1、2014 年年度报告 1/125 公司代码：公司代码：601011 公司简称：公司简称：宝泰隆宝泰隆 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师
2、事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人焦云焦云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人焦云焦云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌常万昌声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程的相关规定，董事会决定公司根据公司章程的相关规定，董事会决定公司 2014 年度利润
3、分配预案为：以年度利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31日公司总股本为基数，拟向全体股东每日公司总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），本次共计分配现金股元（含税），本次共计分配现金股利利 38,700,000.00 元，占本期合并报表中归属于上市公司股东净利润的元，占本期合并报表中归属于上市公司股东净利润的 54.94%，剩余未分配利润结，剩余未分配利润结转下一年度，本次分配后未分配利润结余转下一年度，本次分配后未分配利润结余 609,270,866.10 元。元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的
4、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 2014 年年度报告 2/125 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股
5、东情况.34 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节 公司治理.44 第十节 内部控制.47 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.125 2014 年年度报告 3/125 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 焦炭 指 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用 粗苯 指 煤热解生成的
6、粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品 沫煤 指 也叫末煤，粒度小于等于 13mm 的煤 洗油 指 是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一，约占煤焦油的 6.510%，是一种复杂的混合物，富含喹啉、异喹啉、吲哚、-甲基萘、-甲基荼、联苯、二甲基荼、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基萘、苊、芴、氧芴等产品的原料，以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油，生产喹啉、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂 甲醇 指 无色透明易燃易挥发的液体。纯品略带乙醇
7、气味，粗品刺鼻难闻。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工、塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 公司的中文简称 宝泰隆 公司的外文名称
8、QitaiheBaotailong Coal&Coal Chemicals Public CO.,LTD 公司的外文名称缩写 QBCC 公司的法定代表人 焦云 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维舟 唐晶 联系地址 黑龙江省七台河市桃山区景丰路177号5层 黑龙江省七台河市桃山区景丰路177号5层 电话 0464-2915999 0464-2919908 传真 0464-2915999 0464-2919908 电子信箱 2014 年年度报告 4/125 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司注册地址
9、的邮政编码 154603 公司办公地址 黑龙江省七台河市景丰路177号宝泰隆矿业大厦5层 公司办公地址的邮政编码 154600 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝泰隆 601011 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）公司首次注册情况的相关查询索
10、引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2014 年年度报告公司基本情况内容。（二）（二）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司是集煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、环保建材于一体的新型煤炭资源综合利用的大型股份制企业，主营业务为焦炭和化工产品，公司自 2011 年 3 月 9 日上市以来主营业务未发生重大变化，随着公司募投项目的建成投产，化工产品比重会进一步加大。（三）（三）公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，无控股股东变更情况，公司控股股东为黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 七、七、
11、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 杨军、滑燕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 3 层 签字的保荐代表人姓名 刘啸波、黄分平 持续督导的期间 2012 年 4 月 12 日至 2015 年 1 月 21 日 2014 年年度报告 5/125 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数
12、据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,898,090,680.35 1,891,983,558.54 0.32 2,258,674,843.34 归属于上市公司股东的净利润 70,443,923.98 11,662,752.66 504.01 72,585,429.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,758,668.47-2,429,299.20 不适用 47,463,428.85 经营活动产生的现金流量净额 274,727,285.78 229,097
13、,679.43 19.92 51,840,679.66 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,896,435,721.21 2,817,553,205.30 2.80 2,798,201,448.72 总资产 5,667,022,508.50 5,345,332,021.97 6.02 5,122,087,036.93 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.18 0.03 500.00 0.19 稀释每股收益（元股）0.18 0.03 5
14、00.00 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06-0.01 不适用 0.12 加权平均净资产收益率（%）2.47 0.42 增加2.05个百分点 2.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.76-0.09 增加0.85个百分点 1.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期增加 504.01%、基本每股收益本期比上年同期增加 500.00%以及扣除非经常性损益后的基本每股收益本期比上年同期增加 0.07 元，主要原因：一是前期高价库存已消耗，同时本期原料煤采购成本下降，产品的生产成本下降，公司加强管理、降
15、低成本，原料充足，产量上升等因素的影响；二是本期收到了在以前年度公司所购买煤矿原股东兑现的利润补偿，从而增加了本期营业外收入。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 19.92%，主要原因是原料煤采购价格下降使购买商品、接受劳务所支付的现金大幅减少所致。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 6/125 (二二)同时按照境外会计准则与按中
16、国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 1,407,542.21 固定资产处置损益-31,969.07 93,335.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
17、定量持续享受的政府补助除外 25,511,512.23 递延收益摊销、财政拨款 18,642,412.18 27,685,269.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
18、益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 2014 年年度报告 7/125 当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572,932.96 罚款收入、罚款支出、捐赠支-268,480.79 3,443,248.47 其他符合非经常性损
19、益定义的损益项目 37,843,535.66 收到购买煤矿原股东利润补偿款、购买理财产品收益 1,628,304.66 2,592,855.01 少数股东权益影响额-259,011.26 -427,429.97 所得税影响额-16,391,256.29 -5,450,785.15-8,692,706.87 合计 48,685,255.51 14,092,051.86 25,122,001.03 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年以来，受钢铁市场持续低迷，焦炭市场萎缩，产品价格严重下滑的影
20、响，公司步入了前所未有的困境。在此不利的形势下，公司坚持科学发展观，以“节能、挖潜、增效、降耗和提升管理水平”的工作方针为主线，着力“稳生产、保生存”，虽然诸多客观因素影响了全年预期的生产经营目标，但通过公司全体员工奋力拼搏和不懈努力，呈现了“转型步伐加快，经营形势稳步回升”的较好态势。报告期内，公司实现营业收入 189,809.07 万元，同比增加 0.32%；营业利润 1,702.94 万元，实现扭亏为盈；归属上市公司股东净利润 7,044.39 万元，同比增加 504.01%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析
21、表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,898,090,680.35 1,891,983,558.54 0.32 营业成本 1,449,019,071.62 1,581,197,423.06-8.36 销售费用 118,022,347.65 16,828,989.94 601.30 管理费用 127,649,845.99 168,533,546.32-24.26 财务费用 137,989,413.23 143,293,073.41-3.70 经营活动产生的现金流量净额 274,727,285.78 229,097,679.43 19.92 投资活动产生
22、的现金流量净额-404,170,326.62-322,753,497.44-25.23 筹资活动产生的现金流量净额 204,617,132.94-121,738,500.04 不适用 研发支出 8,737,005.11 10,804,258.86-19.13 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内营业收入发生额为 1,898,090,680.35 元，比上年同期发生额 1,891,983,558.54 元增加6,107,121.81 元，增加幅度 0.32%。主要原因：不利方面，受宏观经济不景气及钢铁行业低迷的影响，冶金焦炭本期价格比上年同期
23、平均降价 20%，使收入减少。有利方面，甲醇产品本期销量比2014 年年度报告 8/125 上年同期增加使收入增加；报告期内新增了供热面积使收入增加；本期销售钢材和煤矸石比上年同期增加使收入增加。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 煤焦产品 单位：吨 主要产品 2014 年 2013 年 同比增减（%）产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 焦炭 1,131,039.00 1,114,444.97 188,019.89 1,092,719.00 1,054,506.37 171,425.86 3.51 5.68 9.
24、68 沫煤 703,963.00 452,486.37 135,763.65 669,989.00 385,416.35 111,304.02 5.07 17.40 21.98 粗苯 16,338.28 14,775.71 1,575.32 16,129.40 16,529.04 12.75 1.30-10.61 12,255.45 化工产品 单位：吨 主要 产品 2014 年 2013 年 同比增减（%）产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 甲醇 93,648.61 91,062.35 8,648.61 67,436.90 69,535.15 4,062.35 38.8
25、7 30.96 112.90 洗油 39,336.11 36,057.96 7,341.68 28,101.57 24,229.72 4,288.57 39.98 48.82 71.19%沥 青 调和组分 49,292.70 49,336.70 40,181.64 40,581.98 44.00 22.67 21.57-100.00 热电产品 单位：度、吉焦 主 要产品 2014 年 2013 年 同比增减（%）产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 电力 345,084,878.00 139,477,080.00 321,860,347.00 145,378,760.00
26、 7.22-4.06 暖气 2,131,546.00 2,131,546.00 1,598,459.00 1,598,459.00 33.35 33.35 A、沫煤的库存量比上年同期增加 21.98%，主要原因：报告期内沫煤产量增加，自耗量减少，尽管销量增加，但销售增量小于生产增量致使库存量增加。B、粗苯的库存量比上年同期增加 12,255.45%，主要原因：前期库存量数值小造成比率差异大。本期粗苯销量比上年同期减少 10.61%，主要原因：2014 年 11-12 月产品价格急剧下滑，公司有意减少出货量以保证产品利润最大化。C、甲醇产量比上年同期增产 38.87%，销量比上年同期增加 30.
27、96%，主要原因：2013 年末公司对甲醇生产线转化炉进行更新改造，提高了甲醇的合成率，同时甲醇生产过程中停车现象减少。报告期末甲醇库存量比上年同期增加 112.9%，主要原因：2014 年 12 月份甲醇的销售价格急剧下滑，是近三年来的最低价格，公司有意提高甲醇的库存量，以减少损失。D、洗油产品生产量比上年同期增加 39.98%，主要原因：公司对煤焦油的加工量增加，生产过程中停车现象减少。库存量增加 71.19%，一方面产量增加，另一方面由于 2014 年下半年国际石油价格降低，导致洗油产品价格下降、销量减少，形成库存增加。2014 年年度报告 9/125 E、沥青调和组分产、销量比上年同期
28、分别增加 22.67%、21.57%，主要原因：本期公司对煤焦油加工量增加，生产过程中停车现象减少。库存量与上年同期比较差异率大是因为相对比值较小造成的。F、暖气本期产量、销量比上年同期增加 33.35%，主要原因：本期北岸新城、七星花园供热住户比上年同期增多，供热面积增大，导致产量、销量增加。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：元 客户名称 销售额 占年度销售总额的比例（%）抚顺新钢铁有限责任公司 412,795,943.44 21.75 牡丹江热电有限公司 157,818,645.30 8.31 中钢再生资源有限公司 118,218,124.50 6.23 西林钢铁集团
29、有限公司 79,806,948.03 4.20 辽阳钢铁有限公司 76,756,795.00 4.04 合 计 845,396,456.27 44.54 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)煤焦产品 材料 898,168,590.57 79.60 1,242,814,759.91 84.17 人工 115,511,051.01 10.24 111,872,776.36 7.58 折旧 55,149,954.22 4.89 54,565,772.96 3.70 制造
30、费用 59,453,553.03 5.27 67,284,743.07 4.56 小计 1,128,283,148.83 100.00 1,476,538,052.30 100.00 化工产品 材料 116,307,375.244383 68.03 87,949,311.956848 65.48 人工 13,521,952.927578 7.91 10,383,635.787605 7.73 折旧 36,438,143.873938 21.31 29,855,894.710482 22.23 制造费用 4,703,724.634101 2.75 6,122,170.874774 4.56 小计
31、 170,971,196.680000 100.00 134,311,013.329709 100.00 分产品情况 分产品 成 本 构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)焦炭 材料 739,687,636.73 78.97 1,051,294,833.71 84.49-29.64 人工 96,268,415.13 10.28 88,680,419.76 7.13 8.56 折旧 49,582,564.08 5.29 48,418,723.14 3.89 2.40 制造费用 51,166,371.56 5.46 55
32、,915,734.50 4.49-8.49 小计 936,704,987.51 100.00 1,244,309,711.11 100.00-24.72 沫煤 材料 154,388,080.65 84.12 187,506,403.72 83.65-17.66 人工 18,374,353.51 10.01 22,336,052.22 9.96-17.74 折旧 2,850,045.76 1.55 3,423,419.79 1.53-16.75 制造费用 7,911,587.15 4.31 10,892,576.83 4.86-27.37 2014 年年度报告 10/125 小计 183,524
33、,067.08 100.00 224,158,452.56 100.00-18.13 粗苯 材料 4,092,873.19 50.82 4,013,522.48 49.73 1.98 人工 868,282.36 10.78 856,304.38 10.61 1.40 折旧 2,717,344.37 33.74 2,723,630.03 33.75-0.23 制造费用 375,594.32 4.66 476,431.74 5.90-21.17 小计 8,054,094.24 100.00 8,069,888.63 100.00-0.20 甲醇 材料 27,818,791.13 47.61 28,
34、094,678.12 50.96-0.98 人工 7,922,368.91 13.56 6,281,585.83 11.39 26.12 折旧 18,832,217.93 32.23 15,730,865.25 28.54 19.72 制造费用 3,857,571.96 6.60 5,019,716.14 9.11-23.15 小计 58,430,949.93 100.00 55,126,845.34 100.00 5.99 洗油及沥青调和组分 材料 88,488,584.11 78.63 59,854,633.84 75.59 47.84 人工 5,599,584.02 4.98 4,102
35、,049.96 5.18 36.51 折旧 17,605,925.94 15.64 14,125,029.46 17.84 24.64 制造费用 846,152.67 0.75 1,102,454.73 1.39-23.25 小计 112,540,246.75 100.00 79,184,167.99 100.00 42.12 A、报告期内焦炭生产成本比上年同期降低 24.72%，主要原因是本年自产精煤和外购精煤成本降低所致。B、报告期内沫煤成本比上年同期降低 18.13%，主要原因是本年采购原煤成本降低所致。C、报告期内粗苯制造费用比上年减少 21.17%，主要原因是用电单位成本比上年同期降
36、低所致。D、报告期内甲醇人工费用比上年同期增加 26.12%，主要原因是本年甲醇产量增幅 30%以上，使绩效工资和“五险一金”增加。甲醇成本中“制造费用”降低 23.15%，主要原因是除盐水和初级水费用降低所致。E、报告期内洗油及沥青调和组分生产成本中材料费、人工费、折旧费比上年同期分别增加47.84%、36.51%、24.64%，主要原因是 2014 年煤焦油加工量为 93,101 吨比 2013 年 70,501 吨增加22,600 吨，增幅 32%，导致原材料成本增加；工资及“五险一金”也相应增加；制造费用比上年同期减少主要是维修及初级水费用降低所致。(2)(2)主要供应商情况主要供应商
37、情况 单位：元 供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例（%）七台河海龙煤炭经销有限公司 199,904,590.26 22.71 勃利县亚隆煤炭经销有限公司 119,097,389.43 13.53 黑龙江省德利能源股份有限公司 27,618,125.01 3.14 七台河市慧泉电力燃料有限公司 24,549,532.98 2.79 中国石油天然气股份有限公司 9,887,156.07 1.12 合计 381,056,793.75 43.29 4 4 费用费用 销售费用：报告期内发生数为 118,022,347.65 元，比上年同期 16,828,989.94 元增加101,193,357
38、.71 元，增幅 601%，其主要原因是焦炭产品客户实行一票制结算，原先客户承担的铁2014 年年度报告 11/125 路运费由公司承担(运费增加到焦炭销售价格中)，报告期内铁路运费比上年同期增加支出100,985,816.11 元。管理费用：报告期内管理费用为 127,649,845.99 元，比上年同期 168,533,546.32 元减少40,883,700.33 元，减幅 24.26%，其主要原因是工资、折旧及税金减少所致。5 5 研发支出研发支出 单位：元 本期费用化研发支出 7,213,554.11 本期资本化研发支出 1,523,451.00 研发支出合计 8,737,005.1
39、1 研发支出总额占净资产比例（%）0.29 研发支出总额占营业收入比例（%）0.46 6 6 现金流现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减%经营活动产生的现金流量净额 274,727,285.78 229,097,679.43 19.92 投资活动产生的现金流量净额-404,170,326.62 -322,753,497.44 25.23 筹资活动产生的现金流量净额 204,617,132.94 -121,738,500.04 （1）经营活动产生的现金流量净额：2014 年度发生数为 274,727,285.78 元，比上年同期增加19.92%，其主要原因是原料煤采购单价
40、下降使购买商品、接受劳务所支付的现金大幅减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额：2014 年度发生数为-404,170,326.62 元，比上年同期增加净流出额 81,416,829.18 元，其主要原因是本期新开工项目 30 万吨焦炭制稳定轻烃项目、职工住宅楼投资额增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：2014 年度发生数为 204,617,132.94 元，比上年同期增加326,355,632.98 元，其主要原因是本期银行借款较上期增加 1 亿元，本期归还银行借款较上年同期减少 2.25 亿。7 7 发展战略和发展战略和经营计划进展说明经营计划进展说明 发展战略：发展战略：公司
41、秉承经济发展、环境保护和社会和谐统一的可持续发展理念，依托当地的资源优势，在壮大主导产业、提升传统产业同时发展现代煤基石油化工产业，按照“集约化、减量化、再利用、再延伸、再循环”的原则，充分利用周边地区的煤炭资源，建设以煤焦化为起步，延伸煤基石油化工产业链，实现资源的综合利用，促进煤-电-化-油一体化发展，秉承“科学规划、统筹安排、合理布局、创新发展”的理念，立足本省，关注国内煤化工行情及国际原油价格走势，以项目投资为主体，利用当地廉价的煤炭资源，改变以主焦煤为原料炼制焦炭的传统炼焦方式向劣质煤、褐煤等廉价煤的利用进行转移，扩大煤种资源，追寻当地市场产品的特点进行配备，统筹规划，进行差异化发展
42、。加快产业结构转型升级，发挥产业集聚效应；以资本运作为支撑，充分发挥资本的连接、带动作用，尝试企业重组、并购、定增、混合所有制等方面的融资途径；以创新融资为基础，拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本，盘活资产存量，尝试发行企业债券、产业基金、信托融资，努力吸引社会资本，做到融资、融智的有效结合，实现公司跨越式发展，努力将公司打造成有特色、现代化的省内一流煤化工企业。2014 年年度报告 12/125 经营计划进展说明：经营计划进展说明：2013 年以来，受钢铁市场持续低迷，焦炭市场萎缩，产品价格严重下滑的影响，公司步入了前所未有的困境。在此不利的形势下，公司坚持科学发展观，以“节能、挖潜、
43、增效、降耗和提升管理水平”的工作方针为主线，着力“稳生产、保生存”，虽然诸多客观因素影响了全年预期的生产经营目标，但通过公司全体员工奋力拼搏和不懈努力，呈现了“转型步伐加快，经营形势稳步回升”的较好态势。公司去年累计生产焦炭 113 万吨，完成年度经营计划的 90.40%；入洗原煤 241.06 万吨，完成年度经营计划的 73.05%；精煤产率 54.33%，比年度经营计划增加 5.33%；综合回收率 85.77%，比年度经营计划减少 1.23%；生产焦油 5.25 万吨，完成年度经营计划的 87.50%；生产粗苯 1.63 万吨，完成年度经营计划的 87.17%；调入原煤 248.97 万吨
44、，完成年度经营计划的75.45%；调入精煤 10.49 万吨，完成年度经营计划的 74.93%；生产甲醇 9.36 万吨，完成年度经营计划的 93.60%；发电 3.45 亿度，完成年度经营计划的 86.25%；加工煤焦油 9.31 万吨，完成年度经营计划的 62.07%；生产原煤 77.81 万吨，完成年度经营计划的 103.75%。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%
45、）毛利率比上年增减（%）煤焦产品 1,138,719,552.44 1,102,969,444.79 3.14-15.98-18.29 增加 2.74 个百分点 化工产品 566,168,859.65 200,024,950.14 64.67 30.19 40.49 减少 2.59 个百分点 热电产品 130,226,073.18 88,988,168.41 31.67 28.79 0.03 增加 19.64 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭（含焦粉焦粒）987,179,343.65
46、 980,469,534.87 0.68-16.98-19.16 增加 2.69 个百分点 粗苯 80,971,563.25 7,458,589.83 90.79-15.18-10.05 减少 0.53 个百分点 沫煤 151,540,208.79 122,499,909.92 19.16-7.79-9.41 增加 1.45 个百分点 甲醇 186,241,051.68 50,774,944.54 72.74 29.74-12.75 增加 13.28 个百分点 燃料油及沥青调和 253,580,593.36 100,265,136.80 60.46 40.19 65.26 减少 6.00 个百
47、分点 主营业务分行业和分产品情况的说明：（1）热电产品收入比上年同期增加 28.79%，主要原因是报告期内新增供热面积，收入增加所致。热电产品毛利率比上年同期增加 19.64%，主要原因是热电成本项目中主要原料煤炭价格本期比上期下降，而销售价格没有变化，导致产品毛利率增加。（2）焦炭产品本期收入比上年同期减少 16.98%，主要原因是受宏观经济不景气及钢铁行业低迷的影响，冶金焦炭价格平均降价 20%所致。（3）粗苯收入比上年同期减少 15.18%，主要原因是本期销售单价较上年同期下降 5%，销售量比上年同期下降 10.61%所致。2014 年年度报告 13/125 （4）甲醇收入比上年同期增加
48、 29.74%，毛利率较上年同期增加 13.28%。毛利率增加的主要原因：一是 2013 年末公司对甲醇生产线转化炉进行更新改造，提高了甲醇的合成率从而降低了生产材料成本；二是本期甲醇产量提高，从而降低了单位固定制造费用。销售收入增加的主要原因是产品销售量的增加。（5）燃料油及沥青调和组分本期收入比上年同期增加 40.19%，主要原因是洗油产品价格基本持平，但销量增加 2 万吨所致。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）黑龙江 841,758,368.15 13.04 吉林 112,474,231.04-52.49 辽宁
49、795,266,322.65-7.97 其他地区 85,615,563.43 87.29 主营业务分地区情况的说明：黑龙江省本期营业收入比上年同期增加 13.04%，主要原因是本期向西林钢铁集团公司销售增加所致。吉林省本期营业收入比上年同期减少 52.49%,主要原因是本期向吉林恒联精密铸造科技有限公司销售减少所致。辽宁省本期营业收入比上年同期减少 7.97%,主要原因是本期向抚顺新钢铁有限责任公司销售减少所致。其他地区本期营业收入比上年同期增加 87.29%,主要原因是本期向河北地区销售化工产品增加所致。（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况
50、分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 321,572,163.07 5.67 246,398,070.97 4.61 30.51 应收票据 67,253,355.26 1.19 35,754,424.30 0.67 88.10 应收账款 205,529,430.72 3.63 150,240,035.83 2.81 36.80 预付款项 83,253,994.06 1.47 39,812,845.18 0.74 109.11 应收利息 1,386,633.34 0.02 72
