1、 600190600190 20122012 年年度报告年年度报告 董事长：张宏伟董事长：张宏伟 二一三年三月八日二一三年三月八日 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
2、 董事 魏立东 因公出差 甄理 三、三、华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王兴山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务所（北京
3、）有限公司审计，公司经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司股年度实现归属于母公司股东的净利润东的净利润 131,257,766.79 元，其中，母公司净利润为元，其中，母公司净利润为 119,848,992.93 元。依据公司法、元。依据公司法、公司章程等相关规定，按本年度母公司实现净利润的公司章程等相关规定，按本年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积提取法定盈余公积11,984,899.29 元，拟按本年度母公司实现净利润的元，拟按本年度母公司实现净利润的 10%提取任意盈余公积提取任意盈余公积 11,984,899.29 元元后，加母公司年
4、初未分配利润后，加母公司年初未分配利润 472,567,263.34 元后，可供股东分配的利润为元后，可供股东分配的利润为 568,446,457.69元。元。公司于公司于 2013 年年 3 月月 8 日召开日召开第七届第七届董事会董事会第二十七次会议，会议第二十七次会议，会议审议通过了审议通过了公司公司 2012年度年度利润分配利润分配预预案：以截至案：以截至 2012 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 1,561,787,370 股为基数，股为基数，拟拟向全向全体股东每体股东每 10 股派发现金股利人民币股派发现金股利人民币 0.26 元（含税），共分配现金股利人民币元（
5、含税），共分配现金股利人民币 40,606,471.62元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。该该项利润分项利润分配预案尚需股东大会审议通过。配预案尚需股东大会审议通过。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情
6、况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要重要事项事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.34 第九节第九节 内
7、部控制内部控制.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.38 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.116 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、锦州港 指 锦州港股份有限公司 本年度、报告期 指 2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日 公司章程 指 锦州港股份有限公司章程 东方集团 指 东方集团股份有限公司 大连港、大连港集团 指
8、 大连港集团有限公司 锦港国经 指 锦州港国有资产经营管理有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 会计师 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“董事会报告”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 锦州港股份有限公司 公司的中文名称简称 锦州港 公司的外文名称 JINZHOU PORT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 JZP 公司的法定代表人 张宏伟 二、二、
9、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 李桂萍 联系地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 电话 0416-3586462 0416-3586234 传真 0416-3582431 0416-3582431 电子信箱 WJJINZHOUPORT.COM MSCJINZHOUPORT.COM 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 公司注册地址的邮政编码 121007 公司办公地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 公司办公地址的邮政编码 121007 公司网址 H
10、TTP:/WWW.JINZHOUPORT.COM 电子信箱 JZCJHGAMAIL.JZPTT.LN.CN 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董监事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 锦州港 600190 B 股 上海证券交易所 锦港 B 股 900952 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基基本情况本情况 公司报告期内注册情况未变更
11、。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 5(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司的经营范围：港务管理，港口装卸，水运辅助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储；成品油、化工产品、建筑材料、农副产品、钢材、矿产品销售；煤炭批发经营；土地开发整理，房地产开发与经营；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进
12、料加工和三来一补业务；物流服务、投资管理咨询；水上移动通信业务；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营。公司主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司 2008 年 7 月 31 日发布董事会公告，董事会认为，根据目前实际情况，对照 公司法、上市公司收购管理办法、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规对控股股东、实际控制人的认定标准，本公司已不存在控股股东与实际控制人。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门外大街外经
13、贸大厦 920-926 签字会计师姓名 吴宇 黄骁 张立志 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 签字的保荐代表人姓名 郁韡君、刘欣 持续督导的期间 2009 年 3 月 31 日至 2010 年 12 月 31 日 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年
14、本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,168,692,686.34 1,188,084,096.82-1.63 863,918,071.24 归属于上市公司股东的净利润 131,257,766.79 250,359,447.17-47.57 217,648,251.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,811,478.38 250,658,679.22-63.77 217,866,194.14 经营活动产生的现金流量净额 483,620,675.22 514,752,173.02-6.05 371,123,558.87 2012 年末 2011 年末 本期末比
15、上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,087,618,715.99 3,956,411,512.95 3.32 3,784,141,434.28 总资产 10,253,209,103.77 7,846,971,868.50 30.66 6,591,584,638.93 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.084 0.16-47.57 0.139 稀释每股收益（元股）0.084 0.16-47.57 0.139 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.058 0
16、.16-63.75 0.139 加权平均净资产收益率（%）3.26 6.47 减少 3.21 个百分点 5.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.26 6.48 减少 4.22 个百分点 5.93 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 7 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 10,990,894.36 处置土地使用权、固定资产报废损失等净收益-2,580,881.86-1,386,332.47 计入当期损益的政府补助，但与公司
17、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,043,645.42 航道等与资产相关的政府补助分期计入当期损益 2,961,278.15 1,817,718.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 407,832.53 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 24,084,721.58 以资产注入方式对中电投锦州港口有限责任公司二期出资确认的的收益 对外委托贷款取得的损益 3,900,195.00 对辽宁锦港宝地置业有限公司提供委托贷款确认的收益 除上述各项之外的其他营业外
18、收入和支出 992,858.43 -952,050.00-626,636.57 少数股东权益影响额-62,947.68 114,495.15-16,299.98 所得税影响额-13,503,078.70 -249,906.02-6,392.23 合计 40,446,288.41 -299,232.05-217,942.61 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司整体经营情况回顾与分析：受国际国内经济下行影响，2012 年是锦州港近 10 年来面临
19、形势最为严峻的一年，港口面临市场和资金的双重压力：一方面，港口货源结构性矛盾依旧突出，煤炭货源的下滑对港口吞吐量和收入影响较大，其它货种受限于腹地经济的发展增量缓慢，集装箱货源的增长空间受到严重挤压；另一方面，随着公司港口建设和合资合作项目投入的增长，折旧和财务费用大幅增加。由于港口属于资金密集、投资巨大、建设期和回报周期长的行业，公司主要依靠吞吐量的自然增长推动收入增加，而成本的增加在一定程度上削弱了公司的盈利能力。报告期内，面对上述不利因素和严峻形势，公司上下继续坚持亿吨大港，能源先行，合作联动，港城共荣的总体发展思路，危中求机，砥砺前行，全年实现营业收入 116,869.27 万元，净利
20、润 13,125.78 万元，实现每股收益 0.084 元，并且在港口建设、项目运作、内部管理等方面实现平稳增长，为公司的未来发展积蓄了力量，奠定了腾飞的基础。报告期内主要工作：在生产营运方面，完成生产系统专业化分工，将原港埠公司分成三个独立公司，提升了生产作业效率和专业化水平；货源开发启用新思路、新做法，有针对性地进行难点攻关，重点突破，务求抢市场保份额；公司还与世界500 强企业-浙江物产集团结成战略同盟，与中国褐煤第一城锡林郭勒盟、锡林浩特市人民政府签订战略合作框架协议，奠定了稳定的战略合作关系。此外，公司还在增收节支方面采取新举措，压缩设备设施购置、物资采购和能源支出。在港口建设方面，
21、报告期内，公司完成港口建设投资20.18亿元，较2012年计划增长15.98%。其中三港池东岸通用泊位工程完成投资 5.43 亿元，极大地提升了港口散杂货装卸能力；锦州港油品罐区一期工程加速推进，年度完成投资 4.6 亿元；锦州港航道扩建工程完成投资 4.96 亿元，锦州港生产调度中心工程完成投资 0.91 亿元，其他单列工程累计完成投资 2.76 亿元。国家交通部下拨的总计 2.865 亿元的航道工程资金补助于年内全部实现到账，公司码头泊位整体验收工作全面推进。在项目运作方面，2012 年，公司全方位、宽领域、多层次开展项目运作，寻找适合港口实际的高回报、高附加项目，延伸港口的产业链和服务链
22、。公司与龙煤集团、辽宁物产投资有限公司共同出资组建了锦州港龙煤瑞隆能源有限公司投入运营；公司与中储粮北方物流有限公司合资成立的锦州港现代粮食物流有限公司于 2012 年 6 月 1 日正式运行；华润煤炭专业化码头项目已获得国家发改委核准。在内部管理方面，公司扎实抓好现有土地与海域管理，积极获取海域使用证，对现有闲置土地海域进行资产运作，实现资产增值；落实公司制度建设，确保三标一体化制度管理体系全面运行；笃实人事管理机制，科学合理设置岗位，加强员工素质与技能培训，关心民生，确保员工福利待遇，改善员工工作条件，提高了全体员工的凝聚力。锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 9(一一)主营业务分析
23、主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,168,692,686.34 1,188,084,096.82 -1.63 营业成本 754,004,419.20 632,151,692.81 19.28 销售费用 8,494,470.13 8,042,695.52 5.62 管理费用 88,933,615.67 87,339,779.29 1.82 财务费用 136,989,908.07 80,356,935.78 70.48 经营活动产生的现金流量净额 483,620,
24、675.22 514,752,173.02 -6.05 投资活动产生的现金流量净额-1,595,062,060.71 -1,282,305,644.39 -24.39 筹资活动产生的现金流量净额 1,094,077,691.95 690,290,533.63 58.50 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年，公司通过采取强化内部管理，加大市场开发力度等措施，努力将宏观经济形势不利因素的影响降到最低限度。完成主营业务收入 91,247.82 万元，同比降低了 11%。公司主营业务收入主要来源于提供港口装卸运输、堆存、物流代理等业务，港口作业主要货种
25、为煤炭、油品、粮食、金属矿、非金属矿等。其直接经济腹地主要集中在辽西葫芦岛、盘锦、阜新、朝阳及内蒙古霍林河、白音华、赤峰等区域。主要客户群集中在港口经济腹地的上下游企业，包括石油、钢铁生产、粮食购销、物流企业等。2012 年公司主营业务收入同比减少主要是由于以下两方面增减因素的共同影响的结果：一是受国内钢铁、煤炭企业购销不旺及国外进口煤炭冲击，煤炭吞吐量降幅明显，报告期内煤炭吞吐量完成 1,537 万吨，减幅为 33.08%；二是公司加大了金属矿及其他杂货等市场开发力度，拓展新客户，完成金属矿吞吐量 520 万吨，同比增加了 49 万吨，增幅为 10.39%。(2)主要销售客户的情况主要销售客
26、户的情况 单位：元 币种:人民币 客户 金额 占全部营业收入的比例（%）1、121,464,823.44 10.39 2、41,507,563.00 3.55 3、34,087,007.00 2.92 4、31,769,302.00 2.72 5、27,545,651.00 2.36 前五名客户销售收入合计 256,374,346.44 21.94 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 10 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)装卸 装卸成
27、本 430,381,530.30 82.86 386,391,966.06 77.84 11.38 堆存 堆存成本 34,998,157.44 6.74 54,875,707.17 11.06-36.22 船方 船方成本 30,138,805.64 5.80 31,689,298.52 6.38-4.89 物流代理 物流代理成本 21,977,783.37 4.23 21,043,140.13 4.24 4.44 工程监理 工程监理成本 1,939,992.14 0.37 2,396,771.23 0.48-19.06 合计 519,436,268.89 100.00 496,396,883.
28、11 100.00 4.64 (2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种:人民币 供应商 金额 占采购总额的比例（%）1、12,923,790.00 14.39 2、10,339,000.00 11.51 3、7,424,612.96 8.27 4、7,056,000.00 7.86 5、4,026,598.42 4.48 前五名供应商采购金额合计 41,770,001.38 46.51 4、费用费用（1）报告期内，公司销售费用、管理费用同比变动均未超过 30%，发生财务费用 13,698.99万元，同比增加了 70.48%，主要是由于公司银行借款、发行中期票据等有息债务总额增加，导致
29、利息支出增加；（2）报告期内，公司发生所得税费用 5,429.77 万元，同比降低了 38.02%。主要是由于营业成本、财务费用分别增加了 19.28%、70.48%，致利润总额同比减少了 14,829.29 万元，减幅为 43.40%，所得税相应减少。5、现金流现金流（1）报告期内，公司经营活动、投资活动产生的现金流量净额均未超过 30%，筹资活动产生的现金流量净额为 109,407.77 万元，同比增加了 58.50%，主要是由于以下因素共同影响的结果：取得借款收到的现金同比增加了 97,219.65 万元，增幅为 104.63%；收到的与资产相关的政府补助等致使其他与筹资活动有关的现金同
30、比增加了 27,318.92 万元，增幅为 848.15%；发行债券收到的现金同比减少了 49,760 万元，减幅为 83.27%。（2）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 11 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 48,362.07 万元，本年度净利润为 13,905.9万元，差异为 34,456.17 万元，主要原因详见合并财务报表附注49：现金流量表补充资料。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种:人民币 利润表项目 本年金
31、额 上年金额 变动 幅度%变动额占利润总额%说明 营业收入 1,168,692,686.34 1,188,084,096.82-1.63 10.03 销售煤炭收入增加、煤炭装卸收入减少共同影响所致 营业成本 754,004,419.20 632,151,692.81 19.28 63.02 折旧、煤炭贸易成本增加 财务费用 136,989,908.07 80,356,935.78 70.48 29.29 借款及发行中期票据增加，利息费用增加 资产减值损失 -2,259,920.76 396,828.57-669.50 1.37 本期收回三年以上欠款，坏账损失相应减少 投资收益 -4,102,1
32、42.20-510,280.41-703.90 1.86 联营企业、合营企业利润减少 营业外收入 60,772,749.70 5,014,397.11 1111.97 28.84 处置非流动资产收入增加 营业外支出 10,660,629.91 5,178,218.29 105.87 2.84 固定资产报废损失增加 所得税费用 54,297,692.26 87,610,314.38-38.02 17.23 应纳税企业所得额减少 归属于母公司股东的净利润 131,257,766.79 250,359,447.17-47.57 61.60 煤炭装卸收入减少、营业成本折旧费用、财务费用增加 (2)公司
33、前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司第六届董事会第二十五次会议及 2009 年第二次临时股东大会分别审议通过了 关于发行公司短期融资券的议案,公司开始筹备短期融资券的发行工作。2010 年 4 月 21 日公司收到了中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注【2010】CP55 号），根据该通知，公司可发行短期融资券注册金额为人民币 12 亿元，注册额度自通知书公布之日起 2 年内有效，在注册有效期内分期发行。公司分别于 2010 年 4 月、2011 年 4 月发行了面值为 6 亿元人民币的短期融资券，上述短期融资券已分
34、别于 2011 年 4 月、2012 年 4 月到期，公司已全部偿还本息。公司于 2011 年 12 月注册了 9 亿元中期票据，并于 2012 年 2 月 13 日先期发行了 1 亿元人民币中期票据，期限 3 年，年利率为 8.05%，该中期票据将于 2015 年 2 月 15 日到期。公司于锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 12 2013 年 2 月 15 日已按期结清应付利息 805 万元。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 本报告期内，公司继续坚持亿吨大港，能源先行，合作联动，港城共荣的总体发展思路，以生产营运为龙头，以基础建设为保障，以项目运作为储备，
35、以内部管理为动力，抓住国家加速实施辽宁沿海经济带战略的历史机遇，把握高天地铁改制、通散泊位投产的契机，为冲击亿吨大港目标积聚力量。在公司全体员工共同努力下，公司港建系统克服工期短、施工难度大等一系列困难，优化工程设计，严把质量关，全年港口投资 20.18 亿元，较年初计划增长 15.98%；报告期内受到煤炭、集装箱等货种吞吐量大幅下滑的影响，公司全年实现营业收入 116,869.27万元，未完成年初计划指标。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营
36、业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）港口装卸业务 763,555,747.21 430,381,530.30 43.63-13.95 11.38 减少 12.82 个百分点 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）变动原因分析 应收票据 62,644,220.33 0.61 21,881,500.00 0.28 186.29 以银行承兑汇票结算港口费期末未到
37、期金额增加 预付款项 66,398,375.86 0.65 37,228,572.55 0.47 78.35 预付设备款增加 其他应收款 71,281,584.29 0.70 22,952,943.79 0.29 210.56 支付海域使用金增加 存货 58,880,626.34 0.57 9,664,810.91 0.12 509.23 燃料库存增加 一年内到期的非流动资产 17,752,343.87 0.17 12,808,700.00 0.16 38.60 新增集装箱拖车等设备融资租赁款所致 其他流动资产 2,814,797.38 0.03 6,304,775.63 0.08 -55.3
38、5 实际缴纳的企业所得税大于应缴企业所得锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 13 税的金额同比减少 发放委托贷款及垫款 85,000,000.00 0.83 100.00 委托贷款增加 长期应收款 4,306,048.05 0.04 10,475,163.57 0.13 -58.89 收回集装箱拖车融资租赁款所致 长期股权投资 302,949,775.22 2.95 220,130,679.53 2.81 37.62 主要是对联营公司中电投锦州港口有限公司投资增加 在建工程 2,702,935,981.23 26.36 1,176,778,623.01 15.00 129.69 航道、泊
39、位、港口设施增加投资所致 无形资产 305,671,322.14 2.98 131,103,622.23 1.67 133.15 新增土地使用权 长期待摊费用 6,000,303.28 0.06 9,866,212.12 0.13 -39.18 本期摊销所致 短期借款 505,000,000.00 4.93 309,600,000.00 3.95 63.11 本期增加借款所致 应付账款 1,625,404,829.82 15.85 901,576,803.77 11.49 80.28 应付工程款增加 应交税费 3,575,564.94 0.03 6,155,283.35 0.08 -41.91
40、 本期缴纳税款所致 应付股利 3,905,284.74 0.04 6,731,122.55 0.09 -41.98 子公司支付少数股东股利所致 其他应付款 199,668,826.93 1.95 82,430,679.87 1.05 142.23 收海域使用权、红利保证金等款项增加 其他流动负债 146,346,743.12 1.43 603,599,582.12 7.69 -75.75 本期偿还短期融资券所致 长期借款 2,539,927,500.00 24.77 1,261,957,500.00 16.08 101.27 本期增加借款所致 应付债券 100,000,000.00 0.98
41、0.00 100.00 发行中期票据 其他非流动负债 364,317,894.49 3.55 99,181,575.03 1.26 267.32 本期增加与资产相关的政府补助所致 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、锦州港位于渤海的西北部，地理位置优越，是中国渤海西北部 400 多公里海岸线唯一全面对外开放的国际商港。是距中国东北中部和西部、内蒙东部、华北北部乃至蒙古国、俄罗斯西伯利亚和远东地区陆域距离最近的进出海口。经过十几年的发展，锦州港正在成为西起欧洲德国汉堡港，经俄罗斯、中国满洲里至锦州港欧亚大陆桥的主要通道及东北亚地区国际综合物流的重要节点。港区海域全年无台风袭扰，冬季冻而不封
42、，365 天均为有效营运时间。公司7.5 平方公里海域使用权获批使得锦州港海域使用进入良性状态，为港口后续开发建设预留了充分的发展空间。锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 14 2、公司股权构成均衡，股权比例分散，法人治理结构科学、规范。公司与大连港在资源合作和专业化分工协作的基础上，进一步实现了资源共享、优势互补，加强了各自在区域物流中的绝对优势，进而提升了各自的核心竞争力。3、锦州港是我国蒙煤外运和北煤南运的重要出海口，煤炭业务超越油品成为空间最为广阔的业务，锦州港已成为中国褐煤第一港。公司参股中电投锦州港口有限责任公司近期年设计通过能力 3500 万吨。项目完全达产后，公司年吞吐量
43、将达近亿吨。正在建设的锦赤运煤铁路专线建成后将与赤（峰）大（板）白（音华）铁路相连一线，主要承担内蒙古锡林郭勒盟白音华及周边煤田至锦州港下水煤炭的南运任务，将成为继大秦线和朔黄线之后又一重要煤炭运输铁路专用通道，同时锦州港将成为辽西地区、内蒙古东部乃至蒙古国、俄罗斯的煤炭重要出海港口，对于锦州港具有重大战略意义。4、油品业务是公司的重要组成部分，受益于锦州地区两大炼厂锦州石化、锦西石化稳定的需求，公司油品吞吐量多年来一直保持稳健增长。公司油品业务吞吐量 80%来源于两大炼厂，由于两大炼厂均位于公司的直接腹地，因此货源流失的可能性不大。公司未来油品吞吐量仍有较大提升空间。5、粮食业务：锦州港利用
44、与产地距离最近的优势，致力于打造贯通南北的玉米大通道，开通了北起锦州南至深圳的粮食班轮航线。经过多年的发展，锦州港已经成为国内内贸玉米运输的第一大港口，这条航线也被称为黄金水道。锦州港现代粮食物流项目的建成使公司粮食吞吐作业能力以及机械化程度大幅提升。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为 9,737.79 万元。与上年同比减少了 1,037.21 万元，同比减少了 9.63%，具体情况如下：根据公司第六届董事会第六次会议决议、2011 年 4 月签订的中电投锦州港口有限责任公司出资协议及于 2012 年 7 月 6 日
45、召开的中电投锦州港口有限责任公司 2011 年度股东大会决议，公司以资产注入方式完成了向中电投锦州港口有限责任公司的二期投资，出资额为 9,737.79万元。中电投锦州港口有限责任公司为本公司联营企业，于 2011 年 5 月成立，本公司持股比例为33%，主营为过往船舶、车辆提供码头、过驳锚地等业务，截至 2012 年 12 月 31 日，注册资本为 50,000 万元，总资产为 92,911.16 万元，净资产为 43,831.99 万元，目前正处于筹建期，尚未运营。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委
46、托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告 15 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 起始日 到期日 贷款 利率 借款用途 抵押物或担保人 辽宁锦港宝地置业有限公司 2,500 1.5 年 2012 年 4 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 12%阜新宝地城项目 在建房产 辽宁锦港宝地置业有限公司 3,000 1.5 年 2012 年 4 月 25 日 2013 年 10 月 24 日 12%阜新宝地城项目 在建房产 辽宁锦港宝地置业有限公司 3,000 1.5 年 2012 年 5 月 9 日
47、 2013 年 11 月 8 日 12%阜新宝地城项目 在建房产 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 是否 逾期 是否关联交易 资金来源并说明是否为 募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 辽宁锦港宝地置业有限公司 否 是 自有资金、非募集资金 合营公司 207.50 207.50 辽宁锦港宝地置业有限公司 否 是 自有资金、非募集资金 合营公司 237.00 237.00 辽宁锦港宝地置业有限公司 否 是 自有资金、非募集资金 合营公司 223.00 223.00 经公司于 2012 年 3 月 16 日召开的第七届董事会第十九次会议审议，同意本公司以委托贷款方式向参股公司辽宁锦港宝地置业
48、有限公司（以下称锦港宝地公司）提供借款，根据其实际资金使用计划分期支付，借款期限 1.5 年，借款年利率为 12%，锦港宝地公司承担贷款利息及一切相关费用。报告期内，公司已按期足额收回 8,500 万元委托贷款相关利息 667.50 万元。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2009 增发 191,142.00 8,894.44 189,176.77 449.61 专户存储 合计/191
49、,142.00 8,894.44 189,176.77 449.61/经中国证券监督管理委员会关于核准锦州港股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20081402 号）核准，公司于 2009 年 3 月 24 日向大连港集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）24,600 万股，每股发行价格为人民币 7.77 元，募集资金总额为人民币 191,142万元，扣减发行费用后，募集资金净额为人民币 188,174.39 万元。至本报告期末，已累计使用募集资金总额 189,176.77 万元，尚未使用募集资金总额 449.61 万元(含利息收入)，尚未使用募集资金已专户存储。锦州港股份有限公司
50、 2012 年年度报告 16(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 锦州港第三港池 301B 原油泊位工程 否 61,000.00 7,176.85 61,900.80 是 1,159.87 否 注 锦州港第二港池 206 通用散杂泊位工程 否 24,074.02 20,911.86 是 1,601.51 是 锦州港粮食现代物流项目一期工程 否 30,700.00 1,717.59
