1、新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 新疆天富热电股份有限公司 新疆天富热电股份有限公司 600509 600509 2012 年年度报告 2012 年年度报告 新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会
2、议。三、三、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保
3、的情况？否 新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介.9 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.13 第五节 重要事项第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理第八节 公司治理.51 第九节 内部控制第九节 内部控制.54 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.55
4、第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.165 新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 电监会 指 中国国家电力监督委员会 自治区工商局 指 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 自治区人民政府 指 新疆维吾尔自治区人民政府 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司、发行人或天富热电 指 新疆天富热电股份有限公司 天富集团、控股股东 指 新疆天富电力（集团）有限责任公司 热电厂（西热电厂）、
5、东热电厂、红山嘴电厂、供电分公司、供热公司 指 公司之分公司新疆天富热电股份有限公司热电厂、新疆天富热电股份有限公司东热电厂、新疆天富热电股份有限公司红山嘴电厂、新疆天富热电股份有限公司供电分公司、新疆天富热电股份有限公司供热分公司 南热电厂、南热电公司 指 公司之控股子公司石河子天富南热电有限公司 天富农电 指 公司之控股子公司石河子天富农电有限责任公司 天源燃气 指 公司之控股子公司石河子市天源燃气有限公司 天富电力物资 指 公司之控股子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司 天富燃料运输 指 公司之控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司 天富生化 指 公司之控股子公司石河子开发区天
6、富生化技术有限责任公司 天富电力设计 指 公司之控股子公司石河子开发区天富电力设计有限公司 天富水电工程 指 公司之控股子公司石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司 上海汇合达 指 公司之控股子公司上海汇合达投资管理有限公司 天富房产 指 公司原控股子公司石河子开新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 发区天富房地产开发有限责任公司 天富信息 指 公司之控股子公司石河子市天富信息有限责任公司 天富国际经贸 指 公司之控股子公司新疆天富国际经贸有限公司 天富特种纤维 指 公司之控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司 北京天科合达 指 公司之孙公司北京天科合达蓝光半导体有限公司 上海
7、合达炭素 指 公司之孙公司上海合达炭素材料有限公司 新疆安妥欣 指 公司之孙公司新疆安妥欣医药科技有限公司 上海安妥欣 指 公司之孙公司上海安妥欣医药科技有限公司 新疆天科合达 指 新疆天科合达蓝光半导体有限公司 南山煤矿 指 新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿 天富实业 指 天富集团之全资子公司石河子天富实业有限责任公司 天富煤业 指 天富集团之全资子公司新疆天富煤业有限公司 天业集团 指 新疆天业集团有限责任公司 自治区或新疆 指 新疆维吾尔自治区 兵团 指 新疆生产建设兵团，组建于 1954年 10 月，其前身为中国人民解放军二十二兵团，肩负屯垦戍边的历史使命，是党政军企合一的特殊
8、组织，其国民经济和社会发展计划在国家实行单列 兵团发改委 指 新疆生产建设兵团发展与改革委员会 兵团国资委 指 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会 农八师 指 新疆生产建设兵团农业建设第八师，其前身是中国人民解放军二十二兵团九军二十六师和二十五师的一部分 石河子市 指 农八师师部所在地，与农八师实行一个党委领导、行政管理师市分设的体制，农八师和石河子市新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 合一简称师市 石河子垦区 指 中国人民解放军进驻石河子开垦的地方，现泛指农八师和石河子市地界，也称石河子地区 准东 指 准葛尔盆地东部，该地区煤炭储备丰富，自治区政府计划把准东建成亿吨级煤炭生产
9、、千万吨级煤化工和千万千瓦级煤电的大型煤电煤化工基地 准南 指 准葛尔盆地南部，发行人处于准南地区 立信 指 立信会计师事务所有限公司 股票或股 指 公司每股面值为人民币 1.00 元的记名式人民币普通股 交易所或上交所 指 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）指 宏源证券股份有限公司 承销机构 指 宏源证券股份有限公司 新旺水利电力 指 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 电力体制改革方案 指 国发20025 号国务院关于印发电力体制改革方案的通知所印发的电力体制改革方案 关于发展热电联产的规定 指 国家计委、国家经贸委
10、、建设部、国家环保总局联合下发的急计基础20001268 号 关于发展热电联产的规定 元 指 人民币元 热电联产 指 由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利用形式。装机容量 指 发电设备生产能力，以发电机组的铭牌容量计算，计算单位为“兆瓦”（MW）或“千瓦”（KW）MW 指 发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）相当于 0.1 万 KW GW 指 发电设备有功功率计量单位，1GW（吉瓦）相当于 100 万 KW Twh 指 10 亿千瓦时 地方电网 指 不由中央电力企业经营管理、由地方建设和经营管理的区域性电网 新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 发电量 指 计算电
11、能生产数量的指标，是发电机组转换产出的有功电能的数量，计算单位为“千瓦时或 kwh”，表示为电功率与时间的乘积 系统供电量 指 系统内发电厂实际向厂外供出电量及转供电量的总和 线损 指 供电过程中电力传输引起的在线路上的电力损耗，发行人总电损包括供电分公司电损和农电公司电损两块。用户用电量 指 终端用户实际消费的电量，即系统供电量扣除总线损的售电量，发行人收取电费以此为基数 电度电价 指 电费的单价，就是每度电的价格，根据负荷的时间特性，分为高峰电度电价、平段电度电价和低谷电度电价三类 基本电价 指 又称“基本容量费”、“容量电价”，即用户占用了用电容量而交纳的电费，电费数额是按变压器的容量（
12、或运行中的最大需量）来计算，基本电价与用电量无关 电负荷 指 发电厂或电力系统在某一瞬间实际承担的电力负载，电负荷的计算单位是“千瓦”。根据电力生产过程，可分为发电负荷、供电负荷和用电负荷。负荷率 指 报告期平均负荷/报告期最高负荷100%（平均负荷为报告期内发电量除以报告期日历小时数）供热量 指 发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单位为千焦（KJ），扩大计量单位是百万千焦（吉焦或 GJ）供热能力 指 热电厂供热系统依铭牌规定在单位时间内所能供出的热量，计算单位为“吉焦/小时”总热效率 指（供热量供电量3,600 千焦/千瓦时）/（燃料总消耗量燃料平均单位低位发热量）100%
13、热电比 指 供热量/（供电量3,600 千焦/千瓦时）100%背压机组 指 供热式机组，其发电后的低压蒸汽全部供给热用户，最大特点是新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 内效率高，但灵活性相对抽凝式机组差，是典型的以热定电机组 抽凝式机组 指 供热式机组，其发电后的部分低压蒸汽抽出供给热用户，最大特点是在一定范围内电、热负荷能够分别调整，以满足电热用户对用电用热需求的变化，热效率较背压机组低。电费回收率 指 当年实收电费/当年应收电费100%热费回收率 指 当年实收热费/当年应收热费100%“公司”或“本公司”指 新疆天富热电股份有限公司“天富集团”或“集团公司”指 新疆天富电力（集
14、团）有限责任公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：详见董事会报告 董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆天富热电股份有限公司 公司的中文名称简称 天富热电 公司的外文名称 XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TFRD 公司的法定代表人 刘伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志勇 谢炜 联系地址 新疆石河子红星路 54 号 新疆石河子红星路 54
15、 号 电话 0993-2902860 0993-2901128 传真 0993-2901728 0993-2904371 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 新疆石河子市红星路 54 号 公司注册地址的邮政编码 832002 公司办公地址 新疆石河子市红星路 54 号 公司办公地址的邮政编码 832002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票
16、上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 天富热电 600509 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 1999 年 3 月 28 日 注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 650000060000168-2 税务登记号码 659001718900147 组织机构代码 71890014-7 新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告(二二)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司所属行业为工业类。公司法定代表人为刘伟。公司的经营范围是：火电、水电、供电、供热
17、、发、送变电设备安装、电力设计，电力行业技术咨询，技术服务，热水供应，协运保运，供热管网维修及改造，房屋租赁，机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）的销售，水电热力设备安装（具体范围以资质证书为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2011 年第五次临时股东大会修改章程，鉴于公司转让石河子开发区天富房地产开放有限公司全部股权，转让完成后，公司将不再进行房地产开发相关业务。为此，公司拟修订公司章程中有关经营范围的部分，取消房地产开发经营项目。(三三)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 新疆天富热电股份有限公
18、司（以下简称股份公司、公司或本公司）一九九八年十二月经新疆生产建设兵团新兵函199855 号文的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组方案改制为股份有限公司。1999 年 3 月 20 日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函1999104 号关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复批文的批准，同意由新疆石河子电力工业公司、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、新疆石河子市水泥制品厂、新疆石河子 148 团场 5 家企业法人共同发起设立新疆天富电力股份有限公司，2000 年 6 月原新疆天富电力股份有限公司正式更名为新疆天富热电股份有限公司。新疆天富电力集团有限责任公司一直
19、为公司的控股股东。截止 2012 年 12 月 31 日，新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司 46.96的股权，为本公司控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所有限公司 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 姚辉 邵振宇 新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2
20、011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 2,918,350,019.802,398,465,807.6321.68 1,879,959,819.14归属于上市公司股东的净利润 256,618,132.77399,062,545.70-35.69 145,440,805.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 191,172,917.76128,125,577.2149.21 128,686,844.10经营活动产生的现金流量净额 13,358,157.83-312,211,507.41不适用 842,857,003.31 2012 年末 2011 年末 本期末比上
21、年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,351,865,488.672,247,194,737.824.66 1,954,483,888.83总资产 9,097,306,808.777,490,238,652.9921.46 7,721,110,610.26(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.390.61-36.07 0.22稀释每股收益（元股）0.390.61-36.07 0.22扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.290.2045.00 0.20加权平均净
22、资产收益率（%）11.3518.92减少 7.57 个百分点 7.6扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.456.08增加 2.37 个百分点 6.73 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-6,741,081.43316,513,605.67-2,444,254.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,317,978.8530,592,259.14 26,621,
23、618.29计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用49,777,885.4926,900,540.19 新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,192.27-5,289,212.03-129,367.59少数股东权益影响额 3,821,137.61-1,068,439.46所得税影响额-21,849,375.63-101,601,362.09-6,225,596.28合计 65,445,215.01270,936,968.49 16,753,960.96新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 第四节 董事会报
24、告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司供电营业区内用电需求继续快速增长，特别是工业用电量增长迅猛，报告期内工业用电量已占全部用电量的 80%以上。受发电能力所限，本报告期内公司大量外购电量，2012年全年共外购电量 38.07 亿 Kwh，占全部供电量的 56.40%；同时现有电网的输电能力也已接近极限，公司急需新建电源、改造电网，以提高发电、供电能力。报告期内，公司坚持贯彻主业优先的发展战略，各项经营指标均有较大提升。全年共完成发电量 32.80 亿千瓦时，较上年下降 7.81%；供电量 67.50 亿千瓦时，较上
25、年增长 87.21%；售电量65.24 亿千瓦时，较上年增长 92.59%；供热量 1461.88 万吉焦，较上年下降 4.98%；供天然气5496 万立方，较上年增长了 66.19%。本报告期公司共实现营业收入 2,918,350,019.80 元，较上年同期增长 21.68%；全年实现利润总额 300,782,763.99 元，较上年同期减少了 45.02%，归属于上市公司股东的净利润 256,618,132.77 元，较上年同期减少 35.69%。本报告期公司利润下降的主要原因是上年公司转让房地产业务获得 2.62 亿元净收益，本报告期无此项收益所致。本报告期扣除非经常性损益后的净利润
26、191,172,917.76 元，较上年同期增长了 49.21%。报告期内，得益于国家改变新疆天然气利用政策利好的逐步显现，公司天然气业务出现快速增长，报告期内天然气供气量较上年增长了 66.19%，其中车用天然气（CNG）供气量 3017 万立方米，较上年增长了 164.41%。由于以前的政策限制，目前本地区汽车改装天然气双燃料比率及工业使用天然气量较低，而随着天然气利用政策放开，预计车用 CNG 及工业用天然气市场将出现快速发展。报告期内，为筹措建设及运营资金，公司开展了非公开发行股票和发行公司债券融资工作。目前公司债券已于 2012 年 7 月 18 日成功发行，共发行债券 5 亿元，年
27、利率 5.5%；非公开发行股票融资工作于 2012 年 9 月 25 日取得中国证监会核准，并于 2013 年 3 月 7 日发行完毕，本次非公开发行股票共发行股份 25000 万股，募集资金总额 18.88 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,918,350,019.80 2,398,465,807.63 21.68 营业成本 2,165,117,215.53 1,650,743,962.73 31.16 销售费用 36,103,07
28、1.26 28,684,605.07 25.86 管理费用 202,083,838.32 241,370,355.39-16.28 财务费用 182,980,913.51 134,986,162.55 35.56 经营活动产生的现金流量净额 13,358,157.83-312,211,507.41 投资活动产生的现金流量净额-610,241,332.93-356,013,732.64 71.41 筹资活动产生的现金流量净额 1,137,676,436.02 918,741,089.55 23.83 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本报告期，公司剥离了原利
29、润率较高的天富房地产公司，本期收入基本来源于公司电、热及天然气业务。得益于本地区快速增长的电力、天然气需求，本报告期内公司业务收入未受剥离房地产业务影响，在非经常性收入大幅下降的情况下，依靠电、热、天然气主业经营实现收入21.68%的增长。新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告(2)订单分析订单分析 报告期内，公司积极与营业区内的用电大客户协商，尽量争取签订确定一定用电量的照付不议合同，为公司巨额电力投资提供保障。目前公司已与天山铝业公司签订了每年最低用电量 30 亿Kwh 的供用电协议，与其他大客户的谈判也在进行中。(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 本报告期内，
30、公司天然气业务发展势头强劲，共销售天然气 5496 万立方米，较上年增长了66.19%。得益于国家新的天然气利用政策，本地区天然气汽车和工业用天然气增长迅速，目前车用天然气已占到全部售气量的 60%以上，使用天然气的工业项目也在陆续建设，预计“十二五”期间公司天然气业务还将继续保持较快的增长速度。目前天然气业务在公司整体业务营收及利润中的占比还较小，但市场前景良好，发展迅速，是公司未来发展的重要动力。可以预期天然气业务将与公司电、热主业一道，成鼎足之势，推进公司发展。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期，公司前五名客户销售额为 10.54 亿元，占公司年度营业收入的 36.18%
31、。具体情况见财务报告附注“(三十六)营业收入和营业成本 5、公司前五名客户的营业收入情况”。(5)其他其他 利润表及现金流量表相关科目变动说明：营业收入：主要是同比售电量、售气量和供热面积增加。营业成本：主要是煤炭成本和外购电成本增加。销售费用：股份公司客服中心职工薪酬增加；天源燃气增加了 4 个加气站，职工薪酬、折旧、修理费、水电费都相应增加。管理费用：本年减少合并范围房产开发公司。财务费用：本年支付新增信托贷款及 12 年天富债利息。经营活动产生的现金流量净额：主要是支付代建项目资金减少，因合并范围减少房产公司导致支付各项税费减少。投资活动产生的现金流量净额：主要是处置房产公司导致变动。筹
32、资活动产生的现金流量净额：主要是新增贷款导致。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 1,749,597,165.1681.941,088,674,448.25 66.8360.71房地产业 98,199,563.90 6.03-100.00商业 318,741,535.2314.93259,452,365.65 15.9322.85施工企业 66,786,388.493.13182,790,792.61 11.22-63.46分产品情况 分
33、产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 例(%)电 1,455,807,459.9168.18796,605,209.74 48.90 82.75热 293,789,705.2513.76260,887,706.02 16.01 12.61天然气收入 46,498,362.192.1827,564,750.37 1.69 68.69房产销售 98,199,563.90 6.03-100.00建筑施工收入 66,786,388.493.13182,790,792.62 11
34、.22-63.46其他商品销售收入 272,243,173.0412.75263,069,147.77 16.15 3.49(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购额为 1,050,264,802 元，占公司年度采购总额的 58.7%4、费用费用 报告期，公司财务费用较上年同期增长 35.56%，主要原因：本年支付新增信托贷款及 12 年天富债利息。报告期，公司销售费用较上年同期增长 25.86%，主要原因：股份公司客服中心职工薪酬增加；天源燃气增加了 4 个加气站，职工薪酬、折旧、修理费、水电费都相应增加。报告期，公司管理费用较上年同期减少 16.28%，主要原因：
35、本年减少合并范围房产开发公司。5、现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 13,358,157.83 -312,211,507.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额-610,241,332.93 -356,013,732.64 71.41 筹资活动产生的现金流量净额 1,137,676,436.02 918,741,089.55 23.83 6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司 2011 年净利润 3.99 亿元，其中来自于转让天富房地产公司的一次性收益为 2.62 亿元，
36、本报告期未有此类收入，利润主要来自于公司电、热、天然气业务。利润表科目变动情况如下表：利润表科目变动情况如下表：科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,918,350,019.80 2,398,465,807.63 21.68 营业成本 2,165,117,215.53 1,650,743,962.73 31.16 销售费用 36,103,071.26 28,684,605.07 25.86 营业税金及附加 20,722,317.10 65,634,140.76-68.43 管理费用 202,083,838.32 241,370,355.39 -16.28 财务费用 182,98
37、0,913.51 134,986,162.55 35.56 资产减值损失 43,956,557.73 68,694,795.48-36.01 变动说明：营业收入：主要是同比售电量、售气量和供热面积增加。营业成本：主要是煤炭成本和外购电成本增加。营业税金及附加：主要是本年减少合并范围房产开发公司。新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 销售费用：股份公司客服中心职工薪酬增加；天源燃气增加了 4 个加气站，职工薪酬、折旧、修理费、水电费都相应增加。管理费用：本年减少合并范围房产开发公司。财务费用：本年支付新增信托贷款及 12 年天富债利息。资产减值损失：应收款项增幅减少。(2)公司前期各类
38、融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 截止本报告披露日，公司已成功发行 5 亿元人民币公司债券，年利率 5.5%，期限 5 年。另外，还完成了非公开发行 25000 万股股票的发行工作，成功募集资金总额 18.88 亿元。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司计划 2012 年营业收入不低于 28.80 亿元，营业成本不超过 23.50 亿元；2012 年度，公司实现营业收入 29.18 亿元，营业成本 21.65 亿元，符合原定计划。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行
39、业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工 业 2,411,903,867.07 1,749,597,165.1627.4659.32 60.71 减少 0.63个百分点商 业 320,522,241.42 318,741,535.230.5616.39 22.85 减少 5.23个百分点施工企业 78,422,009.43 66,786,388.4914.84-59.99-63.46 增加 8.11个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收
40、入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电 2,095,753,366.71 1,455,807,459.9130.5479.55 82.75 减少 1.22个百分点热 316,150,500.36 293,789,705.257.078.24 12.61 减少 3.61个百分点天 然 气 收入 88,240,632.19 46,498,362.1947.3180.68 68.69 增加 3.75个百分点建 筑 施 工收入 78,422,009.43 66,786,388.4914.84-59.99-63.46 增加 8.11个百分点其 他
41、 商 品销售收入 232,281,609.23 272,243,173.04-17.20-17.37 3.49 减少 23.62个百分点因煤炭和人工成本增加导致毛利率下降。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）石河子地区 2,567,763,794.1925.56其他地区 243,084,323.73-8.25(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占
42、总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,503,786,962.92 16.531,033,093,443.9913.79 45.56应收票据 427,435,551.06 4.7064,592,135.510.86 561.75应收账款 409,271,032.38 4.50281,467,644.843.76 45.41预付款项 788,602,134.36 8.67508,469,178.056.79 55.09投资性房地产 7,878,700.94 0.092,550,442.300.03 208.92在建工程 1,272,350,463.61 13.996
43、38,737,806.158.53 99.20递延所得税资产 43,599,767.83 0.4833,177,175.900.44 31.41应付票据 144,080,000.00 1.58302,570,000.004.04-52.38应交税费 45,497,169.64 0.5069,286,801.190.93-34.34一年内到期的非流动负债 123,500,000.00 1.36200,000,000.002.67-38.25长期借款 2,506,359,519.94 27.551,897,707,960.4725.34 32.07应付债券 790,561,862.71 8.692
44、82,054,372.623.77 180.29其他非流动负债 509,787,001.63 5.60193,160,124.482.58 163.92 2、其他情况说明其他情况说明 资产负债变动说明：货币资金：主要系本年公司发行 12 天富债及政府补助款增加。应收票据：主要系本年以银行承兑汇票结算电费增加。应收账款：主要系电、热销售量增加，应收账款相应增加。预付款项：主要系预付工程款增加。投资性房地产：主要系房至出租，转至转投资性房地产核算。在建工程：主要系农网完善工程及其他工程投入增加。一年内到期的非流动负债：主要是支付了已到期的长期负债。长期借款：主要系补充流动和基建项目资金借款增加。应
45、付债券：主要系本年公司发行 12 天富债。其他非流动负债：主要系政府补助款增加。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、自然垄断优势：本公司是农八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，拥有独立的供电营业区域，供电营业区面积约 7000 平方公里，在本地区电力市场的独占性受到电力法等法律的新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 保护。2、公司拥有独立的区域电网，已建立起完善的输配电体系。公司及其前身石河子电力工业局在石河子地区的电力经营长达 50 年以上，是新疆自治区最早的电网之一。公司电网不受国家电网公司控制，独立运营。目前，公司在石河子地区已建立了完善的输配电系统，拥有由 220KV
46、、110KV、35KV、10KV 多等级输配电线路组成的电网体系，能够充分满足营业区内工农业及居民生活用电。3、公司拥有相对规模的电源装机，能够基本满足电网内用电需求，对于国家电网公司的依赖性不强，随着公司电源项目的落成投产，装机规模进一步提升，公司电网自持能力还将进一步得到加强。4、公司具有较高的电力调度能力和水平，公司电力调度所设备先进、人员素质高、经验丰富，能够满足公司电网调度要求。5、公司天然气业务已具备一定规模，开始进入盈利期，公司目前天然气用户已达 12 万户，天然气管网超过 380 公里，对着国家气化新疆、气化兵团政策的不断深入实施，公司天然气业务将进入大发展期。6、本地区经济发
47、展水平和发展速度明显高与新疆区内其他地区，公司作为基础公共事业企业，各项业务发展将从中受益。7、公司具有高度的社会责任感，作为市场独占者，公司一直认为尽力满足营业区内的用电是应尽的社会义务，故在本地区供电能力不足时，公司惯常做法是以社会责任为先，以高于销售电价的价格从国家电网购电以满足电网内用户用电。此举得到了当地政府和用户的信任和赞扬，有利于维护公司在本地区的市场地位。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额 6949 万元，较上年同期减少 846 万元，同比下降了 10.85%，2012 年公司主要股权投资情况具体如下：单
48、位：万元 序号 被投资单位名称 业务性质 注册资本 占 被 投 资 企业 权 益 比 例(%)投资金额 1 新疆天特物流有限责任公司 煤炭、物流 10,000.00 49 4900 2 石河子市天源惠众天然气有限公司 天然气 4,017.60 51.00 2049 (1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）期末持有的其他证券投资 0/0 0合计 0/0 100 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公
49、司无委托理财事项。新疆天富热电股份有限公司 2012 年年度报告 (2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司86.67的股权。该公司注册资本 6000 万元，法定代表人：刘三军，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2012 年末，该公司总资产为：552,262,734.72 元，实现净利润 2,136,645.09 元。（2）、石
50、河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 96.43的股权。该公司注册资本 1400 万元，法定代表人：杨学福，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。2012 年末，该公司总资产为 42,347,588.73 元，实现净利润 1,840,916.72 元。（3）、石河子市天富信息有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 95.65的股权。该公司注册资本 500 万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2012 年末，该公司总资产为 39,237,779.46 元，实
