1、2014 年年度报告 1/146 公司代码:600561 公司简称:江西长运 江西长运股份有限公司江西长运股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)中审亚太
2、会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人葛黎明葛黎明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢景全谢景全及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陈筱慧陈筱慧声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本 237,064,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),共
3、计派发现金红利总额为 45,042,160 元(含税)。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.26%,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、其他其他 无 2014 年年度报告
4、2/146 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.146 2014 年年度报告 3/146 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 江西
5、长运/公司/本公司 指 江西长运股份有限公司 长运集团 指 江西长运集团有限公司 南昌市国资委 指 南昌市国有资产监督管理委员会 报告期 指 2014 年度 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2014 年年度报告 4/146 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江西长运股份有限公司 公司的中文简称 江西长运 公司的外文名称 Jiangxi Changyun Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jiangxi Changyun 公司的法
6、定代表人 葛黎明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴隼 王玉惠 联系地址 江西省南昌市广场南路118号 江西省南昌市广场南路118号 电话 0791-86298107 0791-86298107 传真 0791-86217722 0791-86217722 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市西湖区广场南路118号 公司注册地址的邮政编码 330003 公司办公地址 江西省南昌市西湖区广场南路118号 公司办公地址的邮政编码 330003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点
7、公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江西长运 600561 G长运 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一)(一)基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 6 月 12 日 注册登记地点 江西省南昌市西湖区广场南路 118 号 企业法人营业执照注册号 360000110006516 税务登记号码 360103158375283 组织机构代码 1
8、5837528-3 2014 年年度报告 5/146 (二)(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见江西长运股份有限公司 2011 年年度报告公司基本情况 (三)(三)公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化。(四)(四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建大厦 22-23
9、层 签字会计师姓名 常芳、夏忠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 签字的保荐代表人姓名 李民、张利 持续督导的期间 2013 年 4 月 17 日至 2014 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 6/146 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收
10、入 2,568,498,297.43 2,453,867,565.95 4.67 2,166,710,160.83 归属于上市公司股东的净利润 148,828,863.95 135,641,211.67 9.72 127,918,365.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,332,043.21 98,437,187.48 26.31 90,283,217.95 经营活动产生的现金流量净额 391,569,405.51 374,513,461.22 4.55 289,742,756.08 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减(%)2012年末 归属于上市公司
11、股东的净资产 1,496,470,218.63 1,389,868,907.69 7.67 838,666,004.09 总资产 4,337,066,014.46 4,239,784,549.54 2.29 3,533,946,350.53 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益(元股)0.63 0.62 1.61 0.69 稀释每股收益(元股)0.63 0.62 1.61 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.52 0.45 15.56 0.49 加权平均净资产收益率(%)10.31 11.36
12、 减少1.05个百分点 15.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.62 8.25 增加0.37个百分点 11.17 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注(如适用)2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 27,943,555.53 9,051,608.42 27,333,703.66 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或13,000,675.79 35,760,928.64 16,928,091.38 2014
13、年年度报告 7/146 定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,133,404.04 148,324.79 委托他人投资或管理资产的损益 90,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,072,383.58 受托经营取得的托管费收入 2,563,000 受托管理长安公司等的收益 2,480,108.51 1,845,995.00 除上述各项之外的其
14、他营业外收入和支出 6,296,136.85 10,519,084.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,414,250.22 1,579,351.93 少数股东权益影响额-4,768,670.86 -6,041,850.31-6,564,374.70 所得税影响额-36,879,393.98 -14,415,291.50-14,155,028.73 合计 24,496,820.74 37,204,024.19 37,635,147.87 2014 年年度报告 8/146 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营
15、情况的讨论与分析 2014 年全年国内生产总值比上年增长 7.4%,是中国经济发展进入新世纪以来增速最低的一年。作为与宏观经济密切相关的道路运输业,整体需求表现乏力。2014 年公路运输累计完成客运量 190.5 亿人次,累计同比增速为 2.8%;实现客运周转量 11,981.7 亿人公里,累计同比增速为 6.5%。(2013 年和 2012 年公路运输完成客运量分别为 185.35 亿人次和 355.70 亿人次,完成客运周转量分别为 11,250.94 亿人公里和 18,467.55 亿人公里。)中国经济发展进入“新常态”阶段下,道路运输行业面临有效需求不足的隐忧。铁路提速与高速铁路网的不
16、断完善,使得铁路运输在中长途客运市场“公铁竞争”中的比较优势逐渐显现;短途客运由于私家车的不断普及与城市公交向郊区、乡镇的延伸,对道路客运的市场份额形成进一步的挤压。另外,道路运输企业经营成本压力增大,人工成本与资金成本的提升,加剧了行业的经营困难,道路运输行业已进入微利时代。面对新形势下的市场环境,公司坚持创新发展思路,实施与铁路运输系统的差异化发展策略,不断积蓄差异化竞争能力,通过业务一体化协同,实施管理变革;通过精细化管理,进一步挖掘成本改善潜力;通过拓展增值服务,提升服务体系能力;通过资产的优化配置,提升资产运营效率;通过完善枢纽站场建设项目的节点管理,做好重点站场的市场准备与能力培养
17、;同时公司持续强化安全管理与内部控制,使公司在激烈市场竞争中,整体生产经营仍保持稳定运营态势。全年公司共完成客运量 6,927.45 万人,完成客运周转量 749,694.75 万人公里,客运量和客运周转量同比分别增长 3.28%与 3.07%。报告期内,公司实现营业收入 256,849.83 万元,较上年增长 4.67%,实现利润总额 25,622.06 万元,较上年增长 9.00%,实现归属于上市公司股东的净利润 14,882.89 万元,较上年增长 9.72%。报告期内,公司主要推进的重点工作如下:(1)(1)业务运营业务运营 报告期内,公司聚焦差异化竞争能力的提升,根据旅客出行规律和客
18、流量适时开展班线整合和班线发展,调整发班密度,做好市场调查与车辆更新换型工作,努力通过规模化经营和集约化经营,以及高质量的服务,拓展新的市场增长点。公司注重经营模式转型与升级,致力于构建以道路客运、旅游运输、个性化运输为一体的综合运输服务体系,并与公司物流、旅游业务资源形成合力,优势互补,形成竞争新优势。(2 2)战略性资源投资战略性资源投资 2014 年 1 月,公司收购江西汇通保险代理有限公司 51%股权,并以此为载体进一步完善公司保险业务集中采购模式。通过公司控股的专业保险代理中介,有利于降低公司投保成本,提高公司风险转移比率,增加公司保险优惠和保险收益。2014 年 2 月,公司出资人
19、民币 1960 万元与鹰潭市人民政府共同组建江西长运鹰潭公共交通有限公司,公司占 70%的股权,标志着公司在城市公交领域取得新突破。2014 年 12 月,公司收购德兴市华能长运公司 90%的股权,使公司赣东北客运市场连接成网。产业整合扩大了公司道路客运业务的市场份额,巩固了公司客运业务的网络化和一体化协同优势。(3)(3)重点枢纽站场建设项目平稳受控重点枢纽站场建设项目平稳受控 报告期内,公司南昌综合客运枢纽站、南昌西客运站等重点枢纽站场项目建设进度平稳受控。公司加强对项目建设的垂直管理,把管理重心下移,提高项目管理效率,确保工程项目进度按计划施行,质量和成本受控,同时做好生产体系对接、配套
20、策划、运营准备和市场培育等工作。目前,南昌综合客运枢纽站和南昌西客运站均已投入试运营,两站的商业物业在综合考虑开发前景的基础上,采取整体租赁的形式予以整体开发。整体租赁模式便于经营定位与统一经营管理,有利于提升站场商业物业品质和盈利水平。2014 年年度报告 9/146 公司全资子公司江西萍乡长运有限公司在萍乡市田中片区中心投资建设萍乡综合客运枢纽站,该综合枢纽站建设项目系杭南长客运专线萍乡北站综合交通枢纽工程的重要组成部分,将实现公路客运与其他不同运输方式的高效衔接与有序分流。项目所在地紧邻高铁萍乡北站,具备明显的地理区位优势和良好的经济发展前景。黄山祁门客运中心由公司二级子公司黄山长运祁门
21、有限公司投资建设,该项目建设地点与规划中的皖赣高铁祁门客运站相连,今后将会形成紧密的交通客流上的互动。高铁祁门客运站将是皖赣高铁自安徽进入江西后的最后一个客运站,未来高铁站建成后,原有的铁路祁门站将不再承担客运功能,意味着新的高铁站将是祁门县域周边重要的客流集散地。祁门客运中心也将成为分流祁门高铁站客流的重要节点。(4 4)服务创新)服务创新 2014 年,公司以旅客需求为关注焦点,完善服务链中包括发班准备、安全例检、途中服务、收班检修等每一个环节,加快旅客投诉处理速度,完善信息化服务举措,把质量管理贯穿到整个服务链中。公司着眼于提升服务的规范化水平,推进服务体系的能力建设,致力于构建具有长运
22、特色的服务优势。2014 年 5 月,公司荣获中国交通企业管理协会评选的“2014 全国交通运输行业诚信企业”。2014 年 6 月,在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业(2013 年)”中,公司名列第八位,公司全资子公司上饶汽运集团公司名列第八十五位。2014 年 9 月,公司荣获由中国道路运输协会、中国太平洋人寿保险股份有限公司颁发的“2014 中国道路客运与驾培安全服务品牌建设道路客运安全优秀服务奖”。2014 年 11 月,公司荣膺由江西省企业联合会、江西省企业家协会评选 的“2013 年度江西省优秀企业”。(5 5)优化资产配置,提升资产运营效率)优化资产配置,提升资产
23、运营效率 公司围绕战略目标,实施对资源的统筹整合安排,从而实现资源的优化配置,夯实资产质量,提升管理效率。报告期内,公司将持有的吉安县长运小额贷款有限公司 40%股权,以及鹰潭市长途客运站范围临街店面和宾馆等部分资产通过挂牌方式公开转让。上述资产处置,是从公司整体利益出发,集中资源寻求公司战略目标实现程度最大化,同时有利于提高公司资产运营效率,增强公司核心竞争力。(6 6)成本改善)成本改善 公司实施全面预算管理,管理内容涵盖预算目标、预算编制、预算实施监控与考评分析等全过程,重点关注现金流管理、成本费用控制和经营风险防范。公司对于收入、营运成本、利润等重点预算项目施行严格管理,对资金、营运能
24、力等关键指标实时进行跟踪,并强化预算执行控制,结合对标分析方法,深入分析收入、成本实际与预算差异,并收集同行业可比公司信息,发现存在问题,采取有针对性的措施,保证全面预算管理的有效运行。公司导入目标成本管理,2014年修改完善了车辆定额消耗标准和燃油节约奖励办法,实施成本对标,公司营运支出得到有效控制,并始终保持在目标范围以内。为拓宽融资渠道,降低财务费用,公司充分利用银行授信敞口优势,采用银行承兑汇票支付公司车辆集中采购款项,并于 2014 年 3 月完成 2014 年度第一期短期融资券的发行,保障了公司生产经营与资本性支出需求,公司综合融资成本低于市场平均水平。本着“节约、高效”的原则,公
25、司严格实施车辆、汽车配件和保险的系统化集中采购。2014年度公司车辆集中采购节约率为 9.67%,保险投保率和投保额度达到 100%,风险转移与保险收益均得到较好保障。(7 7)安全管理)安全管理 2014 年年度报告 10/146 新修正的安全生产法自 2014 年 12 月 1 日起施行,对强化安全生产的摆位、强化生产经营单位主体责任、强化政府监管和强化责任追究等方面做出详尽规定。公司严格执行新修正的安全生产法,始终把安全管理作为首要任务,落实“三级管理”模式,严格基础管理,加强安全监督,注重源头管理,同时做好安全生产培训,加大安全生产投入和安全科技应用。公司在加强对 GPS、3G 视频和
26、行车记读仪使用和管理的基础上,启用了 G-BOS监控系统,对车辆进行卫星定位监控,实时了解车辆运行状态和车辆运行过程,防控车辆的行车风险。在安全文化建设中,公司以提高全员安全生产意识为立足点,以安全绩效为导向,施行安全生产目标管理一票否决制,已形成从企业最高层,到各单位和部门,再到各生产班组,最后到每个员工的完整安全生产循环和积极有效的安全生产保障体系。2014 年,公司行车责任安全事故率为 0.007 次/车,责任安全事故伤人率为 0.004 人/车,责任安全事故死亡率为 0.003 人/车。与上年度相比,责任安全事故率与责任安全事故伤人率分别下降 0.002 人/车和 0.006 人/车,
27、责任安全事故死亡率与上年持平。公司实现的上述安全生产关键指标均远优于交通运输部对于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标的要求。(8 8)风险管控)风险管控 公司持续完善内部控制体系建设,对重点风险进行日常监控,促进风险识别、风险评估与风险应对能力的提升。报告期内,公司梳理业务流程和经营环节的风险隐患,开展对下属子公司和相关部门的内控例行审计,并固化例行审计监督、优化整改、后续检查、考核等一系列的内控管理循环。公司强化对内部控制的绩效评价,通过完善关键指标和加重考核占比,使公司及子公司风险管控意识不断增强,公司内控得以高效执行。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相
28、关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 2,568,498,297.43 2,453,867,565.95 4.67 营业成本 2,185,136,686.65 1,998,716,391.69 9.33 销售费用 13,991,109.99 15,000,011.30-6.73 管理费用 236,088,645.94 226,508,849.25 4.23 财务费用 62,125,229.24 62,280,943.42-0.25 经营活动产生的现金流量净额 391,569,405.51 374,513,
29、461.22 4.55 投资活动产生的现金流量净额-391,569,942.46-374,218,705.63-筹资活动产生的现金流量净额-91,957,928.24 359,975,031.82-125.55 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司共完成客运量 6,927.45 万人,完成客运周转量 749,694.75 万人公里,分别比去年同期增长 3.28%与 3.07%。公司主业道路旅客运输业务 2014 年度实现营业收入 166,594.90 万元,较上年增长 6.45%。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司主
30、营业务为道路旅客运输。公司面对的客户为广大旅客,客户结构呈高度分散的特征。因此,无法统计主要销售客户情况。2014 年年度报告 11/146 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 道路旅客运输 人 工 成本 298,043,578.36 11.81 236,913,713.38 11.85 25.80 道路旅客运输 燃料、修理、折旧等成本 910,973,916.41 36.10 827,833,530.72 41.42
31、10.04 道路旅客运输 其 他 运输成本 232,459,899.52 9.21 201,179,084.29 10.07 15.55 货物运输 人 工 成本 2,000,850.17 0.08 3,840,302.03 0.19-47.90 货物运输 燃料、修理、折旧等成本 21,598,887.62 0.86 50,990,261.41 2.55-57.64 货物运输 其 他 运输成本 18,586,848.52 0.74 18,415,662.94 0.92 0.93 销售业务 物 料 成本 567,961,272.89 22.51 527,608,440.58 26.40 7.65
32、旅游业务 地 陪 等成本 26,562,905.09 1.05 26,626,495.93 1.33-0.24 租赁业务 人 工 成本 367,878.32 0.01 408,503.25 0.02-9.94 租赁业务 其他 367,614.74 0.01 547,492.53 0.03-32.85 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 2014 年公司向前五名车辆供应商采购的合计金额为 14,742.554 万元,占公司年度车辆采购总额的比例为 85.10%。供应厂商 采购金额(万元)金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 5005.166 郑州宇通客车股份有限公司 3397.94 金华青年商
33、用车销售有限公司 2978.628 安徽安凯汽车股份有限公司 1922.6 厦门金龙联合汽车工业有限公司 1438.22 合计 14,742.554 4 4 费用费用 单位:万元 项目 本期数 上年同期数 本期金额较上年同期变动比例(%)销售费用 1,399.11 1,500.00-6.73 管理费用 23,608.86 22,650.88 4.23 2014 年年度报告 12/146 财务费用 6,212.52 6,228.09-0.25 所得税 6,454.74 6,543.94-1.36 5 5 现金流现金流 单位:万元 项目 本期数 上年同期数 本期金额较上年同期变动比例(%)经营活动
34、产生的现金流量净额 39,156.94 37,451.35 4.55 投资活动产生的现金流量净额-39,156.99-37,421.87-筹资活动产生的现金流量净额-9,195.79 35,997.50-125.55 注:报告期内,公司经营活动产生的现金流入量为 276,890.09 万元,主要系公司提供道路旅客运输服务收到的现金;现金流出量为 237,733.15 万元,是正常的经营活动所必须的各项支出。公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 4.55%。2014年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系公司本期收到的项目补贴款减少,以及本期无处置子公司事项,使处置子公司及其他营
35、业单位收到的现金净额较上年同期减少3202.02万元。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少,主要是系2013年4月公司非公开发行股票募集资金净额4.51亿元所致。6 6 其他其他 公司 2014 年度计划实现营业收入 253,185 万元,报告期实际完成 256,849.83 万元,占公司经营计划的 101.45%;拟订的营业成本为控制在 204,270 万元以内,报告期实际完成 218,513.67万元,占公司经营计划的 106.97%。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营
36、业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)道路旅客运输 1,665,948,955.79 1,441,477,394.29 13.47 6.45 13.87 减少5.64 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)江西南昌 436,171,923.87-6.49 江西景德镇 150,953,543.05 5.03 江西新余 92,160,372.02 4.94 江西吉安 212,022,436.84 5.74 2014 年年度报告 1
37、3/146 江西婺源 43,132,042.73 7.58 江西抚州 175,314,505.79 0.96 江西萍乡 243,400,019.59-3.66 安徽马鞍山 152,559,967.24 10.37 安徽黄山 109,961,698.06 7.44 江西上饶 572,125,619.79 11.40 江西鄱阳 66,980,144.95 6.27 江西鹰潭 73,914,844.23 37.43 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的
38、比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 货币资金 583,122,633.17 13.45 681,885,513.75 16.08-14.48 应收账款 72,215,190.82 1.67 69,402,202.04 1.64 4.05 预付账款 311,914,015.96 7.19 336,012,720.39 7.93-7.17 其他应收款 188,057,572.93 4.34 117,029,433.49 2.76 60.69 主要系公司从事城市公交业务的控股子公司江西长运新余公共交通有限公司、江西长运吉安公共交通有限公司、江西长运鹰潭公共交通有限责任公司等根据财
39、政部、交通运输部财建【2009】1008 号关于城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法的规定和当地财政局下发的燃油补贴通知或燃油补贴分配表,应收到的上年度成品油价格补助计 2676.45 万元;以及报告期公司与鹰潭市人民政府共同投资组建江西长运鹰潭公共交通有限责任公司,鹰潭市人民政府以鹰潭市公共交通有限公司经评估的部分资产出资,本期合并报围增加江西长运鹰潭公共交通有限责任公司,带入的其他应收款增加所致。存货 62,135,470.3 1.43 53,871,992.81 1.27 15.34 投资性房地产 79,157,240.39 1.83 82,389,137.67 1.94-3.
40、92 长期股权投资 42,273,840.03 0.97 50,824,044.09 1.20-16.82 固定资产 1,516,927,487.19 34.98 1,466,541,389.23 34.59 3.44 在建工程 283,573,164.59 6.54 301,015,629.98 7.10-5.79 固定资产清理 16,486,972.31 0.38 16,486,972.31 0.39 0 长期待摊费用 77,425,010.73 1.79 53,552,442.36 1.26 44.58 主要系公司控股子公司江西鹰潭长运有限公司增加农村班线经营收益权摊销,以及母公司和子公
41、司出租车有偿使用费摊销增加所致。短期借款 680,792,532.99 15.70 865,146,924.36 20.41-21.31 长期借款 290,093,055.58 6.69 253,547,631.43 5.98 14.41 2014 年年度报告 14/146 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、客运网络优势 公司在江西省11个地级市中已拥有8个地级市的站场资源和班线资源,并且拥有3个地级市的公交站场和公交运营线路。截至2014年底,公司共运营客运站场76个,拥有建制车辆7,116辆,营运班线2,108条,在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同
42、优势。2、不断完善的枢纽客运站点和物流基地布局 公司已在江西南昌、景德镇、抚州、吉安、萍乡等地级市的核心区域投资建设了枢纽客运站点,未来将实现与高铁、地铁、公交、出租等各种运输方式的无缝衔接。公司在南昌市物流集散地、景德镇物流园等的建设项目也已取得实质性进展,未来公司将持续优化公司客运站点和物流仓储网点布局,增强公司核心竞争力。3、品牌优势 公司自2002年首次公开发行股票并上市,成为我国首个以道路运输为主业的上市公司。多年来,公司一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务,在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。4、丰富的并购重组经验和资源整合能力 公司自上市以来,紧紧把握道
43、路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势,先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭11家当地客运公司达成合作,并组建了新余、吉安、鹰潭三个公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源,形成了具有长运特色的合作共赢发展模式,同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。公司在扩张中兼顾规模和效益,在并购整合阶段,公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同,均取得良好整合成效,合作企业的效益改善明显。5、管理优势 公司在生产运营、成本控制、服务产品创新等方面均已形成具有长运特色的管理模式,经营业绩一直保持稳定增长趋势,净资产收益率、总资产报酬率、成本
44、费用利润率等财务指标均远超过国务院国资委财务监督与考核评价局颁布的企业绩效评价标准值(2014)中关于大型道路运输企业的行业优秀值水平。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内,公司对外股权投资额为 2796.6125 万元,较上年同期减少 6899.81 万元,减少幅度为 71.16%。具体如下:(1)2014 年 1 月,本公司以人民币 102 万元收购了江西汇通保险代理有限公司 51%的股权。江西汇通保险代理有限公司主要业务为:一级代理销售保险产品、代理收取保险费等。(2)2014 年 2 月,本公司出资人民币 1960 万元与鹰潭市人
45、民政府共同组建江西长运鹰潭公共交通有限公司,本公司占 70%的股权。江西长运鹰潭公共交通有限公司主要业务为:城市公共客运、一类汽车维修、制作发布广告、房屋租赁等。(3)2014 年 8 月,本公司以货币资金出资人民币 100 万元,设立江西长运科技有限公司,本公司持有其 100%的股权。江西长运科技有限公司主要业务为:车载终端设备、智能控制系统的研发、通信产品、电子产品、汽车零配件的研发、销售等。(5)2014 年 12 月,本公司与吉安市国有投资控股有限公司共同对江西吉安长运有限公司按各自持股比例进行增资,本公司增资金额为 634.6125 万元,增资完成后,江西吉安长运有限公司注册资本为
46、6480 万元,本公司持有其 60%的股权。江西吉安长运有限公司主要业务为:道路运输、旅客行包、快件货运、停车站场服务、汽车修理、机动车检测等。2014 年年度报告 15/146 (1)(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目 股份 来源 吉安县长运小额贷款有限公司 40,000,000 40,000,000 40 40,000,000.00 18,012,119.17 18,012,119.17 长期股权投资 发起设立 合计 40,0
47、00,000 40,000,000/40,000,000.00 18,012,119.17 18,012,119.17/持有非上市金融企业股权情况的说明 2012 年 10 月,经公司第六届董事会第二十七次会议决议,公司以货币资金出资人民币 4000万元,作为主发起人,联合其他五家法人单位和一位自然人共同发起设立了吉安县长运小额贷款有限公司。吉安县长运小额贷款有限公司经营范围为:在吉安县及其市内周边县域开展小额贷款业务和经省政府金融办批准的其他业务。该公司注册资本为 1 亿元人民币,其中本公司出资 4000 万元,占该公司 40%的股份。2 2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集
48、资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 非公开发行 45,113.87 6,798.61 27,273.79 17,840.08 合计/45,113.87 6,798.61 27,273.79 17,840.08/募集资金总体使用情况说明 2013 年度公司使用非公开发行募集资金 20,475.18 万元;2014 年度公司使用非公开发行募集资金 6,798.61 万元。截至 2014 年 12 月 31 日,公司
49、募集资金专户余额 6,392.24 万元,加上暂时补充流动资金的闲置募集资金 12,000 万元(公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过),公司募集资金结余金额为 18,392.24 万元(包含利息收入扣除银行手续费的净额 552.16 万元)。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变
50、更程序说明 南昌综合客运枢纽工程 否 20,295.61 6,307.44 15,081.37 是 74.31%项目在建设中,未产生收益 是 南昌高新客运否 9,090.10 3.47 128.78 是 1.42%见募集资金承诺使是 2014 年年度报告 16/146 站建设项目 用情况说明 江西长运综合物流中心 否 5,771.15 482.47 2,101.41 是 36.41%项目在建设中,未产生收益 是 补充流动资金 否 10,000.00 5.23 9,962.23 是 99.62%是 合计/45,156.86 6,798.61 27,273.79/募集资金承诺项目使用情况说明 南昌