1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 600295600295 20122012 年年度报告年年度报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董
2、事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王贵生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务有限转增股本预案：经立信会计师事务有限公司审计，公司审计，2012 年度母公司口
3、径净利润为年度母公司口径净利润为 406,646,543.04 元。按照母公司口径审计后净利元。按照母公司口径审计后净利润计提润计提10%的法定公积金的法定公积金40,664,654.30元，加上期可供分配利润（母公司数据）元，加上期可供分配利润（母公司数据）650,616,017.9 元，本年度可供分配利润为元，本年度可供分配利润为 1,016,597,906.64 元，本次股利分配拟按以元，本次股利分配拟按以 2012 年年末总股本年年末总股本103,200 万股为基数，每万股为基数，每 10 股按人民币股按人民币 1 元（含税）分红，实分股利总额元（含税）分红，实分股利总额 103,20
4、0,000 元，元，其余未分配利润结转下一年度。其余未分配利润结转下一年度。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节
5、股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节第八节 公司治理公司治理.37 第九节第九节 内部控制内部控制.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.179 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师
6、事务所（特殊普通合伙）公司/本公司 指 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 控股集团公司 指 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 集团公司 指 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 电力冶金 指 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 联合化工 指 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、财务风险、管理风险等，请查阅第四部分董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公公司简介司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古鄂尔
7、多斯资源股份有限公司 公司的中文名称简称 鄂尔多斯 公司的外文名称 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ERDOS 公司的法定代表人 王林祥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾广春 李丽丽 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号 电话 0477-8543509 0477-8543776 传真 0477-8536699 0477-8536699 电子信箱 zeng_ 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多
8、斯市东胜区达拉特南路 102 号 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号 公司办公地址的邮政编码 017000 公司网址 http:/ 电子信箱 zeng_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司本部证券业务处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鄂尔多斯 600295 B 股 上海证券交易所 鄂资 B 股 90093
9、6 鄂绒 B 股 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 控股股东未发生变化 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所 办公地址 北京市西城区
10、北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 蔡晓丽 安行 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 13,508,426,075.70 13,632,059,997.55-0.91 11,737,540,070.37 归属于上市公司股东的净利润 626,582,505.17 8
11、76,270,082.36-28.49 849,044,100.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 373,272,008.63 632,667,761.14-41.00 626,229,090.04 经营活动产生的现金流量净额 3,797,839,560.01 2,629,322,341.35 44.44 2,088,668,033.28 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 6,005,681,964.00 5,459,475,137.95 10.00 4,701,148,370.27 总资产 33,348,
12、052,309.37 30,541,306,988.97 9.19 25,886,833,501.28 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.61 0.85-28.24 0.82 稀释每股收益（元股）0.61 0.85-28.24 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.36 0.61-40.98 0.61 加权平均净资产收益率（%）10.85 17.05 减少 6.20 个百分点 19.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.47 12.35 减少 5.88 个百
13、分点 14.40 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 24,823,601.62 26,434,410.48 108,056,128.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 199,701,195.00 130,368,400.00 95,967,610.75 计入当期损益的对非金142,458,269.15 142,383,444.44 36,662,991.67 内蒙古鄂尔多
14、斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 31,661,915.32 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,390,727.83 8,391,975.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,275,899.02 对外委托贷款取得的损益 27,434,820.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,518,895.59 881,296.11-2,395,725.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,692,555.32
15、 少数股东权益影响额-130,218,532.61-41,144,327.37-43,975,240.69 所得税影响额-33,910,746.55-19,404,185.59-7,327,550.08 合计 253,310,496.54 243,602,321.22 222,815,010.06 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，欧洲经济处于深度低迷，包括中国在内的新兴市场国家和地区的经济增长也明显放缓，只有美国经济形势在逐步好转
16、，但仍处于复苏初期，对国际市场带来的正面作用很有限。受国内外经济形势不利的影响，公司的生产经营经受了一定的考验和挑战，公司高管层在董事会的带领下，全力以赴开展生产经营和项目建设，完成了公司年初确定的生产经营和项目建设任务。报告期内公司在资本市场融资方面取得重大突破，成功发行 40 亿元公司债券，改善了公司资产负债结构，进一步提升公司财务稳健性。本报告期公司实现营业总收入 1,350,842.61 万元，归属于上市公司股东的净利润 62,658.25 万元，每股收益 0.61 元。报告期末公司总资产 3,334,805.23 万元，净资产 1,112,239.38 万元，比期初都有较大增长。公司
17、主营业务分为服装产业和能源冶金化工产业两部分。1、服装产业方面：面对外销订单大幅下滑、生产企业处境异常艰难的严峻形势，公司高管层以外拓市场、内强管理为主线，从内销运营拓展、鼓励工厂自接订单、进行生产和技术创新、深入开展降本增效、提升产品品质、加强原料采购和企业文化建设等七个主要方面主动出击，深挖企业内生动力，提升管理水平，克服了经营中诸多不利因素，圆满完成了年初预定的目标任务，公司全年产销各类服装 400 万件。全球三大品牌价值评估机构之一-世界品牌实验室在北京发布了 2012 年中国 500 最具价值品牌排名，鄂尔多斯以 392.45 亿元的品牌价值位列排行榜第 36 位。作为行业标志性品牌
18、，鄂尔多斯品牌价值在 2012 年再次位居中国纺织服装品牌榜首。2、能源冶金化工产业方面：重化工业与宏观经济走向密切相关，全球经济低迷的大环境下，重化工业面临着较大的困难。但公司的能源冶金化工产业经过多年建设，已经形成了循环经济产业链，优势明显，面对严峻的市场形势，电力冶金和煤炭、电力、冶金、化工等各产业公司积极应对，抓生产、促销售、降成本、增效益，充分发挥在产业链和成本上的优势，基本完成了年初的生产经营目标。（1）煤炭产业 受宏观经济形势和发达国家能源结构变化影响，以及国内产能大幅增长，国内外煤价在 2012 年出现持续下跌，煤炭产业的生产经营遇到了近年罕见的的困难和考验。公司煤炭生产成本较
19、低，受益于循环产业链，销售畅旺，报告期内共生产原煤 535.69 万吨，入洗原煤 490.68 万吨。（2）电力产业 电力产业是重化工产业的核心枢纽，根据循环产业链下游产业的电力需求，公司精心组织运行管理，不断提高机组运行效率和发电量，报告期内共发电 107 亿度，供电 97 亿度。（3）冶金产业 面对下游市场需求的持续低迷和同行业的激烈竞争，公司通过压缩运营成本、调整生产结构、拓展销售渠道、优化库存等手段，保证了全年生产经营运行稳健，报告期内共生产硅铁 69.23万吨、硅锰 14.99 万吨。（4）化工产业 受国际、国内经济环境的影响，电石、PVC 等行业也处在近年最为低迷的市场环境，国内很
20、多同行企业纷纷停产、限产以降低损失，公司依靠循环经济产业链的优势，在降本增效、安全管控、市场销售等方面着手，取得了优于同业的成绩。报告期内全年共生产电石 134 万吨，PVC烧碱、水泥项目如期实现了投产。(一一)主营业务主营业务分析分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 营业收入 13,508,426,075.70 13,632,059,997.55 -0.91 营业成本 9,645,707,923.37 9,103,224,142.
21、33 5.96 销售费用 724,067,378.20 908,116,737.70 -20.27 管理费用 906,559,569.37 799,239,016.95 13.43 财务费用 876,523,944.81 693,674,997.61 26.36 经营活动产生的现金流量净额 3,797,839,560.01 2,629,322,341.35 44.44 投资活动产生的现金流量净额-4,571,580,110.47 -3,726,191,343.88 22.69 筹资活动产生的现金流量净额 13,926,043.60 877,214,297.26 -98.41 研发支出 25,4
22、26,232.79 25,948,688.90 -2.01 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入 1,350,842.61 万元，同比略有下降，整体业务保持了良性稳健的发展态势。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012 年度公司实现营业收入 1,350,842.61 万元，同比减少 12,363.39 万元，下降 0.91%，主要原因是：1、羊绒板块实现主营业务销售收入 262,899.17 万元，同比下降 9.85%，下降的主要原因为羊绒制品外销订单减少导致销售收入下降；电冶板块
23、等实现主营业务销售收入 1,057,015.63万元，同比增长 1.96%，增长的主要原因为公司之子公司电力冶金公司的硅锰合金销售收入增加。2、内销产品实现主营业务销售收入 1,222,761.16 万元，同比增长 2.76%；出口产品实现主营业务销售收入 97,153.65 万元，同比下降 29.83%。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)天津渤天化工有限责任公司 553,221,505.30 4.10 昊华宇航化工有限责任公司 515,810,987.23 3.82 陕西北元化工集团有限公司 407,350,493.85 3.0
24、2 山东东岳化工有限公司 307,541,844.01 2.28 德州实华化工有限公司 248,436,733.02 1.83 合 计 2,032,361,563.41 15.05 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)羊绒板块 原材料 1,046,599,879.56 10.85 1,395,427,450.98 15.33-25.00 羊绒板块 直接人工 153,615,603.62 1.59 216,890,548.94 2.38-29.1
25、7 羊绒板块 燃动费 20,061,200.24 0.21 20,757,291.74 0.23-3.35 羊绒板块 折旧费 43,661,270.79 0.45 55,732,708.68 0.61-21.66 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 电冶板块 原材料 3,597,774,479.25 37.30 2,938,736,300.73 32.28 22.43 电冶板块 直接人工 303,814,139.33 3.15 259,998,246.01 2.86 16.85 电冶板块 燃动费 3,299,895,023.29 34.21 2,798,780,908.96
26、30.74 17.90 电冶板块 折旧费 360,650,608.19 3.74 382,844,217.73 4.21-5.80 (2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 金额 采购金额占采购总额的比例(%)鄂尔多斯双欣电力有限责任公司 494,429,990.79 5.55 乌海市顺天诚商贸有限责任公司 220,660,841.52 2.48 神木县恒升煤化工有限责任公司 165,463,713.57 1.86 陕西恒源煤电集团焦化有限公司 133,228,802.32 1.50 鄂旗伊吉汗羊绒制品有限公司 125,836,471.42 1.41 合 计 1,139,619,819.
27、62 12.80 4、费用费用 费用项目 2012 年度 2011 年度 变动幅度(%)销售费用 724,067,378.20 908,116,737.7 -20.27 管理费用 906,559,569.37 799,239,016.95 13.43 财务费用 876,523,944.81 693,674,997.61 26.36 所得税 241,004,171.18 223,426,424.31 7.87 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 25,426,232.79 研发支出合计 25,426,232.79 研发支出总额占净资产比例（%）0
28、.23 研发支出总额占营业收入比例（%）0.19 6、现金流现金流 项目 本期发生 上期发生 变 动 幅 度(%)注释 经营活动产生的现金流量净额 3,797,839,560.01 2,629,322,341.35 44.44 注 1 投资活动产生的现金流量净额-4,571,580,110.47-3,726,191,343.88 22.69 注 2 筹资活动产生的现金流量净额 13,926,043.6 877,214,297.26-98.41 注 3 注 1：经营活动产生的现金流量净额本期发生额 3,797,839,560.01 元，比上期发生额增幅 44.44%，主要是由于本期公司销售商品、
29、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。注 2：投资活动产生的现金流量净额本期发生额-4,571,580,110.47 元，比上期发生额增幅 22.69%，主要是由于本期公司投资支付的现金增加所致。注 3：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 13,926,043.60 元，比上期发生额减幅 98.41%，主要是由于本期公司筹资活动支出增加所致。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业
30、营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）羊绒板块 2,628,991,746.99 1,433,374,191.43 45.48-9.85-24.60 增加 10.66个百分点 电冶板块 10,570,156,294.72 8,026,500,793.86 24.06 1.96 16.51 减少 9.49个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）羊 绒 衫 等羊绒制品 2,556,765,998.27 1,364,337,272.32 46
31、.64-5.74-19.94 增加 9.47个百分点 硅铁 4,040,872,627.74 3,210,489,595.42 20.55 1.34 19.07 减少 11.83个百分点 硅锰合金 1,266,941,399.68 1,137,165,835.87 10.24 41.53 74.10 减少 16.79个百分点 煤炭 1,317,957,067.20 587,888,456.96 55.39 3.35 9.19 减少 2.39个百分点 电石 3,649,699,815.41 2,864,353,482.21 21.52 2.83 14.95 减少 8.27个百分点 2、主营业务分
32、地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）中国地区 12,227,611,582.40 2.76 日韩地区 319,917,265.33-48.55 欧洲地区 253,151,552.90-21.66 北美地区 292,390,337.53 36.22 其他 106,077,303.55-52.86 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,635,
33、048,794.78 4.90 2,905,268,548.42 9.51-43.72 长期股权投资 1,999,977,284.08 6.00 834,658,457.95 2.73 139.62 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 在建工程 5,437,136,570.57 16.30 2,374,028,464.21 7.77 129.03 工程物资 66,520,876.36 0.20 365,170,520.62 1.20-81.78 商誉 25,087,109.68 0.08 40,250,301.87 0.13-37.67 应付票据 1,000,000.00 -
34、100.00 应付职工薪酬 55,530,146.96 0.17 83,091,355.92 0.27-33.17 应交税费-233,809,548.60-0.70-148,976,050.54-0.49 56.94 应付利息 35,836,758.79 0.11 23,878,098.65 0.08 50.08 其他应付款 844,437,209.93 2.53 1,251,687,880.74 4.10-32.54 应付债券 4,035,417,408.57 12.10 长期应付款 116,636,487.75 0.38-100.00 专项储备 79,381,830.43 0.24 58,
35、476,774.67 0.19 35.75 货币资金：货币资金期末余额为 1,635,048,749.78 元，比年初余额减幅 43.72%，其主要原因是本期偿还借款所致。长期股权投资：长期股权投资期末余额为 1,999,977,284.08 元，比年初余额增幅 139.62%，其主要原因是本公司本期对联合化工投资所致。在建工程：在建工程期末余额为 5,437,136,570.57 元，比年初余额增幅 129.03%，其主要原因是本公司罕台庙工业区搬迁项目工程，本公司之子公司电力冶金 PVC 项目、水泥项目，本公司之子公司西金公司硅铁工程及本公司之子公司乌兰浩特鄂尔多斯厂区一期工程等工程投入增
36、加所致。工程物资：工程物资期末余额为 66,520,876.36 元，比年初余额减幅 81.78%，其主要原因是本期工程项目领用所致。商誉：商誉期末余额为 25,087,109.68 元，比年初余额减幅 37.67%，其主要原因是本期东昊、上海羽绒、东阜产生的商誉计提减值所致。应付票据：应付票据期末余额为 0.00 元，比年初余额减幅 100.00%，其主要原因是本期支付应付票据所致。应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额为 55,530,146.96 元，比年初余额减幅 33.17%，其主要原因是本期支付上期绩效工资所致。应交税费：应交税费期末余额-233,809,548.60 元，比年初余额增
37、幅 56.94%，其主要原因是本期支付上期应交未交的流转税、所得税所致。应付利息：应付利息期末余额 35,836,758.79 元，比年初余额增幅 50.08%，其主要原因是本期计提的分期付息到期还本的长期借款利息增加所致。其他应付款：其他应付款期末余额为 844,437,209.93 元，比年初余额减幅 32.54%，其主要原因是本期其他往来款项减少所致。应付债券：应付债券期末余额 4,035,417,408.57 元，期初余额为 0，其主要原因是本期发行公司债所致。长期应付款：长期应付款期末余额为 0.00 元，比年初余额减幅 100.00%，其主要原因是长期应付款将于 2013 年到期，
38、调整至一年内到期的非流动负债所致。专项储备：专项储备期末余额为 79,381,830.43 元，比年初余额增幅 35.75%,其主要原因是使用的专项储备小于计提金额累计所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的核心竞争力体现在三个方面:一是在能源冶金化工产业的产业链整体竞争优势。公司业务涵盖了煤炭采选、发电、冶金和化工等重化工产业链各环节，有利于充分发挥协同效应，提升整体竞争能力，尤其在行业低谷期优势更加明显。二是市场领先优势。公司是全球最大的羊绒服装生产销售企业和单体硅铁合金生产企业，在国内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 内市场更是拥有行业主导地位，公司消费品牌价
39、值一直雄踞行业第一，公司拥有一流的市场影响力和对用户需求的快速响应能力，公司产品是下游厂家的和消费者首选产品。三是持续提升的创新能力，公司在羊绒服装产业拥有深厚的研发基础和强大的研发能力，并且以每年不低于销售收入 3%的科研经费投入，以自主创新和产学研合作多种方式开展各项研发工作，在羊绒原料、纱线、针机织、功能整理、印染及提高生产快速反应能力等各领域，形成了多项核心技术和特色产品。截止 2012 年底，累计完成研发项目 200 多项，完成科技成果 140 多个，申请国家专利 156 项，获得授权 114 项，主持制定国际标准 1 项，国家和行业（协会）标准 12 项，承担国家重点科技项目 10
40、 多项，并获得了多项国家级省级以上科技荣誉，在羊绒服装的设计、生产和创新方面，公司在全球范围内拥有无可比拟的综合优势。上述这些优势,为公司可持续发展奠定了坚实基础。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 (五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期，公司对外股权投资额 19.14 亿元，较上年同期相比增加 18.14 亿元，同比增加 1814%，2012 年公司主要股权投资情况具体如下：公司 2012 年股权投资情况 被投资单位名称 主要业务 投资金额 投资占比 项目进展情况 备注 向电力冶金增资 发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售
41、，引水、供水、污水处理 9 亿元 60%已经投资到位 电冶公司各股东同比例增资 收购联合化工股权项目 生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化产品的生产与销售及化肥出口业务 10.14 亿元 21%已经投资到位 内蒙古鄂尔多斯集团财务有限公司 对鄂尔多斯集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行
42、业监督管理委员会批准的其他业务。4.5 亿元 45%正在报中国银行业监督管理委员会审批，未投资 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012
43、 公司债 400,000 400,000 400,000 0 合计/400,000 400,000 400,000 0/募集资金扣除发行费用后用于偿还公司银行贷款和补充公司流动资金，其中 17.5 亿元用于偿还公司银行贷款，剩余 22.5 亿元用于补充公司流动资金。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 偿 还银 行借款 否 10
44、,000 10,000 10,000 是 已 完成 偿 还银 行借款 否 30,000 30,000 30,000 是 已 完成 偿 还银 行借款 否 20,000 20,000 20,000 是 已 完成 偿 还银 行否 50,000 50,000 50,000 是 已 完成 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 借款 偿 还银 行借款 否 25,000 25,000 25,000 是 已 完成 偿 还银 行借款 否 5,000 5,000 5,000 是 已 完成 偿 还银 行借款 否 2,000 2,000 2,000 是 已 完成 偿 还银 行借款 否 3,000 3,
45、000 3,000 是 已 完成 偿 还银 行借款 否 30,000 30,000 30,000 是 已 完成 补 充流 动资金 否 225,000 225,000 225,000 是 已 完成 合计/400,000 400,000 400,000/截止报告期末募集资金使用情况按照承诺已履行完毕。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润 电力冶金 发电、供电、铁合金、煤炭加工及其 6,500,000,000.00 24,432,543,463.40 11,152,938,875.52 1,002,584,35
46、1.97 10,867,493,611.73 1,023,802,154.29 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 产品销售，引水、供水、污水处理 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（“多晶硅”）多晶硅生产、单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售 1,000,000,000.00 2,096,142,041.11 680,566,326.38 -314,699,174.54 43,190,449.47 -314,631,981.67 北京鄂尔多斯科技发 技术开发 200,000,000.00 602,624,203.67 466,122,520.33 95,967,510.93 5
47、59,198,248.07 107,461,280.33 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 发展有限公司（“科技公司”）、技术转让、技术咨询，制造羊绒及纺织纤维制品 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 向电力冶金增资 90,000 已完成 90,000 90,000 60,604.10 收购联合化工股权项目 101,400 已完成 101,400 101,400 5,165.14 合计 191,400/191,400 191,400/二、二、董事会关于公司未来发展的
48、讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 从中长期看，得益于我国宏观经济的持续稳定增长，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的深入推进，以及城乡居民收入水平的不断提高，未来国内能源冶金化工仍然有较大增长空间，但增速将趋于平稳，行业竞争将会加剧。服装产业属于核心消费品产业，公司的高档服装产品销售，会受益于居民收入和审美情趣的提高而持续增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的中长期发展战略是多业并举，进一步完善能源冶金化工循环产业链，强化公司在行业内的领导地位，把握国际国内市场机遇，沉着应对环境变化与挑战，从外延式增长向内涵式增长转变
49、。在服装产业，继续深入推进品牌和渠道建设，提升设计水平，建立消费市场信息反馈机制，以市场为导向，不断优化产品结构，提高经营质量，提升经营规模。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告 (三三)经营计划经营计划 2013 年，公司将进一步增强紧迫感和危机感，振奋精神、埋头苦干，迎接竞争，巩固行业内领先优势。公司将力争煤炭、发电和服装产业在产能基本不变的情况下，通过提升效率、拓宽市场，收入与利润实现一定增长。化工产业确保新增产能顺利释放，冶金产业尝试横向联合。在外部环境不发生大的变化前提下，公司整体收益争取比 2012 年实现一定幅度增长。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所
50、需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 随着公司经营规模的不断扩大，2013 年公司预计在品牌和渠道建设、产能扩增、收购兼并、下属企业增资等方面的投入。资金主要来源于几个方面:1、自有资金；2、经营活动产生的现金流；3、银行贷款及其他负债等。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 公司可能面对的风险主要是行业竞争风险。公司所处的两大产业都面临较为激烈的竞争，在地方政府的支持鼓励下，中国重化工产业近年累积了大量建成和在建产能，产能增长速度远远超过市场需求增长，可以预见未来行业内竞争会进一步加剧。中国是服装生产大国，产能庞大，天然纤维供应是有限的，生产企业往往受到原料供应和市
