1、美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 美盛文化创意股份有限公司美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵小强、主管会计
2、工作负责人竺林芳及会计机构负责人公司负责人赵小强、主管会计工作负责人竺林芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)石军龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。石军龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，资源整合及内控管理不够完善，国际需求下降，市场需求变化，行业竞争加剧，出口退税政策变化，汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，资源整合及内控管理不够完善，国际需求下降，市场需求变化，行业竞
3、争加剧，出口退税政策变化，汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.53 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.144 美盛文化
4、创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 美盛文化、本公司、公司 指 美盛文化创意股份有限公司 莱盛童话 指 莱盛童话服饰（上海）有限公司 美源饰品 指 嵊州市美源饰品有限公司，公司全资子公司 美盛动漫 指 杭州美盛动漫有限公司，公司全资子公司 香港美盛 指 香港美盛文化有限公司，公司全资子公司 美盛游戏 指 杭州美盛游戏技术开发有限公司，公司全资子公司，原名为“浙江缔顺科技有限公司”，于 2015 年 4 月更名 荣盛文化 指 内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司，公司全资子公司，已于 2015 年 8月注销 纯真年代 指 上海纯真年代影视投资有限公司，公司控
5、股子公司 星梦工坊 指 杭州星梦工坊文化创意有限公司，公司控股子公司 天津酷米 指 天津酷米网络科技有限责任公司，公司控股子公司 天天宽广 指 北京天天宽广网络科技有限公司，天津酷米实际控制的公司 美盛电商 指 杭州美盛电子商务有限公司，公司全资子公司 美盛爱彼 指 杭州美盛爱彼文化发展有限公司，公司全资子公司 美盛二次元 指 杭州美盛二次元文化发展有限公司，公司全资子公司 漫联贸易 指 广州漫联贸易有限公司，公司全资子公司美盛二次元的控股子公司 荷兰公司 指 Agenturen en Handelsmij Scheepers B.V.，公司全资子公司香港美盛的控股子公司 杰克仕贸易 指 杰克
6、仕太平洋贸易有限公司，英文名称 JAKKS PACIFIC TRADING LIMITED，公司全资子公司香港美盛的参股公司 瑛麒动漫 指 上海瑛麒动漫科技有限公司，公司参股子公司 广州创幻 指 广州创幻数码科技有限公司，公司参股子公司 微媒互动 指 北京微媒互动科技有限公司，公司参股子公司 创新工场 指 北京创新工场创业投资中心（有限合伙）公司章程 指 美盛文化创意股份有限公司章程 股东大会 指 美盛文化创意股份有限公司股东大会 董事会 指 美盛文化创意股份有限公司董事会 监事会 指 美盛文化创意股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 美盛文化创意股份有限公司 2
7、015 年年度报告全文 5 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美盛文化 股票代码 002699 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美盛文化创意股份有限公司 公司的中文简称 美盛文化 公司
8、的外文名称（如有）Meisheng Cultural&Creative Corp.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Meisheng Cultural 公司的法定代表人 赵小强 注册地址 浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）办公地址的邮政编码 312500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭瑞 张丹峰 联系地址 浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）电话 0575-86226885 0575-86226885 传真 0
9、575-86288588 0575-86288588 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73842849-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办
10、公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼 签字会计师姓名 吕苏阳、卜刚军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 杨海生、吕泉鑫 持续督导期至专户资金全部支出完毕并依法销户或法定督导期结束之日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减
11、2013 年 营业收入（元）408,101,150.30 455,996,687.08-10.50%231,134,162.86 归属于上市公司股东的净利润（元）126,408,340.12 97,125,358.48 30.15%41,730,227.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,403,717.43 70,011,576.46-18.01%30,844,017.62 经营活动产生的现金流量净额（元）51,647,399.14-22,495,807.03 329.59%49,718,269.58 基本每股收益（元/股）0.29 0.24 20.83%0.20
12、稀释每股收益（元/股）0.29 0.24 20.83%0.20 加权平均净资产收益率 13.69%14.56%-0.87%6.52%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 总资产（元）1,382,909,179.04 965,558,170.69 43.22%807,969,010.40 归属于上市公司股东的净资产（元）1,157,636,702.82 699,621,397.14 65.47%645,326,429.06 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准
13、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
14、 营业收入 52,471,674.30 93,072,834.60 172,427,788.34 90,128,853.06 归属于上市公司股东的净利润 8,475,355.31 17,958,364.50 63,627,816.06 36,346,804.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,296,936.70 10,536,745.00 39,613,354.82 2,956,680.91 经营活动产生的现金流量净额 4,824,339.82-12,062,149.49 37,162,457.60 21,722,751.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报
15、告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）24,884,365.06-11,285.47-2,109.49 包括长期股权投资处置损益及固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,939,538.74 20,635,394.14 7,387,878.71 委托他人投资或管理资产的损益 1,832,762.88 8,935,36
16、5.87 1,360,890.41 美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,714,435.43 16,195,351.38 6,578,647.05 主要包括 2015 年度业绩承诺补偿及远期结汇产生的收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-550,730.68-688,236.52-87,358.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,667,731.86 减：所得税影响额 20,8
17、00,986.26 10,833,444.44 3,812,843.85 少数股东权益影响额（税后）14,762.48 451,631.08 538,894.72 合计 69,004,622.69 27,113,782.02 10,886,209.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益
18、项目界定为经常性损益的项目的情形。美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、公司的主营业务 （一）公司的主营业务 美盛文化紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、儿童剧、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。报告期内，公司主营业务以动漫衍生品的制造和销售
19、为主，动漫、游戏、电影、儿童剧等其他环节业务也正在快速发展。（二）公司的主要产品及其用途 公司产品主要包括动漫衍生品、原创动漫、游戏、电影、电视剧及舞台剧等文化类产品。公司及子公司的动漫衍生产品，主要作为文化消费品使用。子公司美盛动漫的原创动漫作品主要通过电视台渠道面向观众播放；子公司美盛游戏的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求；子公司星梦工坊的儿童舞台剧主要以舞台演艺方式向观众提供服务等。（三）公司业务发展趋势 文化创意产业主要包括文学、漫画、电视剧、动画、游戏、电影等版块，其核心为知识产权，即IP，IP是文化创意产业链的源头。当前，IP打造进入泛娱乐模式，即基于
20、互联网与移动互联网的多领域共生，打造明星IP的粉丝经济，实现“同一明星IP、多种文化创意产品体验”的创新业态。美盛文化的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于原有的动漫衍生品业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐业务版块，向产业链源头IP延伸。从而构建起“自有IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。美盛文化内容生态美盛文化内容生态 美盛文化平台生态美盛文化平台生态 美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情
21、况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资 111,787,684.82 元，期初 2,551,466.12 元，主要系报告期内对外投资所致。固定资产 报告期末固定资产 294,647,245.32 元，期初 233,586,573.23 元。无形资产 报告期末无形资产 24,095,271.92 元，期初 23,959,188.68 元。在建工程 报告期末在建工程 32,265,637.60 元，期初 53,901,144.63 元，主要系报告期内动漫文化产品创意设计中心建设项目的建设，截止报告期末已完成检测、仓储用房的建设，且
22、研发创意用房完成框架的基础建设。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司产业布局一体化优势 公司2013年起开始向文化产业其他业务版块拓展，正在实现产业上下游资源的整合。公司先后投资并购了多个标的，由点到面，多方布局，已初步搭建起“自有IP+内容制作+内容发行和运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。在内容生态方面，公司于2013年7月收购美盛游戏股权，具备了自有动漫IP创作及游戏开发的能力；于2014年4月投资并购星梦工坊，将业务版图延伸至儿童舞台剧。在平台生态方面，公司于2013年7月收购美盛游戏，拥有了游戏运营平台
23、“美盛游戏”和游戏资讯平台“游戏港口”；于2013年10月收购荷兰渠道商ScheepersB.V.，拥有了境外线上线下销售平台；于2013年12月投资搭建了悠窝窝线上动漫衍生品销售平台；于2014年11月参与投资设立杰克仕美盛，构建授权产品推广营销平台；于美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2014年12月投资天津酷米，获得了动漫播放平台；于2015年7月投资瑛麒动漫，建立漫画分发平台。于2015年12月先后投资广州创幻数码科技有限公司、北京微媒互动科技有限公司和北京互联创新工场。在VR、自媒体运营以及创业投资领域进行前瞻性的产业布局。2015年非公开发行股票购买标的真趣
24、网络主要从事轻游戏服务平台业务和移动广告精准投放平台业务，有助于进一步补充完善本公司文化生态圈的内容发行和运营环节。一体化经营有助于公司实现IP资源的全产业链开发和运营，实现不同文化产品的交叉销售，从而提高用户黏性和付费水平，实现公司文化生态圈的闭环。2、原创内容的核心价值优势 原创内容作为产业发展和衍生的基础，正在文化传播领域和动漫产业链中占据越来越重要的地位。原创内容的具体表现形式即是IP，其来源主要包括动画漫画、游戏、影视、文学等原创性资源，通常具有独特的指向性和较高的识别度，易于被喜爱的人群所接受。目前，公司着力耕耘、精细布局，美盛游戏和美盛动漫的原创游戏业务和原创动漫业务发展良好，提
25、升了公司原创IP的丰富度。美盛游戏拥有小小勇者村、纸牌三国等优秀网页游戏和手机游戏，美盛动漫拥有莫麟传奇、爵士兔、坦坦小动员等优秀原创动漫作品。此外，美盛动漫精心打造的星学院第一季魔法礼服收视率名列前茅，公司将围绕动漫作品、手机游戏、儿童剧和衍生品四个方面打造“星学院生态”，将成为公司原创内容环节未来几年发展的核心战略之一。优秀原创IP形象的推出将建立对最终消费者的情感代入，增强消费者对IP的认同度及粘性，同时也有助于提升广大消费者对美盛品牌的认知，对公司蕴含价值和文化的认同，不断为公司带来市场人气和用户沉淀，也将为文化生态圈下游产业输送创作源泉。丰富的原创内容已形成公司的核心优势。3、丰富的
26、平台部署优势 平台是内容的展示场所，是粉丝群体的聚集家园，是衍生产品转化收益的通道。公司目前已经部署了丰富的平台资源，为公司各条产业链打造了立体化的出口：公司设立了垂直电子商务平台悠窝窝（http:/），打造全方位覆盖的动漫服饰和Cosplay服饰等衍生品销售通道；公司通过收购酷米网（http:/），搭建了以儿童及家长为主要对象的动漫视听节目播出平台和互联网动漫娱乐服务平台；公司通过美盛游戏打造了美盛游戏平台和游戏港口等游戏类门户网站，为自身优秀游戏作品提供了稳定的运营平台；公司通过星梦工坊完善了演艺平台的建立，为公司自身核心IP提供了舞台剧等新的展示平台；公司与重要客户Jakks Pacif
27、ic共同设立的杰克仕美盛营销平台将为国内的消费者带来国外最新潮的玩具、动漫服饰流行体验，有利于国内市场的快速发展，将为公司来带新的利润增长点。公司目前建立的多层级多维度平台部署，充分发挥了公司全产业链布局的综合优势，实现了产业上下游资源的整合。丰富的平台资源也为消费者提供了多元化的泛娱乐体验，体现了公司平台资源的优势。4、人才优势 公司始终坚持以人为本，多年来持续加强人力资源建设，注重人才引进和人才培养，目前已聚集了对公司文化和发展战略高度认同的优秀管理人才及由国内一流的原创动漫设计团队、游戏开发团队、动漫衍生品设计专家、动漫衍生品市场专家等文化产业各领域的高级专业人才组成的具有高度凝聚力的人
28、才队伍。公司的人才优势为全产业链布局的协同效应的发挥提供了有力的保障。美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是公司持续成长的一年，在这一年中，公司利用丰富的自身资源优势以及外部良好的成长环境，不断优化和升级产业链，加大市场拓展力度，各项业务呈稳健发展态势。2015年度公司实现营业收入40810.12万元，比去年减少10.5%，归属于上市公司股东的净利润为12640.83万元，比去年增长30.15%，营业成本25419.88万元，比去年减少12.22%。（一）、报告期内公司主要财务数据变动的原因：20
29、15年度公司实现营业收入40810.12万元，比去年下降10.5%，营业收入的下降，主要原因是动漫服饰产品收入减少。营业成本25419.88万元，比去年下降12.22%，主要原因是营业收入下降；销售费用为1585.79万元，比去年增长16.87%，主要是动画片播映费增加；管理费用为6065.76万元，比去年增长20.11%，主要是研发费用和职工薪酬增加；财务费用为-742.37万元，比去年减少743.26%，主要是汇兑收益增加；归属于上市公司股东的净利润为12640.83万元，比去年增长30.15%，主要是因为投资收益增加。经营活动产生的现金流量净额为5164.74万元，比去年减少329.59
30、%，主要是购买商品支付的现金减少；投资活动产生的现金流量净额为-5477.66万元,比去年减少127.93%，主要是理财产品到期减少；筹资活动产生的现金流量净额为32957.04万元，比去年增加1972.76%，主要是非公开发行股票。（二）、公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、原创动漫衍生品业务 (1)进一步提升产品开发能力 当前公司在动漫服饰及非动漫服饰等衍生品行业中依靠产品质量优势、较强的开发能力以及先发优势，取得了与全球主要动漫衍生品供应商的合作。未来公司将充分利用已经积累的各项竞争优势，把握行业潮流的导向，开发出更多潮流化、时尚化的产品。同时在产品设计上通过减少原材料消耗降
31、低产品成本，提高公司的盈利能力。(2)进一步加强市场拓展 目前公司产品主要销往海外。公司一直与全球主要动漫衍生品供应商如Disguise、Christy等保持良好的合作关系，今后公司将进一步加强对现有主要客户的维护，继续巩固合作关系并争取更多业务机会。在此基础上，公司也加强了销售渠道建设，收购荷兰公司以及建设电商网络平台以实现产品内容及销售网络布局的充实和完善，未来公司将进一步加强销售渠道建设，为公司产品和业务拓展创造更广阔的空间。2、原创动漫业务 公司收购美盛游戏，是全产业链布局中的一个重要步骤，实现了从衍生产品向上游原创动漫环节的延伸和拓展。未来公司将依托自身强大的衍生产品开发设计能力和一
32、体化优势，结合美盛游戏优秀的创作设计能力，打造自主产权的、在国内具有较强影响力的核心动漫形象IP，并围绕核心IP展开全产业链运作，实现原创动漫与衍生产品联动的良性融合发展目标。3、原创游戏业务 公司控股子公司美盛游戏具有多年的游戏开发经验，拥有优秀的制作团队，创作过多部受到好评的游戏作品。未来公司将结合整体发展战略通过美盛游戏加强游戏业务，游戏业务发展的方向要符合公司整体业务目标，一方面要与公司全产业一体化运作战略相结合，围绕公司核心IP开发相关产品；另一方面要针对市场需求和行业发展趋势使游戏作品满足游戏用户娱乐需要并适用于多终端（电脑、手机、平板及电视）。公司通过美盛游戏加强游戏制作业务不仅
33、可以分享游戏市场快速发展的行业红利，更重要的是可以通过围绕自主核心IP开发相关游戏产品并加大宣传力度，从而促进游戏与原创动漫、衍生产品的产业链互通。4、儿童剧演艺业务 美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 公司收购星梦工坊，将动漫文化产业链延伸至舞台剧演艺环节，对未来核心IP的宣传推广具有重要意义。未来星梦工坊的业务发展，一方面将增加精品儿童剧目演出场次继续扩大市场影响力；另一方面也将与公司整体战略相结合，围绕公司核心IP开发舞台剧作品，与公司产业链其他环节形成良好互动。（三）、公司于报告期内对外投资情况：名称名称 注册资本注册资本 主营业务主营业务 持股比例持股比例 美源
34、饰品 850.00万元 主要从事服装、动漫衍生产品开发设计业务 100.00%美盛动漫 3,000.00万元 主要从事动漫、游戏设计、开发业务 100.00%香港美盛 1,000.00万港元 从事与母公司产品相关的投资 100.00%杰克仕贸易 100.00万美元 主要从事Jakks Pacific（H.K.）Limited指定产品销售业务 香港美盛持股49.00%美盛游戏 2,000.00万元 主要从事动漫、游戏设计及开发业务 100.00%星梦工坊 613.00万元 主要从事儿童舞台剧（含音乐剧等）的制作、演出、以及衍生产品的开发、销售业务 51.06%天津酷米 1,265.87万元 主要
35、从事盖动画、儿童剧、儿童游戏及相关服务的互联网动漫娱乐服务平台业务 40.10%（享有50.17%表决权）美盛电商 10,000.00万元 主要从事动漫服饰线上销售业务 100.00%美盛爱彼 10,000.00万元 主要从事公司IP文化生态圈项目建设 100.00%美盛二次元 5,000.00万元 主要从事二次元文化生态圈建设 100.00%漫联贸易 50万元 主要从事线上动漫衍生品销售 美盛二次元持股51.00%瑛麒动漫 147.0625万元 主要从事漫画分发平台业务 36.00%广州创幻 162.5万元 主要从事AR、VR领域科技研发、内容创作及平台运营（超次元平台）美盛二次元持股35.
36、00%微媒互动 200万元 从事自媒体运营及营销 15%创新工场 投资管理、资产管理 认缴基金份额5000万元 浦发村镇银行 10,000.00万元 主要从事提供银行及相关金融服务业务 5.00%公司围绕着文化产业发展，在保持原有动漫衍生品业务市场领先优势的基础上，不断完善产业链布局，自2013年以来，公司通过并购、投资等方式布局文化生态圈，业务横跨动漫、游戏、影视、媒体、儿童剧、衍生品等各大领域，综合性文化产业平台已成形。2015年美盛文化深度挖掘IP产业链：创造IP、培育IP、放大IP、IP经济化，借助自身综合性生态优势不断发掘与完善IP产业链。2015年公司提出了非公开发行预案，投资21
37、亿元构建IP文化生态圈，进一步增强对优质IP的发现能力美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 和获取能力，提高获取优质IP的稳定性和连续性，从而在未来的市场竞争中建立先发优势。同时，2015年美盛文化依托自身产业优势不断开发与培育国内新型文化意识形态，如开发、培育目前国内新文化领域二次元领域及AR、VR领域。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 408
38、,101,150.30 100%455,996,687.08 100%-10.50%分行业 文化产业 405,603,828.72 99.39%452,544,641.56 99.24%-10.37%其他 2,497,321.58 0.61%3,452,045.52 0.76%-0.15%分产品 动漫服饰 233,864,943.91 57.31%349,638,432.52 76.68%-33.11%非动漫服饰 120,219,600.61 29.46%87,126,156.70 19.11%37.98%动漫、游戏等 43,681,312.10 10.70%14,373,000.69 3.1
39、5%203.91%舞台剧 6,129,214.80 1.50%1,407,051.65 0.31%335.61%影视剧 1,708,757.30 0.42%其他 2,497,321.58 0.61%3,452,045.52 0.76%-0.15%分地区 境内 363,110,237.71 88.98%400,285,715.73 87.78%1.20%境外 44,990,912.59 11.02%55,710,971.35 12.22%-1.20%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收
40、入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 文化产业 405,603,828.72 252,774,320.99 37.68%-10.37%-12.28%1.35%分产品 动漫服饰 233,864,943.91 148,449,094.09 36.52%-33.11%-35.22%2.06%非动漫服饰 120,219,600.61 91,256,184.90 24.09%37.98%70.64%-14.53%动漫、游戏等 43,681,312.10 8,093,897.35 81.
41、47%203.91%78.86%12.96%分地区 境内 境外 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 文化产业 销售量 5,867,754 9,394,530-37.54%生产量 6,110,818 9,364,249-34.74%库存量 430,199 187,135 129.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要原因系营业收入下降。（4）公司已
42、签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 文化产业 252,774,320.99 99.44%288,149,256.63 99.50%-12.28%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 动漫服饰 148,449,094.09 58.40%229,166,651.23 79.13%-35.22%非动漫服饰 9
43、1,256,184.90 35.90%53,478,572.58 18.46%70.64%美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 动漫、游戏等 8,093,897.35 3.18%4,525,364.78 1.56%78.86%舞台剧 3,217,404.65 1.27%978,668.04 0.34%228.76%影视剧 1,757,740.00 0.69%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (一)处置子公司 子公司 名称 股权处置 价款 股权处置 比例(%)股权处置 方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处
44、置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 纯真年代 12,000.00万元 70%转让 2015年12月30日 就股权转让事宜已达成协议且经股东大会审议通过。24,894,525.31 (二)其他原因的合并范围变动 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 美盛电商 设立 2015年4月 20,000,000.00 100.00%美盛二次元 设立 2015年11月 20,000,000.00 100.00%2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 莱盛童话 注销 2015年8月-2,609,
45、347.90-18,531.20 荣盛文化 注销 2015年7月 3,291,172.73-186,220.47 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）266,667,105.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.34%美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 111,5
46、47,324.19 27.33%2 客户 2 58,950,847.64 14.45%3 客户 3 48,983,799.85 12.00%4 客户 4 33,987,020.95 8.33%5 客户 5 13,198,112.94 3.23%合计-266,667,105.57 65.34%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）53,795,648.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.46%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 15,981,113.27 6.67%2 供应
47、商 2 15,788,391.42 6.59%3 供应商 3 7,861,233.26 3.28%4 供应商 4 7,132,602.96 2.98%5 供应商 5 7,032,307.83 2.94%合计-53,795,648.74 22.46%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,857,948.52 13,569,135.35 16.87%管理费用 60,657,610.38 50,501,352.72 20.11%财务费用-7,423,654.18 1,154,076.25-743.26%4、
48、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期内研发费用为883.68万元，比上年同期增加64.86%美盛文化创意股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）317 243 30.45%研发人员数量占比 27.73%23.63%4.10%研发投入金额（元）8,836,774.03 5,360,267.33 64.86%研发投入占营业收入比例 2.17%1.18%0.99%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适
49、用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 469,372,698.22 477,681,906.60-1.74%经营活动现金流出小计 417,725,299.08 500,177,713.63-16.48%经营活动产生的现金流量净额 51,647,399.14-22,495,807.03 329.59%投资活动现金流入小计 199,871,994.07 298,404,430.22-33.02%投资活动现金流出小计 254,648,573.27 102,259,611.
50、96 149.02%投资活动产生的现金流量净额-54,776,579.20 196,144,818.26-127.93%筹资活动现金流入小计 369,893,915.80 15,000,000.00 2,365.96%筹资活动现金流出小计 40,323,491.49 32,598,153.98 23.70%筹资活动产生的现金流量净额 329,570,424.31-17,598,153.98 1,972.76%现金及现金等价物净增加额 326,650,057.33 153,509,705.34 112.79%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额为5
