1、2014 年年度报告 1/109 公司代码：600125 公司简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）毕晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会
2、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为了回报股东，公司拟定2014年度利润分配预案为：以2014年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/109 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节 公司治
3、理.32 第九节 内部控制.33 第十节 财务报告.34 第十一节 备查文件目录.109 2014 年年度报告 3/109 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义(本)公司、铁龙物流、本集团 指 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 铁路总公司 指 中国铁路总公司 中铁集装箱 指 本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司 物流 指 为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计划、实施与控制管理过程 TEU 指 国际标准集装箱的换算单位，表示一个 6.6
4、 米（20 英尺）的国际标准集装箱 元 指 人民币元 二、二、重大风险提示重大风险提示 当前我国经济发展已经进入新常态，社会运输的规模和结构发生了重大变化，新的运输市场格局正在加快形成，各种交通运输方式的竞争更加激励。因此，铁路改革必然走向系统性、深层次。由此带来的铁路运输组织、管理体系等方面的变革，对公司核心竞争力产生不确定的影响。公司需要持续跟踪宏观经济及行业改革动向，努力降低不利因素影响，寻求新的发展机遇，实现公司在复杂外部环境下的稳健发展。2014 年年度报告 4/109 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公司的中
5、文简称 铁龙物流 公司的外文名称 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CRT 公司的法定代表人 吴云天 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街3号 公司注册地址的邮政编码 11608
6、5 公司办公地址 大连市中山区新安街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 大连市中山区新安街1号公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流 600125 铁龙股份 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年
7、 7 月 22 日 注册登记地点 大连市工商行政管理局 2014 年年度报告 5/109 企业法人营业执照注册号 210200000021699 税务登记号码 210211241272744 组织机构代码 24127274-4 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1998 年公司上市之初，初步确定以铁路客运及铁路货运临港物流业务作为主营业务，利用上市募集资金和自有资金投资了铁路优质优价旅客列车客运业务，同时租赁经营沙鲅铁路支
8、线货运及临港物流业务。2001 年后，公司根据当时的战略规划加大了铁路客运及货运临港物流业务的投入：铁路客运业务方面，投资 2.6 亿元购置了 66 辆旅客客车租赁给沈阳铁路局；铁路货运及临港物流方面，先后投资 1.6 亿元建设铁路货场及相关的附属设施。形成了以铁路客运、铁路货运及临港物流、房地产三项业务为核心，兼顾其它业务的主辅多元化业务格局。从 2004 年末开始公司经历了一系列资产及业务重组。2005 年 10 月公司收购了沙鲅铁路支线；2006 年 1 月公司收购了中铁集装箱的全部特种箱资产及业务，基本形成了以铁路特种集装箱物流、铁路货运及临港物流为核心业务的经营格局，近几年公司继续不
9、断加大对这两项核心业务相关资产的投资力度，资产规模不断扩大，比例不断提升。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 第一次变更：2001 年 4 月，原大连铁道有限责任公司下属企业大连铁路经济技术开发总公司将其持有的 6741.9 万股本公司国有法人股中的 5,500 万股（占公司当时总股本的 28.83%）无偿划转给沈阳铁路局经济发展总公司，沈阳铁路局经济发展总公司成为公司第一大股东。第二次变更：2004 年 12 月，沈阳铁路局经济发展总公司将其持有的 73,645,000股本公司国有法人股中的 68,954,746 股（占公司当时总股本的 24%
10、）无偿划转给中铁集装箱运输有限责任公司，中铁集装箱运输有限责任公司成为公司第一大股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 关涛、陶怡 2014 年年度报告 6/109 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 5
11、,905,658,263.86 4,280,599,730.87 37.96 4,114,005,397.57 归属于上市公司股东的净利润 341,648,876.01 421,429,112.61-18.93 462,089,700.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 310,715,190.48 407,679,831.10-23.78 430,887,975.80 经营活动产生的现金流量净额 579,063,764.51 108,191,472.04 435.22 334,855,606.70 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上
12、市公司股东的净资产 4,685,155,386.59 4,343,500,580.22 7.87 4,071,474,498.75 总资产 6,704,462,214.92 5,392,533,980.13 24.33 4,753,548,402.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.262 0.323-18.89 0.354 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.238 0.312-23.72 0.33 加权平均净资产收益率（%）7.568 10.010 减少2.442 个百分点 11.
13、912 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.883 9.683 减少2.800 个百分点 11.108 2014 年年度报告 7/109 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 13,641,387.49 主要为处置报废特种箱收入 3,719,927.28 31,485,892.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,273,832.3
14、1 主要为大连铁龙混凝土公司拆迁补偿转入金额 9,054,854.14 10,466,551.60 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 486,991.81 委托他人投资或管理资产的损益 7,971,068.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,096,303.65 对外委托贷款取得的损益 5,220,774.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,024,065.97
15、-395,011.41-342,749.63 少数股东权益影响额-1,720,056.46 38.14 所得税影响额-10,964,378.58 -4,726,792.15-10,408,008.34 合计 30,933,685.53 13,749,281.51 31,201,724.74 2014 年年度报告 8/109 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期在两大股东的支持下，在董事会的正确领导下，公司管理层团结带领全体员工，在极为错综复杂的形势下，博弈市场、攻坚克难，各项工作稳中求进、有序实
16、施。面对实体经济下行，市场低迷的复杂局面，公司坚持稳中求进，强化市场运作，努力增收节支，主营业务稳定经营，中小板块大幅度减亏。全年完成收入 59.06 亿元，同比增长 37.96%；实现净利润 3.42 亿元，同比减少 18.93%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,905,658,263.86 4,280,599,730.87 37.96 营业成本 5,337,486,080.52 3,613,720,166.41 47.70 销售费
17、用 30,329,661.26 24,543,221.37 23.58 管理费用 72,796,444.44 72,660,722.87 0.19 财务费用 46,320,299.96 6,324,909.03 632.35 经营活动产生的现金流量净额 579,063,764.51 108,191,472.04 435.22 投资活动产生的现金流量净额-627,716,552.77-477,910,077.16-31.35 筹资活动产生的现金流量净额 348,243,762.53 263,940,298.49 31.94 研发支出 4,022,586.61-100.00 营业收入：本报告期增加
18、委托加工贸易业务。营业成本：本报告期增加委托加工贸易业务。财务费用：本报告期利息支出增加。经营活动产生的现金流量净额：本报告期使用银行承兑汇票增加。投资活动产生的现金流量净额：本报告期利用资金进行理财业务增加。筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发行公司债券及偿还银行借款。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 主要是由于本报告期公司新增加了委托加工贸易业务。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期公司向前五名客户销售的收入总额为19.67亿元，占公司全部销售收入的33.3%。2014 年年度报告 9/109 3 3 成本成本 (1)(
19、1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铁路特种集装箱业务 人工成本 39,240,778.30 0.74%33,734,756.16 0.93%16.32%折旧 109,151,730.78 2.05%106,442,842.77 2.95%2.54%营运成本 775,013,863.40 14.52%637,733,406.00 17.65%21.53%合计 923,406,372.48 17.30%777,911,004.93 21.53%18
20、.70%铁路货运及临港物流业 人工成本 124,160,484.75 2.33%124,152,819.14 3.44%0.01%折旧 35,000,062.61 0.66%29,885,366.50 0.83%17.11%营运成本 1,152,720,707.61 21.60%2,508,013,446.12 69.40%-54.04%合计 1,311,881,254.97 24.58%2,662,051,631.76 73.67%-50.72%委托加工贸易业务 委 托 加 工成本 2,997,769,102.74 56.16%合计 2,997,769,102.74 56.16%铁路客运业务
21、 人工成本 6,425,559.81 0.12%5,403,898.69 0.15%18.91%折旧 19,732,759.62 0.37%22,080,125.40 0.61%-10.63%营运成本 142,223.05 0.00%145,601.61 0.00%-2.32%合计 26,300,542.48 0.49%27,629,625.70 0.76%-4.81%房地产业务 房 地 产 产品成本 44,162,728.69 0.83%99,958,548.34 2.77%-55.82%人工成本 4,704,239.96 0.09%4,855,880.13 0.13%-3.12%折旧 52
22、,496.42 0.00%28,362.84 0.00%85.09%营运成本 2,095,617.10 0.04%2,310,055.60 0.06%-9.28%合计 51,015,082.17 0.96%107,152,846.91 2.97%-52.39%其它业务 人工成本 5,948,593.54 0.11%4,068,624.64 0.11%46.21%折旧 2,554,017.98 0.05%2,717,519.50 0.08%-6.02%营运成本 18,611,114.16 0.35%32,188,912.97 0.89%-42.18%合计 27,113,725.68 0.51%3
23、8,975,057.11 1.08%-30.43%总计 5,337,486,080.52 100.00%3,613,720,166.41 100.00%47.70%(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期公司向前五名供应商采购的成本总额为 22.85 亿元，占公司全部采购成本的 46.86%。4 4 费用费用 报告期内公司销售费用、管理费用、所得税同比变动不大。2014 年年度报告 10/109 财务费用本报告期发生额 4,632.03 万元，较上期增加 632.35%，主要是本报告期利息支出增加。5 5 现金流现金流 项 目 本期金额(万元)上期金额(万元)增减比例(%)主要原因 经
24、营活动产生的现金流量净额 57,906.38 10,819.15 435.22 本报告期使用银行承兑汇票增加。投资活动产生的现金流量净额-62,771.66-47,791.01-31.35 本报告期利用资金进行理财业务增加。筹资活动产生的现金流量净额 34,824.38 26,394.03 31.94 本报告期发行公司债券及偿还银行借款。6 6 其他其他(1)(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期公司在董事会的领导下，紧密跟踪铁总货运改革方向，把握宏观经济走势，关注市场变化，针对 2013 年下半年出现的社会资金紧张局面，公司提前着手、科学论证、积极应对，于 201
25、4 年 5 月发行公司债 7.5 亿元，保证了公司现金流稳定。特种箱业务在市场营销及新箱型研发方面均取得了较大成果。报告期内公司重点围绕煤化工产业进行针对性研究，充分发挥罐式箱运输 BDO、乙二醇等煤化工延伸产品的优势，陆续与国内产量排名前列的煤化工企业形成合作关系，为其提供全程物流服务。同时，新开发罐式箱装运果葡糖浆，并取得可口可乐公司物流认证，标志着公司食品物流服务水平达到国际最高标准。响应国家“一带一路”战略，积极开展跨境物流业务。一方面开发了沥青箱海铁联运模式，一方面以委托管理的形式参与了“蓉欧班列”运输项目。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主
26、营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁路特种集装箱业务 111,576.92 92,340.64 17.24%14.73%18.70%减少 2.77 个百分点 铁路货运及临港物流业务 157,577.19 131,188.13 16.75%-48.02%-50.72%增加 4.57 个百分点 委托加工贸易业务 303,352.52 299,776.91 1.18%铁路客运业务 7,126.23 2,630.05 63.09%
27、-5.88%-4.81%减少 0.42 个百分点 房地产业务 7,383.36 5,101.51 30.91%-52.22%-52.39%增加 0.25 个百分点 2014 年年度报告 11/109 其它业务 3,549.61 2,711.37 23.61%-23.58%-30.43%增加 7.52 个百分点 合计 590,565.83 533,748.61 9.62%37.96%47.70%减少 5.96 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明（1）铁路特种集装箱业务 2014 年，国家宏观经济结构调整及各项政策调整，公司的特种箱业务同样受到影响，为此公司采取积极应对措施。一是稳定既有市
28、场、开拓优势箱型市场推广业务。在稳定即有重点项目的基础上，大力开发新客户、中小客户，开拓市场打开局面。不锈钢罐箱业务 2014 年完成 3.7 万 TEU，运量同比增加 40.5%。二是适应营改增政策的调整，推进业务模式转型，减少税改因素对业务的影响，提高业务的毛利水平。三是依据市场变化，加快公司各箱型的更新换代。公司逐步淘汰了老式木材箱，根据市场需求成功推出了氧化铝专用箱，同时建造并上线运行各类新箱型近 4 千只，保障了特箱业务的稳定协调发展。由于本期木材箱业务的逐步退出以及部分干散货箱业务进行区域性调整的影响，报告期完成特箱发送量 53.16 万 TEU 较上年同期 56.53 万 TEU
29、，减少 3.37 万 TEU，减少 5.96%。（2）铁路货运及临港物流业务 公司铁路货运及临港物流业务继续受到煤炭等大宗货物运输需求下降影响，到发量出现下滑。为应对不利经营局面，公司上下不等不靠，主动出击采取多种措施增加效益：一是组织在沙鲅铁路地区进行区域货源营销，新增化肥、氧化铝等有效货源；二是积极开展线下物流延伸业务，给客户提供增值服务等开拓物流代理业务；三是以经营思路处置废旧物资。通过多种手段，部分消化了税改、运量下滑等多因素的负面影响。全年完成货物到发量 4,466.4 万吨，较上年 4,955.66 万吨减少了 489.26 万吨，同比下降 9.87%。（3）铁路客运业务 报告期公
30、司铁路客运业务基本稳定，受上年部分客车车辆陆续下线因素影响，实现营业收入 0.71 亿元，同比减少 5.88%。（4）委托加工贸易业务 为了应对报告期不利的经济环境，缓解公司经营压力，拓展新的利润增长点，公司多方谋划，科学组合生产经营要素，创新经营模式，在物流供应链经营上进行了全新尝试，开展钢材委托加工贸易业务。截至报告期末，累计销售委托加工钢坯 136.6万吨，实现销售收入 30.3 亿元，毛利 0.36 亿元。（5）房地产业务 受宏观经济形势影响，房地产行业持续低迷，销售量较上年同期有较大幅度减少，报告期实现营业收入 0.74 亿元，较上年同期减少 52.22%。（6）其他业务 报告期公司
31、加强了其他业务的经营管理，控制规模的同时提升经营质量，全年累计实现营业收入 0.35 亿元，较上年同期减少 23.58%；毛利率实现 23.61%，比上年同期的 16.09%，提升了 7.52 个百分点。2014 年年度报告 12/109 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 8,206.15 1.22%15,740.41 2.92%-47.87%本报告期应收款收回较好。预付款项
32、52,599.11 7.85%53,455.84 9.91%-1.60%预付货款、预付混凝土基地项目款、预付运杂费等。其他应收款 7,775.99 1.16%1,071.13 0.20%625.96%本报告期应收增值税流转额、应收客户的代垫款增加等。存货 234,977.31 35.05%190,006.57 35.24%23.67%本报告期原材料和房地产开发成本增加。其他流动资产 15,759.71 2.35%7,537.67 1.40%109.08%本报告期增加委托银行理财和委托银行贷款。固定资产 211,714.80 31.58%198,374.71 36.79%6.72%本报告期购造特
33、箱资产等增加。在建工程 39,646.32 5.91%5,395.10 1.00%634.86%本报告期冷链基地购地、混凝土基地建设、购造特种箱等。固定资产清理 16.79 0.003%111.98 0.02%-85.00%本报告期待清理资产减少。短期借款 37,500.00 6.95%-100.00%本报告期已偿还银行借款 应付票据 56,898.11 8.49%24,600.00 4.56%131.29%本报告期使用的银行承兑汇票增加 应付账款 18,641.49 2.78%8,132.86 1.51%129.21%主要是应付购造特种箱款。预收款项 22,454.61 3.35%10,20
34、1.73 1.89%120.11%本报告期预收货款增加。应付利息 2,803.33 0.42%本报告期发行公司债券的应付利息。应付股利 2,089.90 0.31%4,342.79 0.81%-51.88%本报告期应付股东股利减少。应付债券 74,559.98 11.12%本报告期发行了公司债券。递延收益 13,267.24 1.98%9,776.50 1.81%35.71%本报告期收到混凝土基地部分拆迁补偿款。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期公司加大业务营销力度，逐步将资产优势转化为市场优势，强化公司在特种箱和沙鲅铁路的核心竞争力。例如，在煤化工产品运输物流领域迅速占领市场份额，
35、并探索供应链服务模式；继续加大不锈钢罐箱的投入力度；在食品物流方面提高标准，取得国际认证；在沙鲅铁路实施联合营销及物贸一体化等等。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本报告期公司未发生新增对外股权投资，报告期末公司对外股权投资金额为5,007.59 万元，较上年期末同比减少 29.3%，主要是由于报告期内增持上海铁洋多式联运有限公司为控股子公司，其他未发生重大变化。2014 年年度报告 13/109 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 单位:万元 币种:人民币
36、合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 中国工商银行股份有限公司 银行浮动收益非保本型理财产品 10,000.00 2014-5-26 2014-11-25 固定收益率 10,000.00 264.10 是 否 否 否 中国民生银行股份有限公司 银行（T+1)浮动收益保本型理财产品 5,000.00 2014-5-20 2014-7-30 浮动收益率 5,000.00 40.54 是 否 否 否 中国民生银行股
37、份有限公司 银行(T+1)浮动收益保本型理财产品 5,000.00 2014-6-5 2014-8-1 浮动收益率 5,000.00 31.98 是 否 否 否 上海浦发银行股份有限公司 银行浮动收益非保本型理财产品 10,000.00 2014-5-26 2014-11-25 固定收益率 10,000.00 297.53 是 否 否 否 华夏银行股份有限公司 银行浮动收益保本型理财产品 5,000.00 2014-5-27 2014-7-3 固定收益率 5,000.00 24.33 是 否 否 否 华夏银行股份有限公司 银行浮动收益保本型理财产品 5,000.00 2014-5-27 201
38、4-11-26 固定收益率 5,000.00 138.63 是 否 否 否 中国民生银行股份有限公司 银行浮动收益保本型理财产品 5,000.00 2014-12-12 2015-12-11 固定收益率 是 否 否 否 合计/45,000.00/40,000.00 797.11/逾期未收回的本金和收益累计金额（元）委托理财的情况说明 期末委托理财余额5000万元。2014 年年度报告 14/109 (2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否
39、为募集资金 关联关系 投资盈亏 大连体育中心开发建设投资有限公司 4,300.00 1 年 7.30%采购 否 否 否 否 否 210.14 大连百翔项目开发投资有限公司 4,300.00 4 个月 12.00%采购原材料 否 否 否 否 否 169.12 大连呈翔贸易有限公司 4,300.00 3 个月 10.00%采购原材料 否 否 否 否 否 98.00 大连呈翔贸易有限公司 4,000.00 1 个半月 10.00%采购原材料 否 否 否 否 否 44.81 2014 年年度报告 15/109 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况
40、 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1 1）主要子公司经营情况）主要子公司经营情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京中铁铁龙多式联运有限公司 物流 货运、货代等 20,000 23,033.25 20,910.86 5,238.47 铁龙营口实业有限责任公司 临港物流 仓储运输 9,363 20,804.46 20,086.44 8,263.54 中铁铁龙
41、（营口）国际物流贸易有限公司 贸易、物流 货代、贸易、仓储 8,000 102,213.02 8,615.72 3,167.41 中铁铁龙（大连）冷链物流有限公司 仓储、物流 仓储、货代、租赁 4,000 29,045.45 3,999.12-0.92 大连铁龙混凝土有限公司 建材生产 混凝土搅拌与销售 2,200 13,699.95 2,561.18-138.25 大连铁龙房地产开发有限公司 房地产 房屋开发与销售 2,000 205,723.99 5,816.34 347.70 沈阳市华榕出租汽车有限公司 汽车出租 汽车客运出租 1,000 1,120.29 1,015.25 0.07 营
42、口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司 铁路称重 铁路称重公正计量 100 922.32 795.99 920.39 中铁铁龙（大连）置业代理有限公司 代理业 房屋租售代理；物业管理 100 128.40 100.28 0.06 大连铁龙安居物业管理有限公司 物业 物业管理 300 430.09 300.27 47.66 北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司 咨询 咨询服务 160 162.67 160.05 36.45 上海铁洋多式联运有限公司 国际船舶代理 货运、货代等 USD172.48 5,541.80 4,367.09 -88.05 中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司 供应链管理
43、物流、货代 1000 2,758.49 1,030.82 308.16 （2 2）对公司净利润影响达到）对公司净利润影响达到 10%10%以上的子公司的情况以上的子公司的情况 2014 年年度报告 16/109 单位:万元 币种:人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 北京中铁铁龙多式联运有限公司 39,036.82 6,779.84 5,238.47 铁龙营口实业有限责任公司 16,533.87 10,963.84 8,263.54 5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目
44、收益情况 购置铁路特种集装箱 21,153.05 100%21,153.05 21,153.05 未单独核算 冷链物流基地项目 36,500.00 28,962.45 28,962.45 尚未完成 加气混凝土项目 13,700.00 48%1,052.94 6,360.03 尚未完成 合计 71,353.05/51,168.44 56,475.53/二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2014 年以来，公司外部环境发生较大变化，对公司竞争能力形成一定压力。一是来自世界经济大环境对公司造成的压力。二是国
45、内经济发展处于“新常态”期，结构性调整对公司各板块业务经营形成压力。三是铁路行业改革已逐步向系统性、深层次进行，由此带来的铁路运输组织、管理体系等方面的变革，可能会对公司核心竞争力产生不确定影响。上述环境变化同时也为公司未来发展带来了更好的机会，一是铁路行业深层次改革刚刚开始，各种生产要素重新组合，为公司发展提供了有利的大环境；二是市场化不断加深，更有利于公司发挥出自身优势；三是区域经济发展，特别是大连市有自由贸易区的发展势头。公司的冷链基地项目被列为大连市重点项目。因此公司所开发的新兴产业有巨大的市场前景。(二二)公司发展战略公司发展战略 依托铁路网络优势，开展铁路特种集装箱全程物流业务，构
46、建全国性、网络型现代物流企业。铁路特种箱、货运及临港物流业务属公司战略性业务板块。公司将持续配置优质资源，积极发展特种箱业务，稳步发展沙鲅铁路货运及临港物流业务。房地产业务属风险控制型业务板块，是战略性业务成长期的利润补充，将随战略业务规模放大逐步控制规模，减少资金占用。其它业务属于效益监控型业务板块，不再新增投资。2014 年年度报告 17/109 (三三)经营计划经营计划 2015 年宏观经济下行压力依然较大，在充分考虑公司各业务板块经营实际情况，本着稳健和积极发展的原则，公司安排 2015 年度收入及成本费用计划为：收入 75 亿元，成本费用 70.5 亿元。(四四)因维持当前业务并完成
47、在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司 2015 年度经营预算及投资项目情况，预计 2015 年经营及投资所需资金约为 14.5 亿元，主要用于主营业务的日常经营以及购置特种箱、建设冷链物流基地等投资活动，资金来源为公司自有资金、银行借款、已发行的公司债券等。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 当前我国经济发展已经进入新常态，社会运输的规模和结构发生了重大变化，新的运输市场格局正在加快形成，各种交通运输方式的竞争更加激励。因此，铁路改革必然走向系统性、深层次。由此带来的铁路运输组织、管理体系等方面的变革，对公司核心竞争力产生不确定的影响。公
48、司需要持续跟踪宏观经济及行业改革动向，努力降低不利因素影响，寻求新的发展机遇，实现公司在复杂外部环境下的稳健发展。三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 报告期公司董事会批准了公司根据相关会计准则调整公司会计政策，以及调整部分特种箱型折旧年限的会计估计变更事项，详细情况请见公
49、司于 2014 年 8 月 28 日披露的七届二次董事会决议公告。(三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内召开的公司六届十五次董事会和 2013 年度股东大会审议通过了关于修订公司章程中利润分配政策的相关条款，进一步细化明确了利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制、现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序等相关事项。2014 年年度报告 18/109 (二二)报告
50、期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案案 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上
