1、2015 年年度报告 1/160 公司代码：603299 公司简称：井神股份 江苏井神盐化股份有限公司江苏井神盐化股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董
2、事 王永祥 因事出差 徐长泉 三、三、天衡会计师事务所（特殊天衡会计师事务所（特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人伏运景伏运景、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高寿松高寿松及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戴家启戴家启声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第三届董事会第三次会议审议通过，公司2
3、015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2015年末总股本559,440,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税）,共计派发现金红利25,174,800.00元。2015年度不送股,也不以资本公积金转增股本。该预案尚须提交2015年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外
4、提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/160 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概
5、要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2015 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所
6、指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 井神股份、本公司、公司 指 江苏井神盐化股份有限公司 苏盐集团、控股股东 指 江苏省盐业集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期、报告期内 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司董事会 指 江苏井神盐化股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏井神盐化股份有限公司监事会 汇鸿国际 指 江苏汇鸿国际集团股份有限公司，系公司股东 高尔登投资 指 淮安高尔登投资有限公司，系公司股东 诚源盐化 指 莱州诚源盐化有限公司，系公司股东 浙盐集团 指 浙江省盐业集团有限公司，
7、系公司股东 华昌化工 指 江苏华昌化工股份有限公司（002274），系公司股东 连云港工投 指 连云港市工业投资集团有限公司，系公司股东 苏豪创投 指 江苏苏豪创业投资有限公司，系公司股东 江淮投资 指 安徽新江淮投资有限公司，系公司股东 上鼎股份 指 上海上大鼎正软件股份有限公司。前身为上海上大鼎正软件有限公司，系公司股东 和睦家投资 指 江苏和睦家投资管理有限公司，系公司股东 集群信息 指 江苏集群信息产业股份有限公司，系公司股东 泰华德勤 指 江苏泰华德勤投资管理有限公司，系公司股东 山西盐业 指 山西省盐业公司，系公司股东 中海公司 指 江苏中海联合信息工程发展有限公司，系公司股东 众
8、合创投 指 江苏众合创业投资有限公司，系公司股东 农垦投资 指 江苏省农垦投资管理有限公司，系公司股东 淮阴盐化 指 淮安市淮阴盐化工发展有限公司，系公司股东 银宝控股 指 江苏银宝控股集团有限公司，系公司股东，原名江苏省银宝盐业有限公司 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 公司章程 指 江苏井神盐化股份有限公司章程 社保基金 指 全国社会保障基金理事会转持二户 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏井神盐
9、化股份有限公司 2015 年年度报告 5/160 公司的中文简称 井神股份 公司的外文名称 Jiangsu jingshen salt&chemical industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 JSGF 公司的法定代表人 伏运景 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高寿松 联系地址 江苏省淮安市淮安区华西路18号 电话 0517-85998513 传真 0517-87036988 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省淮安市淮安区华西路18号 公司注册地址的邮政编码 223200 公司办公地址 江苏省淮安市淮安区华西
10、路18号 公司办公地址的邮政编码 223200 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省淮安市淮安区华西路18号井神股份证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 井神股份 603299 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市建邺区江东中路
11、 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 陈建忠、章能金 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 2015 年年度报告 6/160 签字的保荐代表人姓名 李皓、任强 持续督导的期间 2015 年 12 月 31 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年
12、 营业收入 2,046,917,575.26 2,458,056,725.43-16.73%2,330,645,602.17 归属于上市公司股东的净利润 61,824,175.25 99,251,781.98-37.71%134,734,300.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,484,341.78 90,052,229.36-42.83%128,635,814.09 经营活动产生的现金流量净额 499,818,233.46 421,456,974.07 18.59%493,204,572.98 主要会计数据 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）20
13、13年末 归属于上市公司股东的净资产 1,965,797,616.23 1,626,452,325.46 20.86%1,583,525,290.67 总资产 4,558,194,846.14 4,446,675,086.81 2.51%4,402,533,332.59 期末总股本 559,440,000.00 469,440,000.00 19.17%469,440,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.1317 0.21143-37.71 0.28701 稀释每股收益（元股）0.13
14、17 0.21143-37.71 0.28701 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10967 0.19183-42.83 0.27402 加权平均净资产收益率（%）3.75 6.13 减少2.38个百分点 8.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.12 5.56 减少2.44个百分点 8.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015 年公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润下降，主要原因是下游市场需求不畅，导致公司产品销售量下降，同时主要产品价格下降较大。2015 年年度报告 7/160 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计
15、数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二
16、季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 535,992,508.48 517,018,133.38 458,501,596.60 539,180,123.12 归属于上市公司股东的净利润 9,087,651.13 27,604,882.76 3,913,646.05 17,410,814.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,669,507.88 26,610,915.92-1,440,235.93 19,644,153.91 经营活动产生的现金流量净额 13,524,058.34 134,918,703.51 103,204,84
17、1.94 248,170,629.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 360,964.14 -1,476,732.12 26,450.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,465,000.00 14,339,500.00 10,527
18、,755.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 2015 年年度报告 8/160 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
19、产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,723,558.53 -1,839,168.24-2,473,656.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-435.79 38,263.19 38,074.17 所得税影响额-2,762,136.35 -1,
20、862,310.21-2,020,137.29 合计 10,339,833.47 9,199,552.62 6,098,486.03 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 合计 2015 年年度报告 9/160 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务范围：岩盐地下开采；食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营)；普通货运；火
21、力发电(生产自用)；纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工；氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营)；销售本公司产品。（二）经营模式：1、采购模式 公司主要采用“厂矿挂钩”模式对煤炭进行直接采购，其他原材料、辅料及物资如片料等主要通过“公开招标”等方式进行比质比价采购。2、生产模式 公司盐产品及盐副产品元明粉主要采用“以销定产”方式生产，盐化工产品纯碱采用连续型生产模式。3、营销模式 公司市场营销部负责公司盐及盐化工产品的销售工作。盐产品包括食盐、小工业盐和两碱用盐，盐副产品为元明粉、氯化钙，盐化工产品为纯碱、小苏打。根据食盐专营办法等相关法律法
22、规，国家对食盐生产销售实行专营管理，对小工业盐销售进行计划管理。公司主要通过直销模式销售两碱用盐、纯碱产品；主要通过经销商方式销售元明粉。一方面，公司通过自主开拓市场，与客户建立直接联系，签订供货合同，并按合同组织生产运输。另一方面，公司依赖经销商市场开拓能力，将产品转销至经销商，风险和收益转移至经销商。经销商通过自有的销售渠道将产品销往客户终端。（三）行业情况说明 公司所属行业周期性特点 按用途不同，制盐行业可分为食盐、小工业盐和两碱用盐三个细分行业。在国内宏观经济整体环境影响下，小工业盐、两碱用盐行业发展主要取决于两碱行业等下游行业的运行情况，周期2015 年年度报告 10/160 性明显
23、。食用盐为居民日常生活的必需品，产销量相对稳定，没有周期性。冬季居民习惯于腌制食品，食盐需求量明显上升，食盐行业具有季节性特点；小工业盐和两碱用盐无季节性特点。纯碱行业具有明显的周期性，主要取决于下游平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展。公司所处的行业地位 公司制盐生产能力在我国制盐行业内名列前茅，具有较强的综合优势。制盐行业内主要生产企业列表如下：主要企业名称主要企业名称 简要情况简要情况 主要产品主要产品 四川久大盐业（集团）公司 该公司主要从事食盐、工业盐、液体盐、品种盐及盐化工的研发、生产及销售，其拥有四川自贡、四川遂宁大英、湖北应城三大制盐基地。食盐、工业盐、液体盐、品
24、种盐 井神股份 公司制盐生产能力在国内名列前茅，盐产品年生产能力372.3万吨、元明粉年生产能力41.8万吨、纯碱年生产能力30万吨。公司拥有7座盐矿的采矿权，保有资源储量矿石量25.64亿吨，NaCl量12.98亿吨，伴生Na2SO4量2.68亿吨，所有采矿权的许可生产规模合计894万吨/年。食盐、小工业盐、两碱用盐、元明粉及纯碱 中盐金坛盐化有限责任公司 该公司建有年处理能力200万吨（折盐）的金东卤水精制公司、年生产能力200万吨的真空制盐厂，拥有年生产能力超过30万吨的干盐包装线。精制盐、液体盐 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 该公司是湖盐生产企业。其拥有全国机械化程度较高的湖盐生产装置，
25、年生产能力150万吨。食盐、氯酸钠、聚氯乙烯树脂、轻质纯碱、重质纯碱 中盐皓龙盐化有限责任公司 该公司是井矿盐生产企业，年生产能力150万吨。食盐、工业盐等 中盐宏博（集团）有限公司 该公司专门从事精制盐和盐化工系列产品生产经营，精制盐年生产能力150万吨，液体盐400万立方米，芒硝10万吨。食盐、液体盐、芒硝、医药氯化钠等 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、循环经济优势 公司以“岩盐资源综合利用、循环经济技术
26、创新”为核心，坚持内涵增长与外延扩张并举，通过实施“热电联产、盐硝联产、硝盐联产、盐碱钙联合循环生产”等项目，显著降低生产成本、2015 年年度报告 11/160 延长公司产业链、丰富公司产品线，提高公司资源综合利用率、减少环境污染，同时提高了公司盈利能力和抗风险能力，具有显著的循环经济优势。热电联产项目，实现热、电同时生产，将火电厂 35%左右的热效率提高至 70%以上，提高供热质量、增加电力供应，同时具有节能环保等综合效益；盐硝联产、硝盐联产主要是根据卤水成分采用不同的生产技术，同时生产盐和元明粉，实现母液再利用，提高盐资源利用效率的同时增加公司经济效益；盐碱钙联合循环生产是通过“卤水制碱
27、”减少蒸发干燥制盐环节、包装及运输环节，降低纯碱的生产成本，同时通过“碱渣注井”，解决碱渣堆存问题，抑制因采盐溶腔导致的地面沉降、地质塌陷的风险，并通过“钙液注井采卤”回收利用水、盐和氯化钙，生产工业盐产品及氯化钙，进一步提高资源综合利用率。2、资源优势 公司拥有七个采矿权，包括张兴盐矿、下关盐矿、蒋南盐矿等，储量丰富、品质优良、矿床厚、矿层含盐率高、盐层品位高，保有资源储量矿石量 25.64 亿吨，NaCl 量 12.98 亿吨，伴生 Na2SO4量 2.68 亿吨，所有采矿权的许可生产规模合计 894 万吨/年。优质的盐矿资源充分保障公司生产盐及盐化工产品所需卤水供给。3、运输优势 公司主
28、要产品小工业盐、两碱用盐及元明粉具有一定的销售半径。相对其他运输方式，公司利用水运方式，产品的销售半径更长。公司地处江苏省淮安市，京杭大运河、淮河、盐河等水运航道纵横其间。公司在京杭大运河建有自备码头，北通徐州、东接连云港、南连黄金水道长江、西达皖北腹地，便于公司产品、原材料和能源的装卸运输，为公司盐及盐化工产品参与更为广阔的市场创造了先天条件，为甄选原材料及能源供应商提供更多选择机会。此外，京沪、同三、宁连、宁徐、徐宿、淮盐等多条高速公路在江苏省淮安市境内交汇。公司无法通过水运方式到达的区域，可利用水陆联运方式参与市场竞争。4、技术创新优势 公司自成立以来始终重视技术创新，拥有技术中心、循环
29、经济研究院和制盐研究所三个研发机构或部门。技术中心负责公司产业发展规划和技术进步方案的调研和论证等工作；同时行使井矿盐工程技术研究中心职责，依托江苏丰富的岩盐资源，重点攻克盐及相关产品研发、生产的工艺技术。2008 年，井矿盐工程技术研究中心获江苏省科学技术厅批准成立。2011 年，循环经济研究院获江苏省科学技术厅批准成立，主要研究盐岩溶腔综合利用、盐与碱循环经济技术、纳滤膜分离技术研究、工业结晶与粒度控制研究、盐化工产业发展方向研究等课题。“以研发平台建设为中心的科技创新体系建设”获得中国轻工业联合会 2013 年度现代企业创新管理成果二等奖；“基于岩盐溶腔地下装置化利用的盐碱钙联合循环生产
30、新技术”被评为中国轻工业联合会 2014年度科技进步一等奖，并实现了技术输出。2015 年年度报告 12/160 公司通过项目攻关、技术研发，建立起一支专业知识全面、实力雄厚的研发队伍。研发与技术人员共有 317 人，其中，研究员级高级工程师 5 名、高级工程师 27 名。5、区位优势 原盐是两碱工业的基础原材料，近年来两碱用盐占全国盐总消费量的 70%以上，制盐行业的发展主要取决于下游两碱产业。公司地处经济活跃的华东地区，纯碱、氯碱等下游产业重要生产区域，盐及盐化工产品市场需求量大，具有一定的区位优势。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析
31、公司董事会作为公司的决策机构，重点做好年度生产经营计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。2015 年，面对宏观经济增长放缓、盐业体制改革提速、工业盐市场持续低迷的外部环境，我们坚持以效益和质量为中心，突出战略引领和改革创新，重抓内部挖潜、管理强基和文化塑企，保持了健康发展的良好态势。在董事会的领导下，全体干部职工紧紧围绕年度经营目标任务努力奋斗，各项生产经营指标实现情况如下：2015 年全年实现营业收入 20.47 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.62 亿元，较上年同期分别下降 16.73%、37.71%，每股收益 0.13 元。（一）实行规范运作，管控能力和公司治理质量
32、持续提升。公司一直严格按照公司法、证券法等法律法规的要求，健全完善了信息披露与投资者关系等规章制度，基本形成了较为完善的内控管理体系，规范了经营与管理行为。严控法律事务风险，推动法律风险管理融入企业经营全过程，确保了公司签订的重大协议和有关贸易合同合规，解决了同业竞争和关联交易等重大难题。（二）积极深化内部改革，充分激发发展活力。公司加大改革攻坚力度，全面深入推进市场化经营机制、干部人事制度、考核评价和薪酬分配“三项制度改革”。修订了基层单位经营者年薪与绩效考核方案、机关总部员工绩效考核办法，配套出台了销售人员提成工资制薪酬分配管理办法，有效调动了广大干部职工的积极性和主动性。稳步推进淮安生产
33、片区业务整合，完成了食盐小包装、纯碱销售、氯化钙生产线、机修资源整合等工作，实现了资源优化配置。大力推进销售体系改革，加快了省外营销渠道布局，为应对食盐放开做好准备工作。（三）加强企业内部管理，不断夯实管理根基。公司以“对标争先”活动为载体，按照“总成本领先”战略的要求，持续强化管理基础，提升管理绩效，通过查找成本费用管控、能耗物耗管控、人力资本等方面的差距，持续改进管理短板和薄弱环节，系统提升科学化管理水平。不断强化产品质量管理，加强生产全过程质量控制，推进 QHSE 体系有序运行。加强安全环保管理，严格落实四级安全责任体系，强化安全生产红线意识，确保了公司安全生产形势持续稳定。2015 年
34、年度报告 13/160 （四）大力加强科技创新，加快转型升级步伐。有效推进新品开发、技术服务和难题攻关，成功研发了 8 个食盐新品，进一步丰富了食盐品种结构。积极对外推广盐碱钙循环生产工艺技术，正式启动对江西晶昊公司技术服务工作。全年共计获批市级以上科研成果 5 项，其中省级成果转化项目获得省科技厅立项。按照打造循环经济产业体系的要求，淮安碱厂 4#石灰窑及其配套工程、瑞洪公司卤水资源优化改造项目、淮盐矿业新增盐井等一批重点项目稳步实施并逐步投入运行，有力推进了企业可持续发展能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司基本完成了主要
35、经营目标，其中：营业收入20.47亿元，同比下降16.73%；归属于母公司股东的净利润6182.42万元，同比下降37.71%；归属于母公司所有者权益19.66亿元，同比增长20.86%。2015年盐产品产量382.20万吨，同比减少9.28%；纯碱产品产量48.34万吨，同比减少2.97%；元明粉产品产量42.14万吨，同比减少9.22%；氯化钙产品产量13.17万吨，同比增加56.76%；小苏打产品产量3.84万吨，同比增加99.26%；卤水产品产量240.98万方，同比减少28.11%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分
36、析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,046,917,575.26 2,458,056,725.43-16.73%营业成本 1,412,539,352.57 1,706,402,831.31-17.22%销售费用 199,487,977.56 209,421,008.32-4.74%管理费用 162,128,725.47 185,566,218.00-12.63%财务费用 138,529,191.36 160,784,110.93-13.84%经营活动产生的现金流量净额 499,818,233.46 421,456,974.07 18.59%投资活
37、动产生的现金流量净额-141,681,441.46-241,222,765.57 41.27%筹资活动产生的现金流量净额 12,020,747.55-118,472,380.07 110.15%研发支出 69,360,002.26 61,540,000.12 12.71%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内，公司受盐化工市场下游用量下降影响，造成盐及盐化工部分产品价格下跌，导致小苏打产品收入同比上升 97.10%外，其他产品出现不同程度的下降，盐产品收入下降 13.50%，纯碱产品下降 11.69%，元明粉产品下降 22.66%，氯化钙产品下降 20.45%，卤水产品下降 22.25
38、%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2015 年年度报告 14/160 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）盐及盐化工 1,371,576,216.72 922,055,718.16 32.77%-16.62%-17.20%0.47%纯碱及其他化工 595,083,181.06 456,200,295.16 23.34%-3.62%5.00%-6.29%其他 48,648,818.25 20,490,220.30 57.88
39、%12.41%-26.68%22.45%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）盐产品 1,193,037,236.64 799,117,411.05 33.02%-13.50%-14.13%0.49%元明粉 116,166,410.44 97,554,786.28 16.02%-22.66%-14.41%-8.09%卤水 62,372,569.64 25,383,520.83 59.30%-22.25%-23.49%0.66%纯碱 527,664,821.12 397,386,852.14 24.69%
40、-11.69%-5.24%-5.13%氯化钙 28,095,578.09 30,367,163.88-8.09%-20.45%-15.29%-6.58%小苏打 39,322,781.85 28,446,279.14 27.66%97.10%88.00%3.50%其他 48,648,818.25 20,490,220.30 57.88%12.41%-26.68%22.45%主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 1,289,994,593.86 845,861,580.30 34.43%-7.76%-
41、3.47%-2.92%省外 725,313,622.17 552,884,653.32 23.77%-20.03%-20.99%0.92%主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.盐及盐化工产品、纯碱产品、元明粉产品、氯化钙产品、卤水产品：分别实现营业收入119303.72 万元，同比下降 13.50%、52766.48 万元，同比下降 11.69%、11616.64 万元，同比下降 22.66%、2809.56 万元，同比下降 20.45%，主要原因为受盐化工市场下游用量下降，造成相关产品价格同比下降，导致收入、毛利同比出现不同程度下降。2、小苏打产品：实现营业收入 3932.28 万元
42、，同比增加 97.10%，毛利同比增加 3.50%，主要为小苏打生产线经过 2014 年的调试，2015 年产能得到释放，产品品质进一步提高，从而导致收入和毛利同比增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：吨、方 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）盐产品 3,822,030.42 3,766,210.52 842,584.29-9.28%-5.32%7.09%纯碱产品 483,374.97 462,769.19 10,758.05-2.97%-3.24%60.55%元明粉产品 421,430.10 437,8
43、02.07 20,112.10-9.22%-3.10%-43.35%2015 年年度报告 15/160 氯化钙产品 131,668.55 85,304.64 61,002.83 56.76%16.16%316.68%小苏打产品 38,425.77 36,479.63 4,088.71 99.26%90.68%88.20%卤水产品 2,409,788.40 2,409,788.40 0-28.11%-28.11%0 产销量情况说明 1、纯碱产品产销量情况：2015 年纯碱产品产量 48.34 万吨，同比减少 2.97%，销售量同比减少 3.24%，库存量同比增加 60.55%，纯碱产量同比下降
44、2.97%，而销售量同比减少 3.24%，大于产量下降，另因同期库存量基数较小，导致本期库存量同比增加较多。2、盐产品、元明粉、卤水产品产品产销量同比下降，主要为应对下游用户需求量下降，公司当年对部分生产线采取了限产措施。3、氯化钙产品、小苏打产品产量增加主要为盐钙联产生产线和小苏打生产线经过 2014 年的生产调试，2015 年产能得到释放。另受市场对氯化钙产品需求量下降，造成氯化钙产品库存量同比增加；小苏打产品库存量同比增加主要为上年生产线调试，当年产量得到释放，虽然当年库存量增加较小，而因同期库存量较小，故导致库存量同比增加幅度较大。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业
45、情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 盐及盐化工 直接材料 668,971,814.71 47.83%807,506,474.42 51.24%-17.16%工资 81,579,721.63 5.83%85,875,059.27 5.45%-5.00%制造费用 171,504,181.82 12.26%184,343,733.58 11.70%-6.97%纯碱及其他化工 直接材料 306,177,114.55 21.89%321,802,089.85 20.42%-4.86%工资 32,0
46、77,839.06 2.29%30,210,441.71 1.92%6.18%制造费用 117,945,341.55 8.43%118,308,645.89 7.51%-0.31%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 盐产品 直接材料 580,498,855.35 41.50%699,430,745.00 44.38%-17.00%工资 71,654,023.96 5.12%75,401,403.31 4.78%-4.97%制造费用 146,964,531.75 10.51%155,
47、734,945.80 9.88%-5.63%元明粉产品 直接材料 78,461,184.85 5.61%94,790,186.26 6.01%-17.23%工资 6,332,247.41 0.45%6,086,089.13 0.39%4.04%制造费用 12,761,354.01 0.91%13,107,294.27 0.83%-2.64%2015 年年度报告 16/160 卤水产品 直接材料 10,011,774.51 0.72%13,285,543.17 0.84%-24.64%工资 3,593,450.26 0.26%4,387,566.83 0.28%-18.10%制造费用 11,77
48、8,296.06 0.84%15,501,493.51 0.98%-24.02%纯碱产品 直接材料 270,819,298.48 19.36%293,847,518.05 18.65%-7.84%工资 25,757,876.38 1.84%25,000,166.99 1.59%3.03%制造费用 100,809,677.28 7.21%100,495,692.61 6.38%0.31%氯化钙产品 直接材料 16,510,281.72 1.18%19,647,103.29 1.25%-15.97%工资 2,565,871.21 0.18%2,848,510.35 0.18%-9.92%制造费用
49、11,291,010.95 0.81%13,351,292.89 0.85%-15.43%小苏打产品 直接材料 18,847,534.35 1.35%8,307,468.51 0.53%126.87%工资 3,754,091.48 0.27%2,361,764.36 0.15%58.95%制造费用 5,844,653.31 0.42%4,461,660.38 0.28%31.00%成本分析其他情况说明 2.2.费用费用 项目名称项目名称 20152015 年年 20142014 年年 增减金额增减金额 同比增减同比增减%销售费用 199,487,977.56 209,421,008.32-9,
50、933,030.76-4.74%管理费用 162,128,725.47 185,566,218.00-23,437,492.53-12.63%财务费用 138,529,191.36 160,784,110.93-22,254,919.57-13.84%1、销售费用同比减少，主要是销售量下降，导致运输、装卸费相应减少。2、管理费用同比减少，主要公司加大费用预算管控，各项费用均有不同程度下降。3、财务费用同比减少，主要是压缩银行借款规模，同时国家降息以及公司置换高息贷款因素影响。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 55,360,001.12 本期资
