1、2015 年年度报告 1/151 公司代码：600740 公司简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司山西焦化股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 支亚
2、毅 因事未能出席 李峰 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告。审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭文仓郭文仓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨世红杨世红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌王文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015 年度，公司实现净利润-830,629
3、,892.06 元，归属于母公司所有者的净利润-830,206,780.21 元，截至本报告期末，可供股东分配的利润为-1,251,040,963.56 元，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风
4、险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015 年年度报告 2/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监
5、事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2015 年年度报告 3/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 焦煤集团、山西焦煤 指 山西焦煤集团有限责任公司 山焦集团 指 山西焦化集团有限公司 山西焦化、本公司、公司 指 山西焦化股份有限公司 飞虹化工公司 指 山西焦煤集团飞
6、虹化工股份有限公司 山西焦化集团设计研究院 指 山西焦化集团设计研究院（有限公司）山西三维 指 山西三维集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西焦化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2015 年年度报告 4/151 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西焦化股份有限公司 公司的中文简称 山西焦化 公司的外文名称 ShanXi Coking Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SCC 公司的法定代表人 郭文仓 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓
7、名 李峰 王洪云 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6626012 0357-6625471 传真 0357-6625045 0357-6625045 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司注册地址的邮政编码 041606 公司办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司办公地址的邮政编码 041606 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处
8、 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山西焦化 600740*ST山焦 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 陈广清、彭素红 2015 年年度报告 5/151 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 3
9、,365,841,040.08 4,965,151,232.67-32.21 5,874,481,647.40 归属于上市公司股东的净利润-830,206,780.21 19,767,350.66-4,299.89 17,348,901.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-799,082,868.16 31,583,704.38-2,630.05-21,067,322.17 经营活动产生的现金流量净额-719,122,947.40 319,937,473.49-324.77-1,011,261,277.41 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末
10、归属于上市公司股东的净资产 1,996,368,209.22 2,826,378,945.68-29.37 2,805,793,882.98 总资产 10,601,336,566.90 10,724,147,472.82-1.15 8,583,292,782.13 期末总股本 765,700,000 765,700,000 0 765,700,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-1.0842 0.0258-4,302.33 0.0237 稀释每股收益（元股）-1.0842 0.0258-4,3
11、02.33 0.0237 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.0436 0.0412-2,633.01-0.0288 加权平均净资产收益率（%）-34.43 0.70 减少35.13个百分点 0.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-33.14 1.12 减少34.26个百分点-0.83 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)
12、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 892,546,517.52 835,250,476.19 873,751,828.53 764,292,217.84 归属于上市公司-87,220,047.99-150,506,545.25-205,14
13、2,809.98-387,337,376.99 2015 年年度报告 6/151 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-85,551,948.81-144,935,897.88-206,837,012.63-361,758,008.84 经营活动产生的现金流量净额-353,600,917.12-58,767,467.11-103,027,780.36-203,726,782.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用
14、）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-24,495,023.47 -3,446,294.98 63,167,159.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,171,304.79 12,017,520.48 7,621,166.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不
15、可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，2015 年年度报告 7/151 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 505,173.16 12,975.64 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后
16、续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,168,129.24 -1,586,097.83-1,591,626.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,641,180.79 -19,117,907.73-30,783,205.48 少数股东权益影响额 5,870.73 -125,386.18-2,746.37 所得税影响额 3,245.93 -63,360.64-7,500.22 合计-31,123,912.05 -11,816,353.72 3
17、8,416,224.00 2015 年年度报告 8/151 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有：甲醇、炭黑、硫酸铵、工业萘、蒽油、改制沥青、纯苯等。行业情况说明：2015 年，中国经济增速呈现放缓的态势，焦炭行业产能过剩情况严重，焦炭市场受到钢铁行业较严重的打压，国内焦炭价格屡破新低。焦炭下游化工产品
18、价格受石油、化工行业影响下跌明显，焦化行业利润受到严重挤压，产业亏损面加剧。钢厂需求减少，焦炭产量下降。据国家统计局数据显示，2015 年 1-12 月中国焦炭产量 4.48 亿吨，同比降低 6.67%；2015 年 1-12 月中国生铁产量为 5.69 亿吨，同比降低 3.13%。鉴于 2016年钢铁形势并无好改转，生铁产量继续下降的可能性更大，2016 年焦化行业形势将更加严峻，焦炭产量下降幅度还将加大，预测退出产量在 3000-4000 万吨之间，总产量为 4.1-4.2 亿，同比降幅在 6.7%-8.9%之间。2015 年国家先后出台了 环保法、工业领域煤炭清洁领域高效行动计划（201
19、5-2020）、2015 年工业绿色发展专项行动实施方案、关于加强节能标准化工作的意见、节能减排补助资金管理暂行办法等一系列节能减排法规及实施方案，煤化工企业的环保门槛更高了，未来煤化工生产必须依靠科技创新，进行节能环保技改，应对国家要求降低产能消耗和污染排放，实现转型发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见第四节管理层讨论分析下报告期内主要经营情况中资产、负债情况分析。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析(1)国家及地方政策支持 国家产业政策支持在炼焦煤资源丰富的山西省建设大型煤焦化产业基地，而且国家发改委在关于
20、山西能源建设指导意见中将煤化工建设工程列为山西省六大重点建设工程内容之一，并重点围绕“肥、醇、炔、苯、焦油”五条主线，做大做强尿素、甲醇、乙炔、焦油加工等四个主导产品。国家和省政府制定的宏观政策非常有利于山西焦化产业的发展。从山西省各级政府表示在确保当地优势产业及地方经济的发展的同时，支持公司全力打造成为千万吨级焦炭的新型煤化工企业。公司是全国焦化行业第一家被列入全国第一批循环经济试点的企业，国家将在发展政策、银行贷款、国债资金、财政补贴以及项目审批等方面给予诸多优惠。(2)水资源优势 公司毗邻我国名泉之一的霍泉，霍泉动态稳定，泉水水质良好。根据山西省洪洞县霍泉水利管理处签署的山西焦化厂焦炉易
21、地改造工程用水协议，同意公司从水源取水。因此，公司有着得天独厚的水资源优势。(3)交通运输条件 公司周边有南同蒲铁路线、霍侯一级路、大运高速公路，交通发达，能够满足公司物流的供应和运输。(4)发展基础优势 公司以“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”为指导，建立了现代企业制度，初步形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的现代煤焦化工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚，人力资源雄厚。积累了丰富的生产、经营、管理经验，建立了稳定供求网络。依靠焦煤集团市场平台，打开了大钢铁企业的焦炭销售渠道，拥有雄厚的焦炭销售客户基础，为发展大规模的煤-焦-化产业奠定
22、了坚实的基础。（5）配煤技术优势 为实现炼焦新技术研发、开展精细化经济配煤、提高焦炭质量、降低生产成本，公司投资1068.85 万元成立了配煤实验中心，配煤实验中心采用国内先进的 40kg 和 300kg 电加热试验焦炉及配套相关的煤焦分析实验设备。300kg 试验焦炉在山西省是第一家最大的试验焦炉，配备的分析、实验设备也处于行业领先水平。配煤实验中心在进行炼焦配煤试验的同时，可完成对煤、焦2015 年年度报告 9/151 的多种实验和化验分析。作为山西焦煤国家级企业技术中心的重要组成部分，配煤实验中心除指导本企业经济配煤外，还可为省内其它焦化企业煤焦化验分析、煤质评价及配煤实验等提供技术服务
23、，有利于提高山西省炼焦配煤水平。2015 年年度报告 10/151 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，受国内宏观经济增速放缓、产业结构调整、行业产能过剩等因素影响，焦炭和化工产品市场整体呈弱势运行，多数加工企业限产停产。加上国家对安全环保管控进一步加强，使下游行业需求持续萎缩，负荷降低。受焦化企业限产减产和加工企业抢占市场等因素影响，市场竞争激烈。面对严峻的市场形势，公司多次召开专题会议，在煤炭采购、产品销售等方面采取了多项有效措施，但由于煤焦钢市场持续走低，产品价格持续低迷，整个行业巨额亏损，公司未能扭转亏损局面。安全管理
24、方面，制定下发关于 2015 年推进依法治安，建设“安全保障型”企业的决定，逐级签订了安全目标责任状；修订了公司各类应急预案并演练；办理了公司“安全生产许可证”、“危险化学品生产单位登记证”，取得了“非药品类易制毒化学品（甲苯）生产备案证明”；开展安全大检查、安全生产标准化达标及创建清洁文明达标活动，较好的完成了全年安全目标指标。生产管理方面，科学组织生产，优化工艺指标。抓好成本管理、强化基础管理。从提高生产效率、降低人工成本、保证产品质量入手，努力降本增效。积极推进内部挖潜工作，扎实开展节能降耗活动，实现生产稳定运行。环保管控方面，公司健全了环保责任体系，从环保投入、隐患治理、环境监测、执法
25、检查等方面强化环保工作，并开展环保专项整治活动使得现场环境明显改善。煤炭采购方面，公司积极落实“台阶价格”、“一户一策”等煤价政策，减免了资金占用费，并将地采煤纳入焦煤集团国发公司统一招标采购，努力做到供给均衡、库存合理、提质压价，为经济配煤和稳定焦炭质量提供了保障。全年共采购原料煤 428.34 万吨。化工供销方面，公司积极巩固和开发战略客户，加大化工原料和产品网上竞价购销力度，由原来“一旬一次”改为“一周一次”，制定了风险防范措施，建立了快速反应定价机制，努力做到供销均衡、产销平衡。全年采购煤焦油 23.39 万吨、粗苯 7.42 万吨。产品销售方面，面对严峻的市场形势，公司主要领导带队多
26、次走访用户，派专人在各钢厂驻守，在“调结构、保市场、降库存、抓回款、清陈欠、防风险”上强化措施，狠抓落实。全年销售产品情况：焦炭 325.24 万吨、甲醇 23.39 万吨、炭黑 6.24 万吨、沥青 9.19 万吨、焦化甲苯1.49 万吨。绩效考核方面，公司在大力推行全面预算管理内部市场化核算机制的同时，对考核模式创新深化，实施内部“模拟市场、分灶吃饭、一厂一策、独立核算”的绩效管理机制，在对标挖潜、企业减负等方面取得了明显成效。对标管理方面，公司向行业先进指标看齐，持续强化立标对标工作。一是积极开展外部对标工作。公司分别与同行业管理水平较好的企业进行对标，目前已初步形成了稳定畅通的外部对标
27、网络。二是内部对标持续推进。针对与先进企业的对标差距，公司制定对标改进措施并通过这些措施，有力地提升了公司的管理水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年是“十二五”的最后一年，在世界经济复苏持续乏力、国内经济进入增速放缓的“新常态”下，公司所处的焦化行业经历着较为严峻的形势及挑战。行业总体产能过剩问题依然突出，下游需求增长率趋缓，装置开工率不足，多数产品价格持续低迷，焦化企业经营压力巨大。面对不利的市场形势，公司虽采取多种应对措施，仍未能扭转亏损局面。报告期内，公司实现营业收入 336584.10 万元，同比下降 32.21%;实现归属于母公司净利润-83020.6
28、8 万元，同比下降 4299.89%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,365,841,040.08 4,965,151,232.67-32.21 营业成本 3,641,613,913.49 4,444,686,549.62-18.07 销售费用 59,442,832.24 78,187,469.05-23.97 2015 年年度报告 11/151 管理费用 194,788,196.38 195,312,279.96-0.27 财务费用 196
29、,448,858.15 181,401,671.60 8.30 经营活动产生的现金流量净额-719,122,947.40 319,937,473.49-324.77 投资活动产生的现金流量净额-447,779,252.99-246,594,069.46-81.59 筹资活动产生的现金流量净额 1,092,065,449.73 583,600,513.13 87.13 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%
30、）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦化 3,339,422,941.35 3,620,413,443.94-8.41-31.93-17.83 减少18.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭 1,986,350,296.40 2,319,568,888.12-16.78-29.37-5.78-29.24 化工 1,353,072,644.95 1,300,844,555.82 3.86-35.38-33.09-3.3 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本公司营业
31、收入全部属于国内销售。报告期由于钢铁企业亏损限产，焦炭价格接连下跌。主导产品焦炭全年实现销售收入198635.03 万元，与上年同期 281219.06 万元相比减少 82584.03 万元。全年焦炭销量为 325.24万吨，比上年同期 341.13 万吨，减少 15.88 万吨，减少收入 13091.82 万元；全年焦炭销售价格为 610.73 元/吨，比上年同期 824.39 元/吨，减少 213.66 元/吨，减少收入 69492.21 万元。化工产品全年实现销售收入 135307.26 万元，与上年同期 209393.82 万元相比减少 74086.56万元。化工产品综合销量下降 6.
32、40 万吨，减少收入 10469.07 万元；综合售价下降 847.28 元，减少收入 63617.49 万元，(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焦炭 3,372,591.63 3,252,435.94 111,961.77-0.34-4.66 225.28 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2015 年年度报告 12/15
33、1 (%)焦化 直接材料 3,118,554,257.49 84.27 3,678,881,579.95 85.82-15.23 焦化 直接人工 136,272,944.56 3.68 136,078,425.60 3.17 0.14 焦化 制造费用 440,242,375.86 11.90 439,828,365.45 10.26 0.09 2.2.费用费用 营业税金及附加本期发生额 573.78 万元，较上期减少 39.90%，主要原因是由于本年度营业收入下降应缴流转税下降所致。销售费用本期发生额 5944.28 万元，较上期减少 23.97%，主要原因是由于煤炭运销服务费减少所致。财务费
34、用本期发生额 19644.89 万元，较上期增加 8.29%，主要原因是贷款增加，利息支出增加所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 2,338,696.10 本期资本化研发投入 研发投入合计 2,338,696.10 研发投入总额占营业收入比例（%）0.07 公司研发人员的数量 43 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.64 研发投入资本化的比重（%）4.4.现金流现金流 报告期经营活动产生的现金流量净额-71912.29万元，比上年的31993.75万元减少103906.04万元，主要系公司产品价格下降，结算周期延长及原材料预付款项增
35、加所致。报告期投资活动产生的现金流量净额-44777.93 万元，比上年的-24659.61 万元增加 20118.32 万元，主要系子公司飞虹化工工程支出金额增加所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额 109206.54 万元，比上年的 58360.05 万元增加 50846.49万元，主要系公司融资额增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上
36、期期末变动比例情况说明 2015 年年度报告 13/151 （%）应收票据 707,253,008.76 6.67 492,650,924.61 4.59 43.56 主要原因是公司收到的承兑汇票尚未解付所致。其 他 流 动资产 27,716,251.86 0.26 19,086,023.47 0.18 45.22 主要原因是公司期末待抵扣增值税增加所致 固 定 资 产清理 0.00 21,319,738.88 0.20-100.00 主要原因是系公司相关待清理资产清理完毕 应付账款 308,500,949.55 2.91 680,967,999.52 6.35-54.70 主要原因是公司原材
37、料应付款减少所致 预收款项 34,911,330.88 0.33 57,919,181.60 0.54-39.72 主要原因是公司产品预收货款结算所致 应 付 职 工薪酬 28,687,178.82 0.27 18,421,997.88 0.17 55.72 主要系公司期末计提的企业年金尚未上缴所致。应交税费 12,280,701.86 0.12 20,132,304.96 0.19-39.00 主要系公司期末实现的应交税款减少所致 长期借款 1,397,373,000.00 13.18 644,350,000.00 6.01 116.87 主要系公司期末母公司长期借 款 增 加29000 万
38、元，飞虹化工公司长期借款增加46302.3 万元所致 长 期 应 付款 903,731,739.46 8.52 559,487,786.62 5.22 61.53 主要系公司应付融资租赁款增加所致 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 焦化行业经济运行仍然处在新旧体制的转换过程中，统一开放和竞争有序的市场体系还有待完善；企业节能减排贯标达标任务紧迫而艰巨；企业资金紧张、相互拖欠的经营风险、经营效益恶化状况急需改变；企业在科学决策、创新管理，建立高效经营运行机制、合理分配机制和人才培养机制等方面还有待改进。行业主要矛盾是化解过剩产能、淘汰落后产能与合理协调地方利益、企业利益、职工利益的矛
39、盾；产业总体布局调整、产品结构调整与国家法规政策调整、行业间利益合理分配的矛盾。2015 年年度报告 14/151 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 无。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 无。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 无。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 无。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本（万元）总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）备注 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 子公
40、司 经营本企业自产产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表备等 114285 176134.34 114285.20 27.83 山西德力信电子科技有限公司 子公司 批发、零售办公自动化等设备 1000 4930.75 3136.85 -87.08 山西虹宝建设监理有限公司 子公司 工程建设监理 100 41.70 4.96-19.77 上海惠焦网络科技有限公司 子公司 清算中 山西洪洞华实热电有限公司 参股 公司 清算中 源通煤焦电子商务有限责任公司 参股 公司 清算中 山西焦炭集团国际贸易有限公司 参股 公司 焦炭贸易；铁矿等、煤的销售 10000 142647 19002-721 山
41、西焦化集团临汾建筑安装有限公司 参股 公司 建筑安装 1178 6296.94 2478.16 400.29 2015 年年度报告 15/151 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 报告期内，公司无控制的结构化主体。三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2015 年，中国经济增速呈现放缓的态势，焦炭行业产能过剩情况严重，焦炭市场受到钢厂较严重的打压，国内焦炭价格屡破新低。焦炭下游化工产品价格下跌明显，焦化行业利润受到严重挤压，产业亏损面加剧。2016 年，钢铁行业亏损局面仍难以扭转，钢
42、厂停产还将增多，焦炭需求减少、供大于求的状况也将会持续；钢厂对焦炭价格打压态势不减，焦炭价格探底的步伐将会加快；企业亏损加剧，部分企业将会因为经营困难倒闭，部分产能将会被淘汰，产量仍将会出现一定幅度的下跌。(二二)公司发展战略公司发展战略 贯彻落实科学的发展观，以转型发展、跨越发展为主线、建立循环经济体系为核心，围绕煤、焦、化、贸易、新产业、投融资六大产业板块，优化提升煤-焦-化和煤-气-化产业链，就近延伸煤矿开采及煤炭洗选深加工，做大做强焦化主业，做精新型煤化工和精细化工产业，着力拓展多元新产业，努力壮大物流贸易，探索拓宽投融资新途径，构建煤焦化循环经济一体化集团，打造新型煤化工基地。(三三
43、)经营计划经营计划 报告期内，公司各装置基本实现满负荷稳定运行，生产焦炭（干基）299.97 万吨，完成年计划的 99.99%；生产甲醇 22.96 万吨，完成年计划的 76.53%；生产炭黑 6.50 万吨，完成年计划的108.33%；加工煤焦油 32.32 万吨，完成年计划的 107.73%；加工粗苯 11.43 万吨，完成年计划的114.30%，主要销售产品情况：焦炭 325.24 万吨、甲醇 23.39 万吨、炭黑 6.24 万吨、沥青 9.19万吨、焦化甲苯 1.49 万吨。报告期内，由于炼焦装置降负荷，焦炉煤气不足，甲醇装置单系统生产；设备检修等原因导致系统不能满负荷稳定运行，所以
44、导致甲醇产量过低。2016 年全年计划生产焦炭 320 万吨，加工焦油 30 万吨，加工粗苯 10 万吨，生产甲醇 30 万吨，生产炭黑 6 万吨。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 1、宏观经济波动风险 公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。针对宏观经济波动风险，公司采取以下措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。
45、2、市场风险 焦炭市场竞争的风险 公司的竞争者主要包括两类企业：一是民营焦化企业，其生产规模一般较小，配套设施不足，焦-化产业链不完整，污染较严重，产品集中在低等级焦，主要通过采取低价销售策略来竞争。另一类是大型钢铁企业附属焦化企业，虽然其在焦煤原材料的采购、焦炭副产品配套深加工等方面不占优势，但由于其焦炭产品直接进入高炉，销售费用较低，从而对独立焦化企业构成了一定程度的竞争。另外加上国家对焦炭实行严格的配额管理导致出口焦炭量减少、钢铁工艺提高导致焦炭用量减少等因素，短期内焦炭市场的竞争将仍然较为激烈。针对这一风险，公司采取了以下措施：（1）随着下游大型、特大型钢企高炉大型化的趋势，高等级焦炭
46、的市场需求也越来越大，公司将积极利用资源和规模优势，采购优质炼焦煤，同时优化生产工艺，提升产品等级，占领高端市场。2015 年年度报告 16/151 （2）不断推进技术进步，降低生产成本，继续在生产管理、质量管理、客户管理、营销服务等方面采取有效措施，提高焦炭产品市场竞争力。（3）贯彻客户优先的理念，以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密切与现有客户的联系，跟踪了解其产品采购策略和需求，及时调整公司焦炭和化工产品的生产指标和质量指标，做到与客户需求的无缝衔接。（4）继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究，制定细分市场的竞争策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率。（5）根据国家
47、产业政策，积极调整产业结构，向相关化工产品精细加工领域延伸，提高产品附加值，使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。3、经营风险 1、原材料供应和价格风险 受市场影响，煤炭供应和价格变化不确定性较大，加之全国高耗能产业的快速发展，国内产煤区相对集中导致铁路、公路运力紧张。针对煤炭的供应和价格风险，公司采取了以下保障措施：（1）公司紧紧围绕经济配煤的原则，适时调整采煤结构，积极落实煤源，严格控制煤质、煤价，降低了原材料采购成本；通过深入开展经济配煤研究，采取存煤按矿点堆放和小煤种预配等措施，降低了入炉煤成本，对稳定焦炭质量也起到了很大作用。（2）深入研究国家煤炭政策，科学预测煤炭供应市场变
48、化趋势，坚持定额储备和低价储备相结合的原则，有效降低煤炭采购成本。（3）加强与主要供应商的战略合作，减少中间环节，扩大直供，确保低成本原料的及时供应。4、交通运输风险 公司原料采购及产品销售主要靠铁路运输，所以铁路运输对公司的原料及焦炭、化工产品销售运输起着重要作用。在每年的黄金周、春运、国家保电煤等重点物资运输以及灾害性天气等期间，公司铁路运输工作可能会受到一定影响。针对上述风险，公司采取了如下措施：（1）公司是山西省焦化行业的龙头企业，也是唯一入选全国首批循环经济试点单位的焦化企业。在目前铁路运输较紧张的情况下，作为省重点国有企业和重点扶持企业，公司与其它同行业企业相比，能够享受到一定的国
49、家政策支持和铁路部门的大力协助。（2）加大力度合理安排、调度、协调生产与运输的关系，尽可能减少焦炭落地。与铁路部门密切沟通，及时制定运输车皮计划并获得铁路调度部门的支持。（3）积极开发近距离的原料供应商和销售客户，缓解运力瓶颈的限制；探索以铁路运输为主、公路运输为辅的运输方式。5、安全生产管理风险 公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行，苯、萘等化工产品为有毒化学品。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处于受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。针对上述风险，公司采
50、取了以下措施：（1）广泛应用集散控制系统、紧急停车系统和检测报警装置等，实现了计算机智能控制系统对生产过程全程监控的目标。在技术开发中坚持预防为主，在设计、施工中认真贯彻各项安全措施，在生产过程中不断加强以落实安全生产责任制、危险识别、危险控制、事故隐患跟踪整改、事故防范措施为主要内容的安全生产综合管理措施。（2）积极完善安全组织管理体系，各部门根据安全生产责任制的分工落实各自职责；建立了应急救援体系，制订了事故应急救援预案并定期演练，使安全管理向事故预防型转变；加大危险作业监控力度，对危险作业点增加监管频次，大力推行危险作业安全措施标准化。四、四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露
