1、2015 年年度报告 1/182 公司代码：600277 公司简称：亿利洁能 债券代码：122143 债券简称：12 亿利 01 债券代码：122159 债券简称：12 亿利 02 债券代码：122332 债券简称：14 亿利 01 亿利洁能股份有限公司亿利洁能股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所有限公司致同会计师事务所有限公司为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人田继生田继生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人艾宏刚艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李华李华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金
3、转增股本预案 经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，2015年度公司利润分配预案为：以公司2015年年末总股本2,089,589,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.37元（含税），共计派发现金股利77,314,811.50元（含税）。该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保
4、的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/182 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司结合自身经营特点，结合重要性原则，已在本年度报告“第四节 管理层讨论与分析”等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素，敬请投资者予以关注。除此之处，公司无其他需单独提示的重大风险。十、十、其他其他 2015 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五
5、节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2015 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 亿利洁能、上市公司、公司
6、指 亿利洁能股份有限公司 亿利资源、控股股东 指 亿利资源集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 电石分公司 指 亿利洁能股份有限公司达拉特电石分公司 亿利化学 指 内蒙古亿利化学工业有限公司 神华亿利能源 指 神华亿利能源有限责任公司 亿利冀东水泥 指 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 东博煤炭 指 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 亿利煤炭 指 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 包头中药 指 包头中药有限责任公司 药业分公司 指 亿利洁能股份有限公司药业分公司 甘草分公司 指 亿利洁能股份有限公司甘草分公司 金威运销 指 乌拉特前旗金威煤炭运销有限责任公司 智慧能源 指 北京亿利智
7、慧能源科技有限公司 洁能科技 指 亿利洁能科技有限公司 亿利国贸 指 亿利国际贸易有限公司 亿利中药饮片 指 鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司 亿利塑业 指 亿利塑业有限责任公司 亿兆华盛 指 北京亿兆华盛商业有限公司 亿德盛源 指 北京亿德盛源新材料有限公司 亿盛源 指 杭锦旗亿盛源合成新材料有限公司 亿洲化工 指 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司 天津亿利 指 天津亿利国际贸易有限公司 西部新时代 指 西部新时代能源投资股份有限公司 财务公司 指 亿利集团财务有限公司 金威建设 指 鄂尔多斯市金威建设集团有限公司 金威路桥 指 内蒙古金威路桥有限公司 金威房地产 指 鄂尔多斯市金威房地
8、产开发有限责任公司 蒙古新能源 指 蒙古国新亿利能源有限公司 中旗公司 指 乌拉特中旗亿利资源有限公司 金山恒泰 指 内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 亿利种养 指 鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司 库伦蒙药 指 内蒙古库伦蒙药有限公司 亿鼎生态 指 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司 新杭能源 指 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 天立能源 指 空港天立能源工程技术（北京）有限公司 香港亿利 指 亿利（香港）贸易有限公司 亿泽材料 指 杭锦旗亿泽合成材料有限公司 洁能投资 指 亿利洁能投资（北京）有限公司 乌兰煤炭 指 乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司 2015 年年度报告 5/182 第二节第二
9、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 亿利洁能股份有限公司 公司的中文简称 亿利洁能 公司的外文名称 ELION ENERGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 ELION 公司的法定代表人 田继生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯菁慧 郭宗宝 联系地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层 电话 010-56632432 010-56632450 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古鄂
10、尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 电子信箱 Elion_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亿利洁能 600277 亿利科技、亿利能源 六、六、其他其他相相关资料关资料 公
11、司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 梁卫丽、刘均山 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华林证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A座 17 层 签字的保荐代表人姓名 余斌、谢胜军 持续督导的期间 2015 年 12 月 9 日至发行完成一会计年度止 2015 年年度报告 6/182 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%
12、)2013年 营业收入 8,056,094,424.18 12,010,016,489.42-32.92 14,392,678,933.88 归属于上市公司股东的净利润 130,704,689.09 257,751,776.60-49.29 252,303,130.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-247,492,948.89-55,014,317.97 349.87 209,676,283.21 经营活动产生的现金流量净额 1,101,736,346.14 478,267,192.21 130.36 82,037,151.19 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末
13、增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 9,213,109,614.15 9,032,392,393.76 2.00 8,798,927,060.66 总资产 20,725,118,973.57 20,161,636,043.94 2.79 22,650,419,379.71 期末总股本 2,089,589,500 2,089,589,500 2,089,589,500 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.06 0.12-50.00 0.15 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本
14、每股收益（元股）-0.12-0.03 300.00 0.12 加权平均净资产收益率（%）1.43 2.89 减少50.52 个百分点 3.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.71-0.62 增加337.10 个百分点 3.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期内，公司的收入变化较大，主要是医药流通企业出售减少了约 22 亿元收入。2、报告期内，公司扣除非经常损益后的净利润变化较大，主要原因：一是受经济下行影响，公司主要产品销售价格下跌幅度较大；二是公司参股企业神华亿利亏损约 2.5 亿元，合并口径减少
15、公司利润约 1.03 亿元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 7/182 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 九、九、20152015 年分季度主要财务数据年分季
16、度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,452,535,177.63 2,374,255,762.92 1,833,263,032.10 2,396,040,451.53 归属于上市公司股东的净利润 36,796,764.16 63,545,427.35 5,026,451.55 25,336,046.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,640,721.95 54,550,658.01-17,835,719.74-327,848,609.11 经营活动产生的
17、现金流量净额 44,723,088.65 392,930,188.34 476,901,067.59 187,182,001.56 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 66,586,736.07 381,207,122.24-340,875.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 73,448,69
18、3.31 38,995,135.58 22,597,641.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,693,407.78 1,199,671.23 9,752,642.11 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,021,678.76 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然 2015 年年度报告 8/182 灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 200,000.00 2,178,186.32 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的
19、超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,774,881.84 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 228,928,201.70 -11,007,521.70 2,934,222.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,445,020.44 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求
20、对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,365,417.24 1,100,000.00 3,493,819.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,636,868.91 9,425,466.73 11,331,907.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,152,532.46 12,292,119.25 少数股东权益影响额-15,011,279.52 -12,178,395.09-4,547,571.10 所得税影响额-131,069,639.17 -108,467,503.67-12,548,007.12 合计 378,197,637.9
21、8 312,766,094.57 42,626,847.70 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 70,815,056.27 71,076,859.59 261,803.32-2,829,110.97 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 377,251,302.81 377,251,302.81 225,712,112.67 合计 70,815,056.27 448,328,162.40 377,513,106.13 222,883,001.70 2015
22、 年年度报告 9/182 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司公司主要业务情况主要业务情况 公司是于 1999 年 1 月由亿利资源集团有限公司作为主发起人发起设立的股份公司，于 2000年 07 月 04 日经中国证券监督管理委员会批准，在上海证券交易所公开发行上市。随着国家经济转型、能源结构调整战略的持续推进，公司由传统的能源化工向清洁能源行业转型，着力打造产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商。公司业务目前主要拓展方向为根据客户需求及自有资源禀赋条件，提供量身
23、定制的智慧能源整体解决方案，建设运营多能互补的分布式能源系统。报告期内公司的“煤电化”循环经济产业通过节能改造、技术创新、资源多层次利用，开始向能源的高效清洁利用业态转型，逐步减少传统业务；公司的医药生产业务规模较小，利润率不高，拟于 2016 年转让医药业务，进一步聚焦主业，优化公司资产结构和资源整合能力，提升产业转型的质量和效率。2014 年以来，关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见、工业领域煤炭清洁高效利用行动计划、“十三五”规划、2016 年国务院政府工作报告、关于发布国家重点研发计划高性能计算等重点专项 2016 年度项目申报指南的通知、能源技术革命创新行动计划（2016-2
24、030）等多个文件的发布充分表达了国家发展煤炭清洁高效利用产业的决心。结合以上国家政策引导及公司优质的煤炭资源储备，公司对以“微煤雾化”技术为核心的煤炭清洁高效利用进行深化、扩充和升级，着力“打造产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”。（1 1）能源高效清洁利用的投资与运营）能源高效清洁利用的投资与运营 公司能源高效清洁利用业务主要为高效清洁能源生产系统投资运营、智慧能源及太阳能发电。公司于 2014 年 6 月组建亿利洁能科技有限公司，进军煤炭清洁利用市场。公司在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上，结合国内实际条件、与多所高校科研机构联合进行技术开发和集成，成功开发了拥有自主知识产权（1
25、2 项专利技术）的高效清洁能源生产系统，热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试，该系统可以使原料燃尽率达到 98%，锅炉运行热效率达 90%，比传统燃煤锅炉节煤 30%以上。结合初始排放控制技术和烟气净化技术，烟尘、硫化物和氮氧化物的排放接近或达到天然气排放指标，可满足各地超低排放标准。除高效煤粉工业锅炉系统外，公司与国内相关科研机构合作改进、升级高效燃煤循环流化床工业锅炉系统和多原料小型高效锅炉系统，可根据区域原料的可获性及环保要求，提供热力生产及高效利用整体解决方案，实现了低成本的清洁排放。截至 2016 年 3 月，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，开工在建项目 670
26、T/H，待开工项目 580 T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等 10多个省区的市场布局；各区域市场调研及储备项目数量共计 109 个；开工在建项目 8 个；待开工项目 8 个，已运行项目 2 个。2015 年年度报告 10/182 公司于 2014 年 3 月份投资设立了北京亿利智慧能源科技有限公司，聚焦区域能源、分布式能源、工业节能等业务，为城镇、园区、工商等客户提供区域能源互联网的规划咨询、工程设计、投资建设、运营管理等全过程服务，已签订项目 2 个。公司于 2015 年 8 月向甘肃光热发电有限公司增资 1 亿元，现持
27、有其 16.67%的股权，该公司正在甘肃酒泉阿克塞县阿勒腾乡建设装机总量 5 万千瓦的槽式太阳热能发电系统，项目进展顺利。（2 2）煤电化循环经济产业）煤电化循环经济产业 公司煤电化循环经济产业是以煤炭生产运销为切入点，以 PVC 为核心的“煤煤矸石发电电石离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）合成新材料工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。公司投资并引进上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及河北冀东水泥公司共同出资建设。该产业链包括公司全资的年产 64 万吨环保型电石项目；控股的年产 50万吨 PVC、40 万吨烧碱项目、配套 250MW 自备热电厂；全资的 100 万吨高端
28、 PVC 合成新材料项目；参股 4200MW 自备煤矸石发电机组；年产 120 万吨工业废渣制水泥项目。公司本部、亿兆华盛等经营的化工品贸易及物流业务，打造一流的供应链服务企业。公司通过控股、参股及匹配资源的形式，已拥有年产 120 万吨的东博煤矿项目，年产 90 万吨的宏斌煤矿项目，参股企业神华亿利能源经营的年产 1,000 万吨的黄玉川煤矿项目等三处优质煤田，并经营亿利煤炭贸易流通业务。公司煤电化循环经济产业的主要产品包括：煤炭、聚氯乙烯（PVC）、合成新材料、烧碱、液氯、盐酸等产品，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门。（3 3）医药产业医药产业 2012-2014 年，公司医药
29、板块业务主要包括医药生产和流通，并以医药流通为主，2014 年 6月医药流通板块主体完成转让，2015 年仅剩医药生产板块。公司医药生产运营主体主要为包头中药、药业分公司、库伦蒙药、甘草分公司和亿利中药饮片。包头中药主要产品为蜜丸、片剂、散剂、水丸、滴丸、喷雾剂等中药；药业分公司主要生产复方甘草片、麻黄碱片等中药；甘草分公司主要从事甘草、麻黄草的种植、收购、加工、销售；库伦蒙药主要生产蒙成药、中成药；亿利中药饮片主要经营中药饮片批发，中药材批发等。为了聚焦清洁能源主业，公司拟于 2016 年转让医药生产板块。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 （1 1）能源高效清洁利用）能源高效清洁利用 公
30、司牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇和煤炭清洁高效利用的政策机遇，力推高效清洁能源生产系统建设与运营。通过投资新建、收购兼并、产融结合，快速推进清洁能源项目；强化技术革新和团队建设，巩固核心竞争力，打造“产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”。公司与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权，以 BOO、BOT、BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。（2 2）煤电化）煤电化循环经济产业循环经济产业 2015 年年度报告 11/182 公司煤电化循环经济产业主要由东博煤矿、亿利化学、电石分公司、新材料公司经营，公司已经形成以煤
31、炭生产运销为切入点，以 PVC 为核心的“煤煤矸石发电电石离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）合成新材料工业废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式。公司通过循环产业链的传导作用及技术改造，进一步提高产量降低单位固定成本，提升公司整体盈利能力。另外，通过煤矸石的回收及循环利用不但达到了节能减排的效果也实现了煤炭的综合高效利用。公司的贸易业务主要由亿兆华盛、亿利煤炭等子公司经营，通过互联网、物联网等先进理念，不断创新销售模式，提升公司业绩。（三）行业的基本情况（三）行业的基本情况 （1 1）能源高效清洁利用行业）能源高效清洁利用行业 公司推进的高效清洁能源生产系统项目完全符合国家大力推进煤炭清洁高
32、效利用的政策倡导，2011 年即已被列入产业支持目录，同时“十二五”规划、关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见、工业领域煤炭清洁高效利用行动计划、煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020 年)、“十三五”规划、政府工作报告、关于发布国家重点研发计划高性能计算等重点专项 2016 年度项目申报指南的通知、能源技术革命创新行动计划（2016-2030）等文件均力推“煤炭清洁高效利用”、“能源互联网技术创新”等清洁能源的发展。工业燃煤锅炉是我国工业中应用广泛的热工设备，然而我国燃煤工业锅炉整体生产力水平较低，管理水平落后，同时还面临着污染物排放超标等问题。2014 年 5 月出台的201
33、42015 年节能减排低碳发展行动方案 明确指标“节能减排年淘汰 5 万台小锅炉，到 2015 年底淘汰落后锅炉20 万蒸吨”，同时在考核办法中对地方政府加大问责力度。2014 年 10 月，国家能源局、国家发改委、环保部等七部委联合发布燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案，规划到 2018 年，推广高效锅炉 50 万蒸吨，高效燃煤锅炉市场占有率由目前的不足 5%提高到 40%，淘汰落后燃煤锅炉 40 万蒸吨，完成节能改造 40 万蒸吨。预计 2015-2018 年燃煤工业锅炉改造市场高达 4,500 亿元，对应运营市场超过 3,750 亿元。这是继火电行业大幅提高排放标准后，国家部委首次针对
34、其他燃煤工业锅炉的环保提标改造措施。在环保要求日渐趋严的背景下，高效煤粉锅炉由于可以有效地降低煤炭燃烧过程中排放的污染物水平，从而在取代低效燃煤炉的市场上空间广阔，利于公司的高效清洁能源项目快速推广。国内的光热产业随着国家能源局关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知、国家发改委可再生能源发电全额保障性收购管理办法的下发，迎来了良好的政策机遇期。（2 2）煤电化）煤电化行业行业 我国资源禀赋的特点是富煤、贫油、少气。在未来较长的时间里，煤炭在我国能源消费结构中仍占据主导地位。目前，我国是世界上最大煤炭生产和消费国家。煤炭在我国一次能源消费中所占比重达到 70.45%，而世界的平均水平约 25%。
35、根据 中国可持续能源发展战略 报告，到 2050年，该比例将不会低于 50%。因此，煤炭行业仍然是国民经济发展的支柱产业，煤炭在我国能源2015 年年度报告 12/182 消费结构中具有不可替代的地位。2014 年以来，国家发布大量文件力推煤炭清洁高效利用，去产能虽是煤炭当前时期脱困的核心任务，但是从长远来看，要实现煤炭行业的转型升级，建设清洁低碳安全高效能源体系，煤炭的清洁高效利用是必然出路。从 2008 年开始，我国 PVC、烧碱等化工产品行业出现了产能过剩的现象，结构性问题严重，行业低迷。在节能减排以及淘汰落后产能等政策的调控下，国内化工行业盲目扩张的势头得到进一步的遏制，供过于求格局略
36、有缓解。由于我国经济下行压力仍然较大，房地产销售及投资并未明显改善，需求跟进后劲不足，行业供大于求局面未明显改善。公司通过循环产业链的传导作用及技术改造、煤矸石的回收及循环利用，既在行业低迷期实现了降本增效，也达到了节能减排的效果，实现了煤炭的综合高效利用。1 1、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。2 2、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 （1 1）战略定位战略定位清晰明确清晰明确 公司结合国家政策引导及自身优质的煤炭资源储备，对以“微煤雾化”技术为核心的煤炭清洁高效利用进行深化、扩充和升级，着
37、力“打造产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”。其中，“产”是指提供“高效清洁能源生产”；“融”是指充分利用各种金融手段，支持项目建设和并购重组；“网”是指整合公司在全国布局的能源项目，开发互联网能源产品，通过技术服务、市场服务和金融服务搭建起区域性的“互动、互联、互补”能源互联网平台。力争用 23年时间把公司打造成一个多能互补、分布式、智能化的“冷、热、电、气”四联供的能源高效清洁利用投资和运营商。（2 2）商业模式商业模式改革创新改革创新 公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30年的能源及热力特许经营权,可获长期稳定收益，根据区域原料和用
38、户需求，以 BOO 模式为主建设区域能源生产和储运系统，作为区域的主体能源供应端；贴近用户端建设分布式能源，利用能源网、互联网和物联网技术，将分布式能源相互联接，形成多个电源、热源和气源，实现供应端与用户端、用户端之间的双向交易、供需互动，满足区域内能源的安全、稳定、经济和高效运营。（3 3）优质优质资源资源升级利用升级利用 公司拥有丰富优质的煤炭资源，成为煤炭高效清洁利用项目推进的资源保障，为在煤炭清洁高效利用领域的拓展奠定了坚实基础。公司推进煤炭高效清洁利用项目有利于消化煤炭行业不景气对公司带来的影响，以煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最
39、大化。（4 4）产业技术产业技术迭代升级迭代升级 2015 年年度报告 13/182 公司成立了以技术研发、产品开发、应用开发为核心的清洁能源研究院，开展煤炭的高效清洁利用、光能技术、新能源材料等技术升级与创新，并与国内多家科研院所、高等院校建立了长期的合作关系，积极开展对外技术交流与合作，多方拓展公司的技术支撑，确保高效清洁能源生产系统、智慧能源等持续改进、迭代升级。报告期内，洁能科技新取得实用新型专利技术4项，共12项专利技术；智慧能源已申报专利18项，其中已取得实用新型2项，公示发明专利申请16项。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析
40、2015年，公司进一步深化战略转型。面对化工行业持续低迷、煤炭市场产能过剩的行业背景，公司一方面对原有的传统业务进行了精细化管理，保持原有业务的相对稳定和适当创新；另一方面，通过建设高效清洁能源生产项目深入供热供汽市场、整合热能项目搭建互联网平台、投资并购加快产业布局、筹划非公开发行股票募集资金等举措，加快高效清洁能源生产项目在全国各地的推广和落地，实现公司向产融网一体化的能源清洁高效利用投资和运营的战略转型。报告期内，公司主要经营情况如下：（一一）高效清洁高效清洁能源能源利用利用经营情况经营情况 公司自转型发展以来，持续推进区域能源网络、“冷、热、电、气”多能互补清洁化供能项目建设。截至20
41、16年3月，公司高效清洁能源生产项目和智慧能源经营情况如下：1、高效清洁能源生产项目 公司大力推进高效清洁能源生产项目实施，优化人员配置，成立了遍布全国的12个区域市场开发部。截至2016年3月，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，开工在建项目670 T/H，待开工项目580 T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等10多个省区的市场布局；各区域市场调研及储备项目数量共计109个；开工在建项目8个；待开工项目8个；已运行项目2个。（1）项目建设情况：公司高效清洁能源项目开工在建8个，共计670 T/H；待开工项目8个
42、，共计580 T/H。开工在建项目为山东广饶项目、山东金乡项目、河北文安项目、江西奉新项目、江苏宿迁二期和三期、山东枣庄项目、安徽颍上项目、山东莱芜项目共8个。山东广饶项目：2014年8月，公司控股子公司洁能科技与广饶滨海新区管理委员会签订了广饶滨海新区集中供热（汽）特许经营项目投资协议（详见公告2014-085），项目规模235T/H。2014年8月25日注册成立项目公司，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成土建和安装工程，正在进行各单元联调联试。山东金乡项目：2015年3月，公司孙公司亿利洁能科技（金
43、乡）有限公司，与山东省济宁市食品工业经济技术开发区管理委员会签订了济宁市食品工业经济技术开发区集中供热特许经营权协议（详见公告2015-029），项目规模235T/H。2015年3月17日注册成立项目公司，已完成了2015 年年度报告 14/182 可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目正在进行辅助单元的土建和安装工程，锅炉安装进度已完成50%。河北文安项目：项目规模260T/H。2015年7月13日注册成立项目公司，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等
44、前置工作。此项目已完成土建基础工程，正在按计划推进现场施工。江西奉新项目：2015年4月，公司控股子公司洁能科技与江西省奉新县人民政府签订了亿利洁能奉新县投资项目合同书（详见公告2014-021），项目规模335T/H。2015年2月12日注册成立项目公司，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成基础土建工程，辅助单元土建工程已完成50%，开始进行锅炉安装工程。江苏宿迁二期、三期：项目规模160T/H+160T/H。此项目在原有260T/H规模基础上进行扩建，目前锅炉基础已完成85%，具备安装条件，3月底开始
45、进行一台锅炉安装，第二台锅炉工程计划于5月开工。山东枣庄项目：项目规模235T/H。2015年6月12日注册成立，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成水电接入等前期施工准备工作，正在开展土建工程施工。安徽颍上项目：2015年8月，公司控股子公司洁能科技与安徽省颍上经济开发区管委会签订了安徽省颍上经济开发区供汽（热）特许经营协议（详见公告2015-115），项目规模240T/H。2015年8月17日注册成立，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项
46、目已完成水电接入等前期施工准备工作，正在开展土建工程施工。山东莱芜项目：项目规模135T/H。在原有小旧锅炉基础上改扩建，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成锅炉土建基础工程，已开始进行锅炉安装，辅助单元土建基础工程已完成30%。（2）待开工项目 待开工项目8个，分别为：山东利津项目、山东淄川项目、山东乐陵项目、山东新泰项目、安徽濉溪项目、河北晋州项目、甘肃武威项目、张家口管网项目。山东利津项目：2014年9月，公司控股子公司亿利洁能与山东省利津县人民政府签订了山东省利津滨海新区集中供汽项目投资协议（详见公告2014-
47、104），项目一期规模235T/H。2014年10月31日注册成立，已完成可行性研究报告、环境评价报告批复、土地预审等前置审批，并完成临电、临水等施工前期准备工作。目前正在进行工程设计，预计2016年6月开工建设。山东淄川项目：2015年4月，公司控股子公司洁能科技与山东省淄川区人民政府签订了集中供热（汽）项目投资协议（详见公告2015-039），项目一期规模235T/H。2015年5月7日注册2015 年年度报告 15/182 成立项目公司，现已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案等前置工作。目前正在协调当地政府进行项目重新选址事宜，预计2016年6月开工。山东乐陵项目
48、：2015年5月，公司控股子公司洁能科技与山东省乐陵市人民政府签订了山东省乐陵市循环经济示范园集中供热（汽）中心项目协议书（详见公告2015-050），项目一期规模235T/H。2015年6月4日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。预计2016年4月开工建设。山东新泰项目：2015年7月，公司控股子公司洁能科技与山东省新泰市楼德镇人民政府签订了新泰市循环经济产业示范区集中供热（汽）中心项目投资协议（详见公告2015-112）,项目一期规模235T/H。2015年7月30日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、
49、土地手续等前置工作。目前正在开展初步设计，预计2016年6月开工建设。安徽濉溪项目：2015年8月，公司控股子公司洁能科技与安徽省濉溪经济开发区管理委员会签订了濉溪经济开发区集中供热项目协议书（详见公告2015-113），项目一期规模235T/H。2015年8月31日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。预计2016年7月开工建设。河北晋州项目：项目规模240T/H。2016年2月3日 注册成立，已完成与政府投资协议签署和项目可研编制，正在开展政府前置手续报审工作。预计2016年8月开工建设。甘肃武威项目：项目规模275T/H。2015年9月
50、1日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。目前正开展地勘及初步设计工作，预计2016年下半年开工建设。张家口管网项目：2016年3月18日，公司与张家口热力有限公司签订了关于张家口市供热管网工程投资建设-收购合同（公告2016-039），已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。该项目预计于2016年9月完工。（3）已运行项目 宿迁一期项目：受2015年1月1日实施的中华人民共和国环境保护法影响，园区大部分企业上半年进行环保整改升级，负荷量不足，下半年以来处于满负荷供气中，并启动二期、三期项目建设，全年完
