1、2014 年年度报告1/181公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 吉视传媒股份有限公司 2014 年年度报告 吉视传媒股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司董事王志强先生、赵宝君先生因出差分别委托董事刘华春先生、张群先生代为表决。二、公司董事王志强先生、赵宝君先
2、生因出差分别委托董事刘华春先生、张群先生代为表决。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊
3、普通合伙）审计确认，公司 2014 年度母公司财务报表实现净利润为409,056,635.35 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为409,789,183.36 元。根据公司法、公司章程规定的利润分配顺序以及2014年度公司经营发展的实际需要，2014年度利润拟作如下安排：（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10，计40,905,663.54元；（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30，计122,716,990.61元；公司 2014 年度母公司财务报表净利润409,056,635.35元，减去提取法定公积金40,905,663.54元，减去提取任意公积金122,716,990
4、.61元后，母公司当年可供分配利润余额为245,433,981.20元。公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.50元（含税）。六、前瞻性陈述的风险声明 六、前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2014 年年度报告2/181 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告3/181 目
5、录目 录 第一节释义及重大风险提示.4第二节公司简介.4第三节会计数据和财务指标摘要.6第四节董事会报告.8第五节重要事项.27第六节股份变动及股东情况.35第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.41第八节公司治理.51第九节内部控制.54第十节财务报告.55第十一节备查文件目录.181 2014 年年度报告4/181 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“公司”或“本公司”指 吉视传媒股份有限公司 三亚樾城指 三亚樾城投资有限公司 二、重大风险提示二、重大风险提示 1、竞争风险 面对电信、
6、联通、移动三大网络运营商竞争，和 IPTV、网络电视、直播卫星、地面数字电视等大量同质化竞争产品不断发展，以及科技发展不断涌现的、层出不穷的新媒体和新业态，公司将面临竞争激烈的经营环境。2、企业收入来源集中风险 公司的收入主要来源于全省有线电视基本业务收入、增值业务收入及数字电视工程业务收入，业务收入来源较集中，这三项收入的变动将直接影响公司的盈利水平。如何加强网络扩展、新业务研发，充分利用自身的双向化网络优势，在多方面拓展新的市场，使自身业务及收入结构更趋于合理成为公司未来重点研究的课题之一。3、技术应用换代风险 随着三网融合的演进，网络升级换代速度将不断加快，各种新业态、新模式、新应用将在
7、市场竞争中不断涌现，公司未来在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一定的风险。4、区域制约风险 我国目前有线电视网络的运营存在一定的区域性，有线电视网络的用户规模受到区域内住户总量的制约，而实现跨区域经营需要较强的资金实力和进行资源整合。本公司的市场主要集中在吉林省，当吉林省的用户市场趋于饱和后，本公司新增用户数的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视费等业务收入的外延性增长。第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 吉视传媒股份有限公司 公司的中文简称 吉视传媒 公司的外文名称 JiShi Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jis
8、hi media 公司的法定代表人 王胜杰 2014 年年度报告5/181二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 麻卫东 孙毅 联系地址 长春市新民大街1027-1号 长春市新民大街1027-1号 电话 0431-88789022 0431-88789022 传真 0431-88789990 0431-88789990 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）公司注册地址的邮政编码 130000 公司办公地址 吉林省长春市新民大街1027-1号 公司办公地址的邮政编码 130021 公司网址
9、电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所吉视传媒 601929 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况（一）基本情况报告期内公司基本情况无变化。（二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况（三）公司上市以来，主营
10、业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务无变化。（四）公司上市以来（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况公司上市以来，控股股东无变更。2014 年年度报告6/181七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔11 层 签字会计师姓名 张吉文、楚福娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名彭波、罗春 持续督导的期间 2014 年 9 月
11、 25 日-2015 年 12 月 31 日 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本 期 比 上年 同 期 增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 2,049,804,116.47 1,921,271,411.99 1,921,271,411.99 6.69 1,763,603,529.56 归属于上市公司股东的净利润 409,789,183.36 402,104,092.38 40
12、2,104,092.38 1.91 383,499,751.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 359,683,761.12 353,174,309.71 353,174,309.71 1.84 370,076,721.40 经营活动产生的现金流量 净额 985,294,114.57 1,080,708,519.67 1,080,708,519.67-8.83%700,507,918.04 2014年末 2013年末 本 期 末 比上 年 同 期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,044,160,740.53 4,280,123,489.2
13、3 4,280,123,489.23 17.85 4,009,220,686.20 总资产 9,360,820,278.36 6,315,956,085.93 6,315,956,085.93 48.21%5,537,866,126.26 2014 年年度报告7/181(二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.2792 0.2739 0.2739 1.94 0.2838 稀释每股收益（元股）0.2792 0.2739 0.2739 1.94 0.2838 扣除非经常性损益后的基本每股
14、收益（元股）0.245 0.2406 0.2406 1.83 0.2739 加权平均净资产收益率（%）9.14 9.79 9.79 减少0.65个百分点 10.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.02 8.60 8.60 减少0.58个百分点 10.52 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目2014 年金额附注（如适用）2013 年金额2012 年金额非流动资产处置损益-661,281.50 29,659,554.973,803,335.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当
15、期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外37,650,663.27 3,951,410.26 8,470,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 233,164.82 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益170,158.45 资产抵债收益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
16、值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 2014 年年度报告8/181外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益12,166,666.66 2,750,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入
17、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出769,448.11 12,337,344.621,355,759.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额9,767.25 -1,692.00-206,065.64 合计50,105,422.24 48,929,782.6713,423,029.65 第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会坚持“靠业务战略立足、靠市场战略生存、靠产品战略发展、靠管理战略保障、靠公司核心竞争力取胜”的战略部署与经营理念，形成了内生
18、性稳步增长与外延式发展齐头并进的良好态势，扎实稳健地推进并较好地完成了年度各项重点工作。现将公司董事会2014 年度主要工作报告如下：(一)公司总体经营状况 公司累计实现营业收入 204,980.41 万元，较上年同期增长了 6.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,978.92 万元，较上年同期增长了 1.91%。经过一年卓有成效的努力，公司在有效地控制了原网用户流失率的基础上,全年净增用户 29.80 万户，比上年增长了 14.60%。截止 12 月31 日，公司全网有线电视覆盖用户数 688 万户，覆盖率 75.90%。其中，城网覆盖户数 471 万户，覆盖率达 93.30%；农
19、网覆盖户数 217 万户，农网覆盖率为 54.11%。公司全网有线电视居民用户数519 万户，入户率 75.44%，数字化率达 95.53%。其中，城网有线电视居民用户 349 万户，入户率74.09%；农网居民用户 170 万户，入户率 78.34%。报告期内，公司增值业务用户规模提升较快。其中，付费电视业务用户 164 万户，同比增长 35.54%；双向业务用户 65.23 万户，同比增长 80.17%。2014 年年度报告9/181集团客户专网业务运营良好，业务预期增长潜力巨大。截止本年底，公司累计向省内 300 多家集团客户及其下属单位提供专网接入服务，涵盖了政府机关、金融保险行业等多
20、个领域的企事业单位，树立了公司良好的品牌影响力。年度经营成果的取得，得益于公司管理层对董事会发展战略的准确把握，及对行业内政策环境、市场环境和技术环境的准确分析与合理研判；得益于公司多项精准营销政策的市场布局和产品线的不断丰富；更得益于公司优质网络基础和平台优化建设的有力支撑。(二)网络与平台建设稳步推进 一是，网络建设与覆盖能力不断提升。全年新建网络干线 1,151.33 公里，其中新建农网主干线 852.76 公里，新建管道 298.57 公里。全年集团客户专网节点新建及改造 300 余个，重点建设吉林省农村信用社、吉林省食品药品监督管理局电子追溯等专网项目。二是，新建小区数字化政策落实到
21、位。2014 年度，公司在进一步落实全省新建小区数字电视工程政策的基础上，大力推进数字电视工程配套及新建小区覆盖能力。城网新建小区新增覆盖户数 33 万户；农网新建小区新增覆盖户数 2 万户。三是，农网数字化整转进入尾声，双向化改造稳步推进。本年公司全力推进农网数字化整转工作，切实促进农网投资项目的达产达效。农网数字化整转覆盖 1,524 个村（屯），覆盖用户 42 万户。截止年底，全省仅剩余部分地区的农网模拟用户未整转完毕。全年实现农网双向化改造 7.33 万户。四是，完成多个系统平台扩容建设。公司本年先后完成对媒体资产管理系统、VOD 后台管理系统、VOD 传输骨干网络、CDN 内容分发网
22、络及高清交互式现代媒体信息服务等平台的扩容建设。(三)持续加强新产品与新业务的研发力度 2014 年度，公司先后引进并开发完成“云游戏”、“吉视阅视”、“屏屏通”、“电视点读笔”、“警视通”、“迅雷看看”全国首家 VOD 专区等优质增值业务产品与服务。其中，“云游戏”业务在省会城市试商用期间，日平台用户数已接近万余人次；“吉视阅视”业务已在全网 20多万台机顶盒上部署应用，日均活跃用户数占绑定用户数的 35%左右；“警视通”业务终端绑定用户达 8.20 万户。公司 2014 年度“互动点播平台”以发展全高清互动视频点播产品为核心目标，截止本年末，高清在线点播产品覆盖率达 60%。同时，公司还全
23、力打造出多个品牌栏目、业务专区及特色产品，在注重产品与市场接轨，以大数据分析为工具，以市场调研为依据的基础上，满足了用户“个性化需求”、提升了公司整体品牌影响力。(四)多渠道开展战略合作 2014 年年度报告10/1812014 年度，公司在面临以三网融合为主的多渠道激烈市场竞争压力下，分别与北京歌华有线电视网络股份有限公司、北京永新视博数字电视技术有限公司、北京阅视无限科技有限公司、吉林省食品药品监督管理局等单位签署了战略合作协议，就双方在“电视院线”产品的落地与公司视频点播产品的输出；云游戏、云体感应用以及 OTT 多屏互动等业务的开发应用；“吉视阅视社交电视应用系统”的研发与推广；吉林省
24、食品药品安全放心工程“电子追溯项目”和“监控项目”等领域开展深度合作达成一致共识，并围绕着进一步提升双方信息化建设水平展开全方位合作。形成了强强联合、优势互补、收益共享的双赢合作局面，加快公司实现以“内容变现”、“流量变现”为核心的良性循环。公司通过战略合作的发展模式，逐步培养了用户的消费习惯和业务粘性，并在丰富公司视频点播业务产品线的基础上，有效拉动公司视频点播业务、集团客户专网业务的收入增长及业务影响力。(五)企业管理精细化跃升 1)分公司实现 IT 流程化与“网格化”管理 报告期内，为满足下属分公司在管理过程中实现各项业务权责明确、可管可控管理目标，公司在对全省分公司流程管控实际情况进行
25、缜密调研后，研究、编制并下发了分公司在市场营销管理、工程项目管理、物资管理、运行维护管理等一系列业务环节的管控流程与配套制度，并将该等业务流程全部纳入公司办公自动化系统，实现 IT 化管理。同时，公司还在创新思路、总结和推广经验、做法的基础上，陆续在分公司开展了因地制宜的“网格化管理”，实现分公司业务层面、岗位职责方面、执行保障过程实现了更加精细化的管控。2)市场营销管理不断创新 公司 2014 年市场营销管理工作，在依托“靠市场战略生存、靠产品战略发展”经营理念的同时，为有效促进公司年度各项业务的发展，业绩指标的提升，在充分调研、反复论证的基础上，相继颁布了若干项产品业务销售政策与营销方案，
26、如：“吉视悦享套餐”计划，“世界杯我只看高清”、“929 大抢节”、“双旦再约惠”等一系列促销活动。以上营销政策与业务活动，是在对用户消费习惯、产品销售结构、业务发展质量等进行“大数据”分析的基础上制定出来的，是市场营销工作实现差异化服务、针对性销售、点对点营销的有力体现。3)多业监管持续加强 制定并颁布了吉视传媒子公司管理办法及系列配套性措施与实施细则，特别是在子公司经营管理者薪酬与绩效考核方面，实现了大胆创新，在有效解决“委托代理”过程中信息不对称问题的同时，极大地调动了子公司创收过程的积极性、主动性。同时，公司还设立了“投资管理2014 年年度报告11/181委员会”，作为对子公司监管的
27、常设机构，负责审议子公司重大事项、对外投资等可行性，以及子公司内控与风险防控体系进行综合评估与论证；代表母公司向子公司下达各类经营业绩责任目标、考核指标，并对其实施绩效考核等。实现母公司对子公司监管实现“过程可控、决策可控”，为公司多业板块布局和业务开展提供了强有力的保障。4)多环节保障支撑到位 全面落实公司安全管理责任，强化监督检查，网络安全运行水平得到提高，安全管理工作再上新台阶；拓宽内部审计思路，把握关键环节，突出审计重点，加大了审计结果的运用，充分发挥了审计对提升企业经营管理的作用；严格按法律、法规和公司章程的要求履行三会决策程序，信息披露真实、准确、完整、及时；会计核算体系进一步完善
28、，财务核算与信息化水平不断提升，为公司的经营决策与战略实施提供了有效支撑。(六)客服保障能力持续加强 报告期内，公司紧紧围绕“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨与理念，全力打造“一点诉求、多点联动”的网格化客服管理模式，积极夯实为客户“零距离”的服务宗旨，使96633 这一公司服务品牌得到广大用户的认可。公司全年用户满意度达 99.85%、用户问题在线成功解决率 81.26%、全年客服工单总计较去年下降了 55.17%。全年服务响应速度从过去的 4 个小时缩短到 1 个小时，公司服务响应能力与效率在省内服务行业中名列前茅。(七)多业发展再上台阶 2014 年，公司董事会继续深入落实“主
29、业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营”的发展战略，外延式发展与行业拓展再上新台阶。7 月中旬，公司在北京产权交易所成功竞得北京城建股份有限公司挂牌交易的，三亚樾城公司 100%股权，并顺利完成标的公司的交接工作，进而获得了“三亚红塘湾旅游度假区”优质项目地块，为公司多业“文化旅游板块”布局打下了坚实的基础。吉视传媒艺术品投资公司，经过精心筹备于本年第四季度正式运营，成功打造成东北首家以艺术品鉴定、展览、销售、拍卖；艺术品设计与研发、市场营销策划以及艺术品信息咨询服务为主的专业性文化企业。通过艺术品投资领域大大提高了公司整体知名度和社会影响力，为公司利润培育出新的利润增长点。
30、吉视传媒影院投资管理有限公司，本着“立足本省县级以上城市、全力打造行业差异化产品服务”的经营理念，经过前期规划建设，于本年第四季度分别在镇赉县和长春市开业了三家影院，其中一家是旗舰店，在不断夯实多业发展领域的基础上，逐步进入收获期。北京吉视汇通科技有限公司，积极推进“汇通科技产品”的研发力度和产品生产准备工作，为下一年度接入网关等相关产品的规模化生产打下良好的基础。2014 年年度报告12/181(八)成功完成首轮再融资 2014 年 9 月，公司董事会获股东大会批准，以发行“可转换公司债券”（以下简称“可转债”）的方式启动了上市后的首轮再融资。9 月 25 日，公司本次发行的可转债将在上海证
31、券交易所正式挂牌交易，成功融资 17 亿元。本次发行是截止 2014 年底，国内有线电视行业规模最大的一单可转债发行项目；也是省内历史上第一家以发行可转债方式实现再融资的上市公司。本次再融资的实现，为公司“基础信息网络扩建改造项目”和“互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目”注入了核心动力。是公司实现战略转型和贯彻国家“宽带中国”与信息化建设战略的重要举措，有利于公司适应互联网及 OTT 等新型业务快速发展的挑战，更有利于公司通过网络与平台的建设来继续优化产品结构、提升盈利能力与核心竞争力，对公司未来发展和战略转型奠定了坚实基础。(一一)主营业务分析主营业务分析1 1 利润表及现金流量表相关
32、科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,049,804,116.471,921,271,411.99 6.69营业成本 1,117,733,548.761,039,901,089.63 7.48销售费用 173,735,197.06116,946,164.35 48.56管理费用 334,198,881.39348,400,129.97-4.08财务费用 23,317,384.303,868,405.30 502.76经营活动产生的现金流量净额 985,294,114.571,080,708,519.67-8
33、.83投资活动产生的现金流量净额-2,510,529,535.95-1,447,080,553.47-73.49筹资活动产生的现金流量净额 1,920,321,228.74137,825,423.84 1,293.30研发支出 86,197,798.5071,126,933.97 21.192 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析报告期内，公司业务收入较上期无重大变化。(2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况公司前 5 名客户销售额为 45,118,320.70 元，占 2014 年度销售总额的 2.20%。3 3 成本(1)成本(1)成本分析表
34、成本分析表单位：元分行业情况 2014 年年度报告13/181分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明有线电视行业机顶盒摊销成本 205,971,168.6518.44221,425,794.01 21.59-6.98 有线电视行业网络运行、维护成本 223,738,617.3320.04193,563,734.35 18.87 15.59 有线电视行业 人工成本 367,272,907.5932.88355,093,910.08 34.63 3.43 有线电视行业 折旧 318,900,094.71
35、28.55255,449,946.43 24.91 24.84 有线电视行业其他 1,039,246.420.09 100 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明有线电视服务 机顶盒摊销成本 205,971,168.6518.44221,425,794.01 21.59-6.98 有线电视服务 网络运行、维护成本 223,738,617.3320.04193,563,734.35 18.87 15.59 有线电视服务人工成本 367,272,907.5932.88355,093,910.
36、08 34.63 3.43 有线电视服务折旧 318,900,094.7128.55255,449,946.43 24.91 24.84 有线电视服务其他 1,039,246.420.09 100 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况公司前 5 名供应商采购额为 223,427,292.76 元，占 2014 年度采购总额的 24.23%。4 4 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表单位：元 本期费用化研发支出 52,456,078.98本期资本化研发支出 33,741,719.52研发支出合计 86,197,798.50研发支出总额占净资产比例（%）1.70%研发支出
37、总额占营业收入比例（%）4.21%5 5 现金流现金流 本年金额 上年金额 同比变化 经营活动产生的现金流量净额 985,294,114.57 1,080,708,519.67-8.83%2014 年年度报告14/181投资活动产生的现金流量净额-2,510,529,535.95-1,447,080,553.47-73.49%筹资活动产生的现金流量净额 1,920,321,228.74 137,825,423.84 1,293.30%6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
38、(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明1、2013 年 3 月 27 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了关于注册发行中期票据的议案，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元人民币）、期限不超过五年（含五年）的中期票据；由兴业银行股份有限公司担任主承销商。2013 年 7 月 8 日，中国银行间市场交易商协会接受本公司发行中期票据注册，2013 年 8 月 28 日公司发行 2013 年度第一期中期票据，详见吉视传媒股份有限公司 2013 年度第一期中期票据发行结
39、果公告。2014 年 7 月 3 日，本公司完成向银行间市场机构投资者发行 5 亿元 2014 年度第期中期票据，票面利率 5.85%，为固定利率，期限 5 年，起息日为 2014 年 7 月 4 日，到期日为2019 年 7 月 4 日，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、2014 年 3 月 17 日，公司 2013 年股东大会审议通过了 关于发行可转换公司债券的议案，本次发行的募集资金具体投入项目为基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目，以上两个项目计划融资 17 亿元，由中信建投证券股份有限公司担任主承销商。经中国证券监督管理委员会关于核准吉
40、视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2014882 号）核准，公司于 2014 年 9 月 5 日向社会公开发行了 1,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 170,000 万元，并于 2014 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易，详见吉视传媒股份有限公司可转换公司债券上市公告书。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明2014 年公司重点研究和认真把握改革、发展、稳定的关系，政治属性、公益属性和产业属性的关系，在省委省政府和省新闻出版广电局的正确领导下，在保证广电网络传输安全的基础上，全体员工都把工作重点向市场营销转
41、移，经受了市场竞争的严峻考验，全省上下戮力同心，奋力拼搏，迈出了战略转型的有力步伐，较好地完成了年初确定的各项改革发展任务和经营管理指标。净利润、净资产收益率、资产保值增值率、用户服务满意度等指标依然保持国内同行业领先水平。2014 年年度报告15/181一年来，公司主业将工作重心全面转向市场，主要从三个方面入手，一是组建营销体系，制定营销策略，省公司班子成员分片包保，组织各分（子）公司积极开展“百日会战”，各分（子）公司一把手亲自挂帅，靠前指挥，协调资源、统筹联动，广大干部员工齐心协力，确保了“百日会战”行动取得实效，增值业务取得了良好的发展势头，继续提高了市场占有率、渗透率和单用户的 AU
42、RP 值；二是基本业务掉户得到了有效遏制，在数量规模扩张的基础上，引导网络机顶盒用户、非法直播卫星用户回网，重点解决报停和到期停机等用户流失问题，实现了质量效益的提升。三是全面提升精细化管理水平，修订分公司绩效考评办法，简化了考核指标，突出了利润导向；流程建设向分公司拓展，实现分公司工程项目管理、物资管理、运行维护、市场营销等主要业务的 IT 化；调整客服工作的运行和管理体制，释放子公司的发展积极性，用户咨询在线解决率和用户满意度再创新高，服务质量全面提升。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析1、1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种
43、:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛 利 率（%）营 业 收入 比 上年 增 减（%）营 业 成本 比 上年 增 减（%）毛 利 率比 上 年增减（%）有 线 电视行业2,033,845,320.51 1,116,922,034.6745.08 6.99 8.91 减少0.97个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入 营业成本 毛 利 率（%）营 业 收入 比 上年 增 减（%）营 业 成本 比 上年 增 减（%）毛 利 率比 上 年增减（%）有 线 电视服务2,033,845,320.51 1,116,922,034.6745.08 6.99 8.91 减少0.9
44、7个百分点 2、2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）吉林省 2,033,845,320.516.99 2014 年年度报告16/181(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上 期期 末数 占总 资产 的比 例（%）本 期 期末 金 额较 上 期期 末 变动 比 例（%）情况说明 货币资金 2,535,261,194.42 27.08 506,873,121.88 8.03 400.18 本期发行可转换债券
45、1,700,000,000元所致。应收账款 211,819,037.40 2.26 144,666,491.66 2.29 46.42 客户欠付传输收入及数字电视工程业务收入增加所致。预付款项 106,148,925.08 1.13114,536,986.51 1.81-7.32 其他应收款 32,642,565.92 0.3526,414,768.07 0.42 23.58 存货 579,829,113.43 6.19132,533,738.15 2.10 337.50 新收购子公司三亚樾城的土地454,881,141.59 元在该科目下核算。其他流动资产 62,725,464.45 0.6
46、7234,016,746.86 3.71-73.20 本年收回委托贷款200,000,000.00 元所致。可供出售金融资产 125,000,000.00 1.34125,000,000.00 1.98 0.00 固定资产 3,699,118,729.66 39.523,485,459,142.10 55.18 6.13 在建工程 837,795,321.84 8.95540,830,896.40 8.56 54.91 本年新增建设项目尚未完工所致 商誉 143,837,340.21 1.5495,442,716.45 1.5150.71 本期收购股权及净资产价格高于其公允价值所致。长期待摊费
47、用 660,795,396.60 7.06602,174,350.82 9.53 9.73 短期借款 190,000,000.00 4.42100,000,000.00 4.91 90.00 本期归还短期借款100,000,000.00元，新取得短期借款 190,000,000.00元。应付票据 179,841,086.00 4.18132,886,367.00 6.53 35.33 报告期内应付票据2014 年年度报告17/181支付增加所致。应付账款 654,650,093.79 15.22710,706,227.49 34.91-7.89 预收款项 679,062,653.93 15.7
48、8400,647,202.92 19.68 69.49 1、有线电视用户增加缴纳预存款增加所致；2、预收数字电视工程业务收入增加。3、预收落地费收入增加。其他应付款 67,854,095.93 1.5862,641,251.59 3.08 8.32 长期借款 100,000,000.00 2.32 100.00 增 加 长 期 借 款100,000,000.00元。应付债券 2,254,695,438.40 52.40 493,762,572.83 24.25 356.64 本期发行可转换债券 及 中 期 票 据 所致。递延收益 102,245,247.25 2.38 87,287,699.3
49、8 4.29 17.14 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析报告期内，公司依然保持着在企业管理、市场营销、网络、用户规模和数据分析、服务的优势，核心竞争力进一步加强。(五五)投资状况分析投资状况分析1、1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内对外股权投资额 12,500 万元 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例（%）吉林德惠农村商业银行股份有限公司 吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险
50、业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品 10 2014 年年度报告18/181 (1)(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源吉林德惠农村商业银行股份有限公司 125,000,000.00 50,000,000.00 10125,000,000.00169,503,759.42 155,288,376.57可供出售金融资产货币出资合计 125,000,000.00 50,000,00
