1、辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 辽宁奥克化学股份有限公司辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015-003 股票简称：奥克股份股票简称：奥克股份 股票代码：股票代码：300082 2015 年年 03 月月 中中国国驰驰名名商商标标 辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管
2、理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的第三届董事会第十二次会议，本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，董事刘兆滨先生和董事范小平先生以通讯方式参与表决，会议应出席董事所有董事均已出席了审议本报告的第三届董事会第十二次会议，本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，董事刘兆滨先生和董事范小平先生以通讯方式参与表决，会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事名，实际参加表决董事 9 名。名。公司负责人朱建民、主管会计工作负责人孙玉德及会计机构负责人公司负责人朱建民、主管会计工作负
3、责人孙玉德及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李裕丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李裕丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的关系。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的关系。辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示
4、、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.48 第六节 股份变动及股东情况.65 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第八节 公司治理.78 第九节 财务报告.81 第十节 备查文件目录.187 辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 控股股东 指 奥克集团股份公司，本公司控股股东 公司章程 指 辽宁奥克化学股份有限公司章程 董事会 指 辽宁
5、奥克化学股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁奥克化学股份有限公司监事会 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2014 年 近三年 指 2012 年、2013 年、2014 年 元 指 人民币元 环氧乙烷，EO 指 又称氧化乙烯，是由乙烯氧化而得，分子式 C2H4O，分子量 44.05，CAS 号 75-21-8，沸点 10.7，常温加压下为无色易燃液体，具有高化学活性 聚醚 指 环氧乙烷与乙二醇、二乙二醇以及小分子不饱和醇、酸及酯的聚合物，而非一般的环氧乙烷与环氧丙烷聚合得到的聚醚 乙氧基化 指 环氧乙烷与含活泼氢化合物发生的开环反应 聚醚单体 指 在某种场合下与其他原料共同
6、使用的某一种聚醚原料，如非特别说辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 明，在本报告中特指高性能混凝土减水剂用聚醚单体 聚羧酸系减水剂 指 以羧酸类接枝聚合物为主体的复合混凝土添加剂，具有大减水、高保坍、高增强等功能 晶硅切割液 指 由硅棒切割成硅片的过程中使用的一种化学助剂，具有悬浮、冷却、润滑、减少切割损失的功能 太阳能电池 指 利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，这种光电转换过程叫做光生伏打效应，因此太阳能电池又称为光伏电池 光伏产业 指 利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用
7、开发形成的产业链条称为光伏产业 MW 指 兆瓦，为功率的单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6次方，也就是 1,000,000，1MW 即 1,000 千瓦 辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥克股份 股票代码 300082 公司的中文名称 辽宁奥克化学股份有限公司 公司的中文简称 奥克股份 公司的外文名称 LIAONING OXIRANCHEM,INC.公司的外文名称缩写-公司的法定代表人 朱建民 注册地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号 注册地址的邮政编码 111003 办
8、公地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号 办公地址的邮政编码 111003 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李裕丰 马帅 联系地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号 电话 0419-5160718 0419-5167408 传真 0419-5160978 0419-5160978 电子信箱 三、信息
9、披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 奥克股份证券部 辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 01 月 01 日 辽宁省辽阳市 2110002100856 211004701698923 70169892-3 股改变更登记 2007 年 7 月 31 日 辽宁省辽阳市 211000004005243 2110047
10、01698923 70169892-3 IPO 变更登记 2010 年 7 月 6 日 辽宁省辽阳市 211000004005243 211004701698923 70169892-3 注册资本变更登记 2010 年 9 月 29 日 辽宁省辽阳市 211000004005243 211004701698923 70169892-3 经营范围变更登记 2011 年 4 月 13 日 辽宁省辽阳市 211000004005243 211004701698923 70169892-3 注册资本变更登记 2011 年 5 月 19 日 辽宁省辽阳市 211000004005243 21100470
11、1698923 70169892-3 注册地址变更登记 2012 年 1 月 16 日 辽宁省辽阳市 211000004005243 211004701698923 70169892-3 注册资本变更登记 2013 年 8 月 23 日 辽宁省辽阳市 211000004005243 211004701698923 70169892-3 经营范围变更登记 2013 年 12 月 18 日 辽宁省辽阳市 211000004005243 211004701698923 70169892-3 经营范围变更登记 2014 年 5 月 29 日 辽宁省辽阳市 211000004005243 2110047
12、01698923 70169892-3 经营范围变更登记 2014 年 9 月 12 日 辽宁省辽阳市 211000004005243 211004701698923 70169892-3 辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,883,095,180.38 2,494,097,815.52 15.60%2,0
13、77,383,065.09 营业成本（元）2,580,108,817.29 2,227,270,932.83 15.84%1,812,899,879.89 营业利润（元）109,267,422.01 87,731,018.01 24.55%124,644,651.91 利润总额（元）114,538,631.67 95,341,744.02 20.13%127,159,467.26 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）91,866,189.94 81,067,885.22 13.32%96,491,653.03 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）75,918,745.0
14、3 74,645,741.32 1.71%96,015,211.17 经营活动产生的现金流量净额（元）-475,169,206.15 112,046,895.44-524.08%160,447,229.64 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.4102 0.3325-524.12%0.619 基本每股收益（元/股）0.27 0.24 12.50%0.29 稀释每股收益（元/股）0.27 0.24 12.50%0.29 加权平均净资产收益率 3.23%2.85%0.38%3.47%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.67%2.63%0.04%3.46%2014 年末 2013
15、 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）336,960,000.00 336,960,000.00 0.00%259,200,000.00 资产总额（元）5,195,708,935.44 3,934,617,182.65 32.05%3,599,234,904.27 负债总额（元）2,092,568,447.03 884,968,811.92 136.46%618,148,783.82 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）2,876,823,814.62 2,830,640,654.44 1.63%2,801,503,580.91 归属于上市公司普通股股东的每股净资产
16、（元/股）8.5376 8.4005 1.63%10.8083 资产负债率 40.27%22.49%17.78%17.17%辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照
17、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,629,528.35 -672,322.97 8,603,684.59-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,927,728.56 8,293,725.02 10
18、,669,838.14-委托他人投资或管理资产的损益 398,589.16-债务重组损益-15,979,031.87-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,582,471.17-对外委托贷款取得的损益-1,028,280.00-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 535,798.58 -10,676.04 -779,675.51-其他符合非经常性损益定义的损益项目-减：所得税影响额 3,262,491.20 1,192,781.18 2,954,328.41-少数股东权益影响额（税后）605,123.01 -4,199.07 112,325.08-合计 15,947,444.91 6
19、,422,143.90 476,441.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、原料价格波动风险 随着公司扬州5万立低温乙烯储罐项目、20万吨环氧乙烷项目以及
20、30万吨低碳环氧衍生精细化工新材料项目的建成投产，乙烯及环氧乙烷的价格波动将给公司经营业绩带来不确定性。对于公司扬州项目，进口乙烯价格的波动直接对公司扬州环氧乙烷项目的生产成本构成重大影响，进而给扬州环氧衍生精细化工新材料项目的经营业绩也带来不确定的影响。与此同时，国内环氧乙烷价格的波动对公司在辽阳、武汉、茂名等地区的环氧乙烷衍生低碳精细化工新材料项目直接构成成本影响。为应对公司原料价格波动的风险，在保障下游环氧乙烷项目原料供应的基础上，公司运用乙烯项目的富余罐容开展乙烯仓储和贸易等乙烯经营活动，增加盈利点，有效管控公司乙烯及环氧乙烷项目的经营风险，并为进一步开发乙烯衍生精细化工新材料项目创造
21、条件。2、市场需求变化风险 公司的聚羧酸减水剂聚醚产品应用于混凝土市场。混凝土市场需求主要受国家基建投资和房地产投资政策的影响。在基建投资方面，在高铁、机场、公路、地铁、水利、核电、保障房等方面的国家政策直接影响基建投资的规模与进度；在房地产投资方面，房地产投资的规模与进度受到国内房地产市场景气程度及相关宏观经济政策的影响。这两方面的因素共同决定了公司聚羧酸减水剂聚醚产品的市场风险和需求的不确定性。公司在扬州建成的国内技术领先规模最大的5万立低温乙烯储罐、20万吨环氧乙烷及30万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目，以及在武汉和南京的生产基地，加上在辽宁、吉林、广东、山东和四川等地的公司，使得公司
22、环氧衍生精细化工新材料的产能超过了100万吨，这些产能分布在华东、华中、华南和东北，不仅降低了环氧乙烷资源的单一依赖风险，更贴近了国内主要市场，使得公司可以最大限度降低市场风险，并有效地抓住我国“一带一路”、长江经济带和京津冀等区域发展建设的战略机遇。公司的晶硅切割液产品应用于光伏行业的硅片切割环节。晶硅切割液产品的市场需求主要受中国及全球的硅片市场需求总量影响，光伏产业政策、新增光伏装机规模以及相关技术进步等方面的因素都将导致市场需求发生变化。另外，在市场结构方面，金刚线切割对钢线切割的替代进程、晶硅切割液新液与回收液的使用比例等因素的变化也将给公司晶硅切割液产品的市场需求带来不确定性。为应
23、对上述市场风险，实现经营业绩的持续增长，公司一方面加强科技创新，促进产品升级换代，持续提高公司产品的市场竞争能力；另一方面，公司也在积极拓展新的产品，开发环氧乙烷与二氧化碳衍生绿色低碳精细化工新材料等新技术和新产品，同时，也在积极加速乙烯衍生精细化工新材料产业链的开发与拓展，以进一步应对行业和市场的周期性变化带来的风险。3、安全环保政策风险 目前，公司的主要经营领域包括环氧乙烷制造、环氧衍生低碳精细化工新材料制造以及乙烯仓储贸易三个领域。由于乙烯及环氧乙烷均属于危险化学品，不宜储存、运输，而且在生产环氧乙烷和环氧衍生低碳精细化工新材料的非正常过程中，存在着排污、噪音、尾气等方面的环保风险。随着
24、国家新安全生产法和新环境保护法的出台以及国家安全和环保部门越来越严格的执法，公司在安全与环保方面的风险加大。公司将进一步依法加强安全生产与环境保护方面的资源投入和运行管理。4、行业产能过剩风险 随着公司所在行业的快速发展，国内环氧衍生精细化工新材料领域已经出现产能相对过剩。产能过剩带来环氧衍生精细化工新材料产品的盈利能力下降，对未来公司所处行业的格局与发展带来一定的不确定性。但是，作为国内环氧乙烷及其下游衍生低碳精细化工新材料领域的龙头企业，在现有环氧乙烷低碳衍生精细化工新材料基础上，公司新形成了环氧乙烷和乙烯仓储贸易的盈利支撑，在资源、技术、规模、布局、资金、品牌等方面的核心竞争优势进一步增
25、强。5、应收账款财务风险 面对“新常态”下的市场经营环境，随着公司销售规模的不断扩大，使公司应收账款面临一定程度坏账风险，可能对公司经营业绩带来不确定性。目前，公司聚羧酸减水剂聚醚产品面临盈利能力下降的挑战，公司将进一步加强资金管控，控制资金总量、优化资金结构、增加现销比例，努力保障公司经营现金流量改善。同时，也将进一步控制应收账款规模，加强客户评级和信用额度控制，跟踪下游核心客户的财务状况，保障公司财务运行可持续性，降低应收账款规模过大给公司带来的财务风险。辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分
26、析 1、报告期内主要管理成就、报告期内主要管理成就 报告期内，面对目标市场低迷、原材料和产成品价格大幅波动的形势，公司坚定信心、勇抓机遇、创新驱动、健康发展，在项目建设、科技创新、公司管理与国际合作等方面实现了历史性突破，在经营业绩、团队建设、和谐企业与责任关怀等方面取得了显著的成就，实现了公司经营业绩的持续增长，荣获国家驰名商标。连续七年进入中国化工 500 强并位居 260 名。公司全面深化改革管理。创新改革公司组织模式，全面提升公司管理水平，确定了科技创新、产品经营、资本运作三大业务，建立了 EOD、乙烯、科技项目和投融资四大事业部，并借助北大纵横管理咨询建立和实施了人力资源管理新模式。
27、在党委和工会建设以及文化宣传等方面，在职业健康安全、环境保护、爱心捐赠、责任关怀及和谐企业建设与发展等方面均取得了显著的成就。公司项目建设成就卓著。在扬州，建成投产了国内技术领先规模最大的 5 万立方低温乙烯储罐、年产 20 万吨环氧乙烷装置和 30 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目，突破了环氧资源瓶颈、开启了乙烯新事业。在武汉，奥克建成投产年产12 万吨聚醚装置，武汉奥克特化 5 万吨助剂项目相继开工建设。奥克环氧乙烷衍生精细化工新材料产能达到百万吨，位居全球前列。公司依靠科技创新驱动。实现了研发团队高素质化，创新开发推广了一系列新产品，实现了催化剂本质安全，创新实现了乙氧基化过程强化，率
28、先合作开辟环氧与二氧化碳衍生材料新领域，完善了乙氧基化催化精馏技术，授权专利翻倍增长，技术创新平台建设稳步加强，科技创新水平和科技贡献率进一步提高，多项技术、工艺和产品达到国际领先水平。公司人力文化管理提升。公司召开了大型人力文化管理工作会议，让公司管理团队和全体员工更加深入了解了奥克的创立背景与发展历程，更加坚定了“共创共享”的奥克核心价值观，更加深刻领会了公司的发展与必然，有效加强了公司志同道合的团队建设。举办了多批次基层骨干培训班，并与多所大专院校开展人才联合培养。公司“梦之队”获得了 2014中华儿女年度人物团队奖的提名。公司全面加强国际交流。组团赴德国、瑞士、日本、韩国及海湾等国家及
29、地区进行技术交流及合作考察，出席了中国国际石化大会、北京 APEC 工商领导人峰会，参加了海湾石化大会，在国际和海峡两岸学术及技术会议上报告交流，有效加强了公司与国外同行企业间的交流，开展乙烯国际采购，为稳步推进公司国际合作与发展奠定了坚实基础。2、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾（1）公司主导产品业务持续增长 2014年，公司实现产品总销量27.37万吨，同比增长23.83%；营业总收入288,309.52万元，同比增长15.60%；利润总额11,453.86万元，同比增长20.13%；归属于上市公司股东的净利润9,186.62万元，同比增长13.32%。其中：减水剂聚醚单体的销量
30、20.98万吨，同比增长17.82%，营业收入213,705.41万元，同比增长7.68%；切割液产品的销量4.88万吨，同比增长56.64%，营业收入49,307.98万元，同比增长59.45%。辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 近五年公司减水剂聚醚和切割液两大主导产品的销售情况如下图所示：2014年，减水剂聚醚产品与切割液产品的销量情况如下图所示：（2）突破原料瓶颈延伸产业链 报告期内，公司全面建成投产5万立方米低温乙烯储罐项目。公司控股的扬州奥克石化仓储有限公司5万立方米低温乙烯储罐及配套项目于2014年11月26日接收乙烯，这标志着具有国际先进水平和国内最大的5
31、万立方米低温乙烯储罐项目全面竣工并生产投入运行，为公司年产20万吨环氧乙烷项目提供了充分的乙烯原料的平台保障。同时，公司全面实现了环氧乙烷资源瓶颈的突破。2014年12月11日公司环氧乙烷装置投料试生产，并于12月12日一次投料开车成功，产出优质的环氧乙烷产品。截止2014年年底，共生产环氧乙烷4850吨，质量达到国标优级品标准。12月30日环氧乙烷装置实现满负荷运转，物耗、能耗等各项指标均达到国内同类装置领先水平。上述项目的全面建成投产，是公司发展环氧乙烷衍生精细化工新材料事业的里程碑，标志着公司进入产业链上下游联动和沿江沿海区域互动的全新发展阶段，使公司形成了乙烯、环氧乙烷以及环氧乙烷衍生
32、精细化工新材料三个盈利支撑点，塑造了以稳固的EOD市场地位为根基、以环氧乙烷资源的供应保障为支撑、以乙烯资源的业务扩展和产业延伸为杠杆的上下游发展新格局。（3）科技创新驱动增长 报告期内，公司认真贯彻执行“立足环氧创造价值”和“大趋势、大市场、少竞争”的战略与策略，坚持“以人为本，科技创新，支持现在，引领未来”的工作方针，使研究开发与生产经营及未来发展紧密结合，通过工艺优化、节能降耗、产近五年聚醚单体及切割液销售情况近五年聚醚单体及切割液销售情况 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 销 量（万
33、 吨）0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 营 业 收 入（万 元）聚醚单体销量 切割液销量 切割液营业收入 聚醚单体营业收入 2014 年聚醚单体与切割液销售趋势图年聚醚单体与切割液销售趋势图 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 一季度一季度 二季度二季度 三季度三季度 四季度四季度 销 量（吨）聚醚单体销量聚醚单体销量 切割液销量切割液销量 辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 品升级换代等科技创新活动，继续保持了
34、公司在生产技术、产品质量及其应用技术方面的国内领先、国际先进水平，继续巩固和扩大了主导产品的国内市场份额。为了应对国内减水剂聚醚产品日趋同质化、竞争激励的市场形势，公司技术中心致力于现有产品升级、提高性价比以及差别化、功能化新产品开发，推出OXHP-702、OXHP-703差别化聚醚系列产品和OXHP-704功能化聚醚新品种，同时以自主开发的应用技术实施强有力的市场技术支持，有力地支持了减水剂聚醚产品产销增长，提高了产品市场竞争力，巩固和扩大了市场份额。在引领未来方面，公司在国际上率先开发了乙氧基化催化精馏中试技术，继续扩大了“产学研”合作的广度和深度。3、报告期内主要经营情况、报告期内主要经
35、营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司营业收入2,883,095,180.38元，同比增长15.60%；实现营业利润109,267,422.01元，同比增长24.55%；净利润92,363,380.53元，同比增长11.46%。营业收入主要集中在聚醚单体，占公司营业收入总额的74.12%。报告期内，公司实现营业收入2,883,095,180.38元，同比增长15.60%，主要系公司总体销售规模上升所致。报告期内，公司发生营业成本2,580,108,817.29元，同比增长15.84%，主要系公司产品销售总量增加，导致成本同比例增加。报告期内，公司发生销售费用77,81
36、6,452.55元，同比增长16.62%，主要系产品销售规模较上期有所增加所致；管理费用95,340,753.26元，同比增长19.42%，主要系环氧乙烷项目本期新增人员工资及年终奖和期权费用增加所致；财务费用18,231,573.88元，同比增长266.88%，主要系随着募集资金陆续投入项目建设导致定期存款减少所致。报告期内，公司研发投入133,084,427.27元，同比增长4.62%，主要系公司加大研发投入所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-475,169,206.15元，同比下降524.08%，主要系由于公司销售规模扩大，导致应收账款随着有所增加，扬州公司项目投产流动资金占
37、用增加，且收取的银行承兑汇票增幅较大所致；公司投资活动产生的现金流量净额-477,337,925.23元，同比上升21.13%，主要系收回辽宁北化奥克化学有限公司投资成本所致；公司筹资活动产生的现金流量净额544,458,705.14元，同比增长1,177.84%，主要系扬州公司项目借款增加所致。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 2,883,095,180.38 2,494,097,815.52 15.60%驱动收入变化的因素 2014年，公司总体销售
38、规模略有上升，销量同比增长23.83%；营业收入同比增长15.60%，公司主导产品聚醚单体同比增长7.68%，另一主导产品切割液增长59.45%。在未来一年中，公司依据市场环境及行业政策调整，以期保证公司业务的持续稳健增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 光伏行业 销售量 吨 48,804.81 31,157.18 56.64%辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 生产量 吨 48,662.25 31,808.77 52.98%库存量 吨 2,912.29 3,511.89-17.07%混凝土外加剂
39、行业 销售量 吨 209,789.86 178,056.05 17.82%生产量 吨 216,281.33 176,728.45 22.38%库存量 吨 9,519.17 3,132.06 203.93%其他行业 销售量 吨 15,120.31 11,824.17 27.88%生产量 吨 16,857.96 11,716.92 43.88%库存量 吨 2,916.48 4,813.70-39.41%合计 销售量 吨 273,714.99 221,037.40 23.83%生产量 吨 281,801.55 220,254.14 27.94%库存量 吨 15,347.94 11,457.65 33
40、.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，公司整体销售规模略有上升，产量、库存量等随着也有所增长。光伏行业的产量、销量同比增长52.98%、56.64%，混凝土外加剂行业的库存量同比增长203.93%，其他行业的产量同比增长43.88%，库存量同比下降39.41%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 2,491,408,746.11 96.56%2,
41、153,081,231.59 96.67%-0.11%其他 88,700,071.18 3.44%74,189,701.24 3.33%0.11%5）费用 单位：元 费用名称 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 77,816,452.55 66,724,316.30 16.62%报告期发生额同比增加 1,109.21 万元，主要系产品销售规模较上期有所增加所致。管理费用 95,340,753.26 79,837,639.14 19.42%报告期发生额同比增加 1,550.31 万元，主要系环氧乙烷项目本期新增人员工资及年终奖和期权费用增加所致。辽宁奥克化学股份有限公司
42、 2014 年年度报告全文 15 财务费用 18,231,573.88 4,969,376.08 266.88%报告期发生额同比增加 1,326.22 万元，主要系随着募集资金陆续投入项目建设导致定期存款减少所致。所得税 22,175,251.14 12,475,991.36 77.74%报告期发生额同比增加 969.93 万元，主要系奥克化学扬州有限公司上期收到退还所得税所致。6）研发投入 适用 不适用 报告期内，公司合并口径的研发项目总支出金额 133,084,427.27 元，占合并口径营业收入总额的比例达 4.62%。2014 年，公司从事的部分技术研发项目情况如下：序号 项目名称 内
43、容及目标 项目进展及影响 1 早强型聚羧酸减水剂聚醚的开发 适用于预制混凝土要求，提高混凝土的早期强度。完成小试实验确认，小试产品性能达到国外同类产品水平。2 乙氧基化催化精馏技术 比传统工艺能耗低、收率高、经济性好，环保 完成中试试验模拟数据采集，进行实验优化考查。实现了“以催化剂为填料的精馏”和“以填料为催化剂、以精馏塔为反应器的乙氧基化反应”。这是未来以过程强化技术优势进入传统产品市场的技术基础。3 功能性聚羧酸减水剂及助剂的开发 可控聚合，定向合成特定结构、特定功能的助剂产品 保坍剂、和易性改进剂、高效缓凝剂等功能性助剂已经用于指导客户生产，从而促进了聚醚产品的销售。4 功能型差别化聚
44、羧酸减水剂专用聚醚开发 产品质量好，聚合活性高，分子量精准，实现定位定量嵌段，便于分子设计合成出特定功能聚羧酸减水剂。高减水型、高保坍型、低引气型、早强等功能性聚醚单体已经成为主打产品，大量生产销售。5 新型聚羧酸减水剂聚醚单体的研制 与现有产品相比具有更好的应用性能，性价比更高。推动了聚羧酸减水剂进一步发展。完成小试实验产品的客户确认，产品性能好于现有产品。6 PCE 连续化生产工艺研究 开发聚羧酸减水剂连续化合成工艺，提高减水剂产量，降低生产成本，同时改进了减水剂的性能。工艺路线已经打通，取得了突破性的的进展。7 金刚线切割专用液的开发及市场推广 研究金刚线专用切割液，本项目是针对国内外硅
45、片切割生产过程的需求，开发一种专门针对金刚线切割用冷却液，产品指标和应用性能达到国际标准要求。项目完成，产品得到客户确认。填补公司金刚线冷却液技术与产品空白。8 蓝宝石切割液的开发及市场推广 筛选或设计功能组分的分子结构，重点解决蓝宝石加工过程冷却液润滑性能不佳的问题，使其满足加工液性能需求。项目完成中试放大，产品得到客户确认。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）133,084,427.27 128,656,677.58 114,529,249.12 研发投入占营业收入比
46、例 4.62%5.16%5.51%研发支出资本化的金额（元）0 0 0 资本化研发支出占研发投入的比例 0 0 0 资本化研发支出占当期净利润的比重 0 0 0 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,795,196,276.24 1,754,671,380.86 2.31%经营活动现金流出小计 2,270,365,482.39 1,642,624,485.42 38.22%经营活动产生的现金流量净额 -475,169,206.15 112,046,895.44-524.08%投资活
47、动现金流入小计 108,306,796.82 31,504,026.66 243.79%投资活动现金流出小计 585,644,722.05 636,702,004.74-8.02%投资活动产生的现金流量净额 -477,337,925.23 -605,197,978.08 21.13%筹资活动现金流入小计 1,137,581,771.60 621,201,127.42 83.13%筹资活动现金流出小计 593,123,066.46 578,593,254.07 2.51%筹资活动产生的现金流量净额 544,458,705.14 42,607,873.35 1,177.84%现金及现金等价物净增加
48、额 -408,069,066.50 -450,543,209.29 9.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-475,169,206.15元，同比下降524.08%，主要系由于公司销售规模扩大，导致应收账款随着有所增加，扬州公司项目投产流动资金占用增加，且收取的银行承兑汇票增幅较大所致；公司筹资活动产生的现金流量净额544,458,705.14元，同比增长1,177.84%，主要系扬州公司项目借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司报告期销售规模同比上升23.83%，
49、应收款随着有所增加，且为降低坏账风险，大量采用银行承兑汇票进行货款结算，同时扬州公司项目投产后流动资金占用增加，存货也有所增加，综上导致报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异。8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）353,629,753.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.27%辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,770,038,552.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
50、69.36%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本节“一、管理层讨论与分析”中的“1、报告期内主要业务回顾”和“2、报告期内主要业务回顾”部分的说明。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 光伏行业 493,079,
