1、2015 年年度报告1/164公司代码：600318公司简称：新力金融安徽新力金融股份有限公司安徽新力金融股份有限公司2012015 5 年年度报告年年度报告(修订版）修订版）重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐立新徐立新、主管会计工作负责人主管会计工作负责人荣学堂荣学堂及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）桂晓斌桂晓斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2015年度拟以2015年年底总股本242,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。报告期末，公司
3、资本公积金353,613,301.89元，2015年度拟不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、九、重大风险提示重大风险提示无十、十、其他其他无2015 年年度报告2/164目录目录第一节第一节释义释义.3第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3第三
4、节第三节公司业务概要公司业务概要.7第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第五节第五节重要事项重要事项.17第六节第六节普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24第七节第七节优先股相关情况优先股相关情况.28第八节第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29第九节第九节公司治理公司治理.35第十节第十节公司债券相关情况公司债券相关情况.38第十一节第十一节财务报告财务报告.39第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2015 年年度报告3/164第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非
5、文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义上交所、交易所指上海证券交易所安徽证监局指中国证券监督管理委员会安徽证监局公司、本公司、新力金融指安徽新力金融股份有限公司德善小贷指合肥德善小额贷款股份有限公司德信担保指安徽德信融资担保有限公司德合典当指安徽德合典当有限公司德润租赁指安徽德润融资租赁股份有限公司德众金融指安徽德众金融信息服务有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日昌兴投资指昌兴矿业投资有限公司海螺水泥指安徽海螺水泥股份有限公司巢东水泥、巢东股份指安徽巢东水泥股份有限公司巢湖海螺指安徽巢湖海螺水
6、泥有限责任公司华林证券指华林证券有限公司重大资产出售暨关联交易报告书/重组报告书指安徽巢东水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）资产转让协议指安徽巢东水泥股份有限公司与巢湖海螺水泥有限责任公司之资产转让协议第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息公司的中文名称安徽新力金融股份有限公司公司的中文简称新力金融公司的外文名称ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD公司的外文名称缩写XINLI FINANCE公司的法定代表人徐立新二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名桂晓斌尹晓莹联系地址安徽省合肥市祁门路1
7、777号安徽省合肥市祁门路1777号电话0551-635421600551-63542136传真0551-635421600551-63542136电子信箱2015 年年度报告4/164三、三、基本情况基本情况简介简介公司注册地址安徽省合肥市巢湖市长江西路269号公司注册地址的邮政编码238000公司办公地址安徽省合肥市祁门路1777号公司办公地址的邮政编码230021公司网址电子信箱四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会秘书室五、五、公司股票简况公司股票简况公司股票简况股票种类股票
8、上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所新力金融600318巢东股份六、六、其他其他相相关资料关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 20 层签字会计师姓名朱艳、齐利平、张静公司聘请的会计师事务所（境外）名称办公地址签字会计师姓名报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称华林证券有限责任公司办公地址深圳市福田区民田路华融大厦签字的财务顾问主办人姓名万同、高海清持续督导的期间2015 年-2016 年七、七、近三年主要会计数据
9、和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2015年2014年本期比上年同期增减(%)2013年营业收入944,597,608.451,222,277,749.84-22.721,178,058,713.91归属于上市公司股东的净利润46,043,467.39105,325,892.28-56.28107,052,426.252015 年年度报告5/164归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,976,720.56103,866,979.00-60.5596,704,786.54经营活动产生的现金流量净额-1,027,527
10、,909.47436,661,670.22-335.31232,010,858.352015年末2014年末本期末比上年同期末增减（%）2013年末归属于上市公司股东的净资产1,130,311,548.501,084,476,920.204.23996,091,027.92总资产7,266,030,724.601,900,417,264.63282.342,059,610,184.54期末总股本242,000,000.00242,000,000.000242,000,000.00(二二)主要财务指标主要财务指标主要财务指标2015年2014年本期比上年同期增减(%)2013年基本每股收益（元股
11、）0.190.44-56.820.44稀释每股收益（元股）0.190.44-56.820.44扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.170.43-60.470.40加权平均净资产收益率（%）4.1610.12减少5.96个百分点11.74扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.709.98减少6.28个百分点10.61报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明无八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于
12、上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况适用 不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况适用 不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无2015 年年度报告6/164九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入233,512,892.70316,481,490.11369
13、,698,088.44416,628,898.23归属于上市公司股东的净利润8,929,268.07-6,909,643.734,274,365.4739,749,477.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,722,109.43-7,133,951.882,292,340.5137,096,222.50经营活动产生的现金流量净额-16,554,543.52103,105,847.93-729,757,319.22-384,321,894.66季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:1币种:CNY非经
14、常性损益项目2015 年金额附注（如适用）2014 年金额2013 年金额非流动资产处置损益-580,897.71-15,482.28-23,599,300.34越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,941,688.404,384,626.1038,033,099.45计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
15、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损2015 年年度报告7/164益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法
16、律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-406,981.87-2,103,308.34-783,933.23其他符合非经常性损益定义的损益项目2,985,800.26少数股东权益影响额-4,637,959.96所得税影响额-3,234,902.29-806,922.20-3,302,226.17合计5,066,746.831,458,913.2810,347,639.71十一、十一、其他其他无第三节第三节公司业务概要公司业务概要一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经
17、营模式及行业情况说明（一）类金融行业目前，公司从事的类金融业务主要有：融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、互联网金融（P2P）。1、融资担保德信担保自设立以来的主营业务为融资性担保业务，是指担保人与贷款机构等债权人约定，当被担保人不能履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法承担合同约定的担保责任的行为。德信担保通过客户申请、受理担保、进行实地调查、核对担保资产、签订担保协议等程序，对被担保人的贷款进行担保，向客户收取一定比例的评审费和担保费，当客户不能履行偿债义务时，由德信担保向贷款机构进行代偿，代偿之后向被担保人进行追偿。经过数年积累，德信担保已发展成为本区域知名的稳健性、商业性的专业担
18、保机构。2、小额贷款德善小贷自设立以来，主要从事为“三农”、个体工商户和中小微企业客户提供小额贷款业务服务。德善小贷坚持以“服务支持中小微企业和三农发展”的市场定位，以“小额、分散、本土、2015 年年度报告8/164特色”为经营原则，自 2009 年 9 月设立以来，连续 5 年进入全国小额贷款行业百强，通过了省著名商标和合肥市知名商标权威认证，品牌影响力进一步提升。3、典当德合典当自设立以来主要提供房地产抵押典当、财产权利质押典当等典当融资服务，典当是当户将其动产、财产权利作为当物质押或者将不动产作为当物抵押至典当行，交付一定比例费用，取得当金，并约定在期限内支付当金利息，偿还当金，赎回当
19、物的行为。报告期内，德合典当注重调整经营结构，综合运行效益和品牌影响力在本区域稳居同行业前列。4、融资租赁德润租赁自设立以来，致力于为客户提供个性化的融资租赁方案及增值服务，通过直接租赁和售后回租等方式为客户提供全套融资解决方案。德润租赁以市场为导向，发挥管理团队熟悉行业专业知识与丰富的经验，已成为安徽省同行业增长速度最快、运行效益最好、区域覆盖最广、经营规模最大的融资租赁机构之一。5、互联网金融（P2P）德众金融是一家专业从事 P2P 网络借贷金融信息服务的中介公司，经营服务范围为金融信息服务、资产转让服务、软件开发销售等。P2P 网络借贷是指为贷款人和借款人在网上搭建一个展示和交易的中间服
20、务平台，其用途主要是为了充分利用社会闲散资金和满足小额资金的需求市场，自 2014 年 4 月成立以来，已发展为安徽省互联网金融第一品牌，并进入全国同行业百强的中游水平。（二）水泥行业从水泥行业看，2015 年，随着固定资产投资增速进一步放缓，水泥市场需求明显下降，水泥产销量均呈现负增长，2015 年全国水泥产量为 23.48 亿吨，同比减少 4.9%。由于水泥行业产能过剩，市场竞争激烈，行业盈利水平大幅回落，全行业利润总额约为 330 亿元，同比下降 57%，全国水泥企业 3392 家，整体亏损面达 34%。（数字来源：数字水泥）国家严格控制水泥行业新增产能，加大落后产能淘汰的力度，新增产能
21、将继续减少；随着 水泥工业大气污染物排放标准的正式实施，区域内缺乏竞争力、规模较小的水泥企业将逐步退出市场，行业供求关系将进一步得到改善。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明2015 年 4 月，公司通过现金方式收购安徽德润融资租赁股份有限公司等五家类金融企业，增加了融资担保、小额贷款、典当、融资租赁和 P2P 金融服务等类金融业务，公司的发展前景和盈利能力获得较大提升。2015 年 10 月，公司第六届董事会第十七次会议审议通过公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案），决定置出水泥业务与资产；2015 年 11 月，公司召开 2015
22、年第三次临时股东大会，审议通过公司重大资产出售暨关联交易事项相关议案。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力从水泥行业单主营业务转变为类金融行业和水泥行业双主营业务，其中类金融行业逐步成为公司主要核心竞争力。第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析上市公司自设立以来，一直致力于水泥系列产品的生产与销售。近年来，由于国内基础设施建设速度减缓及水泥产能过剩的原因，水泥产业面临着较大的竞争压力。最新数据显示，2015 年全国水泥产量为 23.48 亿吨，同比减少 4.9%；我国水泥行业吨产品盈利能力自 2014 年 1
23、1 月以来持续环比下降。2015 年全行业利润总额约为 330 亿元，同比下降 57%，全国水泥企业 3392 家，整体亏损面达 34%。在这种不利的背景下，公司水泥业务承受了巨大压力，盈利能力面临较大挑战。从宏观经济和水泥行业整体发展情况来看，一方面，国家严格控制水泥行业新增产能，加大2015 年年度报告9/164落后产能淘汰的力度，新增产能将继续减少；另一方面通过行政手段和市场手段不断淘汰落后产能，促使部分缺乏竞争力、规模较小的企业逐步退出，鼓励和支持行业整合，大企业间的合作会明显增多，水泥行业集中度将持续提高。公司管理层在关注外部市场发展动态的基础上，不断寻求恰当的转型契机及业务领域，创
24、造新的收入增长来源，并将类金融服务业作为战略发展方向。2015 年 4 月，上市公司通过现金方式收购安徽德润融资租赁股份有限公司等五家类金融企业，增加了融资担保、小额贷款、典当、融资租赁和 P2P 金融服务等类金融业务，公司的发展前景和盈利能力获得较大提升。2015 年 10 月，公司第六届董事会第十七次会议审议通过公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案），决定置出水泥业务与资产；2015 年 11 月，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过公司重大资产出售暨关联交易事项相关议案。上市公司置出水泥业务与资产，契合上市公司优化业务结构、着力发展类金融业务的战略方向，类金融业务作为上市
25、公司主营业务的定位进一步清晰。2015 年，面对中国进入新常态、经济增速放缓、市场竞争愈发激烈的复杂形势，公司上下凝心聚力，攻坚克难，锐意进取，各方面工作扎实推进，成果显著。一是公司类金融业务各业态实现特色经营、协同发展。公司初步完成全方位、多层次、专业化综合金融服务体系的搭建工作，开始逐步发挥协同效应。德善小贷公司及时转变经营思路，坚持经营结构调整为工作主线，积极推进“四大中心”建设，探索、实施条线化管理模式，企业管理效率和专业化水平得到了一定提升。德信担保公司在进一步完善项目评审机制，不断创新反担保措施、拓展诉讼保全担保等业务的同时，完成了安徽省“4321”新型政银担体系准入工作，为争取获
26、得国家优惠扶持政策和业务拓展创造了更好的平台。德合典当公司尝试拓宽当物类型，逐步丰富投放领域，风险管理能力显著提高，全国首单典当资产证券化产品的成功发行对于如何盘活存量、拓展融资渠道均有重要作用和示范性意义。德润租赁公司加快区域布局的步伐，树立起良好的品牌形象。公司始终坚持“聚焦行业”、“聚焦产品”的战略，多维度创造利润。先后完成两期资产证券化产品的报批发行工作，有效降低融资成本，扩大业务规模，提升盈利水平。德众金融公司一是抓好资产端及资金端的建设，二是抓好平台内部管理，三是抓好产品体系的研发设计，品牌知名度和社会影响力不断提升。二是公司稳步推进管理水平迈上新台阶。报告期内，公司不断在观念、机
27、制和人才队伍建设等方面持续创新，管理水平实现大幅提升。观念上，改变传统的商业经济思维，坚持市场化运行，不断创新经营模式和盈利模式，努力为客户提供全方位、多层次、专业化的现代金融服务。机制上，不断建立健全现代企业管理制度，真正实现企业管理由“人治”向“法治”的转变。人才队伍建设上，始终推崇“以学育人、以德取人、以能定岗、以绩定薪”的用人理念，培养锻炼出了一支精干高效的员工队伍。三是公司共创和谐发展事业取得新进步。公司始终坚持以人为本，以共同的发展愿景引领行动，以优秀企业文化凝聚力量，队伍的凝聚力、战斗力显著增强。一是统筹推进“三严三实”专题教育与日常经营管理工作。二是通过形式多样的载体，引领企业
28、文化建设。举办各类活动，营造健康、积极的工作氛围，增强全体员工的归属感、荣誉感，形成集团强大合力。（二）公司面临的新形势一要充分看到我国经济长期向好的基本面没有变，同时经济运行中不确定因素在增多。近几年，安徽经济呈现增长态势，2015 年 GDP 增速达 8.7%，中小微企业对金融服务有着巨大的市场需求。但是，国内外宏观经济下行风险继续增加，我国正处于全面深化改革的关键时期，金融体制改革逐渐步入深水区，这将为公司带来发展机遇的同时提出了更大的挑战。对此，公司应充分利用实际控制人在农村金融领域的主体优势，发挥整体协同效应，瞄准方向，乘势而上。二要充分看到经营管理压力增大，风险管控工作面临严峻考验
29、。一是公司今年多项改革任务叠加，内控风险压力加大；二是受我国宏观经济影响，公司在业务开拓和运行管理等方面面临较大风险。（三）2016 年主要工作思路总体思路是：紧密围绕贯彻公司各项战略部署，树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以“调结构、提质量、打基础”为主基调，以建设标杆性现代金融服务企业为目标，积极适应经济发展新常态，努力打造一流的以互联网金融为核心的综合性金融企业。2015 年年度报告10/164主要工作任务：努力提升公司管控水平；努力构建多层次金融服务体系；扎实培育“风险”、“创新”两种文化，打好基础、提质增效；加强党、工、团建设，注重人才队伍和企业文化建设。未来，公司将
30、不断壮大自身实力、提高抗风险能力、夯实为农服务的基础，继续保持稳健、快速的发展态势，努力成为名副其实的省内领先、全国知名的综合性金融服务企业。(一一)主营业务分析主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入944,597,608.451,222,277,749.84-22.72营业成本690,224,209.89840,384,168.00-17.87销售费用29,892,713.3332,849,938.34-9.00管理费用135,493,448.35104,433,151.8129.74
31、财务费用94,774,190.0933,805,658.03180.35经营活动产生的现金流量净额-1,027,527,909.47436,661,670.22-335.31投资活动产生的现金流量净额-958,919,502.46-25,373,959.66-3,679.15筹资活动产生的现金流量净额2,196,563,610.42-401,977,103.39646.44研发支出1.1.收入和成本分析收入和成本分析2015 年，公司全年实现主营业务收入 133,632 万元，较上年同期增长 9.33%；实现利润总额 21,217 万元，净利润 15,041 万元，归属于上市公司股东的净利润
32、4,604 万元，每股收益0.19 元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥行业817,375,906.62679,017,760.4616.93-32.8-18.9减少45.69 个百分点类金融行业503,784,542.4665,462,922.1987.86主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥427,496,
33、718.76347,558,910.1318.7-35.21-25.38减少36.42 个百分点熟料389,879,187.86331,458,850.3314.98-29.95-10.78减少54.94 个2015 年年度报告11/164百分点咨询收入88,869,432.00100平台管理费收入15,380,857.04100其他收入22,971,412.7911,206,449.4351.22291.34259.1增加9.35 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明无(2).(2).成本分析表成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金
34、额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明水泥行业营 业 成本679,017,760.4691.21837,263,470.55100%-18.9原材料采购成本下降及产量下降所致类金融行业营 业 成本65,462,922.198.79成本分析其他情况说明无2.2.费用费用科目2015 年度2014 年度变动比例销售费用29,892,713.3332,849,938.34-9.00%管理费用135,493,448.35104,433,151.8129.74%财务费用94,774,190.0933,805,658.03180.35%（1）报告期，销售费用同比下降 9%，主
35、要系水泥销量减少所致；（2）报告期，管理费用同比增长 29.74%，主要系并购五家类金融公司所致；（3）报告期，财务费用较上期增长 180.35%，主要系本期并购五家类金融公司借款所致。3.3.现金流现金流科目2015 年度2014 年度变动比例经营活动产生的现金流量净额-1,027,527,909.47436,661,670.22-335.31%投资活动产生的现金流量净额-958,919,502.46-25,373,959.66-3679.15%筹资活动产生的现金流量净额2,196,563,610.42-401,977,103.39646.44%期末现金及现金等价物余额311,527,772
36、.34101,411,573.85207.19%（1）报告期内，经营性现金流量净流量为-102753 万元，较上年同期减少 335.31%，主要是并购五家类金融公司影响；2015 年年度报告12/164（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净流出为-105892 万元，较上年同期减少-3679.15%，主要是并购五家类金融公司所致；（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净流出为 219656 万元，较上年同期增加 646.44%，主要是并购五家类金融公司借款的影响。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析资
37、产资产及及负债负债状状况况单位：元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明货币资金464,654,297.646.39124,557,861.946.55273.04主要系本期非同一控制下企业合并收购子公司所致应收票据615,240.230.0120,195,840.681.06-96.95主要系本期客户采用票据结算方式减少所致应收账款11,323,179.060.164,623,435.860.24144.91主要系本期非同一控制下企业合并收购子公司德润租赁，应收租金增加所致预付款项4,605,244
38、.970.062,120,379.980.11117.19主要系本期非同一控制下企业合并收购子公司德润租赁，预付的购货款增加所致其他应收款87,015,040.891.204,277,934.240.231,934.04主要系本期非同一控制下企业合并收购子公司，应收代偿款及应收代偿款转让款金额较大所致其他流动资产137,590,487.571.894,116,698.460.223,242.25主要系本期非同一控制下企业合并收购子公司，抵债资产及银行理财产品增加较大所致发放贷款及垫款1,434,842,269.6519.75主要系本期非同一控制下企业合并收购子公司，发放贷款及垫款增加较大所致可
39、供出售金融资产5,845,150.000.083,000,000.000.1694.84主要系本期非同一控制下企业合2015 年年度报告13/164并收购子公司所致长期应收款2,245,223,923.6530.90主要系本期非同一控制下企业合并收购子公司，应收融资租赁款增加较大所致投资性房地产108,807,807.731.501,852,492.220.15,773.59主要系本期非同一控制下企业合并收购子公司，用于出租的房屋建筑物增加较大所致在建工程26,149,470.790.3612,519,451.400.66108.87主要系本期公司水泥项目、节能减排工程投入较多所致递延所得税资
40、产58,535,344.300.8113,895,689.100.73208.98主要系本期可抵扣亏损确认的递延所得税资产金额较大所致短期借款895,400,000.0012.3290,000,000.004.74894.89主要系本期新增并购借款金额较大及非同一控制下企业合并收购子公司借款增加所致应付票据30,000,000.001.58-100主要系本期减少了以票据方式支付供应商款项所致预收款项44,534,968.370.6127,642,416.051.4561.11主要系本期非同一控制下企业合并收购子公司，预收的典当综合综合服务费金额较大所致应交税费145,230,502.912.0
41、027,751,274.641.46423.33主要系本期非同一控制下企业合并收购子公司，应纳所得税金额较大所致应付利息15,149,989.960.21798,737.510.041,796.74主要系本期新增借款金额较大及非同一控制下企业合并收购子公司所致其他应付款880,335,585.2212.1236,010,717.601.89%2,344.65主要系本期收到水泥资产出售款、尚未支付的股权收购款以及非同一控制下企业合并收购子公司往来借款金额较大所致一年内到361,625,717.934.98151,000,000.007.95139.49主要系本期非同2015 年年度报告14/16
42、4期 的 非 流动负债一控制下企业合并收购子公司所致其他说明无(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析“十三五”期间，随着调结构、转方式，供给侧改革的持续深入，宏观形势、市场环境将发生更加深刻的变化。2016 年是国家实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进经济结构性改革的攻坚之年，机遇与挑战并存。“十三五”期间，随着现代金融在社会经济发展中的功能不断拓展，行业改革力度不断加大，金融业将迎来新一轮战略机遇期。一方面，金融混业发展和综合化经营趋势日趋明显，提前开展全金融牌照布局、探索综合化经营多元化服务的综合金融控股集团将有望抢占发展先机。另一方面，受实体经济下行压力
43、大等因素的影响，经济金融风险会逐步显性化，必须高度重视风险隐患防范和化解工作。2015 年 11 月初，中央全面深化改革领导小组审议通过了推进普惠金融发展规划（2016-2020），为国家发展普惠金融规划出行动路线图。除此之外，互联网金融（P2P）、网络支付、融资担保、保险中介、融资租赁等方面的一系列利好政策在 2015 年下半年相继出台，中国普惠金融迎来了新的发展契机。而作为供销社系统企业，随着中发201511 号中共中央、国务院关于加快供销合作社综合改革的决定和皖发201525 号关于加快供销合作社综合改革的实施意见的出台，为公司参与农村金融服务体系建设和可持续发展提供了充分政策支持。1、
44、十三五期间，我国将深入推动调结构、转方式，不断加大供给侧改革的力度，宏观形势、市场环境将发生更加深刻的变化。此外，复杂多变的国际政治、经济等因素将给我国经济发展带来更多的不确定性。但从宏观层面各因素分析，结合国家十三五规划来看，我国经济将在新常态下保持总体稳定运行。2、中发 2015 11 号 中共中央、国务院关于加快供销合作社综合改革的决定 和皖发 201525 号关于加快供销合作社综合改革的实施意见的出台，为供销社在新时期的创新发展创造了较好的政策环境，也为公司参与农村金融服务体系建设和可持续发展提供了充分政策支持。3、不断深化的金融体制和资本市场改革，将为公司提供更广阔的发展空间。我国金
45、融业的进一步开放和类金融业的发展，将得到各级政府更多的重视和支持；但由于在实践中创新、发展的客观需要与规范、监管政策及行为的失衡所导致的金融风险及违规现象时有发生，相关部门对金融业、尤其是类金融业的监管将更加严格。我国类金融业将在宽广而坎坷的道路上迎着曙光颠簸前行。4、信息化、大数据技术发展趋势，对人们的思想观念、行为方式带来深刻的影响，对企业经营管理、组织变革将带来根本性的变化，尤其是近年来互联网金融的快速崛起，给传统金融服务业的创新发展带来前所未有的机遇和挑战。2015 年年度报告15/164(五五)投资状况分析投资状况分析1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析无(1)(1)重大
46、的股权投资重大的股权投资无(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资无(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产无(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售2015 年 10 月，公司第六届董事会第十七次会议审议通过公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案），决定置出水泥业务与资产；2015 年 11 月，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过公司重大资产出售暨关联交易事项相关议案。（七）（七）主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析子公司名称期末余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计德润租赁702,987,908.842,272,399,56
47、0.622,975,387,469.46864,077,629.711,172,578,077.062,036,655,706.77德善小贷39,230,063.40749,853,716.04789,083,779.4465,024,511.156,131.2565,030,642.40德合典当70,929,295.88692,103,827.96763,033,123.84439,045,769.93439,045,769.93德众金融27,356,139.17366,720.2327,722,859.408,869,022.188,869,022.18合计840,503,407.293,
48、714,723,824.854,555,227,232.141,377,016,932.971,172,584,208.312,549,601,141.282015 年年度报告16/164子公司名称2015 年合并日-12 月 31 日发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量德润租赁252,643,419.9494,587,406.1594,587,406.15-643,089,712.60德善小贷107,315,302.1331,684,408.4631,684,408.46-354,680,041.99德合典当76,872,256.5443,319,491.5543,319,491
49、.55-128,898,442.52德众金融16,040,135.487,019,931.547,019,931.544,253,642.38合计452,871,114.09176,611,237.70176,611,237.70-1,122,414,554.73(七七)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况无二、二、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势“十三五”期间，随着调结构、转方式，供给侧改革的持续深入，宏观形势、市场环境将发生更加深刻的变化。2016 年是国家实施“十三五”规划、全面建成小康社会决
50、胜阶段的开局之年，也是推进经济结构性改革的攻坚之年，机遇与挑战并存。“十三五”期间，随着现代金融在社会经济发展中的功能不断拓展，行业改革力度不断加大，金融业将迎来新一轮战略机遇期。一方面，金融混业发展和综合化经营趋势日趋明显，提前开展全金融牌照布局、探索综合化经营多元化服务的综合金融控股集团将有望抢占发展先机。另一方面，受实体经济下行压力大等因素的影响，经济金融风险会逐步显性化，必须高度重视风险隐患防范和化解工作。2015 年 11 月初，中央全面深化改革领导小组审议通过了推进普惠金融发展规划（2016-2020），为国家发展普惠金融规划出行动路线图。除此之外，互联网金融（P2P）、网络支付、
