1、2015 年年度报告 1/96 公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司林海股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所有限责任公司信永中和会计师事务所有
2、限责任公司为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘群刘群、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘斌刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高长源高长源声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015 年度本公司实现净利润为 2,360,275.27 元，母公司实现净利润为 213,056.90 元，提取10%法定盈余公积金 21
3、,305.69 元，加年初未分配利润 26,138,446.90 元，2015 年度可供股东分配的利润为 28,477,416.48 元。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决
4、策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险的内容。2015 年年度报告 2/96 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .3 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .2424 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .2727 第八节第八
5、节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .2828 第九节第九节 公司治理公司治理 .3232 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .9696 2015 年年度报告 3/96 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或林海股份 指 林海股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 福马集团
6、指 中国福马机械集团有限公司 林海集团 指 江苏林海动力机械集团公司 福马高新 指 江苏福马高新动力机械有限公司 联海 指 江苏联海动力机械有限公司 林海雅马哈 指 江苏林海雅马哈摩托有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 林海股份有限公司 公司的中文简称 林海股份 公司的外文名称 LINHAI CO.,LTD.公司的外文名称缩写 LH 公司的法定代表人 刘群 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁瑞明 王婷 联系地址 江苏省泰州市迎春西路199号 江苏省泰州市迎春西
7、路199号 电话 0523-86992016 0523-86568091 2015 年年度报告 4/96 传真 0523-86551403 0523-86551403 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司注册地址的邮政编码 225300 公司办公地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司办公地址的邮政编码 225300 公司网址 HTTP:/WWW.LINHAI.CN 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证
8、券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 总经理办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 林海股份 600099 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 马传军、刘宇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年
9、本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 357,003,868.53 357,834,661.99-0.23 280,368,747.84 归属于上市公司股东的净利润 2,360,275.27 2,929,147.08-19.42 401,894.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,039,056.72 2,771,871.26-26.44-5,362,844.48 2015 年年度报告 5/96 经营活动产生的现金流量净额 19,933,731.25-22,643,758.00 不适用-24,214,848.64 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（
10、%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 472,607,074.99 469,646,799.72 0.63 477,673,652.64 总资产 580,891,097.80 562,582,474.71 3.25 541,988,083.08 期末总股本 219,120,000.00 219,120,000 0.00 219,120,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.0108 0.0134-19.40 0.0018 稀释每股收益（元股）0.0108 0.0134-19.40 0.
11、0018 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0093 0.0127-26.77-0.0245 加权平均净资产收益率（%）0.50 0.61 减少0.11 个百分点 0.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.43 0.57 减少0.14 个百分点-1.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：无 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适
12、用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 83,213,795.62 90,280,270.01 86,731,439.29 96,778,363.61 2015
13、年年度报告 6/96 归属于上市公司股东的净利润 565,888.19 886,468.91 927,794.84-19,876.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 565,888.19 857,231.41 924,864.84-308,927.72 经营活动产生的现金流量净额-19,930,046.68-7,484,039.80-4,353,430.89 51,701,248.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年
14、金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 14,778.67-1,189.62 630.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 379,300.00 186,220.00 6,114,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,025.37 0 0 所得税影响额-65,834.75-27,754.56-350,491.48 合 计 321,218.55 157,275.82 5,764,739.29 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 无 十二、十二、其他其他 无 第三节第三
15、节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司的主营业务是林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车、及以上产品配件的制造和销售，汽车销售，技术转让，进出口业务。2、公司经营模式 2015 年年度报告 7/96 公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，同时根据市场需求适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。在国内市场，公司产品
16、以直销模式为主，以直接、高效沟通客户需求；在出口市场，公司采用代理商模式。3、公司行业情况说明 公司行业主要集中在：特种车、摩托车及通用动力机械。目前我国特种车辆生产厂商主要集中在江苏、浙江和重庆地区，产品具有多品种、小批量的特征，大多用于出口。2007年以来受国际金融危机的影响出口大幅下滑，从2009年起开始逐步回升。近年来伴随着国际经济的缓慢复苏，我国特种车辆行业出口呈现出较为稳定的增长态势，2015年出口金额达4亿美元。目前全球特种车辆的市场容量约为140至160万辆。美国、欧盟国家和俄罗斯是全球最大的特种车辆市场，其中美国占全球市场的一半以上。我国现已成为世界全地形车生产大国，产量约占
17、世界全地形车总量的40%左右，约90%的产量销往海外市场。我国亦是全球摩托车第一大产销国，摩托车保有量也居世界第一，接近全球保有总量的三分之一。2015年我国摩托车产量约1,883.22万辆，呈继续下滑趋势，主要受电动车、汽车等替代品的普及、国三排放标准导致生产成本上升以及城市禁摩的影响。2015年全行业年出口摩托车769.8万辆，同比下降10.3%。未来几年，中国摩托车行业仍将面临着政策限制和市场调整的双重压力。而从市场格局上看，摩托车行业两极分化趋势比较明显，产量不断向优秀品牌集中，且逐步向质量型、差异化的产品转型。我国通用小型汽油机是全球增速最快的国家，2013年最高产量达到2,400万
18、台，2015年约为2,200万台。目前仍是世界第一大生产国。国内通用动力机械产品生产企业主要集中在重庆、山东、江苏、浙江和福建等省市。我国的通用机械产品以出口为主，自2003年以来出口占总销量的比重一直为80%以上。2015年我国小型通用机械出口金额约42亿美元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明：无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 2015 年公司战略项目产品按照计划有序推进，形成批量销售。同时，公司生产制造水平及质量保证能力的提高、营销战略调整更加贴近市场，有力地调动了经销商的积极性，企业竞争力得到提高。201
19、5 年年度报告 8/96 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司面对国际、国内经济形势下滑的局面，坚持“解放思想、创新实干”的企业精神，紧紧围绕年初制定的各项任务目标，通过全体员工的共同努力，克服了产品结构调整、同行业竞争加剧、市场需求不足等困难,持续深挖内部潜力，不断开拓市场，2015 年公司实现营业收入 35,700.39 万元，净利润 236.03 万元。1、国内销售运用新的营销手段，拓宽销售渠道。一是摩托车销售与广东、广西、福建等 11个省的经销商开展融资合作。积极推进林海摩托车形象店建设，全年在终端市场建成林海摩托车形
20、象店 100 家，全年林海摩托车销量同比上升 43.3%。二是林机通机产品重视市场巡回销售服务，全年参加防火产品展示会 40 次，召开防火培训班 3 批共 300 人次,取得较好效果。2、加快新产品成熟上市，林海摩托车共 4 款新品批量上市，并参加国内顶级摩托车赛事多次取得前三名的好成绩。完成 300m 高扬程泵、8 马力三级泵等新品的开发。3、强化质量奖惩，制订并下发 2015 年 1 号文，明确“质量、降本、服务”专项工作计划目标及考核标准，各部门认真组织推进，12 月对各部门完成情况进行考核，取得一定成效，其中特种车系列新品降本效果明显；公司还通过 ISO9001 体系外部监督审核，无不
21、合格项；通过 VCA（英国交通部）欧标现场生产一致性监督检查，获得 3 年生产现场免检期限。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 35,700.39 万元，同比下降 0.23%；实现利润总额 325.60 万元，同比下降 5.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 236.03 万元，同比下降 19.42%；经营活动产生的现金流量净额 1,993.37 万元。报告期末公司资产总额 58,089.11 万元，比上年末增加 3.25%；负债总额 10,828.40 万元，资产负债率为 18.64%，比上年末增长 2.12 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总
22、额为47,260.71 万元，比上年末增加 0.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 357,003,868.53 357,834,661.99-0.23 营业成本 308,553,330.46 309,538,426.83-0.32 销售费用 9,336,298.18 7,285,943.43 28.14 管理费用 40,444,262.83 37,201,773.27 8.72 2015 年年度报告 9/96 财务费用-6,151,893.
23、93-5,251,793.45 不适用 经营活动产生的现金流量净额 19,933,731.25-22,643,758.00 不适用 投资活动产生的现金流量净额-16,375,393.19 2,234,103.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-6,448.33-10,956,000.00 不适用 研发支出 3,781,123.09 3,955,623.63-4.41 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减
24、（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机车制造业 129,856,447.94 121,377,773.43 6.53-30.74-21.57 -10.92 动力机械行业 204,984,802.94 169,241,321.61 17.44 35.79 33.90 1.17 合 计 334,841,250.88 290,619,095.04 13.21-1.07 3.37 -3.72 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）摩托车及特种车 129,856,447.94 121,377,77
25、3.43 6.53-30.74-21.57 -10.92 动力及园林机械 204,984,802.94 169,241,321.61 17.44 35.79 33.90 1.17 合 计 334,841,250.88 290,619,095.04 13.21-1.07 3.37 -3.72 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国际市场 72,141,158.39 69,199,462.98 4.25 13.23 14.76 减少 1.41 个百分点 国内地区 262,700,092.49 221,41
26、9,632.06 18.64-4.38 0.25 减少 5.75 个百分点 合 计 334,841,250.88 290,619,095.04 13.21-1.07 3.37 减少 7.17 个百分点 (2).(2).产产销量情况销量情况分析表分析表 单位：台/辆 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）摩托车及特种车 67,333 65,975 1,358 201.47 183.50 60.33 动力及园林机械 82,773 84,057 2,649-20.22-17.39-32.65 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元
27、 分行业情况 2015 年年度报告 10/96 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)机车制造业 原材料 106,790,412.77 87.98 136,637,791.84 88.29-21.84 机车制造业 人工工资 6,761,949.23 5.57 7,680,021.65 4.96-11.95 机车制造业 燃料动力 1,090,526.44 0.90 1,658,960.04 1.07-34.26 机车制造业 制造费用 6,734,884.99 5.55 8,785,627.67 5.68-23
28、.34 小计 121,377,773.43 100.00 154,762,401.19 100.00-21.57 动力机械行业 原材料 150,318,898.51 88.82 110,182,792.32 87.17 36.43 动力机械行业 人工工资 7,709,713.00 4.56 6,110,075.75 4.83 26.18 动力机械行业 燃料动力 2,089,193.97 1.23 1,712,858.52 1.36 21.97 动力机械行业 制造费用 9,123,516.13 5.39 8,388,257.78 6.64 8.77 小计 169,241,321.61 100.0
29、0 126,393,984.38 100.00 33.90 合 计 290,619,095.04 100.00 281,156,385.57 100.00 3.37 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)摩托车及特种车 原材料 106,790,412.77 87.98 136,637,791.84 88.29-21.84 摩托车及特种车 人工工资 6,761,949.23 5.57 7,680,021.65 4.96-11.95 摩托车及特种车 燃料动力 1,090,526.44 0.90 1,
30、658,960.04 1.07-34.26 摩托车及特种车 制造费用 6,734,884.99 5.55 8,785,627.67 5.68-23.34 小 计 121,377,773.43 100.00 154,762,401.19 100.00-21.57 动力及园林机械 原材料 150,318,898.51 88.82 110,182,792.32 87.17 36.43 动力及园林机械 人工工资 7,709,713.00 4.56 6,110,075.75 4.83 26.18 动力及园林机械 燃料动力 2,089,193.97 1.23 1,712,858.52 1.36 21.97
31、 动力及园林机械 制造费用 9,123,516.13 5.39 8,388,257.78 6.64 8.77 小 计 169,241,321.61 100.00 126,393,984.38 100.00 33.90 合 计 290,619,095.04 100.00 281,156,385.57 100.00 3.37 2015 年年度报告 11/96 2.2.费用费用 单位：元 币种：人民币 项 目 2015 年度 2014 年度 增减幅度（%）销售费用 9,336,298.18 7,285,943.43 28.14 管理费用 40,444,262.83 37,201,773.27 8.7
32、2 财务费用-6,151,893.93 -5,251,793.45 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 2,637,823.95 本期资本化研发投入 1,143,299.14 研发投入合计 3,781,123.09 研发投入总额占营业收入比例（%）1.06 公司研发人员的数量 48 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.95 研发投入资本化的比重（%）30.24 4.4.现金流现金流 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 19,933,731.25 -22,643,758.00 销售
33、商品、提供劳务收入的现金流入较上年同期增加 投资活动产生的现金流量净额-16,375,393.19 2,234,103.19 销售商品、提供劳务收入的现金流入较上年同期增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 8,030,531.39 1.38 12,320,666.51 2.19-34.82 在建工程 16,094,0
34、73.89 2.77 4,281,400.07 0.76 275.91 递延所得税资产 1,508,368.08 0.26 661,672.21 0.12 127.96 应付票据 8,914,755.00 1.53 4,300,000.00 0.76 107.32 2015 年年度报告 12/96 应交税费 654,979.33 0.11 259,763.56 0.05 152.14 其他应付款 2,719,245.00 0.47 1,005,732.31 0.18 170.37 情况说明 1、预付款项:报告期内，部分预付款到期已结算。2、在建工程：报告期内，在建工程投入增加。3、递延所得税资
35、产：报告期内，资产减值准备增加。4、应付票据：报告期内，票据结算增加。5、应交税费：报告期内，应交所得税增加。6、其他应付款：报告期内，其他应付结算项目增加。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1、特种车辆与摩托车（1）特种车辆：目前我国特种车辆生产厂商主要集中在江苏、浙江和重庆地区，产品具有多品种、小批量的特征，大多用于出口。2007 年以来，受国际金融危机的影响出口大幅下滑，从 2009 年起开始逐步回升。目前，全球特种车辆的市场容量约为 140 至 160 万辆，其中 250 毫升以上大排量车占据超过 65%以上的份额，实用型全地形车（UTV）超过 60%，而混合型多用途车（C
36、UV）产品的市场份额近年来亦快速增长。美国、欧盟国家和俄罗斯是全球最大的特种车辆市场，其中美国占全球市场的一半以上。近年来，伴随着国际经济的缓慢复苏，我国特种车辆行业出口呈现出较为稳定的增长态势，近五年出口数量从 48.08 万辆增长至 52.26 万辆，年均复合增长率为 2.11%；出口金额从 2.85 亿美元增长至 4 亿美元，年均复合增长率达 13.50%。我国现已成为世界全地形车生产大国，产量约占世界全地形车总量的 40%左右，约 90%的产量销往海外市场。随着近年来国内人民生活水平不断提高，国内全地形车市场需求也呈逐年上升趋势。目前国内全地形车生产企业大多来自大中型摩托车生产厂商，拥
37、有摩托车制造相关领域的专业知识和较为丰富的生产经验。除出口以外，特种车辆亦服务于我国国民经济的各个领域。“十一五”和“十二五”期间，在国家经济增长和经济结构调整的背景下，不同行业的发展政策规划、市场容量及增速对特种车辆市场产生了较大影响。由于各级政府财政实力的增强，用于提升城市服务功能的各种环卫、消防、园林等特种车辆需求旺盛；受到人均 GDP 增长、人民消费水平提高的推动，ATV等娱乐、运动型的场地用车需求也不断扩大。未来，在国民经济持续平稳发展、产业政策逐步落实、行业标准法律法规不断完善的宏观经济环境下，以及随着城镇化的深入、居民生活水平和城市现代化水平的提高，用于城市建设、居民生活、环保卫
38、生等用途的特种车辆需求将进一步增长。同时，由于国内特种车产业存在进入门槛低、集中度低、竞争激烈等特点，随着国内行业管理政2015 年年度报告 13/96 策和市场环境的变化，国内特种车辆厂家群集、遍地开花的趋势将得到一定遏制，行业内整合将进一步加快，特种车辆的生产和市场集中度将不断提高。位于领先地位的企业将凭借较好的品牌效应、技术水平和资金实力扩大市场份额、提高专业化水平，将特种车辆生产由单一的产品制造向零部件、专业工艺、智能控制等多个环节延伸，增强产品的竞争力。（2）摩托车 我国的摩托车产业兴起于 20 世纪 50 年代，改革开放以后摩托车生产迅速发展壮大，从 1993年起我国成为全球摩托车
39、第一大生产国。2006 年开始，国内摩托车产量突破 2,000 万辆，超过世界总产量的一半。摩托车保有量方面，我国也稳居世界第一，保有量接近全球总量的三分之一。2014 年，我国摩托车保有量 9,153 万辆，约为全国机动车保有量的三分之一、汽车保有量的一半，数量较上年减少近 400 万辆。2015 年全行业共完成摩托车产销 1,883 万辆和 1,882 万辆，同比下降 11.6%和 11.7%；摩托车发动机产量 2,331 万辆，同比下降 7.6%。一方面，城镇中心地区实施禁限摩政策导致城镇摩托车市场逐渐萎缩；另一方面，农村劳动力不断向城镇转移，农民生活水平不断提高，小排量汽车开始取代摩托
40、车成为农民消费的首选，摩托车市场亦受到较大的冲击。而三轮车受微型车替代的影响，市场也有所下滑，内销量 191.8 万辆，同比下降 6.7%。以休闲娱乐为目的大排量摩托车和以城市代步为目的的踏板车逆势增长，市场空间略有扩大。出口方面，摩托车整车出口 769.8 万辆，同比下降 10.3%；出口金额 42.6 亿美元，同比下降 10.6%。全年摩托车生产企业产品累计出口金额 50.8 亿美元，再度呈现下降趋势。未来几年，中国摩托车行业的发展趋势将主要体现在：产业集中度进一步提高。从 2011 年起，我国摩托车的产销量连续四年下滑，摩托车行业经历了新老代谢、去芜存菁的过程，产业集中度有所提高。当前全
41、国生产摩托车的企业共 150 余家，其中 70%以上的厂商拥有年产 20 万辆以上的产能。根据中国摩托车工业年鉴的数据，2010-2012 年间行业内排名前十五位的企业产量占全国总产量超过 60%，而这一数字在 2013 年提高至超过 70%。重庆、江浙、广东、鲁豫四大区域板块的销量占比在 2015 年超过 55%。国内自主车型、全新车型不断增加的同时，生产仿制产品的小企业正在不断萎缩和消亡。在市场规模日趋稳定甚至稳中有降的压力下，摩托车品牌的竞争将会更加激烈，两极分化趋势更加明显，产量将不断向优秀品牌集中，大品牌主导的时代正在来临。产品差异化更加明显。在此前很长的一段时间内，摩托车消费的主要
42、市场位于农村和经济不发达的城镇地区，摩托车的购买和使用成本远低于汽车。随着近年来人均收入的不断增长、人民生活水平的不断提高，人民消费观念也有了很大变化，汽车取代摩托车成为了大多数消费者的首要选择。因此，随着大范围铺货扩张时期的结束、摩托车市场日趋成熟，产品的细化分层将更加明显。一方面，我国人口众多、地域发展存在着严重不平衡，摩托车将长期成为低收入居民的主要出行交通工具和生产工具，价格低、维修保养便宜、机动灵活的中低端摩托车市场仍会长期存在；另一方面，随着购买能力较高的更多年轻消费者进入市场，性能更强、外观设计时尚的大排量高档摩托车需求将持续增长，250 毫升以上的大排量摩托车正在向休闲娱乐和运
43、动方向转型；2015 年年度报告 14/96 同时，随着动力电池技术的发展和行业标准的落地，运用节能环保及创新技术的电动摩托车也将成为未来行业内的新增长点，推动摩托车产业转型升级。海外市场的争夺将更加激烈。近年来，由于国内市场开发受阻，海外市场逐渐成为国内大多数摩托车生产厂商的角力方向。与不断萎缩的国内市场形成对比，我国摩托车的海外销售呈现出稳中有增的趋势。除 2009 年受金融危机冲击导致产品出口受挫，2005-2015 年我国摩托车外销金额从 35.21 亿美元增长至 80 亿美元，最近十年摩托车出口销量的年均复合增长率达到了 5.4%左右，远高于国内市场的增长率水平。经过多年海外市场开拓
44、以及金融危机的洗礼，国内摩托车生产厂商已将单纯依靠亚洲市场的局面拓展为以亚非拉新兴市场为主、全球多个出口市场共同发展的良好态势。未来，以亚非拉为主力的海外摩托车市场仍将保持旺盛需求，成为国内众多摩托车生产厂商竞争的焦点。影响我国摩托车产业发展的重要因素有：国家政策扶持。2015 年 2 月，中共中央、国务院发布关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见，对三农事业的扶持力度进一步加大，有利于推动摩托车在农村地区尤其是偏远落后地区的销售和普及。2014 年 12 月 1 日起，财政部宣布调整消费税政策，取消气缸容量 250 毫升(不含)以下的小排量摩托车消费税，将对国内中小排量摩托车消费起
45、到一定的拉动作用。2015 年 1 月 1 日起，摩托车、全地形车的出口退税率由 15%上调至 17%，有利于全行业实现出口形势好转，进一步增强国际市场的竞争力。产业结构调整优化。在国内中低端摩托车市场日趋饱和之时，国内大型摩托车生产厂商已认识到调整产品结构的必要性，正在着力发展个性化的休闲娱乐和运动类产品。虽然短时间内开发成本与销售价格均比较低的普通摩托车仍将占据市场主导地位，但以隆鑫、宗申、豪爵等为代表的国内大型摩托车生产厂商已经开始实施差异化的产品和市场规划，进行关键部件和营销手段的创新，与外商合资合作、共同开发新产品，朝着高端、休闲、重型产品的方向进行产业转型升级，力求拓展全新的市场空
46、间。新兴市场需求保持持续增长 与持续低迷的国内需求相比，以亚非拉为代表的海外新兴市场表现出比较强劲的需求增长。由于新兴市场国家的人均收入相对较低、公共交通系统不够发达、城镇交通拥堵严重，价廉物美、灵活快捷的中低排量摩托车越来越普遍地成为了当地居民的日常交通工具和生产工具。以印度和印尼为例，2009 年两国摩托车国内总销量分别为 981 万辆、585 万辆，至 2014 年分别达到 1,654万辆、787 万辆，年均复合增长率分别为 11.01%、6.11%。2005 年至 2015 年，我国摩托车年出口销量从 454 万辆增长至 770 万辆，年均复合增长率达5.4%，远高于我国国内摩托车销量
47、的年均复合增长水平。由于国内生产的摩托车在价格和性能上比较符合亚非拉新兴市场人民的生活水平，国内摩托车产品在其一直具有较好的市场表现。随着新兴市场居民生活水平以及对国内摩托车产品认可度的不断提高，国内摩托车生产厂商仍将不断拓展并争夺海外市场的广阔空间。我国摩托车出口主要面向亚非拉市场，2015 年年度报告 15/96 除摩托车整车以外，国内厂商所生产的摩托车发动机、摩托车零配件出口市场亦以亚非拉国家为主。受制于排放标准、禁限摩政策影响。2010 年起，“国”标准的实施大幅提高了对摩托车和轻便摩托车污染物排放控制水平的要求，并且提出了控制燃油蒸发的排放限值，而不久的将来“国”标准的落地将实现摩托
48、车从化油器到电喷时代的转型，成为国内摩托车生产厂商的又一大考验。排放标准的不断提高要求企业投入更多的人力和物力进行软硬件研究与技术升级改造，资金需求、技术储备与成本压力将对生产厂商的综合实力提出更高的要求。同时，实施“禁限摩”的城市也在逐年增加，噪音大、空气污染严重、事故率高、破坏城市形象等因素成为了许多大中型城市选择禁限摩的理由。政府部门粗放的“一刀切”管理对摩托车的市场空间亦产生了较大影响。总体上，我国摩托车产业产销规模已连续多年位于世界前列，但行业综合竞争力不强，缺少研发积累，创新能力不足，产品同质化现象比较严重。专注自主产品的研发、推进差异化产品与需求的对接，促进产业链的优化升级是当前
49、我国摩托车产业的出路所在。2、通用动力机械 通用动力机械产品是通用动力产品和通用终端产品的统称，通用动力产品包括通用汽油机和通用柴油机，广泛配套使用于发电机组（如应急便携式发电设备、野外作业电源等）、农业机械（如微耕机等）、园林机械（如草坪机、油锯等）、小型工程机械（如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机、空气压缩机、电焊机、高压清洗机及扫雪机等）等通用终端产品。通用汽油机又称小型汽油机，是指除车用、航空用以外的非道路用往复式活塞汽油发动机，功率一般在 20kW 以内，其特点是体积小、重量轻、操作简便，通常作为动力引擎应用于各类终端产品，其主要消费市场为欧美发达国家及地区。近年来，全球通用动力
50、机械行业由日本和美国企业两大寡头垄断的格局发生了巨大变化，中国企业依托在摩托车发动机制造方面的基础和经验横向扩展至通机产品领域，凭借高性价比的产品特点及成熟的工业配套基础，不断提高市场占有率，全球通用动力机械产业向中国快速转移。根据中国内燃机工业协会的统计，2003 年以来，我国通用小型汽油机是全球增速最快的国家，目前已成为世界第一大生产国。国内通用动力机械产品生产企业主要集中在重庆、山东、江苏、浙江和福建等省市，目前 80%以上的产品用于出口，主要销往欧美发达国家、部分东南亚国家和中东地区。美国是目前全球通用动力机械产品最大的消费市场，年需求量达 3,000 万台左右，以发电机组、家用草坪机
