1、2014 年年度报告 1/126 公司代码：600689 900922 公司简称：*ST 三毛 *ST 三毛 B 上海三毛企业（集团）股份有限公司上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张文卿张文卿、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱建忠（注）朱建忠（注）及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇周志宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。注：朱建忠先生已于 2014 年 12 月 23 日辞去公司董事、财务总监的职务，在公司董事会聘任新任财务总监之前，朱建忠先生仍将履行相关职责。五、五、经董事会审议
3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年母公司实现净利润56,556,837.27元。母公司未分配利润情况如下：年初未分配利润-117,920,109.34元 本年净利润56,556,837.27元 2014年年末未分配利润为-61,363,272.07元 鉴于母公司2014年年末未分配利润为负数，因此2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
4、资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/126 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节 公司治理.31 第九节 内部控制.34 第十节 财务报告.36 第十一节 备查文件目录.126 2
5、014 年年度报告 3/126 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、上海三毛、三毛集团、集团 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司 控股股东、重庆轻纺 指 重庆轻纺控股（集团）公司 一毛条公司 指 上海一毛条纺织有限公司 三毛网购公司 指 上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 宝鸡凌云 指 陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司 三毛保安 指 上海三毛保安服务有限公司 三毛进出口、老
6、三进 指 上海三毛进出口有限公司 新三进 指 上海三进进出口有限公司 库纳佳 指 上海库纳佳服装服饰有限公司 伊条公司 指 上海伊条纺织有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 1、公司因 2012 年、2013 年度经审计的净利润为负值，2013 年度报告披露后公司被上海证券交易所列入退市风险警示板块。2014 年度公司经审计净利润为正，被实施退市风险警示的条件消除，公司将在年度报告披露后向上海证券交易所申请解除退市风险警示,上交所将根据实际情况决定是否撤销对公司实施退市风险警示。2、其他风险，公司已在本报告中进行了详细描述，敬请查阅董
7、事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称*ST三毛 公司的外文名称 SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE(GROUP)CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SMEG 公司的法定代表人 张文卿 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 沈磊 联系地址 上海市黄浦区斜土路791号 电话 021-63059496 传真 021-63018850 电子信箱 2014 年年度报告 4/126 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新
8、区浦东大道1476、1482号1401-1405室 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 上海市黄浦区斜土路791号 公司办公地址的邮政编码 200023 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市黄浦区斜土路791号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST三毛 600689 上海三毛 B股 上海证券交易所*ST三毛B 900922 三毛B股
9、 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 11 月 27 日（注）注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000400072008 税务登记号码 国地税沪字 310115607251498 号 组织机构代码 607251498 注：根据国家工商行政管理总局关于启用新版营业执照有关问题的通知（工商企字201430号）要求，公司于 2014 年 11 月 27 日更换了新版营业执照，注册信息均未发生变化。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见
10、 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2004 年 1 月公司经营范围变更为：生产和销售毛条、毛纱、纺织品及服装、销售自产产品；毛纺织技术的咨询；从事符合国家产业政策的投资业务（涉及许可经营的凭许可证经营）2008 年 12 月经营范围变更为：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房地产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装；销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）2012 年 3 月经营范围变更为：在国家允许投
11、资的领域依法进行投资;公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询;软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务;矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的凭许可证经营。）2012 年 7 月经营范围变更为:在国家允许投资的领域依法进行投资;公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询;软件、网站2014 年年度报告 5/126 设计与开发、网页制作，系统集成、企业
12、信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及其相关产品、计算机软硬件（音像制品、电子出版物除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不
13、涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的凭许可证经营。)报告期内未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司系 1993 年 7 月经上海市经济委员会批准同意，由上海第三毛纺织厂改组并向社会公开发行股票而设立的股份公司，并于同年在上海证券交易所挂牌上市。控股股东为上海纺织控股（集团）公司。2006 年 2 月 26 日上海纺织控股（集团）公司与重庆轻纺控股（集团）公司签订了关于上海三毛企业（集团）股份有限公司国家股划转的协议。根据上海纺织控股（集团）公司与重庆轻纺签订的国家股划转的协议,上海
14、纺织控股(集团)公司将上海国资委授权持有的本公司72,572,143 股国家股股权,占本公司总股本的 36.11%，无偿划转给重庆轻纺控股（集团）公司。本次股权转让完成后，重庆轻纺成为公司第一大股东。报告期内未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4 楼 签字会计师姓名 施国樑、吴海燕 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23 楼 签字的财务顾问主办人姓名 谢正阳、杨沁 持续督导的期间 201
15、4 年 12 月2015 年 12 月 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 1,284,936,742.95 1,657,210,234.22 1,657,210,234.22-22.46 2,623,465,610.36 归属于上市公司股东的净利润 60,007,420.97-47,148,670.13-47,182,653
16、.98 227.27-47,409,990.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38,592,286.11-114,219,074.43-114,253,058.28 不适用-96,591,562.16 2014 年年度报告 6/126 经营活动产生的现金流量净额-5,960,237.53-136,994,229.18-136,968,174.16 不适用-56,201,357.30 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 406,069,919.50 322,947,750.53 318,415,161
17、.18 25.74 362,555,641.40 总资产 826,222,983.46 890,194,884.03 885,896,558.44-7.19 1,183,003,580.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.30-0.23-0.24 230.43-0.24 稀释每股收益（元股）0.30-0.23-0.24 230.43-0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.19-0.57-0.48 不适用-0.48 加权平均净资产收益率（%）16.46-13.7
18、6-12.31 增加30.22个百分点-12.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.59-33.32-25.09 不适用-25.09 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.02 1.61 1.80 25.47 1.80 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公
19、司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 124,029,773.62 56,843,332.20 6,517,407.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,447,946.47 4,169,201.13 62,199,892.53 计入
20、当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 56,925.33 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -16,761,485.70-34,455,357.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,990,010.84 2,427,317.08 1,884,149.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-320,476.61 21,060,985.16 15,400,361.53 2014 年年度报告 7/126 少数股东权益影响额-7,224.1
21、0-225,997.10-524,299.81 所得税影响额-31,540,323.14-499,873.80-1,840,582.30 合计 98,599,707.08 67,070,404.30 49,181,571.37 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）5,395,942.50 8,484,097.00 3,088,154.50 4,339,374.64 2.衍生金融资产 903,586.00 -903,
22、586.00-1,248,183.80 3.可供出售金融资产 40,897,912.00 59,819,756.00 18,921,844.00 1,898,820.00 合计 47,197,440.50 68,303,853.00 21,106,412.50 4,990,010.84 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 由于受2013年初供应商发生的“美梭羊绒案”的影响，公司追溯调整了2012年报数据，足额计提了坏账损失和预计负债，虽然导致公司连续两年亏损，被列入上交所退市风险警示板块，但相关风险已
23、完全披露。报告期内，公司被证监局立案稽查；年审会计师对2013年度报告出具了“带强调事项段无保留意见审计报告”；中信银行诉本公司承担连带保证责任。面对一系列困难与障碍，公司努力开展重整工作，消化不利因素，力争确保2014年扭亏为盈，为未来发展布局赢得时间。2014年，公司实现营业收入12.85亿元，利润总额7041万元，归属于上市公司股东的净利润6001万元。（一）积极沟通 果断决策 以资产换资金赢得调整空间 1、为确保 2014 年扭亏为盈；同时筹集资金，减少财务负担，公司以公开挂牌方式转让三毛网购公司 100%股权。“美梭羊绒案”导致公司大额计提坏账准备，进入连续两年亏损的“*ST”状态，
24、公司面临严重的退市风险。同时被中国证监会立案稽查后，三毛集团再想通过发行股票的方式进行并购重组，将暂时受到限制。经研究，公司于 2014 年 7 月 21 日将三毛网购公司 100%股权以公开挂牌方式出让，为确保扭亏为盈奠定了基础。2、抓住“北外滩”开发机遇，最大程度实现资产增值 经与杨浦区政府土发中心谈判，将伊条公司持有的港口码头以人民币 1,321.98 万元的价格交政府收储，同时收回了该公司对集团的欠款。（二）顺势而为 及时收回投资 1、协丰厂完成土地交接、清算注销相关工作。公司下属多元投资的上海协丰精梳厂所在地面临政府动迁，公司克服土地归属等难点，协调多方利益，最终实现清算目标，取得了
25、动迁资金并根据持股比例，当年取得投资收益 609 万元。2、终止风险业务，收回朝日分公司业务资金。朝日分公司有部分资金用于羊毛原料贸易业务。公司在综合评估贸易风险后，为防范未然，要求其终止该业务，及时收回业务资金。（三）迅速应讼 保障集团利益 2014 年年度报告 8/126 中信银行上海分行以金融借款合同纠纷为由在浦东新区法院提起诉讼，请求判令老三进公司归还押汇金额9,644,014.96美元及支付逾期利息，并请求判令公司对老三进公司承担连带保证责任。公司认真应诉。一审法院驳回了中信银行要求公司承担连带担保责任的诉讼请求。（四）主动出击 重组资产 排除重大不确定因素 报告期内，公司通过重大资
26、产重组，将持有的上海三毛进出口有限公司股权转让给第三方，以彻底剥离不良资产。同时公司与新股东约定，如上海三毛进出口有限公司清算结束仍有结余资金，则 90%归原股东，10%归新股东。（五）统筹协调 扶持企业 为调整发展留好空间 1、资金支持 报告期内，公司虽然一度受到资金短缺、贷款艰难的困扰，但仍着力提高资金利用率，有效分配有限的资金。在严控管理费用支出的前提下，想方设法对下属企业给予流动资金支持。2、资源支持 对公司转型发展中的下属企业，在车辆、海外参展和办公用房等资源上给予了一定的支持，帮助其拓展客户资源，尽快实现转型发展。（六）调整规则 完善考核 鼓励人人有为 1、加强预算考核调整 细化年
27、度预算，强调经营业绩考核与预算执行相结合，与股东根本利益相结合。2、补充修订激励制度 出台专项考核制度，强化制度的公开透明，引导员工为公司增收节支目标努力工作。（七）持续完善 强化内审 预防与监管并重 2014 年进一步强化内部审计。全年共完成 57 项内部审计。其中例行审计 2 项，离任审计 1 项，专项审计 5 项，内控制度检查 3 项，证券投资审计 12 项，应收账款跟踪分析 12 项，应收账款二级管控 12 项，完善制度 1 项，其他审计事项 1 项；参与工程项目决算审价 8 项，核减工程款 21.05万元，核减率 8.80%；提出审计意见和建议 36 条，发出审计建议书 2 份。今年
28、内部审计工作重点突出针对运营风险指标特别是应收账款的动态监管，在应收账款的账龄结构、主要欠款客户、产生原因及变动趋势的审计基础上，特别强调企业必须明确被拖欠应收账款的回收期、责任人、解决的对策措施。同时对应收账款二级管理制度的执行情况进行了跟踪监督。报告期内，公司总结了“美梭羊绒案”的经验教训，制定了关于重大日常业务专项审计规则。为及时发现企业在从事重大采购和销售业务时的内控缺陷，对年销售收入达到 3,000 万元的下属企业，公司重点对其与大客户的业务活动进行监管，避免可能造成的重大经济损失。年内监审部对新三进公司已进行了二次专项的审计，有针对性地对其经营过程中涉及的业务流转程序等四个方面进行
29、详细的审计，及时发现风险防范的薄弱环节，提出相应的整改意见。（八）分子公司经营情况 1、服务业转型项目逐渐成长。下属上海三毛保安服务有限公司报告期内业务量增长迅速，人防业务的服务对象覆盖内外资企事业单位、政府机关、领事馆、学校等多种类型。“善初会”电商网站面对电商领域激烈残酷的竞争，不盲目跟进，转而潜心布局，构建线上线下一体化零售渠道。虽然目前销售规模微不足道，但对电商运行作了有益的尝试。2、品牌建设迈出可喜的步伐。朝日分公司在服装零售业整体趋冷的环境中，努力保持传统西装定制业务增长，同时积极试水与设计师合作进行“三蝶”女装品牌运作，第一家专卖店已在报告期内启动。与日本合资品牌“库纳佳”由于零
30、售商铺成本较高，经营遇到一定困难，公司正在研究调整合作模式，希望通过引进更多服饰品牌商品，逐步将“库纳佳”由商品品牌改造成店铺品牌。3、制造业稳步发展，其中宝鸡凌云万正电路板有限公司积极拓展高附加值的军品生产，同时面对制造业下行压力，抓住时机进行设备升级改造，满足高端市场需求。报告期内，公司通过技术攻2014 年年度报告 9/126 关开发了镍铬高频微带特种印制板、铁氟龙板的 HTP 技术等新工艺。上海一毛条纺织有限公司也积极采取措施，狠抓业务调整，通过生产基地调整和库存压缩，控制风险。4、鉴于外贸经营环境恶化，公司外贸业务以严格控制风险为重点，在业务保持相对稳定的前提下，积极落实风控管理制度
31、，梳理并淘汰高风险业务，强调业务合同的制度化和标准化。作为公司的主营业务，外贸模式的调整转型将成为公司未来要着力思考的重点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,284,936,742.95 1,657,210,234.22-22.46 营业成本 1,210,516,336.65 1,547,194,031.60-21.76 销售费用 31,064,602.25 36,489,659.96-14.87 管理费用 86,120,391.96
32、83,753,379.89 2.83 财务费用 13,985,522.90 23,141,165.96-39.56 经营活动产生的现金流量净额-5,960,237.53-136,994,229.18 95.65 投资活动产生的现金流量净额 146,023,171.06-30,132,102.73 584.61 筹资活动产生的现金流量净额-139,461,205.75 76,085,466.98-283.30 资产减值损失 3,241,953.93 67,028,918.55-95.16 投资收益 129,595,102.77 47,943,413.30 170.31 营业外收入 1,794,1
33、54.90 25,751,183.96-93.03 营业外支出 622,764.73 18,171,898.43-96.57 营业收入、营业成本、销售费用：公司业务量减少所致 管理费用：非日常中介费用支出增加所致 财务费用：汇兑损益下降所致 经营活动产生的现金流量净额：收到的税费返还增加及采购支出减少所致 投资活动产生的现金流量净额：处置子公司收到现金所致 筹资活动产生的现金流量净额：借款减少所致 资产减值损失：合并报表范围变化所致 投资收益：非流动资产处置收益增加所致 营业外收入：上期收到大额补偿收入所致 营业外支出：上期因税收保全计提预计负债所致 2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入
34、变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司主营业务比去年同期减少 3.73 亿元，同比下降 22.86%，主要是商贸业务收入减少 4.02 亿元，同比下降 26.22%；与此同时，主业收入中的服务类收入增加 2209 万元，同比上升147.21%。驱动业务收入变化的主要因素：（1）从当前市场大环境因素考虑，为规避风险，当年停止了与外贸业务相关的贸易融资业务；（2）从澳元汇率趋势因素考虑，减少澳毛的进口，致当年羊毛条生产及销售呈下降态势；（3）从发展多元业务模式因素考虑，加大服务类贸易业务的拓展，致当年相关收入有较大幅度增加。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期
35、内，公司向前五名客户销售金额合计 23,411.12 万元，占公司年度销售总额的 18.61%。2014 年年度报告 10/126 3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 生产采购成本 78,581,417.64 6.49 74,730,492.57 4.83 5.15 商业 采购成本 1,088,991,011.07 89.96 1,448,177,441.59 93.60-24.80 其他 人工成本 31,449,597.62
36、 2.60 12,455,298.56 0.81 152.50 合计 1,199,022,026.33 99.05 1,535,363,232.72 99.24-21.91 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)纺织品 生产采购成本 909,871,691.19 75.16 1,329,479,826.50 85.93-31.56 钢材 采购成本 21,416,378.72 1.77 75,360,305.61 4.87-71.58 机械五金 生产采购成本 113,973,223.86 9.42
37、 103,074,085.33 6.66 10.57 其他 生产采购成本 153,760,732.56 12.70 27,449,015.28 1.78 460.17 合计 1,199,022,026.33 99.05 1,535,363,232.72 99.24-21.91 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 主要供应商情况：报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 256,287,149.74 元，占采购总额比重 21.37%。4 4、费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 31,064,602.25 36,489,659.96-14.87 公司
38、业务量减少所致 管理费用 86,120,391.96 83,753,379.89 2.83 非日常中介费用支出增加所致 财务费用 13,985,522.90 23,141,165.96-39.56 汇兑损益下降所致 5 5、现金流现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-5,960,237.53-136,994,229.18 95.65 收到的税费返还增加及采购支出减少所致 投资活动产生的现金流量净额 146,023,171.06-30,132,102.73 584.61 处置子公司收到现金所致 筹资活动产生的现金流量净额-139,461,
39、205.75 76,085,466.98-283.30 借款减少所致 2014 年年度报告 11/126 6 6、其他其他 (1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 投资收益 129,595,102.77 47,943,413.30 170.31 非流动资产处置收益增加所致 (2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司通过重大资产重组，将上海三毛进出口有限公司从上市公司中剥离，对外转让给无关联
40、关系第三方，截至 2014 年 12 月 31 日，该事项已全部完成。（相关公告刊登于 2014 年 11月 5 日、11 月 12 日、11 月 19 日、11 月 26 日、12 月 3 日、12 月 9 日、12 月 18 日、12 月 25 日、12 月 30 日及 12 月 31 日的上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站。）2015 年 1 月 26 日，交易对方上海泽双医疗器械有限公司根据合同要求对上海三毛进出口有限公司重新成立了清算小组并在上海市浦东新区市场监督管理局办理了备案手续。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年度，公司面临的
41、不确定因素非常多，因此，年初确定的核心目标就是确保扭亏为盈并努力消化负面因素。截止报告期末，公司尽最大努力，已基本完成预期目标。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 89,621,442.79 78,581,417.64 12.32 8.67 5.15 增加 2.93 个百分点 商业 1,131,648,380.45 1,088,991,011.0
42、7 3.77-26.22-24.80 减少 1.82 个百分点 其他 37,091,430.99 31,449,597.62 15.21 147.21 152.50 减少 1.78 个百分点 合计 1,258,361,254.23 1,199,022,026.33 4.72-22.86-21.91 减少 1.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织品 946,749,055.75 909,871,691.19 3.90-32.73-31.56 减少 1.64 个百分点 钢材 22,31
43、3,064.90 21,416,378.72 4.02-71.91-71.58 减少 1.09 个百分点 机械五金 118,745,189.10 113,973,223.86 4.02 9.17 10.57 减少 1.22 个百分点 其他 170,553,944.48 153,760,732.56 9.85 376.77 460.17 减少 13.42 个百分点 合计 1,258,361,254.23 1,199,022,026.33 4.72-22.86-21.91 减少 1.16 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年
44、增减（%）外销 1,053,338,250.95-24.08 内销 205,023,003.28-15.93 合计 1,258,361,254.23-22.86 2014 年年度报告 12/126 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 136,057,261.94 16.47 92,739,987.82 10.42 46.71 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,484,097.
45、00 1.03 6,299,528.50 0.71 34.68 应收票据 21,677,389.88 2.62 16,313,604.21 1.83 32.88 预付款项 97,291,253.81 11.78 71,030,356.55 7.98 36.97 存货 40,173,343.74 4.86 74,589,729.70 8.38-46.14 长期股权投资 939,357.09 0.11 4,147,201.25 0.47-77.35 在建工程 144,780.00 0.02 117,853,510.94 13.24-99.88 递延所得税资产 978,325.96 0.12 1,9
46、03,058.04 0.21-48.59 短期借款 92,000,000.00 11.14 187,496,388.00 21.06-50.93 应付票据 0.00 0.00 171,770.00 0.02-100.00 应付账款 26,646,729.08 3.23 62,079,451.42 6.97-57.08 应付职工薪酬 7,517,489.28 0.91 5,400,317.24 0.61 39.20 应交税费 20,615,220.13 2.50 6,522,722.21 0.73 216.05 其他应付款 28,486,457.33 3.45 20,551,531.53 2.3
47、1 38.61 长期借款 21,748,203.67 2.63 82,941,612.54 9.32-73.78 长期应付职工薪酬 10,954,810.91 1.33 17,382,268.11 1.95-36.98 递延所得税负债 13,587,549.47 1.64 8,857,088.47 0.99 53.41 其他综合收益 44,094,886.75 5.34 29,903,503.75 3.36 47.46 其他非流动资产 39,270.09 0.00 0.00 0.00 100.00 货币资金：收到处置子公司现金所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：年末交易性金融资
48、产市值增加所致 应收票据：银票结算增加所致 预付款项：贸易业务期末未到结算时间所致 存货：购销业务量减少所致 长期股权投资：合营企业亏损所致 在建工程：本期滨江广场项目工程完工转出所致 递延所得税资产：用于弥补亏损的可抵扣亏损额减少所致 短期借款：银行借款减少所致 应付票据：票据结算完毕所致 应付账款：购销业务量下降所致 应付职工薪酬：部分长期辞退福利因一年内到期调整至短期辞退福利所致 应交税费：应交企业所得税增加所致 其他应付款：年末未付第三方中介费增加所致 长期借款：被处置子公司退出合并报表范围所致 长期应付职工薪酬：部分长期辞退福利因一年内到期调整至短期辞退福利所致 递延所得税负债：年末
49、可供出售金融资产市值增加所致 其他综合收益：年末可供出售金融资产市值增加所致 其他非流动资产：本期购买固定资产预付款所致 2014 年年度报告 13/126 2 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期，公司以公允价值计量的资产主要为持有上市公司的股票。项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,299,528.50 8,484,097.00 2,184,568.50 2.可供出售金融资产 40,897,912.00 59,819,756.00 18,921,844.00
50、合计 47,197,440.50 68,303,853.00 21,106,412.50 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 立足上海，完善贸易服务是公司主营业务板块长期以来追求的目标。由于公司所处的行业是低门槛，完全竞争性的行业，在充分竞争的条件下，公司更需要注重发掘和培育自身的核心竞争力，以避免同质化竞争。但截止目前，基于外贸行业普遍以价格竞争为主要竞争手段的现状，公司所能表现的主要还是经营场地等固定资产方面的成本优势。为此，主营业务再造过程中必须考虑如何梳理、强化核心竞争力，争取摆脱同质化竞争导致的价格战拼耗的陷阱。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权
