1、大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 大连电瓷集团股份有限公司大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0
2、.75 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人刘桂雪、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人(会计主管人员)马莉雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.53 第十节 内部控制.59 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.
3、160 大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司或大连电瓷 指 大连电瓷集团股份有限公司 股东或股东大会 指 大连电瓷集团股份有限公司的股东或股东大会 董事或董事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的董事或董事会 监事或监事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的监事或监事会 亿德金具 指 大连亿德电瓷金具有限责任公司 三箭金具 指 大连三箭电瓷金具有限公司 盛宝铸造 指 大连盛宝铸造有限公司 大连拉普 指 大连拉普电瓷
4、有限公司 新百纳 指 新百纳（福建）电瓷有限公司 大莲电瓷或闽清公司或福建工厂 指 大莲电瓷（福建）有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构或渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司面临的重大风险在本报告书第四节之“七、公司未来发展展望”部分详细描述，敬请广大投资者特别留意。大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息
5、一、公司信息 股票简称 大连电瓷 股票代码 002606 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连电瓷集团股份有限公司 公司的中文简称 大连电瓷 公司的外文名称（如有）DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）DALIAN INSULATOR 公司的法定代表人 刘桂雪 注册地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 注册地址的邮政编码 116600 办公地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 办公地址的邮政编码 116600 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和
6、联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永久 王 石 联系地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 电话 0411-84305686 0411-62272888 传真 0411-84307907 0411-84307907 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期
7、注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 11 月 25 日 大连市工商行政管理局 210200000122411 210213118469736 11846973-6 报告期末注册 2012 年 07 月 12 日 大连市工商行政管理局 210200000122411 210213118469736 11846973-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所
8、办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 签字会计师姓名 杨英锦郭艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 20
9、14 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）591,603,897.66 623,317,086.61-5.09%639,770,909.60 归属于上市公司股东的净利润（元）25,746,484.16 30,544,681.00-15.71%38,666,336.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,422,178.09 18,254,476.33-26.47%29,392,805.76 经营活动产生的现金流量净额（元）27,135,036.91 47,117,649.29-42.41%-1,354,267.78 基本每股收益（元/股）0.13
10、 0.15-13.33%0.19 稀释每股收益（元/股）0.13 0.15-13.33%0.19 加权平均净资产收益率 3.50%4.15%下降 0.65 个百分点 5.39%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,325,984,084.65 1,398,807,225.61-5.21%1,352,554,218.78 归属于上市公司股东的净资产（元）730,326,544.04 724,507,498.44 0.80%721,149,670.09 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国
11、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金
12、额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,858.72-4,119.69-51,080.73-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,968,903.36 13,458,400.68 10,380,230.30-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,632.69-508,655.76-861,801.35-减：所得税影响额 733,004.81 651,894.39 22,350.34-少数股东权益影响额（税后）7,083
13、.89 3,526.17 171,467.05-合计 12,324,306.07 12,290,204.67 9,273,530.83-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公
14、开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，中国进入全面深化改革期，经济结构不断转型升级，原有要素驱动、投资驱动模式正稳步向创新发展、内需带动方向转移。在调结构的过渡时期，发展思路、社会资源、生产要素重新布置，这给经济环境注入了活力。电力行业，是关乎民生的基础保障产业，是经济建设的前沿先行产业，伴随国家新一轮的改革浪潮，到了发展和调整的重要关口。现阶段，国内能源发展规划日益明晰，过渡时期，当年投资总量稳定，
15、后续建设规模巨大。在电网发展的预期下，公司所处绝缘子行业也迎来新的机遇，伴随机遇，竞争对手涌现，竞争环境恶化，公司经营压力陡增。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及金具产品的研发、生产及销售。公司产品主要为电力电网工程配套，用户主要为国内外的电网公司，部分产品（主要为电站电瓷）也向主机厂供货，为大型一次设备（如变压器，断路器开关等）配套。报告期公司主业未发生变化。报告期内，公司实现营业总收入59160.39万元，较上年降低5.09%；营业成本40263.92万元，较上年同期降低3.45%；实现净利润2487.27
16、万元，较上年降低19.21%。截至2014年12月31日，公司资产总额为132598.41万元，较年初降低5.21%；股东权益75766.39万元，较年初增长3.80%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，面对行业内恶性竞争加剧、反倾销调查初裁等不利情况，公司始终围绕市场和成本两个主线，积极调整产销策略、稳步夯实管理基础，重点开展了如下工作：1、稳固国内市场，拓宽国际市场。国内市场，基于现有营销管理体系，公司适时有度的进行调整和激励，不断提高员工的质量意识和服务意识，以产品建口碑、以服务促销售，提升用
17、户信任度和满意度：同时，针对“川藏联网线路工程电力建设项目”、“淮南-南京-上海1000千伏交流输电工程”、“宁夏灵武-绍兴800千伏直流工程等重大项目”，公司密切跟踪项目进展，提前进行投标策划，合理进行产能布置，灵活调整投标策略，中标量、中大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 标率均保持稳定。2014年，在国家电网公司的集中采购招标中，公司中标金额合计3.03亿元，占招标总量的32.72%，行业地位巩固稳定。国际市场，反倾销调查使公司在印瓷绝缘子市场受到波及。鉴于此，公司加大了对印复合绝缘子销售力度，力求保持印度市场的稳定；同时，公司采取更为积极的产品推广思路，与中电、哈
18、电等电力工程承包商强强联手，不断开拓渠道，取得了一定成效。目前公司产品已成功打入厄瓜多尔、苏丹、巴基斯坦、孟加拉等国市场，出口颓势得以缓解。2、加强管控，降低成本。报告期内，公司以预算为线索，以成本为对象，严格管理资费支出，不断尝试改进增效。首先，公司加大力度培育员工的成本意识，从思想上建立大资源库、交互分配使用的观念，公开物资价格名录，不断强化物资计划、存管、分配、使用的透明度，物料利用更趋高效；其次，在流程管理中，强化审价职能，建立事前审核、事中跟踪、事后追责的机制，过程监控更为严格。通过以上措施，公司采购物资的有效性和利用率有所提升，库存量下降明显。此外，公司不断尝试在技术创新、设备改造
19、上寻找突破口，例如：产品头部改型、新原料开发、榨泥平台建设、更换节能器材等，这些措施的实施在一定程度改善了制造条件、降低了劳动强度，为公司节省了物料和人力资源。3、积极进行产品开发和技术创新。长期以来，公司一直注重产品研发和技术储备，致力于建立维护一只勇于创新、一专多能的高水平研发队伍。报告期内，随着引进设备的到位使用，公司研发能力进一步增强。年内，公司重点进行了大吨位圆柱头产品和长棒形绝缘子的研制，以及新配方的研发，其中长棒形产品填补了国内空白，主要性能达到国际领先水平。4、利用资本平台发展壮大。报告期内，公司利用无形资产和自有资金，累计收购了福建新百纳61%股权。福建工厂，是未来我公司生产
20、能力的有力补充，其区位特点所带来的原料和人力成本优势，有利于公司在中低端市场扩大份额。目前，该工厂已于今年4月份完成点火试车；未来，公司将助其进一步发展壮大。5、加快募投项目收尾。2014年初，公司股东大会审议通过了关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案，决定将复合绝缘子项目结项，并终止实施“瓷绝缘子扩大生产能力项目”和“创建国家级技术中心项目”。报告期内，在保证工程和设备质量的基础上，公司加快了项目收尾验收工作，并大力推动建设复合绝缘子生产基地在生产组织、质量管控方面的规范化运作，不断尝试调整工艺布局，理顺生产流程，加大人员培训力度，现该制造基地已达到设计生产能力。大连电瓷集团股份有限
21、公司 2014 年年度报告全文 12 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明说明 目前，悬式瓷绝缘子仍为公司主要的收入来源，公司主营业务，经营方式未发生变化。大莲电瓷（福建）有限公司为新设立的控股子公司，建厂完成并交付使用时间较短，2014年产量较低，对公司总体经营业绩贡献不大。报告期内，行业竞争加剧、反倾销调查给出口市场带来不利影响，加之大项目交货量低，导致公司主营业务收入微幅降低，报告期末，国内项目招标量开始增大，现公司订单充足，生产紧张有序。公
22、司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 悬瓷绝缘子 销售量 吨 36,241 40,290-10.05%生产量 吨 37,056 42,695-13.21%库存量 吨 12,774 11,959 6.81%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情
23、况 前五名客户合计销售金额（元）223,438,273.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.77%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 浙江省电力公司 84,753,412.00 14.33%2 江苏省电力公司 44,086,871.00 7.45%3 宁夏电力公司物流服务中心 39,923,194.00 6.75%4 四川省电力公司 31,117,064.93 5.26%5 冀北电力有限公司 23,557,732.00 3.98%合计-223,438,273.93 37.77%大连电瓷集团股份有限公司 20
24、14 年年度报告全文 13 3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 绝缘子 绝缘子 378,313,499.79 93.96%416,913,066.09 99.97%-6.01%产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 绝缘子 悬瓷绝缘子 275,075,048.60 68.32%296,658,792.70 71.14%-7.28%绝缘子 电站电瓷 37,822,194.68 9.39%37,450,534
25、.72 8.98%0.99%绝缘子 复合绝缘子 65,416,256.51 16.25%61,499,212.31 14.75%6.37%说明说明 成本构成情况：单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减（%）悬瓷绝缘子 材料 209,238,827.36 214,574,985.83-2.49%工资性费用 28,729,591.92 36,510,281.91-21.31%动力费 26,269,953.95 33,979,280.25-22.69%制造费用 10,836,675.36 11,594,244.74-6.53%合计 275,075,048.60 296,658,7
26、92.73-7.28%复合绝缘子 材料 50,458,718.05 47,570,094.77 6.07%工资性费用 5,904,376.28 5,810,283.67 1.62%动力费 2,736,544.73 2,088,070.69 31.06%制造费用 6,316,617.45 6,030,763.18 4.74%合计 65,416,256.51 61,499,212.31 6.37%电站电瓷 材料 14,035,186.66 13,897,269.84 0.99%工资性费用 7,907,418.82 7,829,716.54 0.99%动力费 6,889,116.01 6,821,4
27、20.08 0.99%制造费用 8,990,473.19 8,902,128.27 0.99%合计 37,822,194.68 37,450,534.72 0.99%公司主要供应商情况公司主要供应商情况 大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额（元）55,255,888.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.83%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 辽宁正丰实业有限公司 25,591,323.82 8.72%2 临沂市凯旋铸造有限公司 9,016,308.97
28、 3.07%3 河北康博复合材料有限公司 8,057,567.35 2.75%4 巩义市旭东电瓷材料厂 6,984,934.00 2.38%5 湖南泉湘陶瓷有限公司 5,605,754.70 1.91%合计-55,255,888.84 18.83%4、费用、费用 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 销售费用 45,747,412.47 53,050,076.94-13.77%管理费用 97,948,293.19 100,951,715.63-2.98%财务费用 16,126,460.85 20,747,829.56-22.27%营业税金及附加 6,033,303.20 6,171,603.
29、68-2.24%5、研发支出、研发支出 2014年公司技术研发中心着力围绕圆柱头瓷绝缘子产品系列化、长棒形绝缘子研制、锥形头部改型以及有关配方研发与理化检测等方面进行技术攻关，以适应特高压工程成套设计和应用以及国外市场的潜在需求。报告期内共取得3项实用新型专利，研发支出额共计2089.11万元，为营业收入的3.53%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 607,351,805.74 667,927,958.24-9.07%经营活动现金流出小计 580,216,768.83 620,810,308.95-6.54%经营活动产生的现金流量
30、净额 27,135,036.91 47,117,649.29-42.41%投资活动现金流入小计 151,293.99 142,100.00 6.47%大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 投资活动现金流出小计 50,208,046.12 55,196,560.08-9.04%投资活动产生的现金流量净额-50,056,752.13-55,054,460.08 9.08%筹资活动现金流入小计 304,000,000.00 471,750,000.00-35.56%筹资活动现金流出小计 413,310,989.71 457,802,833.11-9.72%筹资活动产生的现金流量净
31、额-109,310,989.71 13,947,166.89-883.75%现金及现金等价物净增加额-132,232,678.15 4,573,857.14-2,991.05%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少42.41%，主要是报告期收到货款减少所致；2、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少883.75%，主要是报告期取得借款减少、偿还前期借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
32、 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 绝缘子 564,501,167.60 378,313,499.78 32.98%-9.37%-9.26%-0.08%分产品 悬瓷绝缘子 445,516,205.07 275,075,048.60 38.26%-7.08%-7.28%0.13%复合绝缘子 76,960,301.79 65,416,256.51 15.00%4.99%6.37%-1.10%电站电瓷 42,024,660.74 37,822,194.67 10.
33、00%-4.45%0.99%-4.85%分地区 国内 431,110,289.19 265,512,088.67 38.41%-15.20%-18.80%2.73%国外 133,390,878.41 112,801,411.11 15.44%16.52%25.45%-6.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产
34、项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 34,426,496.32 2.60%169,092,772.47 12.09%-9.49%-应收账款 383,092,336.02 28.89%333,695,374.99 23.86%5.03%-存货 267,639,531.40 20.18%266,877,104.93 19.08%1.10%-长期股权投资 8,487,148.39 0.64%9,841,684.12 0.70%-0.06%-固定资产 463,845,999.90 3
35、4.98%448,823,933.94 32.09%2.89%-在建工程 10,586,463.90 0.80%6,504,274.86 0.46%0.34%-2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 304,000,000.00 22.93%347,000,000.00 24.81%-1.88%-3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司具有百年制瓷工艺的传承，依靠超前的战略规划和拼搏精神，经过产品质量
36、、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，厚积而薄发，成为中国最大的瓷绝缘子生产企业和行业龙头，报告期内核心竞争力未发生变化，其中主要表现在：1、强大的科研创新能力 高等级绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒，公司作为制定绝缘子国家和行业标准的参与者，拥有雄厚的研发能力和研发手段。公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，并已掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计、金具设计等产品关键核心技术，公司所研发的高等级悬式瓷绝缘子代表了国际先进水平，部分产品填补国内空白。公司拥有省级技术研发中心，建立了专业化分工的高效技术创新体系和行之有效的创新激励机制
37、。近年来尤其是上市以来，通过持续加大研发投入力度，引进人才，不断强化研发和技术力量，逐渐打造出一大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 支技术精湛、创新力强的研发团队。公司目前拥有多项专利，自主进行的新产品研发形成“生产一批，贮备一批，研制一批，构思一批”的良性循环，目前公司已研发出国际上最高等级的840kN绝缘子，即将进行鉴定。为今后的长期发展奠定了良好基础。2、客户资源优势 作为历史最为悠久的电瓷生产厂家之一，公司始终坚持以客户为中心，并积极配合客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，从而提升客户忠诚度。公司先后承担了向家坝-上海800千伏特高压直流输电、
38、锦屏-苏南800千伏特高压直流输电、糯扎渡-广东800千伏特高压直流输电、三峡工程、晋东南-南阳-荆门特高压交流输电工程等一系列国家重点工程项目供货任务,与包括国家电网、南方电网及其下属公司在内的客户建立稳定的合作关系。同时，公司多年来积极开拓国际市场，在三十余个国家和地区建立了稳定的销售服务网络，公司在严格执行各项国家和行业标准的同时，还执行国际标准（IEC、AS-澳大利亚标准、IS-印度标准、BS-英国标准）实现客户资源的适度多样化。同时通过与客户的共同发展，公司的品牌也深深地植入客户心里，形成较强的品牌影响力。3、营销管理优势 公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，通过多年来的营销渠道建设
39、及积极的营销策略调整，积累了优质的客户资源，建立了广泛的营销网络，与重点地区的重点客户均建立了良好的业务往来关系，能及时收集到行业内各种市场信息变化，并促动公司产品研发和营销战略的不断改进，形成了很好的良性互动，确保公司及产品在市场竞争中的先发优势。目前公司建立了较完善的销售渠道，销售覆盖欧、非、美、亚等30多个国家和地区。公司在香港初步搭建起出口销售平台，通过该销售平台将进一步拓展了销售渠道，扩大品牌优势。4、生产管理优势 公司按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并确保体系规范持续有效运行，为公司产品质量的提高及进一步满足客户需
40、求奠定了良好的基础；现代化的生产装备和制造工艺，在确保产品质量的同时，保证了较高的生产效率和较强的生产能力，增强了公司产品的市场竞争力。同时公司全面推行精益化生产和5S现场管理，力求消除浪费和创造利润最大化。基于上述核心竞争力，公司目前仍是国内最大的盘形悬式瓷绝缘子生产企业，公司在瓷绝缘子行业的龙头地位依然稳固，在高端瓷绝缘子市场的竞争优势明显。大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 36,600
41、,000.00 0.00-被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 新百纳（福建）电瓷有限公司 生产、销售高低压电瓷电器、玻璃绝缘子、硅橡胶绝缘子、陶瓷灯座、熔断器、闸刀开关、滑石瓷、胶木产品、灯具、金属制品、建筑陶瓷、建材产品（不含危险化学品）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；61.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投
42、资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 19（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 39,363.8 报告期投入募集资金总额 2,152.65 已累计投入募集资金总额 29,516.97 报告期内变更用途的募集资金总额 9,846.83 累计变更用途的募集资金总额 13,976.83 累计变更用途的募集资金总额比例 35.51%募集资金总体使用情况说明 一、一
43、、募集资金基本情况募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20111091 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于 2011 年 7 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.00 元。截至 2011 年 8 月 2 日止，本公司共募集资金 425,000,000.00 元，扣除发行费用 31,362,000.00 元，募集资金净额 393,638,000.00 元。截止 2011 年 8 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中准会计师事务所有限公司以“中准验字201
44、16009”验资报告验证确认。截止 2014 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 295,169,689.86 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 110,306,554.07 元；于 2011 年 8 月 2 日起至 2011 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 80,262,999.90 元；于 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 42,507,625.70 元；于 2013年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 40,566,0
45、36.97 元；本年度使用募集资金 21,526,473.22 元。2014 年 4 月 24 日，公司召开 2013 年度股东大会，决议通过关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案，同意公司将待支付合同款及质保金合计 22,391,753.62 元留存在募集资金账户，用于到期履约付款，剩余募集资金 106,505,216.88 元（包括利息收入 8,906,643.33 元，手续费 4,456.19 元）及其以后结算的利息用于永久补充流动资金，公司已将该资金转入到非募集资金账户中。截止 2014 年 12 月 31 日，公司将募集资金账户 2014 年形成利息收入扣除手续费后金额2,01
46、4,685.37 元和上述预留资金尾款 865,280.40 元，共计 2,879,965.77 元转入到非募集资金账户，募集资金余额为人民币0.00 元。二、募集资金的管理情况二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了大连电瓷集团股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“管理办法”），该管理办法经本公司第一届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过，并业经本公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。根据中小企业板上市公司募集资金
47、管理细则的要求，公司于 2011 年 8 月分别与保荐机构渤海证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行、中国工商银行股份有限公司大连西岗支行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批，保证募集资金专款专用；公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元或达到募集资金总额的 5%，公司应当以书面形式知会保荐代表人；保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 20（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用
48、不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 瓷绝缘子扩大生产能力项目 是 26,795 6,827.27 926.24 6,699.69 98.13%2014 年12 月 31日 否 否 复合绝缘子建设项目 是 16,675 20,790.39 847.01 20,820.74 100.15%2013 年12 月 31日 238.20
49、否 否 创建国家级技术中心项目 是 3,500 1,985.83 379.40 1,996.54 100.54%2013 年12 月 31日 否 否 承诺投资项目小计-46,970 29,603.49 2,152.65 29,516.97-238.20-超募资金投向 合计-46,970 29,603.49 2,152.65 29,516.97-238.20-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）瓷绝缘子扩大生产能力项目：由于近年来我国特高压交流线路建设低于预期，加之公司生产能力已有较大幅度提高，能够满足未来几年市场需求，公司基于对市场现状及未来前景的研判，为避免投资浪费，放缓了该项
50、目的实施进度。为提高募集资金使用效率，2014 年 4 月 24 日，公司召开 2013 年度股东大会，决议通过关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案，同意终止该项目；复合绝缘子建设项目：该项目已结项，但调试、培训、磨合耗用了一段时间，加之市场开拓与产能提升并没有合拍同步，故未达到预期收益；创建国家级技术中心项目，鉴于该项目研发和检测设备等固定资产投入已符合“企业技术开发仪器设备原值”指标的要求，且无后续的重大固定资产投入。因此，经2013 年度股东大会决议，同意终止该项目。项目可行性发生重大变化的情况说明 截止 2014 年 12 月 31 日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
