1、南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 1 南京红宝丽股份有限公司南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告年度报告（股票代码：002165）（股票代码：002165）2014 年年 04 月月 南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
2、律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人陈三定及会计机构负责人公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人陈三定及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈洪明声明：保证年度
3、报告中财务报告的真实、准确、完整。陈洪明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.43
4、六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.48 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 八、公司治理八、公司治理.61 九、内部控制九、内部控制.68 十、财务报告十、财务报告.70 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.156 南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、红宝丽 指 南京红宝丽股份有限公司 公司董事会 指 南京红宝丽股份有限公司董事会
5、 公司监事会 指 南京红宝丽股份有限公司监事会 公司股东大会 指 南京红宝丽股份有限公司股东大会 硬泡 指 聚氨酯硬质泡沫 硬泡组合聚醚、硬泡聚醚 指 聚氨酯硬泡组合聚醚 元 指 人民币元 南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的重大风险因素。关于对未来发展战略和经营目标实现产生不利影响风险因素，详见第四节董事会报告之相应内容。不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的重大风险因素。关于对未来发展战略和经营目标实现产生不利影响风险因素，详见第四节董事会报告之相应内容。南京红宝丽股份有限公
6、司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 红宝丽 股票代码 002165 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京红宝丽股份有限公司 公司的中文简称 红宝丽 公司的外文名称（如有）NANJING HONGBAOLI CORPORATION,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HONGBAOLI 公司的法定代表人 芮敬功 注册地址 南京市高淳经济开发区双高路 29 号 注册地址的邮政编码 211300 办公地址 南京市高淳经济开发区双高路 29 号 办公地址的邮政编码 211300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二
7、、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玉生 联系地址 南京市高淳经济开发区双高路 29 号 电话 025-57350997 传真 025-57350178 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券部（董事会秘书办）南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 06 月 23 日 江苏省高淳县工商行政管理
8、局 13584713-7 320125100100011 24969755-2 报告期末注册 2013 年 11 月 18 日 南京市工商行政管理局 320100000119328 苏国税宁字320125249697552号 24969755-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产经营。近年来，公司大力发展新兴材料产业，报告期，新材料业务收入占比仍较小。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东路与集庆门
9、大街交汇处西北角万达广场西地贰街区 14 幢 1907 室 签字会计师姓名 王伟庆、骆竞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,916,168,836.14 1,654,939,856.88 1
10、5.78%1,699,472,852.23 归属于上市公司股东的净利润（元）39,700,268.14 78,408,733.30-49.37%76,672,458.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,591,146.15 68,065,179.10-49.18%56,586,203.34 经营活动产生的现金流量净额（元）105,509,472.23 214,348,235.18-50.78%52,338,972.69 基本每股收益（元/股）0.07 0.15-53.33%0.15 稀释每股收益（元/股）0.07 0.15-53.33%0.15 加权平均净资产收益率（
11、%）4.08%8.41%减少 4.33 个百分点 10.58%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,834,017,287.51 1,761,702,837.68 4.1%1,536,929,408.75 归属于上市公司股东的净资产（元）971,820,636.69 974,050,335.02-0.23%898,702,077.45 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-361,538.56-2,
12、100.32 16,320.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,143,656.66 12,462,052.00 24,576,450.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,259,189.98 382,406.66-614,857.26 减：所得税影响额 1,417,117.81 2,237,844.81 3,673,102.28 少数股东权益影响额（税后）-3,311.68 260,959.33 218,556.09 合计 5,109,121.99 10,343,554.20 20,086,254.80-南京红宝丽股
13、份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，国家坚持稳中求进的工作总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，创新宏观调控方式，推动改革开放，有针对性地采取了稳增长措施，市场信心明显提振，国民经济呈现稳中有进，稳中向好的发展态势，GDP同比增长7
14、.7%；全年进出口总额41,603.31亿美元，比上年增长7.6%；全年社会消费品零售总额234,380亿元，同比增长13.1%。冰箱（柜）等家电行业由于有较好的消费需求基础，国内冰箱（柜）企业扩充产能，生产功能性冰箱，全年家用电冰箱累计生产9,340.6万台，同比增长10.6%，冷柜产量2084.7万台，同比增长9.4%（数据来源：国家统计局网站），从而给聚氨酯硬泡组合聚醚消费增长带来了机会。公司面对国际、国内经营环境，围绕企业发展目标，积极采取应对措施：一是积极拓展产品国际、国内市场。公司秉持技术创新等理念，加强技术研发，主动创造顾客需求，为冰箱（柜）冷藏客户提供个性化服务，巩固老客户，开
15、发新客户，同时，抢占国际市场，和世界著名的家电冰箱企业建立合作关系，硬泡组合聚醚产品出口逐渐增多；近年来，公司针对异丙醇胺国际市场消费环境受欧债危机影响情况，在扩大营销同时，也加大国内宣传引导，开拓国内市场，通过应用技术研究，拓宽异丙醇胺应用领域，取得较好的效果。硬泡组合聚醚和异丙醇胺产品销量分别增长13.7%和32.9%。在当前国家大力推动绿色建筑节能政策背景下，公司利用公安部出台公消2012350号文件，允许有机高阻燃保温材料用于建筑保温领域政策，积极与政府主管部门及房地产商沟通，特别是房地产行业品牌企业，开拓江苏及周边建筑保温市场，有计划开拓北方市场，高阻燃保温板产品性能得到建筑保温行业
16、认可，公司产品获得“绿色建筑产品认证证书”，完成了高阻燃保温材料在安徽、山东、陕西、河南、河北、北京、内蒙古、宁夏等地政府部门备案工作。2013年，高阻燃保温板产品实现销售5,191.62万元，为以后产品推广销售打下了坚实基础。二是坚持五个创新，实施降本增效措施。各利润中心围绕经营目标开展工作，通过强化内部管理，提升绩效，针对出现的问题，通过流程梳理和制度完善加以规范；技术研发部门加大投入，提高技术研发水平，全年新申请发明专利1项，获得授权发明专利3项，公司多项科研项目通过专家技术鉴定，行业地位进一步提升。三是实施产业发展布局，推动项目建设和竣工项目达效管理。公司年产6万吨硬泡聚醚项目竣工于2
17、013年4月底试车成功并投入使用，新材料产业园项目年产1500万平方米高阻燃保温板项目之第二条500万平方米生产线也已于2013年3月初竣工投产，项目建成后公司高阻燃保温板的年生产能力达750万平方米。项目竣工投产，为公司产业发展，为市场拓展提供了有力的支持。报告期内，为了拓宽聚醚产品的应用领域，做大产业规模，公司在聚氨酯基地规划建设年产3万吨特种聚醚项目，计划生产减水剂聚醚大单体等特种聚醚，丰富产品结构，以扩大聚醚应用市场。报告期，公司实现营业收入191,616.88万元，同上年增长15.78%，公司经营业务保持良性发展状态；由于销售业务过程中发生假票据事件，假票据金额7,396万元，由犯罪
18、嫌疑人唐某提供，涉及业务片区数家法人企业。根据与部分客户达成的和解协议或通过司法部门民事调解，整体调整产品价格折让冲减营业收入2,429.99万元，由于案情还没有完全处理结束，对待决事项计提资产减值准备4,101.12万元，受此影响，全年实现归属于上市公司股东净利润3,970.03万元，以上年下降49.37%。报告期内，公司被工业和信息化部认定为“全国工业品牌培育示范企业”，成为全国首批36家获授予企业之一；公司工会被中华全国总工会和中华全国工商业联合会授予“全国双爱双评先进企业工会”，公司企业文化案例被中国企业联合会评为“2012-2013年度全国企业文化优秀案例”；连续9年全国“安康杯”先
19、进企业。南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司经营主产品为硬泡组合聚醚、异丙醇胺，以及近几年延伸产业链大力发展的高阻燃聚氨酯保温板产品。公司硬泡组合聚醚产品应用市场主要为冰箱（柜）冷藏集装箱等领域，异丙醇胺分为一异、二异和三异产品，主要应用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、清冼剂、医药中间体、农药中间体、水泥外加剂、助剂等行业，高阻燃保温板主要应用于建筑保温领域。报告期，公司实现营业收入191,616.88万元，比上年增长15.78%，其中硬泡聚醚实现营业收入129,892.85万元，比上年增长10.49%，异丙醇
20、胺实现营业收入52,472.52万元，比上年增长27.59%，保温板实现收入5,191.62万元。主要财务数据同比变动情况 单位：万元 2013年 2012年 同比增减（%）变动原因 营业收入 191,616.88 165,493.99 15.78%营业成本 161,602.45 138,285.26 16.86%期间费用 19,364.70 17,193.79 12.63%所得税费用 1,387.95 2,163.26-35.84%研发投入 6,633.19 5,804.54 14.28%经营活动产生的现金流量净额 10,550.95 21,434.82-50.78%应收账款增多 投资活动产
21、生的现金流量净额-8,963.50-20,749.48-56.80%项目投入减少 筹资活动产生的现金流量净额-9,258.04-3,533.38 162.02%本期分配股利、偿付利息增多 现金及现金等价物净增加额-7670.14-2,848.00 169.32%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 报告期，公司实现归属于上市公司股东净利润3,970.03万元，比上年下降49.37%，主要是在硬泡聚醚业务过程中，收到假票据7,396万元，公司成立专案组处理假票据事件，与涉及业务片区几家法人企业协商谈判，根据与部分客户达成的和解协议或通过司法部门民事调解，整体调整产品价格折让冲减营业收入2,4
22、29.99万元，由于案情还没有完全处理结束，根据会计准则和企业会计政策，对待决事项根据谨慎性原则计提资产减值准备4,101.12万元，影响当期利润。经营业务没有发生重大变化。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司利用积聚的资源和资本平台，积极推动产业发展战略，实现企业持续健康稳定发展。面对国内经济增长乏力、外有欧债危机持续影响之经济形势，把握国家出台稳增长、调结构政策机会，积极应对，一方面抓好项目建设规划、项目建设以及项目达效管理，如年产6万吨硬泡组合聚醚项目于4月底竣工投产，硬泡组合聚醚年生产能力达到15万吨，成为世界硬泡组合聚醚规模最大的生产企业之一，同时规划建
23、设年产3万吨特种聚醚项目，拓展聚醚产品应用领域，进一步提升产业规模；公司借助公安部出台公消2012350南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 12 号文件给行业发展带来的机遇，加快推进“红宝丽新材料产业园”建设，第二条年产500万平方米高阻燃聚氨酯保温板连续生产线也已试车投产，整体形成年产750万平方米生产能力，后续的项目也在规划建设当中。另一方面，公司加快硬泡聚醚、异丙醇胺产品国际、国内市场拓展力度，加快产能释放，2013年主产品硬泡组合聚醚和异丙醇胺产品销量同比均保持稳定增长，硬泡聚醚销量增长13.7%，异丙醇胺销量增长32.9%。针对保温板市场特点，与政府主管部门、房地产开发商
24、及承建企业沟通，推行大客户战略，取得较好的效果，全年高阻燃保温板实现销售5,191.62万元；太阳能EVA封装胶膜产品性能持续得到优化，面对太阳能光伏行业现状，以规避行业风险为目的，开展适量营销活动，为今后业务发展创造条件。报告期，公司实现主营业务收入187,841.20万元，较上年同期增长14.71%。其中出口额47,110.20 万元，同比增长22.28%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司主营业务主要为硬泡聚醚、异丙醇胺和高阻燃保温板三大产品，报告期实现主营业务收入187,841.20万元，较上年增长1
25、4.71%，硬泡聚醚主要客户为冰箱（柜）冷藏集装箱领域知名生产企业，基本上为以销定产模式，多年来，公司与该等客户采取在年初签订某一周期性框架合同，每个月再根据客户月度订货需求量组织生产，少量客户采取签订产品销售合同。异丙醇胺销售签订销售合同，单一客户消费量较小，采取一单一签合同模式，并以短期合同为主，以有效规避汇率波动及原料价格波动之风险。高阻燃保温板产品销售采取直销和代理模式。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）基础化工原料（吨）销售量 146,421 126,759 15.51%生产量 148,277 129,267 14.7
26、1%库存量 13,295 11,439 16.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司培育新兴材料产业，生产经营高阻燃聚氨酯保温板产品。2013年,公安部出台公消2012350号文件允许达到标准的有机保温材料应用于建筑保温领域，公司把握机遇，凭借保温板在上年江苏保障房建设保温领域良好口啤，积极拓展建筑保温市场，本年实现保温材料业务营业收入5,191.62万元，比上年增长202.8%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）612,439,761.76 南京
27、红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）31.96%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 232,594,531.89 12.14%2 客户 B 112,334,581.85 5.86%3 客户 C 101,324,807.58 5.29%4 客户 D 94,824,127.57 4.95%5 客户 E 71,361,712.87 3.72%合计 612,439,761.77 31.96%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增
28、减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）基础化工原料 主营业务成本 1,538,406,173.92 95.2%1,348,609,519.59 97.53%14.07%其他材料 主营业务成本 42,696,817.04 2.64%18,626,509.02 1.35%129.23%材料贸易 其他业务成本 34,921,486.26 2.16%15,616,563.98 1.13%123.62%行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）基础化工原料 原材料 1,469,634,641.1
29、2 95.53%1,280,365,851.98 94.94%14.78%基础化工原料 人工成本 14,068,568.46 0.91%13,297,621.14 0.99%5.8%基础化工原料 折旧 20,929,426.23 1.36%18,150,563.15 1.35%15.31%基础化工原料 能源 20,604,939.42 1.34%17,830,780.73 1.32%15.56%基础化工原料 其他制造成本 13,168,598.69 0.86%18,964,702.59 1.41%-30.56%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额
30、占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 14 硬泡聚醚 营业成本 1,129,869,616.17 69.92%1,009,183,988.08 72.98%11.96%异丙醇胺 营业成本 407,712,727.44 25.23%317,284,196.07 22.94%28.50%保温材料 营业成本 41,470,549.08 2.57%16,888,590.23 1.22%145.55%其他产品 营业成本 2,050,098.27 0.13%23,879,254.23 1.73%-91.41%材料贸易 其他业务成本 34,921,48
31、6.26 2.16%15,616,563.98 1.13%123.62%说明 产品成本构成中，以硬泡聚醚和异丙醇胺为主，占总成本的95.15%，比上年略有下降。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,139,383,206.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）63.72%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 客户 A 464,550,601.96 25.98%2 客户 B 211,938,620.65 11.85%3 客户 C 186,094,672.87 10.41%4 客户 D 165,068,29
32、9.35 9.23%5 客户 E 111,731,011.88 6.25%合计 1,139,383,206.71 63.72%4、费用、费用 单位：万元 2013年 2012年 同比增减（%）2011年 销售费用 4,712.28 4,556.91 3.41%4,092.33 管理费用 11,558.00 10,034.15 15.19%7,424.73 财务费用 3,094.42 2,602.73 18.89%3,632.30 所得税费用 1,387.95 2,163.26-35.84%1,909.64 5、研发支出、研发支出 2013年 2012年 同比增减（%）2011年 研发费用投入金
33、额(万元)6,633.19 5,804.54 14.28%4,551.42 占营业收入比重(%)3.46%3.51%-0.05%2.68%南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 15 占净资产比重(%)6.83%5.96%0.87%5.06%公司研究院是公司技术研发平台，下设有聚氨酯研究中心、醇胺工程研究中心、节能新材料研究中心等部门，建有聚醚合成、材料合成等实验室、恒温恒湿室等。公司每年都增加技术投入，技术部门每年均确立研究课题。2013年，研究院确立研究项目根据行业发展方向，以确立技术领先和竞争优势为目标共立项18项，已完成研发计划16项，并通过鉴定或验收。研究项目包括多元体系超低
34、密度组合聚醚研究与开发、功能性聚醚的研发、泡沫降解工艺中试及试产、异丙醇胺在水泥混凝土中的应用等。在增效降本方面，围绕客户的个性化要求，在混合发泡体系、以及超低密度和超低导热、二元超低密度冰箱用硬泡组合聚醚体系研究开发上取得成效，推动了中国冰箱发泡技术的进步，进一步捍卫了公司技术水平的领先地位。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,501,124,050.38 1,620,239,746.17-7.35%经营活动现金流出小计 1,395,614,578.15 1,405,891,510.99-0.73%经营活动产生的现金流量净额
35、 105,509,472.23 214,348,235.18-50.78%投资活动现金流入小计 814,355.36 14,950,769.23-94.55%投资活动现金流出小计 90,449,339.95 222,445,559.51-59.34%投资活动产生的现金流量净额-89,634,984.59-207,494,790.28-56.8%筹资活动现金流入小计 603,542,722.79 621,590,081.06-2.9%筹资活动现金流出小计 696,123,170.63 656,923,840.44 5.97%筹资活动产生的现金流量净额-92,580,447.84-35,333,7
36、59.38 162.02%现金及现金等价物净增加额-76,701,416.62-28,479,964.73 169.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金净流量净额：经营活动产生的现金净流量净额为10,550.95万元，较上年减少50.78%。主要是销售商品、提供劳务应收账款增多，收到的现金比上年减少12,010.79万元。（2）投资活动产生的现金净流量净额：投资活动产生的现金净流量净额-8,963.50万元。主要是年产6万吨硬泡聚醚项目已竣工投产后，板材项目投入较上年减少，全年现金流出减少13,199.62万元。（3）筹资活动产生的现金净流量
37、净额：筹资活动产生的现金净流量净额-9,258.05万元。主要是本期分配股利、偿付利息支付现金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额10,550.95万元，高于本期净利润。主要原因假票据事件，因价格折让冲减营业收入，及待决事项计提资产减值准备影响了当期利润所致。南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 16 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 基础化工原料 1,824,55
38、6,072.22 1,538,406,173.92 15.68%12.74%14.07%-0.98%其他材料 53,855,972.43 42,696,817.04 20.72%180.32%129.23%17.67%分产品 硬泡聚醚 1,298,928,482.54 1,129,869,616.17 13.02%10.49%11.96%-1.14%异丙醇胺 524,725,157.79 407,712,727.44 22.3%27.59%28.5%-0.55%保温材料 51,916,228.79 41,470,549.08 20.12%202.81%145.55%18.63%其他产品 2,8
39、42,175.53 2,050,098.27 27.87%-91.52%-91.41%-0.9%分地区 国内 1,407,310,060.41 1,191,547,934.07 15.33%12.38%12.25%0.1%国外 471,101,984.24 389,555,056.89 17.31%22.28%27.42%-4.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 主营业务情况说明：报告期，公司围绕既定的发展目标，积极拓展国际、国内市场，加大技术创新手段，以客户个性化服务为宗旨，开展一对一服务，为客户开发新产品
40、，达到降本、增效、提升产品功能之目的，提高了客户对公司的依存度和满意度，双方战略合作加深，新客户逐渐增多，同时有计划拓展国际冰箱客户，使得产品销售量保持稳定增长。异丙醇胺业务在国际消费受欧债持续影响的情况下，在策略上加强了国内市场宣传和引导，同时不断提升产品性能，开发新技术，拓宽其应用领域，异丙醇胺产能释放加快。公司整体产品出口 47,110.20 万元，比上年增长 22.28%。2013 年，公司以国家消防总局允许有机保温材料进入建筑保温领域为契机，积极与政府部门及房地产商进行沟通，尽管保温市场不尽规范，仍存在许多问题，公司高阻燃保温板销售没有达到预期，但销售量仍然呈现良好的增长态势。201
41、3 年，公司实现主营业务收入187,841.20 万元，比上年增长 14.71%。其中硬泡组合聚醚销售 129,892.85 万元，增长 10.49%；异丙醇胺销售 52,472.52 万元，增长 27.59%；高阻燃保温板销售收入 5,191.62 万元。报告期，公司强化管理和原料采购控制，以技术创新为手段，实施降本增效。公司硬泡组合聚醚产品销售定价仍然采用“上个月主原料环氧丙烷平均价格乘以系数+加工费”之模式，产品毛利率保持合理的水平，毛利率下降，主要是受到假票据事件影响，与已达成和解客户协议价格折让所致。异丙醇胺产品在销售增量过程中，由于策略调整，产品结构发生一定变化，三异丙醇胺销量比例
42、占多，一定程度上摊薄了异丙醇胺整体毛利率水平。异丙醇胺毛利率与上年比相对稳定。出口毛利率下降原因：主要受人民币升值影响。硬泡组合聚醚产品平均价格比上年下降 2.85%，单位生产成本比上年下降 1.56%。公司环氧丙烷采购平均价格比上年增长 1.85%，环氧丙烷价格趋势图：南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 17 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 173,565,391.58 9.46%226,61
43、4,545.21 12.86%-3.4%应收账款 302,974,487.52 16.52%201,402,004.77 11.43%5.09%经营规模扩大，应收款相应增加；假票据事件没有结束，相关的应收款未能按期收回 存货 230,856,417.99 12.59%239,525,950.86 13.6%-1.01%固定资产 706,495,014.20 38.52%623,446,263.96 35.39%3.13%工程建设项目结转 在建工程 26,948,993.96 1.47%82,026,125.91 4.66%-3.19%应收票据 258,589,536.59 14.1%247,6
44、21,026.61 14.06%0.04%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 350,125,712.99 19.09%386,684,023.75 21.95%-2.86%长期借款 40,000,000.00 2.18%24,000,000.00 1.36%0.82%应付账款 161,287,135.63 8.79%216,786,262.41 12.31%-3.52%南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 18 应付票据 197,218,759.6
45、6 10.75%73,881,567.15 4.19%6.56%经营规模扩大，采购额增加，本期以应付票据结算方式较多 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、资源优势（1）生产条件。公司硬泡组合聚醚年生产能力为15万吨，是国内最大的硬泡组合聚醚供应商，也是世界规模最大的硬泡组合聚醚生产企业之一。目前聚氨酯基地正在建设年产3万吨特种聚醚项目，生产聚醚多元醇及减水剂聚醚大单体，届时，公司聚醚品种、规模优势更加明显。公司异丙醇胺年生产能力为4万吨，规模居世界首位，由于工艺特点，国内尚没有同类生产企业，公司决定在醇胺基地建设年产5万吨醇胺系列产品技改项目，项目建成后，公司异丙醇胺年生产能力将增至9万
46、吨。公司建设的“红宝丽新材料产业园”项目，已形成750万平方米高阻燃保温板生产能力，后续的项目在规划建设当中。另外，公司还拥有年产1200万平方米太阳能EVA封装胶膜生产能力。公司生产装置、设备和厂房都为公司自建，新建设备和生产工艺代表行业最先进水平，公司合法拥有土地，公司核心资产使用效率较高，生产装置生产正常。另外，公司配置了先进的研发和检测设备，为公司技术创新，始终保持行业领先水平提供了硬件条件。（2）客户资源。公司经过二十多年发展，拥有丰富的客户资源，国内多数冰箱（柜）冷藏集装箱生产企业是公司客户，冰箱冰柜前10名品牌企业中，有家是我公司的重点客户，冷藏集装箱企业中集、马士基等也是公司客
47、户；异丙醇胺客户遍布世界各洲，渠道建设已见成效；高阻燃保温板已经得到政府主管部门和部分房地产商认可，客户也在逐渐增多，特别是与大客户合作。公司在三大产业中竞争优势明显，积累了众多资源优势。2、技术优势 公司设立以来，始终秉持“持续创新”理念，不断加大技术投入，建成和配备了研发设施，逐步完善了研发机制，构架了产学研平台。公司建有省级技术中心三个：分别为公司企业技术中心、江苏省醇胺工程技术研究中心和江苏省聚氨酯工程中心，设立了国家级博士后科研工作站。公司与南理工、南林大等科研院所产学研合作，与中科院长春应化所合作，共建了中科院南京醇胺分中心。公司在所从事行业确立了技术领先优势。截止2013年末，公
48、司累计获得授权发明专利30项，实用新型专利5项。其中本年度公司申请发明专利1项，获得授权发明专利3项。2013年获得授权发明专利：序号 专利类型 专利名称 专利号（申请号）授权 公告日 专利有效期 1 发明专利 连续制备水泥外加剂的方法 ZL200810122812.8 2013.09.25 2008.6.192028.6.19 2 发明专利 发泡剂组合物、聚氨酯硬质泡沫塑料及其制造方法 ZL201010607743.7 2013.07.17 2010.12.272030.12.27 3 发明专利 一种物理性发泡剂及采用该发泥泡剂制备的硬质聚氨酯泡沫塑料 ZL201110309759.4 20
49、13.10.30 2011.10.132031.10.13 多年来，公司积极拓展异丙醇胺、硬泡组合聚醚国际市场，产品出口量逐年增多。为此，公司多年前南京红宝丽股份有限公司 2013 年度报告全文 19 就在境外开展商标注册工作，为产品进军国际市场提供保障。至今，“红宝丽”商标已在美国、日本等21个国家和地区完成注册。3、品牌资源 公司秉承诚信经营和与客户共成长理念，为客户提供个性化服务和增值服务，客户对公司依存度和满意度提高，冰箱（柜）知名企业与公司结成战略合作伙伴关系，如海信、美的、美菱、LG、三星、西门子等，公司知名度提高，与国际著名冰箱生产企业如倍科、阿奇力克、惠而浦等建立合作关系，产品
50、进入国际冰箱市场，“红宝丽”品牌国际影响力进一步提升。异丙醇胺自生产以来，作为精细化工品由于其绿色环保和优异的性能，产品出口已遍布世界各地，近年来国内市场的消费量也有明显增多，在与国际品牌竞争中确立了自身的优势，公司客户资源越来越丰富。新材料领域，由于公司高阻燃保温板性能优势，住建部倡导并推动绿色建筑，其科技促进中心在建筑保温行业进行大力推介，也吸引房地产商合作，有利于提升双方在绿色建筑节能领域品牌度。中国硬泡组合聚醚最大的应用领域为冰箱（柜）冷藏市场，约占整个聚氨酯硬泡50%以上，下游冰箱（柜）生产企业都是国内外知名的家电企业和国际冰箱生产企业，相比聚醚行业生产企业拥有较大的规模优势，且硬泡
