1、黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文1黄山金马股份有限公司黄山金马股份有限公司2015 年年度报告年年度报告2016-0092016 年年 02 月月黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
2、和连带的法律责任。公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)方茂军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对方茂军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公
3、司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。因筹划重大资产重组事项，公司股票于年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015 年年 9 月月 29 日开市起停牌，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 及巨潮资讯网日开市起停牌，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
4、券报 及巨潮资讯网 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 12 月月 31 日股份总数日股份总数 528,140,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文3目录目录第一节 重要
5、提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.9第四节 管理层讨论与分析.11第五节 重要事项.26第六节 股份变动及股东情况.36第七节 优先股相关情况.41第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42第九节 公司治理.48第十节 财务报告.55第十一节 备查文件目录.151黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所金马股份、公司、本公司指黄山金马股份有限公司大股东、控股股东、金马集团指黄山金马集团有限公司铁牛车身指公司全资子公司浙江铁牛汽车车身有限公司金大
6、门业指公司控股子公司浙江金大门业有限公司杭州宝网指公司全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司公司章程指黄山金马股份有限公司章程股东大会、董事会、监事会指本公司股东大会、董事会、监事会董事会指黄山金马股份有限公司董事会监事会指黄山金马股份有限公司监事会股东大会指黄山金马股份有限公司股东大会报告期指2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文5第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称金马股份股票代码000980股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称黄山金马股份有限公司公司的中文
7、简称金马股份公司的外文名称（如有）HUANGSHAN JINMACO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）HSJM公司的法定代表人燕根水注册地址安徽省黄山市歙县经济开发区注册地址的邮政编码245200办公地址安徽省黄山市歙县经济开发区办公地址的邮政编码245200公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨海峰王菲联系地址安徽省黄山市歙县经济开发区安徽省黄山市歙县经济开发区电话0559-65378310559-6537831传真0559-65378880559-6537888电子信箱hsh_三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的
8、信息披露媒体的名称证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会秘书室黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码71176707-2公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926签字会计师姓名张良文、郁向军、谷学好公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐
9、机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国信证券股份有限公司深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 10 楼 1002 室陈立波、李天宇2014 年 1 月 8 日至 2015 年 12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2015 年2014 年本年比上年增减2013 年营业收入（元）1,625,866,225.371,111,380,792.2646.29%902,475,979.13归属于上市
10、公司股东的净利润（元）60,329,417.7141,968,609.4343.75%39,005,761.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,361,512.0529,390,095.0188.37%37,472,012.36经营活动产生的现金流量净额（元）144,930,035.85-336,819,631.86143.03%73,451,837.47基本每股收益（元/股）0.110.0837.50%0.12稀释每股收益（元/股）0.110.0837.50%0.12加权平均净资产收益率2.94%2.10%0.84%3.17%2015 年末2014 年末本年末比上年末
11、增减2013 年末总资产（元）3,408,726,931.092,909,001,722.3217.18%2,809,626,582.85黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文7归属于上市公司股东的净资产（元）2,078,433,673.202,018,631,471.742.96%1,984,327,951.28七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中
12、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入399,033,348.81264,034,157.80320,363,583.46642,435,135.30归属于上市公司股东的净利润20,349,373.735,781,721.655,00
13、4,248.9429,194,073.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,436,071.705,492,388.755,139,155.1024,293,896.50经营活动产生的现金流量净额33,315,285.7359,902,309.00-21,837,841.7473,550,282.86上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,5
14、53,371.7834,187.30-95,390.12计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,128,939.114,205,216.431,787,426.60除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和6,324,089.49黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文8可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回313,330.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,279,710.1412,657,9
15、62.54-219,130.09减：所得税影响额1,649,783.414,317,547.95249,266.47少数股东权益影响额（税后）2,257.611,303.903,220.29合计4,967,905.6612,578,514.421,533,749.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举
16、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文9第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务1、公司主要业务、经营模式公司主要从事汽车零部件领域业务。2015年，中国经济增速继续呈现放缓趋势，增长压力依然严峻，整体宏观经济形势及基本面较去年并未发生显著变化，但2015年中国汽车产销分别完成2450.33万辆、2459.76万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。汽车行业的蓬勃发展拉动了汽车零部件的市场需求。报告期内，公司积极适应国家经济政策的调整变化和行业发展形势，坚持以市场为导向，采取
17、稳扎稳打步步为营的策略，既不贪急求快，也不自闭保守，坚持以质量效益为核心，以经济效益为中心，以强化管理为手段，继续秉持“优质产品和优质服务相结合，经济效益与社会效益相统一”的经营宗旨，抢抓机遇，狠抓落实，不断完善公司内部控制，克服各种不利因素，进一步加强成本控制，加大技改，拓展市场，推动了公司健康、稳定发展。报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和公司章程赋予的职责，及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，完善公司治理体系，督促管理层努力夯实安全生产基础，不断加快项目开发建设、调整产品结构，持续提升精细化管理水平，公司建设和经营取得显著成果，整体发展形势良好。公司将继续积极推行
18、原定的工作方针,努力做好公司的经营管理工作。2015年9月28日，公司接铁牛集团通知，铁牛集团正在筹划涉及本公司购买资产的重大事项，所以公司股票自2015年9月29日起开始停牌。经之后确认，该事项涉及重大资产重组事项，公司拟通过发行股份购买资产的方式购买浙江众泰汽车制造有限公司持有的杭州益维汽车工业有限公司100%股权并募集配套资金。现经各方协商谈判，公司拟对交易方案进行调整，即在原方案基础上进一步扩大本次重组购买资产的范围，本次交易拟购买资产将包括浙江众泰汽车制造有限公司100%股权及众泰新能源汽车有限公司100%股权。上述资产的实际控制人为金浙勇先生，其中，浙江众泰汽车制造有限公司为原方案
19、中标的公司杭州益维汽车工业有限公司的母公司。本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上述资产，若交易完成后，公司主营业务将涵盖传统汽车与新能源汽车的研发、制造及销售领域。新能源汽车是全球汽车产业共同努力打造的新兴产业，随着国家制定的各项新能源车利好政策今年陆续落地，新能源汽车将进入快速发展阶段。主要经营模式公司的经营模式是是传统的制造企业模式，设计、采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中。公司的采购模式是公司组织专人对供应商进行先期考察，核查供应商行业资质；对供应商实施认定，供应商提供试样供生产线总装，由公司质检部门确定是否达到国家或行业标准，达标者进入合格供应商名录；根据生产需求，选择至少
20、2家合格供应商进入招标体系，通过综合评定确定最终供货商。公司每年年底前和主要的原材料供应商签署下一年的采购合同，采购部根据生产部提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。公司主要原材料冷轧板采购主要从国内板材生产厂家的一级代理商处采购。公司的生产模式是金马股份和铁牛车身与客户签订框架合同后，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由销售部门确定次月生产计划，再由制造部门安排组织生产，每周进行一次生产评审。金大门业由各销售部接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划及材料采购
21、计划，组织生产。公司的销售模式是根据不同的产品，公司销售模式分为直销模式和经销商模式。2、公司所属行业发展阶段、周期性特点中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来市场前景非常广阔，而汽车工业的发展核心是汽车零部件的发展。目前，我国汽车产业将保持快速发展，汽车零部件市场的需求规模也将会呈现快速增长。作为中国汽车行业发展的支撑，汽车零部件产业的发展不仅仅是规模数量的攀升，更实现了产业的升级。未来的五到十年，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一。目前，世界零部件企业趋向于集成化、模块化、系统化地与整车厂商进行配套。我国汽车零部件行业做大、做强不仅关系到我们能否跟上世界汽车零部件行业的发
22、展节奏，而且关系到我国汽车产业的发展取向。因此我们国内汽车零部件生产厂黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文10商要不断地进行技术创新，抓住机遇，迎接挑战。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准。2、公司坚持走创新型工业化发展道路，以优势零部件为龙头，以工业园、车用仪表及电器高新技术产业基地为平台，以汽车产品开发的核心技术和单元支撑技术提升为目标，推进公司的整体创新步伐
23、。在与黄山歙县同步发展的历程中，公司始终深深地扎根于当地社会与经济发展的伟大事业中，积极参与当地建设，积极履行企业公民责任，在为社会做出贡献的同时自身也得到发展，得到社会各界的认同，奠定了公司在区域市场上良好的资源整合能力。3、公司目前设有省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级博士后科研工作站，拥有一支高水平的专业技术队伍，拥有CAD工作站及产品试验室等较为先进的软、硬件设施，已具备较强的技术创新优势。4、公司于2014年1月8日以非公开发行股票的方式成功完成了向8名特定投资者发行21,114万股人民币普通股（A股），并正式列入上市公司的股东名册。所获得的募集资金总额为人民币783,329,
24、400.00元，扣除保荐及承销费用人民币39,166,470.00元，其他发行费用人民币1,952,240.00元，实际募集资金净额为人民币742,210,690.00元，公司将依据上市公司证券发行管理办法以及公司募集资金管理办法 的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理。合理利用募集资金，将会形成未来新的盈利增长点，促进公司未来可持续发展。5、公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年9月29日起开始停牌，公司拟通过发行股份购买资产的方式购买浙江众泰汽车制造有限公司100%股权及众泰新能源汽车有限公司100%股权，若重组成功，公司将涉及新能源汽车的研发、制造及销售领域。新能源汽车是
25、全球汽车产业共同努力打造的新兴产业，随着国家制定的各项新能源车利好政策今年陆续落地，新能源汽车将进入快速发展阶段。6、公司坚持“以人为本”的宗旨，通过加强人才队伍建设，最大限度满足员工实现自我价值需求。报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文11第四节 管理层讨论与分析第四节 管理层讨论与分析一、概述一、概述报告期内，在董事会的领导下，公司一方面抢抓汽车行业“牛市”的大好时机，全力组织汽车零部件的生产和销售，以“做精、做优、做强”为指导方针，深抓管理，下苦功持续性降低生产中的“转换成本”，不断提升公司管理水平和抵御风险的能力；另一方面，继续鼓励营销、
26、激励创新，增强市场开拓能力，加大公司品牌的扩展力度，努力提升公司产品销量。公司管理层在广大股东的支持下，按照董事会制定的发展战略和计划，优化管理，充分调动全体员工的积极性和创造性，努力实现降本增效，稳固主营业绩，实现了公司的健康运营和平稳发展。2015年，公司继续加强内部控制建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营层在各自权限范围内规范、高效、科学运行，以保障公司规范、健康的运营。报告期内，公司实现营业收入 1,625,866,225.37 元，同比增长46.29%，实现净利润60,551,105.85 元，同比增长43.93%,归属母公司所有者净利润60,329,417.7
27、1元，同比增长 43.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,361,512.05元，同比增长88.37%。截止报告期末，公司资产总额 3,408,726,931.09元，同比增长 17.18%，归属于上市公司股东所有者权益 2,078,433,673.20 元，同比增长2.96%。公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年9月29日起开始停牌，公司拟通过发行股份购买资产的方式购买浙江众泰汽车制造有限公司100%股权及众泰新能源汽车有限公司100%股权，若重组成功，公司将涉及新能源汽车的研发、制造及销售领域。新能源汽车是全球汽车产业共同努力打造的新兴产业，随着国家制
28、定的各项新能源车利好政策今年陆续落地，新能源汽车将进入快速发展阶段，新能源电动汽车将成为拉动经济发展新的增长点。众泰汽车早在2008年就开始进行新能源汽车的研发和制造工作，在新能源汽车方面一直处于国内先进行列。本次重组若成功实施后，将形成与公司发展匹配的产能，有助于增强公司产品品质，提高公司产品竞争能力，带动公司新能源汽车产业的提升与发展。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2015 年2014 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,625,86
29、6,225.37100%1,111,380,792.26100%46.29%分行业加工制造业1,625,866,225.37100.00%1,111,380,792.26100.00%46.29%分产品车用零部件1,434,272,449.2688.22%914,405,082.5282.28%56.85%黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文12门业产品191,593,776.1111.78%196,975,709.7417.72%-2.73%分地区国内地区1,615,091,610.0899.34%1,094,554,466.1798.49%47.56%国外地区10,774,615
30、.290.66%16,826,326.091.51%-35.97%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业加工制造业1,625,866,225.37 1,297,194,831.9920.22%46.29%42.81%3.36%分产品车用零部件1,434,272,449.26 1,138,427,098.7520.63%56.85%53.67%3.33%门业产品191,593,776.11158,767,7
31、33.2417.13%-2.73%-5.22%2.17%分地区国内地区1,615,091,610.08 1,289,861,017.9820.14%47.56%43.89%3.48%国外地区10,774,615.297,333,814.0131.93%-35.97%-38.47%2.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2015 年2014 年同比增减车用仪表件销售量套1,388,7201,796,920-22.72%
32、生产量套1,364,2541,686,002-19.08%库存量套467,448491,914-4.97%市场占有率3.1%4.2%-1.10%冲压、焊接件销售量件37,594,57225,601,31546.85%生产量件38,036,25425,693,87348.04%库存量件8,907,3258,465,6435.22%门业销售量樘248,912273,263-8.91%生产量樘239,191273,320-12.49%库存量樘30,62340,344-24.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文13 适用 不适用冲压、焊接件产销
33、量同比增长的原因主要是由于主要客户因销售量增加影响所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重加工制造业1,297,194,831.99100.00%873,107,870.13100.00%42.81%单位：元产品分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重车用零部件1,138,427,098.7587.76%705,601,780.0580.81%53
34、.67%门业产品158,767,733.2412.24%167,506,090.0819.19%-5.22%说明项目2015年占总成本的比例2014年占总成本的比例直接材料80.14%80.28%直接人工13.09%13.02%制造费用4.81%4.79%燃料动力1.96%1.91%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1
35、,184,144,466.98前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例72.83%黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文14公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1众泰控股集团有限公司891,114,111.2954.81%2北京汽车集团有限公司146,263,606.389.00%3浙江德昱汽车零部件有限公司70,978,169.594.37%4江苏金坛汽车工业有限公司43,135,213.052.65%5陈小巧32,653,366.672.01%合计-1,184,144,466.9872.83%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应
36、商合计采购金额（元）502,697,221.85前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例48.35%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1浙江利华集团有限公司340,026,145.3032.70%2马钢（金华）钢材加工有限公司88,923,382.028.55%3安徽裕隆模具铸业有限公司32,919,283.323.17%4安徽九华金润铜业有限公司22,534,121.202.17%5潍坊市恒益机械模具铸造厂18,294,290.021.76%合计-502,697,221.8548.35%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2015 年
37、2014 年同比增减重大变动说明销售费用37,162,335.9129,800,056.3024.71%管理费用132,011,982.1395,132,006.6238.77%主要原因是本期研发费用投入的增加所致财务费用22,469,881.094,790,363.77369.06%主要原因是由于存款利率下降及票据贴现利息增加的原因所致4、研发投入、研发投入 适用 不适用黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文15公司研发目的：公司始终坚持科技创新研发方针，按照“资源科学利用，企业科学发展”的低碳循环经济思路，紧紧围绕汽配行业，进一步拓宽公司的业务范围和盈利增长点。这些研发活动不仅增强
38、了公司的核心竞争力，还同时维持原有业务持续稳定地发展。本年度研发支出占公司净资产的2.35%，占营业收入的3.02%。公司研发投入情况2015 年2014 年变动比例研发人员数量（人）46539517.72%研发人员数量占比14.54%13.65%0.89%研发投入金额（元）49,101,160.0033,780,346.7645.35%研发投入占营业收入比例3.02%3.04%-0.02%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原
39、因及其合理性说明 适用 不适用近两年专利数情况 适用 不适用已申请已获得截至报告期末累计获得发明专利103实用新型161044外观设计000本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况本年度核心技术团队或关键技术人员无变动是否属于科技部认定高新企业否5、现金流、现金流单位：元项目2015 年2014 年同比增减经营活动现金流入小计875,247,789.80497,558,250.0175.91%经营活动现金流出小计730,317,753.95834,377,881.87-12.47%经营活动产生的现金流量净额144,930,035.85-336,819,631.86143.03%投资活动现金流入
40、小计29,228,766.09337,527,272.69-91.34%投资活动现金流出小计114,777,082.15155,087,435.49-25.99%黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文16投资活动产生的现金流量净额-85,548,316.06182,439,837.20-146.89%筹资活动现金流入小计860,950,650.90515,388,285.2867.05%筹资活动现金流出小计718,640,872.38661,178,084.818.69%筹资活动产生的现金流量净额142,309,778.52-145,789,799.53197.61%现金及现金等价物净
41、增加额201,797,135.89-300,187,817.59167.22%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、经营活动现金流入小计同比增长75.91%的主要原因是销售收入的增长所致。2、经营活动产生的现金流量净额同比增长143.03%的主要原因是销售收入的增长及本期以银行承兑汇票方式支付货款比上期多等原因影响所致。3、投资活动现金流入同比下降91.34%主要原因是上期收到杭州蓝海房产公司的退房款1.8亿元及在单期收回理财产品前期投资的理财产品本金9000万元的原因影响所致。4、筹资活动产生的现金流量净额同比增长197.61%的主要原因是本期通过贷款和票据融资贴现金额
42、比上年同期增长的原因所致。5、现金及现金等价物净增加额同比增长167.22%的主要原因是本期利润的增长及贷款增加的原因所致。6、其他同比变动超30%的说明如下：黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文17报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用公司经营活动产生的现金净流量和净利润差异为8,437.89万元，其差异原因主要是本期计提的资产减值准备5,999万元和计提折旧8,834万元无需支付现金及经营性应收应付项目抵消后现金净流出8,199万综合影响所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是
43、否具有可持续性投资收益6,324,089.498.52%资产减值59,990,547.4280.82%对部分闲置固定资产计提减值准备形成的营业外收入3,451,657.954.65%营业外支出3,155,800.764.25%四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2015 年末2014 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文18货币资金1,024,804,432.6330.06%771,121,435.5126.51%3.55%应收账款580,208,241.1917.02%53
44、8,408,859.3118.51%-1.49%存货611,398,433.1217.94%642,316,465.7722.08%-4.14%固定资产449,731,189.8913.19%504,318,722.1117.34%-4.15%在建工程35,470,927.621.04%25,869,008.030.89%0.15%短期借款394,600,000.0011.58%297,600,000.0010.23%1.35%长期借款1,065,457.000.03%2,130,911.000.07%-0.04%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用五、投资
45、状况五、投资状况1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度658,400.00658,400.000.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票600
46、698湖南天雁344,000.00成本法计量1,046,955.000.000.000.001,707,148.85660,193.850.00可供出售金融出资黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文19资产期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00-合计344,000.00-1,046,955.000.000.000.001,707,148.85660,193.850.00-证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集
47、资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2013 年末 定向增发74,221.0735,00035,000000.00%41,438.92对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户。合计-74,221.0735,00035,000000.00%41,438.92-0募集资金总体使用情况说明公司于 2013 年 12 月 17 日以非公开
48、发行股票的方式完成了向 8 名特定投资者发行 21,114 万股人民币普通股（A 股）。截至2013 年 12 月 19 日止，公司实际已发行人民币普通股股票 211,140,000.00 股，募集资金总额为人民币 783,329,400.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 39,166,470.00 元，其他发行费用人民币 1,952,240.00 元，实际募集资金净额为人民币742,210,690.00 元。本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司（2014 年 1 月 2 日经公告更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）审验，并出具会验字20132631 号验
49、资报告。公司将依据上市公司证券发行管理办法以及公司募集资金管理办法的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。2014 年 1 月黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文2022 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议分别审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，同意使用部分闲置募集资金 35,000 万元暂时补充流动资金，主要用于扩大公司的生产经营，此议案经 2014 年 2 月 18 日公司召开的 2014 年度第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2014 年 1 月 23 日、2 月 19 日分别刊登在证券时报、证券日报、中国证券
50、报、上海证券报及巨潮资讯网（）上的公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告（公告编号：2014-015）、公司关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知（公告编号：2014-016）、公司 2014 年度第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2014-020）。2015 年 2 月 12 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金合计 3.5 亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见 2015 年 2 月 13 日刊登在证券时
