1、 湖北三峡新型建材股份有限公司湖北三峡新型建材股份有限公司 600293600293 20122012 年年度报告年年度报告 湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人
2、姓名 董事 李伟 工作原因 张金奎 独立董事 徐长生 工作原因 殷明发 三、三、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人董事长徐麟先生、副公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人董董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：事兼财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真
3、实、准确、完整。经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中勤万信会计师事务所有经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中勤万信会计师事务所有限公司审计，限公司审计，2012 年度公司实现净利润年度公司实现净利润 14,638,382.12 元，提取盈余公积元，提取盈余公积 2,420,319.66 元，元，加期初未分配利润加期初未分配利润 48,825,617.84 元，累计可供股东分配的利润为元，累计可供股东分配的利润为 61,043,680.30 元。根据公元。根据公司公司章程和利润分配管理制度，公司拟按司公司章程和利润分配管理制度，公司拟按最近三年（最近三
4、年（2010-2012 年）实现的年均年）实现的年均可分配利润的百分之三十实施现金分红。即拟以公司可分配利润的百分之三十实施现金分红。即拟以公司 2012 年末总股本年末总股本 344502600 股为基数，股为基数，按每按每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.24 元（含税），共计派发现金红利元（含税），共计派发现金红利 8,268,062.40 元。剩余未分配元。剩余未分配利润结转以后年度。利润结转以后年度。此预案尚须提请公司此预案尚须提请公司 2012 年年度股东大会审议。年年度股东大会审议。五、五、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告
5、所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.7 第五节第五节
6、 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.19 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第八节第八节 公司治理公司治理.27 第九节第九节 内部控制内部控制.31 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.32 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.83 湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易
7、所 三峡新材、公司、本公司 指 湖北三峡新型建材股份有限公司 元、千元、万元、亿元 指 人民币 峡光玻璃 指 当阳峡光特种玻璃有限公司 当玻硅矿 指 宜昌当玻硅矿有限责任公司 金晶玻璃 指 湖北金晶玻璃有限公司 戴春林商贸 指 武汉市戴春林商贸有限公司 苏州盛康达 指 苏州盛康达生物技术有限公司 国中医药 指 国中医药有限责任公司 新疆普耀 指 新疆普耀新型建材有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 湖北三峡新型建材股份有限公司章程 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告
8、中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北三峡新型建材股份有限公司 公司的中文名称简称 三峡新材 公司的外文名称 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD 公司的法定代表人 徐麟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张光春 傅斯龙 联系地址 湖北省当阳市经济技术开发区 湖北省当阳市经济技术开发 电话 0717-3280108 0717-3280108 传
9、真 0717-3285258 0717-3285258 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 湖北省当阳市经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 444105 公司办公地址 湖北省当阳市经济技术开发区 公司办公地址的邮政编码 444105 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 三峡新材 60
10、0293 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营：石膏及制品、平板玻璃及玻璃深加工制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；兼营：2004 年新增：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展
11、本企业的进料加工和“三来一补”业务。湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 5 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 自 2000 年 9 月公司上市至 2011 年 11 月，公司控股股东及实际控制人为当阳市国有资产管理局。2011 年 11 月，公司控股股东及实际控制人变更情况如下：许锡忠通过协议受让陈梓佳和杨建野持有海南宗宣达实业投资有限公司 40%、19%的股权，成为海南宗宣达实业投资有限公司的控股股东（持有海南宗宣达实业投资有限公司 99%的股权）；海南宗宣达实业投资有限公司通过受让武汉广利源商贸有限公司 100%的股权间接持有当
12、阳市国中安投资有限公司 37.91%的股权，同时许锡忠获得当阳市国中安投资有限公司第一大股东张欣签署的表决权委托函。根据该表决权委托函，获得张欣持有的当阳市国中安投资有限公司 15%股权的表决权。许锡忠通过海南宗宣达实业投资有限公司持有公司 42,434,400 股股份，占公司总股本的12.32%；通过当阳市国中安投资有限公司控制公司 36,899,000 股股份，占公司总股本的 10.71%。因此，许锡忠合计拥有或控制公司 79,333,400 股股份，占公司总股本的 23.03%。，成为公司的实际控制人。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中勤万信会计
13、师事务所有限公司 办公地址 湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号 签字会计师姓名 叶忠辉 刘虹 湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,029,854,147.53 1,088,897,829.34-5.42 929,564,240.90 归属于上市公司股东的净利润 14,638,3
14、82.12 19,053,644.52-23.17 48,379,562.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,875,333.85 3,559,616.81-236.96 47,798,238.38 经营活动产生的现金流量净额 22,287,398.66 76,541,460.51-70.88 177,350,134.15 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 785,655,394.18 771,055,771.41 1.89 749,927,675.99 总资产 3,126,491,736.81 2,5
15、91,798,046.10 20.63 2,249,522,581.34 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.0425 0.0553-23.15 0.1404 稀释每股收益（元股）0.0425 0.0553-23.15 0.1404 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0141 0.0103-236.89 0.1387 加权平均净资产收益率（%）1.88 2.50 减少 0.62 个百分点 6.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.60 0.47 减少 1.07
16、个百分点 6.60 二、二、非经常性损益非经常性损益项目和金额项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-5,448,240.35-6,080.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,782,317.10 18,224,682.64 受托经营取得的托管费收入 10,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-351,646.87 90,757.16 少数股东权益影响额-526.34 14,000.00 所得
17、税影响额-4,468,187.57-2,829,332.09 合计 19,513,715.97 15,494,027.71 湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 一、2012 年公司经营情况 （一）2012 年公司总体经营情况 2012 年，是我国十二五规划承上启下的一年，也是公司降本增效取得显著成效的一年。2012 年，面对国内外复杂多变的宏观经济形势和行业产能过剩、平板玻璃销售价格大幅下滑的恶劣环境，公司董事会与经理层积极应对，向内挖潜，降本增
18、效，基本完成了董事会确定的生产经营目标，确保了总体平稳运行。全年共生产平板玻璃 1797.75 万重箱，同比增长 11.05%；销售平板玻璃 1805.38 万重箱，同比增长 13.01%，实现营业收入 102985 万元，同比减少 5.42%；实现净利润 1464 万元，同比下降 23.15%。截止报告期末，公司总资产 312650 万元，同比增长20.63%，净资产 78566 万元，同比增长 1.89%。同时，项目建设进展顺利，为公司未来发展奠定了基础。（二）2012 年主要工作情况 1、突出稳定生产，生产经营保持平稳运行。2012 年，公司不断强化生产组织、物资供应和资金链维护，以市场
19、为导向，适时调整产品结构，坚持效益优先的营销观念，产质量水平有所提高，市场占有率稳中有升。2、突出开源节流，降本增效成绩显著。2012 年，公司以燃料、包装结构调整为重点，向内挖潜，降本降耗，通过结构调整减少支出，管理提升减少费用，技术创新减少消耗，降本增效成果显著。3、突出加快发展，项目建设有序推进。2012 年，公司投资建设的特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程，投资参股的新疆普耀 500t/d 低辐射节能镀膜玻璃生产线顺利开工，并按计划完成工程进度；湖北金晶玻璃有限公司当阳分公司搬迁改造如期完成，为实现公司跨越式发展奠定了基础。4、突出风险管控，内控体系着手建设。2012 年，公司以内
20、控制度建设为契机，以风险管理为重点，建立健全内控体系和制度建设，业务流程进一步完善，企业管理进一步规范。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,029,854,147.53 1,088,897,829.34 -5.42 营业成本 866,091,714.39 944,340,281.16 -8.29 销售费用 13,774,484.10 12,758,899.04 7.96 管理费用 47,195,067.22 56,902,485.91 -17
21、.06 财务费用 100,712,147.15 63,527,185.26 58.53 经营活动产生的现金流量净额 22,287,398.66 76,541,460.51 -70.88 投资活动产生的现金流量净额-111,224,255.34 -55,646,518.22 99.88 筹资活动产生的现金流量净额 117,978,730.26 856,948.45 13,667.31 研发支出 35,169,000.00 33,035,000.00 6.46 2、收入收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年度共生产平板玻璃 1797.75
22、万重箱，同比增长 11.05%；销售平板玻璃 1805.38 万重箱，同比增长 13.01%，实现营业收入 102985 万元，同比减少 5.42%；实现净利润 1464 万元，同比湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 8 下降 23.15%，主要是因为产品销价下滑及财务费用增加所致。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前 5 名客户销售额 205,105,114.20 元，占年度销售总额的 19.92%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额
23、较上年同期变动比例(%)玻 璃 制 造 加工 直接材料 329,565,793.84 39.42 320,997,635.85 37.74 1.68 燃料和动力 325,606,751.93 38.94 356,001,894.45 41.85-2.91 直接人工 41,176,147.37 4.92 34,516,506.25 4.06 0.87 折旧 78,345,528.75 9.37 69,274,975.49 8.14 1.23 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)平板玻璃及玻璃深加
24、工产品 直接材料 329,565,793.84 39.42 320,997,635.85 37.74 1.68 燃料和动力 325,606,751.93 38.94 356,001,894.45 41.85-2.91 直接人工 41,176,147.37 4.92 34,516,506.25 4.06 0.87 折旧 78,345,528.75 9.37 69,274,975.49 8.14 1.23 注：本处与成本构成对应的为生产成本。(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购额 443,461,336.76 元，占年度采购总额的 18.60%。4、费用费用 财务费用为 1
25、0071 万元，较上年增加 3718 万元，增幅 58.53%，主要是因为本年度贷款利息及贴现利息增加。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 170 本期资本化研发支出 3,346.9 研发支出合计 3,516.9 研发支出总额占净资产比例（%）4.48 研发支出总额占营业收入比例（%）3.41 (2)情况说明情况说明 研发目的：围绕超薄、高强、低辐射镀膜等高性能玻璃制备生产关键技术和装备，建立以湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 9 企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，协同研发新产品、新材料、新工艺和新装备。
26、研发进展：研发项目共 14 项，其中：国家科技项目 1 项；地方科技项目 2 项，企业自选科技项目 11 项；已完成 7 项，有 5 项结转下年度。拟达到的目的：突破 1.12mm 低铁车用玻璃基片成型、在线低辐射镀膜及多功能复合镀膜、新一代玻璃熔制等高端玻璃制造关键技术及关键装备。形成一批具有自主知识产权的工艺技术及成套装备，抢占平板玻璃及精深加工领域的制高点，延伸产业链，提高玻璃行业工艺增加值率。对未来的影响：针对玻璃行业领域发展中关键性和共性技术，开发替代传统工艺技术的新工艺、新技术，制定配套的生产及技术措施，确保不断提供生产所需的配套技术，提高竞争能力，实现可持续发展。6、现金流现金流
27、 报告期内，公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流变化情况如下表：单位：元 币种：人民币 现金流量项目 本期（元）上年同期（元）同比(%)主要原因 销售商品、提供劳务收到的现金 537,518,217.74 676,257,768.44 -20.52 本期货款回笼现汇比同比大幅降低 收到的其他与经营活动有关的现金 71,418,092.10 34,987,942.45 104.12 本期收到托管费 400 万元；本期收到的利息比上期多 809 万元，；本期收到临时周转往来款 2784万元。购买商品、接受劳务支付的现金 416,903,912.93 491,107,325.82 -15.1
28、1 支付给职工以及为职工支付的现金 69,153,678.03 58,385,793.88 18.44 支付的各项税费 57,514,443.27 44,216,239.24 30.08 本期进项税额抵扣比上期减少，上缴增值税比上期增加（上期压延玻璃节能综合改造项目购进设备进项税抵扣比本期增加）。支付的其他与经营活动有关的现金 43,076,876.95 40,994,891.44 5.08 收回投资收到的现金 38,000,000.00 本期收回对深圳市德尊科技创业投资有限公司的投资。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,699,575.34 55,679,457.96 52
29、.12 本期新增特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程前期投入 投资支付的现金 64,750,000.00 本期新增对新疆普耀新型建材有限公司投资2700 万元，对苏州盛康达生物技术有限公司投资3775 万元。取得借款收到的现金 817,717,843.58 428,500,000.00 90.83 本期向金融机构借款比上期增加 收到的其他与筹资活动有关的现金 28,068,219.42 65,882,971.02 -57.40 承兑汇票贴现收支净额同比减少 偿还债务支付的现金 533,934,500.00 354,569,412.02 50.59 本期偿还金融机构借款比上期增加 分配股利、利
30、润或偿付利息支付的现金 107,157,249.47 38,395,128.89 179.09 本期支付借款利息及承兑汇票贴现利 息比上期增加 2012 年，公司经营活动现金流量净额为 2229 万元，较上年减少 70.88%，原因是产品销价下滑及货款回笼现汇比下降所致。7、其它其它 湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 10 (1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司在 2011 年度报告中披露了 2012 年度经营计划：年产浮法玻璃 1781 万重箱，销售浮法玻璃 1781 万重箱，实施特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程建设。2012 年度公司实际生
31、产浮法玻璃 1797.75 万重箱，完成计划的 100.94%；销售浮法玻璃 1805.38 万重箱，完成计划的 101.37%，特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程已开工建设，目前已完成工程总量的43%。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分主营业务分行业、分产品情况产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）玻 璃 制 造 加工 977,484,559.11 834,505,771.01 14.63-2.90-5.45 增
32、加 2.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）平 板 玻 璃 及玻 璃 深 加 工产品 977,484,559.11 834,505,771.01 14.63-2.90-5.45 增加 2.31 个百分点 注：本处与营业收入对应的成本为销售成本。报告期内，主要产品的生产量、销售量、库存量和市场占有率如下表所示：项目 本期 上年同期 同比(%)数据来源 生产量（万重箱）1,797.75 1,618.80 11.05 销售量（万重箱）1,805.38 1,597.50 13.01 库存量（万重
33、箱）58.25 51.99 12.04 市场占有率（%）3.07 3.25 -0.18 建筑材料工业信息中心 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）中国大陆 977,484,559.11-2.90 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 666,180,096.77 21.31 530,699,582.43 20.48 0.83 应收票据 409,458,247.47 13.10 19
34、6,038,702.96 7.56 5.53 应收账款 49,547,901.42 1.58 63,642,506.38 2.46-0.87 预付款项 206,833,345.32 6.62 84,189,122.57 3.25 3.37 存货 292,179,251.86 9.35 240,887,984.01 9.29 0.05 长期股权投资 115,795,676.00 3.70 88,764,526.80 3.42 0.28 固定资产 1,135,867,347.05 36.33 1,219,507,278.63 47.05-10.72 在建工程 87,710,796.95 2.81
35、33,971,618.27 1.31 1.49 短期借款 1,630,042,500.00 52.14 1,006,739,000.00 38.84 13.29 一年内到期的非流动负债 132,000,000.00 4.22 68,000,000.00 2.62 1.60 湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 11 长期借款 60,500,000.00 1.94 206,500,000.00 7.97-6.03 总资产 3,126,491,736.81 2,591,798,046.10 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 （1）、资源优势：当阳市拥有丰富的玻璃用硅砂资源。公司投
36、资建设的当玻硅矿位于湖北省当阳市玉泉办事处岩屋庙矿区，距离公司仅 16 公里，当玻硅矿集硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售为一体，年产优质硅砂 50 万砘，硅砂自给率达 50%以上。（2）、品牌优势：公司主导产品锦屏牌浮法玻璃被中国名优精品选购指导委员会授予中国平板玻璃十大著名品牌荣誉称号，被湖北省政府确认为“湖北省名牌”；锦屏牌商标被国家工商总局认定为中国驰名商标；金晶牌钢化玻璃、中空玻璃获国家产品质量安全认证（3C论证。（3）、技术优势：公司技术中心被认定为省级技术中心，同时，湖北省玻璃工业工程技术研究中心也落户三峡新材。公司积极开展产品研发的技术创新，已取得 10 多项国家专利，
37、先后获得国家、省、市技术发明奖、科技进步奖等多项奖励。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体对外股权投资总体分析分析 2012 年，公司对外投资两家公司，合计投资 6475 万元。1、苏州盛康达：公司主要从事生物技术的开发、研究（不含国家限制项目）。公司投资 3775万元，占苏州盛康达 42%的股权。2、新疆普耀：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。公司投资 2700 万元，占新疆普耀 27%的股权。(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）
38、报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 广发银行股份有限公司 30,000,000 5,069,884 0.04 湖北银行 14,796,000 10,898,051 0.58 原始投资宜昌市商业银行 当阳市国信担保有限责任公司 5,800,000 5,800,000 11.6 合计 50,596,000 21,767,935/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，
39、公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 12 公司控股子公司有四家：当玻硅矿：公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售；注册资本 3779 万元，本报告期末，总资产 5663 万元，净资产 3931 万元，本报告期实现营业收入 8170 万元，实现净利润-12 万元。峡光玻璃：公司主要从事玻璃及玻璃制品制造；注册资本 20000 万元，本报告期末，总资产 152286 万元，净资产 40570 万元，本报告期实现营业收入 22344 万元，实现净利润 55 万元。金晶玻璃
40、：公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等；注册资本 2000 万元，本报告期末，总资产 6294 万元，净资产 1504 万元，本报告期实现营业收入 1405 万元，实现净利润-600 万元。戴春林商贸：公司主要从事电力成套设备配件、五金家电、化工建材销售、电力设备及水暧安装、电力增容报装及咨询、代理服务、装饰装潢工程施工；注册资本 1380 万元，本报告期末，总资产 7811 万元，净资产 7625 万元，本报告期实现营业收入 167 万元，实现净利润-340万元。公司主要参股公司有两家：苏州盛康达：公司主要从事生物技术的开发、研究（不含国家
41、限制项目）；注册资本 2725万元，公司出资 3775 万元，占苏州盛康达 42%的股权。本报告期末，总资产 4945 万元，净资产 2725 万元。新疆普耀：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。注册资本 10000 万元，公司出资 2700 万元，占新疆普耀 27%的股权。本报告期末，总资产 12460万元，净资产 10000 万元。本年度取得和处置子公司的情况 （1）经 2011 年 10 月 25 日公司第七届董事会第三次会议及 2011 年 11 月 25 日公司 2011年第一次临时股东大会审议通过：公司受让国中医药所持苏州盛康达 42%的股权。20
42、12 年 3 月15 日，公司向国中医药支付了股权转让款 3775 万元，2012 年 4 月股权过户手续办理完毕；（2）经 2011 年 10 月 25 日公司第七届董事会第三次会议审议通过：公司出售所持的深圳市德尊科技创业投资有限公司 47.37%的股权。2012 年 3 月 12 日，公司收到了股权转让款 3800万元，2012 年 6 月股权过户手续已办理完毕。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程 39,000 43%16,600 16,6
43、00 暂无收益 投资参与新疆普耀新型建材有限公司增资扩股 2,700 2,700 2,700 暂无收益 合计 41,700/2012 年 4 月 9 日，公司召开的第七届董事会第五次会议审议通过了关于投资参与新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案，2012 年 7 月 13 日，公司向新疆普耀投入资本金 2700万元，新疆普耀拟建项目为 500t/d 低辐射节能镀膜玻璃生产线，该生产线尚处于建设阶段，故暂无收益。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 13 (一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展
44、趋势 十二五期间，国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳缓长，但对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求。2013 年，公司所属平板玻璃行业有望延续去年底触底回升，企稳回暖，进入上行周期。一是党的十八大已把推进城镇化建设作为经济结构战略性调整的重要举措之一，随着城镇化建设的不断推进，平板玻璃行业有望迎来新的发展良机。二是随着房地产及汽车制造业的逐步回暖，下游产业有望为玻璃价格稳中有升提供支撑。三是玻璃期货已于去年底推出，有利于引导、促进平板玻璃行业健康发展。同时，平板玻璃行业依然面临产能过剩与结构性短缺的矛盾，面临资源、能源、环境约束增强的压力，面临原燃材料等要素成本上升和平板玻璃出口低迷的困境。
45、(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的总体发展战略是：坚持以市场需求为导向，以技术创新和管理提升为抓手，着力调整优化结构，大力发展玻璃精深加工和高端产品，提升发展质量和效益，倾力打造真正具有竞争力的、国内一流的新型玻璃集团。2013 年，是贯彻落实党的十八大精神开局之年，是公司实现做强做优、培育一流核心目标的关键之年，也是公司发展乘势而上，奋进之年。2013 年总体要求是：按照精益求精抓管理、精打细算降成本、精神抖擞上项目的总要求，坚持管理最优化、价值最大化的经营理念，持续抓好降本增效，深入推进管理提升，扎实完成项目建设。(三三)经营计划经营计划 1、生产：年产浮法玻璃 1868 万重箱，一
46、等品率 90.5%。硅砂产量确保 40 万吨，设备完好率 98.3%以上，确保窑炉安全、高效、稳定运行。2、销售：年销售浮法玻璃 1880 万重箱，产销率 100%，现汇比 35%以上，集装架和裸包比例确保 75%以上。3、金晶玻璃：销售额 5000 万元以上。4、项目发展：（1）、特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程 2013 年 8 月 31 日具备点火条件；（2）、新疆普耀 500t/d 低辐射节能镀膜玻璃生产线 2013 年 9 月 30 日具备点火条件；（3）、完成浮法三线冷修改造。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的
47、资金需求 2012 年，公司在银行授信总额为 113348 万元，能维持当前生产经营。公司特种低辐射节能玻璃综合开发一期工程预计投入 3.9 亿元，其中：银行借款 2.46 亿元，其余资金自筹。银行借款部分资金成本为一年期银行贷款利率，该借款按工程进度逐步使用。目前，公司续建项目主要为特种低辐射节能玻璃综合开发工程和新疆普耀 500t/d 低辐射节能镀膜玻璃生产线，所需资金已通过自筹和银行贷款等方式解决。公司未来发展将依据总体发展战略及项目储备情况，重点发展建材行业十二五规划鼓励发展的基板玻璃、光伏玻璃、镀膜玻璃等高附加值产品。在合理利用现有资金的基础上，研究制定多渠道的资金筹措方案和使用计划
48、，努力提高资金使用效率，降低资金成本，确保生产经营和项目建设的资金需求。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、行业风险 2013 年，我国玻璃行业虽然延续去年底触底回升，企稳回暖的良好势头。但是，平板玻璃行业产能过剩与结构性短缺矛盾短期内难以解决。3 月上旬，国务院办公厅已发布关于继续做好房地产市场调控工作的通知，房地产调控国五条细则落地，短期内，可能对玻璃市场造成一定冲击。如果年内国家再出更为严厉的房地产调控措施，玻璃行业有可能出现整体下滑风湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年年度报告 14 险。2、产品价格风险 从公司现状分析，产品结构、平板玻璃原片优势不明显，缺乏建材行业十二五
49、规划中提出的高附加值产品，平板玻璃品种和深加工率也偏低，加上玻璃行业总体供大于求，因此，2013年依然存在产品销价下滑风险。3、运输风险 2013 年，公司本部玻璃产能将由 1800 万重箱/年增加到 1868 万重箱/年以上，增长率 3.78%，矿物料等采购量将由 100 万吨/年增加到 120 万吨/年。由于玻璃生产线过于集中，且远离玻璃需求旺盛的一线城市，运输成本逐年攀升。2013 年，随着铁路收费上调、当枝路施工建设，公司存在运输成本进一步增加和难以快速应对市场需求的风险。4、原燃材料风险 目前，公司生产所需原燃材料除天然气和当阳硅砂外，其它均从外地采购，虽然供货商相对稳定，但天然气等
50、议价能力不足，重碱等价格波动较大，存在原燃材料采购成本上升的风险。面对上述风险，公司主要做好以下几方面工作：1、切实采取有效措施，确保生产经营稳定增长。一是在精细上做文章，在稳定上下功夫，确保产量稳中有升。二是扩大市场开拓力度，继续巩固湖北、湖南、江西、广东等传统市场，努力延伸华东市场，积极开拓西南市场，牢牢占领鄂西、湘西和重庆市场。三是加强市场研判，科学把握采购时机，优化存储方案，努力降低采购成本。四是继续纵深推进降本增效，牢牢把握成本控制主动权。五是建立以目标责任为核心的业绩考核体系，不断完善考核机制。2、切实加强基础管理，促进经营管理水平全面提高。一是进一步健全内控制度体系，梳理业务流程
