1、杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 杭州中威电子股份有限公司 OB Telecom Electronics Co.,Ltd 2015 年度报告全文 股票代码：300270 股票简称：中威电子 披露日期：2016 年 4 月 27 日 杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人(会计主管人员)钟渊声明：保
2、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。年度报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。1、资金风险 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人
3、(会计主管人员)钟渊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。年度报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。1、资金风险 目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收账款为 32,453.39 万元，占报告期期末流动资产的 57.12%，占总资产的比例为
4、 41.84%。2014 年度、2015年度中威电子公司对北京中交汇能信息科技有限公司(以下简称中交汇能公司)销售产品累计确认收入153,021,600.00 元（含税），累计收到中交汇能公司支付的货款 8,210,800.00 元，另通过向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能公司应收账款 43,000,000.00 元。截至2015 年 12 月 31 日，中威电子公司对中交汇能公司的应收账款余额为 101,810,800.00 元，连同上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的 94.63%。公司采取的应对措施：公司采取的应对措施：针对这一事件，公司已采取了
5、积极的措施，并与中交汇能签订了还款协议，根据协议，中交汇能承诺于 2016 年 3 月支付货款 1,000 万元，于 2016 年 4 月支付货款 2,500 万元，于 2016年 5 月支付货款 2,500 万元，于 2016 年 6 月-7 月支付货款 4,181.08 万元。2016 年 1 月 1 日至公告日，公司实际收到中交汇能公司支付的货款 3,500 万元。针对逐渐增加的企业应收账款风险，公司除了加大应收账款的催收力度以外，会根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，公司已将应收账款纳入相关人员
6、的 KPI考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。2、成本费用上升的风险 2、成本费用上升的风险 随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。公司采取的应对措施：公司采取的应对措施：对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品批量生产来降低生产成本，
7、减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。3、新产品开发和技术更新换代的风险 3、新产品开发和技术更新换代的风险 公司正在从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域，新产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续
8、的盈利能力。公司采取的应对措施：公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入的14%以上，2015年公司研发投入为3,647.85万元，占营业总收入的14.45%，研发投入再创新高。今后将进一步加大研发投入力度。4、人才储备的风险 4、人才储备的风险 高素质的管理和研发团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展的最重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造
9、成人才流失风险。公司采取的应对措施：公司采取的应对措施：公司已经完成了博士后科研工作站的建设，招收、培养博士后研究人员，进一步壮大公司的研发团队实力，同时公司在2014年初推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。5、关于高速移动宽带互联网建设与运营的风险 5、关于高速移动宽带互联网建设与运营的风险 公司与浙江智慧高速公路服务有限公司签署的浙江省交通投资集团高速公路高速移动宽带互联
10、网建设与运营合作协议书仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。中威电子提供的高速移动无线接入ONU等设备若不能如期产业化，将影响本协议的执行。本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。公司采取的应对措施：公司采取的应对措施：公司会根
11、据规定及时在定期报告中披露本项目的研发进度，会根据交易所的要求及时披露相关信息。杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 272,657,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 272,657,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文
12、5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.7 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要.13 第四节 管理层讨论与分析.31 第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.55 第十节 财务报告.61 第十一节 备查文件目录.131第一节 重要提示、目录和释义.7 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要.13 第四节 管理层讨论与分析.31 第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事
13、、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.55 第十节 财务报告.61 第十一节 备查文件目录.131 杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或中威电子 指 杭州中威电子股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 自然人石旭刚 中威安防、中威安防公司 指 杭州中威安防技术有限公司，公司全资子公司 广东中威、广东中威公司 指 广东中威电子科技有限公司，公司全资子公司 中威智能、中威智能公司 指 杭州中威智能技术有限公司，公司的控股子公司 杭州汇威、杭州汇威公司 指 杭州汇威信息科技有限公司，公司的控股子公司 浙江网聚、浙江网聚公司
14、 指 浙江网聚投资管理有限公司，公司的参股子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州中威电子股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年度 近三年 指 2015 年度、2014 年度、2013 年度 三会 指 杭州中威电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会 保荐人、保荐机构、持续督导机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 审计机构、天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 第二
15、节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 中威电子 股票代码 300270 公司的中文名称 杭州中威电子股份有限公司 公司的中文简称 中威电子 公司的外文名称（如有）OB Telecom Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）OB Telecom 公司的法定代表人 石旭刚 注册地址 杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 17 层 办公地址的邮政编码 310051 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事
16、会秘书 证券事务代表 姓名 孙琳 联系地址 杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 17 层 电话 0571-88373153 传真 0571-88394930 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商
17、务大厦 5 楼 签字会计师姓名 沈培强、杨叶平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼王颖、汪怡 尚未使用的募集资金继续履行持续督导责任 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）252,452,813.12203,336,86
18、8.5024.15%119,278,776.44归属于上市公司股东的净利润（元）42,570,687.6541,929,153.801.53%15,273,272.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,994,223.1235,899,302.688.62%12,374,090.86经营活动产生的现金流量净额（元）-95,484,956.6927,419,568.49-448.24%-2,091,166.05基本每股收益（元/股）0.160.160.00%0.06稀释每股收益（元/股）0.160.160.00%0.06加权平均净资产收益率 7.72%8.38%-0.66%
19、3.23%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）775,627,981.29665,323,339.3716.58%508,046,124.99归属于上市公司股东的净资产（元）577,498,873.31524,854,131.2110.03%475,844,177.41六、分季度主要财务指标 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 39,293,097.8596,669,800.4132,095,037.57 84,394,877.29归属于上市公司股东的净利润 13,419,256.0215,832,4
20、69.62-1,727,677.99 15,046,640.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,749,856.0214,360,204.06-1,726,836.49 14,610,999.53杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额-8,514,835.39-54,517,665.29-23,380,249.94-9,072,206.07上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国
21、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年
22、金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,433.89-58,706.87-53,567.48 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 90,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,293,776.426,133,236.793,501,742.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,464.25240,982.75-119,514.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 782,136.99 减：所得税影响额 614,413.751,067,79
23、8.54519,479.01 少数股东权益影响额（税后）80,000.00 合计 3,576,464.536,029,851.122,899,181.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节
24、 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务（一）主要业务 公司属于视频监控行业，长期专注于数字视频通信领域产品的研发和生产，是国内数字视频光纤传输技术领域的开拓者和领先者。多年来，公司致力于为高速公路、平安城市、智能交通、金融监控等领域提供专业化行业数字视频联网监控整体解决方案，是安防监控系统整体产品的供应商。近年来，公司深入拓展各行业线，快速提升公司核心产品的营销能力，正在从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域。（二）主要产品（二）主要产品 1、传统安防产品：高清网络摄像机（包括高清智能球机、枪机、筒机、半球、智能
25、交通一体机等全系列摄像机产品），高清数字视频传输系列产品（视频光端机、工业以太网交换机），高清视频综合管理平台（包括公安、金融、智能交通等综合管理软硬件平台），全系列存储产品（NVR，云存储等），大屏显示系列（液晶拼接屏、液晶监视器）2、智慧城市建设：平安城市、智能交通、智慧城管等智慧城市相关解决方案提供 3、移动互联网产品：高速公路高速移动无线互联网产品（三）所处行业发展趋势 1、十年安防黄金期，产业即将站上转折点（三）所处行业发展趋势 1、十年安防黄金期，产业即将站上转折点 2015年安防行业总产值达到4860亿元，其中安防产品总产值1800亿元，安防工程市场产值2730亿元，报警运营服务
26、及其他为330亿元，安防总产值在国内生产总值中占比7。2015年我国GDP增长6.9%，在现在国内经济不景气的背景下，安防行业增长率仍然能够保持13%，是目前国内经济市场中一股逆势增长的力量。但是行业增速也将进入转档期，未来五年安防行业增速会逐步下降，由于我国城镇化率和城市安防摄像头覆盖率与发达国家相比依旧较低，因此安防行业依旧持续景气，增速由15%-20%高速降至10%-15%中高速增长。产业方面，2015年10月第十五届安博会于深圳落幕，以“视频”为感知核心，“云存储、大数据”为技术架构的城市级解决方案逐步成为行业共识。随着人们对安全、健康和社交等方面的诉求增加，大数据、云计算、4G的普及
27、和资费下调，硬件制造成本大幅降低，视频互联在家居、商铺、车辆等领域将获得广泛应用。宏观政策方面，非传统安全威胁日益严峻，巴黎事件又一次让我们认识到了具备实战能力的城市安防体系的重要性。2、智慧城市将撬动规模逾5万亿元的市场盛宴，成为经济发展的新引擎 2、智慧城市将撬动规模逾5万亿元的市场盛宴，成为经济发展的新引擎 截至2015年9月，我国95%的副省级以上城市、76%的地级以上城市，总计约500多个城市提出或在建智慧城市。对此，国务院参事仇保兴曾表示，“智慧城市”是贯彻落实党中央、国务院城镇化战略部署的具体任务，也是扩大内需、启动投资、促进产业升级和转型的新要求。针对当前经济下行压力，近日举行
28、的国务院常务会议也亮出四项举措，将在2016年更大力度推进以人为核心的新型城镇化，以求更大释放内需潜力。智慧化、信息化是新型城镇建设的蓝图，我国政府也频频出台政策意见，将智慧城市建设与发展上升为国家战略。2016年是国家十三五规划的开局之年。住建部正在制定中的十三五规划表示，对智慧城市的投资总规模将逾50000亿元。这对中国相关行业企业来说将带来数万亿元的市场大蛋糕。3、未来，“安防+”很有可能成为行业的一种流行趋势 3、未来，“安防+”很有可能成为行业的一种流行趋势“安防+”就是安防新技术和传统行业在一起发生的一场化学反应。现在的安防已不再是单一的电子制造行业，安防产品群已经融合了许多新型技
29、术，可以说安防已经“跨界”，安防的界限在快速延伸，触角无处不在，我们会发现当谈论科技杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 时，安防已经在其中。当一个传统垂直行业具备了新经济形态，新业态，用一个最贴切的符号表达出来，就是安防+。利用“+”的力量，不仅仅能帮助安防业和众多传统行业进行深度融合，促进整个安防业的健康发展，更有利于把整个安防行业的蛋糕做大，拓展安防企业的生存发展空间。未来，“安防+”很有可能成为行业的一种流行趋势。互联网时代注定是一个优势互补、强强联合的时代，信息孤岛将成为企业发展的一大阻碍，融合的力量将会无比强大。过去几年，中小安防企业竞争力下滑、同质化现象越来越
30、严重，处于生产制造端求生的厂商，更是如履薄冰。随着安防行业的跨界出现，既往相对封闭的市场格局将被改变。跨界融合将打破了现有安防产业的界限定义，甚至撼动现有市场格局和商业模式。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末在建工程比期初增加了 52.46%，主要原因是“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”逐步推进，支出增加所致。应收票据 期末应收票据比期初减少了 96.35%，主要原因为应收票据到期收款及背书转让所致。其他应收
31、款 期末其他应收款比期初增加了 123.04%，主要原因是本期应收代付款增加所致。其他流动资产 期末其他流动资产比期初增加了 8801.71%，主要原因是预缴增值税税金增加所致。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 1、持续的技术创新 1、持续的技术创新 安防行业是一个极具创新性的行业，电子产品的更新换代周期也非常短，通常5-8年进行一个阶段性调整，是否具有持续创新能力是考量一个公司能否跑赢全行业、在行业发展的各个阶段能否挖掘新的利润增长点的决定性因素。受益于自身强大的研发能力，公司在行业发展各个关键时点均对即将到来的热点进行了提前部
32、署从而成功把握了各次发展机遇，在每一次因技术更替带来的行业洗牌过程中胜出。从2008年开始，公司已着手开发安防视频监控智能技术、高清视频技术，公司智能安防视频监控产品已推出市场，公司计划在未来几年内，在技术上确保高清综合管理平台技术保持业内持续领先；在高速光纤传输技术、高带宽无线传输技术、超高分辨率图控技术领域取得重大突破；建立智能化算法研发团队，在智能交通、平安城市智能应用、金融智能应用等领域开发出一批具有自主知识产权的智能算法。报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。2015年度公司研发投入为3,647.85万元
33、，占营业总收入的14.45%，研发投入再创新高。截至2015年12月31杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 日，公司员工总数为469人，其中研发人员为211人，占员工总数比例为45.09%。2015年，公司完成了博士后科研工作站的建设，“支持多业务集成的高可靠无线视频监控系统”已被列入国家火炬计划产业化项目，“浙江省中威智慧云安防与智能硬件技术研究院”已被认定为2015年省级企业研究院，报告期内新增发明专利2项、实用新型专利2项、外观设计专利4项及软件著作权4项，另有 28项发明专利和5项实用新型专利已申请正在受理中。2、品质优势 2、品质优势 公司通过贯穿产品开发设计、
34、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来确保产品的品质。公司通过了ISO9001：2008和ISO14001：2004标准的质量管理体系认证，主要产品均已通过FCC、CE、RoHS等认证，并建立了标准化体系和计量检测体系，获得了标准化良好行为认证证书和计量检测体系合格证书。公司产品在高速公路、平安城市和智能交通、金融系统等高端领域广泛应用，树立了良好的口碑，产品质量已被广泛认可，报告期内，公司荣获第十九届中国国际软件博览会金奖、2015中国十佳高清电子警察系统及2015ITS产品“金狮奖”。3、人力资源优势 3、人力资源优势 安防行业起步晚，但发展迅速，因此人才积累无法满足需求，专
35、业核心技术人才、管理人才、营销人才等在国内仍然较为稀缺，因此强大的人才储备是企业发展和持续创新的基本前提。公司目前主要管理人员和核心技术人员均为高速公路机电领域和安防领域的资深专家，既具有较高的学术研究水平，又具有长期、丰富的技术和管理经验。股权激励计划的推出，将进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大的提升员工的凝聚力和向心力。与同行业竞争对手相比，公司实施股权激励，制度优势更加明显，不仅提升了竞争力，也增强了对行业人才的吸引力，对公司核心人才队伍的不断壮大起了巨大的推动作用，为公司持续的健康的经营发展奠定良好的制度基础。截至2015年12月31日研发人员为211人，占员工总数比例为45.09%，
36、已形成了一支高素质的研发团队，使得公司产品的创新性及稳定性在业内一直处于领先水平。4、品牌影响力优势 4、品牌影响力优势 公司产品的终端用户主要为交通、银行等行业用户，该类用户的特点在于对产品的质量和稳定性要求极高，而对于产品的价格不十分敏感，因此进入该类市场较为困难，但该类客户一旦大规模使用某种产品后便会形成一定的依赖性，这种黏性的存在使得用户不会轻易更换所使用的品牌产品。公司长期以来将自身定位于高端应用领域，经过多年的发展，公司产品已在交通、银行等终端用户以及集成商等直接用户中树立了卓越的品牌形象，深受下游用户的广泛认可。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户，同时能够帮助公司以更
37、低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。报告期内，中威电子荣获2014年度“视频监控类最受关注十大安防企业”、“2015中国智能交通产业三十强”、2015年“ITS智能交通建设推荐品牌”等荣誉称号。5、管理优势 5、管理优势 2015年，公司重新梳理了内部管理流程，完成质量、环境、安全三大ISO体系文件的整合工作；加强安全管理工作；在部门和渠道建设方面取得一定成效，完成了部分办事处、部门和团队的组建工作；建立并切实推进工作绩效考评和例会制度；努力降低运营成本，提高生产经营效率，保证产品质量，为公司顺利完成经营目标起到了促进作用。杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 13
38、 第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 一、概述 2015 年，公司经营团队带领全体员工团结一致，积极努力，认真落实公司董事会的决策，紧紧围绕年度发展规划及经营目标，各项工作有序推进，使公司整体运行继续保持了稳定良好的发展态势。1、积极引进营销人才，大力建设安防营销团队，快速提升核心产品营销能力 1、积极引进营销人才，大力建设安防营销团队，快速提升核心产品营销能力 报告期内，公司坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，大力加强国内营销中心的建设，引进高级销售管理人才，整合公司现有资源，重点建设公司销售团队，同时加强建设重大项目管理机制，加大研发投入，深入拓展各行业线，
39、快速提升公司核心产品的营销能力，从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域。2015 年，公司实现主营业务收入 25,245.28万元，比上年增长 24.15%；实现利润总额 4,126.69 万元，比上年减少 13.10%，公司主营产品毛利率与上年相比基本维持稳定；实现归属于上市公司股东净利润 4,257.07 万元，较上年同期增长 1.53%。（具体见下表）单位：万元 项目 2015 年度 2014 年度 本年比上年增减 项目 2015 年度 2014 年度 本年比上年增减 主营业务收入 25,245.2820,333.69 24.15%利润总额 4,126.694,748.76-13.
40、10%归属于上市公司股东的净利润 4,257.074,192.92 1.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,899.423,589.93 8.62%经营活动产生的现金流量净额 -9,548.50 2,741.96-448.24%总资产 77,562.80566,532.33 16.58%归属于上市公司股东的所有者权益 57,749.8952,485.41 10.03%股本（股）27,265.7012,361.00 120.58%2、打造博士后科研工作站，建设省级企业研究院，积极做好新产品的研发和技术储备工作 2、打造博士后科研工作站，建设省级企业研究院，积极做好新产品的研发
41、和技术储备工作 报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。2015 年度公司研发投入为 3,647.85 万元，占营业总收入的 14.45%，研发投入再创新高。截至 2015 年 12月 31 日，公司员工总数为 468 人，其中研发人员为 211 人，占员工总数比例为 45.09%。2015 年，公司完成了博士后科研工作站的建设，“支持多业务集成的高可靠无线视频监控系统”已被列入国家火炬计划产业化项目，“浙江省中威智慧云安防与智能硬件技术研究院”已被认定为 2015 年省级企业研究院，报告期内新增发明专利 2 项、实
42、用新型专利 2 项、外观设计专利 4 项及软件著作权 4 项，另有 28 项发明专利和 5 项实用新型专利已申请正在受理中。报告期内，公司获得了安防工程企业资质壹级证书，还获得以下殊荣：2014 年度“视频监控类最受关注十大安防企业”第十九届中国国际软件博览会金奖 2015 中国智能交通产业三十强 2015 中国十佳高清电子警察系统 2015ITS 产品“金狮奖”2015 年“ITS 智能交通建设推荐品牌”VAR3S 高清数字视频综合平台采用国际标准确认证 数字非压缩视频光端机采用国际标准确认证 视频监控管理平台采用国际标准确认证 3、推行目标管理和关键绩效管理效果显现 3、推行目标管理和关键
43、绩效管理效果显现 2015 年，公司管理层制订公司整体目标，并将整体目标层层分解、层层落实，保证部门目标与公司整体目标相一致。同时，建立完善的关键绩效考核机制，配合目标分解情况，加强岗位绩效考核，与高管级和中层部门级管理者签订年度绩效考核责任书，将经营计划转化为可测量的指标或可描述的关键管理提升项，并对各级经营计划的实施情况进行阶段性评价，将评价结果与责任人的年度考评相挂钩，保证各级经营计划执行到位，促进公司整体目标的实现，报告期内，推行目标管理和关键绩效管理效果明显。4、募投项目进展情况 4、募投项目进展情况 报告期内，公司稳步推进募投项目的实施计划，取得了阶段性进展，具体如下：杭州中威电子
44、股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 项目名称 进展情况 投资进度 项目名称 进展情况 投资进度 智能化 VAR3 光平台项目 已达到预定可使用状态 95.72%【注 1】数字视频联网监控技术研发中心建设项目 已达到预定可使用状态 100.88%销售与技术服务区域中心建设项目 已达到预定可使用状态 101.71%高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目 按计划进行中 69.25%【注 2】【注 1】：“智能化 VAR3 光平台项目”已于 2014 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，截止报告期末累计实现效益 2,534.51万元，该项目结余募集资金 411.48 万元，根据 2
45、015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案的议案，本期将“智能化 VAR3 光平台项目”节余募集资金 411.48 万元（含利息收入 207.91 万元）永久补充流动资金。在使用募集资金过程中，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从自身实际情况出发，严格把控项目采购和建设成本，使募集资金产生节余。【注 2】：“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”总投资 1.9 亿元，其中使用超募资金 1 亿元，截至 2015年 12 月 31 日该项目实际累计投资金额 13,157.50 万元，截至期末项目总体投资
46、进度 69.25%。“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”在实施过程中，由于公司对设计的工程方案进行了反复论证和优化调整，同时土建施工的相关审批手续有所延迟，致使工程进度受到一定程度影响。根据 2014 年 11 月 11 日 2014 年度第二次临时股东大会决议，公司将“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”预计可使用状态时间由原来的 2014 年 12 月 31 日推迟至 2016 年 6 月 30日。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成
47、 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 252,452,813.12 100%203,336,868.50100%24.15%分行业 安防 95,027,196.41 37.64%53,968,564.9726.54%74.34%交通 147,241,409.22 58.32%105,231,508.8951.75%39.92%其他 10,184,207.49 4.03%44,136,794.6421.71%-76.93%分产品 前端设备 53,107,740.39 21.04%35,012,649.9617.22%49.00%
48、后端产品 106,994,175.29 42.38%124,187,423.9061.07%-13.84%其他 92,350,897.44 36.58%44,136,794.6421.71%109.24%分地区 南方区 119,485,673.26 47.33%122,477,971.4960.23%-3.21%北方区 132,967,139.86 52.67%80,858,897.0139.77%64.44%杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
49、适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 安防 95,027,196.41 39,295,295.2158.65%76.08%94.23%-3.86%交通 147,241,409.22 67,605,222.8154.09%39.92%88.51%-11.84%其他 10,184,207.49 4,067,226.1260.06%-76.93%-84.58%19.83%分产品 前端设备 53,107,740.39 28,476,405.8346.38%51.68%78.78%-8.13%后端产品 106,9
50、94,175.29 48,213,779.2954.94%-13.84%20.04%-12.72%其他 92,350,897.44 34,277,559.0362.88%109.24%29.94%22.65%分地区 南方区 119,485,673.26 53,762,751.3455.00%-2.44%29.81%-11.18%北方区 132,967,139.86 57,204,992.8056.98%64.44%39.33%7.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）
