1、2015 年年度报告 1/134 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 证券代码：证券代码：603300603300 2012015 5 年年年度报告年度报告 20162016 年年 4 4 月月 2015 年年度报告 2/134 公司代码：603300 公司简称：华铁科技 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整
2、，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡丹锋胡丹锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张伟丽张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽张伟丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实
3、、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2015年末总股本202,670,000股为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利0.4元（含税），以资本公积金每 10 股转增 10 股,合计派发现金股利 8,106,800.00 元（含税）,转增股本 202,670,000股，转增后公司总股本增至 405,340,000 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关
4、联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五
5、节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 财务报告财务报告.47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.134 2015 年年度报告 4/134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、华铁科技 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交
6、易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司股东大会董事会、监事会 华铁设备 指 浙江华铁建筑设备有限公司 华铁支护 指 浙江华铁建筑支护技术有限公司 华铁宇硕 指 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 西藏宇硕 指 西藏宇硕建筑设备有限公司 华铁租赁 指 浙江华铁融资租赁有限公司 华铁保理 指 天津华铁商业保理有限公司 杭州昇铁 指 杭州昇铁投资有限公司 恒丰控股 指 杭州恒丰控股有限公司 浙江弘越 指 浙江弘越股权
7、投资合伙企业（有限合伙）融裕创投 指 杭州融裕创业投资合伙企业（有限合伙）钱江创投 指 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 西湖星巢 指 杭州西湖星巢天使投资合伙企业（有限合伙）正茂投资 指 浙江正茂创业投资有限公司 浙江创投 指 浙江省创业投资集团有限公司 新疆德赛金 指 新疆德赛金股权投资有限合伙企业 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 公司的中文简称 华铁科技 公司的外文名称 Zhej
8、iang Huatie Construction Safety Science And Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HUATIE 公司的法定代表人 胡丹锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张守鑫 周旭明 联系地址 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 电话 0571-86038116 0571-86038116 传真 0571-81101983 0571-81101983 电子信箱 2015 年年度报告 5/134 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市江干区九盛路9号A0
9、5幢4层 公司注册地址的邮政编码 310019 公司办公地址 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 公司办公地址的邮政编码 310019 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华铁科技 603300 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通
10、合伙）办公地址 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦19-20 层 签字会计师姓名 朱伟、陈小金、徐巧珍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12-15 层 签字的保荐代表人姓名 魏赛、郑志强 持续督导的期间 2015 年 11 月 13 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 332,710,062.6
11、5 333,581,855.27-0.26 306,526,793.76 归属于上市公司股东的净利润 69,969,644.37 85,393,736.66-18.06 75,704,354.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,651,526.54 72,487,961.25-21.85 64,614,621.53 经营活动产生的现金流量净额 73,383,908.03 118,732,054.22-38.19 134,941,301.67 2015 年年度报告 6/134 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产
12、1,075,201,576.20 623,480,278.99 72.45 538,086,542.33 总资产 1,681,575,762.71 1,128,637,593.36 48.99 1,060,428,267.99 期末总股本 202,670,000.00 152,000,000.00 33.33 152,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.39 0.56-30.36 0.50 稀释每股收益（元股）0.39 0.56-30.36 0.50 扣除非经常性损益后的基本每
13、股收益（元股）0.31 0.48-35.42 0.43 加权平均净资产收益率（%）7.94 14.70 减少6.76个百分点 14.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.43 12.48 减少5.99个百分点 12.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按
14、中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 76,074,973.77 82,084,923.72 78,187,763.56 96,362,401.6 归属于上市公司股东的净利润 21,156,591.45
15、16,065,928.43 18,570,755.24 14,176,369.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,285,360.23 10,043,143.27 16,382,981.53 10,940,041.51 经营活动产生的现金流量净额 42,324,042.03 21,263,285.60 9,946,205.28-149,624.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2015 年年度报告 7/134 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适
16、用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 3,237,077.83 2,837,634.41 1,270,261.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,907,205.87 9,269,536.05 8,906,171.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 273,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理
17、资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2,696,052.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 991,703.91 2,070,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允
18、价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2015 年年度报告 8/134 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,552,768.31 956,878.63 1,255,656.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,643,638.09 -2,854,326.60-2,412,357.01 合计 13,318,117.83 12,905,775.41 11,089,732.61 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目
19、 适用 不适用 十二、十二、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、主要业务 公司主营业务为建筑安全支护设备租赁，所供租赁的支护设备按基础种类分主要包括钢支撑类、脚手架类及贝雷类。支护设备应用于建筑施工过程中，为施工场所提供支撑和保护的作用。在下游建筑施工领域中，公司的设备主要应用于城市轨道交通、交通桥梁和民用建筑等工程的建筑施工领域。公司在出租设备的同时，亦视客户的需求，为客户安装所租赁的支护设备。二、经营模式 1、采购模式 公司经营所需的各项设备、原辅材料及办
20、公用品主要通过市场询价进行采购，采购的大体流程如下图所示：2、租赁模式 公司的租赁流程大体如下图所示：2015 年年度报告 9/134 较广的业务网点，赋予公司较强的市场感知和开拓能力；较为突出的设备规模，使得公司能满足多层次客户的不同需求。同时，在遇到客户需求较急、库存数量不够、设备调拨时间较长或调拨经济性较差的情形下，公司会从其它租赁公司短期租入支护设备以满足客户需求。在具体业务开拓过程中，公司亦根据客户的需求，聘请外部的劳务公司为客户安装所租赁的支护设备。客户在支护设备使用完毕后，一般会将所租赁的设备归还至公司仓库，或者由公司直接运往对此类设备有需求的其他项目。3、资产管理模式 作为租赁
21、公司，资产管理是公司运营中的重要环节。公司专门设置资产管理部，并制定一系列内部控制制度，以规范公司资产管理的各个环节。（1 1）资产管理部设置）资产管理部设置 资产管理部主要负责公司资产管理及仓储物流的规划与管理，对下属仓储物流机构进行规范、指导、监督、管理和整体调配等工作。资产管理部的组织架构如下图所示：（2 2）资产管理相关具体的规章制度）资产管理相关具体的规章制度 公司制定了一系列资产管理相关的业务规章制度、流程控制文件及详细的资产管理岗位职责说明，主要制度包含资产管理制度、资产盘点制度、仓库盘存制度、收发货管理2015 年年度报告 10/134 制度及流程、仓储物流运营信息分析制度与流
22、程、仓库安全管理、物资堆放标准及物资调拨管理等制度，以规范资产管理的各个环节，提升运营效率。报告期内，公司依据运营中积累的经验，不定时地对有关资产管理制度进行修订。依据公司规章制度规定，各地仓库需定期统计填报仓储物流信息，并报送公司资产管理部。资产管理部结合业务信息、仓储物流成本、服务质量及效率，对报表进行分析，比较关键考核指标的数据，强化各区域仓储调度，以达到“库存合理化”和“配送合理化”的目标，实现“在库库存”与业务增量的匹配，同时提高出租率，降低物流费用，减少物流中转次数。（3 3）公司库存设备的保障措施）公司库存设备的保障措施 公司设备储藏安全的管理隶属于资产管理这个大范畴之下，归口于
23、公司资产管理部及下属的各仓库管理。公司已建立包含 资产管理制度、资产盘点制度、收发货管理制度及流程、仓库安全管理等制度。在资产管理制度的总括规定之下，公司严格执行资产盘点制度、仓库盘存制度、收发货管理制度及流程等制度。依据资产盘点制度及仓库盘存制度等规定，公司各仓库必须每月自行进行资产的盘点，并将盘点结果汇报资产管理部；年中及年末时，公司组织包含资产管理部及其他部门（如财务部、内审部）人员，赴各仓库进行资产监盘。依据收发货管理制度及流程的规定，公司各仓库只能根据公司商务部下发的发货函或根据公司总经理、分管副总签字审批，才允许发货，而且相应的审批文件报资产管理部存档；在使用完毕后，设备归库需由商
24、务部拟定退货函，经由资产管理部确认后，由资产管理部确定收货仓库并向对应仓库下发退货函。就具资产统计而言，公司各仓库每日对设备进出进行统计并汇报总部。在日常管理中，公司各仓库安排主管和门卫对仓库进行巡逻；公司资产管理部安排巡查人员在对仓库进行巡查，同时对设备进行抽查。通过以上规章及措施的实施，有效保障了公司资产的安全。（4 4）设备调拨模式）设备调拨模式 租赁设备的合理调拨，是公司盘活资产的重要手段。公司目前支护设备的调拨模式大体分为区域内调拨及区域间调拨两大类，细分为七种模式，具体如下图所示：2015 年年度报告 11/134 如上图所示，项目部 A 和项目部 AA 归属于仓库 A，项目部 B
25、 归属于仓库 B。仓库 A 和仓库 C同属于一个区域，仓库 A 与仓库 B 属于不同区域。公司设备调拨的模式包含七类。各类模式的情况如下表所示：模式模式 名名 称称 内内 容容 特特 点点 A 区域库内正常收发货 同区域内，仓库 A 就近将支护设备调拨至施工现场 A，项目完成后运回仓库 A 常规物资调拨模式。B 区域库内调拨：A 库调拨至 C 库 同区域内，仓库 A 与仓库 C之间相互调拨支护设备 调整仓库 A、仓库 C 的库存结构。C 厂家直发：直发到各库或项目部（A）厂家直接将支护设备调拨至仓库 A 或施工项目现场 节省运费，设备归属于仓库 A。D 区域内项目部间转货：（A）项目中转到（A
26、A）项目 同属于 A 库区域内，施工项目 A 与施工项目 AA 之间就近调拨支护设备 项目时间衔接较好，能有效降低运费，减少在途时间。E 跨区域项目部转货：（A）项目中转到（B）项目 A 库所属项目 A 完工后，跨区域将支护设备调拨至 B 库所属项目 B 项目时间衔接较好；就近的仓库缺少对应的支护设备在库量；委托厂家生产耗时偏长；该项目完成后，此批物资可用于补充仓库 B 的设备库存量。F 跨区域配送：（A）仓库发货到（B）项目 A 仓库将支护设备跨区域调拨至施工项目 B，项目 B 完成后运至仓库 B 仓库 B 临时缺少某类支护设备，而仓库 A 此类设备暂时库存较为充足。G 跨区域转货：（A）项
27、目归还到（B）仓库 A 仓库将支护设备调拨至施工项目 A，项目 A 完成后，将支护设备跨区域运到仓库 B 仓库 A 的库存量阶段性大于市场需求，因而补充仓库 B 的设备库存量，以更好的开拓潜在市场。E、F 类跨区调拨，由需求方向公司资产管理部提出设备调拨申请，由资产管理部选定设备的调出仓库，后续的跨区域运输由调度中心和配送中心负责。2015 年年度报告 12/134 G 类跨区域调拨，由公司基于各区域业务发展状况及后续安排，选定设备储量阶段性过盛的仓库，由调度中心和配送中心负责设备的跨区域调拨。为有效控制设备调拨流程，确保资产的有效管理，公司制定了细致的单据流转规程。在日常运营中，资产管理涉及
28、的单据主要包括出租单、入库单、归还单、调拨单。公司现有的设备调拨单据流转模式，能较好监控支护设备的运营情况。除在设备调拨过程中对资产进行监控外，公司亦重视定期的资产盘点，并对盘点结果进行追溯分析。三、行业情况 建筑安全支护设备租赁业是伴随着我国建筑业的发展而逐渐壮大起来的。该行业起步较早，随着我国城市化进程的不断推进，在建筑业市场规模逐步扩大的背景下，进入全新的发展阶段。同时，建筑安全支护设备租赁业的发展，在一定程度上推动建筑业产业链条上的专业分工与合作，提升整体建筑业运营水平。据不完全统计，截至 2015 年末，全国支护设备租赁企业已超过 4 万家，专营租赁的公司约占80%以上，兼营租赁的企
29、业占 20%左右。总体而言，专业租赁企业为本行业的主要参与者，其中又以中小型公司居多。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司成立于 2008 年 11 月，在经营过程中，逐步形成了以资产规模、业务网络布局为基础，以充沛的运营资金、完善的内部控制制度、高效的技术研发、优秀的人力资源为保障，以优秀的客户群、良好的市场口碑为外延的市场核心竞争力，具体情况如下：1、客户资源及品牌的优势、客户资源及品牌的优势 随着公司资产规模的逐步扩充、业务网点的增多，在为客户提供便捷、安全的服务同时，
30、市场影响力逐步增强，客户资源不断沉淀。公司上市以来，资金实力和行业影响力大幅提高，渠道和品牌优势凸显，在提高传统设备租赁服务研发水平、承接更多大型建筑工程项目的同时，结合行业资源和资金优势，为同行业提供金融服务，提高行业内众多小微企业的融资能力，推动建筑安全防护产业转型升级。公司通过提供综合金融服务，在资金输出的同时掌握渠道资源，将更优质的安全支护方案推及遍布全国的业务网点，同时利用自身成熟的风控体系将业务所及范围内的资金风险降到最低，有利于提升整个行业的技术水平、促进行业持续健康发展，树立良好的品牌形象。2、风险控制的优势、风险控制的优势 2015 年年度报告 13/134 建筑安全支护设备
31、租赁行业中，以中小型企业和个体工商户为主，由于其资产规模较小、经营地域性较强等原因，内控制度相对不完善。而公司资产规模大、经营地域范围广，良好的内控制度能够为公司经营提供制度性保障。针对公司的业务及行业特点，公司制定了 业务流程及规范、合同评审制度与管理制度、收发货制度、租金计算系统管理制度、业务对账管理制度、固定资产盘点制度、采购业务管理制度、仓储物流管理制度等业务环节的规章制度。公司完善的风控体系以及多年积累的行业信用数据，为开展融资租赁、商业保理业务提供了保障，是公司经营规模快速扩张的有力后盾。3、资产规模的优势、资产规模的优势 公司主要从事建筑安全支护设备租赁业务，自成立以来，公司拥有
32、的建筑安全支护设备规模迅速扩充，由 2008 年底的 0.36 万吨增长至 2015 年三季度的 23.63 万吨。在支护设备规模扩充的同时，支护设备种类逐步增加，公司现已拥有由钢支撑类、贝雷类及脚手架类等三大类支护设备。2012 年，公司被评为中国模板脚手架租赁特级企业。截至 2015 年末，华铁科技拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第一。建筑安全支护设备在大型工程项目中用量较大，规模较小的租赁公司限于支护设备规模、支护设备品种等因素较难与大型项目进行匹配。随着现代建筑业工程条件和环境的多样化、复杂化，施工方对支护设备的规格、种类也提出
33、更高的要求。公司作为特级模板脚手架租赁企业，所拥有的钢支撑类、贝雷类、脚手架类等三大类租赁设备能有效地满足客户的多层次需求。4、业务网络布局的优势、业务网络布局的优势 公司基于对区域市场发展的预判和后期项目开展等因素的综合考虑，逐步完善业务网络布局，市场拓展能力和资源配置能力不断增强。2009 年初，公司仅在杭州、深圳设有业务网点。随着资产规模的扩充，公司抓住行业难得的发展机遇，逐步完成在全国范围内的业务网络布局。目前，公司已在沈阳、北京、郑州、南京、杭州、福州、深圳、武汉、长沙、南宁、成都、南昌等 12地设立业务网点，业务范围覆盖了全国 26 个省、自治区、直辖市。与行业内其他公司相比，公司
34、具有业务网点覆盖面较广、单个业务网点资产量较多的优势。良好的业务网络布局不仅为公司提升现有业务资产运营效率提供保障，降低单个区域业务滑坡对公司经营造成的不利影响，同时为推进融资租赁和商业保理业务铺平道路。5、人、人力资源的优势力资源的优势 国内建筑安全支护设备租赁市场构成以个体户及中小型企业以为主，缺乏职业经理人队伍。与行业内的其他公司相比，公司已形成较为突出的人力资源竞争优势。首先，公司已完成职业经理人团队的建设，并运行良好。公司设立之初，即将发展成为国内建筑安全支护设备租赁综合性龙头企业列为公司未来发展目标。在发展过程中，公司十分重视人才的招纳与培养，逐步在技术研发、业务开拓、数据统计、商
35、务运作及工程管理等方面搭建了较为完善的职业经理人团队；同2015 年年度报告 14/134 时组建了由融资租赁行业优秀管理人员和银行信贷资深从业人员构成的融资租赁管理团队。其次，员工结构良好，能够满足公司发展所需。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，公司董事会严格遵守公司法、证券法等法律法规和公司章程的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。面对国际经济复苏进一步放缓，国内经济下行压力明显，国内建设设备租赁行业持续增长等机遇和挑战。我公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的资产规模大、业务网点布局广
36、、品牌优势及技术优势，在激烈的市场竞争中，实现了企业的平稳发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 332,710,062.65 元，比上年同期下降 0.26%；实现营业利润71,770,731.57 元，比上年同期下降 20.34%；实现利润总额 84,711,732.74 元，比上年同期下降 17.61%；实现净利润 69,969,644.37 元，比上年同期下降 18.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 69,969,644.37 元，比上年同期下降 18.06%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润 56,651,526.54 元
37、，比上年同期下降 21.85%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 332,710,062.65 333,581,855.27-0.26 营业成本 119,916,938.82 109,293,806.08 9.72 销售费用 48,883,250.34 53,549,209.01-8.71 管理费用 34,338,518.07 29,673,612.97 15.72 财务费用 30,183,096.70 35,021,675.88-13.82 经营
38、活动产生的现金流量净额 73,383,908.03 118,732,054.22-38.19 投资活动产生的现金流量净额-218,072,107.16-71,212,354.60-206.23 筹资活动产生的现金流量净额 424,803,553.09-47,355,083.51 997.06 研发支出 11,123,350.48 13,292,363.92-16.32 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%
39、）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有形动产租赁 316,002,269.10 116,149,199.14 63.24-2.42 10.65-4.35 主营业务分产品情况 2015 年年度报告 15/134 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢支撑租赁 128,866,734.73 36,001,035.96 72.06-14.53 8.11 减少 5.85 个百分点 贝雷租赁 53,947,969.49 13,696,772.22 74.61-9.99 1.68 减少 2.92 个百分点 脚手架租赁 5
40、8,794,504.51 26,821,885.08 54.38 3.79 2.91 增加 0.39 个百分点 钢便桥租赁 21,214,438.02 8,978,191.38 57.68-24.88-22.92 减少 1.07 个百分点 其他 53,178,622.35 30,651,314.50 42.36 88.26 49.62 增加 14.88个百分点 综合 316,002,269.10 116,149,199.14 63.24-2.42 10.65 减少 4.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛
41、利率比上年增减（%）国内 316,002,269.10 116,149,199.14 63.24-2.42 10.65 -4.35 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 有形动产租赁 折旧 73,934,392.35 63.65 67,691,861.87 64.49 9.22 有形动产租赁 安装成本 41,595,964.63 35.81 33,374,058.92 31.79 24.64 有形动产租赁 租赁成本 618,842.16
42、 0.53 3,904,083.75 3.72-84.15 借租减少 有形动产租赁 合计 116,149,199.14 100.00 104,970,004.54 100.00 10.65 2.2.费用费用 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)销售费用 48,883,250.34 53,549,209.01-8.71 管理费用 34,338,518.07 29,673,612.97 15.72 财务费用 30,183,096.70 35,021,675.88-13.82 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 2015 年年度报告
43、16/134 本期费用化研发投入 11,123,350.48 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 11,123,350.48 研发投入总额占营业收入比例（%）3.34 公司研发人员的数量 35 研发人员数量占公司总人数的比例（%）20.35 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 我司研发投入由母公司产生，研发人员数量占母公司总人数的比例为 30.97%。4.4.现金流现金流 单位：元 人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 73,383,908.03 118,732,054.22-38.19 投资活动产生的现金流量净额-218,072,
44、107.16-71,212,354.60-206.23 本年购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 424,803,553.09-47,355,083.51 997.06 本年发行新股募集资金到账所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 309,404,943.90 18.40 28,699,589.94
45、 2.54 978.08 收到募集资金 应收票据 14,538,000.00 0.86 13,851,300.00 1.23 4.96 应收账款 303,772,201.44 18.06 265,072,659.11 23.49 14.60 预付款项 2,662,483.24 0.16 3,028,909.70 0.27-12.10 其他应收款 8,061,804.82 0.48 9,607,045.15 0.85-16.08 存货 1,609,227.48 0.10 1,220,529.04 0.11 31.85 其他流动资产 138,324,954.52 8.23 30,071,859.1
46、6 2.66 359.98 购买理财产品本金所致 发放贷款及垫款 43,500,000.00 2.59 固定资产 809,183,354.34 48.12 759,819,747.78 67.32 6.50 在建工程 30,554,792.62 1.82 1,626,270.08 0.14 1,778.83 江干区科技园办公大楼在建项目 无形资产 5,083,131.22 0.30 5,108,711.64 0.45-0.50 2015 年年度报告 17/134 长期待摊费用 1,369,770.74 0.08 2,046,202.88 0.18-33.06 递延所得税资产 8,242,580
47、.79 0.49 6,406,866.24 0.57 28.65 其他非流动资产 5,268,517.60 0.31 2,077,902.64 0.18 153.55 购买固定资产预付账款重分类所致 短期借款 184,690,000.00 10.98 149,500,000.00 13.25 23.54 应付账款 75,231,923.96 4.47 39,908,837.33 3.54 88.51 办公大楼在建项目工程款及研发材料采购款 预收款项 687,033.53 0.04 621,939.78 0.06 10.47 应付职工薪酬 4,131,546.07 0.25 3,322,650.
48、79 0.29 24.34 应交税费 4,553,429.49 0.27 3,951,896.25 0.35 15.22 应付利息 6,870,208.25 0.41 6,718,167.91 0.60 2.26 其他应付款 5,170,594.21 0.31 8,359,328.38 0.74-38.15 一年内到期的非流动负债 205,791,288.87 12.24 12,667,666.67 1.12 1,524.54 应付债券重分类 长期借款 120,000,000.00 7.14 56,000,000.00 4.96 114.29 增加信用借款 应付债券 0.00 146,329,
49、050.15 12.97-100.00 重分类至非流动负债 长期应付款 256,173.11 0.02 78,884,682.09 6.99-99.68 丰汇租赁提前还款 递延收益-1,008,010.98-0.06-1,106,904.98-0.10-8.93 股本 202,670,000.00 12.05 152,000,000.00 13.47 33.34 股票发行 资本公积 548,738,738.21 32.63 217,657,085.37 19.28 152.11 发行股票收到募集资金股本溢价 盈余公积 28,029,521.20 1.67 22,469,721.81 1.99
50、24.74 未分配利润 295,763,316.79 17.59 231,353,471.81 20.50 27.84 归属于母公司所有者权益合计 1,075,201,576.20 63.94 623,480,278.99 55.24 72.45 其他说明 报告期末公司总资产168,157.58万元，比报告期初112,863.76万元增加了55,293.82万元，增幅48.99%。其中：流动资产77,837.36万元，占期末总资产46.29%；发放贷款及垫款(保理业务本金)4350万元,占期末总资产2.59%；固定资产80,918.34万元，占期末总资产48.12%；在建工程3,055.48万
