1、北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北京京西文化旅游股份有限公司北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 02 月月 北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人
2、宋歌、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人公司负责人宋歌、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张雅萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雅萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中国证券报和巨潮资讯网中国证券报和巨潮资讯网(http：/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信
3、息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.60 第六节第六节 股
4、份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 财务报告财务报告.86 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.185 北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 北京文化、公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司 北京旅游 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司（2014 年 10 月 8 日前公司注册名称）华力控股 指 中国华力控股集团有限公司，公司的控股股东
5、 海南吉富达 指 海南吉富达投资有限公司，华力控股的股东 海南佳利特 指 海南佳利特实业投资有限公司，华力控股的股东 生命人寿 指 富德生命人寿保险股份有限公司 时尚之旅 指 时尚之旅酒店管理有限公司 天津华胜 指 天津华胜股权投资管理有限公司，公司的控股子公司 龙泉宾馆 指 北京龙泉宾馆有限公司，公司的控股子公司 双恒投资 指 北京双恒投资发展有限公司 潭柘景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司潭柘景区分公司 戒台景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司戒台景区分公司 灵山景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司灵山景区分公司 妙峰山景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司
6、妙峰山景区分公司 百货商场分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司百货商场分公司 百花宾馆分公司、百花速 8 酒店 指 北京京西文化旅游股份有限公司百花宾馆分公司 百花出租汽车分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司百花出租汽车分公司 西藏名隅 指 西藏名隅精泰投资有限公司，摩天轮原控股股东 摩天轮、摩天轮文化传媒公司、光景瑞星 指 北京摩天轮文化传媒有限公司，（曾用名：北京光景瑞星文化传媒有限责任公司），公司的全资子公司 一格万象 指 西藏一格万象影视传媒有限公司 功做事 指 北京功做事影视文化有限公司 西藏圆梦 指 西藏圆梦影视文化传媒有限公司 摩登视界 指 北京摩登视界文化传媒有限公司
7、重庆国色天香 指 重庆国色天香现代园艺开发有限公司 艾美院线 指 艾美（北京）影院投资有限公司，公司的全资子公司 世纪伙伴 指 北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司 浙江星河 指 浙江星河文化经纪有限公司 北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 天合晟景 指 北京天合晟景物业管理有限公司 公司章程 指 北京京西文化旅游股份有限公司现行有效的章程 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 北京京西文化旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 北京京西文化旅游股份有限
8、公司董事会 监事会 指 北京京西文化旅游股份有限公司监事会 北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北京文化 股票代码 000802 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京京西文化旅游股份有限公司 公司的中文简称 北京文化 公司的外文名称（如有）BEIJING JINGXI CULTURE&TOURISM CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BJCT 公司的法定代表人 宋歌 注册地址 北京市门头沟区水闸路 21 号 12 幢 注册地址的邮政编码 10230
9、8 办公地址 北京市朝阳区将台西路 9-5 号 办公地址的邮政编码 100016 公司网址 http:/www.bj- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晨 江洋 联系地址 北京市朝阳区将台西路 9-5 号 北京市朝阳区将台西路 9-5 号 电话 57807786 57807780 传真 57807778 57807778 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区将台西路 9-5 号 北京京西文化旅
10、游股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000633694436R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1、北京京西经济开发公司（现北京戈德电子移动商务有限公司）作为独家发起人，于1998年1月 8日在深圳证券交易所上市交易，公司上市后，公司总股本为10,500万股，其中可流通股本 2,700 万股。2、2006 年 5 月，北京昆仑琨持有公司 5,000万股股票，占公司当时总股本的 43.01%，成为公司控股股东。3、2011 年 4 月，经中国证监会关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公
11、司非公开发行股票的批复（证监许可2011384 号）核准，公司向华力控股非公开发行 5,000 万股股票。截止报告期内，华力控股持有公司股票共计 113,841,309 股，占公司总股本的29.30%，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 朱耀军 宿雷阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路
12、689 号 程从云、刘军 自保荐协议签订之日起，至公司目前正在进行的非公开发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）349,352,610.80 420,694,845.57-16.96%162,861,219.21 归属于上市公司股东的净利润（元）21,224,567.34 79,843,675.09-73.42%32,54
13、7,754.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-34,918,330.38 41,755,909.83-183.62%1,161,249.01 北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额（元）51,323,161.52-166,072,311.85 130.90%17,327,642.82 基本每股收益（元/股）0.0546 0.2129-74.35%0.0868 稀释每股收益（元/股）0.0546 0.2129-74.35%0.0868 加权平均净资产收益率 2.27%8.97%-6.70%3.88%2015 年末 2014
14、年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,422,745,706.57 1,506,672,101.44-5.57%1,099,103,305.05 归属于上市公司股东的净资产（元）1,010,856,491.18 924,908,731.04 9.29%849,819,963.15 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财
15、务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 43,238,322.91 43,318,228.84 99,172,957.21 163,623,101.84 归属于上市公司股东的净利润-1,842,688.86 5,204,255.51 28
16、4,948.98 17,578,051.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,802,729.57 2,264,025.88 256,878.83-35,602,984.83 经营活动产生的现金流量净额 45,207,006.38 39,841,953.39-22,825,676.83-10,900,121.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提
17、资产减43,475,973.29 3,085,437.40 8,953,062.33 北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,837,800.00 2,841,000.00 4,525,090.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 35,977,100.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,321,685.42 27,713,782.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
18、交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,989.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,482,975.72 5,207,152.38 1,389,305.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 458,668.56 减：所得税影响额 14,063,272.46 12,726,008.44 10,645,309.92 少数股东权益影响额（税后）624,099.52 90,260.02 549,424.72 合计 56,109,377.03 38,087,765.26 31,386,505.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
19、非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为旅游和影视文化两大板块。旅游业务以潭柘寺、戒台寺、灵山、妙峰山两山两寺核心景区为经营中心，兼营酒店餐
20、饮服务等业务。公司不断加强旅游资源的宣传力度，提高景区及酒店的知名度，旅游服务业务发展稳定。影视文化业主要围绕影视剧及综艺栏目项目开发、投资、制作、发行，艺人经纪和新媒体等业务。2015年公司积极推进公司战略转型向影视文化行业转型并最终打造全产业链文化集团。一、经营模式 1、采购模式 在旅游业务方面，公司采购的商品为景区、酒店、餐饮经营所需的物件、蔬菜、水果等物资。景区商品采购一般是由各经营部门每月制定下月采购计划，报各相关负责人审核审批，交由采购部根据采购计划内容分别通知供货商备货采购。酒店采购对大宗且规格型号基本稳定的物品、原材料采用供应商供货机制。库房常备材料物品均按品种设定合理的采购线
21、，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓管人员填写“采购申请单”，经部门经理签批同意后，向供应商进行询价，确认采购价格，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批后，采购部组织实施。酒店鲜活食品冻品采购中蔬菜、肉类、冻品、海鲜、水果等物料的采购申请，由各部门总厨或主管根据当日经营情况，预测明日用量，填写每日申购单交采购部采购。酒店通常以“周”为单位，进行询价、定价。每月采购部、财务部与供应商核对采购款项情况，供应商向公司开具相应票据，由采购部履行款项支付手续。在影视业务方面，公司的采购主要有自行拍摄影视剧的采购和外购影视剧的采购。自行拍摄影视剧的采购主要是采购用于拍摄影视剧项目所需的剧
22、本、剧本素材、创作及改编服务、剧组人员劳务、摄制耗材、服装、道具、专用设备和场地租赁等。外购影视剧的采购主要是采购其他影视剧经营机构制作的影视剧产品。自行拍摄剧的采购通常由剧组进行采购预算，报影视业务负责人和财务部门批准，外购影视剧的采购由影视业务部门提交采购方案，报影视业务负责人和财务部门批准。公司影视业务根据实际发生采购成本，进行款项支付结算。2、生产模式 在旅游业务方面，对于景区类客户，主要是为其提供景区游览服务，包括购买商品、休闲活动、餐饮、导游、咨询、停车管理等诸多服务。对于酒店、餐饮、会议类客户，主要为其提供迎宾接待、客户入住、会议庆典、休闲娱乐、餐饮、商品购买、旅游咨询等诸多服务
23、。公司通过为客户提供景区游览、酒店、餐饮、会议服务等获得相关服务收益。在影视业务方面，主要是拍摄制作影视剧项目。拍摄通常以剧组为生产单位，公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作，最终按各自出资比例或按合同约定分享利益及分担风险。3、销售模式 在旅游业务方面，公司的销售对象是散客、企事业单位和旅游团体等。公司在旅游业务方面的销售主要借助北京旅游文化的名片，门头沟景区特别是公司经营的景区和酒店餐饮特色，在公司经营策略和市场营销推广部门的支持和指导下，运用交通广播、报纸杂志、节庆日活动策划、微博微信新媒体等各种方式各种渠道进行有效推广，从而保证获得稳定持续的客源。在影视业务方面，公司的销售对
24、象主要为电视台、影院院线和视频网站、移动互联网等，最终受众为终端个人消费者。为了扩大观影消费受众，增加收视率或上座率，公司会单独、联合或配合其他销售发行方进行影视剧项目的发行推广工作，包括组织首映式，召开新闻发布会，主创人员见面会，在各大电视台、网站或社交终端、街边站台或公交车体上进行营销推广。具体的销售模式如下：（1）电视剧的销售模式 北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 电视剧收入实质是知识产权的销售收入，包括电视播映权、信息网络传播权、音像制品等版权的销售收入，以及广告植入、IP授权等衍生收入。（2）电影的销售模式 电影的销售模式以“院线+电影院”作为主要销售渠道
25、，辅以知识产权的销售收入，包括电视播映权、信息网络传播权、音像制品等版权的销售收入，以及广告植入、IP授权等衍生收入。二、公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位 1、旅游行业 中国旅游业正迎来历史上最好的发展机遇。2015年11月19日，国务院办公厅印发关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见，明确今后一个时期，重点发展旅游等贴近人民群众生活、需求潜力大、带动作用强的生活性服务领域。根据中国旅游经济蓝皮书（NO.8）显示：2015年，中国旅游业迎来飞速发展的局面，全年接待国内外旅游人数超过40亿人次，旅游总收入突破4万亿元人民币，同比增长10%和12%。按照旅游行业的发展规律，我
26、国旅游行业已经进入从观光旅游向休闲度假旅游的结构性旅游消费升级阶段，行业发展空间巨大，发展趋势长期向好，中国旅游业仍将在相当长的时期内处于发展的黄金期。公司在北京门头沟景区旅游业务上将历史文化遗存资源与周边区域环境复合式开发相结合，打造出一个文化型综合旅游目的地，并配合提高旅游接待水平和旅游产品项目的开发来加强门头沟景区整体的市场竞争实力。2、影视文化行业 影视文化行业主要包括电视剧行业、电影行业、艺人经纪行业等细分行业。2015年10月3日，中共中央发布中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见，要求“坚持以人民为中心的创作导向；让中国精神成为社会主义文艺的灵魂；创作无愧于时代的优秀作品”，“大
27、力发展网络文艺”。利好政策进一步刺激文化产业，持续推动我国影视文化行业的繁荣发展。（1）电视剧行业概况 2000年以来，随着电视剧管理规定发布以及广播电视节目制作经营管理规定鼓励民营机构参与电视剧制作等一系列政策对国产剧和民营制作机构的鼓励，带来了电视剧产业的高速增长。特别是国务院2005年出台的国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定，专门对非公有制资本进入电影、电视剧制作和发行行业作出了明确的规定，在此之后，国内优质电视剧呈现市场需求不断增长、单集价格逐步提高的发展趋势。据国家新闻出版广电总局的统计，2014年全年共计完成并获准发行剧目429部15,983集，电视剧产量总体平稳，作品质量
28、不断提升，市场广阔。2015年“一剧两星”政策实施，电视剧制播市场变化剧烈。一方面，购剧成本增加，卫视竞争激烈，电视剧制作机构面临的环境更加复杂；另一方面，加速视频网站发展步伐，网络自制剧迅猛发展，用户为内容付费成为趋势，这也导致了制片方、电视台和视频网站对优质内容的争夺，IP开发成为热门话题。（2）电影行业概况 中国电影行业经过60年的发展时间，经历了从计划经济体制下的独家经营、统购统销的电影业体制，到以院线制为主的发行放映机制的发展历史。2010年1月，国务院办公厅发布了关于促进电影产业繁荣发展的指导意见，要求大力推动由电影大国向电影强国的历史性转变，第一次明确把电影产业提高到了战略产业的
29、高度。上述意见确立了至2015年电影产业繁荣发展的七个总体目标，并提出了十项主要措施。随着中国电影产业化进程的加快，影院和院线建设持续健康发展，银幕数量迅猛增长，电影票房连年快速增长，2012年我国电影票房收入为170.73亿元，使得中国电影市场成为仅次于北美的全球第二大电影市场，2013年我国电影票房收入首次超过200亿元，达到217.69亿元，2015年全国电影票房收入达到440.68亿元，同比增幅高达48.7%，是2011年以来票房涨幅最大的一年。北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 12（3）艺人经纪行业概况 国内的艺人经纪行业，起源于上世纪八九十年代后期，从流行音乐
30、行业开始发展，逐步开拓至影视领域、模特等相关行业。随着国内影视文化行业的兴起，艺人经纪行业十几年来获得了高速发展。一方面，国家及各级地方政府支持影视产业，纷纷出台税收优惠政策和鼓励政策，吸引、发展影视企业；另一方面，随着物质生活水平的发展，民众日益增长、多元化的文化娱乐需求，不断提高、促进影视娱乐、明星产业的成长。电视行业、电影行业的发展，直接推动了艺人经纪行业发的发展。据网站乐酷明星网统计，中国内地有较高知名度的演艺人员或者组合约15,000人（队）。公司自2013年开始涉足影视文化行业以来，通过内生及外延协同发展的方式，已初见成效。2015年公司影视文化板块主要将围绕影视剧及综艺栏目项目开
31、发、投资、制作、发行，艺人经纪，新媒体等业务全面开展。公司目前正在进行的非公开发行完成后，通过对世纪伙伴以及浙江星河的并购，公司将在影视文化产业链上将更加完整、也将更具规模和实力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 因艾美影院设备和装修款增加在建工程及当年新合并的子公司重庆国色天香鲜花港项目在建工程金额。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 一、独特的旅游资源优势 公司地处祖国政治、经济、文化、旅游中心北京市，公司旅游资源位于北京市门头沟辖区内。
32、门头沟区位于北京市西部，是京郊著名的天然生态屏障，是北京市10个远郊区县中唯一的纯山区，面积1,455平方公里，山区面积占98.5%。区政府所在地门城新城距天安门仅25公里，六环路连接北京9个区县7个新城，108国道、109国道穿越全境，莲石路、阜石路等多条城市快速路直通北京城中心，长安街西延线、轨道交通S1线动工在即。门头沟中心区距北京市市区及北京西客站车程约30分钟，距苹果园地铁站约15分钟车程，距北京首都机场约50分钟车程。公司拥有门头沟辖区内的两山两寺四个核心景区，其中潭柘寺和戒台寺属于4A级景区、妙峰山属于3A级景区、灵山属于2A级景区。公司凭借独特的旅游资源，以两山两寺为经北京京西
33、文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 营核心，已形成了集旅游、酒店、餐饮、会议、休闲服务等于一身的特色旅游服务，优势明显。二、经验丰富的人才优势 在旅游业务方面，公司经过多年的人才积累和培养，已打造了一批经验丰富、业务精湛、熟悉旅游业务特点、经得起市场考验的德才兼备的旅游业经营管理人才，为公司旅游业务的发展打下了坚实的基础。在影视业务方面，公司通过设立合资公司及建立独家合作关系等形式，聚集了杜扬、丁晟、孙皓、邢爱娜、沈严、乌尔善等大批影视文化方面的优秀人才。同时，为了配合公司影视文化业务发展，公司调整了经营班子核心成员，宋歌先生出任公司董事长，夏陈安先生担任公司总裁，杜扬女士及
34、彭佳曈先生担任公司副总裁，标志公司在影视文化、娱乐方面拥有了国内顶尖人才，在公司战略转型中迈出了实质性一步，构成了公司突出的人才优势。三、强大的资源整合能力优势 为了满足人民群众日益增长的旅游、影视文化方面的精神需求，响应国家消费升级转型的号召，公司在原有旅游业务的基础上，通过收购摩天轮的方式实现了影视文化业务外延式拓展。经过近两年的运营整合，影视业务已初具规模，盈利能力已开始显现，经营管理团队已得到有效的组建和磨合，公司已显现了强大的资源整合能力。公司正在进行的非公开发行顺完成后，将通过募集资金收购世纪伙伴及浙江星河100%股权，从而进一步增强公司的收入规模和盈利能力，股东权益将得以进一步提
35、高，公司的资源整合和未来产业架构将更加清晰和明确。四、文化完整产业链优势 公司目前已形成了旅游及影视文化业务协同发展的模式，公司目前正在进行的非公开发行募集资金到位后，公司将继续开展业务整合，公司将在原有影视业务的基础上，进一步拓展和增强电视剧、电影、综艺栏目、艺人经纪、新媒体等业务，从而打造全产业链文化传媒集团。北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，公司围绕公司2015年年度经营计划有序开展工作，各项经营况良好。公司目前主营业务包含旅游、影视文化两个板块。2015年公司实现销售收入34,93
36、5.26万元，同口径比去年减少7,134.22万元,同比减少16.96%；实现利润总额3,220.57万元，同口径比去年减少7,455.98万元，同比减少69.84%；实现归属上市公司股东的净利润2,122.46万元，同口径比去年减少5,861.91万元，同比减少73.42%。2015年公司的主要工作如下：一、积极推进战略转型，董事会、管理层配合转型调整 为拓展公司主营业务，提升公司整体实力和规模，实现公司向影视文化行业转型发展并最终形成全产业链文化集团的战略顺利实施，2014年5月12日，公司决定借助资本平台进行影视文化行业并购整合，目前正在进行的非公开发行拟通过募集资金收购两家影视文化公司
37、，发行股票324,459,900股，募集资金28.94亿。2015年12月11日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20152852号），同意公司非公开发行股票事项。为进一步完善公司战略转型要求，加强公司影视文化管理人才实力，提升公司管理水平，公司董事会和管理层配合转型进行了核心成员调整，公司聘请了行业内具有很强影响力的资深管理人才加盟公司，经过董事会选举，宋歌先生出任公司董事长、夏陈安先生及彭佳曈先生出任公司董事，同时聘任夏陈安先生出任公司总裁、彭佳曈先生出任公司副总裁，标志公司在文化产业领域拥有国内顶尖行业领导者，北京文化转型迈
38、出实质性一步。二、加强影视文化业务发展 公司影视文化业务主要有电影、电视剧、综艺娱乐、艺人经纪、新媒体等业务。目前影视文化业务还处于整合调整阶段。按照公司2014年度报告中披露的拍摄计划，2015年公司子公司摩天轮计划投拍电影六部，电视剧四部。截止报告期内，上映六部影视作品，包括电影第七子、少年班、桂宝之爆笑闯宇宙、恋爱中的城市、解救吾先生和电视剧加油吧实习生，其中恋爱中的城市为2015年新增加的电影项目。公司2014年度报告中已披露的电影天生我刺、我的新野蛮女友和年兽大作战预计在2016年上映,电视剧无名者、恶老板和穿越谜团发行档期待定。2015年公司新增加影视作品及2016年影视作品进展情
39、况具体情况详见年报中公司未来发展的展望章节。三、提升管理、创新经营、保持旅游业务持续稳定发展 2015年，公司继续加强对分子公司的管控和服务，成立旅游文化事业部，完善总部“服务、监督、指导”职能，形成公司旅游业务管理的新常态。景区、酒店业务营销宣传由公司事业部统筹安排和协调，集合管理效应凸显，提升公司整体营销水平，实现一加一大于二的效果。全年公司旅游板块通过电视媒体、报纸、广播、网络等宣传报道。公司还针对景区不同活动，深入景区，撰写大篇幅、多照片的景区游记，通过知名论坛、微信、微博等新媒体广泛传播，取得不俗的反响和良好声誉。四、完善内控体系，强化审计监督，加强安全生产 公司继续加强内控的规范和
40、实施工作，继续强化公司内部控制的有关工作的执行，保证内部控制的合理有效。公司财务系统积极发挥财务管理在企业管理中的核心职能，财务管理工作继续服务经营、提升财务监管能力，资金“收支两条线”和经营预算管理模式已形成模式化体系。2015年，内审部门紧紧围绕公司经营目标，调整、稳定审计队伍，履行监督、服务职能，加强内部控制，内部审计工作逐步走向程序化、正规化。为公司董事会、管理层了解企业经营管理、制度执行、会计核算、工程建设等方面情况，做了大量工作，发挥了“监督服务、查错纠弊、促进管理”的积极作用。公司继续对安全生产工作进行强化，取得了显著成绩。先后组织分子公司和总部签订了2016年度安全生产责任书、
41、烟花爆竹安全责任书和防汛安全责任书，明确了安全生产管理职责。2015年度公司没有发生严重的安全责任事故。北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要从事旅游、影视文化两个板块业务，目前收入主要由旅游、酒店收入和影视及经纪收入构成。其中，旅游、酒店收入15,363.77万元，影视及经纪收入19,571.49万元。报告期内，公司围绕年度经营计划，有序开展各项工作，主营业务规模持续扩大，整体经营情况良好。主要收入情况如下：项目 本期金额（元）上期金额（元）同比增减额（元）变动比例 总收入 349,352,610.80 420
42、,694,845.57-71,342,234.77-16.96%影视及经纪收入 195,714,874.16 230,298,260.15-34,583,385.99-15.02%其中:解救吾先生 94,867,004.13 加油吧实习生 57,703,868.20 桂宝之爆笑闯宇宙 15,119,071.80 少年班 9,307,667.44 旅游、酒店服务收入 153,637,736.64 190,396,585.42-36,758,848.78-19.31%2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金
43、额 占营业收入比重 营业收入合计 349,352,610.80 100%420,694,845.57 100%-16.96%分行业 旅游、酒店服务 153,637,736.64 43.98%190,396,585.42 45.26%-19.31%影视及经纪 195,714,874.16 56.02%230,298,260.15 54.74%-15.17%分产品 旅游、酒店服务 153,637,736.64 43.98%190,396,585.42 45.26%-19.31%影视及经纪 195,714,874.16 56.02%230,298,260.15 54.74%-15.17%分地区 北京
44、地区 349,351,368.06 100.00%420,694,845.57 宁夏地区 1,242.74 北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 旅游、酒店服务 153,637,736.64 68,030,741.10 55.72%-19.31%8.79%-11.44%影视及经纪 195,714,874.16 112,018,1
45、95.17 42.76%-15.02%-26.80%9.21%分产品 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游、酒店服务 旅游服务成本 68,030,7
46、41.10 37.78%62,535,279.14 29.01%8.79%其中：原材料 21,822,047.55 12.12%19,118,885.46 8.87%14.14%人工工资 11,124,595.78 6.18%11,149,544.44 5.17%-0.22%折旧 21,668,696.67 12.03%20,855,689.20 9.68%3.90%能源和动力等 13,415,401.10 7.45%11,411,160.04 5.29%17.56%影视及经纪 影视成本 112,018,195.17 62.22%153,022,359.53 70.99%-26.80%其中：原
47、材料 72,796,277.96 40.43%149,933,245.27 69.56%-51.45%人工工资 332,725.71 0.18%680,690.80 0.32%-51.12%劳务酬金 36,487,881.10 20.27%1,217,530.20 0.56%2,896.88%北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 与项目相关差旅食宿等 2,401,310.40 1.34%1,190,893.26 0.55%101.64%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本报告期发生的非同一控制下企业合并、本报告期发生的非同
48、一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 重庆国色天香现代园艺开发有限公司 2015年01月01日 6,500,000.00 65.00%购买 2015年01月01日 支付对价，获取股权日期 0.00-1,884,563.73 2、本报告期处置子公司、本报告期处置子公司 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例 股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例
49、丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 天津华胜股权投资有限公司 6,845,460.00 100.00%出售 2015年03月31日 股权登记变更-40,790.08 0.00%6,000,000.00 0.00 0.00 不适用 0.00 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年
50、年度报告全文 18（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）205,202,132.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.74%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 北京聚合影联文化传媒有限公司 84,276,132.53 24.12%2 江苏省广播电视集团有限公司 45,500,000.00 13.02%3 霍尔果斯乐嗨文化传媒有限公司 35,000,000.00 10.02%4 北京奇艺世纪科技有限公司 30,920,000.00 8.85%5 上海新文化传媒集团
