1
42、21,484.52 万元，截止2012 年12 月31 日本次募集资金已经全部使用完毕。2004年可转债募集资金净额121,484.52万元，承诺投资金额120,519.96万元，差额964.56万元。截至2012年9月底，2004年可转债拟投项目已全部投资完毕，结余资金2,186.16万元（其中募集资金964.56万元，专户存储累计利息扣除手续费1,221.6万元），低于募集资金净额的5%。本公司将结余资金中的114.70万元继续投入该募集项目，其余2,071.46万元根据公司内部审核批准，将结余资金变更为流动资金，用于公司主营业务投入。2010 年可转债募集资金使用情况 经中国证券监督管理
43、委员会证监许可20101591 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行160,000万元人民币可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共1,600万张。募集资金总额为人民币160,000万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币156,082.50 万元。截止2012年12月31日已累计使用81,211.93万元，其中本报告期已使用26,196.90万元，尚未使用74,870.57万元，尚未使用募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户中。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 2010 年可转债募集资金总体使用情况的说明：单位:万元 币种:人民币 承诺项目名
44、称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 高清交互数字电视基础应用工程项目 否 160,000 26,196.90 81,211.93 否 56.17%（注 1）不适用 不适用 不适用（注2）注 3 合计/160,000 26,196.90 81,211.93/注 1：高清交互数字电视基础应用工程项目投资预算为 180,000 万元，其中 160,000 万元以募集资金投入。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次发行可转换
45、公司债券募集资金到位以前，公司已使用部分自有资金 19,892.28 万元提前投入到募集资金投资项目的工程建设中。截北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 14 至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计投入该项目 101,104.21 万元。注 2：项目目前正处于建设期。注 3：公司按照募集资金管理制度的要求，对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，因受市政规划、光缆入地、机房寻址和工程结算等因素影响，募集资金投放进度与计划进度存在一定差异。公司已针对上述原因积极研究对策、采取相关措施保障募投项目的建设实施。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析
46、主要子公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注四；参股公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注五、10-11。子公司总资产、净资产和净利润情况见下表：单位：元 子公司全称 总资产 净资产 净利润 2012 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2012 年 1-12 月 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 57,467,104.83 37,673,651.97 3,336,498.10 北京歌华有线数字媒体有限公司 66,919,354.21 53,607,398.64 2,440,064.33 涿州歌华有线电视网络有限公司 58,763,447.10 47,217,26
47、3.79 1,178,909.07 北京歌华益网科技发展有限公司 32,395,409.70 32,338,067.93 721,755.57 歌华有线投资管理有限公司 50,235,631.85 50,197,553.62 179,782.39 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、政策环境变化 十七届六中全会和党的十八大都提出全面加快文化产业大繁荣大发展；按照 2010 年国务院批复的推进三网融合的总体方案要求，201
48、3-2015 年为三网融合全面推广阶段；2012 年，公司已获得开展互联网接入业务、互联网数据传送增值业务和国内 IP 电话业务部分资质；2012年，国务院批复同意组建中国广播电视网络有限公司。整体来看，国家宏观政策、产业政策、行业政策和地方政策环境趋好，公司将处于重要的战略转型机遇期、快速发展黄金期，政策环境整体将有利于公司做大做强，实现又快又好发展。2、市场环境变化 随着三网融合的不断深入，广电网、电信网、互联网将迅速融合发展，公司视频传输领域垄断地位将不复存在，不仅要直面 IPTV 的竞争，还将面临网络视频、互联网电视、卫星电视等新兴媒体的冲击，视频市场面临渗透性竞争；数据业务和语音业务
49、市场发展面临电信行业的防御性竞争。整体来看，三网融合市场参与主体日渐增多，竞争日趋激烈。3、技术环境变化 为不断满足人民群众对精神文化和信息化的需求，技术环境变化日新月异，推陈出新。三网融合的全面竞争将极大促进网络 IP 化、云端化、物联化、智能化和移动化，终端形态层出不穷，通过新技术迅速构建全程全网全业务已经成为网络运营商发展的必然趋势，通过科技创新提高北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告 15 产品创新、业务创新和管理创新能力是新时期网络运营商谋求生存发展的不二法则。整体来看，网络运营商适应于技术环境变化的核心不仅体现在新技术跟踪、研发实力等方面，更重要地将取决于新技术市
50、场化应用水平以及新技术转化盈收能力。(二二)公司发展战略公司发展战略 2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是三网融合全面推进之年，也是公司实施一网两平台战略规划关键之年。公司将抢抓文化产业发展机遇，积极应对三网融合挑战，按照公司五年战略规划和三网融合业务发展规划确定的目标任务，开拓创新，攻坚克难，扎实工作，有所作为。2013 年公司工作总体思路是：全面实施一网两平台战略规划和三网融合业务发展规划，高度重视并切实抓好安全传输保障工作，加快高清交互数字电视推广，创新新媒体平台经营，大力拓展三网融合业务，深化内部体制机制改革，加快推进公司战略转型，全力推进公司持续健康快速发展。(三三
