1、中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 中牧实业股份有限公司中牧实业股份有限公司 600195600195 2012 年年度报告 二一三年三月二十二日 中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中审亚
2、太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张春新、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管公司负责人张春新、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）于雪冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。人员）于雪冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司 2012 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净
3、利润 234,555,220.61 元，分配预案如下：以 2012 年末总股本 39,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 7,800 万元。剩余可供股东分配的利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该预案须经公司 2012 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、八、公司不存在违反规定决
4、策程序对外提供担保的情况。公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.34 第九节 内部控制.37 第十节 财务报告.38 第十一节 备查文件目录.96 中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有
5、所指，下列词语具有如下含义：中国农业集团/实际控制人 指 中国农业发展集团有限公司 中牧总公司/控股股东 指 中国牧工商（集团）总公司 兰州厂 指 中牧实业股份有限公司兰州生物药厂 成都药械厂/成都厂 指 中牧实业股份有限公司成都药械厂 保山厂 指 中牧实业股份有限公司保山生物药厂 江西华罗 指 中牧实业股份有限公司江西华罗预混料厂 成都华罗 指 成都华罗畜牧饲料科技有限公司 南通中牧 指 南通中牧饲料贸易有限责任公司 中牧连锁 指 中牧农业连锁发展有限公司 南药 指 中牧南京动物药业有限公司 乾元浩 指 乾元浩生物股份有限公司 中牧安达 指 湖北中牧安达药业有限公司 兰州中亚 指 兰州中亚药
6、械厂 中牧泰州 指 中牧泰州生物有限公司 金达威 指 厦门金达威集团股份有限公司 上海富宝 指 上海富宝科技投资管理有限公司 友利控股 指 四川友利投资控股股份有限公司 会计师/中审亚太 指 中审亚太会计师事务所有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的时间区间 元/万元 指 人民币元/人民币万元 二、二、重大风险提示重大风险提示 1 1、政策风险、政策风险 根据农业部于 2007 年 3 月发布的 兽用生物制品经营管理办法 和 2008 年 1 月 1 日施行的 中华人民共和国动物防疫法，国内兽用生物制品分为国家强制免疫计划所需兽用生物制品和非国
7、家强制免疫计划所需兽用生物制品。国家强制免疫用生物制品由农业部指定的企业生产，实行政府采购。非国家强制免疫用生物制品直接销售给使用者，也可以委托经销商销售。公司作为农业部指定的强制免疫用生物制品生产企业之一，生物制品类产品主要面向政府采购产品，如果国家相关政策或相关市场需求发生变化，将对公司产生一定影响。2 2、宏观经济及行业发展风险、宏观经济及行业发展风险 国内外宏观经济形势未明显好转，行业增速将可能继续放缓，同时产业结构调整步伐能否满足行业发展的需要存在一定不确定性，对公司发展带来一定影响。3 3、投资风险、投资风险 为适应市场竞争及企业发展需要，公司围绕主业进行项目建设，引进新产品新技术
8、新工艺。目前进入投资建设高峰期，对公司资金需求、人力资源带来一定压力。在新产品、新技术的引进过程中，受产品、工艺、技术难点等因素影响，新产品、新技术的产业转化可能无法达到预期目标，给公司经营和发展带来影响。4 4、主要原材料价格波动风险主要原材料价格波动风险 公司产品原材料及贸易产品受国际、国内双重影响，价格可能出现大幅波动，对公司主要产品生产成本控制、业务盈利能力带来一定影响。中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中牧实业股份有限公司 公司的中文名称简称 中牧股份 公司的外文名称 China Animal H
9、usbandry Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CAHIC 公司的法定代表人 张春新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张菁桦 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼 电话 010-63702195 传真 010-63702196 电子信箱 三、三、基本基本情况简介情况简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16-19 号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16-19 号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 四、
10、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16号楼公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中牧股份 600195 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 8 月 15 日 注册登记地点 北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16-19 号楼 企业法人营业执照注册号 1
11、10000009745520 税务登记号码 11010671092358X 组织机构代码 71092358-X (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 5 公司于 1998 年 12 月 25 日在国家工商行政管理局首次注册登记。相关情况详见公司 1998 年年度报告之“十、公司的其他有关资料”。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 1999 年 1 月上市。上市后至 2002 年间，公司的主营业务为饲料、动物保健品和畜牧产品（肉类制品）的加工生产和销售，以及畜牧业生产资料贸易
12、和进出口业务。2002 年，为集中力量发展优势主导产业，公司置换出肉类制品加工业务，目前公司经营范围为：饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关制品的加工、生产；代理中牧实业股份有限公司下属兽用生物制品生产企业的兽用生物制品、兽用诊断制品、销售兽用化学药品、抗生素、原料药、中成药、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂。饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关制品的销售；畜牧业生产资料的销售；研发开发饲料新品种、饲料新技术；与以上项目相关的技术咨询、服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公
13、司上市以来，控股股东没有发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审亚太会计师事务所有限公司 办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 签字会计师姓名 杨涛、朱昂 中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据主要会计数据 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 营业收入（元）3,108,992,46
14、0.38 3,029,102,149.75 2,842,305,427.09 2.64 2,661,158,772.21 归属于上市公司股东的净利润（元）234,555,220.61 439,743,362.72 450,902,641.80-46.66 310,151,103.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）228,935,876.77 296,813,434.16 307,972,713.24-22.87 295,717,635.99 经营活动产生的现金流量净额（元）-34,697,353.02 367,776,755.08 379,515,920.04 不适用 5
15、20,328,271.07 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产（元）1,935,381,188.13 1,860,291,899.64 1,852,496,365.93 4.04 1,518,834,954.18 总资产（元）3,009,223,881.20 2,798,253,728.18 2,756,191,951.99 7.54 2,904,661,398.93 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 基本每股收益（
16、元股）0.6014 1.1275 1.1562-46.66 0.8000 稀释每股收益（元股）0.6014 1.1275 1.1562-46.66 0.8000 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5870 0.7611 0.7897-22.87 0.7600 加权平均净资产收益率（%）11.41 24.47 25.01 减 少 13.06个百分点 22.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.14 16.52 17.08 减 少-5.38个百分点 21.21 中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 7 二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 非经常性损
17、益项目 2012 年金额（元）2011 年金额（元）2010 年金额（元）非流动资产处置损益-3,052,282.43-1,239,648.59-1,656,869.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 50,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,672,200.00 14,739,900.00 11,685,755.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 393,680.14 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,550,000.00 单独进
18、行减值测试的应收款项减值准备转回 350,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,154,514.81-21,094.44 3,396,668.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 154,901,381.22 少数股东权益影响额-506,561.87-461,600.02-1,738,252.60 所得税影响额-1,042,206.81-25,339,009.61-2,853,832.98 合计 5,619,343.84 142,929,928.56 14,433,467.60 中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董
19、事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年国内外经济形势严峻，欧美等主要经济体复苏乏力，国内经济增速继续放缓，企业盈利水平普遍下降。受动物疫病发生和饲料原料价格不断上涨等因素影响，全国养殖业整体效益不佳，饲料和化药市场需求萎缩。面对诸多不利因素，公司坚持“以技术服务为先导，以生物制品、化药和饲料三个业务板块为支撑”的产业发展模式，在行业标准提高、竞争对手增加、主要产品价格下降、运营成本不断上升的情况下，围绕“保增长、求发展”的方针，以“攻坚克难，不断创新，确保公司健康稳定发展”为目标，着力深耕政府采购产品市场，通过技术服务、销售和生产的有效
20、联动，保持了政府采购动物疫苗的市场份额；通过创新内部管理模式、营销模式和服务模式提升常规疫苗产品的销售；通过组织机构调整实现饲料业务资源整合，并依靠产品线的丰富、差异化的竞争策略以及加强成本控制等手段保持饲料板块发展；通过组织建设和市场营销网络建设推动化药业务的发展。1 1、多方位开展技术研发、工艺革新和服务创新，推动生物制品板块产业升级和结构调整，取多方位开展技术研发、工艺革新和服务创新，推动生物制品板块产业升级和结构调整，取得初步成效。得初步成效。为促进产品工艺水平的改进、进一步提升产品品质，便于调配生产资源，2012年度公司董事会经过审慎研究，审议批准兰州厂改造猪口蹄疫疫苗生产线，并决定
21、以非公开发行股票筹集资金用于保山厂新建口蹄疫生产车间项目、兰州厂家畜疫苗灭活苗车间技改项目、兰州厂新建研发及质检综合设施项目、成都厂高致病性猪繁殖与呼吸综合症活疫苗车间项目等一系列提升企业核心竞争力的项目。在布局国家政府采购产品科技攻关、维护市场地位的同时，针对常规疫苗营销的薄弱环节，创新常规疫苗产品的营销管理模式，探索市场化销售路径，做好常规疫苗产品的技术引进与市场推广，加强常规疫苗销售队伍建设，实施“走进终端”策略，与有实力的经销商或科研院所和大专院校密切合作，与国内多个大型养殖集团建立稳定的供货关系，保持了市场份额。2 2、整合内部资源，推进饲料业务战略布局的实施、整合内部资源，推进饲料
22、业务战略布局的实施 2012年，面对复杂严峻的经济形势、养殖效益波动的行业背景、竞争激烈的市场环境，为增强饲料板块整体竞争力，公司整合饲料板块业务资源，提升饲料板块的整体运营效率和竞争力，实现板块内资源的优化配置，对业务管理、营销模式等进行规划和创新，确保饲料板块持续增长，增强中牧股份饲料板块在市场上的竞争力和影响力。在优化完善销售渠道，构建销售网络和平台的同时，加紧落实建设饲料板块战略布局内各生产基地的建设，董事会决定以非公开发行股票筹集资金用于实施长春和武汉两个饲料板块的重点新建项目。目前长春预混料项目已提前开工建设，武汉预混料项目已完成项目备案、环评批复等工作，进入初步设计阶段。3 3、
23、及时梳理业务归口，推进项目建设，集中优势发展化药业务、及时梳理业务归口，推进项目建设，集中优势发展化药业务 为实现业务归口管理、统一市场运作，2012年8月董事会审议批准由公司收购中牧连锁全资企业中牧南京动物药业公司100%的股权，并将其纳入化药事业部管理，使得公司在兽用化药制剂领域的经营短板得到弥补，为下一步化药制剂的发展奠定基础。公司借助行业主管部门的专家力量对化药板块产品进行规划论证，积极引进新产品、开发新剂型，依据市场需求有针对性的提升主要产品品质，增强产品市场竞争力。为应对化药市场需求增加及公司产能不足的现状，董事会决定对内蒙厂发酵车间进行扩建、以非公开发行股票筹集资金用于湖北黄冈化
24、药基地项目建设，这两个项目的实施为新产品的产业化及产品升级奠定了基础，保障了重点产品的发展。目前这两个项目均在前期准备过程中。4 4、推行企业价值链管理，降低因、推行企业价值链管理，降低因经营成本上升对利润产生的负面影响经营成本上升对利润产生的负面影响 2012年，为应对包括快速增加的人力成本、因通货膨胀造成的生产用原辅材料和能源价格的上涨、节能减排和环保投入力度的加大等运营成本的增加，公司全面施行企业价值链管理，在全公司范围内形成了以研发、采购、生产、物流、销售等为价值链管理的关键点，各部门通力协做的价值链管理工作的长效机制。实现了通过全面预算管理开源节流，通过降本增效保持企业经营的稳步发中
25、牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 9 展。2012 年公司实现主营业务收入 308,824.08 万元，同比增加 2.28%，主营业务利润 82,279.96万元，同比减少 11.35%，实现归属于上市公司股东的净利润 23,455.52 万元，同比减少 46.66%。业务构成 主营业务收入（元）占主营收入的比例（%）主营业务利润（元）占主营业务利润的比例（%）生物制品 1,171,058,476.09 37.92 656,036,979.20 79.73 化药 206,276,553.46 6.68 26,902,727.35 3.27 饲料 567,001,885.06 18.36
26、 107,175,614.06 13.03 贸易 1,143,903,921.02 37.04 32,684,319.56 3.97 合计 3,088,240,835.63 100.00 822,799,640.17 100.00 2012 年主营业务收入构成如下图：2012 年主营业务利润构成如下图：(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入（元）3,108,992,460.38 3,029,102,149.75 2.64 营业成本（元）2,278,184,280.66
27、2,098,528,589.82 8.56 销售费用（元）308,216,736.43 306,322,293.63 0.62 管理费用（元）268,100,789.17 268,424,598.79-0.12 财务费用（元）-3,400,560.99 7,723,186.47 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元）-34,697,353.02 367,776,755.08 不适用 投资活动产生的现金流量净额（元）-114,411,689.89 2,210,140.17 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-58,191,599.11-546,056,469.32-89.34 研发支出（元）9
28、9,339,455.91 81,256,508.35 22.25 中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 10 2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司业务收入来源于生物制品、化药和饲料及饲料贸易业务，营业收入同比增加2.64%。由于国内动物疫病表现为复杂多变，玉米和豆粕等大宗原料价格上升，畜禽疾病多发等因素影响导致国内畜牧养殖行业整体低迷，对复合维生素、预混合饲料以及化药的市场需求下降。公司积极面对这些不利因素，加强绿色、环保、安全、高效的新产品研发和产品升级、技术项目改造，保持了行业领先地位。驱动业务收入发生变化的因素主要有：生
29、物制品产能瓶颈凸显，加之市场竞争加剧，主导产品销售收入下降。2012 年上半年国家口蹄疫防控政策调整，使得公司口蹄疫产品产能瓶颈进一步显现。其他强制免疫产品由于市场竞争加剧，价格进一步下滑，虽然通过全年努力，保持了市场位势，但总体影响了收入的提升。2012 年生物制品销售收入较上年下降 0.46%。过内部资源整合，创新营销管理模式，饲料和饲料贸易业务的收入贡献提升。2012 年，养殖业低迷，公司积极探索创新营销模式，通过内部资源整合，创新贸易经营以产品线发展的营销模式，通过差异化销售和贸易走向终端的思路，保障了饲料添加剂及贸易销售收入和利润的双重体现。2012 年，饲料添加剂产品销售收入增长
30、6.23%；贸易产品实现销售收入同比增长 5.21%。2012 年饲料添加剂销售近 6 万吨。由于受国外市场需求下降，化药产品出口受阻，加之国内养殖业低迷，化药板块收入整体下滑。2012 年化药板块收入较上年下降 7.06%。(2)(2)订单分析订单分析 公司产品的销售模式分为政府采购、经销商和终端客户直接销售三种。针对国家强制免疫疫苗的政府采购主要包括政府招标采购和政府调拨，政府招标采购是政府采购的主要销售模式。报告期内公司根据国家动物疫病防控要求，积极应对市场需求变化，调整产品结构，加大力度做好政府招标产品的生产，充分调配各类生产资源，利用生产设备满负荷生产，确保产品的及时供应。报告期内，
31、公司口蹄疫疫苗、禽流感疫苗、高致病性蓝耳病疫苗和猪瘟疫苗等四类由政府集中招标采购产品保持了市场地位；常规疫苗产品发展态势良好，饲料及化药板块在行业低迷的情况下保持了发展。报告期内公司无异常产品积压情况。(3)(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司产品和服务未发生重大变化。(4)(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 排名 前五名客户销售金额（元）比例（%）1 121,485,716.74 3.93 2 113,673,606.84 3.68 3 85,364,845.81 2.76 4 81,218,978.86 2.63 5 75,298,867.95 2
32、.45 合计 477,042,016.20 15.45 3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额（元）本期占总成本比例(%)上年同期金额（元）上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)农业 原材料 780,502,107.42 67.91 723,045,680.09 68.14 7.95 包装物 55,616,299.12 4.84 49,630,509.69 4.68 12.06 人工费用 106,076,173.25 9.23 89,039,800.47 8.39 19.13 制造费用 207,143,379.75 1
33、8.02 199,364,645.72 18.79 3.90 中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 11 合计 1,149,337,959.54 100 1,061,080,635.97 100 8.32 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额（元）本期占总成本比例(%)上年同期金额（元）上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)生 物 制品类 原材料 210,905,826.38 18.35 173,605,422.92 16.36 21.49 包装物 42,602,152.85 3.71 37,874,370.78 3.57 12.48 人工费用 79,237,2
34、74.18 6.89 66,830,335.01 6.30 18.56 制造费用 153,242,184.72 13.33 148,418,512.09 13.99 3.25 小计 485,987,438.13 42.28 426,728,640.80 40.22 13.89 化药 原材料 145,034,965.41 12.62 135,116,272.44 12.73 7.34 包装物 2,673,961.00 0.23 1,748,189.32 0.16 52.96 人工费用 15,857,797.44 1.38 10,006,533.33 0.94 58.47 制造费用 42,198,
35、888.10 3.67 38,630,934.50 3.64 9.24 小计 205,765,611.94 17.90 185,501,929.59 17.48 10.92 饲料 原材料 424,561,315.63 36.94 414,323,984.73 39.05 2.47 包装物 10,340,185.27 0.90 10,007,949.59 0.94 3.32 人工费用 10,981,101.64 0.96 12,202,932.13 1.15-10.01 制造费用 11,702,306.93 1.02 12,315,199.13 1.16-4.98 小计 457,584,909.
36、47 39.81 448,850,065.58 42.30 1.95 合计 1,149,337,959.54 100.00 1,061,080,635.97 100.00 8.32(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 排名 前五名供应商采购金额（元）比例（%）1 66,929,318.14 4.86 2 52,320,000.00 3.80 3 49,474,000.60 3.59 4 41,749,925.00 3.03 5 31,680,333.34 2.30 合计 242,153,577.08 17.60 4 4、费用费用 项目 2012 年 2011 年 增减比率%销售费用（元）3
37、08,216,736.43 306,322,293.63 0.62 管理费用（元）268,100,789.17 268,424,598.79-0.12 财务费用（元）-3,400,560.99 7,723,186.47 不适用 所得税（元）47,584,487.90 83,574,251.60-43.06 变动说明：1、财务费用：由于去年同期支付短期融资债券利息。2、所得税：由于本年经营利润减少，以及去年同期确认金达威投资收益较大。5 5、研发支出研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 本期费用化研发支出（元）75,634,498.68 本期资本化研发支出（元）23,704,957
38、.23 研发支出合计（元）99,339,455.91 研发支出总额占净资产比例（%）4.55 中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 12 研发支出总额占营业收入比例（%）3.20(2)(2)情况说明情况说明 公司通过自主研发、联合研发、合作研发等方式共同推动新产品和技术的研究开发工作，以丰富产品种类，优化产品结构。2012 年共完成 10 项研发课题，涉及生物制品、化药和饲料等三大主业板块。这些研发项目的完成和推进将有利于增强公司自主创新能力，提升公司产品利润空间，提供产业化推广的技术基础，为公司创造新的利润增长点提供产品和技术储备，对增强公司市场竞争力发挥积极作用。6 6、现金流现金流
39、 项目 2012 年 2011 年 经营活动产生现金流净额（元）-34,697,353.02 367,776,755.08 投资活动产生现金流净额（元）-114,411,689.89 2,210,140.17 筹资活动产生现金流净额（元）-58,191,599.11-546,056,469.32 变动说明：1、经营活动产生的现金流量净额：部分政府采购客户尚未回款。2、投资活动产生的现金流量净额：由于经营需要，公司 2012 年项目投入加大导致投资活动现金流出增大。3、筹资活动产生的现金流量净额：由于去年同期支付企业短期融资债券。7 7、其它其它 (1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的
40、详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润来源于生物制品（兽用疫苗）、化药和饲料及贸易业务所形成的利润，没有发生重大变动。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司没有以前年度的融资、重大资产重组事项持续到本报告期的情况。为大力推进生物制品、化药和饲料三大主营板块业务的发展，通过反复论证，公司第五届董事会 2012 年第二次临时会议审议提出通过非公开发行股票的再融资预案。募集资金将重点对生物制品板块进行产能扩张与技术升级；对化药产品进行重新规划，丰富产品线；新建饲料板块项目，突破现有产能瓶
41、颈，整合和扩张销售网络。再融资预案相继获得国资委和公司股东大会的批准。公司于 2012 年 12 月底向证监会报送了非公开发行股票的申请。目前该申请正在证监会审核过程中。上述相关事项的详细情况请见：2012 年 5 月 22 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的“公司第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告”和“公司非公开发行股票预案”。2012 年 10 月 9 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的“关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告”。2012 年 10 月 26 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的“公司2012 年第一次临
42、时股东大会决议公告”。2013 年 1 月 12 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的“关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告”。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入（元）营业成本（元）毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）农业 3,088,240,835.63 2,265,441,195.46 26.64 2.28 8.32 减少 4.10 个百中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 13 分点
43、 主营业务分产品情况 分产品 营业收入（元）营业成本（元）毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）生物制品 1,171,058,476.09 515,021,496.89 56.02-0.46 22.79 减少 8.33 个百分点 化药 206,276,553.46 179,373,826.11 13.04-7.06-7.08 增加 0.02 个百分点 饲料 567,001,885.06 459,826,271.00 18.90 6.23 5.06 增加 0.90 个百分点 贸易 1,143,903,921.02 1,111,219,601.46 2.
44、86 5.21 6.72 减少 1.38 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 地区 营业收入（元）营业收入比上年增减（%）国内 3,076,071,818.27 2.22 国外 12,169,017.36 17.53 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 项目名称 本期期末数（元）本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数（元）上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）变动说明 资产总额 3,009,223,881.20 100.00 2,798,253,728.18 100.00 7.54 应收帐
45、款 359,958,224.75 11.96 146,486,716.71 5.23 145.73 部分政府采购客户尚未结算货款 应收票据 3,928,675.00 0.13 21,988,200.00 0.79-82.13 票据到期承兑 预付款项 203,180,546.40 6.75 54,494,803.07 1.95 272.84 预付工程项目款及供应商款项 其他应收款 111,129,175.84 3.69 61,922,179.69 2.21 79.47 保证金等往来款项增加 可供出售金融资产 454,238.20 0.02 347,398.15 0.01 30.75 所持友利控股
46、股票市价上升 在建工程 21,793,263.09 0.72 16,155,427.81 0.58 34.90 由于经营需要，项目建设投资增加 开发支出 14,753,762.00 0.49 7,726,467.42 0.28 90.95 研发投入增加 短期借款 20,000,000.00 0.66 -子公司乾元浩未偿还的银行借款余额 应付票据 11,650,000.00 0.39 27,000,000.00 0.96-56.85 票据到期结算 应付账款 209,537,607.83 6.96 143,173,058.54 5.12 46.35 采购货款尚未到结算期 预收款项 81,483,9
47、60.53 2.71 123,347,366.69 4.41-33.94 客户已按合同约定提货 应交税费 9,072,434.64 0.30 12,859,259.87 0.46-29.45 期初企业所得税在本期缴纳，以及本期经营利润较上年减少 其他应付款 267,095,141.66 8.88 213,066,993.44 7.61 25.36 子公司乾元浩与中牧总公司往来款增加 专项应付款 93,315,097.00 3.10 65,029,939.17 2.32 43.50 成都华罗拆迁补偿款 中牧实业股份有限公司 2012 年年度报告 14 2 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变
48、化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司与公允价值计量相关的资产为持有的 67,195 股友利控股无限售股票，具体情况参见本章“（五）投资状况分析”的相关内容。除此之外，公司无其他按公允价值计量的资产。报告期内公司主要资产计量属性没有发生变化。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1 1、规模优势、规模优势 公司是国内动物疫苗行业的龙头企业，拥有国家认证的国内规模居前、设备和工艺先进的 GMP生产集群，已建成亚洲生产规模领先、国际先进技术水平的家禽疫苗生产基地、畜用疫苗生产基地，拥有国内产品品种齐全的猪用疫苗及诊断试剂生产基地，这为公司继续保持行业龙头地位奠定了扎
49、实基础。2 2、产品优势、产品优势 公司疫苗产品丰富、质量稳定，市场占有率约 20%，位居全国第一位。公司主要产品中口蹄疫疫苗、猪蓝耳疫苗、禽流感疫苗以及猪瘟疫苗均为国家强制免疫品种，品牌优势明显。3 3、技术优势、技术优势 近年来，公司不断加大科研投入，累计立项 85 项新产品开发和工艺创新项目，其中 26 个产品获得新兽药证书，5 个产品获得农业部一类新兽药证书，5 个产品被认定为国家重点新产品，1 项科研成果获得国家科技进步二等奖，1 项科研成果获北京市科技进步二等奖。公司是国内掌握猪口蹄疫合成肽关键技术的三家企业之一。2012 年，公司共取得“一种超级泰乐菌素的提纯方法”、“O 型口蹄
50、疫合成肽疫苗”、“兔病毒性出血症、多杀性巴氏杆菌病二联灭活疫苗的制法”、“一种亚洲一型口蹄疫合成肽疫苗”、“补糖工艺替代补油工艺发酵生产黄霉素的方法”等多项国家专利。领先的技术优势为公司参与市场竞争打下坚实基础。4 4、品牌优势、品牌优势 公司多年来一直以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为目标，重视公司的品牌建设，2008 年“中牧”品牌荣获“纪念改革开放 30 年中国畜牧业最具影响力品牌”；公司“华罗”品牌被认定为中国驰名商标；“中牧”品牌被评为北京市著名商标。报告期内，公司获得 2012 年度中国动物保健品影响力品牌、华罗 117 仔猪维生素预混合饲料和华罗 419 蛋鸡维生素预混合饲料获得
