1、2015 年年度报告 1/134 公司代码：600819/900918 公司简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未
2、出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 保罗拉芬斯克罗夫特 因故 赵健 三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵健赵健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人储越江储越江及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）卞世军卞世军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案股本预案 经
3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年合并报表实现营业收入2,747,743,271.77元，归属于母公司所有者的净利润为-364,267,244.39 元。由于公司 2015 年度经营业绩出现亏损，合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为负值，依据公司章程的相关规定，提议2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本预案须经 2015 年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资
4、金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015 年年度报告 2/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项
5、.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.35 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 2015 年年度报告 3/134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指
6、上海证券交易所 集团或公司或耀皮玻璃 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海建材 指 上海建材（集团）有限公司 元 指 人民币元、中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 公司的中文简称 耀皮玻璃 公司的外文名称 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SYP 公司的法定代表人 赵健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金闽丽 黄冰 联系地址 上海市浦东新区张东路1388号
7、4-5幢 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 电话 021-6163 3599 021-6163 3522 传真 021-5880 1554 021-5880 1554 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董
8、事会办公室 2015 年年度报告 4/134 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 耀皮玻璃 600819 B股 上海证券交易所 耀皮B股 900918 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩广场 6 楼 签字会计师姓名 戎凯宇、杨明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 杨唤、范长平 持续督导的期间 2015 年
9、度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,747,743,271.77 2,864,912,952.36-4.09 2,848,793,161.64 归属于上市公司股东的净利润-364,267,244.39 53,354,016.90 不适用 115,443,763.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-492,840,610.29-31,756,298.96 不适用 59,431,935.95 经营活动产生的
10、现金流量净额 530,970,177.25 228,414,832.31 132.46 291,831,498.65 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,876,389,464.98 3,178,515,147.68-9.51 3,272,393,611.45 总资产 8,202,652,242.14 7,959,314,888.66 3.06 7,945,459,333.78 期末总股本 934,916,069.00 934,916,069.00-934,916,069.00(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 20
11、15年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-0.39 0.06 不适用 0.16 稀释每股收益（元股）-0.39 0.06 不适用 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.53-0.03 不适用 0.08 加权平均净资产收益率（%）-12.19 1.63 不适用 5.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-16.50-0.97 减少15.53个百分点 2.64 2015 年年度报告 5/134 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于
12、上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营
13、业收入 571,721,286.62 673,499,387.15 734,314,107.66 768,208,490.34 归属于上市公司股东的净利润-42,413,691.30-37,124,555.33-9,850,885.46-274,878,112.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-53,676,393.53-57,110,368.11-42,895,025.28-339,158,823.37 经营活动产生的现金流量净额 34,601,015.01 147,794,170.38 57,146,148.88 291,428,842.98 季度数据与已披露定期报告数
14、据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 13,405,402.91 9,425,589.22-370,645.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,836,731.93 18,723,623.85 22,694,182.44 委托他人投资或管理资产的损益 63,877,771.70 49,513,019.37 同一控制下企业合并产生的子
15、公司期初至合并日的当期净损益 -5,811,135.31-8,482,337.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,163,016.76 289,947.72 4,076,935.19 对外委托贷款取得的损益 15,507,177.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 661,322.80 19,332,641.34 24,731,228.21 少数股东权益影响额-846,940.04-5,299,351.73-1,491,946.19 2
16、015 年年度报告 6/134 所得税影响额-523,940.16-1,064,018.60-652,766.12 合计 128,573,365.90 85,110,315.86 56,011,827.84 十一、十一、采用采用公允价值公允价值计量的项目计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产-权益工具-342,234,132.92 342,234,132.92-合计-342,234,132.92 342,234,132.92-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情
17、况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。浮法玻璃业务：集团拥有天津、常熟两个生产基地，主要产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、太阳能电池面板玻璃和特种节能玻璃等系列。建筑加工玻璃业务：集团拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，主要产品包括离线Low-E镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于上海世博中心、上海环球金融中心、上海中心大厦、香港环球贸易广场、日本东京天空树、德国法兰克福航铁中心、科威特哈
18、马拉大厦等全球地标性节能环保建筑。汽车加工玻璃业务：集团拥有上海、仪征、武汉三个生产基地，主要从事OEM汽车玻璃及玻璃总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车前挡、后挡、车门、侧窗玻璃，已成为上海通用、上海大众、美国福特等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。2、主要经营模式：公司坚持实施“上下游一体化”发展战略和“产品差异化”竞争战略，不断完善集中管控模式，构建统一管理信息平台，实施经营业务一体化管理。3、行业情况 2015年是玻璃行业经营困难的一年。在宏观经济下行背景下，房地产行业持续调整、新开工面积下降、国内汽车工业增幅收窄以及行业产能过剩等诸多因素的影响，产品供大于求的状况依然严重，市
19、场竞争激烈，价格持续下滑，行业利润大幅缩水。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明化情况的说明 基于行业去产能的背景，公司出于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2015 年 12 月 31 日止的资产状况和财务状况，按照 企业会计准则 和公司相关会计制度，公司于 2015 年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，并聘请评估公司对部分生产线进行评估。在清查、评估的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的现值进行分析和评估，决定对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备 316,490,022.21 元，详见 201
20、6年 1 月 23 日刊登在上海证券报、大公报、上海证券交易所网站上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于公司 2015 年计提资产减值准备的公告。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司主要核心竞争力为：2015 年年度报告 7/134 1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。2、强大的自主研发能力和技术创新能力。在三十多年的发展中，公司不断吸收皮尔金顿的先进技术，不断推进产品升级和技术创新，持续研发出一系列拥有自主知识产权的新产品，独立拥有 20 多项专利技术，并在市场上得到广泛应用，为公司持续发展提供
21、技术保障和强大的竞争力。3、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，提高EVA为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。4、先进的生产设备。公司各生产基地目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力的保证了产品的质量。5、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案。6、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司
22、持续快速发展奠定了坚实的基础。报告期内，上述核心竞争力没有发生变化。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对竞争激烈的市场环境和严峻的行业形势，公司经营业绩出现下滑。在董事会的领导下，公司管理层团结带领全体员工共同努力，内强管理，外拓市场，优化产业结构，坚持创新引领，实现了公司经营规范化，管理科学化，保证了公司健康稳定地发展。公司 2015 年主要经营管理工作：1、持续推进汽车玻璃业务发展，实现较快增长 公司在对汽车玻璃业务整合取得成效的基础上，一方面，加强成本管理，加大研发投入，深化与整车厂的战略合作，天窗总成等新产品研发生产取
23、得突破；另一方面，推进在建项目的建设，以获取竞争优势，增强公司发展能力。2015 年汽车玻璃业务营业收入较快增长，毛利增加，实现了较好的经营业绩。2、实施集中采购，降本增效成果显著 公司加强采购管理，充分发挥集团议价优势，以“买用分离、互相监督以及重大采购问题集体决策”的管理策略，实施集中采购，并通过搭建电子采购平台系统创新采购管理手段，采购成本大幅下降。3、做好投融资业务，提高资金效益 在目前市场不景气的状况下，公司守住现金，谨慎投资。在通过资金池工具实现集团资金集中管理取得良好成效的基础上，公司继续拓展融资渠道，优化融资模式，成功发行短期融资券，降低了融资成本。同时，在董事会授权及保证资金
24、安全的前提下，利用闲散资金实施稳健的理财投资活动，获取了较好的理财收益。4、推进产品结构转型，加强科技创新和成果转化 公司大力推进新技术、高附加值、差异化新产品的研发力度，并注重科技创新成果的转化，使产品快速推向市场，增强公司的盈利能力。公司陆续投产了超白 TCO 玻璃、高端汽车原片玻璃、多曲面钢化玻璃、可钢三银 Low-E 玻璃、包边玻璃、汽车天窗等科技含量高的新产品，并实现了销售。5、坚持高端市场定位，重大工程获得突破 报告期内，公司承接了一批有影响力的项目，成功获得曼谷大京都大厦、深圳文博大厦、湖南长沙国金中心、苏州国家金融中心、南京环球贸易广场等多个高度 200 米以上的超高地标项目。
25、6、优化产业布局，调整区域结构 公司继续优化产业布局。一方面，加快盈利产业的发展步伐，做强汽车玻璃业务，以获取竞争优势；另一方面，分析市场格局，完善区域结构，调整募投项目，加快重庆二期工程项目建设，为发展西南市场夯实基础。2015 年年度报告 8/134 7、加强人才队伍建设，完善考核激励机制 优秀人才是企业发展的基石。报告期内，公司优化管理团队结构，通过积极构建职业化人才管理机制，在人才的“选、用、育、留”方面进行改革，推进经营管理队伍的市场化、专业化，进一步增强了公司活力和创新动力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司的主营业务主要为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃和汽车
26、加工玻璃。全年完成营业收入 274,774.33 万元，较上年同期减少 11,716.97 万元，减少 4.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为-36,426.72 万元；实现经营性现金净流量 53,097.02 万元，较上年同期增加30,255.53 万元。报告期内主营业务收入构成及分析如下：浮法玻璃收入实现 64,868.24 万元，较上年减少20.09%，主要原因为价格下降，上下游配套比例上升；建筑加工玻璃收入实现 142,920.51 万元，较上年减少 7.61%，主要原因为市场激烈竞争导致价格下跌；汽车加工玻璃实现收入 61,623.75万元，较上年同比增加 36.72%，主要原
27、因为深化与国内整车厂的区域合作，推动 OEM 市场拓展。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,747,743,271.77 2,864,912,952.36-4.09 营业成本 2,267,328,348.68 2,264,696,579.53 0.12 销售费用 222,620,352.77 188,131,684.13 18.33 管理费用 360,769,891.39 334,631,559.84 7.81 财务费用 158,693,862.
28、25 122,545,200.01 29.50 经营活动产生的现金流量净额 530,970,177.25 228,414,832.31 132.46 投资活动产生的现金流量净额-534,360,134.31-1,463,655,724.58-筹资活动产生的现金流量净额 160,605,004.21-21,481,439.98-研发支出 61,167,165.96 72,360,852.73-15.47 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本
29、毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃 2,694,124,940.86 2,235,197,157.57 17.03-4.10 0.79 减少 4.03个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浮法玻璃 648,682,376.08 567,863,377.66 12.46-20.09-17.45 减少 2.80个百分点 建筑加工玻璃 1,429,205,063.71 1,191,543,782.46 16.63-7.61 0.79 减少 6.95
30、个百分点 2015 年年度报告 9/134 汽车加工玻璃 616,237,501.07 475,789,997.45 22.79 36.72 36.87 减少 0.08个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 240,152,200.39 212,946,511.93 11.33-37.49-33.11 减少 5.81个百分点 华北地区 201,499,518.64 178,146,687.09 11.59-47.25-45.47 减少 2.88个百分点 华东地区 1,330,994,2
31、21.00 1,068,012,712.31 19.76-5.86 0.26 减少 4.90个百分点 华南地区 292,477,734.55 261,546,918.35 10.58 25.83 32.18 减少 4.29个百分点 华中地区 180,650,321.42 154,714,832.37 14.36 100.95 113.62 减少 5.08个百分点 西北地区 19,140,616.44 19,020,007.63 0.63 51.10 60.48 减少 5.80个百分点 西南地区 196,575,860.07 163,271,455.11 16.94 32.39 33.54 减少
32、 0.71个百分点 国外客户 232,634,468.35 177,538,032.78 23.68 59.43 72.24 减少 5.68个百分点 (2).(2).产产销量情况销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）浮法玻璃 44.39 万吨 42.96 万吨 12.76 万吨-6.51-5.52 12.61 建筑加工玻璃 986.73 万平方米 985.01万平方米 37.82 万平方米 32.11 28.26 4.74 汽车加工玻璃 585.05 万平方米 525.79万平方米 146.33万平方米 31.
33、76 38.65 68.06 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)玻璃 主营业务成本 2,235,197,157.57 100.00 2,217,731,250.71 100.00 0.79 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)浮法玻璃 主营业务成本 567,863,377.66 25.40 687,901,114.66 31.02-17.45
34、建 筑 加 工玻璃 主营业务成本 1,191,543,782.46 53.31 1,182,201,791.91 53.31 0.79 2015 年年度报告 10/134 汽 车 加 工玻璃 主营业务成本 475,789,997.45 21.29 347,628,344.14 15.67 36.87 成本分析其他情况说明：汽车加工玻璃成本同比增加 36.87%是由于营业收入增加所致。2.2.费用费用 项目 本期数 上期数 较上年同期增减(%)变动原因 管理费用 360,769,891.39 334,631,559.84 7.81 产品结构调整造成停工损失、项目投产增加机构费用以及员工辞退补偿。
35、销售费用 222,620,352.77 188,131,684.13 18.33 运输、仓储、市场开发等费用增加。财务费用 158,693,862.25 122,545,200.01 29.50 汇兑损失及利息支出增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 61,167,165.96 本期资本化研发投入 -研发投入合计 61,167,165.96 研发投入总额占营业收入比例（%）2.23 公司研发人员的数量 127 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.19 研发投入资本化的比重（%）-4.4.现金流现金流 项目 本期数 上期数 较上年同期增减
36、(%)变动原因 收到的税费返还 2,171,922.05 1,573,422.75 38.04%本期出口退税增加 收到其他与经营活动有关的现金 153,278,273.13 58,393,663.70 162.49%保证金到期释放 经营活动产生的现金流量净额 530,970,177.25 228,414,832.31 132.46%强化资金集中管理，票据支付比重上升，加强信用控制，加快应收账款回笼 收回投资收到的现金 1,196,000,000.00 2,306,703,055.27 -48.15%理财投资到期减少 取得投资收益收到的现金 99,210,333.03 27,733,896.73
37、 257.72%理财投资收益增加 收到其他与投资活动有关的现金 53,073,105.69 32,100,000.00 65.34%工程项目保证金到期释放 投资活动现金流入小计 1,368,676,875.77 2,386,214,672.35 -42.64%理财投资到期减少 投资支付的现金 1,488,358,869.52 3,302,930,137.86 -54.94%理财投资与工程项目投资减少 支付其他与投资活动有关的现金 -25,522,000.00 -100.00%工程项目保证金减少 投资活动现金流出小计 1,903,037,010.08 3,849,870,396.93 -50.5
38、7%理财投资与工程项目投资减少 投资活动产生的现金流量净额 -534,360,134.31-1,463,655,724.58 不适用 同上 2015 年年度报告 11/134 支付其他与筹资活动有关的现金 87,481,150.57 173,119,188.82 -49.47%支付的融资租赁金额减少 筹资活动产生的现金流量净额 160,605,004.21 -21,481,439.98 不适用 金融机构借款增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,776,263.09 -1,015,749.18 不适用 汇兑净损失增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说
39、明 适用 不适用 公司分析研判目前的行业和市场形势，以谨慎性为原则，守住现金并努力提高资金效益，通过积极稳健的理财活动，获得了 9,404.08 万元收益。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 67,033,690.08 0.82 144,263,719.46 1.81-53.53 A 其他流动资产 510,123,314.57 6.22 1,097,417,083.11 13.79-53.52 B
40、 可供出售金融资产 1,047,234,132.92 12.77 50,000,000.00 0.63 1,994.47 C 在建工程 767,336,286.10 9.35 485,925,455.10 6.11 57.91 D 商誉 -7,643,536.51 0.10-100.00 E 应付票据 298,523,364.64 3.64 213,100,373.78 2.68 40.09 F 应付账款 562,054,047.72 6.85 401,025,889.45 5.04 40.15 G 应付利息 38,089,005.56 0.46 5,739,004.20 0.07 563.6
41、9 H 一年内到期的非流动负债 32,202,374.30 0.39 241,821,834.75 3.04-86.68 I 长期借款 100,777,919.75 1.23 159,718,569.75 2.01-36.90 J 长期应付款 85,623,310.88 1.04 31,785,812.50 0.40 169.38 K 递延所得税负债 33,958,385.10 0.41 1,486,369.04 0.02 2,184.65 L A.工程项目预付款转资产。B.重分类到可供出售金融资产科目所致。C.其他流动资产科目重分类及产业投资增加所致。D.新工程项目投入及固定资产技改转入所致
42、。E.减值计提所致。F.票据结算增加。G.获取供应商商业信用增加。H.计提短融利息。I.偿还融资租赁款等。J.归还长期借款。K.一年内到期的非流动负债科目重分类所致。L.可供出售金融资产公允价值收益确认递延所得税负债增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为 23,335.89 万元，比上年同期增加 23,335.89 万元。2015 年年度报告 12/134(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 1、报告期内，公司设立上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙），主要服务于公司发展战略，实施战略并购拓展，总规模不超过
43、5 亿元。2、公司对全资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司进行增资，以 CS3 浮法玻璃生产线投入，增资金额以截止 2015 年 12 月 31 日基准日的评估价值为参考。截止报告期末，该生产线在评估中，尚未完成注入。3、公司对全资子公司重庆耀皮工程玻璃有限公司进行增资 2 亿元。截止报告期末，实际完成注资 2,109 万元。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 无 (3)(3)以公允价值计量以公允价值计量的金融资产的金融资产 单位：元 币种：人民币 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 会计核算科目 股份来源 601186 中国铁建 100,000,000.00 168,500
44、,000.00 可供出售金融资产 定向增发 600639 浦东金桥 25,009,000.00 39,854,200.00 可供出售金融资产 定向增发 600845 宝信软件 58,349,997.52 78,606,636.92 可供出售金融资产 定向增发 002004 华邦健康 49,999,872.00 55,273,296.00 可供出售金融资产 定向增发 合计 233,358,869.52 342,234,132.92 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无 2015 年年度报告 13/134 (六六)主要控股主要控股参股公司分析参股公司分析 子公司全称 注册地 业务性质
45、注册资本 总资产（元）净资产（元）净利润（元）上海耀皮建筑玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 2 亿元 677,745,563.31 397,844,590.12 1,432,779.17 上海耀皮工程玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 2430 万美元 722,683,873.38 267,890,799.24 -22,107,675.08 天津耀皮工程玻璃有限公司 天津 生产销售玻璃 4.25 亿元 860,892,370.30 418,805,790.35 -63,113,084.64 江门耀皮工程玻璃有限公司 江门 生产销售玻璃 1.6 亿元 337,540,130.33 137,935,
46、933.28 -3,626,602.85 重庆耀皮工程玻璃有限公司 重庆 生产销售玻璃 2.75 亿元 350,131,396.37 100,384,025.19 4,481,386.01 天津耀皮玻璃有限公司 天津 生产销售玻璃 4050 万美元 1,567,921,967.60 644,655,597.58 37,808,397.84 天津耀皮皮尔金顿有限公司 天津 生产销售玻璃 4 亿元 421,251,873.34 154,804,422.07 -146,008,776.94 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 4833 万美元 686,703,669.89 73,574
47、,511.30 -106,187,544.62 江苏华东耀皮玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 5000 万元 25,957,656.15 -73,872,037.84 -17,045,163.50 常熟耀皮特种玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 2292 万美元 267,977,720.26 -172,780,425.04 -182,585,118.03 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 11556.71 万美元 1,111,932,673.62 700,757,686.61 5,622,290.97 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 武汉 生产销售玻璃 1.2 亿元 291,163
48、,226.03 114,151,454.69 -4,516,190.73 2015 年年度报告 14/134 仪征耀皮汽车玻璃有限公司 仪征 生产销售玻璃 4 亿元 377,628,670.85 281,177,892.65 7,532,440.10 上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 150 万美元 11,954,462.70 6,173,124.42 948,897.57 广东耀皮玻璃有限公司 深圳 生产销售玻璃 2000 万美元 7,470,916.60 7,274,864.24 -291,490.12 格拉斯林有限公司 香港 贸易及投资 90 万美元 448,733,29
49、4.42 243,586,316.36 -68,925,243.80 上海耀皮投资有限公司 上海 投资 1 亿元 245,548,637.07 91,536,147.66 -8,463,852.34 上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）上海 投资-342,481,456.32 314,642,298.80 -1,014,148.75 (七七)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 无 2015 年年度报告 15/134 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2016 年，从需求端看，房地产去库存具
50、有很大不确定性，汽车工业在经历快速发展后已转入中低速增长，玻璃市场需求不足状况仍将持续。从供应端看，玻璃总产能仍居高不下，严重过剩。因此，玻璃行业供大于求的局面依然存在，价格依旧承压，整个行业形势不容乐观。2016 年是国家“十三五”规划开局之年，在国家“适度扩大总需求，加强供给侧结构性改革”的背景下，具有技术积累和创新能力、能生产节能环保和高科技含量玻璃产品的企业，在去产能的过程中，将具有更强的竞争能力。(二二)公司发展战略公司发展战略 董事会将继续以差异化及上下游一体化竞争战略和品牌发展战略，将产品定位于高性能、高品质、绿色环保的高端玻璃产品市场。为此，2016 年公司将在“去产能、去库存
