1、河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 1 河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司 600559600559 20122012 年年度报告年年度报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公
2、司全体董事出席董事会会议。三、三、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李玉雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中磊会计师事务所有预案或公积金转增股本预案：经中磊会计师事务所有限责任公司
3、审计，限责任公司审计，2012 年度公司共实现净利润年度公司共实现净利润 112,241,323.04 元，提取法定公积金元，提取法定公积金11,594,941.33 元，加上年初未分配的利润元，加上年初未分配的利润 166,369,171.23 元后元后,年末可供股东分配的利润共计年末可供股东分配的利润共计267,015,552.94 元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2012 年年度利润分配预案为：以度利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 14,000 万股为基数向全体股东
4、每万股为基数向全体股东每 10 股派股派现金现金 5 元（含税），共计分配现金股利元（含税），共计分配现金股利 70,000,000 元，剩余元，剩余 197,015,552.94 元结转至下年度。元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。公司不进行资本公积金转增股本。六、六、此预案需提交此预案需提交 2012 年年度股东大会审议。年年度股东大会审议。七、七、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。八、八、是否存在被控股股东及其关联方非经营
5、性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 九、九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人
6、员和员工情况.25 第八节第八节 公司治理公司治理.29 第九节第九节 内部控制内部控制.32 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.33 注 1：基本每股收益和稀释每股收益的计算依据为公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）；.107 第十一节第十一节 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明.107 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.109 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，
7、除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公司 指 河北衡水老白干酒业股份有限公司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 衡水市国资委 指 衡水市人民政府国有资产监督管理委员会 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 报告期 指 2012 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一
8、、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文名称简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.，LTD.公司的法定代表人 张新广 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市人民东路 809 号 河北省衡水市人民东路 809 号 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 L 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河北省衡水市人民东路 809 号
9、 公司注册地址的邮政编码 053000 公司办公地址 河北省衡水市人民东路 809 号 公司办公地址的邮政编码 053000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地信息披露及备置地点点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 老白干酒 600559 裕丰股份 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二
10、二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业公司上市以来，主营业务的变化情况务的变化情况 无 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 6 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号 签字会计师姓名 邱淦泳 丁志增 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会
11、计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,666,270,390.68 1,413,694,770.14 17.87 1,166,056,157.57 归属于上市公司股东的净利润 112,241,323.04 92,131,389.52 21.83 41,646,279.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,383,680.54 86
12、,696,612.93 31.94 41,952,288.63 经营活动产生的现金流量净额-42,350,612.14 107,195,670.41-139.51 137,378,831.09 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 623,445,517.61 506,929,870.39 22.98 428,383,743.47 总资产 1,690,557,091.41 1,448,672,325.61 16.70 1,290,088,602.06 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本
13、期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.80 0.66 21.21 0.30 稀释每股收益（元股）0.80 0.66 21.21 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.82 0.62 32.26 0.30 加权平均净资产收益率（%）19.93 19.42 增加 0.51 个百分点 9.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.31 18.27 增加 2.04 个百分点 9.95 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损
14、益-7,574,295.07 2,008,981.92-1,483,877.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,379,000.00 4,474,907.50 1,120,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,779.39 545,246.03 123,783.16 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 8 所得税影响额-998,841.82-1,594,358.86-66,514.42 合计-2,142,357.50 5,434,776.59-306,009.24
15、河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，面对白酒激烈的市场竞争环境，面对行业各种突发事件的影响，公司紧紧围绕注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发展的总体思想；对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，夯实公司基础，企业的综合实力大大增强；对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，坚持以品牌建设为核心，大力实施品
16、牌发展战略，加大衡水老白干酒的品牌宣传力度，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，大大提高了衡水老白干酒的知名度和美誉度。坚持以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续、快速发展。全年共实现主营业务收入 1,666,270,390.68 元、营业利润 147,766,482.43 元、净利润 112,241,323.04 元，分别比 2011 年增长 17.87%、28.36%、21.83%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收
17、入 1,666,270,390.68 1,413,694,770.14 17.87 营业成本 767,826,191.40 776,383,843.80 -1.10 销售费用 408,462,064.84 257,425,099.53 58.67 管理费用 109,221,049.95 74,274,161.33 47.05 财务费用 14,703,655.34 9,839,206.19 49.44 经营活动产生的现金流量净额-42,350,612.14 107,195,670.41 -139.51 投资活动产生的现金流量净额-66,386,432.56 -32,516,200.31 104.
18、16 筹资活动产生的现金流量净额 106,908,241.19 -75,542,080.44 -241.52 研发支出 2,521,638.26 2,253,146.50 11.92 2、收入收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 行业分类 项目 2012 年末(吨)2011 年末(吨)同比增速(%)变动原因说明 酒类销售 销售量 26868.71 28533.396 -5.83 高附加值产品销售比例增加所致 生产量 31079.585 29496.104 5.37 库存量 29180.146 24969.271 16.86 白酒备货，产量增
19、加所致 (2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入总额为 256,230,144.54 元，占公司全部营业收入的比例为 15.38%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 10(%)比例(%)期变动比例(%)白酒 材料成本 813,440,950.95 84.93 755,116,219.78 85.54 7.72 人工工资 83,172,604.54 8.68 65,773,087.38 7.45
20、 26.45 动力成本 19,779,691.01 2.07 26,955,983.51 3.05-26.62 折旧费 17,364,355.38 1.81 16,173,742.28 1.83 7.36 其他费用 24,040,216.10 2.51 18,702,608.32 2.12 28.54 (2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，前五名供应商采购金额合计 239,798,945.93 元，占年度采购总额比重 28.05%。4、费用费用 单位：元 币种:人民币 科目 2012 年末 2011 年末 增减变动 变动情况及原因 销售费用 408,462,064.84 257,425
21、,099.53 58.67%主要原因为公司广告费、会议费、招待费及工资薪酬增加所致。管理费用 109,221,049.95 74,274,161.33 47.05%主要原因为工资薪酬、会务费、运输费及安全生产费增加所致。财务费用 14,703,655.34 9,839,206.19 49.44%主要原因为贷款增加所致 所得税费用 40,439,693.14 30,013,263.83 34.74%主要原因为利润增加所致 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 2,521,638.26 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 2,521,638.26
22、研发支出总额占净资产比例（%）0.4 研发支出总额占营业收入比例（%）0.15 (2)情况说明情况说明 根据公司科技发展战略和年度规划，本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，达到以创新促发展的目的。6、现金流现金流 单位：元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 增减变动 变动情况原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,820,844,358.21 1,598,527,520.55 13.91%销售增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 25,346,737.88 47,293,435.66-46.41%上年借集团
23、的往来资金今年未发生 支付给职工以及为职工支付的现金 141,424,988.92 118,626,316.97 19.22%工资及相应提取费用增加所致 支付其他与经营活动有关的520,590,141.93 271,288,413.39 91.90%销售费用，管理费用等增加所河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 11 现金 致 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 481,129.00 23,235,819.89-97.93%上年度处置固定资产所致 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 101,132,360.86 55,752,020.20 81.
24、40%办公楼及自动化车间支付款项所致 取得借款收到的现金 229,000,000.00 105,000,000.00 118.10%借款增加所致 偿还债务支付的现金 106,500,000.00 156,525,000.00-31.96%期内还款所致 7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年公司坚持重点发展衡水老白干酒业务的发展战略，加大产品调整结构力度，坚持质量经营，品牌经
25、营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。2012 年度公司计划实现营业收入 16.9 亿元，实际实现营业收入 16.66 亿元，预计营业总成本 15.6 亿元，实际发生营业总成本 15.12 亿元，力争实现净利润 9800 万元，实际实现净利润11224 万元，基本完成了全年的经营计划。(二二)行业、产品或地区经营行业、产品或地区经营情况分析情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）酿
26、酒业 1,587,941,597.98 704,500,186.60 55.63 17.71-3.05 增加 9.5 个百分点 养殖业 55,104,313.55 49,327,452.92 10.48 15.56 33.04 减少 11.77个百分点 2012 年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占主营业总收入的 95.30%。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 968,538,104.58 30.19 其他地区 697,729,286.10 4.31 报告期内,公司的主营业务销售主要在华北市场,2012
27、 年公司在华北地区的销售收入比 2011 年增长 30.19%。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 12 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 42,956,394.47 2.54 13,564,000.00 0.94 216.69 应收账款 3,692,594.01 0.22 601,020.57 0.04 514.39 预付款项 47,537,529.82 2.81 15,6
28、13,737.76 1.08 204.46 在建工程 97,503,713.14 5.77 43,317,252.92 2.99 125.09 生产性生物资产 3,939,492.95 0.23 2,952,262.17 0.20 33.44 短期借款 128,000,000.00 7.57 25,000,000.00 1.73 412.00 其他应付款 55,682,414.59 3.29 92,321,435.86 6.37-39.69 长期借款 105,000,000.00 6.21 60,000,000.00 4.14 75.00 盈余公积 45,740,359.90 2.71 34,
29、145,418.57 2.36 33.96 未分配利润 267,015,552.94 15.79 166,369,171.23 11.48 60.50 应收票据：本期期末金额较上期期末增长 216.69%，主要是收取银行承兑汇票作为货款增加所致。应收账款：本期期末金额较上期期末增长 514.39%，主要是兴亚饲料分公司销售饲料的应收款项增加所致。预付款项：本期期末金额较上期期末增长 204.46%，主要是预付央视广告费增加所致。在建工程：本期期末金额较上期期末增长 125.09%，主要是本期开发区办公楼、机械化制酒车间等工程投入增加所致。生产性生物资产：本期期末金额较上期期末增长 33.44%
30、，主要是生产性生物资产生猪转群增加所致。短期借款：本期期末金额较上期期末增长 412.00%，主要是向农行及工行增加借款所致。其他应付款：本期期末金额较上期期末减少 39.69%，主要是应付老白干集团天丰房地产公司的借款、北京英迈策源文化传媒有限公司的广告费减少所致。长期借款：本期期末金额较上期期末增长 75.00%，主要是向中国农业发展银行衡水分行营业部借款增加所致。盈余公积：本期期末金额较上期期末增长 33.96%，主要是增加当年提取的法定盈余公积所致。未分配利润：本期期末金额较上期期末增长 60.50%，主要是当年利润增加所致。（四）（四）核心核心竞争力分析竞争力分析 随着公司技术水平、
31、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表，拥有衡水牌、十八酒坊两个驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为国家级非物质文化遗产。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司没有发生对外股权投资的情况。河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 13 2、非金融类公司委托理财及衍生非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况品投
32、资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于 2007 年 8 月，注册资本 500 万元，主要业务是白酒的批发与零售，截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 630,210,445.67 元，净资产43,429,656.88 元，2012 年实现营业收入 1,587,463,730.89 元，实现营业利润 28,
33、708,078.11 元，净利润 20,072,755.48 元。为了集中精力发展衡水老白干酒业务，根据公司产业结构调整的需要，公司于 2012 年 6月 28 日，通过衡水市产权交易中心挂牌以 3569.95 万元的转让价格公开转让了公司全资子公司河北城市人食品有限公司 100%股权，本次股权转让对公司 2012 年的业绩影响不大。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2012 年 1-12 月全国白酒累计总产量 11,53
34、1,582 千升，同比增长 18.55%。受宏观经济增速放缓及高基数因素影响，2012 年白酒行业产量增速较去年同期下降 12.15 个百分点，较 2011 年明显放缓（数据来源：中国产业研究报告网数据中心）。2013 年白酒行业受宏观经济形势，政府对三公消费的限制及军委的禁酒令等因素影响，行业增速预计会放缓，特别是中高端白酒的销售增长将受到较大的冲击，产品毛利率有可能会出现下滑。各白酒生产企业都在品牌、渠道两方面进行强化，通过营销改革、机制改革和资本运作等方式，增加自身实力。业外资本不断涌入白酒行业，行业竞争不断升级，白酒产业整合与并购将加速趋势企业间的竞争，越来越多的中小微型白酒企业，将会
35、被大的集团和企业兼并，中国白酒产业的集中度将越来越高。创新、个性化已成为白酒营销的一个潮流。为吸引及满足更多的消费者，我国白酒品牌的品类创新、产品个性化已愈演愈烈，形成了各具风格的白酒品牌，以新的品味满足开发新的市场需求已成为发展趋势，白酒消费逐步趋于内涵化、品位化及多元化。公司将不断加快品牌建设的步伐，提高产品的内涵和知名度，通过倡导科学、健康的饮酒理念，引导消费者理性消费，不断提升衡水老白干酒在消费者心目中的消费品位和忠诚度，促进衡水老白干酒业务的稳定、快速的发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的发展战略是：以科技奠基础、以市场为导向，重点发展衡水老白干酒业务，加大产品调整结构力度
36、，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。强化市场建设和产品销售，不断提升公司的经营效益。河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 14(三三)经营计划经营计划 根据公司的发展战略以及今年的行业形势，公司计划 2013 年度实现主营业务收入 20 亿元，营业总成本控制在 18.5 亿元以内。为了实现上述计划，公司将坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的企业宣传力度，紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，立足于中国北方市场，面向全国布局，抓住营销与研发
37、两个关键环节，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，搞好营销队伍的建设，以市场营销为突破口，利用公司的品牌和网络优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司的生产经营计划，2013 年度公司拟申请不超过 3.5 亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 成本上升风险。受全球范围内的通货膨胀的影响，尤其是国内粮食价格涨幅过大，公司白酒酿造及
38、养殖所需的主要原材料价格大幅上涨，包括粮食等在内的原辅材料等生产成本变动的重大因素或不可控因素增多，给公司生产经营带来一定影响，进而影响公司盈利的稳定性。公司将不断加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，厉行节约，实现节支增效。加强对国内粮食价格走势的跟踪分析，对原材料采购进行精细化管理，化解成本上涨带来的压力。市场分割风险 目前，公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同，各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群，导致本公司面临市场分割的风险。此外，地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业务增加难度
39、，对本公司的业务拓展造成不利影响。公司将加大新产品的开发力度，提高产品的技术含量和附加值；根据市场需求调整产品结构，增强市场竞争力，稳步提高市场占有份额，强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略，最大限度地开发新的市场和客户消费群体，保持公司业务持续稳定地发展。疫病风险 公司从事种猪繁育和商品猪规模生产，若发生大面积动物疫情，将使公司面临巨大经营风险。一方面，如不能有效解决疫病防治问题，本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病，导致生猪大量死亡，将给公司带来巨大损失。另一方面，若某个区域发生相关疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降低相关畜产品的总需求量，也会影响本公司的产品销售，给公
40、司带来经营损失。公司在疫病防治方面处于同行业先进水平，采取了严密的疫病防治措施，严格执行卫生标准和操作规程，最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究，引进先进的疫病防治技术，及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关，确保产品质量，塑造放心品牌，获取消费者信任。假冒酒引致的相关风险 目前，白酒市场存在假冒产品的现象，给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒，将给本公司的产品形象带来一定负面影响，冲击公司产品市场，从而影响公司的经营业绩。为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害，公司采取多项措施打击假冒酒。一方面，公司积极配合国家和地方相关部门加大打击
41、假冒白酒力度，严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为；另一方面，公司努力提高产品防伪技术，通过多渠道宣传，提高消费者的假冒酒鉴别能力。生猪养殖行业的周期性波动风险 公司生猪养殖业具有一定的行业周期性，这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 15 响，这种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。公司将通过加强企业管理，降低成本，挖潜增效，充分发挥自有品牌优势及网络优势，采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务，最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影响。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非
42、标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 本公司章程规定公司利润分配政策为：1.兼顾公司发展的合理资金需
43、求、实现公司价值提升的同时，实施积极、连续和稳定的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。2.公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分配。3.公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。4.公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。5.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。6.公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
44、7.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。8.公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。9.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本公司章程规定不按持股比例分配的除外。10.股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。11.公司持有的本公司股份不参与分配利润。2012 年 6 月 28 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了2011 年度公司利润分配方案。鉴于公司正在对白酒酿造生产
45、线实行自动化技术改造，对制酒车间、酒库进行改扩建，资金需求较大。为更好的促进衡水老白干酒的快速发展，统筹考虑公司的实际情况，根据 2012 年的生产经营计划及未来发展需要，公司不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金，公司也不进行资本公积金转增股本。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 16 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利
46、润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 5 70,000,000 112,241,323.04 61.12 2011 年 0 0 92,131,389.52 0 2010 年 1 14,000,000 41,646,279.39 33.62 五、五、其他披露事项其他披露事
47、项 公司选定的信息披露报刊为中国证券报 上海证券报，指定信息披露互联网站为上海证券交易所网站（http:/）。河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项(一一)临时公告未披露或有后续进展的情况临时公告未披露或有后续进
48、展的情况 1、出售资产情况出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系 衡水鸿基房地产开发有限公司 河 北 城市 人 食品 有 限公司100%股权 2012年6月 21日 3,569.95-167.22-605.80 否 以净资产评估值为基础，通过衡水市产权交易中心挂牌公开转让 是 是 3.97 2012 年 2 月 10
49、 日，本公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于重新通过衡水市产权交易中心挂牌公开转让公司全资子公司河北城市人食品有限公司 100%股权的议案，根据该决议，公司持有的河北城市人食品有限公司 100%股权在衡水市产权交易中心公开挂牌转让，公司于 2012 年 6 月 18 日与衡水鸿基房地产开发有限公司签订了河北城市人食品有限公司 100%股权转让合同，并于 2012 年 6 月 21 日办理了交割手续，于 2012 年 6 月 28 日收到了衡水市产权交易中心出具的产权成交确认书。河北城市人食品有限公司 100%股权转让完成后，其期末资产负债表、股权出售日至报告期末的利润表及现金流量表
50、不再纳入本公司合并范围。五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易(一一)关联债权债务往来关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度报告 18 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 衡 水 老 白干（集团）天 丰 房 地产 开 发 有限公司 母公司的全资子公司 35,000,000.00 35,000,000.00 0 合计 35,000,000.00 35,000,
