1、浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江大东南股份有限公司浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责
2、人俞国政及会计机构负责人公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许海芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许海芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（1）募投项目建设逾期及产品市场接受度风险。（）募投项目建设逾期及产品市场接受度风险。（2）经营管理风险。（）经营管理风险。（3）汇率波动的风险。（）汇率波动的风险。（4）原材料价格波动的风险。详细内容见本报告）原材料价格波动的风险。详细内容见本报告“第四节（九）公司未来发展的展望：第四节（九）公
3、司未来发展的展望：4、面临的风险因素和对策、面临的风险因素和对策”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 939180050 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6
4、 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 财务报告财务报告.73 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.162 浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/大东南股份 指 浙江大东南股份有限
5、公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江大东南股份有限公司章程 大东南集团/集团公司 指 浙江大东南集团有限公司，系本公司发起人、控股股东 宁波万象、宁波万象公司 指 宁波大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司 宁波绿海、宁波绿海公司 指 宁波绿海电子材料有限公司，系本公司全资子公司，已注销 浙江万象、浙江万象公司 指 浙江大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司 浙江绿海、绿海新能源 指 浙江绿海新能源
6、科技有限公司，系本公司全资子公司 杭州高科、杭州大东南公司 指 杭州大东南高科包装有限公司，系本公司全资子公司 杭州绿海、杭州绿海公司 指 杭州大东南绿海包装有限公司，系本公司全资子公司 锂电池隔膜研究院 指 浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本公司全资子公司 诸暨逸东电子 指 诸暨逸东电子商务有限公司，系本公司参股子公司 上海游唐、游唐网络 指 上海游唐网络技术有限公司，系本公司全资子公司 杭州易商大东南实业 指 杭州易商大东南实业发展有限公司，系本公司全资子公司杭州大东南高科包装有限公司参股子公司 Golden HK 指 Golden Overseas Holdings(HK)Limited。
7、系杭州易商大东南实业发展有限公司控股股东 大东南（香港）公司 指 大东南（香港）有限公司，系本公司控股股东浙江大东南集团有限公司全资子公司 大东南小额贷款 指 诸暨市大东南小额贷款有限公司，系本公司控股股东浙江大东南集团有限公司参股公司 BOPP 薄膜/BOPP 膜/BOPP 包装薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜/BOPET 膜/BOPET 包装薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 CPP 薄膜/CPP 膜 指 流涎聚丙烯薄膜 BOPP 电容膜/电容膜 指 电容器用 BOPP 电工薄膜 超薄电容膜 指 电容器用耐高温超薄电子薄膜 浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 背膜/
8、太阳能电池背膜 指 太阳能电池组件封装材料用塑料薄膜，由聚氟乙烯薄膜（PVF）、PET厚膜及 EVA 胶膜复合而成 干法双向拉伸 指 一种锂电池隔膜生产工艺，通过在聚丙烯中加入具有成核作用的 晶型改进剂，利用聚丙烯不同相态间密度的差异，在拉伸过程中发生晶型转变形成微孔，从而制取锂电池隔膜 流涎 指 制造纵向牵引薄膜的高速过程，薄膜由模头压出，并经由一个旋转金属卷轴的动作不断纵向牵引，能够提供牵引过程中产生的分子定向冷冻所需的高速冷却速度 锂离子电池 指 一种可充电电池，以含锂的化合物作正极，一般以石墨为负极，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入
9、和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 终端游戏/移动网络游戏 指 运行在移动终端上的网络游戏，是以移动互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端，以移动支付为支付渠道，以游戏移动客户端软件为信息交于窗口的多人在线游戏方式 锂离子电池隔膜/隔膜 指 一种塑料薄膜，主要是将电池正、负极板分隔开来，防止两极接触造成短路，并且能使电解液中的锂离子通过，决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，是锂离子电池的关键组件之一 锂离子动力电池 指 通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电池。具有能
10、量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等特点的新型高能电池，广泛应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域 电动汽车 指 以电能为动力或辅助动力的汽车，分为纯电动汽车、混合动力电动汽车。一般采取高功率、高容量的充电电池或燃料电池作为动力源 圆柱形电池 指 产品外型呈现为圆柱型外型的电池，广泛应用于太阳能灯具、草坪灯具、后备能源、电动汽车、玩具模型等领域 元、万元 指 人民币元、万元 浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大东南 股票代码 002263 变更后的股票简称（如有）无
11、 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江大东南股份有限公司 公司的中文简称 大东南 公司的外文名称（如有）Zhejiang Great Southeast Company,limited 公司的外文名称缩写（如有）DDN 公司的法定代表人 黄飞刚 注册地址 浙江省诸暨市城西工业区 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 办公地址的邮政编码 311800 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王陈 鲁丽娟 联系地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 浙江省诸暨市陶朱街
12、道千禧路 5 号 电话 0575-87380698 0575-87380005 传真 0575-87380005 0575-87380005 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 公司注册登记实行“五证合一”，原营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号合为：“统一社会信用代码：9133000072008563
13、9T”。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原主营业务为塑料包装薄膜，2010 年、2011 年两次非公开发行股票及 2015年通过发行股份方式购买上海游唐 100%股权后，公司由单一塑料包装薄膜变更为塑料薄膜、新材料新能源领域、网络游戏研发三大主业并举。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 吴成航、包平荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期
14、内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路 99号西海国际中心 1 号 15 层 张建刚、张才尧 2015 年 2 月 25 日至 2016 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）898,147,011.58 917,867,409.53-2.15%744,101,756.67 归属于上市公司股东
15、的净利润（元）15,302,484.99 11,575,814.28 32.19%14,923,662.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-121,204,805.69-104,472,825.86-16.02%-76,080,393.55 经营活动产生的现金流量净额（元）243,275,620.27 46,635,979.81 421.65%35,593,770.73 基本每股收益（元/股）0.02 0.01 100.00%0.02 稀释每股收益（元/股）0.02 0.01 100.00%0.02 加权平均净资产收益率 0.54%0.46%0.08%0.60%浙江大东南
16、股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）4,214,399,721.98 3,494,668,634.14 20.60%3,544,561,255.56 归属于上市公司股东的净资产（元）2,951,063,523.08 2,515,579,279.89 17.31%2,488,624,560.01 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
17、差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 15,302,484.99 11,575,814.28 2,951,063,523.08 2,515,579,279.89 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 15,302,484.99 11,575,814.28 2,951,063,523.09 2,515,579,279.89 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用
18、不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 15,302,484.99 11,575,814.28 2,951,063,523.08 2,515,579,279.89 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 15,302,484.99 11,575,814.28 2,951,063,523.08 2,515,579,279.89 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第
19、四季度 营业收入 184,631,546.79 258,858,922.95 247,821,395.74 206,835,146.10 归属于上市公司股东的净利润-9,365,345.58 14,087,937.23-270,098.20 10,849,991.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,793,254.54 14,029,497.42-2,249,695.87-123,191,352.70 浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额 60,509,509.54 112,642,236.27 37,345,427.36 32,
20、778,447.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,455.14 -1,489,745.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,009,573.57 46,113,731.35 86,029,576.47 非货币性资产交换损益 119,369,604.88 80,931
21、,893.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,501.29 8,654,140.01 7,967,313.40 减：所得税影响额 956,933.92 19,085,344.82 487,410.00 少数股东权益影响额（税后）565,780.23 1,015,678.18 合计 136,507,290.68 116,048,640.14 91,004,056.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，
22、应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务主要分为塑料包装膜、锂电池隔膜、光学膜、锂电池四大业务板块。1、塑料包装膜 BOPP膜系列：主要包括BOPP包装薄膜及各类功能性BOPP薄膜、BOPP抗菌烟膜、BOPP抗菌珠光膜、BOPP热封膜、BOPP镀铝膜、BOPP粘胶带薄膜等新材料产品。广泛应用于面包、衣服、
23、鞋袜等产品包装以及香烟、书籍等的封面包装，另外以BOPP薄膜为基材生产的封箱胶带也是BOPP用量较大的市场之一。根据BOPP薄膜的用途和外观对其进行分类，包括：普通印刷膜、粘胶带膜、防伪镭射膜、热封膜、珠光膜、消光膜、合成纸、香烟包装膜等。目前BOPP生产线年产能1.4万吨。BOPET膜系列：主要包括普通镀铝级BOPET薄膜、BOPET高透明复合薄膜、高强度BOPET薄膜、BOPET印刷级薄膜、BOPET香烟拉线薄膜等高档薄膜新材料产品。广泛应用于包装材料等领域。BOPET薄膜可用于加工复合包装、真空镀铝包装、卡纸转移膜等，还可用于激光防伪膜、金拉线、金银线等。目前BOPET膜4条生产线年产能
24、9万吨，另外有5万吨光学膜在建即将投产，建成后公司BOPET规模跻身国内前列。CPP膜系列：主要包括镀铝级CPP薄膜、蒸煮级CPP薄膜及功能性特种CPP薄膜等新材料产品。该类薄膜可应用于热灌装、蒸煮袋、无菌包装等领域；加上耐酸、耐碱、耐油脂性能优良，使之成为面包产品包装或层压材料等领域的首选材料。其与食品接触安全，演示性能优良，不会影响内装食品的风味，并可选择不同品级的树脂以获得所需的特性。目前CPP薄膜年产能3.7万吨，行业第一。电容膜系列：主要包括高压电力粗化膜、超薄基膜、高压中频点热粗化膜、高压微波粗化膜、耐高温基膜、金属化膜、普通基膜产品。电容膜具有卷绕性好等特征，可广泛应用于LED灯
25、、电动汽车、特种电机、家电等领域。目前电容膜年产能1.8万吨位居国内前列。2、锂电池隔膜 根据应用领域，锂离子电池分便携装置用储能电池和动力电池。便携装置用储能电池主要应用在3C产品（即计算机、通讯和消费电子产品）和电动工具等领域；动力电池主要应用于新能源汽车等领域。受锂离子电池市场带动，锂离子电池隔膜市场需求呈现高速增长态势。我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地，由于锂离子电池隔膜的研究与开发起步较晚，锂离子电池隔膜目前仍以进口为主，国产隔膜主要在中、低端市场使用。随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品将逐步打开高端锂电池市场，替代进口的潜力巨大。新能源行业在技术不断成熟、政府扶
26、持政策不断落地、低碳经济的背景下保持快速发展的势头，新能源汽车快速放量推动动力锂电池需求爆发式增长，作为其关键组件，锂电池隔膜的市场容量巨大。公司募投项目之一“年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目”报告期内已有两条干法双向拉伸生产线投产，产品已批量进入市场。随着市场对锂电池的安全性能的要求不断提高，隔膜生产线设备经技术人员不断优化改造，产品安全性能有所提高。3、锂电池 锂电池主要品种为18650INR-HE2.2Ah、18650INR-EV2.2Ah，分别应用于笔记本电脑、移动电源、相机和动力汽车、电动自行车。据中国汽车工业协会数据统计，2015年新能源汽车产量达340,471辆，销量3
27、31,092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中，纯电动车型产销量分别完成254,633辆和24,782辆，同比增长分别为4.2倍和4.5倍；插电式混合动力车型产销量分别完成85,838辆和83,610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。2016年1-2月，我国新能源汽车生产37,937辆，销售35,726辆，比上年同期均增长1.7倍。其中纯电动汽车产销分别完成27,850辆和24,835辆，比上年同期分别增长2.6倍和2.7倍；插电式混合动力汽车产销分别完成浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 10,087辆和10,891辆，比上年同期分别增长60.1%和68.5%，新能源
28、汽车产销量的增长将带动动力电池需求持续景气。公司自筹资金项目“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”报告期内已进入试生产阶段，锂离子动力电池已试制完成，并获得国家机动车质量监督检验中心检测通过。汽车电池MP2.0Ah已试制完成并批量投产3-5万只，送样电池已得到客户认可，正洽谈接单批量生产。高容量3.1AH汽车动力电池已处于试验改进、数据测试中，产品技术质量稳定提升。4、光学膜 光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展，光学级聚酯薄膜产品受益于此，市场
29、空间广阔。本公司目前的光学膜系应用于显示器材背光膜组。产品分为：光学级基膜和光学膜涂布。报告期内，年产5万吨光学膜新材料项目，一条线已在子公司杭州高科安装完成，即将调试生产；第二条线引进日本东丽的设备已处于安装阶段。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 无形资产期末数较期初数减少 30.41%，主要系本期杭州高科公司将部分土地对外投资使得期末无形资产减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产业链优势。上市公司传统产品为BOPET膜、BOPP
30、膜、CPP膜。近年来，行业市场需求低迷，上市公司传统产品市场竞争日趋激烈，产品价格下滑幅度较大。上市公司自2011年起进行转型升级，提升产业结构，逐渐处理了部分传统的包装生产设备，向新能源、新材料等高科技产品领域迈进。目前公司产品覆盖传统包装薄膜、锂电池隔膜、锂电池，在锂电池隔膜及锂电池制造方面已有充分技术积累，锂电池隔膜可以实现自给。2、研发优势。随着新材料、新能源成为公司业务发展方向，公司充分意识到加强在新兴应用领域投入的重要性。依托锂电池隔膜研究院，公司与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大
31、学“高分子材料实验室”，从事纳米纤维膜及其锂电池单体模拟的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。3、品牌和质量优势。公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。公司一直采用并执行ISO9001：2008质量控制体系，产品技术指标控制严格、检测监控手段完善，产品品质长期以来受到客户好评和市场认可。公司充分利用拥有的品牌和质量优势，积极拓宽市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。4、生产设备优势。公司主要生产设备引自国际知名生产商，可以最大限度的保证公司产品的生产质量，使公司产品在性
32、能上优于国内其他生产商。同时，先进的生产设备，保证了公司产品差异化战略的顺浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 利实施，有利于提升公司竞争力。5、管理团队优势。公司在生产经营的各个环节均拥有较为完善且效率较高的管理体系，主要管理层从事塑料产品制造业近30年，并于15年前开始扩展至BOPP薄膜、BOPET薄膜及CPP薄膜等高端材料生产领域，深谙国内塑料薄膜市场的特点。发行人主要管理层具有锐意进取、勇于开拓的创新精神，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，积极调整公司产品结构，并将积累的丰富经验有效运用于业务发展和市场开拓。6、地理区位优势。近年来长江三角洲地区经济快速发展，经济一
33、体化趋势正在逐步加快，为公司的业务开展提供了良好的市场环境。长江三角洲地区是薄膜电容器、锂电池、太阳能电池等电子元件及新能源生产企业主要分布区域，也是塑料贸易最活跃的区域，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供了一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台和广阔的市场资源。公司是浙江省最大的塑料薄膜生产商，借助区域发展不断做大做强，已成为一家全国性塑料薄膜生产企业。浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年在宏观经济增长持续放缓的大环境下，公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作
34、计划，贯彻董事会的战略部署，密切关注行业发展动态，积极应对外部环境变化，有效开展各项工作，克服各种不利因素，通过内生改善和外生增长的方式提升盈利水平。内生改善方面，不断开发薄膜差异化产品，提高产品市场竞争力和毛利水平，同时研发推进锂电池等新能源潜力产品，提高长期的盈利能力；外生增长方面，通过收购游唐网络，直接改善业绩的同时，进入高速发展的战略新兴产业，打开公司整体的盈利空间。报告期内，公司实现营业收入89,814.7万元，同比减少2.15%；归属于上市公司股东的净利润1,530.25万元，同比增加32.19%。2015年，公司主要工作如下：1、公司利用资本市场良好平台，积极探索多元化经营路子，
35、寻找新的利润增长点，顺利收购上海游唐，成为公司的全资子公司。报告期内游唐网络实现净利润5935.17万元，超额完成利润目标。2、耐高温超薄电容膜和锂电池隔膜项目生产线正式投产，产品已开始批量进入市场；年产5万吨光学膜新材料项目，一条线已在杭州高科安装完成，第二条生产线引进日本东丽的设备已处于安装阶段；高能动力锂电池建设项目已进入试生产阶段，产品开发有序推进。锂离子动力电池已试制完成，并获得国家机动车质量监督检验中心检测通过。高容量3.1AH汽车动力电池已处于试验改进、数据测试中，产品技术质量稳定提升。3、公司与高等院校和科研单位合作，申报国家、省科技计划项目两项；纳米纤维静电纺丝、铝塑复合膜产
36、品研发取得了新的进展；做好知识产权和专利申请，获得一项国际发明专利和六项国内发明专利；公司锂离子动力电池与隔膜技术荣获“2015绿色设计国际贡献奖”。4、公司加强开发高附加值的新品种，杭州高科重点试产了镭射直压膜、低表面张力膜、热封膜，已初步形成了批量生产能力。浙江万象生产CPP特种膜供货好丽友、徐福记等国际知名客户；研发成功的超低温、低摩擦镀铝膜产品已通过客户试用合格，正逐步放量。宁波万象成为国内第一家可以承接特高压串补工程的电容膜厂家，其产品已经用于巴西北绿河串补重点工程和国家鲁西重点工程；粗化膜产品得到了桂容公司的高度认可，提高了国内市场的知名度，并在开拓国外市场方面迈出了可喜的一步。5
37、、公司隔膜研究院获得国家实验室认可证书；所属子公司通过ISO9001国际质量管理体系标准评审、复审；以CPP分厂为试点，改革了原考核工资评分规则，实行了以吨位产量挂钩的全额工资考核方案。通过改革，降低了人力成本，提高了工作效率，更多更好地完成生产任务。6、公司建立安全网络，调整安全生产领导小组，成立安保部门，落实安全生产责任制度；定期开展安全生产检查，及时整改消除安全隐患；增加相应的配套设施，把锂电池老化车间搬至安全区域，同时实行24小时值班巡查，使公司的安全工作落实到实处，全年无发生重大安全事故。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内
38、容。浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 898,147,011.58 100%917,867,409.53 100%-2.15%分行业 塑料包装行业 828,429,822.44 92.24%917,867,409.53 100.00%-9.74%网络游戏行业 67,419,138.78 7.51%信息技术服务业 2,298,050.36 0.25%分产品 BOPP 膜 242,207,506.57 26.97
39、%327,264,954.32 35.65%-25.99%CPP 膜 164,970,680.29 18.37%223,774,100.14 24.38%-26.28%BOPET 膜 355,414,681.46 39.57%315,543,256.18 34.38%12.64%锂电池隔离膜 573,076.94 0.06%其他(塑料制品、纸芯等)20,567,881.98 2.29%15,196,075.91 1.66%35.35%网络游戏收入 67,419,138.78 7.51%软件产品推广服务 2,298,050.36 0.26%其他业务收入 44,695,995.20 4.97%36
40、,089,022.98 3.93%23.85%分地区 国内 854,662,738.10 95.16%861,305,109.34 93.84%-0.77%国外 43,484,273.48 4.84%56,562,300.19 6.16%-23.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料包装行业 783,733,827.24 808,138,668.19-3.11%-11.12%-
41、8.91%-2.50%分产品 BOPP 膜 242,207,506.57 212,575,253.24 12.23%-25.99%-27.44%1.75%CPP 膜 164,970,680.29 170,751,892.98-3.50%-26.28%-26.24%-0.05%浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 BOPET 膜 355,414,681.46 403,020,164.44-13.39%12.64%15.15%-2.47%网络游戏收入 67,419,138.78 4,416,828.01 93.45%分地区 国内 809,966,742.90 777,831,87
42、9.99 3.97%-1.85%-6.45%4.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 塑料包装 销售量 吨 74,164 68,323 8.55%生产量 吨 74,845 64,273 16.45%库存量 吨 9,222 8,103 13.81%电容膜 销售量 吨 9,565 9,104 5.06%生产量 吨 9,957 9,800 1.60%库存量 吨 2,669 2,
43、231 19.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料包装行业 原材料 606,041,051.52 74.58%728,220,956.52 82.07%-16.78%塑料包装行业 人工工资 14,694,030.63 1.81%12,664,647.70 1.43%16.02%塑料包装行业 制
44、造费用 127,282,486.23 15.66%94,356,430.51 10.64%34.90%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 BOPP 膜 原材料 39,910,976.44 4.91%120,045,713.37 13.53%-66.75%浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 BOPP 膜 人工工资 857,292.00 0.11%1,233,192.00 0.14%-30.48%BOPP 膜 制造费用 8,516,020.09 1.05%9,417,107.38 1.06%-9.57%CP
45、P 膜 原材料 139,233,017.78 17.14%198,304,237.85 22.35%29.79%CPP 膜 人工工资 4,384,338.00 0.54%4,406,400.00 0.50%-0.50%CPP 膜 制造费用 22,824,635.29 2.81%22,135,549.14 2.49%3.11%BOPET 膜 原材料 293,714,777.28 36.15%262,174,256.42 29.55%12.03%BOPET 膜 人工工资 5,376,545.63 0.66%4,115,860.70 0.46%30.63%BOPET 膜 制造费用 62,393,45
46、2.32 7.68%34,419,439.03 3.88%81.27%电容膜 原材料 132,459,281.79 16.30%146,356,011.45 16.50%-9.50%电容膜 人工工资 3,894,681.00 0.48%2,714,754.00 0.31%43.46%电容膜 制造费用 33,542,245.64 4.13%28,376,593.26 3.20%18.20%其他塑料制品，纸芯 原材料 722,998.23 0.09%1,340,737.43 0.15%-46.07%其他塑料制品，纸芯 人工工资 181,174.00 0.02%194,441.00 0.02%-6.
47、82%其他塑料制品，纸芯 制造费用 6,132.89 0.00%7,741.70 0.00%-20.78%说明 1.报告期BOPP膜原材料较上年同期减少66.75%，人工工资较上年同期减少30.48%，主要系本报告期BOPP膜生产量减少，相应材料投入减少，人工减少，相应工资减少所致。2.报告期BOPET膜人工工资较上年同期增加30.63%，生产扩大，工人增多，相应工资增加所致。3.报告期BOPET膜制造费用较上年同期增加81.27%，主要系机器设备全部投产，折旧费增加所致。4.其他塑料制品、纸芯原材料较上年同期减少46.07%，主要系产量减少所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合
48、并范围是否发生变动 是 否 (一)非同一控制下企业合并 本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例(%)股权取得方式 上海游唐公司 2015年4月20日 562,000,000.00 100.00 协议转让(续上表)被购买方名称 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末 被购买方的收入 购买日至期末 被购买方的净利润 上海游唐公司 2015年4月20日 注 69,717,189.14 49,366,822.03 注根据本公司2014年第四次临时股东大会决议，本公司通过非公开发行股份方式受让姜仲杨等持有的上海游唐公司100%股权，该事项于2015年2月
49、26日经中国证券监督管理委员会关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可2015294号文)核准。上海游唐公司于2015年4月2日办妥工商变更登记手续，本公司于2015年4月20日在中国证券登记结算有限责任公浙江大东南股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续，将2015年4月20日确定为购买日。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2015年4月收购上海游唐公司100%的股权，上海游唐是一家从事网络游戏
50、研发公司，本期增加网络游戏收入6742万元，信息技术服务业收入230万元，本期产生净利润4937万元。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）178,235,708.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.84%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 60,616,847.21 6.75%2 第二名 56,386,762.92 6.28%3 第三名 21,428,982.19 2.39%4 第四名 20,793,496.04 2.32%5 第五名 19,009,
