1、中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 1/94 公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司中电电机股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 2/94 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。三、三、天健会计天健会计师师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王建裕王建裕、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨志明杨志明及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）杨志明杨志明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司
3、2014年年度实现净利润5,434.01万元，计提盈余公积543.40万元。至2014年末，公司累计未分配利润为18,084.71万元。鉴于上述公司2014年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本8,000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.00元，共分配利润16,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
4、实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 3/94 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 优先股相关情况.37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节 公司治理.43 第十节 内部
5、控制.47 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.94 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 4/94 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 中电电机股份有限公司 无锡中电 指 公司前身无锡中电电机有限公司、曾用名无锡哈电电机有限公司 股东大会 指 中电电机股份有限公司股东大会 董事会 指 中电电机股份有限公司董事会 监事会 指 中电电机股份有限公司监事会 公司章程 指 中电电机股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国
6、证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人（主承销商）指 齐鲁证券有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、金杜律所 指 北京市金杜律师事务所 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 5/94 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中电电机股份有限公司 公司的中文简称 中电电
7、机 公司的外文名称 SEC Electric Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SEC 公司的法定代表人 王建裕 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘锴 张少静 联系地址 无锡市高浪东路777 无锡市高浪东路777 电话 0510-85628128 0510-85628128 传真 0510-85629652 0510-85629652 电子信箱 liuksec- liuksec- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 无锡市高浪东路777号 公司注册地址的邮政编码 214131 公司办公地址 无锡市高浪东路777号 公司
8、办公地址的邮政编码 214131 公司网址 http:/www.sec- 电子信箱 liuksec- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中电电机 603988 无变更 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014-12-04 注册登记地点 无锡市高浪东路 777 号 企业法人营
9、业执照注册号 320211000067109 税务登记号码 32020074818820X 组织机构代码 74818820X 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 6/94 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司于 2003 年 4 月 8 日经江苏省无锡工商行政管理核准成立，注册资本为 3,168 万元，注册号为 320211000067109，组织机构代码证为 74818820X，原税务登记证号为 32020674818820X。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四
10、）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 曹小勤、樊冬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 齐鲁证券有限公司 办公地址 山东省济南市经七路 86 号 签字的保荐代表人姓名 王泽、张舒 持续督导的期间 2014 年 11 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 7/94 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会
11、计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 330,501,733.49 380,224,803.93-13.08 360,168,759.4 归属于上市公司股东的净利润 54,340,124.75 59,843,154.39-9.19 52,788,371.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,447,684.75 54,185,633.13-16.13 49,938
12、,108.92 经营活动产生的现金流量净额-5,478,106.36 36,192,006.82-115.14 113,502,416.06 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 608,983,832.17 287,424,587.42 111.88 227,581,433.03 总资产 801,295,225.64 535,327,256.24 49.68 471,585,388.41 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.86 1.00
13、-14.20 0.88 稀释每股收益（元股）0.86 1.00-14.20 0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.72 0.90-20.00 0.84 加权平均净资产收益率（%）15.13 23.24-34.89 26.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.65 21.04-39.88 24.82 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适
14、用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 8/94 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -16,083.74-141,367.58 越权审批，或无正
15、式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,678,300.00 7,401,000 3,716,500 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-2,800,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公
16、允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 9/94 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他
17、营业外收入和支出-416,605.88 -720,139.67-221,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）-1,569,254.12 -1,007,255.33-503,869.86 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 8,892,440.00 5,657,521.26 2,850,262.56 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 不适用 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 10/94 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨
18、论与分析 2014 年，国际经济形势错综复杂，国内经济进入了一个由高速增长向中高速增长过渡的新常态。在国内经济面临经济增速放缓，以及总需求不足等压力下，冶金、机械、建材等领域产能过剩严重，行业扩张受到影响，公司作为此类行业动力设备的供应商，也受到了一定影响，导致公司高压电机、直流电机等产品订单有所下滑，企业利润也出现了小幅下滑。在复杂严峻的宏观经济形势背景下，公司在全面分析宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定的发展战略，上下团结一心，积极克服困难，通过持续不断地推进技术创新、降本增效，加强生产质量管理，拓展销售渠道，优化基础管理工作，在产品研发方面，DSF-50-2 13.8
19、kV 冲击发电机、YSBFKS 3.1MW 双馈风力发电机等产品被评为省高新技术产品；在市场开拓方面，外贸订单再创佳绩，石化项目有了质的提升，公司产品顺利进入矿山行业高难度、重大电机市场；在产品生产方面，超大容量绕线型三相异步电动机成功交付欧洲知名企业 LAFARGE（拉法基）使用、江苏省高新技术产品 DSF 冲击发电机等产品顺利投入使用。这些都为 2015 年公司的发展打下了坚实的基础，使公司的经营业绩在日益严峻的市场环境下，公司业务仍能保持在较为稳定的水平。公司将以本次上市为契机，不断规范公司治理结构，完善公司经营管理体系，进一步发挥自身在工艺、营销、品牌等方面的竞争优势，逐步扩大主营产品
20、的生产规模、销售规模和市场占有率。报告期内，公司实现营业收入 330,501,733.49 元，较上年同期减少 49,723,070.44 元，降幅13.08%；利润总额 62,639,322.03 元，较上年同期减少 6,453,867.62 元，降幅 9.34%；净利润54,340,124.75 元，较上年同期减少 5,503,029.63 元，降幅 9.19%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 330,501,733.49 380,2
21、24,803.93-13.08 营业成本 205,228,170.19 246,672,414.77-16.8 销售费用 20,052,351.97 20,470,552.11-2.04 管理费用 42,514,866.55 46,701,100.07-8.96 财务费用-2,700,647.56-989,743.02-172.86 经营活动产生的现金流量净额-5,478,106.36 36,192,006.82-115.14 投资活动产生的现金流量净额-44,373,182.01-59,865.99-筹资活动产生的现金流量净额 269,081,815.66-研发支出 12,609,805.0
22、9 18,572,539.71-32.11 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 11/94 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司 2014 年营业收入 330,501,733.49 元，较上年减少 13.08%，其主要原因是受宏观经济政策影响，我国钢铁、冶金、水泥等领域出现了产能过剩的情况，行业扩张受到限制，部分项目出现停建、缓建现象，导致电机行业市场需求受到冲击所致。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司营业收入基本以实物销售为主的公司产品收入，影响因素同上。(3)
23、(3)订单分析订单分析 公司的生产模式为“以销定产”模式，即根据客户的订单情况组织生产。报告期内新增订单3.27 亿元，预计上述订单大部分在 2015 年完工。(4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，本公司对前五名客户实现的营业收入为 132,252,466.67 元，占营业收入总额的40.02%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机械行业 材料成本 167,404,618.42 81.57 209
24、,805,229.23 85.05-20.21 机械行业 人工成本 20,297,066.03 9.89 18,779,257.79 7.61 8.08 机械行业 制造费用 17,526,485.73 8.54 18,087,927.75 7.33-3.10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 直流电动机 材料成本 63,689,663.42 31.03 101,791,522.38 41.27-37.43 直流电动机 人工成本 7,722,088.65 3.76 9,111,16
25、1.08 3.69-15.25 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 12/94 直流电动机 制造费用 6,668,011.84 3.25 8,775,747.44 3.56-24.02 交流电动机 材料成本 66,111,041.91 32.21 66,742,773.18 27.06-0.95 交流电动机 人工成本 8,015,670.03 3.91 5,974,015.75 2.42 34.18 交流电动机 制造费用 6,921,518.92 3.37 5,754,091.37 2.33 20.29 试验电源系统 材料成本 16,410,021.10 8.00 6,248,793.
26、41 2.53 162.61 试验电源系统 材料成本 1,989,642.13 0.97 559,317.34 0.23 255.73 试验电源系统 材料成本 1,718,052.96 0.84 538,726.91 0.22 218.91 发电机 材料成本 16,693,369.68 8.13 33,856,056.97 13.73-50.69 发电机 人工成本 2,023,996.89 0.99 3,030,389.78 1.23-33.21 发电机 制造费用 1,747,718.24 0.85 2,918,830.55 1.18-40.12 其他 材料成本 4,500,522.31 2.
27、19 1,166,083.28 0.47 285.95 其他 人工成本 545,668.33 0.27 104,373.85 0.04 422.80 其他 制造费用 471,183.77 0.23 100,531.48 0.04 368.69 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，本公司对前五名供应商采购 55,457,526.64 元，占营业成本的总额的 27.02%4 4 费用费用 单位：元 项目 2014 年 2013 年 变动比例（%）销售费用 20,052,351.97 20,470,552.11-2.04 管理费用 42,514,866.55 46,701,100.0
28、7-8.96 财务费用-2,700,647.56-989,743.02-172.86 所得税费用 8,299,197.28 9,250,035.27-10.28 变动原因说明：财务费用较上年同期减少172.86%，主要系公司以通知存款和定期存款等方式取得的利息收入增加所致；报告期内公司销售费用、管理费用、所得税费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过30%。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 12,609,805.09 本期资本化研发支出 -研发支出合计 12,609,805.09 研发支出总额占净资产比例（%）2.07 研发支出总
29、额占营业收入比例（%）3.82 (2)(2)情况说明情况说明 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 13/94 报告期内，公司研发支出为 1,260.98 万元，比上年同期减少 596.27 万元，下降 32.11%。主要系产品研发项目的正常周期性波动以及每年研发侧重点不同所致。6 6 现金流现金流 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动现金流入小计 270,661,304.50 310,177,779.05 -12.74 经营活动现金流出小计 276,139,410.86 273,985,772.23 0.79 经营活动产生的现金流量净额 -5,478,106.3
30、6 36,192,006.82 -115.14 投资活动现金流入小计-60,000.00 -100.00 投资活动现金流出小计 1,373,182.01 119,865.99 1045.60 投资活动产生的现金流量净额 -1,373,182.01 -59,865.99 2193.76 筹资活动现金流入小计 276,613,120.00 -筹资活动现金流出小计 7,531,304.34 -筹资活动产生的现金流量净额 269,081,815.66 -现金及现金等价物净增加额 262,031,634.64 35,881,491.13 630.27 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 115.1
31、4%，主要系公司业务量下降及货款结算以票据结算方式为主所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2193.76%，主要系报告期内购建与主营业务相关的固定资产所致；筹资活动产生的现金流量净额的增加，主要系本年度公司公开发行股票募集资金到位所致；现金及现金等价物净增加额增加 630.27%，主要系本年度公司公开发行股票募集资金到位所致。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业税金及附加 3,089,110.48 3,102,344.22 -0.43 资产减值损失
32、 10,140,253.95 1,436,667.27 605.82 营业外收入 13,678,300.00 7,417,083.74 84.42 营业外支出 3,216,605.88 1,155,362.59 178.41 净利润 54,340,124.75 59,843,154.39 -9.19 变动原因说明：1）、营业税金及附加较上年同期无较大变动；2）、资产减值损失较上年同期增加主要系报告期内坏账准备计提增加所致；中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 14/94 3）、营业外收入较上年同期增加主要系报告期内获得政府补贴增加所致；4）、营业外支出较上年同期增加主要系报告期内豁免债务
33、所致；5）、净利润减少主要系报告期内业务量下降所致。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股人民币 14.88元，实际募集资金总额 297,600,000.00 元。无其他重大资产重组事项。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（
34、%）毛利率比上年增减（%）机械制造 330,501,733.49 205,228,170.19 37.90-13.08-16.80 增加 7.91个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直流电动机 112,808,289.50 78,079,763.91 30.79-32.78-34.76 增加 7.34个百分点 交流电动机 133,766,044.76 81,048,230.86 39.41 2.54 3.28 减少 1.08个百分点 试验电源系统 41,699,145.17 20,117,7
35、16.19 51.76 135.98 177.24 减少 12.18个百分点 发电机 32,594,017.08 20,465,084.81 37.21-45.53-48.59 增加 11.15个百分点 其他 9,634,236.98 5,517,374.41 42.73 139.88 302.44 减少 35.12个百分点 合计 330,501,733.49 205,228,170.19 37.90-13.08-16.80 增加 7.91个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 298,925,727.48-
36、0.51 国外 31,576,006.01 5.10 合计 330,501,733.49 4.59 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 15/94 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 流动资产 其中：货币资金 359,869,344.53 44.91 79,730,564.15 14.89 351.36 主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致 应收票据 45,161,904.82
37、5.64 60,336,656.69 11.27-25.15 主要系公司以票据支付货款所致 应收账款 136,214,055.22 17.00 127,762,865.81 23.87 6.61 主要系部分主机配套企业增加所致 预付款项 5,416,380.94 0.68 3,204,758.26 0.60 69.01 主要系新增预付采购款所致 其他应收款 3,401,038.64 0.42 3,656,616.15 0.68-6.99 存货 116,323,413.16 14.52 118,252,252.91 22.09-1.63 其他流动资产 4,743,292.42 0.59-主要系公
38、司第四季度按高新技术企业优惠税率执行，前期按一般企业申报所致，汇算清缴后应退回 非流动资产 其中：固定资产 90,712,357.68 11.32 103,700,757.05 19.37-12.52 主要系折旧所致 在建工程 1,240,655.00 0.15 1,036,100.00 0.19 19.74 主要系设备预付款所致 无形资产 33,446,230.39 4.17 34,401,170.47 6.43-2.78 递延所得税资产 4,766,552.84 0.60 3,245,514.75 0.61 46.87 主要系公司新增应收款项坏账准备而增加所致 流动负债：其中：应付票据 3
39、5,483,784.29 4.43 35,934,000.00 6.71-1.25 应付账款 88,505,225.67 11.05 89,093,467.69 16.64-0.66 预收款项 58,697,717.86 7.33 110,302,277.48 20.60-46.78 主要系公司部分预收项目完成转营业收入所致 应付职工薪酬 6,711,200.00 0.84 6,548,000.00 1.22 2.49 应交税费 244,683.25 0.03 4,054,722.96 0.76-93.97 主要系公司第四季度获得高新技术企业认定，当年享受优惠税率，前期多提企业所得中电电机股份
40、有限公司 2014 年年度报告 16/94 税抵冲所致 其他应付款 2,068,782.40 0.26 1,970,200.69 0.37 5.00 非流动负债 其中：递延收益 600,000.00 0.07-主要系公司省知识产权推进计划专项拔款正在实施，项目验收后结转 所有者权益 其中：股本 80,000,000.00 9.98 60,000,000.00 11.21 33.33 主要系公司首次公开发行股票所致 资本公积 328,042,633.55 40.94 80,823,513.55 15.10 305.88 主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致 盈余公积 20,094,119.
41、86 2.51 14,660,107.39 2.74 37.07 未分配利润 180,847,078.76 22.57 131,940,966.48 24.65 37.07 总负债 192,311,393.47 24.00 247,902,668.82 46.31-22.42 总资产 801,295,225.64 100.00 535,327,256.24 100.00 49.68 中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 17/94 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术优势 公司属国家高新技术企业，一直专注于大中型电机产品的研发和技术团队的建设，将技术创新、产品升级和产品性能提升
42、放在企业发展首位。公司汇集了众多一流的技术专家，具有强大的研发、制造能力。现有专业技术人员 80 多人，其中享受国务院特殊津贴专家 2 名，教授级高级工程师 1 名，高级工程师 10 余名。本年度已累计获得国内专利 149 项，其中 35 项发明专利，114项实用新型专利；10 项产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。公司研发中心被认定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省大中型电机工程技术研究中心”。2、产品优势 宽产品线战略优势：公司通过不断的技术研发投入和技术创新，具有丰富产品型号的四大类产品形成自身的宽产品线战略优势，满足不同领域客户的不同需求，产品结构完善，竞争力突出。高效节能优势：
43、公司成立早期即对高效节能型电机投入极大的研发力度，现有 3459 项电动机规格纳入财政部和国家发改委“节能产品惠民工程”高效电机推广目录。公司除了提高产品本身的高效节能性之外，重点在系统运用节能、电机制造节材两方面进行投入，保证公司的产品高效节能优势。高可靠性优势：公司先后通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、美国 UL 认证、欧洲 CE 认证、美国船级社 ABS 认证、法国船级社 BV 认证和中国船级社 CCS 认证。公司从订单承接开始就把电机的稳定性、可靠性纳入整个产品生产流程，采用加强技术研发投入、全周期产
44、品质量控制和采购先进生产设备等手段保证产品的高可靠性优势。性价比优势：公司依靠科学合理的研发机制以及多年行业积累，产品技术水平先进，产品的性能参数和质量与国外产品逐渐接近，能有效满足客户需求，并可激发原来由于国外产品价格昂贵而受到限制的需求。产品销售价格远低于国外同类产品，等于或略高于国内其他电机企业，从产品性能和价格的比较来看，公司产品具有一定的性价比优势。3、工艺制造和检测优势 经过多年积累，公司形成了国内大中型电机行业独特的工艺控制手段和技术诀窍，拥有多项专利技术。公司拥有 5.4m 真空压力浸漆（VPI）设备、6.5*5.5*8m 承重 100T 大型烘房、数控涨形机、200 12*5
45、m 数控镗铣车、6.3m 大型数控立车等先进设备，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。公司拥有 10,000kVA 大型电机变频试验站及配套自动数据提取检测设备。该试验站与国内同行业相比有较大优势，为大型电机整机综合性能检测提供了保障。中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 18/94 4、快速响应优势 公司通过科学的管理模式高度集成工作流及信息流，与行业内其它企业相比，产品设计周期、生产周期相对较短，具有快速响应客户需求优势。公司拥有覆盖全国范围的服务网络和 24 小时全天候故障处理机制，具备缩短人流、物流和设备调动时间，大量节约人力、物力成本的快速响应优势。5、客
46、户资源优势 公司与国内一些龙头企业的长期稳定的良好合作奠定了公司在国内电机市场主流供应商的行业地位。中国电器工业协会中小型电机分会 2014 年度数据统计显示，公司经济效益综合指数排名第三位。同时，公司不断拓展海外业务，公司产品直接或间接销往包括美国、德国、意大利、俄罗斯、印度、巴西、土耳其、南非、泰国、菲律宾、孟加拉、韩国等二十余个国家和地区。公司通过不断地进行新产品研发拓展了产品链条，在不同领域培养了客户资源，在行业内树立了良好的品牌形象，“”被评为江苏省著名商标，“”牌高效节能电机荣获“江苏名牌产品”称号。6、信息化优势 公司从建厂开始，就坚持以信息化推动企业创新发展的战略方针，已完成涵
47、盖基础层（企业信息化网络平台与企业生产设备的数控化建设）、技术层（企业产品数字化设计平台）、管理层（企业管理信息平台）的三层企业信息集成平台建设，大幅提高了企业产品数字化设计应用，优化了企业管理及生产流程，具备了将订单优先级、材料供给、设备故障、加工错误等突发因素动态的实时响应能力。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 截止 2014 年 12 月 31 日，公司无对外股权投资。(1)(1)证券投资情况证券投资情况 报告期内，公司没有证券投资情况。(2)(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权情
48、况。(3)(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 报告期内，公司没有持有非上市金融企业股权情况。中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 19/94 (4)(4)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份的情况。2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 报告期内，公司没有委托理财情况。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 报告期内，公司没有委托贷款情况。(3)(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司没有其他
49、投资理财及衍生品投资情况。中电电机股份有限公司 2014 年年度报告 20/94 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 首次发行 297,600,000.00 30,380,880.00 30,380,880.00 269,536,187.53 截止 2014 年 12 月 31 日，公司未使用完毕的募集资金包括存放于募集资金专项账户的资金余额和定期存单账户的
50、余额。募资资金账户余额中包含未支付的上市发行费 1,862,695.66 元和前期以自筹资金预先投入募投项目的金额 8,982,600.00 元及利息收入454,371.87 元。合计/297,600,000.00 30,380,880.00 30,380,880.00 269,536,187.53/募集资金总体使用情况说明：本公司经中国证券监督管理委员会证监许可20141058 号文核准，于 2014 年 10 月 24 日采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币14.88元。截至2014年10月29日，本次发行实际募集资金总额297,600,
