1、2014 年年度报告 1/146 公司代码：600498 公司简称：烽火通信 烽火通信科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司董事董事郭亚晋先生郭亚晋先生因工作原因未能出席本次因工作原因未能出席本次董事会会议董事会会议
2、，委托董事朱志强先生代为出席会，委托董事朱志强先生代为出席会议并行使表决权议并行使表决权。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人童国华童国华先生、主管会计工作负责人先生、主管会计工作负责人戈俊戈俊先生及会计机构负责人先生及会计机构负责人杨勇杨勇先生声明：保先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转
3、增股本预案 提取10%法定公积金，计38,995,879.27元；不提取任意公积金；扣除已实施2013年度现金分红方案派现164,172,332.00元，本次可供股东分配的利润合计1,381,405,296.66元。以2014年12月31日总股本995,129,550股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）；不进行资本公积金转增股本。此预案尚需公司年度股东大会审议通过后方能实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存
4、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/146 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.48 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.146 2014 年年度报告 3/146 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提
5、示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 武汉院/邮科院 指 武汉邮电科学研究院 烽火科技、控股股东 指 武汉烽火科技集团有限公司 本公司/公司/烽火通信/上市公司 指 烽火通信科技股份有限公司 4G 指 第四代移动电话行动通信标准 ICT 指 Information and Communication Technology PON 指 Passive
6、Optical Network OTN 指 Optical Transport Network ODN 指 Optical Distribution Node IP RAN 指 IP Radio Access Network 二、二、重大风险提示重大风险提示 1、存在内外部宏观经济环境变化、行业政策变化风险。2、公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 烽火通信科技股份有限公司 公司的中文简称 烽火通信 公司的外文名称 FIBERH
7、OME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 FiberHome 公司的法定代表人 童国华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戈俊 董强华 联系地址 武汉市洪山区光谷创业街42号 武汉市洪山区光谷创业街42号 电话 027-87693885 027-87693885 传真 027-87691704 027-87691704 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 武汉市洪山区邮科院路88号 公司注册地址的邮政编码 430074 公司办公地址 武汉市洪山区光谷创业街42号 201
8、4 年年度报告 4/146 公司办公地址的邮政编码 430073 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 烽火通信 600498 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 11 月 28 日 注册登记地点 湖北省工商行政管理局 企
9、业法人营业执照注册号 420000000041377 税务登记号码 420111714666111 组织机构代码 71466611-1 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告“公司基本情况”。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未有变更。（四）（四）公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司于 1999 年 12 月 25 日成立，成立后控股股东为武汉邮电科学研究院。武汉邮科院直属国务院国有资产监督管理委员会管理。201
10、1 年 9 月 19 日，武汉邮科院与其子公司武汉烽火科技集团有限公司签订了国有股权无偿划转协议书，约定将武汉邮科院所持本公司全部股份无偿划转给烽火科技持有（以下简称“本次股权划转”）。本次股权划转过户后，公司总股本不发生变化，烽火科技成为公司控股股东。有关情况的公告刊登在 2011 年 9 月 20 日、2011 年 9 月 21 日、2011 年 12 月 3 日、2011 年 12 月 29日、2012 年 2 月 1 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http:/）。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普
11、通合伙）办公地址 中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 张嘉、高松林 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A 座 16-18 层 2014 年年度报告 5/146 签字的保荐代表人姓名 苑会祥、田勇 持续督导的期间 2012 年 7 月 4 号至 2014 年 6 月 30 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民
12、币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 10,721,254,526.04 9,109,449,510.08 17.69%8,182,951,827.58 归属于上市公司股东的净利润 540,173,871.06 519,117,061.57 4.06%496,855,021.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 509,608,001.31 450,463,537.22 13.13%404,541,694.89 经营活动产生的现金流量净额 821,065,298.69 554,484,734.95 48.08%343,275,62
13、9.91 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减(%)2012年末 归属于上市公司股东的净资产 6,199,538,112.54 5,646,210,425.03 9.80%5,269,610,005.33 总资产 15,432,869,589.16 14,358,210,490.68 7.48%12,534,469,703.24 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.56 0.54 3.70%0.54 稀释每股收益（元股）0.56 0.54 3.70%0.54 扣除非经常性损益后的基本每
14、股收益（元股）0.53 0.47 12.77%0.44 加权平均净资产收益率（%）9.27%9.53%-0.26%10.87%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.74%8.33%0.41%8.94%二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按
15、中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 6/146 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 3,997,562.47 -591,433.31 3,019,680.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,941,597.9
16、8 83,898,086.92 109,817,630.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-407,475.43 0 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
17、务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,616,611.81 0 357,440.12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2014 年年度报告 7/146 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,142,038.37 7,403,635.02 3,190,291.53 其他符合非经常性损益定义的损益项
18、目 少数股东权益影响额-16,834,029.75 -8,259,387.73-6,267,107.19 所得税影响额-7,657,212.08 -13,797,376.55-17,804,609.39 合计 30,565,869.75 68,653,524.35 92,313,326.38 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 NDF 无本金交割远期外汇交易 1,818,628.33 1,818,628.33 1,818,628.33 合计 1,818,628.33 1,818,628.33
19、 1,818,628.33 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，4G 技术的全面应用、ICT 产业融合和信息化浪潮的冲击，使得电信行业机遇与挑战并存。运营商网络方面，国家宽带计划、用户需求及产业技术升级推动全球宽带网络建设，特别是国内 4G 网络规模建设，为电信行业发展带来新一轮浪潮；同时，行业信息化、物联网、云计算、智慧城市、信息安全等热点领域也为公司带来市场机会。但随着电信运营商收入增长的趋缓，以及面临互联网厂家的冲击，运营商将更加关注投资收益和运营效率，转型压力必然会向设备制造商传
20、递。遵循“光通信专家”的战略定位，公司坚持谋变图强、增量发展，围绕“优化布局”的年度主题，在提升发展质量和效益方面取得新的成果。报告期内公司实现营业收入 107.2 亿元，同比增长 18%，实现归属于上市公司股东的净利润 54,017 万元，同比增长 4%。1、公司市场布局进一步完善 遵循“光通信专家”的战略定位，公司各产品线直面客户转型带来的重大考验，千方百计地把握机遇，提升品牌和市场地位。在国内，公司抓住运营商 4G 建设机会，主流产品市场份额较上年实现增长，为满足网络速率提升而推出的业内主流产品 100G，在三大运营商集中采购中均获得了较好的市场份额。加快国际主流运营商布局的步伐，主流产
21、品在国际高端市场规模有所扩大，在部分区域保持优势。同时加大信息化大市场的拓展力度，品牌形象和市场地位有所提升，全系列产品实现在电力、广电、铁路等行业的规模商用；系统集成业务完善了面向全国的市场布局；轨道通信业务在武汉、重庆、郑州等十几个大中城市应用；自主开发产品在政企信息化市场的应用范围进一步扩大；网络安全业务继续保持国内领先地位。2、以创新驱动产品和技术布局的持续优化 公司将产品布局和技术布局紧密结合起来，加快产品和技术开发平台建设，努力提升创新驱动在布局优化中的作用。网络产品在国内运营商市场竞争力稳步提升，高速光传输系统技术领先地位进一步增强；线缆产品具备线缆全系列解决方案提供能力；终端产
22、品形成从平台到终端的多媒体业务总体解决方案；光配线系统产品整体解决方案能力进一步提升，适应国际市场需求的整体能力更强；行业网产品的竞争力增强，在技术和应用能力方面进一步提升；集成业务初步构建了具有烽火特色的党政国产信息化解决方案；基于 LTE 的第二代车地无线系统通过了国际权威测试。3、公司产能布局日趋合理 2014 年年度报告 8/146 为提升交付质量与及时性，2014 年公司狠抓产能布局，围绕“不求所有，但求所用”的方针，统筹自有及合作伙伴的产能，确保产品的按时保质交付。系统设备板块强化供应商管控，通过优化生产制程、严格执行供应商绩效评估等举措，提升了整体产能；线缆板块面向海内外市场有节
23、奏地进行扩产；业务与终端板块紧抓产业链上下游的协作整合，推动市场到供应的有机联动；光配线系统板块提前布局，确保核心产品供应链的持续稳定。4、以增量导向促进管理水平进一步提升 随着公司系统变革走向深入，公司着力优化增量机制、推动预核算体系逐步下沉，并将增量文化落实到基层作战单元，推动资源主动向产出配置，提升了响应客户需求的速度。伴随管理变革，公司党工团、法律、综合保障、安全生产等各项管理工作全面推进，保障公司生产经营顺利进行。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比
24、例（%）营业收入 10,721,254,526.04 9,109,449,510.08 17.69%营业成本 7,882,477,556.65 6,605,050,625.00 19.34%销售费用 948,127,163.49 833,218,085.00 13.79%管理费用 1,363,842,343.50 1,173,945,888.67 16.18%财务费用-20,437,667.48-47,313,334.59 56.80%经营活动产生的现金流量净额 821,065,298.69 554,484,734.95 48.08%投资活动产生的现金流量净额-398,849,316.05-3
25、64,361,350.16-9.47%筹资活动产生的现金流量净额-149,157,230.10 117,308,046.71-227.15%研发支出 1,176,393,064.69 1,002,427,955.76 17.35%变动说明：报告期内，公司营业收入比上年同期增长 17.69%，营业成本比上年同期增长 19.34%，毛利率有所下降，主要原因是当年设备集采价格下降所致；销售及管理费用增长较快，主要是公司市场、研发投入增长。经营活动现金净流量比上年同期增长 48.08%，主要是因为销售所收回的货款增加所致；投资活动现金净流量比上年同期减少 9.47%，主要系本期收购子公司的投资支出较上
26、期增加所致；筹资活动现金净流量比上年同期减少 227.15%，主要是本年向银行借款筹集资金减少所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年，公司营业收入比上年同期增长 17.69%。主要原因在于公司抓住国内运营商 4G 建设机会，突破新市场、挖掘老市场，主流产品的国内市场份额稳中有升；国际方面加快国际主流运营商布局步伐，加强直接客户关系管理，主流产品在高端市场规模有所扩大，并实现局部市场的突破；同时，继续加大信息化大市场的拓展力度，市场布局成果进一步巩固，品牌形象有所提升。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主
27、的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种:人民币 分产品分产品 2014 年业务收入年业务收入 2013 年业务收入年业务收入 变动金额变动金额 变动幅度变动幅度（%）通信系统设备 6,560,543,127.59 5,309,606,337.34 1,250,936,790.25 23.56 光纤及线缆 2,741,991,376.84 2,525,272,124.24 216,719,252.60 8.58 数据网络产品 1,183,619,742.90 1,043,473,799.69 140,145,943.21 13.43 其他 235,100,278.71 231,097,248
28、.81 4,003,029.90 1.73 合计 10,721,254,526.04 9,109,449,510.08 1,611,805,015.96 17.69 2014 年年度报告 9/146 变动说明：报告期内公司营业收入增长 17.69%，主营业务收入增长 18.11%，其中通信系统设备销售收入增长 23.56%；光纤及线缆销售收入增长 8.58%；数据网络产品销售收入增长 13.43%，通信系统设备仍是收入、利润的重要增长点。各产品类别收入占总收入的比重与去年同期基本持平。(3)(3)订单分析订单分析 不适用。(4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 创新是烽火
29、成立以来始终不渝的企业理念，也是我们能够保持行业领先的重要因素之一。烽火始终贯彻可持续发展的经营理念，坚持自主、主动创新，通过持续变革推动公司发展，不断培育技术能力和开发新产品，为客户提供专业的、富有竞争力的信息通信网络解决方案和服务。2014 年，公司将产品布局和技术布局紧密结合起来，加快产品和技术开发平台建设，努力提升创新驱动在布局优化中的作用：100G 产品竞争力持续保持领先，数通领域主流供应商地位巩固，PON 产品在全球范围内首次实现 XG-PON 规模应用；IP RAN 强化了主流供应商地位。在新技术领域，公司通过强化预研规划和资源投入实现了预研战略的有效落地，率先发布 SDN 整体
30、解决方案、部署全球首个跨城域 SPTN 网络、运营商 400G 测试表现优异并完成现网试点、光纤拉丝速度达到全球最高，彰显了公司“光通信专家”品牌实力。在刚刚揭晓的由中国科学院、中国工程院两院院士评选出的“2014 年中国和世界十大科技进展”中，烽火参与的“超高速超大容量超长距离光传输基础研究”成功入选，成为 2014 年我国光通信领域唯一入选的科技成果。(5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额 122,305.40 万元，占销售总额的 11.41%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金
31、额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通信系统设备 原材料 4,905,353,952.07 98.35 3,893,917,140.43 98.02 25.97 人工 60,935,981.88 1.22 55,421,420.04 1.40 9.95 折旧 16,192,460.51 0.32 18,368,928.95 0.46-11.85 能源 5,261,751.77 0.11 4,871,696.56 0.12 8.01 小计 4,987,744,146.23 100.00 3,972,579,185.98 1
32、00.00 25.55%光纤及线缆 原材料 1,910,540,868.30 89.51 1,789,663,102.14 89.86 6.75 人工 106,437,898.40 4.99 92,548,832.27 4.65 15.01 折旧 60,018,121.04 2.81 58,762,886.94 2.95 2.14 能源 57,488,027.90 2.69 50,618,610.88 2.54 13.57 小计 2,134,484,915.64 100.00 1,991,593,432.23 100.00 7.17%数据网络产品 原材料 548,569,419.33 97.7
33、3 467,951,553.01 97.25 17.23 人工 7,746,218.68 1.38 8,941,504.65 1.86-13.37 折旧 3,958,529.84 0.71 3,737,533.13 0.78 5.91 能源 1,025,570.15 0.18 557,384.58 0.12 84.00 2014 年年度报告 10/146 小计 561,299,738.00 100.00 481,187,975.37 100.00 16.65%变动说明：报告期内各类产品成本构成状况与上年基本持平，原材料仍然是成本构成中最主要因素。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期
34、内，公司前五名供应商采购金额 161,701.02 万元，占采购总额的 16.91%。4 4 费用费用 单位:万元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 94,812.72 83,321.81 13.79 管理费用 136,384.23 117,394.59 16.18 财务费用-2,043.77-4,731.33 56.80 所得税 3,300.10 5,178.03-36.27 变动说明：（1）报告期内，销售费用增长 11,490.91 万元，较上年增长 13.79%，主要是销售规模扩大，市场投入增加所致；（2）报告期内，管理费用增加 18,989.64 万元，较上年增长 16
35、.18%，主要是公司加大研发投入所致；（3）报告期内，财务费用增加 2,687.57 万元，较上年增加 56.80%，主要是因为报告期受到欧元贬值、东南亚国家小币种汇率波动的影响，使公司汇兑损失增加；（4）报告期内，所得税减少 1,877.92 万元，较上年下降 36.27%，主要是部分子公司利润下降，相应所得税减少所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,176,393,064.69 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 1,176,393,064.69 研发支出总额占净资产比例（%）16.58 研发支出总额占营业收入比例（%）
36、10.97 (2)(2)情况说明情况说明 2014 年，费用化研发支出 117,639.30 万元，同比增长 17.35%，占当年营业收入 10.97%。报告期内公司将产品布局和技术布局紧密结合起来，高速光传输系统技术领先地位进一步增强，高速拉丝装备和技术开发步入国际领先水平，强化了在数据中心、云计算、智慧城市等方面的布局，产品整体解决方案能力及核心竞争力得到进一步提升。公司坚持自主研发创新，保证研发项目的持续投入以充实产品储备，培育公司长期竞争力。6 6 现金流现金流 单位:万元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）现金及现金等价物净增加额 26,857.39 30,205.54-11.
37、08 其中：经营活动产生的现金流量净额 82,106.53 55,448.47 48.08 投资活动产生的现金流量净额-39,884.93-36,436.14-9.47 2014 年年度报告 11/146 筹资活动产生的现金流量净额-14,915.72 11,730.80-227.15 变动说明：(1)报告期内经营活动现金净流量增加 26,658.06 万元，较上年增加 48.08%，主要是公司加强应收账款管理，销售所收回的货款增加所致；(2)报告期内投资活动现金流量减少了 3,448.80 万元，较上年减少 9.47%，主要是本期收购子公司的投资支出较上期增加所致；(3)报告期内筹资活动现金
38、净流量减少了 26,646.53 万元，较上年减少 227.15%，主要是本年向银行借款筹集资金减少所致。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2012213 号文核准，公司于 2012 年 6 月通过非公开发行股票方式发行人民币普通股 3,950 万股，发行价格每股 25.48 元，募集资金总额为 100,646 万元，扣
39、除各项发行费用 3,427 万元，募集资金净额 97,219 万元。截止报告期末，本次募集资金已使用完毕，详细情况详见公司第六届董事会第二次会议审议通过的 公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（报告全文刊载于 2015 年 4 月 25 日上海证券交易所网站http:/）。2014 年 12 月 24 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项（烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要等相关文件详见 2014 年 11 月 14 日、2014 年 12月 6 日、2
40、015 年 3 月 4 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 http:/）。截止本报告披露日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜正在进行中。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年，公司遵循“光通信专家”的战略定位，直面客户转型带来的重大考验，聚焦优化布局，苦练增量内功，品牌和市场地位得以进一步提升。公司网络产品在国内运营商市场竞争力稳步提升，在国际市场已形成多个区域的稳定收入来源；线缆产品成长为中国出口第一品牌，具备线缆全系列解决方案提供能力；终端产品基于 IPTV CDN、OTT TV 的互联网电视业务平台进一步完善，
41、并形成从平台到终端的多媒体业务总体解决方案；光配线产品整体解决方案能力进一步提升，海外总包项目形成全面而灵活的商业模式；在有效支撑公司主业运营的基础上，服务产品协同发展。此外，公司积极探索适应互联网时代特点的新业务模式，启动和强化在数据中心、云计算、智慧城市和海洋通信等方面的布局。在由亚太光通信委员会、网络电信信息研究院共同举办的 2014 年中国光通信发展与竞争力论坛（ODC2014）上，烽火蝉联“中国光通信最具综合竞争力企业 10 强”之首称号，这是通信业对烽火“光通信专家”的充分肯定，更进一步巩固和确认了烽火在国内光通信领域的领先地位。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区
42、经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2014 年年度报告 12/146 通信系统设备 6,560,543,127.59 4,987,744,146.23 23.97 23.56 25.55 减少 1.21个百分点 光纤及线缆 2,741,991,376.84 2,134,484,915.64 22.16 8.58 7.17 增加 1.03个百分点 数据网络产品 1,183,619,742.90 561,
43、299,738.00 52.58 13.43 16.65 减少 1.31个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 8,055,279,249.21 5.53 国外 2,430,874,998.12 95.21 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 410,118.75 26.57 383,360.0
44、1 26.70 6.98 主要是销售收回货款增加所致 应收账款 333,955.91 21.64 336,321.60 23.42-0.70 主要是销售收回货款增加所致 存货 456,004.68 29.55 429,565.67 29.92 6.15 主要是销售规模扩大，发出商品增加所致 无形资产 16,781.38 1.09 17,261.57 1.20-2.78 主要是无形资产正常摊销所致 短期借款 2,000.00 0.13 37,293.80 2.60-94.64 主要因公司调整贷款结构所致 应付票据 185,963.86 12.05 164,081.90 11.43 13.34 主
45、要是公司采购规模扩大，未到期票据增长所致 应付账款 252,095.40 16.33 249,998.69 17.41 0.84 主要是销售规模扩大拉动采购规模扩大所致 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、产业布局优势 作为中国光通信的发源地，经过上市后近十五年的发展，公司已形成了以光通信产业为核心的产业格局，产业领域从较单一的光传输和光纤光缆，扩展到光传送系统、光纤线缆、宽带接入系统、业务与终端系统、光配线系统、数据通信、系统集成、应用软件等多个领域，公司已成为同时覆盖光通信网络设备、光纤光缆、ODN 的电信基础设施供应商。2、技术研发优势 作为民族光通信的领导者，公司非常注重自身在技
46、术开发上的积累和投入，每年将收入的 10%投入到助力客户业务增值产品的研发。公司已连续四年有多个标准项目荣获“中国通信标准化协2014 年年度报告 13/146 会科学技术奖”，充分展现了公司技术的综合实力。2014 年，公司蝉联“全球及中国的光传输与网络接入设备、光纤光缆最具竞争力企业十强”大奖称号。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 公司长期股权投资期初额 292,956,470.29 元，期末额 309,896,452.90 元，期末比期初增加16,939,982.61 元，变动 5.78%。主要是由于：对联营企业的投资按照权益法计提投资收
47、益所致。(1)(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 广发基金管理公司 20,000,000 20,000,000 15.76 20,000,000 585,455,856.53 665,188,765.37 可 供 出售 金 融资产 出 资设立 合计 20,000,000 20,000,000/20,000,000 585,455,856.53 665,188,765.37/2 2、非金融类公司委托理财及衍生非金融类公司
48、委托理财及衍生品投资的情况品投资的情况(1)(1)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 产品类型 投资盈亏 是否涉诉 保本型银行理财 闲置募集资金 商业银行 保本型银行理财 1,423.51 万元 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明：2013 年 3 月 25 日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案，同意公司使用最高额度不超过 45,000.00 万元的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。对此，民生证券股份有限公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募
49、集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见，详情请见 2013 年 3 月 27 日公告的 2013-002 号临时公告。截至 2014 年 6 月 30 日，公司前期办理的银行理财已全部到期，在收回全部本金的同时，共实现约 1,423.51 万元的利息收入；其中 2014年实现的利息收入为 357.36 万元人民币。3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 结余募集资金总额 结余募集资金用途及去向 2012 非公开发行
50、 97,219.00 41,691.43 96,134.98 4,216.92 补充公司流动资金 合计/97,219.00 41,691.43 96,134.98 4,216.92/募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2012213 号文核准，公司于 2012 年 6 月通过非公开发行股票方式发行人民币普通股 3,950 万股，发行价格每股 25.48 元，募集资金总额为 100,646 万元，扣除各项发行费用 3,427 万元，募集资金净额 97,219 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司本次定向增发募投项目已全部实施完毕，累计使用募集资金 96,134.
