1、2015 年年度报告 1/180 公司代码：600582 公司简称：天地科技 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合
2、伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王金华王金华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖宝贵肖宝贵 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋家宋家兴及财务部主任艾栎楠兴及财务部主任艾栎楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十七次会议审议,拟以2015年12月31日公司总股本4,138,
3、588,892股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利124,157,666.76元（含税），拟不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需本公司2015年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中存在基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
4、？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本年度报告中，本公司详细描述了公司面临的宏观经济形势和严峻的煤炭行业形势，以及可能面临的风险。请查阅本年度报告第四节“管理层分析与讨论”的内容。2015 年年度报告 2/180 十、十、其他其他 报告期内，公司以现金收购了控股股东中国煤炭科工集团所持上海煤科 100%股权，收购了中国煤炭科工集团所持煤科院公司 29%股权并向其继续增资至持有 51%股权。2015 年 12 月底，上海煤科和煤科院公司的产权变更和工商登记变更手续均已完成。根据企业会计准则，上海煤科和煤科院公司自 2015 年 12 月 31 日纳
5、入本公司合并报表范围，本次合并构成同一控制下企业合并，同比财务数据已按企业会计准则相应追溯调整。2015 年年度报告 3/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理
6、公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 2015 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 天地科技、本公司、公司 指 天地科技股份有限公司 中国煤炭科工集团 或本公司控股股东 指 中国煤炭科工集团有限公司 天玛公司 指 本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司 天地华泰 指 本公司控股子公司北京天地华泰矿业管理股份有限公司 北京中煤 指 本公司控股子公司北京中煤矿山工程有
7、限公司 天地融租 指 本公司控股子公司天地融资租赁有限公司 天地国际工程公司 指 本公司控股子公司中煤科工集团国际工程有限公司 煤科院公司 指 本公司控股子公司煤炭科学技术研究院有限公司 天地龙跃 指 本公司控股子公司北京天地龙跃科技有限公司 天地金草田 指 本公司控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司 科工能源 指 本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司 王坡煤矿 指 山西天地王坡煤业有限公司 沁南能源 指 山西中煤科工沁南能源有限公司 秦皇岛能源 指 中煤科工能源投资秦皇岛有限公司 山西煤机 指 本公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司 天地奔牛 指 本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集
8、团有限公司 西北煤机 指 本公司控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司 天地支护 指 宁夏天地支护装备有限公司 上海采掘 指 本公司控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司 上海煤科 指 本公司控股子公司中煤科工集团上海有限公司 2015 年年度报告 5/180 常州自动化股份 指 本公司控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司 天地华润 指 本公司控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司 天地传动 指 本公司控股子公司中煤科工天地（济源）电气传动有限公司 唐山泵业 指 本公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司 北京华宇 指 本公司全资子公司中煤科工集团北京华宇工程有限公司 重庆研究院 指 本公
9、司全资子公司中煤科工集团重庆研究院有限公司 西安研究院 指 本公司全资子公司中煤科工集团西安研究院有限公司 常熟煤机 指 本公司全资子公司常熟天地煤机装备有限公司 唐山矿业 指 本公司全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司 天地煤机再制造 指 本公司全资子公司天地科技（宁夏）煤机再制造有限公司 天地开采 指 本公司全资子公司内蒙古天地开采工程技术有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期、本报告期 指 2015 年
10、1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天地科技股份有限公司 公司的中文简称 天地科技 公司的外文名称 TIANDI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD 公司的外文名称缩写 TDTEC 2015 年年度报告 6/180 公司的法定代表人 王金华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范建 侯立宁 联系地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层 电话 010-84262803 01
11、0-84262851 传真 010-84262838 010-84262838 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号 公司注册地址的邮政编码 100013 公司办公地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号 公司办公地址的邮政编码 100013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
12、变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天地科技 600582 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王辉、陈红军 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海浦东新区方甸路 1088 号紫竹大厦 23 楼 签字的财务顾问主办人姓名 俞乐、胡琳扬 持续督导的期间 2014 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 7/180 七、七、近三年主
13、要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 14,347,273,535.29 18,320,601,262.48 16,578,632,362.39-21.69 19,255,056,379.22 18,145,906,316.76 归属于上市公司股东的净利润 1,227,392,704.95 1,685,120,994.85 1,601,050,571.02-27.16 1,725,468,483.77 1,652
14、,261,943.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,110,831,467.67 1,458,473,956.71 630,945,678.61-23.84 1,552,890,559.36 759,899,640.02 经营活动产生的现金流量净额 239,048,383.17 128,487,420.73 406,556,459.42 86.05 41,015,107.55 71,880,898.62 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 13,296,791,728.31 11
15、,968,062,082.49 10,691,150,881.49 11.10 9,971,141,979.38 8,762,295,654.29 总资产 33,223,730,286.62 31,181,127,527.09 28,155,686,976.65 6.55 28,610,976,749.64 25,928,697,438.97 期末总股本 4,138,588,892.00 1,896,046,411.00 1,896,046,411.00 118.27 1,213,920,000.00 1,213,920,000.00 2015 年年度报告 8/180 (二二)主要财务指标主要
16、财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.298 0.409 0.844-27.14 0.418 0.871 稀释每股收益（元股）0.298 0.409 0.844-27.14 0.418 0.871 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.269 0.352 0.520-23.58 0.375 0.626 加权平均净资产收益率（%）9.69 14.98 16.97 减少5.29个百分点 18.78 19.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.93 12.93 10.30 减
17、少5.00个百分点 18.42 13.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 由于本公司报告期内完成同一控制企业合并,根据相关企业会计准则，本公司对 2014 年和 2013 年的比较数据进行了追溯调整。八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,476,508,764.42 4,023,899,368.41 3,068,338,930.01 4,778,526,472.45 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 82,1
18、74,104.95 451,688,530.86 171,348,277.23 522,181,791.92 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 90,980,709.54 413,090,165.37 139,972,347.72 466,788,245.04 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-322,688,807.30 537,663,444.06-273,843,374.87 297,917,121.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 本报告期，公司完成同一控制下企业合并，根据企业会计准则，本公司对 2015
19、年分季度主要财务数据进行了追溯调整。不存在除该追溯调整事项外的其他差异。2015 年年度报告 9/180 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 12,847,029.64 -960,292.40-9,958,746.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 74,083,557.01 164,055,485.89 149,741,062.46 非货币性资产
20、交换损益 23,758.35 债务重组损益-12,085,941.10 -1,689,008.29 3,653,806.40 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 81,793,960.27 156,155,000.28 149,085,373.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,585,924.93 受托经营取得的托管费收入 347,725.79 1,160,689.09 223,816.75 除上述各项之外的其他营业外收入
21、和支出 10,107,967.61 16,976,626.09 6,443,851.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,187,244.92 少数股东权益影响额-54,898,852.55 -109,649,116.00-104,562,436.17 所得税影响额-18,220,134.32 -29,589,591.44-22,072,561.94 合计 116,561,237.28 -226,647,038.14 172,577,924.41 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
22、 可 供 出 售 金 融 资产 115,213,510.54 90,565,155.16-24,648,355.38 453,104.08 合计 115,213,510.54 90,565,155.16-24,648,355.38 453,104.08 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务和经营模式 报告期内，本公司现金收购了控股股东中国煤炭科工集团所持上海煤科 100%股权，收购了所持煤科院公司 29%股权并继续增资至持有其 51%股权。本次收购完成后，显著增强了
23、公司煤机装备尤其是胶带运输和电液控制方面的配套能力，同时，拥有了国际领先的高效煤粉工业锅炉系统和新型水煤浆技术及市场。本公司将大力培育并发展高效煤粉锅炉业务，大力推进新型水煤浆技术在煤化工领域的应用，培育新的经济增长点，实现公司清洁能源和节能环保板块产业的发展。2015 年年度报告 10/180 至此，本公司主营业务板块已从 2002 年上市时单纯的煤机装备业务逐步发展完善至目前的煤机装备、示范工程、安全技术与装备、设计与工程总包以及节能环保与新能源等五大业务板块。本公司下属单位按所从事的专业分布在北京、上海、重庆、河北、河南、江苏、山西、陕西、宁夏、内蒙古等省市区。各单位均能独立开展科学研究
24、和生产经营活动，所从事的核心业务及主要产品覆盖专业齐全，关联度高，且集成配套，相互促进，协调发展。本公司目前的业务活动集科学研究、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、技术服务、融资支持为一体，致力于为用户提供全套解决方案。主要产品及服务包括采煤机、掘进机、刮板运输机、皮带运输机、无轨胶轮车、液压支架、选煤设备、矿山水害防治、钻探、地质勘探、煤层气开发利用、电液控制系统、煤矿自动化监控系统、矿井及洗煤厂设计、高效煤粉工业锅炉系统、煤矿生产运营及工程总承包、煤质及矿用产品检验检测服务及融资租赁等。2、业务驱动因素分析 报告期内，受严峻行业发展形势的影响，公司面对更加激烈的市场竞争。公司管理层积
25、极应对，坚持“技术+装备+金融”的一站式服务战略，公司各业务板块均取得较好发展。2015 年底收购了上海煤科和煤科院公司，对公司业务构成及业务板块收入占比有所影响。各板块变动情况，详见本年度报告第四节“管理层分析与讨论”之报告期内主要经营情况。3、本公司所处行业情况说明 根据中国证监会上市公司行业分类指引，本公司属专业设备制造业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，本公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 本公司自成立以来，秉承“创新拥有未来”的发展理念，以煤炭工业现代化为使命，在科技
26、创新体系、产业经营模式和管理机制等方面不断探索，并借力资本市场，资产规模和业务范围不断扩大，技术水平、盈利能力以及市场地位显著增强，公司核心竞争力不断提高，自 2000 年 3月成立以来，实现了快速发展。目前已经形成了面向煤矿企业提供矿井地质勘察、设计、煤矿掘进、采煤、支护、运输、洗选、监控、安全、节能环保、煤炭清洁利用、生产运营管理、工程总承包等全过程服务的完整产业链条，集研究开发、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、技术服务、融资租赁为一体，坚持以“先进适用技术、高端智能装备和融资租赁”为支撑的集成化服务能力，始终保持技术与产品的国内领先地位，采取差异化、一体化和国际化的发展战略，为我
27、国煤炭工业科技进步做出了应有的贡献，为客户创造了价值，也为股东创造良好的投资回报。本公司控股股东中国煤炭科工集团系国务院国资委直接管理的大型科技型企业，近年来已持续向本公司注入旗下优质资产，为公司健康持续发展提供坚强保证。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对世界经济复苏缓慢、中国经济转入“新常态”、煤炭行业经济持续低迷、市场环境复杂多变的形势，公司上下团结一致、坚定信心，攻坚克难，积极应对复杂多变的国内外经济形势，主动适应经济发展的新常态，持续推进资产重组，优化产业结构，积极培育新的经济增长点，紧紧围绕“保增长、促发展、防风险
28、、控成本”的中心任务，在经营管理、科技创新、市场开拓、提质增效、风险防范和党建工作等方面取得了一定的成绩，全年安全生产形势良好，2015 年年度报告 11/180 实现了安全生产零死亡。在煤炭生产企业大面积亏损和煤机企业非常困难的市场环境下，公司实现了持续盈利，主要经营指标降幅较小，为股东创造了良好的回报。1、资产重组与资本运作取得新进展：公司积极推动产业经营与资本运营的双轮驱动，增强了公司资金实力，满足了业务发展需要。继 2014 年顺利实施重大资产重组即非公开发行股份购买控股股东中国煤炭科工集团所持重庆研究院、西安研究院和北京华宇全部股权并募集配套资金后，2015 年又以现金 17.32
29、亿元收购了中国煤炭科工集团所持上海煤科 100%股权，收购了煤科院公司29%股权并向其增资至持有 51%股权，公司资产规模显著增加，业务结构更加完善，盈利能力得以提高；同时，公司将与煤炭洗选、设计相关业务进行了整合，有效提升了煤炭洗选相关业务的运行效率；申请公开发行不超过 30 亿元人民币公司债券于 2016 年 3 月获得中国证监会核准，公司将择机启动发行工作；控股子公司天地华泰在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。2、科技创新工作取得丰硕成果：2015 年公司科技投入稳步增加，全年研发投入 5.33 亿元，占营业收入的 3.71%；科研立项再获丰收，“智能煤炭综采装备试点示范”项目系煤炭行业
30、唯一列为工信部 2015 年智能制造试点示范项目，“煤矿采掘机械装备实验室”、“煤炭智能化无人开采技术研发中心”和“煤炭洗选技术工程技术研究中心”等三个能源自主创新领域实验室建设项目获得国家发改委批准，天地奔牛被工信部、财政部评为“2015 年国家科技创新示范企业”；知识产权保护工作继续得到重视，全年申请专利 448 项，获得专利授权 488 项，其中发明专利授权185 项，取得计算机软件著作权 147 项，制定或修订国家标准、行业标准共 75 项；2015 年公司科技创新成果再获丰收，共获得国家级、省部级科技奖励 159 项，西安研究院承担的“煤矿重大水患探测与快速抢险关键技术科技及装备”荣
31、获 2015 年国家科技进步二等奖，该成果大幅缩短了水害事故抢险时间，创造了世界采矿史上同等条件下注浆堵水用时最短记录；北京中煤承担的“超大直径深立井建井关键技术及成套装备”亦荣获 2015 年国家科技进步二等奖，将煤矿建井速度提高了 50%以上，推动了国际矿井建设领域的科技进步，该技术现已推广应用到海外矿井建设工程。煤科院公司自主研发的“高效低排放煤粉工业锅炉系统”，解决了煤粉安全储存、全密闭无脉动稳定供粉、受限空间内煤粉低氮稳定燃烧、灰钙脱硫烟气净化等煤粉工业锅炉技术系统的关键技术难题并取得了创新性成果，于 2015 年 11 月通过中国煤炭工业协会的鉴定，整体水平达到国家先进水平，项目成
32、果已在神东、兰州、天津、宿迁等大型企业及城市工业园区推广应用，煤粉工业锅炉的燃烧效率和热效率高于燃煤链条锅炉，烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放指标达到国家燃煤锅炉大气污染物排放指标，并实现超低排放，实现了煤炭清洁高效利用。这些关键性技术和装备取得的重大突破，为公司面向煤炭行业持续提供领先适用技术、高端智能化煤机装备产品以及高效可靠的专业化服务夯实了基础。3、多措并举稳步加强经营工作：公司各单位发挥技术专长和协同效应，从设计源头占领市场，利用煤机装备成套化优势和融资租赁的金融工具，实施差异化竞争战略，并坚持“技术+装备+金融”一站式服务战略，解决客户多方面的需求；与国内重要煤炭生产企业签署新型战略
33、合作协议，重点在本安型、智能型、生态型“三型”，机械化、自动化、信息化、智能化“四化”矿井建设方面进行合作，为智能化设备的研发、应用和推广创造条件。4、积极开拓国际市场实现走出去：2015 年公司积极落实国家“一带一路”战略，坚持国际化经营，成功与俄罗斯库兹巴斯露天煤业公司签署合同总额达 2.44 亿元人民币的成套煤机装备供货合同，截止 2016 年 1 月底，全部设备已发往俄罗斯。公司控股设立了专业从事国际业务的国际工程公司，着手规划国际销售网络建设，大力培育国际资源的配置能力，全力开拓国际市场。5、多角度加强企业管理提质增效：全面实施内控建设和评价，继续全面推进精益全价值链管理，大力度催收
34、应收账款，持续深入开展增收节支；采取措施加强原材料采购管理，减少积压和资金沉淀，各业务部门全过程联动，有效降低了库存；合理推进投资计划，压缩管理费用，各项管理费用继续降低；新增多项与公司业务紧密相关的资质，保障了公司经营工作和市场开拓的正常进行；各单位普遍更加重视法务工作，维护公司和股东合法权益。2015 年年度报告 12/180 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年全年公司实现营业收入 143.47 亿元，同比下降 21.69%；实现利润总额 17.32 亿元，同比下降 26.79%；实现归属于本公司股东的净利润 12.27 亿元，同比下降 27.16%；基本每股收
35、益0.30 元，同比下降 27.14%。2015 年，煤炭行业持续低迷，煤炭企业大面积亏损，公司经营工作受到一定影响。煤炭生产销售业务和技术项目的收入有小幅增加，其余板块业务收入有所下降。煤机装备业务实现营业收入 54.05 亿元，同比下降 26.74%；工程项目实现营业收入 18.51 亿元，同比下降 21.58%；安全装备业务实现营业收入 17.18 亿元，同比下降 23.88%；环保产品实现营业收入 6.18 亿元，同比下降 18.67%；物流贸易实现收入 4.47 亿元，同比下降 68.48%。2015 年王坡煤矿生产商品煤 286.32 万吨，商品煤销量 287.78 万吨，产销量与
36、去年基本持平，全年实现销售收入 10.29 亿元，较去年增长 3.25%，净利润 1.5 亿元，属当地最好水平；公司负责运营服务煤矿原煤产量 3280 万吨，较去年略有增长；技术项目实现营业收入 30.28 亿元，同比增长 2.91%。报告期内，公司多措并举，努力降本增效，除安全装备板块和煤炭生产销售业务的毛利率有所下降外，其余各业务板块毛利率均有不同程度增加且维持在较好水平。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,347,273,535.29 1
37、8,320,601,262.48-21.69 营业成本 9,416,322,531.01 12,662,527,692.70-25.64 销售费用 675,817,209.93 790,457,232.13-14.50 管理费用 2,020,489,433.00 2,195,956,880.03-7.99 财务费用 107,072,751.36 143,516,797.83-25.39 经营活动产生的现金流量净额 239,048,383.17 128,487,420.73 86.05 投资活动产生的现金流量净额-744,169,482.57-327,319,783.28 不适用 筹资活动产生的
38、现金流量净额 1,193,017,700.39-132,213,925.92 不适用 研发支出 532,847,934.15 655,222,417.24-18.68 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 变动原因说明：（1）营业收入：主要是受煤炭行业整体走弱影响，部分煤矿企业削减固定资产投入，导致矿用装备市场受到一定的冲击所致。（2）营业成本：主要受产销量下降影响，同时原材料价格稳中略降，相应的采购成本支出减少。（3）销售费用：主要是销售业务量下降所致。（4）管理费用：主要是研发费用投入和日常办公费用支出减少所致。（5）财务费用：主要原因一是筹资规模下降，利息支出减少；二是货币资金余额增加，
39、利息收入相应增加。（6）研发支出：主要是适度控制自有资金的研发投入，并提高研发效率。（7）经营活动产生的现金流量净额：主要是付现采购额下降，支付的各项税费有所减少。2015 年年度报告 13/180 （8）投资活动产生的现金流量净额：一是并购资产支付现金，二是使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购入银行保本型理财产品以获取收益。（9）筹资活动产生的现金流量净额：主要是年初非公开发行股份收到募集资金所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营
40、业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤机制造 5,404,800,276.21 3,570,783,646.00 33.93-26.74-30.55 增加 3.62个百分点 安全装备 1,718,313,701.50 1,003,356,530.67 41.61-23.88-18.94 减少 3.55个百分点 环保产品 617,750,093.71 372,012,406.34 39.78-18.67-25.43 增加 5.46个百分点 煤炭生产与销售 1,028,742,605.57 560,033,438.41 45.56 3.25 5.45 减少 1.14个百分点 技术项目 3,
41、028,123,347.54 1,756,928,629.59 41.98 2.91 1.54 增加 0.79个百分点 工程项目 1,851,359,982.18 1,568,348,432.29 15.29-21.58-22.69 增加 1.23个百分点 物流贸易 446,674,005.71 421,054,622.70 5.74-68.48-68.81 增加 0.99个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）矿山自动化、机械化装备 5,471,296,132.54 3,497,638,359
42、.61 36.07-23.53-29.49 增加 5.40个百分点 安全技术与装备 3,221,650,598.16 1,899,898,808.09 41.03-10.03-8.30 减少 1.11个百分点 节能环保产品 968,082,760.31 579,676,522.09 40.12-13.98-18.85 增加 3.59个百分点 煤炭洗选装备 1,768,401,528.35 1,329,152,536.74 24.84-16.53-18.26 增加 1.59个百分点 矿井生产技术服务与经营 1,061,281,868.02 887,724,087.06 16.35-28.60-1
43、8.17 减少10.67 个百分点 地下特殊工程施工 129,634,513.76 77,339,331.30 40.34-44.17-57.03 增加17.86 个百分点 煤炭生产与销售 1,028,742,605.57 560,033,438.41 45.56 3.25 5.45 减少 1.14个百分点 物流贸易 446,674,005.71 421,054,622.70 5.74-68.48-68.81 增加 0.99个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2015 年年度报告 14/180 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）上年增减（
44、%）华北 6,730,916,578.91 4,532,994,420.56 32.65-18.32-21.49 增加 2.72个百分点 华中 10,042,735.05 5,877,722.04 41.47-62.64-77.42 增加38.29 个百分点 华东 1,522,292,533.29 907,602,848.69 40.38-30.43-36.64 增加 5.84个百分点 西北 3,614,900,271.36 2,408,628,911.02 33.37-13.58-13.61 增加 0.03个百分点 西南 1,773,949,369.62 978,140,362.05 44.
45、86-15.11-16.54 增加 0.94个百分点 东北 443,662,524.19 419,273,441.65 5.50-67.94-68.38 增加 1.33个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本公司报告期通过同一控制下企业合并方式完成收购中国煤炭科工集团所持上海煤科 100%股权、煤科院公司 29%股权并增资至持有其 51%股权。上海煤科以煤机装备生产制造为主，煤科院公司以节能环保产品生产制造为主。报告期增加了节能环保产品分类。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年
46、增减（%）采掘装备（套）149 176 187-16.29 2.92-12.62 输送装备（套）520 557 8-20.85-13.78-82.22 液压支架（套）1,114 1,114 17-33.61-34.43 0.00 洗选设备（套）324 327 28-35.71-37.95-9.68 装运装备（套）226 348 162-37.40-17.34-42.96 安全装备（套）1,278 1,258 222-16.20-22.68 9.90 商品煤（万吨）286 289 1 6.02 5.04-66.04 水煤浆（万吨）30 30 1-3.49-3.20 27.81 (3).(3).成
47、本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤机 装备 材料费 267,178 28.88 393,758 31.44-32.15 能源消耗 7,758 0.84 5,596 0.45 38.63 人工成本 48,257 5.22 66,040 5.28-26.93 折旧与摊销 6,130 0.66 6,634 0.53-7.60 其他 27,756 3.00 42,145 3.37-34.14 小计 357,079 38.60 514,173 41.07
48、-30.55 材料费 43,209 4.67 72,008 5.75-39.99 2015 年年度报告 15/180 安全 装备 能源消耗 409 0.04 664 0.05-38.40 人工成本 41,969 4.54 40,896 3.27 2.62 折旧与摊销 1,998 0.22 1,968 0.16 1.52 其他 12,751 1.38 8,245 0.66 54.65 小计 100,336 10.85 123,781 9.89-18.94 环保 产品 材料费 29,942 3.24 37,979 3.03-21.16 能源消耗 899 0.10 867 0.07 3.69 人工成
49、本 2,085 0.23 2,136 0.17-2.39 折旧与摊销 904 0.10 707 0.06 27.86 其他 3,371 0.36 8,198 0.65-58.88 小计 37,201 4.03 49,887 3.98-25.43 煤炭 生产 材料费 3,159 0.34 7,726 0.62-59.11 能源消耗 2,348 0.25 4,018 0.32-41.56 人工成本 18,613 2.01 18,132 1.45 2.65 折旧与摊销 7,326 0.79 6,830 0.55 7.26 其他 24,557 2.65 16,403 1.31 49.71 小计 56,
50、003 6.04 53,109 4.25 5.45 技术 报务 材料费 18,973 2.05 21,254 1.70-10.73 能源消耗 1,695 0.18 1,276 0.10 32.84 人工成本 92,122 9.96 83,293 6.65 10.60 折旧与摊销 4,669 0.50 3,765 0.30 24.01 其他 58,234 6.29 63,448 5.07-8.22 小计 175,693 18.98 173,036 13.82 1.54 工程 建设 材料费 12,970 1.40 13,722 1.10-5.48 能源消耗 870 0.09 819 0.07 6.
