1、2014 年年度报告 1/110 公司代码：600609 公司简称：金杯汽车 金杯汽车股份有限公司金杯汽车股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事
2、务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人祁玉民祁玉民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王玲王玲 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭寇红旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审
3、议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所审计，公司2014年度归属于公司股东的净利润-14,301万元，基本每股收益-0.13元，加年初未分配利润-221,893万元，本年度可供股东分配利润-236,193万元。根据公司章程中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存
4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/110 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.34 第十节 财务报告.35 第十一节 备查文件目录.110 2014 年年度报告 3/110 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语
5、具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 华晨集团 指 华晨汽车集团控股有限公司 公司、本公司、金杯汽车 指 金杯汽车股份有限公司 金杯车辆 指 沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯江森 指 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 工业国有 指 沈阳工业国有资产经营有限公司 汽车资产公司 指 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 新金杯投资 指 沈阳新金杯投资有限公司 金杯汽控 指 沈阳金杯汽车工业控股有限公司 新金杯发展 指 沈阳新金杯投资发展有限公司 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币
6、单位 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经济波动的风险、财务风险和管理风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金杯汽车股份有限公司 公司的中文简称 金杯汽车 公司的外文名称 SHENYANG JINBEI AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SJA 公司的法定代表人 祁玉民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书
7、 证券事务代表 姓名 赵晓军 孙学龙 联系地址 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 电话 024-24815610 024-24803399 传真 024-24163399 024-24163399 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市沈河区万柳塘路38号 公司注册地址的邮政编码 110015 公司办公地址 沈阳市沈河区万柳塘路38号 公司办公地址的邮政编码 110015 电子信箱 2014 年年度报告 4/110 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监
8、会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金杯汽车 600609 ST金杯 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2013 年年度报告公司基本情况。（二）（二）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生变化，均为汽车及零部件制造。（三）（三）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的
9、变更情况历次控股股东的变更情况 公司于1988年3月25日经沈阳市体制改革委员会和沈阳市经济技术协作办公室以沈体改发 198845 号和沈经协审字 1988 43 号文批准由沈阳汽车工业公司与建设银行沈阳分行信托投资公司共同发起，以沈阳汽车工业公司所属企业资产整体投入，采用社会募集方式设立的股份有限公司，国家股的持股单位为沈阳资产经营有限公司，持股比例为 58.59%。1995 年 2 月 8 日沈阳资产经营有限公司将持有的公司国家股中的 49,562 万股转让给一汽集团，一汽集团持有公司 51%的股份，成为公司的控股股东。公司更名为一汽金杯汽车股份有限公司。2002 年 12 月 31 日国
10、家财政部以财企（2002）650 号财政部关于金杯汽车股份有限公司国有股权转让有关问题的批复同意将一汽集团持有的本公司 49,562.38 万股国有法人股中的 44,703.32万股分别转让给汽车资产公司 32,683.36 万股，转让给新金杯投资 12,019.96 万股。公司更名为金杯汽车股份有限公司。2004 年 3 月 29 日工业国有接到中国证券登记结算公司上海分公司关于本公司国家股划转过户登记的确认书。本次股份划转后，工业国有直接持有本公司 9.57%的股份，加上间接及通过关联方持有本公司的 40.91%股份，合计持有本公司 50.48%的股份。2005 年 5 月本公司接到国务院
11、国有资产监督管理委员会关于公司部分国有股性质变更有关问题的批复，同意沈阳汽车工业股权投资有限公司将其持有的新金杯投资 90%国有产权转让给金杯汽控；沈阳金圣企业集团有限公司将其持有的新金杯投资 10%国有产权转让给新金杯发展。同意工业国有将其持有的汽车资产公司 100%国有产权中的 90%转让给金杯汽控、10%转让给新金杯发展。华晨集团为新金杯发展和金杯汽控的控股股东，因此华晨汽车集团控股有限公司成为公司潜在最终控制人。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 楼光
12、华 杭思源 2014 年年度报告 5/110 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 5,146,547,234.84 5,690,120,526.44-9.55 5,048,786,703.13 归属于上市公司股东的净利润-143,005,360.34 17,672,532.43-909.20 22,933,100.45 归属于上市公司股东的扣除
13、非经常性损益的净利润-157,961,055.33-15,909,883.60 不适用 5,345,077.90 经营活动产生的现金流量净额 492,329,243.76 354,103,499.43 39.04 249,174,290.56 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 248,158,617.14 403,898,659.77-38.56%369,986,259.02 总资产 9,290,067,590.37 7,563,752,253.11 22.82%7,261,020,503.18 (二二)主要财务指标主要财务指标
14、主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.131 0.016-918.75 0.021 稀释每股收益（元股）-0.131 0.016-918.75 0.021 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.145-0.015 不适用 0.005 加权平均净资产收益率（%）-42.21 4.67 增加 -46.88 个百分点 6.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-47.68-4.20 增加 -43.48 个百分点 1.49 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经
15、常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-912,427.70 -230,088.66-16,719,364.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,690,388.22 主要为金杯江森当期计入征地补偿款691 万元及产业发展扶持资金 804 万28,231,745.68 42,003,810.38 2014 年年度报告 6/110 元。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,
16、276,213.00 债务重组损益 16,542,820.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-470,754.95 17,949,736.32 986,384.55 少数股东权益影响额-7,341,535.83 -12,992,135.45-9,643,405.59 所得税影响额 3,990,025.25 -15,919,662.80-4,315,615.62 合计 14,955,694.99 33,582,416.03 17,588,022.55 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014
17、 年，面对国内经济总体呈现下滑的严峻局面，公司上下克服重重困难，采取一系列措施，使经营工作度过了较为困难的一年。（一）主要经营指标完成情况 2014 年汽车市场产销增速减缓，特别是自上半年开始国家对载货车排放严格执行国标准，轻卡行业受到了严重影响，导致本公司整车销量、销售收入、利润总额比上年有大幅度下降。2014 年主要经营指标完成如下：1、销售整车 80,036 辆，同比下降 20.3%。2、销售收入 51.47 亿元，同比下降 9.55%。3、归属于母公司股东的净利润-14,301 万元，同比减少 16,068 万元。4、基本每股收益-0.13 元。（二）2014 年主要工作 围绕董事会确
18、定的如下六个方面重点工作，全年工作完成情况如下：1、努力开拓国内外市场，改进营销模式，保持整车销售规模（1）采取积极措施，应对国家严格执行国排放标准给企业带来的影响，采取让利终端用户等特殊促销政策，消化非国库存车辆，积极推广国产品销售，及时向市场投放国柴油机、国汽油机、国双燃料产品，实现新老产品销售的平稳过渡。（2）创新营销模式，利用专业汽车网站进行信息发布、品牌推广，并与实体销售网络形成互动，实现网络上下共同销售金杯汽车，优化网络资源，开发一级营销网络 50 家，一级服务站 48 家，新建备件专卖店 26 家，新建形象店 7 家。（3）强化大客户营销，与物流企业、专业改装车厂等大客户开展互利
19、合作，实现大客户销售 3420辆。（4）巩固和拓展国外市场，完成海外基地建设。通过采取巩固秘鲁、马来西亚等重点市场，拓展阿曼、缅甸等新市场的措施，全年出口卡车 2 万辆。俄罗斯基地大柴 6 种国车型和“运赢”换代轻卡获得俄罗斯认证。整车装配、车架铆接、驾驶室焊接、车辆检测、涂装生产线全部建成，并开始导入新产品，为 2015 年批量生产和销售做好充分的准备。车辆公司被国家质检总局授予“中国质量诚信企业”称号，并获得整车出口产品免检资格。（5）加大产品研发力度，卡车换型与改进取得成效 完成换代产品“运赢”共 10 款车型的生产验证和产品公告，并于 12 月上旬正式上市销售。完成58 项产品升级改进
20、。目前，具备销售的国 IV 产品有金运、运赢等 7 个系列 489 种产品。2014 年年度报告 7/110 （6）强化质量体系建设，重新修订质量手册等管理体系文件，通过中联认证中心质量管理体系认证年度监督审核和国家质量认证中心“CCC”认证年度现场审查，保证了公司质量体系认证资格的连续性和有效性。2、加快车辆公司搬迁改造项目建设 车辆公司搬迁改造稳步推进，完成项目一期 755 亩土地摘牌；完成新工厂总体规划方案和一期生产工艺方案的制定与论证；完成新工厂一期建设项目的前期审批；完成新厂区土地回填、平整工作。3、创新研发体系，提升货车及专用车研发能力 探索研发体系新模式，实施研发部门单独建制，实
21、施项目承包，通过加强技术交流和技术合作，加大研发投入，全面提升了研发能力和水平，提升了技术的自主开发和应用水平，加速国产品改进研发和换代产品研发的速度，为公司今后的发展打下良好的基础。4、加大零部件营销与研发力度，稳定提高零部件产销规模（1）零部件企业加大市场开发力度。树立“围着市场转，随着市场变”的营销理念，产品的开发、升级、成本控制都以市场开发和客户需求为中心，提高客户的满意度。从营销策略上，以巩固现有市场为基础，以开发新市场为突破，不断提高零部件产品的产销规模。全年汽车零部件实现销售收入 27.5 亿元，同比增长 14.1%,同比增加了 3.4 亿元。（2）加大研发费用投入，通过技术改造
22、，提升生产效率，实施了仪表板、座椅、传动轴、转向器等产品研发项目 35 个，部分产品已进入量产配套，为公司未来汽车零部件业务扩大产销规模打下坚实基础。（3）加强质量控制，强化进货检验环节质量控制及检验力度。针对部分生产线报废率高的问题组织了多个专项问题解决小组，进行分析和整改，投入资金彻底改造了问题工序。5、加快重点项目建设工作（1）金杯全球物流（沈阳）有限公司 2014 年 11 月 25 日正式签约，以开展仓储物流、小总成装配、国际贸易、转口贸易、商务咨询、物流信息咨询为主营业务，目前已完成工商注册，计划于2016 年正式投入运营。（2）沈阳金杯汽车零部件工业园有限公司项目已完成 23.2
23、 万平方米土地摘牌，预计 2015 年展开园区厂房等基础建设。（3）金玺冲压项目已完成工艺设计、施工图设计、设备定制等开工准备工作。6、较好的完成了降成本降费用工作 重点在供应商管理、提高材料利用率、降低管理费用、严格控制财务费用等方面下功夫，全年完成降成本 6,300 万元，完成了年计划 4,300 万元的 146.5%。7、加强公司的治理工作，完善了内部控制制度(1)2014 年度，公司共召开了两次股东大会，八次董事会，四次监事会。完成了公司章程修订工作，修改后公司经营范围是“汽车及配件制造；汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让；产业投资”；公司董事会新增一名董事，现董事会由 12 名董事
24、组成。(2)完成了定期报告和临时公告的披露工作，完成 30 个临时公告的编制披露，临时公告内容涉及：关于全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司启动整体搬迁项目的公告、董事会决议公告、监事会决议公告、关于追加 2013 年度及预计 2014 年度日常关联交易的公告、关于 2014年度新增贷款额度及提供担保的公告、关于控股子公司 2014 年度投资计划的公告、2013年度股东大会决议公告、关于完成营业执照经营范围工商变更登记的公告、关于全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司整体搬迁项目的进展公告、对外投资公告，保证了信息披露及时、公平、完整、准确。(3)对下属企业的风险管理、内部控制建设、执行情况进行了全
25、面的检查。对检查过程中发现的各类风险问题进行了整改，推进了内部控制制度的建设。8、其它重点工作：公司多渠道筹措资金,由渤海银行承销的债务融资工具 10 亿元正式获批，2015年初已发行第一期 5 亿元。多种渠道招聘各类专业技术人员 140 人。推荐选拔后备干部 38 人。加强安全生产和防火工作，整改安全隐患 186 项，全年实现无重大安全生产事故、重大火灾事故。2014 年年度报告 8/110 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,146,
26、547,234.84 5,690,120,526.44-9.55%营业成本 4,305,956,213.54 4,946,526,307.91-12.95%销售费用 132,310,148.46 141,000,853.62-6.16%管理费用 448,165,750.51 340,160,400.31 31.75%财务费用 176,663,304.95 150,567,864.61 17.33%经营活动产生的现金流量净额 492,329,243.76 354,103,499.43 39.04%投资活动产生的现金流量净额-332,573,589.98-188,815,498.08 不适用 筹资
27、活动产生的现金流量净额 893,931,781.94 361,227,792.28 147.47%研发支出 187,543,620.68 103,253,646.91 81.63%2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司整车销售收入同比下降，汽车零部件产销实现了较大幅度的增长。报告期内，公司实现营业收入 51.47 亿元，同比下降 9.55%。其中，整车产品销售实现 22.8 亿元，同比下降 25.2%，同比减少了 7.7 亿元，原因是整车销量同比下降；汽车零部件实现销售收入 27.5 亿元，同比增长 14.1%,同比增加了 3.4 亿元，汽车零部
28、件收入与去年同期相比增加的主要原因是对客户华晨宝马销量大幅增加。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要整车产品为轻型货车、汽车零部件。全年车辆公司实现整车生产 79,987 辆，同比下降20.4%；实现销售 80,036 辆，同比下降 20.1%。2014 年公司销售座椅 16 万台套，销售宝马内饰29 万台套。(3)(3)订单分析订单分析 公司积极争取物流企业和专业改装车厂采购订单，全年实现大客户销售 3420 辆。公司整车产品大部分直接面对最终客户，订单销售数量较小，订单销售占总销量的 4.27%左右。零部件销售按配套厂商月度
29、计划订单组织生产销售。(4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期，公司对“领骐”、“骐运”、“领驰”、“金运”等汽柴油老产品实施国全面升级。目前，具备生产销售的国 IV 产品达到 489 种，实现了金杯卡车主力产品的全覆盖。公司完成轻卡换代产品“运赢”两款驾驶室共 10 个车型的生产验证、产品公告和油耗公告，并于12 月正式上市。(5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：元 币种:人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 客户一 1,610,338,204.55 31.29%客户二 978,499,226.22 19.01%客户三 487
30、,333,222.49 9.47%2014 年年度报告 9/110 客户四 391,825,923.56 7.61%客户五 245,052,324.65 4.76%合计 3,713,048,901.47 72.14%3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 原材料、人工、折旧 4,075,452,224.67 97.33%4,498,997,010.49 95.18%2.15%商业 库存商品 111,690,910.62 2.67
31、%227,909,784.78 4.82%-2.15%分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)整车 原材料、人工、折旧 2,057,850,783.15 49.15%2,828,513,184.40 59.84%-10.69%零部件及材料 原材料 2,129,292,352.14 50.85%1,898,393,610.87 40.16%10.69%(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种:人民币 客户名称 采购金额 占公司全部营业成本的比例 客户一 572,409,038.63
32、 13.29%客户二 308,774,763.28 7.17%客户三 234,669,933.35 5.45%客户四 223,124,651.31 5.18%客户五 79,849,912.52 1.85%合计 1,418,828,299.09 32.94%4 4 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 163,234,666.78 本期资本化研发支出 24,308,953.90 研发支出合计 187,543,620.68 2014 年年度报告 10/110 研发支出总额占净资产比例（%）28.38%研发支出总额占营业收入比例（%）3.64%(2)
33、(2)情况说明情况说明 主要系本期金杯车辆增加换代卡车项目研发投入和金杯江森开发新产品研发投入加大所致。5 5 现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额 4.92 亿元，同比增加 39.04%，主要原因是本公司子公司金杯江森本期营业收入增加，销售款增加及收到辽中县经济和信息化局暂借款项所致。投资活动产生的现金流量净额-3.32 亿元，同比减少 1.44 亿元，主要原因是金杯车辆搬迁改造购买土地和沈阳金杯汽车部件工业园有限公司购买土地所致。筹资活动产生的现金流量净额 8.94 亿元，同比增加 147.47%，主要原因是银行授信增加及减少债务支出所致。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润
34、来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1、由于 2014 年货车行业景气度降低，本报告期公司整车销量同比降幅较大；2、本期研发费用同比增加 8,500 万元；3、上年度公司同交通银行股份有限公司辽宁分行签订债务重组协议，取得营业外收入 1,654 万元，本期无债务重组事项。4、本公司投资俄罗斯项目由于汇率变动原因损失2,195 万元。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年销售整车 80,036 辆，完成年初计划的 72.76%，公司实现营业收入 51.47 亿元，同比减少9.55%，完成年初计划的 93.6%，归属于上市
35、公司股东的净利润-14,301 万元，同比减少 16,068万元，基本每股收益-0.13 元。未能完成全年指标的主要原因是 2014 年货车行业景气度降低。公司全年整车销售收入下降较大，另外为提高公司整体技术水平，本年投入了较多的研发费用，导致公司收入、利润均有所下滑。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 4,920,760,508.04 4,07
36、5,452,224.67 17.18%-5.70%-9.41%3.40%商业 111,988,369.76 111,690,910.62 0.27%-53.46%-50.99%-5.03%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）整车 2,280,049,604.56 2,057,850,783.15 9.75%-25.18%-27.25%2.56%零部件2,752,699,273.24 2,129,292,352.14 22.65%14.16%12.16%1.38%2014 年年度报告 11/110 及材
37、料 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北地区 3,620,681,967.28-12.67%华东地区 266,921,324.81 24.67%华北地区 85,563,187.23-1.06%华南地区 38,383,544.05 31.92%其他 1,021,198,854.43 3.89%(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%
38、）货币资金 5,253,287,227.06 56.5%3,795,428,702.76 50.2%38.4%预付款项 280,696,952.99 3.0%77,562,368.02 1.0%261.9%在建工程 170,108,209.28 1.8%54,510,115.21 0.7%212.1%短期借款 5,216,200,000.00 56.1%2,315,700,000.00 30.6%125.3%应付票据 683,618,682.24 7.36%2,412,263,697.74 31.9%-71.66%其他应付款 756,158,531.15 8.1%461,631,777.17
39、6.1%63.8%长期借款 200,000,000.00 2.2%0 0 不适用 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、品牌优势 公司在轻型货车和汽车零部件生产制造方面拥有多年的丰富经验以及较高的品牌知名度。金杯牌商标是中国驰名商标。经过多年的潜心经营，公司与众多客户建立了稳固的合作关系，在业内树立了良好的品牌形象，具有一定的竞争能力和市场份额。2、整车及零部件产品研发能力 公司设有专门的研发部门，整车及零部件方面研发力量相对较强，具备整车设计、开发能力。零部件具备座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件等设计和开发能力，具备深度国产化及深入的工艺转化能力。3、生产能力 公司目前拥有年产轻型
40、货车 10 万辆的能力，零部件的生产能力能够满足公司内外客户的需求，且零部件产品为宝马等高端车的配套能力在不断提升。随着车辆公司的搬迁改造工作的完成，未来公司的产能及生产线的技术水平将能够满足市场的需求。4、零部件成本优势 公司采用全球的采购策略，采购成本和品质具备一定优势，同时采取持续改进，企业生产成本不断得到优化。5、有较好的组织运营体系、较为健全的营销服务体系、严格的生产控制水平。2014 年年度报告 12/110 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 1、公司新设立合资企业，名称为金杯全球物流（沈阳）有限公司，注册资本为 1200 万美元，
41、出资方式为现金，投资总额 3,000 万美元。金杯全球物流（沈阳）有限公司已完成工商营业执照办理工作，预计 2015 年度进行项目建设。2、沈阳金杯汽车部件工业园有限公司注册资本人民币5,000万元，以前年度实收资本1,000万元。报告期末，实收资本为 5,000 万元。2 2、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司主要控股及参股公司经营情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 本企业持股比例(%)资产总额 净资产 净利润 沈阳金杯车辆制造有限公司 100 649,782 18,424-21,769 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 50 179,717 63,586 29,
42、032 铁岭华晨橡塑制品有限公司 95 57,036 10,450 104 上海敏孚汽车饰件有限公司 51 21,729 9,251 884 沈阳金亚汽车传动轴有限公司 30.16 14,683 10,452-820 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 30 29,707 12,429 1,491 对归属于母公司的净利润影响较大的公司经营情况 单位：万元 币种：人民币 与公司 的关系 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 本期贡献投资收益 控股子公司 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 205,503 31,486 29,032 14,516 控股子公司 上海敏孚汽车饰件有限公司 23,179
43、1,164 884 451 控股子公司 铁岭华晨橡塑制品有限公司 21,740-432 104 99 联营公司 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 27,278 1,755 1,491 447 联营公司 沈阳金杯广振汽车部件有限公司 20,295 1,616 1,360 305 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2014 年，汽车行业总体运行平稳，全年汽车产销量超过 2300 万辆，连续六年蝉联全球第一。2014年汽车产销分别完成 2,372.29 万辆和 2,349.19 万辆，比上年分别增长 7.
44、3%和 6.9%。货车产销分别完成 313 万辆和 318 万辆，分别下降 7.9%和 8.9%。轻型卡车(含非完整车辆)累计产销 166.2万辆和 166.3 万辆，同比分别下降 12.3%和 12.9%。商用车销量同比连续八个月回落。受国四排放标准执行后带来成本上升和厂家生产准备不足等原因影响，使轻型货车出现了大幅下降，全年降幅达到了 12.9%，较整个卡车市场的-8.92%还要差一些。（数据来源：中国汽车工业协会中国汽车工业产销快讯）2014 年，公司在载货车行业市场占有率为 2.5%，在细分市场轻型卡车占有率为 4.8%。2014 年年度报告 13/110 据预测，2015 年我国汽车
45、工业会维持平稳的增长水平，中国汽车全年销售 2513 万辆，增速 7%，受轻型车回补影响，货车市场销售将略有增长，预测 2015 年载货车销量在 323 万辆左右，增速为1.3%。（数据来源：中国汽车工业协会中国汽车工业产销快讯）(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以创新发展为宗旨，以产品升级为战略，一方面通过加快金杯车辆新厂区建设，实现增加新的产能，并采取自主创新与积极寻找国内外合作伙伴，合作引进开发新产品相结合的措施，提升轻型货车的品牌和品质。另一方面，加强专用车的研发和制造，提升专用车的盈利能力，到十二五末期实现货车多系列多产品的新突破。汽车零部件方面要加快零部件产业园建设，尽早形成规
46、模，完善零部件产品布局。一方面现有的产品要不断进行技术升级，稳定提高产品质量，重点强化新产品的研发投入，向高端发展，逐步形成公司核心零部件体系。另一方面，通过引进技术和人员，提升公司自主开发零部件产品的技术和水平，实现零部件配套收入的新突破。(三三)经营计划经营计划 经董事会认真讨论和研究，2015 年公司工作总体思路是以提升经济效益、实现扭亏为盈、推进转型升级为工作主线；强化营销力度，创新营销模式，确保整车销量保持稳定；努力扩大整车出口、降低整车成本、继续扩大零部件外销；加快寻找合资合作伙伴，为推进公司产品升级打下坚实基础。2015 年主要经营计划指标：销售卡车：8 万辆；营业收入：61 亿
47、元；归属于上市公司股东的净利润为正。为保证经营计划指标的完成，2015 年工作采取的主要措施如下：（一）整车业务 1、提高营销能力，确保完成整车销售任务（1）强化市场研究。进行深入的市场分析研究，及时了解各省区轻卡市场、专用车市场的保有量、销量、产品特点；掌握前三位竞品品牌的产品特点、产品配置、新产品投放、网络情况、销售政策，为调整金杯产品市场定位、实施产品改进、调整销售政策提供充分依据。（2）创新营销模式。用创新的思维改变传统的营销模式，强化实体销售与网络销售的互动与融合；建立销售网络和金融机构相结合的平台，发挥金融机构资金优势，重点推进在辽宁区域与农联社、邮政储蓄银行深度合作，结成战略联盟
48、，充分利用农联社网点资源和金融信贷优势，通过“以贷促销”进一步拓展农村汽车市场。利用政府政策和直接投资的方式建立汽车销售市场平台，增加重点市场和空白市场的销售力度。（3）调整营销政策。将统一销售政策和灵活促销政策相结合，随市场变化及时调整相关政策，充分调动经销商的积极性。（4）强化营销网络建设，扶持核心和重点经销商。支持优势网络，兼并和淘汰弱势网络，提高现有网络有效性。重点扶持年销售 1000 台以上经销商 10 家，年销售 500 台以上经销商 20 家，年销售 300 台以上经销商 30 家。拓展珠三角、长三角和西南、西北地区，全年计划新开发一级营销网络 50 家。（5）拓展大客户销售业务
49、。进一步扩大跨行业战略联盟，积极拓展改装车市场；加强与政府部门、邮政、物流、粮食等大客户的广泛联系，全年大客户计划销售 6,000 辆。（6）提高售后服务质量。针对国产品升级，对经销商、服务商进行国技术培训，提高售后服务水平和维修质量。新建一级服务站 50 家，新建备品专营店 20 家。2、强化海外市场，扩大出口规模，全年计划出口整车 22,000 辆 坚持“工厂建设与撒网式销售相结合”的海外市场战略，进一步完善海外 KD 工厂建设，形成以KD 工厂为中心辐射周边国家的销售网络，扩大产品出口规模。集中力量，加快海外工厂建设。完成俄罗斯工厂汽油机配套开发工作，增加产品品种。建立合资公司的营销和服
50、务体系，实现整车产品批量生产和销售，全年计划实现整车销售 1,000 辆。2014 年年度报告 14/110 强化与越南春坚公司、湄公汽车公司的 KD 出口代工业务；建立金杯卡车销售公司，实现整车直销，全年计划实现整车销售 1,700 辆。3、加快卡车研发，推进产品转型升级 依托现有研发体系，进一步优化开发流程，实现研发、生产、销售有效衔接，促进产品研发向高技术含量、高附加值、轻量化方面转型升级。（1）完成换代产品“运赢”梯度开发。开发以康明斯发动机、道依茨发动机、五十铃发动机为动力的豪华型、舒适型、经济型三档整车换代产品，形成高、中、低不同配置的系列产品。（2）抓好国产品改进。对领骐、骐运、
