1、2014 年年度报告 1/117 公司代码：600070 公司简称：浙江富润 浙江富润股份有限公司浙江富润股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事
2、务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵林中赵林中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王坚王坚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王坚王坚声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2014年末的总股本274,317,732股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计13，715
3、,886.60元；向全体股东每10股送红股2 股（含税），共计送红股54，863,547股；公司剩余未分配利润50,068,054.13元滚存至下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增1 股，共计转增 27,431,773股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 201
4、4 年年度报告 2/117 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 优先股相关情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第九节 公司治理.29 第十节 内部控制.31 第十一节 财务报告.32 第十二节 备查文件目录.117 2014 年年度报告 3/117 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理
5、委员会 公司、本公司、浙江富润 指 浙江富润股份有限公司 富润集团 指 富润控股集团有限公司 印染公司 指 浙江富润印染有限公司 纺织公司 指 浙江富润纺织有限公司 海茂公司 指 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 宏丰公司 指 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 丝绸织造公司 指 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 明贺公司 指 浙江明贺钢管有限公司 富源公司、再生资源公司 指 浙江富源再生资源有限公司 富润屋公司 指 诸暨富润屋城东置业有限公司 贸易公司 指 浙江富润贸易有限公司 服饰公司 指 诸暨富润服饰有限公司 诸暨创意园 指 诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元
6、二、二、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2014 年年度报告 4/117 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江富润股份有限公司 公司的中文简称 浙江富润 公司的外文名称 Zhejiang Furun CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Zhejiang Furun 公司的法定代表人 赵林中 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢伯军 王惠芳 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 浙江省诸暨市陶朱南路12号 电话 0575-870157
7、63 0575-87015296 传真 0575-87026018 0575-87026018 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市陶朱南路12号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称
8、股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江富润 600070 无 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014-8-01 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000066430 税务登记号码 330681609700859 组织机构代码 60970085-9 2014 年年度报告 5/117 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业
9、务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生明显变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 签字会计师姓名 王国海 王新华 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期
10、间 2014 年年度报告 6/117 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 963,890,368.21 1,072,373,157.47-10.12 1,056,706,354.62 归属于上市公司股东的净利润-65,641,089.28 122,469,826.80-153.60 127,201,501.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性
11、损益的净利润-66,834,871.21 29,082,681.94-329.81 36,210,046.47 经营活动产生的现金流量净额-12,943,817.17 70,285,722.39-118.42 133,695,778.00 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 971,408,028.25 864,216,487.45 12.40 589,669,913.38 总资产 2,046,355,028.47 1,769,449,118.33 15.65 1,548,912,309.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要
12、财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.24 0.45-153.33 0.46 稀释每股收益（元股）-0.24 0.45-153.33 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.24 0.11-318.18 0.13 加权平均净资产收益率（%）-7.21 15.13 减少22.34个百分点 23.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.34 3.59 减少10.93个百分点 6.56 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
13、净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 7/117 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-71,5
14、98.66 135,291,761.33 126,741,679.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 440,680.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,457,065.02 4,418,292.09 5,454,103.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,226,687.67 252,043.76 1,331,340.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投
15、资或管理资产的损益 61,712.17 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,340.00 9,323,187.05-89,796.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款
16、取得的损益 6,926,245.38 11,662,500.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 2014 年年度报告 8/117 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,255,812.24 1,170,910.31 285,853.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-648,229.23 -29,111,198.40-22,893,086.03 所得税影响额-2,613,382.80 -35,324,777.26-31,501,
17、139.36 合计 1,193,781.93 93,387,144.86 90,991,455.44 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性权益工具投资 174,100.00 244,200.00 70,100.00 70,100.00 衍生金融资产 32,760.00 0.00 0.00 0.00 可供出售权益工具 339,429,208.36 648,718,825.28 309,289,616.92 7,893,702.52 合计 339,636,068.36 648,963,02
18、5.28 309,359,716.92 7,963,802.52 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 面对复杂严峻的经济形势，2014 年公司按照“保持定力，精准发力；稳中求进，进中求好”的工作基调，负重前行。报告期内，由于市场竞争激烈、用工成本上升、环保压力增大，公司营2014 年年度报告 9/117 业收入同比减 10.12%，毛利率同比下降 2.57 个百分点，其中纺织品加工销售额下降 2789 万元，毛利率下降 4.07%；钢管加工销售额下降 7790 万元，毛利率下降 1.30%。由于子公司
19、开发的富润屋项目计提资产减值准备，公司出现了自成立以来的首次亏损。2014 年的工作亮点：纺织公司继续保持增长态势，印染公司通过 58 条行业整治验收，城东富润屋顺利结顶，印染公司、纺织公司获评“国家节水型标杆企业”，纺织公司获得绍兴市市长质量奖，富源公司列为国家发改委资源综合利用“双百工程”骨干企业，等等为寻求转型升级，公司一度停牌筹划重大事项，参与认购长城动漫非公开发行股份。总之，做了该做能做的事，经历经济低迷，获得经验教训，为未来的机会做好准备。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目
20、 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 963,890,368.21 1,072,373,157.47-10.12 营业成本 855,071,402.39 923,761,593.80-7.44 销售费用 14,124,673.51 13,323,068.16 6.02 管理费用 49,101,524.79 42,871,627.44 14.53 财务费用 12,524,894.94 20,350,722.21-38.45 经营活动产生的现金流量净额-12,943,817.17 70,285,722.39-118.42 投资活动产生的现金流量净额-74,760,746.63 299,06
21、7,540.03-125 筹资活动产生的现金流量净额 6,220,209.60-320,004,891.82 101.94 研发支出 6,256,190.38 6,158,807.74 1.58 2 2 收入收入(1)(1)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，前五名客户销售金额为 12,170.3 万元，占营业收入总额的 12.63%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织品加工及销售 直 接 材料 209
22、,820,088.14 0.25 234,440,204.92 0.26-0.01 纺织品加工及销售 直 接 人工 97,101,189.97 0.12 86,597,115.56 0.1 0.02 纺织品加工及销售 外 购 动力 66,923,569.32 0.08 59,230,133.26 0.07 0.01 纺织品加工及销售 委 托 外加工费 16,820,970.23 0.02 16,919,222.14 0.02 0.00 纺织品加费用 50,380,085.15 0.06 47,132,658.54 0.05 0.01 2014 年年度报告 10/117 工及销售 钢管销售及加工
23、 直接材料 323,048,695.16 0.39 393,130,899.28 0.42-0.03 钢管销售及加工 直 接 人工 20,537,798.57 0.02 16,682,501.52 0.02 0.00 钢管销售及加工 外 购 动力 37,258,824.72 0.04 36,523,831.96 0.04 0.00 钢管销售及加工 费用 17,658,793.24 0.02 16,183,101.21 0.02 0.00 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 29,235.01 万元，占公司本年采购总额的 34.19%。4 4 费用费
24、用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 14,124,673.51 13,323,068.16 6.02 管理费用 49,101,524.79 42,871,627.44 14.53 财务费用 12,524,894.94 20,350,722.21-38.45 财务费用同比减 38.45%主要系本期贷款利息支出减少所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 6,256,190.38 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 6,256,190.38 研发支出总额占净资产比例（%）0.50 研发支出总额占营业收入
25、比例（%）0.65 6 6 现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-12,943,817.17 70,285,722.39-118.42 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-74,760,746.63 299,067,540.03-125.00 主要系上期收回委托贷款以及毛纺厂区征收补偿款影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 6,220,209.60-320,004,891.82 主要系本期归还银行借款金额减少所致。2014 年年度报告 11/117 7 7 其他其他
26、(1)(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司按照年初制订的发展战略和经营计划，积极贯彻实施。2014 年，由于受用工成本上升、环保压力增大等因素影响，公司主营业务收入下降，因计提资产减值准备，业绩出现亏损。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 942,456,089.70 836,627,656.84 11.23-10.
27、42-7.72 减少 2.60个百分点 商业 3,225,080.90 2,922,357.66 9.39 1,205.26 1,173.38 增加 2.27个百分点 合 计 945,681,170.60 839,550,014.50 11.22-10.14-7.42 减少 2.61个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织品销售及加工 506,741,572.21 441,045,902.81 12.96-5.38-0.74 减少 4.07个百分点 钢管销售及加工 438,939,598.3
28、9 398,504,111.69 9.21-15.07-13.84 减少 1.3个百分点 合 计 945,681,170.60 839,550,014.50 11.22-10.14-7.42 减少 2.61个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）内销 799,490,863.83-7.25 外销 146,190,306.77-23.21 合 计 945,681,170.60-10.14 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期
29、末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 40,319,595.76 1.97 22,366,870.25 1.26 80.26 主要系明贺公司本期以票据结算货款增加2014 年年度报告 12/117 所致。应收账款 44,492,269.41 2.17 30,842,232.21 1.74 44.26 主要系明贺公司应收款增加所致。其他应收款 5,173,732.49 0.25 15,196,661.72 0.86-65.95 主要系公司本期收回31 省道优先收益权补偿1056万元影响所致。可供出售金融资产 81
30、9,848,586.18 40.06 510,558,969.26 28.85 60.58 主要系公司持有上峰水泥的可供出售金融资产期末公允价值变动影响。长期待摊费用 2,060,093.60 0.10 676,459.56 0.04 204.54 主要系印染公司新厂区取水管道安装工程增加所致。其他非流动资产 71,841,588.15 3.51 19,055,210.58 1.08 277.02 主要系印染公司预付长期资产购置款所致。短期借款 293,200,000.00 14.33 138,200,000.00 7.81 112.16 主要系本期银行借款增加所致。一年内到期的非流动负债 0
31、.00 0.00 60,000,000.00 3.39-100.00 主要系印染公司本期归还了一年内到期的应付债券所致。递延所得税负债 209,126,545.89 10.22 134,292,653.91 7.59 55.72 主要系本期对上峰水泥的投资市价与成本的差异确认递延所得税负债所致。股本 274,317,732.00 13.41 182,878,488.00 10.34 50.00 本期增加系根据 2013年股东会决议进行资本公积转增股本所致。资本公积 60,349,076.44 2.95 151,788,320.44 8.58-60.24 本期减少主要系根据2013 年股东会决议
32、进行资本公积转增股本所致。其他综合收益 458,375,043.96 22.40 226,407,831.27 12.80 102.46 主要系公司持有上峰水泥公允价值变动影响所致。未分配利润 118,647,487.73 5.80 244,977,003.27 13.84-51.57 主要系本期亏损及根据 2013 年度股东会决议进行利润分配所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司主营业务为传统产业，市场竞争激烈，与行业其他企业比较，公司的核心竞争力主要体现在：1、技术优势。公司子公司印染公司、纺织公司、明贺公司为浙江省高新技术企业，印染公司的关键设备均为国外进口，技术水平国内领先。
33、2014 年，纺织公司被授予绍兴市市长质量奖；2、成本优势。公司依靠设备改造节约成本、节能减排。印染公司被国家工信部确认为清洁生产示范企业，印染公司、纺织公司获评“国家节水型标杆企业”。3、品牌优势。富润商标为中国驰名商标，富润牌印染面料、精纺呢绒为中国名牌产品。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)(1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）1 股票 002011 盾安环境 153,205.80 10,000 97,800 40
34、.05 7,300 2014 年年度报告 13/117 2 股票 600795 国电电力 66,041.80 20,000 92,600 37.92 48,200 3 股票 000926 福星股份 63,655.20 5,000 53,800 22.03 19,200 期末持有的其他证券投资 /报告期已出售证券投资损益/合计 282,902.80/244,200.00 100%74,700(2)(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司股权比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份 来源 00
35、0672 上峰水泥 37,552,100.00 8.82 648,718,825.28 231,967,212.69 可供出售金融资产 资产重组 合计 37,552,100.00/648,718,825.28 231,967,212.69/(3)(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 绍兴银行股份有限公司 65,700,000.00 37,500,000.00 3.10 65,700,000.00 2,100,000.00
36、 长期股权投资 增资扩股 诸暨市宏润小额贷款有限公司 35,000,000.00 40,000,000.00 10.00 35,000,000.00 6,000,000.00 长期股权投资 出资 合计 100,700,000.00 77,500,000.00/100,700,000.00 8,100,000.00 /资金使用情况资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 2014 年年度报告 14/117 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 2 2、主要子公司、
37、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 子公司 业务 注册 经营 总资产（万元人民）净资产（万元人民币）营业收入(万元人民币)净利润（万元人民币）全称 性质 资本 范围 浙江富润印染有限公司 制造业 1,200万美元 纺织品、服装制造加工及印染、生产、销售纺织原辅材料、机器器材 42880.83 19681.87 29558.33 1097.78 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 制造业 300 万美元 高档纺织品、高档家纺制品的生产、加工及纺织原辅材料的生产销售。4645.78 3617.84 3189.43 424.11 浙江富润纺织有限公司 制造业 800 万美元 高档纺织品制造、加工及印染；
38、纺织辅料生产、销售。20402.14 10893.01 18478.1 1480.23 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 制造业 2,500万人民币 纺织加工品；销售自产产品。5418.45 2751.93 47.8 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 制造业 180 万美元 高档服饰面料、服装饰品的生产及后整理加工（不含印染）销售自产产品。1746.46 1467.88 18.1 184.47 浙江明贺钢管有限公司 制造业 734.6939 万美元 各类钢管的生产、加工(不含钢材的生产)销售本公司生产产品 29975.15 11546.35 45098.89 1268.92 浙江富源再生资源有限公司
39、制造业 2,100万元人民币 废旧纺织品、橡胶、金属产品的回收、再生利用销售（国家法律法规禁止限制的除外）2971.94 446.54 80.42-197.84 浙江富润贸易有限公司 商业 500 万元人民币 纺织品、服装、原料、机械器材的批发及其进出口业务 396.5 396.36 322.51 29.01 诸暨富润屋城东置业有限公司 房地产业 3,000万元人民币 房地产开发经营（凭有效资质证书经营）；市政工程施工；经销：建材（不含木材）14727.52-6442.92 -8711.2 诸暨富润服饰有限公司 制造业 100 万美元 生产、加工、销售;服装及服装制品。4692.12 1073
40、.15 3152.52 150.4 2014 年年度报告 15/117 诸暨市富润置业有限公司 房地产开发 8000 万元人民币 按资质等级证书核定范围内从事房地产开发经营、市政工程建筑活动；经销，建材 9364.9 9320.44 1688.77 306.13 杭州航民上峰水泥有限公司 制造业 10000万元人民币 生产销售:水泥熟料,水泥仅限下属机构经营:金属材料 27904.8 6561.79 19084.42-1884.83 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 展望 2015 年，中央经济工作
41、会议提出经济工作的总体要求为“坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态”。审视宏观形势，经济增长继续放缓，市场需求还不很旺，结构调整还要加大，产能过剩需要消化，政府债务需要调理，房产泡沫有待释放，实体经济困难更重。分析行业趋势，一是消费结构升级加快，个性化、多元化取代数量扩张；二是竞争格局调整重构，发达国家控制产业链高端，新兴经济体深入产业链低端；三是比较优势不复存在，劳动力短缺成为常态，用工成本快速上升；四是环境约束不断增强，地方政府更多地重视生态指标。分析公司可能面临的机会：1、业务增长的机会。经过行业整治，竞争格局调整，剩者为王，逆风飞扬；2、投资见效的机会。一带一路、金融改革等带
42、动投资项目效益增长；3、转型升级的机会。现金流足、负债率低，带来通过投资并购实现产业转型的可能，站上风口。因此，2015 年公司将继续以稳健为主，守住经营管理的底线，守住规范运作的红线，适应新常态，迎接新挑战，探寻新路径，拥抱新希望。(二二)公司发展战略公司发展战略 2015 年公司发展战略的指导思想：守正出新，行稳致远，因势而谋，顺势而为。(三三)经营计划经营计划 1、主要经营目标：实现营业收入 12 亿元，成本费用控制在 11.5 亿元。利润（扣除非经常性损益）、税收、职工收入等预期性指标比 2014 年有所增长，万元产值综合能耗等约束性指标达到上级下达的考核要求。2、主要工作思路：（1）
43、融入互联网+，提升传统产业。（2）通过投资并购，进入新兴领域。（3）加强资本运作，谋求效益增长。（4）重视招商招租，盘活存量资产。（5）强化风险控制，保证健康运行。2014 年年度报告 16/117 (四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司目前的资金情况可基本维持当前业务及在建投资项目所需的资金需求。公司未来暂没有重大的资本支出计划。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 评估公司可能面临的风险：1、营业收入减少的风险。主要是市场竞争激烈，创新能力不够；2、盈利能力下降的风险。主要是用工成本上升，环保压力增大；3、综合实力
44、减弱的风险。主要是行业投资分散，控制能力不强。三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 自2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了企业会计准则第 2号-长期股权投资、企业会计准则第 9 号-职工薪酬、企业会计准则第 30 号-财务报表列报、企业会计准则第33号-合并财务报
45、表、企业会计准则第37号-金融工具列报、企业会计准则第39号-公允价值计量、企业会计准则第40号-合营安排和企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露共八项具体会计准则，除企业会计准则第37号金融工具列报在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新会计准则的实施对本公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。董事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，符合公司实际情况。同意公司执
46、行 2014 年新颁布的相关企业会计准则。(三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知要求，2012 年 8 月 7日公司召开 2012 年度第一次临时股东大会，对现金分红政策进行修订，明确公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百
47、分之三十等条款。报告期内，公司严格执行利润分配政策，以公司 2013 年末的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，现金分红比例为 44.8%。(二二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于
48、上市公司股东的净利润的比率(%)2014 年 2 0.5 1 13,715,886.60-65,641,089.28 2013 年 3.00 5 54,863,546.40 122,469,826.80 44.80 2012 年 3.00 54,863,546.40 127,201,501.91 43.13 2014 年年度报告 17/117 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相
49、关事项 报告期内，公司未发生破产重整事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 适用不适用 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易 适用 不适用 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1 1 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 适用 不适用 2 2 担保情况担保情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期
50、担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联 关系 浙江富润股份有限公司 公司本部 怀宁上峰水泥有限公司 1,450.00 2010年2月1日 2010年2月1日 2015年1月31日 连 带责 任担保 否 否 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）1,450 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）1,450 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,024 报告期末对子公司担保余额合计（B）2,024 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）3,474 担保总额占公司净资产的比例(%)3.58 2014 年年度报告 18/
