1、2015 年年度报告 1/157 公司代码：600785 公司简称：新华百货 银川新华百货商业集团股份有限公司银川新华百货商业集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所
2、（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曲奎曲奎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王保禄王保禄 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周周云云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险
3、声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2015 年年度报告 2/157 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.7 第四节 管理层讨论与分析
4、.8 第五节 重要事项.22 第六节 普通股股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.56 第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.157 2015 年年度报告 3/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新华百货 指 银川新华百货商业集团股份有限公司 新百超市、连锁超市 指 银川新华百货连锁超市有限公司 新百老大楼、老大楼 指 银川新华百货老大楼有限公司 新百电器、东桥电器 指
5、银川新华百货东桥电器有限公司 青海新百 指 青海新华百货商业有限公司 新百现代物流 指 宁夏新华百货现代物流有限公司 新丝路 指 宁夏新丝路商业有限公司 甘肃新百 指 甘肃物美新百超市有限公司 陕西新百 指 陕西物美新百超市有限公司 夏进银川公司 指 宁夏夏进乳业集团银川有限公司 纽泰器材 指 宁夏纽泰科学器材有限责任公司 东桥投资 指 宁夏东桥投资有限公司 报告期内、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名
6、称 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司的中文简称 新华百货 公司的外文名称 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 XHCG 公司的法定代表人 曲奎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝生 李丹 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街2号 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街2号 电话 0951-6071161 0951-6071161 传真 0951-6071161 0951-6071161 电子信箱 LBS 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏回族自治区银川市兴庆
7、区新华东街97号 公司注册地址的邮政编码 750004 公司办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街2号 2015 年年度报告 4/157 公司办公地址的邮政编码 750001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华百货 600785 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会
8、计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 李耀忠、梁建勋 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A座 4 层 签字的财务顾问主办人姓名 张海安、孔令瑞 持续督导的期间 2013 年 12 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%
9、)2013年 营业收入 7,403,996,826.78 6,817,544,648.59 8.60 6,605,496,844.65 归属于上市公司股东的净利润 136,727,811.18 193,920,860.08-29.49 188,937,289.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,520,690.51 141,922,751.61-3.81 185,675,372.38 经营活动产生的现金流量净额 153,091,548.52 131,574,035.14 16.35 219,226,498.41 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2
10、013年末 2015 年年度报告 5/157 归属于上市公司股东的净资产 1,855,658,155.33 1,718,930,344.15 7.95 1,577,692,365.29 总资产 4,353,094,644.28 3,958,353,611.21 9.97 4,035,493,332.77 期末总股本 225,631,280.00 225,631,280.00 207,431,280.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.61 0.87-29.89 0.91 稀释每股收益（元股）0
11、.61 0.87-29.89 0.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.61 0.64-4.69 0.90 加权平均净资产收益率（%）7.65 11.45 减少3.80个百分点 12.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.64 8.38 减少0.74个百分点 12.01 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会
12、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,141,791,027.26 1,634,950,071.24 1,699,495,354.71 1,927,760,373.57 归属于上市公司股东的净利润 80,039,437.59 43,499,559.98
13、11,104,557.13 2,084,256.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,252,381.63 43,013,767.25 10,673,947.20 3,580,594.43 经营活动产生的现金流量净额 100,854,399.55-142,812,128.42 50,605,182.22 144,444,095.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2015 年年度报告 6/157 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金
14、额 2013 年金额 非流动资产处置损益-4,365,838.54 80,564,784.31-267,443.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,760,896.92 889,703.07 2,313,114.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
15、提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -6,190,985.59 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 284,963.80 56,563.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
16、的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2015 年年度报告 7/157 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,178,288.19 -510,142.04 2,335,677.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 28,845.10 2,084,957.29-429,263.33 所得税影响额-395,071.00 -25,125,172.37-746,731.43 合计 207,120.67 51,998,108.47 3,261,917.04 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报
17、告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2015 年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速不断放缓，受经济低迷和居民收入增长缓慢等因素的影响，消费市场整体面临增长乏力，行业发展不景气，竞争加剧等困难，加之居民消费意愿和有效需求不足等因素影响，行业增长压力较大，形势比较严峻。公司从事商业零售业务，主营业态涉及百货商场、超市连锁、电器连锁等。公司三业态共242家实体经营店铺分布于宁夏主要城市核心商圈及宁夏周边省份，是宁夏地区最大的商业零售企业。公司业务受经济放缓、渠道竞争激烈及刚性费用上升的影响，发展状况不理想。随着互
18、联网技术的有效应用，零售行业发展的商业模式也在做出积极有效的转型，同时行业发展也在逐步回归商业本质，以满足消费者个性化、特色化的消费需求及不断延伸的服务内涵，是行业阶段性发展的趋势。宁夏地区作为公司零售业务的主导区域，百货、超市、电器三业态面临包括万达百货、国芳百货、华润万家、北京华联、苏宁电器等在内的竞争者，公司凭借门店数量规模，采购、物流及科学合理的营销策略实施等有利因素，充分发挥出多业态、多店铺协同联动经营效应，综合经营优势相对明显，但随着竞争者的不断加入，已有优势有弱化的趋势。公司新成立子公司甘肃物美新百及陕西物美新百目前尚处于起步阶段，新开经营网点培育时间延长，培育期成本增加，报告期
19、内尚未实现盈利；公司子公司青海新百经过实施较大力度的经营调整，减亏趋势明显，经营效果得到改善，但由于受所处市场经营环境、财务费用和固定成本金额较大等因素影响，仍处于亏损状态。公司超市业态新开店投资项目均处于培育期，原有门店面临竞争及成本费用上涨的压力，报告期内净利润有较大下滑。公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，通过对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本；公司商品销售以自营和联营及代销经营模式为主，同时建立较为完备的物流配送体系，能够充分满足公司各业态对物流的需求。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的94.37%，租赁收入占总营业收入的
20、5.63%；其中各业态销售占比结构中，超市业态销售收入占比42.77%、百货业态销售收入占比35.46%、电器连锁销售收入占比21.77%。公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：业态 经营 模式 2015 年 （单位：万元）2014 年 （单位：万元）营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%百货 联营 242,987.47 197,763.04 18.61 243,331.36 199,555.94 17.99 自营 4,785.47 4,268.48 10.80 2,470.13 2,105.31 14.77 其他 9,086.34 429.90 95.27 6,990.8
21、2 119.99 98.28 超市 联营 58,241.46 48,360.59 16.97 61,821.87 52,308.64 15.39 自营 239,904.45 211,330.16 11.91 196,839.19 169,836.32 13.72 其他 23,407.86 100 18,201.59 100 2015 年年度报告 8/157 电器 联营 27,885.27 25,422.28 8.83 35,867.68 32,029.62 10.70 自营 124,223.56 103,072.60 17.03 106,727.40 87,238.66 18.26 其他 8,
22、797.73 518.43 94.11 8,627.17 386.94 95.51 物流 自营 703.73 412.46 41.39 728.60 441.57 39.39 其他 376.34 100 148.65 100 合计 740,399.68 591,577.94 20.10 681,754.46 544,022.99 20.20(1)公司自营存货在取得时按实际成本计价；领用或发出的库存商品，子公司东桥电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本，子公司新百超市和物美新华采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本，母公司及其他子公司采用先进先出法确定发出商品的成本。(2)联营模式下，供应商
23、和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司每日以实际收到的营业款确认销售收入，月末系统根据零售价和合同扣率计算存货成本并入库，同时做销售出库、结转成本处理（存货成本=不含税售价*（1-合同扣率）,如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，增加相应供应商的产品成本。(3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、报告期内，公司根据经营发展的需要分别以 7850 万元和 3985 万元的价格购买宁夏共享地产有限公司子公司宁夏东桥投资有限公司及宁夏纽泰科学器材有限责任公司 10
24、0%的股权，自购买日起纳入合并范围；2、为积极介入互联网支付业务发展的实际需要，并致力于为企业和消费者提供创新、绿色、安全、高效的金融及电子商务产品和服务，公司出资 4000 万元与物美控股集团有限公司共同投资设立美通（银川）支付服务有限公司。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、公司作为宁夏本土的商业零售品牌，具有悠久的历史及较高的知名度，商品质量及服务水平得到消费者普遍认可；2、公司在宁夏区内零售行业中处于较领先的地位，是区内最大规模的零售集团，持续贯彻做强、做大区域市场的发展战略，充分利用百货商场、超市及电器连锁共两百余家店铺分布于宁夏主要城市核心商圈的优势，积极抢占
25、市场先机，全力将公司打造为区域内最具竞争力和影响力的零售企业；3、公司以百货、超市、家电三业态发展为市场导向，积极走出宁夏，跨区域发展初具规模，已分别在青海、内蒙、甘肃及陕西开设购物中心、大卖场、生活超市及专卖店等。公司的市场影响力逐步辐射至西北各省；4、引入“全面预算”、“绩效考核”及“ERP”系统等先进管理工具，进一步提高工作效率，促进经营管理水平持续提升，为经营决策提供科学依据，确保公司持续健康发展。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对国内经济下滑，商业市场环境持续不佳的新常态，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧
26、抓企业发展的大局，积极应对各种挑战，在逆势中寻求突破，不断创新营销管理，加快主业拓展项目的建设，积极应对市场环境和行业发展增速下行的不利局面，不断优化资本结构，继续平衡协调好发展与经营质量提升的关系，强化投资风险管控意识，细化控制流程与预算指标的达成，稳步推进各业态网点布局，基本完成全年经营目标。2015 年年度报告 9/157 1、全力推进公司面向西北市场发展的战略，以宁夏为中心积极向周边市场拓展，以超市业态的拓展为突破口，稳步推进公司新开店铺工作。报告期内公司在宁夏以外的其他西北省份均已开立新店，市场影响力进一步增强。2、公司实施经营业态转型，强化购物中心功能，对百货门店进行必要升级调整，
27、各相关门店增加非商品经营比重，特色餐饮、娱乐、休闲等业态的引入满足顾客的消费体验和个性化需求。3、各业态通过整合内部资源以及优化外部资源，不断提升服务体系，增强业态间的协同联动经营效应，有效提升了整体运营质量。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全面落实各项重点工作，坚定实施走出宁夏以西北市场作为公司未来发展方向的战略目标，不断增加新华百货在西北市场的门店数，持续提升公司竞争实力，公司三业态新开各类店铺 31 家，同时通过门店经营定位的不断调整、商品品类的优化以及不断创新营销模式，促进了整体收入的稳步增长。2015 年，公司实现营业收入 740,399.68 万元，
28、同比增长 8.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,672.78 万元，同比下降 29.49%（扣除非经常性损益后同比下降 3.81%），各业态经营情况如下：1、公司百货业态通过细化各店铺的分类管理及各品类商品的优化调整，积极拓展渠道，勇于尝试与突破，积极开拓新型营销模式，以适应市场需求的新变化,开展“购物季”、“周年庆”、“VIP 答谢会”等特色营销活动，加强与其他业态间的互动营销，不断提升服务水平，积极推动与新兴营销平台的合作，创新营销模式，在拉动销售增长的同时，强化了公司百货业态的品牌影响力；报告期内，子公司青海新百通过较大力度的经营定位调整，年度内减亏效果明显；以“潮时尚，悦生
29、活”为经营主题的鼓楼 CCmall 店于第四季度盛大开业，该店的经营集购物、餐饮、娱乐及休闲于一体，突出年轻、时尚潮流的特色，该店后续将为公司百货业态的发展带来新的增长动力。报告期内，公司百货业态实现主营业务收入 247,772.94 万元，与去年相比略有增长。2、公司超市业态通过实施整体架构的调整、加强预算指标的达成及库存分类管理，全面启动自动补货系统及 U 课上线创新变革，实现了库存结构的合理化管理，同时各商圈店铺通过细分顾客群体，精准定位门店的商品结构，以满足消费者实际需求为着眼点，积极抢占市场，不断提升店铺的聚客能力和盈利能力。大卖场实施老店升级改造，新开店标准提升经营策略，生活超市深
30、化服务体验领先，迎合顾客需求并注重商品品质的提升，积极创建新百连超线上销售站点，满足顾客方便快捷购物的需要；便利店以“距离的便利性、时间的便利性、服务的便利性”为主导经营思路，延伸门店服务内容，提升顾客认可度。报告期内，公司超市业态新开包括靖边康隆广场店在内的大卖场 4 家，生活超市 8 家，便利店 12 家，实现主营业务收入 298,145.91 万元，同比增长 15.27%。3、公司电器业态以加强店面管理、商品管理、营销管理以及服务管理为重点，通过创新营销模式和调整销售结构来确保收入的达成和毛利的提升，通过优化流程来实现综合成本的有效降低，实施营采销一体化经营策略和调整零售采购中心的管理架
31、构，调整销售结构以及独家包销区域高毛利机型等一系列举措，经营效果不断提升。报告期内，公司电器业态新开电器卖场 6 家，实现主营业务收入 152,108.83 万元，同比增长 6.67%。4、报告期内，公司新百现代物流在物流工程项目整体完工的基础上，紧抓发展先机，在满足集团内物流配送需求的同时，与近两百多家供应商签订直流配送合同，直流配送业务适时上线，形成集仓储配送、直流分拣业务、包装为一体的综合物流体系，依托 SAP、EWM 供应链等管理系统的支持，积极打造新百物流仓储配送品牌，成为本地区及周边地区的商品物流配送供应流通枢纽中心。全年共完成内部及外部各类货物配送量达 78,785.52 万元，
32、同比增长 43.25%。（1）报告期内新增门店（共 31 家店铺）地区 经营业态 门店名称 物业权属 建筑面积(）开业或预计 开业时间 租赁期 宁夏 百货 鼓楼 ccmall 租赁 43,690.30 2015 年 9 月 20 年 2015 年年度报告 10/157 宁夏 超市 同心奇虎店 租赁 5,250.00 2015 年 10 月 15 年 宁夏 超市 惠农水韵名 都社区店 租赁 3,145.74 2015 年 6 月 12 年 宁夏 超市 吴忠金星花园店 租赁 1,100.00 2015 年 6 月 3 年 宁夏 超市 大武口辛格 瑞拉店 租赁 820.00 2015 年 1 月 1
33、2 年 宁夏 超市 12 家便利店 租赁 2,127.46 2015 年 2 月 至 10 月 3 年至 10 年 宁夏 超市 宝湖湾店 租赁 433.50 2015 年 10 月 3 年 内蒙 超市 乌海大悦城店 租赁 9,364.00 2015 年 1 月 15 年 陕西 超市 西安西大街店 租赁 8,068.00 2015 年 9 月 9 年 陕西 超市 靖边康隆广场店 租赁 7,628.00 2016 年 3 月 15 年 陕西 超市 定边金花国际店 租赁 4,562.00 2015 年 2 月 12 年 陕西 超市 咸阳财富中心店 租赁 4,200.00 2015 年 11 月 15
34、 年 甘肃 超市 银滩店 租赁 5,760.00 2015 年 6 月 10 年 甘肃 超市 宝迪店 租赁 3,757.00 2015 年 2 月 15 年 宁夏 电器 东门二店 租赁 1,670.00 2015 年 11 月 1 年 宁夏 电器 新城店 租赁 350.00 2015 年 1 月 3 年 宁夏 电器 平罗新百旗舰店 租赁 380.00 2015 年 5 月 3 年 宁夏 电器 西吉大世界 租赁 226.40 2015 年 5 月 1 年 宁夏 电器 固原新百 通信广场 租赁 115.00 2015 年 5 月 3 年 内蒙 电器 乌海移动大世界 租赁 300.00 2015 年
35、 12 月 1 年 2015 年年度报告 11/157 （2）报告期内关闭门店 地区 经营 业态 门店名称 物业 权属 建筑面积(）停业时间 关闭原因 相关损失 宁夏 超市 贺兰山 商场店 租赁 3,000.00 2015 年 5 月 经营亏损 无 宁夏 超市 6 家便利店 租赁 682.78 2015 年 5 月 至 12 月 合同到期 无 宁夏 电器 东门店 租赁 1,026.00 2015 年 12 月 拆迁 无 宁夏 电器 东城店 租赁 645.00 2015 年 12 月 合同到期 无 宁夏 电器 灵州商 城店 租赁 500.00 2015 年 9 月 合同到期 无 宁夏 电器 4
36、家手机 销售店 租赁 294.40 2015 年 3 月 至 12 月 合同到期 无 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金利润表及现金流量表相流量表相关科目变动分析表关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,403,996,826.78 6,817,544,648.59 8.60 营业成本 5,915,779,367.62 5,440,229,920.90 8.74 销售费用 1,001,936,510.80 873,546,670.71 14.70 管理费用 214,803,015.51 197,935,988.71 8.52
37、财务费用 45,009,666.33 38,840,236.12 15.88 经营活动产生的现金流量净额 153,091,548.52 131,574,035.14 16.35 投资活动产生的现金流量净额-422,557,839.76-108,787,126.03-288.43 筹资活动产生的现金流量净额 163,844,882.70-110,050,282.06 248.88 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析（1）营业收入较上年同期增加 8.60%，主要系公司本年新开店及新增可比门店营业收入增长所致；（2）营业成本较上年同期增加 8.74%，主要系公司营业成本与营业收入同步增长
38、所致；（3）销售费用较上年同期增加 14.70%，主要系公司规模扩大带来的租金、能源费用、折旧摊销及人力成本增加所致；（4）管理费用较上年同期增加 8.52%，主要系新设公司各项费用增加所致；（5）财务费用较上年同期增加 15.88%，主要系公司本期利息支出及信用卡手续费增加所致；（6）经营活动现金流量净额较上年同期增加 16.35%，主要系公司营业收入增加所致；（7）投资活动现金流量净额较上年同期减少 288.43%，主要系公司本期投资支付的现金增加，上年收到股权转让款及投资收益影响所致；2015 年年度报告 12/157 （8）筹资活动现金流量净额较上年同期增加 248.88%，主要系公司
39、本期取得借款收到的现金增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品零售 6,987,314,056.06 5,906,295,993.39 15.47 7.86 8.67 减少0.63 个百分点 租赁业等 416,682,770.72 9,483,374.23 97.72 22.67 87.08 减少0.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比
40、上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）宁夏 地区 6,891,702,640.56 5,484,983,053.85 20.41%5.29%5.05%增加0.18 个百分点 青海 地区 127,531,530.32 93,321,979.69 26.82%8.60%3.90%增加3.31 个百分点 甘肃 地区 208,653,162.11 185,589,051.03 11.05%237.30%248.44%减少2.85 个百分点 内蒙 地区
41、101,093,682.97 88,032,578.44 12.92%62.67%66.18%减少1.84 个百分点 陕西 地区 75,015,810.82 63,852,704.61 14.88%144.64%180.59%减少10.91 个百分点 合计 7,403,996,826.78 5,915,779,367.62 20.10%8.60%8.74%减少0.10 个百分点 （1）报告期宁夏地区百货、超市、电器门店的平均销售增长率；2015 年年度报告 13/157 地区 经营业态 营业收入（元）营业收入比上年增减(%)宁夏 超市业态 2,836,632,746.31 9.95%宁夏 百货
42、业态 2,490,276,710.16 1.86%宁夏 电器业态 1,553,992,474.62 2.79%宁夏 合计 6,880,901,931.09 5.27%（2）报告期宁夏地区百货、超市、电器门店平均每平方米销售额。地区 经营业态 营业收入/每平方米 宁夏 超市业态 9,856.26 宁夏 百货业态 8,385.61 宁夏 电器业态 14,496.20 说明：以上数据和相关核算指标不包括物流营业收入金额 1,080.07 万元。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期
43、金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品零售 主营业务成本 5,906,295,993.39 99.84 5,435,160,647.57 99.91 8.67 租赁业等 其他业务成本 9,483,374.23 0.16 5,069,273.33 0.09 87.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2015 年年度报告 14/157 2.2.费用费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 1,001,936,510.80 873,546
44、,670.71 14.70 管理费用 214,803,015.51 197,935,988.71 8.52 财务费用 45,009,666.33 38,840,236.12 15.88 3.3.现金流现金流 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 153,091,548.52 131,574,035.14 16.35 投资活动产生的现金流量净额-422,557,839.76-108,787,126.03-288.43 筹资活动产生的现金流量净额 163,844,882.70-110,050,282.06 248.88 (二二)非主营业务导致利
45、润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负资产、负债情况分析债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 1,900,000.00 0.04 4,480,000.00 0.11-57.59 见说明 1 应收账款 67,548,839.40 1.55 50,366,211.94 1.27 34.12 见说明 2 应收利息 251,980.07 0.01 449,453.81 0.01-43.94 见说明
46、3 一年内到期的非流动资产 70,000,000.00 1.61 0 100.00 见说明 4 长期股权投资 39,936,540.15 0.92 0 100.00 见说明 5 投资性房地产 83,938,535.35 1.93 29,969,832.56 0.76 180.08 见说明 6 在建工程 235,348,071.20 5.41 94,008,897.58 2.37 150.35 见说明 7 商誉 9,546,868.01 0.22 1,172,029.32 0.03 714.56 见说明 8 2015 年年度报告 15/157 其他非流动资产 0 70,000,000.00 1.
47、77-100.00 见说明 9 短期借款 210,000,000.00 4.82 40,000,000.00 1.01 425.00 见说明 10 其他应付款 82,080,169.72 1.89 130,676,579.81 3.3-37.19 见说明 11 一年内到期的非流动负债 30,022,184.64 0.69 89,802,184.64 2.27-66.57 见说明 12 其他流动负债 55,169,467.85 1.27 41,753,553.57 1.05 32.13 见说明 13 专项应付款 3,700,000.00 0.08 0 100.00 见说明 14 递延收益 5,6
48、65,724.00 0.13 8,433,466.78 0.21-32.82 见说明 15 递延所得税负债 21,494,616.80 0.49 0 100.00 见说明 16 少数股东权益-17,887,170.69-0.41 10,793,023.65 0.27-265.73 见说明 17 其他说明 1.应收票据较年初下降 57.59%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据减少所致；2.应收账款较年初增长 34.12%，主要系公司本期应收客户货款及应收银行信用卡款增加所致；3.应收利息较年初下降 43.94%，主要系公司本期确认利息收入减少所致；4.一年内到期的非流动资产增长
49、100%，主要系公司其他非流动资产于一年内到期重分类所致；5.长期股权投资较年初增长 100%，主要系公司本期投资成立联营企业所致；6.投资性房地产较年初增长 180.08%，主要系本期物流二期工程转入投资性房地产所致；7.在建工程较年初增长 150.35%，主要系公司本期东门项目及青海大通项目增加所致；8.商誉较年初增长 714.56%，主要系公司本期非同一控制下企业合并增加合并商誉所致；2015 年年度报告 16/157 9.其他非流动资产较年初下降 100%，主要系公司将上年其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产所致；10.短期借款较年初增长 425%，主要系母公司银川新华百货商业
50、集团股份有限公司以及子公司银川新华百货东桥电器有限公司短期借款增加所致；11.其他应付款较去年同期下降 37.19%，主要系本期母公司银川新华百货商业集团股份有限公司支付应付股权转让款及子公司支付购房款及租金所致；12.一年内到期的非流动负债较年初下降 66.57%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司一年内到期的银行借款减少所致；13.其他流动负债较年初增长 32.13%，主要系公司本期确认会员积分增加所致；14.专项应付款较年初增长 100%,主要系本期子公司宁夏新华百货现代物流有限公司收到财政补贴增加所致;15.递延收益较年初下降 32.82%，主要系公司本期结转政府补助至营业外收入所致
