1、2015 年年度报告 1/159 公司代码：600456 公司简称：宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合
2、伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邹武装邹武装、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑海山郑海山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韦化鹏韦化鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会拟以公司总股本430,265,700股为基数，向全体股东按每10股
3、派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派发现金红利21,513,285.00元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅于公司未来发展的讨论与分析
4、中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 2/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债
5、券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2015 年年度报告 3/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西监管局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 公司、宝钛、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 宝钛集团 指 宝钛集团有限公司 宝钛新金属 指 陕西宝钛新金属有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法
6、指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宝鸡钛业股份有限公司章程 海绵钛 指 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛 钛加工材、钛材 指 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2015 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宝鸡钛业股份有限公司 公司的中文简称 宝钛股份 公司的外文名称 BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BAOTI 公司的法定代表人 邹武装 二、二、
7、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑海山 任 鑫 联系地址 陕西省宝鸡市钛城路1号 陕西省宝鸡市钛城路1号 电话 09173382333 3382666 09173382116 传真 09173382132 09173382132 电子信箱 2015 年年度报告 4/159 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市钛城路1号 公司注册地址的邮政编码 721014 公司办公地址 陕西省宝鸡市钛城路1号 公司办公地址的邮政编码 721014 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、
8、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钛股份 600456 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 章为刚 李瑛 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比
9、上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,142,111,627.54 2,481,227,552.78-13.67 2,372,563,130.01 归属于上市公司股东的净利润-186,775,749.09 11,929,101.81-1,665.72 19,532,337.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-196,777,190.28 736,849.36-26,805.21-544,700.26 经营活动产生的现金流量净额 31,199,227.81 260,826,811.27-88.04-122,781,129.48 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末
10、增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,410,214,274.59 3,617,873,249.33-5.74 3,627,457,432.52 总资产 6,972,790,841.45 6,936,370,507.01 0.53 6,588,798,575.39 期末总股本 430,265,700.00 430,265,700.00 0.00 430,265,700.00 2015 年年度报告 5/159 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-0.4341 0.0277-1,667.
11、15 0.0454 稀释每股收益（元股）-0.4341 0.0277-1,667.15 0.0454 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.4573 0.0017-27,000.00-0.0013 加权平均净资产收益率（%）-5.3210 0.3296 增加 -5.6506 个百分点 0.5388 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.6060 0.0204 -5.6263 -0.0150 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 说明：1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变动的主要原因是报告期钛产品市场受国内外经济形势的影
12、响，公司主导产品平均售价下降，导致公司盈利能力降低，以及公司工程项目转固后，折旧费用增加所致。2、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
13、和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 545,368,990.91 471,345,672.27 489,214,791.85 636,182,172.51 归属于上市公司股东的净利润-19,782,088.98-30,223,355.90-39,942,813.69-96,827,490.52 归属于上市公司股东的扣除
14、非经常性损益后的净利润-21,632,687.89-30,731,413.48-41,973,520.52-102,439,568.39 经营活动产生的现金流量净额-122,872,902.91 153,993,852.88-173,687,178.86 173,765,456.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2015 年年度报告 6/159 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-1,030,189.34 -1
15、,354,513.49 2,383,334.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,624,844.36 16,252,637.31 22,454,491.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职
16、工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,028,796.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费
17、收入 2015 年年度报告 7/159 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-216,736.58 77,528.50-36,359.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-960,790.52 -1,540,678.51-1,006,730.30 所得税影响额-2,386,889.87 -2,242,721.36-3,717,698.52 合计 10,001,441.19 11,192,252.45 20,077,037.57 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
18、衍生金融负债 584,973.90-2,028,796.86-2,028,796.86 合计 584,973.90-2,028,796.86-2,028,796.86 十二、十二、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 本公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金
19、属复合材产品。本公司的产品中钛材主要应用于以下领域：1、航空、航天、船舶方面：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂，飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等，舰船上的水翼、行进器等；2、石油、化工方面：主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器，氯碱行业中的冷却管、钛阳极等，电解槽工业和电镀行业，是电解槽设备的主要结构件；3、冶金工业方面：主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等；2015 年年度报告 8/159 4、其他方面：如海水淡化工业中的管道、蒸发器，医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料（如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨
20、关节等），高尔夫球头、球杆等。（二）经营模式（二）经营模式 公司按照市场需求，生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金产品，主要经营模式为：1、材料采购 公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产和外部采购取得。对于原材料和辅助材料，各单位根据生产需求来确定用料计划，物资采购和供应部门根据用料计划结合库存存量以及到货周期等来确定采购计划。公司对原辅材料的采购一般要求多家供应商，且每年对供应商进行评估，并按照公司招标采购规定进行采购选择，确保供应质量。2、产品生产 公司主要的生产模式为以销定产。对于标准产品，由公司按照国家及有关部门的规定标准，制定合理的生产计划、管理标准、检验标准等自行组织
21、连续生产；对于非标准产品，公司根据客户订单的具体要求，将产品要求转换为技术标准，制定生产工艺，组织生产和进行销售。此外，公司保持合理数量的安全库存，以备市场额外需要。3、产品销售 采用以直接销售和代理销售相结合的销售模式，产品售价主要在参考市场同类产品售价的同时，结合公司品质、品牌、客户群体等因素进行综合定价。（三）报告期公司主要的业绩驱动因素分析（三）报告期公司主要的业绩驱动因素分析 根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会的统计，2015 年由于生产钛及钛合金材料的主原料海绵钛价格持续下降，行业景气低迷，海绵钛产能比 2014 年的 15 万吨大幅降低了 41.3%。由于行业需求不足，海绵钛价格
22、下降，海绵钛生产企业陆续减产或停产，2015 年实际海绵钛产量 62035 吨，比 2014 年的 67825 吨下降了 8.5%。2015年全国共生产 59736 吨钛锭，同比增长 4.7%。钛锭产量的增长，主要是钛熔炼企业在市场低迷的情况下，将低价、不易存储的海绵钛熔炼成钛锭存储备用。受上述因素的影响，公司 2015 年营业收入下降，经营亏损，公司民用钛材产品销量、收入双下降，亏损增加；出口产品收入略增，航钛产品平均价格下降，但收入基本和上年持平。2015 年年度报告 9/159 根据公司产品转型升级的部署和安排，公司将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，进一步
23、加大研发力度，建立项目专人跟踪、专人负责的机制，提高高端用钛的市场占用率。（四）行业情况说明（四）行业情况说明 公司所处的行业为钛行业，钛行业在国民经济发展中具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。我国极为重视钛行业的发展，钛行业受到国家和各级地方政府的支持，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。受宏观经济下行等因素影响，钛行业目前处在供大于求、产能过剩、保本微利、竞争激烈的状况之中，且近期内难有明显改观。但是随着国民经济结构战略性调整以及产业转型升级，未
24、来钛行业在航空、航天、船舶、核电、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、体育休闲、海水淡化等产业上仍有较大的市场发展机遇。公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，2015 年公司实现钛材销售量 7781.29 吨，营业收入 21.42 亿元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 可供出售金融资产同比减少 97.09%，主要原因是将中航特材工业（西安）有限公司投资款全额计提减值准备引起所致。在建工程同比减少 87.50%，主要原因是重大工程项目报告期内完工转固引起在建工程余额减
25、少所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。2、公司在国内市场处于领先地位，是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯罗伊斯等公司的战略合作伙伴。公司所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。2015 年年度报告 10/159 3、公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术，是我国钛加工企业中首家被国家发改委、科技部等部委联合认定的“国家级企业技术中心”，曾出色地完成了 6000 多项国家科研课题，取得科研成果 485 项，为国防现代化
26、建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。4、公司研发实力雄厚，是国家高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，设立有国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地，依托完善的产、学、研体系和科研平台，以及研究机构的技术优势、信息优势、人才优势，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术支持，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。5、公司拥有 2400W 电子束冷床炉、15t 真空自耗电弧炉，2500t 快锻机、万吨自由锻以及钛带生产线 MB22-TI 型二十辊冷轧机等世界一流主体设备，
27、代表了当今国际领先的装备水平。6、公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得通过了美国波音公司、法国宇航公司、空中客车公司、英国罗罗公司、欧洲宇航工业协会和美国 RMI 等多家国际知名公司的质量体系和产品认证，囊括了进入世界航空航天等高端应用领域所有的通行证，并成为国际第三方质量见证机构以及分析检测基地。7、公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标先后获得陕西省著名商标和中国驰名商标称号，在美国、英国、法国、意大利、瑞典等欧美 28 个国家和地区进行了登记注册，“宝钛”牌钛及钛合金加工材在国际市场上已成为“中国钛”的代名词。8、公司拥有国内一流的钛及钛合金加工的专家队伍和高素质的员工队伍，
28、专业化人才占 40%，形成了国内一流的稀有金属专业化员工队伍。9、公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进、科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力综合管理、生产安全管理、质量管理体系、技术开发管理、市场营销管理、信息管理、设备及备件管理、财务和审计管理等一系列管理制度和管理程序，确保了公司经营活动优质高效地进行。同时又具有上市公司体制创新、技术创新、规范透明的优势，建立重大信息内部报告管理、信息披露事务管理、投资者关系管理、关联交易决策等方面的系统管理制度。2015 年年度报告 11/159 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论
29、与分析讨论与分析 2015 年是公司“十二五”规划收官之年，也是公司面对诸多困难、勇于挑战、经受重大考验的一年。一年来，公司以提质增效为中心，积极适应经济发展新常态，攻坚克难，锐意进取，以实干之举应对非常之势，努力化解各种不利因素，一年来，公司狠抓改革创新，紧紧围绕“全员市场营销观”和“全员成本控制观”，深入推进精益对标管理，加强战略营销，积极扩大市场份额，坚持自主创新与科技进步，继续加大新产品开发、技术开发和市场开拓力度，推进节能减排提高资源利用率，强化精益成本核算与控制，核心竞争力不断增强，管理水平稳步提升，实现了公司平稳健康发展。2015 年公司实现钛材销售量 7781.29 吨，营业收
30、入 21.42 亿元。公司围绕年度经营目标，重点做好了以下工作：（1 1）加强战略营销）加强战略营销，拓展产品市场。拓展产品市场。2015 年，公司面对严峻的市场形势，多渠道、多方位密切跟踪行业态势和市场变化，适时调整营销战略，不断采取新举措，持续稳定的发展公司主营业务，以灵活多变的营销策略，依托规模、质量、售后服务、品牌等优势，有效巩固传统市场，特别是中高端和有优势的有效市场，积极拓展和开发高附加值、高科技含量的新兴高端市场，与重点客户建立战略合作并寻求国内外战略联盟伙伴，实施互动双赢的营销模式，延伸产品销售链。经过不懈努力，公司 2015年在航空航天、舰船等市场领域订货同比有较大幅度增长，
31、海洋领域用钛也取得新突破，为进一步开发市场，有效提升市场份额奠定了基础。（2 2）强化成本管控，提升竞争能力。强化成本管控，提升竞争能力。公司以精益成本管理为主线，以效益最大化为目标，将成本控制与精益管理、对标管理紧密结合，层层分解相关指标，全员参与、落实责任、持续改进，强力推进精益成本控制工作，形成了科学化、系统化、制度化、精细化、常态化的良性循环管理机制，为公司全面实施目标成本管理打下了良好的基础。同时，公司严格工艺纪律，加强质量过程控制和管理，不断优化和改进工艺，强化现场工艺管理和成品率考虑，工艺执行率达 99.58%，有效提高了钛材一次受检合格率；密切关注原材料价格走势，提高市场形势预
32、研预判能力，充分运用比价采购、招标、寄售、竞价销售的模式，降低原料采购成本；开展进口备件国产化工作，并加强辅料、工磨具、备品备件的管理，节约备品备件采购资金，减少资金占用；积极推2015 年年度报告 12/159 广应用节能新技术、新工艺、新材料，充分利用峰谷电价差政策来安排生产，单位产品综合能耗和总能耗分别同比降低 1.2%和 4.9%，减少了能源消耗，降低了生产成本，经济运行水平得到进一步提高。(3)(3)推进精益生产，增强管理效能。推进精益生产，增强管理效能。围绕精益成本控制，以精益思想强化生产的组织和管理，通过“生产专项计划”精益管理，以及 5S 达标和目视化管理等活动，加强生产管控，
33、发现问题及时协调解决，有效消除生产制造与管理过程中的无效劳动和浪费，最大限度提高生产效率；特别是针对生产系统的瓶颈环节和重点合同，充分利用各种资源，优化要素和流程，强化生产调度、管理与协调，明确各工序转序节点，科学备料，并加大常规产品、半成品备料，保证了生产计划安排的均衡、科学，生产组织的灵活、高效，缩短了生产周期，提高了合同执行率，确保了各项生产任务的顺利完成。（4 4）完善内控制度，夯实发展基石。）完善内控制度，夯实发展基石。2015 年，在推进精益管理的同时，公司认真扎实做好内部控制建设工作，进一步完善内部控制制度，修订经济责任制考核细则，规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追
34、究，形成了健全有效的内部控制规范体系。对公司章程、公司会计核算制度等制度进行了修订，完善了制度执行的细致性和操作性；同时，强化对重大事项、重大决策以及制度执行等情况的考核检查，进一步夯实了内部管理基础，切实增强了公司管理效能，为精益管理顺利推进提供了有利保障。（5 5）狠抓设备管理，运行稳定高效。）狠抓设备管理，运行稳定高效。公司坚持“预防为主、维护保养和计划检修”并重的原则，围绕开展的精益 5S 和 TPM 管理，通过编制设备自主维护基准书、建立设备综合效率（OEE）指标体系等措施，有效减少了设备故障停机和运行成本，使设备始终处于良好状态，全年完成大中修项目 14 项，临时抢修 75 项，完
35、成技改技措项目 19 项，设备综合完好率 99.70%；认真落实安全生产责任制，完善安全管理网络，强化对生产现场的安全管理，查处安全隐患，整改率达到 100%；全面宣贯和落实新环境保护法，加大环境保护整治，推行清洁生产和节约型增长方式，全年无重大安全和环保事故发生。（6 6）严格质量管理，打造公司品牌。）严格质量管理，打造公司品牌。牢固树立“质量第一”的观念，进一步提高员工的质量意识和品牌意识，公司狠抓质量问责制的执行与落实，加强工艺纪律检查力度和考核力度，对过程控制进行有效的监控，降低半成品质量问题发生，确保成品合格率，全年工艺纪律执行率为 99.58%，质量异议同比下降 25%，产品一次受
36、检2015 年年度报告 13/159 合格率有所提高；顺利完成各类质量认证、现场审核 48 次，圆满通过了中国船级社、空客等二方、三方年度审核认证，组织了 ISO9001、AS9100 和 ISO10012 等质量管理体系及测量管理体系内部审核工作；公司高度重视商标品牌建设、注册工作，积极做好公司商标的日常管理工作，切实维护公司商标权益，2015 年完成了公司商标在香港的续展工作，美国、印度、欧盟（含 28 成员国）等国家和中国台湾地区的商标续展正在办理中。（7 7）增强创新能力，科研成果丰硕。）增强创新能力，科研成果丰硕。加快自主创新能力提升，不仅是公司的重要发展战略，也是在当前环境中求生存
37、、谋发展的关键。2015 年，公司扎实有效的推进自主创新工作，依托国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，加强与完善公司在科技创新、人才培养、科研成果转化等方面的体系建设，积极开展课题项目研究，新工艺、新技术、新材料的研发进展顺利，并取得阶段性成果，承担的国家重大科技专项、863 计划、火炬计划等在研项目完成验收 15 项，承担的“4500 米载人潜水器电子束焊接载人球壳”项目顺利完成交付，全年获得科技成果奖励 12 项，申请专利 14 项，获授权 11项，组织完成 6 项国家、行业标准的主编工作，获参编国家、行业标准 15 项。二、
38、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 2,142,111,627.54 元，营业利润-192,880,906.31元，归属于上市公司股东的净利润-186,775,749.09 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,142,111,627.54 2,481,227,552.78-13.67 营业成本 1,754,897,086.96 2,027,101,487.02-13.43 销售费用 33,321,942.
39、96 33,098,755.76 0.67 管理费用 280,863,467.51 233,256,692.70 20.41 财务费用 120,840,707.77 122,245,340.22-1.15 经营活动产生的现金流量净额 31,199,227.81 260,826,811.27-88.04 投资活动产生的现金流量净额-13,711,564.90-20,780,774.94 34.02 筹资活动产生的现金流量净额-5,791,441.10 141,519,240.85-104.09 研发支出 65,355,277.74 29,820,461.69 119.16 资产减值损失 129,
40、545,350.59 47,739,376.99 171.36 2015 年年度报告 14/159 公允价值变动损益-584,973.90 0 汇率变动产生的现金流量净额 3,381,027.17-1,042,539.60 424.31 投资收益-6,294,572.07-1,263,911.27-398.02 说明：说明：1、管理费用同比增加的主要原因是研发支出增加所致。2、资产减值损失同比增加的主要原因是参股公司中航特材工业（西安）有限公司计提减值准备所致。3、公允价值变动损益主要原因是渤海现货交易公允价值变动产生的损失所致 4、投资收益同比减少的主要原因是联营公司西安宝钛美特法力诺焊管有
41、限公司亏损加大及投资现货交易发生损失所致。5、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。6、投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是在建项目后续投资减少所致。7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是偿还银行借款所致。8、汇率变动产生的现金流量同比增加的主要原因外币存款汇兑收益增加所致。9、研发支出同比增加的主要原因是研发活动支出增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年，公司实现营业收入 21.42 亿元，同比降低 13.67%，公司向前 5 名客户销售金额合计 73,230.06 万元，占公司营业收入的比重为 34.
42、19%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钛产品 1,776,245,307.59 1,418,619,716.88 20.13-11.74-10.43 减少 1.18 个百分点 其他金属产品 292,202,891.38 264,932,219.36 9.33-14.56-16.99 增加 2.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（
43、%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,782,373,237.93 1,425,549,298.68 20.02-14.68-15.14 增加 0.43 个百分点 国外 286,074,961.04 258,002,637.56 9.81 7.77 15.70 减少 6.18 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）2015 年年度报告 15/159 钛产品 12,740.06 12,296.54 3,593.55-32.58-40.29 14.07 其
44、他金属产品 88.81 90.71 3,011.10-97.32-71.40-0.06 产销量情况说明 说明：说明：钛产品、其他金属产品产量变动的主要原因是：钛产品市场受国内外经济形势的影响，公司产品需求下降，导致生产量和销售量减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钛产品 原材料 1,150,061,653.17 81.07 1,302,081,161.97 82.21-11.68 辅料 52,674,260.17 3.71 57
45、,853,303.63 3.65-8.95 人工工资 50,900,299.69 3.59 61,139,002.05 3.86-16.75 能源 50,689,366.07 3.57 64,244,275.27 4.06-21.10 折旧 70,054,325.86 4.94 47,637,214.29 3.01 47.06 制造费用 44,239,811.92 3.12 50,845,097.51 3.21-12.99 合计 1,418,619,716.88 100 1,583,800,054.71 100-10.43 其它产品 原材料 228,583,518.86 86.28 273,0
46、48,209.77 85.55-16.28 辅料 13,776,475.41 5.20 18,958,578.21 5.94-27.33 人工工资 9,431,587.01 3.56 11,138,962.62 3.49-15.33 能源 8,822,242.90 3.33 10,883,628.23 3.41-18.94 折旧 3,179,186.63 1.20 3,861,932.60 1.21-17.68 制造费用 1,139,208.55 0.43 1,276,671.93 0.4-10.77 合计 264,932,219.36 100 319,167,983.37 100-16.99
47、 成本分析其他情况说明 注：详见本报告十一、财务报告，会计报表附注主营业务收入/主营业务成本（分产品）。2.2.费用费用 见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 2015 年年度报告 16/159 本期费用化研发投入 65,355,277.74 本期资本化研发投入 研发投入合计 65,355,277.74 研发投入总额占营业收入比例（%）3.05 公司研发人员的数量 112 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.86 研发投入资本化的比重（%）4.4.现金流现金流 详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。(二二)非主
48、营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 由于本公司参股公司中航特材工业（西安）有限公司（本公司持股比例为 12.14%）2015 年度单项计提坏账准备约 6.5 亿元，致使该公司截止 2015 年 12 月 31 日净资产为负值，按照企业会计准则的规定，本公司拟对相关可供出售金融资产全额计提减值准备 6821 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 29,70
49、8,133.09 0.43 15,438,065.28 0.22 92.43 其他应收款 3,261,943.16 0.05 5,217,309.61 0.08-37.48 可供出售金融资产 1,500,000.00 0.02 51,500,000.00 0.74-97.09 在建工程 28,754,741.00 0.41 230,077,510.64 3.32-87.50 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 584,973.90 0.01 100.00 一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 3.59 151,650,000.00 2.19 64.85 2015 年年
50、度报告 17/159 递延所得税负债 1,233,333.91 0.02-100.00 未分配利润 431,129,827.52 6.18 639,418,861.61 9.22-32.57 其他说明 1、预付款项同比增加的主要原因是预付材料采购款增加所致。2、其他应收款同比减少的主要原因是暂挂账的待抵扣进项税金转出所致。3、可供出售金融资产同比减少的主要原因是将参股公司中航特材工业（西安）有限公司投资款全额计提减值准备引起所致。4、在建工程同比减少的主要原因是报告期工程项目转固所致。5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加的主要原因是现货交易产生的浮动亏损额所致。6、一年内到期的
