1、2014 年年度报告 1/114 公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司民丰特种纸股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司董事卢卫伟先生因公出差，授权委托董事林坚先生代为出席表决，其余董事卢卫伟先生因公出差，授权委托董
2、事林坚先生代为出席表决，其余董事出席董事出席会议。会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴立东吴立东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人方言方言 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林葛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程及股
3、东回报规划，同时兼顾公司发展和股东利益，公司 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年年末总股本 35,130 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 5,269,500.00 元，剩余 132,829,974.28 元结转以后年度分配。本预案须经公司 2014 年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
4、八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/114 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.13 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 优先股相关情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节 公司治理.35 第十节 内部控制.38 第十一节 财务报告.39 第十二节 备查文件目录.114 2014 年年度报告 3/114 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义
5、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 民丰、民丰特纸、公司 指 民丰特种纸股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 民丰特种纸股份有限公司章程 控股股东、集团公司 指 嘉兴民丰集团有限公司 肯能、肯能科技 指 深圳市肯能科技有限公司 先数、上海先数 指 上海先数功能材料有限公司 福伊特 指 福伊特造纸（中国）有限公司 TTFP 指 热转印标签面纸 TTR 指 热转印标签 LIP 指 低引燃倾向 CCK 纸 指 高档涂布离型
6、纸 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者予以关注，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 民丰特种纸股份有限公司 公司的中文简称 民丰特纸 公司的外文名称 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 MFSP 公司的法定代表人 吴立东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚名欢 韩钧 联系地址 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸董事会办公室 浙江省嘉兴市甪里街70号民
7、丰特纸董事会办公室 电话 0573-82812992 0573-82812992 传真 0573-82812992 0573-82812992 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市甪里街70号 公司注册地址的邮政编码 314000 2014 年年度报告 4/114 公司办公地址 浙江省嘉兴市甪里街70号 公司办公地址的邮政编码 314000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
8、五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 民丰特纸 600235 G特纸 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 11 月 27 日 注册登记地点 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 企业法人营业执照注册号 330000000017835 税务登记号码 330401710959275 组织机构代码 71095927-5 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司
9、基本情况 （三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖大厦6-10层 签字会计师姓名 赵丽、黄元喜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1 楼北侧大堂 签字的保荐代表人姓名 王浩、王文毅 持续督导的期间 2013 年 4 月 3 日至 2015
10、 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 5/114 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,373,114,052.11 1,256,198,147.32 9.31 1,268,056,943.02 归属于上市公司股东的净利润 4,251,958.09 17,239,413.52-75.34 15,973,134.44 归属于上市公司股
11、东的扣除非经常性损益的净利润-26,600,160.98 12,309,875.23-316.09 9,882,217.84 经营活动产生的现金流量净额 123,089,610.97 14,624,302.59 741.68 225,127,189.31 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,408,089,951.59 1,403,837,993.50 0.30 952,151,779.98 总资产 2,376,378,295.69 2,292,483,556.11 3.66 2,049,853,409.11 (二二)主要财务指
12、标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.01 0.05-80.00 0.06 稀释每股收益（元股）0.01 0.05-80.00 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.08 0.04-300.00 0.04 加权平均净资产收益率（%）0.3 1.34 减少1.04个百分点 1.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.89 0.96 减少2.85个百分点 1.03 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
13、净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2014 年年度报告 6/114 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）
14、2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 26,285,366.39 159,171.93 6,372,954.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,108,644.59 4,659,116.21 1,889,200.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,347,97
15、7.65 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法
16、律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,890.86 -155,248.39-159,122.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,179,676.70 2014 年年度报告 7/114 少数股东权益影响额 5,200.00 -254.54 所得税影响额-5,015,960.42 -912,923.62-2,012,115.02 合计 30,852,119.07 4,929,538.29 6,090,916.60 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
17、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析“十二五“是中国造纸工业重要发展战略深度调整期，产能扩张超过消费增速导致结构性和阶段性过剩，与此同时国内经济增速放缓更是加深了纸产品的增长乏力，对内公司近年来受困于市场竞争激烈导致的产品毛利下降以及历史遗留等问题，加上公司地理位置所决定的节能环保等压力，盈利能力一直不容乐观，蛰伏“寒冬”，公司董事会明确外延扩张必然让位于依靠技术进步的内涵式提升，转型升级及持续高端化才能提升公司未来核心竞争力。报告期内，公司董事会克尽勤勉，一方面通过改革创效，狠抓内部管理、提升士气、坚持创新，挖潜增效，维持发展基石；一方面持续推进转型升级尝试，向功能材料等环保绿色产业链
18、延伸，明确提出变则通，通则长效久安。报告期内，公司共实现营业收入 137,311.4 万元，同比增加 9.3%，利润总额 246.2 万元，归属于母公司所有者的净利润 425.2 万元，同比减少 75.3%。报告期内，公司以特种纸生产、销售、研发及相关的主要经营业务未发生重大变化，以下为报告期内重点工作：1 1、平稳“换届”、凝聚合力，、平稳“换届”、凝聚合力，第五届公司董事会明确了“百年复兴”战略目标，以“三线并进“策略来最终实施，履职期内，公司董事会及管理团队完成 4.5 亿资本市场融资、沈荡高新园区奠基以及高新技术企业的认定等等，“换届”维持了公司核心团队及战略方向不动摇，并通过不间断的
19、持续推进工作，团队成员及各级部门的凝聚力进一步提升。2 2、转型升级、延伸产业，转型升级、延伸产业，公司与肯能公司合资成立的上海先数是转型升级的关键，也承担了外力驱动内部改革的使命，经过前期不间断碰撞与研讨，从目前进展情况看，标签底纸（格拉辛纸）已经达到 TTR 产品需要；标签面纸（TTFP）已于 11 月份由德国福伊特专家完成现场 AUDIT工作，并对相关产品完成 TAPIO 测试，总体情况达到预期；经过调整后，试制相关产品已于 12月份发往德国福伊特准备进行涂布、PILOT 小试，截止报告出具日已完成小试。3 3、高新园区、按序推进，、高新园区、按序推进，公司目前所处嘉兴市中心区域，临近南
20、湖，受限于土地、环保政策以及城市规划的限制，新上产能已不合适，因此高新园区的尽快投产成了重中之重，按照“项目推进、管理跟上、沟通顺畅”的思路，在项目建设上，以新 10 号机为主线，给排水、110KV 电力专线、联合厂房、机修车间、综合楼、区域总布等配套设施同步推进，8 月中旬机修车间投用、11 月上旬综合区倒班房投用；10 月 27 日开入纸机安装阶段、10 月 21 日开始外方专家进入现场指导；到目前为止，建设时间进度、投资预算控制均达到年初确定的目标要求。4 4、配合动迁、争取补偿，、配合动迁、争取补偿，根据嘉兴市火车站南广场项目与纺工路北延工程项目需要实施房屋征收的要求，公司在积极配合政
21、府项目推进的同时就征收补偿、房屋资产及附属物评估、停业损失等实际问题，主动加强与市政府、房屋征收服务中心的汇报和沟通，积极争取优惠补偿政策。11 月底，公司与嘉兴市市区房屋征收服务中心签订房屋征收货币补偿协议，补偿费用最终敲定为 21,650,019.00 元，该部分补偿款弥补了公司 2014 年度经营状况的不足，截止报告出具日已完成搬迁工作及收清相关补偿款。5 5、坚持改革、创新创效，、坚持改革、创新创效，公司一直坚持改革，崇倡以人为本，技术创新、管理创新、观念创新驱动发展实际，2014 年公司以筹划第一届创新大会为契机，将企业创新发展与互联网时代结合起来，打破发展束缚，努力营造“崇尚创新、
22、尊重原创、尊重知识”的良好氛围。2014 年其余亮点工作有“三长”竞聘、质量攻关、FSC 认证、搭建香港融资平台等等。一年来，公司在不利的市场环境下，取得了生产经营的持续稳定运行，在挖潜增效、节能减排、创新发展等多方面取得了很多难能可贵的成绩，但同时还存在以下不足：一是盈利基础不牢固，核心竞争力仍有待提高；二是公司面临的环保压力仍然很大，对照新环保法及新形势下的新要求，我们的环保工作任重道远；三是资金使用效率、费用管理还有提升空间；四是管理还2014 年年度报告 8/114 有薄弱的环节，基础不实与管理创新不足的情况同时存在，如对物资供应商的监管、库存管理等有待加强；五是公司转型升级需要加快步
23、伐。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,373,114,052.11 1,256,198,147.32 9.31 营业成本 1,152,330,769.71 1,006,182,716.56 14.53 销售费用 51,703,404.41 45,807,565.30 12.87 管理费用 145,806,988.79 153,686,116.99-5.13 财务费用 38,374,294.54 25,589,994.08 49.96 经
24、营活动产生的现金流量净额 123,089,610.97 14,624,302.59 741.68 投资活动产生的现金流量净额-204,099,963.87-210,325,496.31 2.96 筹资活动产生的现金流量净额 7,169,965.29 182,701,609.12-96.08 研发支出 44,515,575.26 47,882,186.06-7.03 2 2 收入收入(1)(1)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内公司前 5 名客户销售收入合计 41,124.18 万元，占年度收入总额的 29.95。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业
25、情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 造纸业 纸制品、其他成本 106,141.98 100 93,677.50 100 13.31 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 卷烟纸 纸制品成本 38,776.19 36.53 37,172.87 39.69 4.32 工业 配套纸 纸制品成本 54,782.29 51.61 42,440.34 45.31 29.08 描图纸 纸制品
26、成本 8,189.67 7.72 8,847.58 9.44-7.44 电容器纸 纸制品成本 1,141.21 1.08 1,193.78 1.27-4.36 其他 纸制品成本 3,252.62 3.06 4,022.93 4.29-19.14 小 计 106,141.98 100 93,677.50 100 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内公司前 5 名供应商采购金额合计 43,292.68 万元，占年度采购金额的 32.72。2014 年年度报告 9/114 4 4 费用费用 单位：万元 项目 本期 上年同期数 增减额 增减幅度 销售费用 5,170.34 4,580.7
27、6 589.58 12.87%管理费用 14,580.70 15,368.61-787.91-5.13%财务费用 3,837.43 2,559.00 1,278.43 49.96%营业外收入 3,303.01 490.74 2,812.27 573.07%销售费用本期数较上年同期数增加12.87（增加589.58万元），主要是高克重纸种销量增加，相应的国内运费增加所致。管理费用本期数较上年同期数减少 5.13（减少 787.91 万元），主要是管理工资和试制费下降所致。财务费用本期数较上年同期数增加 49.96（增加 1,278.43 万元），主要是本公司流动资金贷款增加而支付的利息，以及进口
28、用汇产生的汇兑损失。营业外收入本期数较上年同期数增加 573.07（增加 2，812.27 万元），主要是本公司部分房屋被征收，获得的补偿。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 44,515,575.26 本期资本化研发支出 研发支出合计 44,515,575.26 研发支出总额占净资产比例（%）3.11 研发支出总额占营业收入比例（%）3.24 6 6 现金流现金流 单位：万元 项目 本期数 去年同期 增减额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 12308.96 1462.43 10846.53 741.68%经营活动产生的现金流量
29、净额主要是收到其他与经营活动有关的现金增加所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）造纸业 127,511.23 106,141.98 16.76 8.32 13.31-3.66 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）卷烟纸 56,447.93 38,776.
30、19 31.31 3.55 4.31-0.5%工业配套纸 57,568.91 54,782.29 4.84 20.67 29.08-6.20 描图纸 8,523.10 8,189.67 3.91-10.91-7.44-3.61 2014 年年度报告 10/114 电容器纸 1,221.53 1,141.21 6.58-6.72-4.40-2.26 其他 3,749.75 3,252.62 13.26-18.79-19.15 0.39 小 计 127,511.23 106,141.98 16.76 8.32 13.3%-3.66 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民
31、币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国 内 1,232,097,042.68 7.80 国 外 43,015,210.63 25.81 主营业务分地区情况的说明 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 15,204.19 6.40 10,078.70 4.40 50.85 主要系本期以票据结算的货款增加所致。应收账款 27,641.50 11.63 25,514.09 11.
32、13 8.34 系收入增加相应的应收款增加 其他应收款 2,377.78 1.00 698.7 0.30 240.31 主要系本公司本期尚余约 1400 万拆迁补偿款尚未收回所致。其他流动资产 7,287.66 3.07 10,286.88 4.49-29.16 系期末理财产品减少 长期股权投资 9,868.12 4.15 5,216.93 2.28 89.16 主要系本期新增对先数公司的投资5000 万元所致。在建工程 18,792.22 7.91 2,818.77 1.23 566.68 主要系本期子公司浙江民丰高新材料有限公司工程投入增加所致。应付票据 2,793.76 1.18 144
33、 0.06 1,840.11 主要系本期公司为了融资需要，新开立银行承兑汇票增加所致。预收款项 925.03 0.39 573.85 0.25 61.20 主要系本期新增中煤金石（上海）能源有限公司客户采用预收款增加所致。应交税费 1,378.66 0.58 839.94 0.37 64.14 主要系小民丰 122014 年年度报告 11/114 月销项税较多，产生的应交增值税增加所致。其他应付款 4,042.08 1.70 2,969.94 1.30 36.10 主要子公司浙江民丰高新材料有限公司随着工程的进展，收到的工程保证金增加所致。一年内到期的非流动负债 4,900.00 2.06 1
34、,850.00 0.81 164.86 主要系一年内到期的长期借款减少所致。长期借款 13,200.00 5.55 16,800.00 7.33-21.43 重分类到 1 年内到期的非流动负债 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司成立于 1923 年，是国内首家研制开发卷烟纸、电容器纸、描图纸等的生产企业，拥有特种纸研发的核心技术及能力。目前公司正通过特种纸技术的改造，进一步确定国内特种纸行业龙头地位，并投入和合作开发新的特种纸产品。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 被投资单位 主要经营业务 持股比例（）浙江民丰罗伯特纸业有限公司 纸制品
35、 39 浙江维奥拉塑料有限公司 塑料制品 20 上海先数功能材料有限公司 功能性材料 42 2014 年年度报告 12/114 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 单位：元 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 保本无风险 募集资金 中信银行股份有限公司嘉兴分行 10000000 2014.2.14-2014.5.12 安赢系列 14019 期人民币对公理财产品 123945.21 123945.21 否 保本无风险 募集资金
36、中信银行股份有限公司嘉兴分行 10000000 2014.6.17无名义存续期 信赢系列（对公）步步高升 3 号人民币理财产品 分段计算 否 保本无风险 募集资金 中国交通银行股份有限公司嘉兴分行 10000000 2014.11.14-2015.02.02 交通银行“蕴通财富.日增利”人民币对公理财产品 105205.48 105205.48 否 保本无风险 募集资金 中国农业银行股份有限公司 20000000 2014.2.13-2014.3.25 汇利丰 2014 年第 304 期对公定制人民币理财产品 95342.47 95342.47 否 保本无风险 募集资金 中国农业银行股份有限公
37、司 20000000 2014.2.14-2014.3.26 汇利丰 2014 年第 325 期对公定制人民币理财产品 95342.47 95342.47 否 保本无风险 募集资金 中国农业银行股份有限公司 50000000 2014.2.17-2014.3.28 汇利丰 2014 年第 336 期对公定制人民币理财产品 232397.26 232397.26 否 保本无风险 募集资金 中国农业银行股份有限公司 24000000 2014.4.8-2014.5.14 汇利丰 2014 年第 1187期对公定制人民币理财产品 113621.92 113621.92 否 保本无风险 募集资金 中国
38、农业银行股份有限公司 60000000 2014.4.21-2014.5.30 汇利丰 2014 年第 1303期对公定制人民币理财产品 282082.19 282082.19 否 保本无风险 募集资金 中国农业银行股份有限公司 30000000 2014.5.23-2014.7.2 汇利丰 2014 年第 1642期对公定制人民币理财产品 144657.53 144657.53 否 2014 年年度报告 13/114 保本无风险 募集资金 中国农业银行股份有限公司 60000000 2014.6.4-2014.8.4 汇利丰 2014 年第 1945期对公定制人民币理财产品 481315.0
39、7 481315.07 否 保本无风险 募集资金 中国农业银行股份有限公司 30000000 2014.7.4-2014.8.13 汇利丰 2014 年第 2748期对公定制人民币理财产品 157808.22 157808.22 否 保本无风险 募集资金 中国农业银行股份有限公司 30000000 2014.8.8-2014.9.12 汇利丰 2014 年第 3288期对公定制人民币理财产品 132328.77 132328.77 否 保本无风险 募集资金 中国农业银行股份有限公司 30000000 2014.9.2-2014.10.10 汇利丰 2014 年第 3887期对公定制人民币理财产
40、品 143672.23 143672.23 否 2014 年年度报告 14/114 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 非公开发行 43,444.68 14,182.69 40,082.50 3,362.18 合计/43,444.68 14,182.69 40,082.50 3,362.18/募集资金总体使用情况说明 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资
41、金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 17 号机格拉辛纸技术改造项目 否 19,000 3688.6 16,565.3 87.19 -257.7 否 注1 特种纸整饰超压工程项目 否 2,000 305.05 2195.96 109.8 否 注2 新10号机高档特种纸技术改造项目 是 12,444.68 10,189.04 11,321.24 90.97
42、 未达产 否 注3 补充流动资金 否 10,000 10000 是 100 合计/43444.68 14,182.69 40,082.5/募集资金承诺项目使用情况说明 注 1：特种纸整饰超压工程项目系 17 号机格拉辛纸技术改造项目的组成部分，两个项目合并计算实现的效益，由于该两个项目于 2013 年 10 月达到预定可使用状态，尚未达到募投项目的预期产能，故本年度实现的效益小于预计效益。注 2：特种纸整饰超压工程项目系 17 号机格拉辛纸技术改造项目的组成部分，两个项目合并计算实现的效益，由于该两个项目于 2013 年 10 月达到预定可使用状态，尚未达到募投项目的预期产能，故本年度实现的效
43、益小于预计效益。注 3：根据“新 10 号机高档特种纸技术改造项目”的实际需要，经 2013 年 9 月 10 日公司五届三十次董事会审议通过，将该项目投资主体变更为子公司浙江民丰高新材料有限公司，将实施地点变更为浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇工业园区。2014 年年度报告 15/114 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务 控股公司 浙江民丰山打士纸业有限公司 1,050 万美元 75 生产和经营描图纸及其系列产品 嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 100 万元 100%纸制
44、品加工和销售 浙江民丰高新材料有限公司 9800 万元 100%高档纸制品生产、销售 上海先数功能材料有限公司 100 万元 42%生物质材料、高性能膜材料及纳米材料的研发、销售 民丰国际控股有限公司 10 万港币 100%木浆、纸制品、造纸设备、造纸技术的进出口业务 参股公司 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 1210 万美元 39%生产卷烟纸系列及其相关纸种 浙江维奥拉塑料有限公司 122 万美元 20%生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等 浙江本科特水松纸有限公司 890 万美元 5%生产和经营水松纸及其系列产品 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 20000 万元 5%股权投资、实业投资、高新
45、技术企业及项目的创业投资等 浙江辰道新材料股份有限公司 1000 万元 5%化工、塑料原料开发，货物与技术的进出口贸易 5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 纵观 2014 年国内造纸工业的整体运行情况，在经济大环境和环保重压的诸多不利环境下，造纸行业举步维艰。2014 年，我国造纸行业发展主要体现了以下四点特性：一、市场竞争加剧，盈利空间收窄。二、多数产品市场价格低位运行，利润压缩。三、企业节能减排、环境保护压力进一步加大。四、造纸企业谋求转
46、型，加快探索外延业务的步伐。从当前行业发展态势看，中国纸品消费市场整体仍实现了一定增长，但增速持续放缓；由于宏观经济景气度偏低，下游需求短期内难以消化近年来集中释放的新增产能，全行业过剩产能仍需要一定时间逐步消化。展望 2015 年，造纸行业整体保持稳定，但行业细分市场信用品质可能出现分化。随着中国经济结构调整，经济增速放缓将带动纸及纸板总体消费量增速回落，短时间内难以消化过剩产能，造纸行业整体产能过剩情况仍将持续，企业盈利能力仍将维持在较低水平;细分纸种的表现会有较明显的差异。2015 年是“十二五”计划执行的最后一年,各方压力都会进一步增大,尤其是环境保护方面政策整体趋严，会迫使企业加大投
47、入，导致生产经营成本进一步上升。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将继续围绕既定的“百年复兴”战略规划，稳步推进符合以特种纸产业链延伸为核心的转型升级发展之路，努力打造以“绿色民丰、生态民丰、活力民丰、和谐民丰”为基本经营理念的受人尊敬的高新材料公司。2014 年年度报告 16/114(三三)经营计划经营计划 2015 年，公司将通过进一步优化产品结构，不断增强创新能力，努力练好内功，切实提升抗风险能力和竞争力，确保公司稳定可持续发展。全年计划实现主营业务收入 14.35 亿元。以上计划非盈利预测。2015 年度公司经营计划重点工作如下：1 1、转变机制，推进企业改革。、转变机制，推进企业
48、改革。通过有效的改革能够进一步增强企业和员工活力。公司计划一季度选择部分单位作为体制机制推进改革试点；上半年统筹六分厂、三分厂与新区所需人员调配；下半年热电分厂按新模式运行。2 2、多措并举，推进产销并进。、多措并举，推进产销并进。公司将进一步加强产销衔接，在加大现有产品推广力度的同时，努力为公司开发新产品寻找市场，推动市场整体规模化扩张，通过不断开发扩大的市场需求来达到释放公司全部产能的目标，最终实现产销能力达到最佳水平。3 3、科学严谨，推进先数项目。、科学严谨，推进先数项目。上海先数 TTR 项目是公司当前能否成功实现转型升级和产业链延伸的重要一步。公司将本着科学严谨的态度持续推进该项目
49、建设，争取早出产品、早出效益。4 4、优质有序，推进新区建设。、优质有序，推进新区建设。继续稳步推进新 10 号纸机以及水电气等配套设施的安装工作，保持原定今年 10 月份试车出纸目标不变，并争取实现该机台产品成功推向市场。5 5、群策群力，推进提质上档。、群策群力，推进提质上档。17 号机格拉辛纸项目的成功与否已经成为影响公司效益的一个重要因素。公司将尽一切可能提升该纸机运行效率，确保产品质量得到稳定提升，产品档次得到明显提高，争取为公司贡献良好效益。6 6、积极筹备，推进、积极筹备，推进 CNASCNAS 认可。认可。CNAS 认可将为进一步提升公司核心竞争力起到重要的作用。在 2014
50、年已做部分工作的基础上，在 2015 年里将继续按计划积极做好相关申请筹备工作，争取在年底获得认可证书。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 预计公司维持当前业务资金需求大约为 15 亿元，在建投资项目所需资金约为 1.5 亿元。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1 1、政策风险。政策风险。国家财政、货币政策的变化，比如人民币汇率波动以及存贷款利率变动都将影响到公司的投融资成本，公司主要原料木浆大部分从国外进口，人民币的贬值从很大程度上增加了公司的原料采购成本。此外，新的环保法的实施，将使公司在环保方面的投入不断加大，
