1、2015 年年度报告 1/139 公司代码：600397 公司简称：安源煤业 安源煤业集团股份有限公司安源煤业集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本报告已经公司第六届董事会第二次会议审议批准。会议本报告已经公司第六届董事会第二次会议审议批准。会议
2、应出席应出席会议会议董事董事 8 人，实人，实际际出席董出席董事事 7 人。人。董事董事虞义华虞义华先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面授权董事孙景营先生代为先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面授权董事孙景营先生代为出席并行使董事权利。出席并行使董事权利。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林绍华林绍华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人兰祖良兰祖良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王金水王金水声明：保证年度报
3、告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，母公司实现净利润 2,998,962.30 元，期末未分配利润余额为-10,640,458.22 元，无可供股东分配的利润。2015 年度，公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。本预案将提交公司2015年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被
4、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险内容。2015 年年度报告 2/139 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.5 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.19 第六节 普通股股份变动及股东情况.36 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人
5、员和员工情况.41 第九节 公司治理.46 第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.139 2015 年年度报告 3/139 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/安源股份/安源煤业 指 安源煤业集团股份有限公司 江煤集团 指 江西省煤炭集团公司 江能集团 指 江西省能源集团公司 中弘矿业 指 中弘矿业投资有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 江西煤业 指 江西煤业集团有限责任公司 证监会/中国证监会 指 中国证券监
6、督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 众华事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元 指 人民币元/万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安源煤业集团股份有限公司 公司的中文简称 安源煤业 公司的外文名称 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO.，LTD.公司的外文名称缩写 ACIG 公司的法定代表人 林绍华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 兰祖良（董事兼财务总监代行董秘职责）钱蔚 联系地址 南昌市西湖区丁公路117号 南昌市西湖区丁公路117号 电
7、话 0791-87151860 0791-87151886 传真 0791-87151886 0791-87151886 电子信箱 A qianwei_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省萍乡市昭萍东路3号 公司注册地址的邮政编码 337000 公司办公地址 江西省南昌市西湖区丁公路117号 公司办公地址的邮政编码 330002 公司网址 http:/ 电子信箱 2015 年年度报告 4/139 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点
8、公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安源煤业 600397 安源股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 孙立倩、蒋红薇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 5,116,463,0
9、90.02 10,651,643,996.45-51.97 17,435,476,634.03 归属于上市公司股东的净利润 27,866,101.12 95,423,169.82-70.80 248,277,611.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-127,042,160.09 54,106,972.50-334.80 233,597,397.55 经营活动产生的现金流量净额 117,218,667.53 529,020,896.03-77.84 49,491,803.63 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,
10、523,024,334.47 3,497,431,729.04 0.73 3,891,136,584.11 总资产 10,883,547,525.30 9,221,490,377.25 18.02 9,275,680,358.14 期末总股本 989,959,882.00 989,959,882.00 0.00 989,959,882 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.0281 0.0964-70.85 0.2508 稀释每股收益（元股）0.0281 0.0964-70.85 0.2508 扣除非
11、经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1283 0.0547-334.55 0.24 加权平均净资产收益率（%）0.79 2.59 减少1.80个百分点 6.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.6 1.47 减少5.09个百分点 6.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015 年年度报告 5/139 1、营业收入减少主要系商品煤产销量下降，煤炭价格持续下降，以及根据市场变化，为控制经营风险，逐步缩减煤炭贸易、矿山物资贸易规模所致；2、归属上市公司股东净利润下降主要系煤炭价格持续下降影响所致；3、报告期，经营活动产生的现金流量净额减少主要系营业收入减少
12、所致。八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,297,521,901.85 1,352,450,673.40 1,308,385,458.74 1,158,105,056.03 归属于上市公司股东的净利润 927,861.69-112,552,671.17 131,689,418.41 7,801,492.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,111,679.36-117,284,877.32 32,117,008.1
13、8-40,762,611.59 经营活动产生的现金流量净额-142,220,621.87 209,509,590.18-53,681,473.43 103,611,172.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 796,154.82 -484,573.57-757,042.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的
14、政府补助除外 190,432,199.04 58,983,954.06 45,302,723.74 债务重组损益 2,924,301.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,329,470.57 -7,698,122.67-23,195,420.88 少数股东权益影响额-447,136.79 -1,648,556.22-1,601,080.08 所得税影响额-29,543,485.29 -10,760,806.18-5,068,966.18 合计 154,908,261.21 41,316,197.32 14,680,214.32 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期
15、内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司业务 2015 年年度报告 6/139 公司的主营业务为煤炭采选及经营，煤炭及物资流通业务。煤炭业务主要产品有冶炼精煤、洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等（煤种主要包括主焦煤、1/3 焦煤、无烟煤、贫瘦煤、烟煤等），主要销往江西省内外（80%在江西省内）钢铁厂、火电厂、焦化厂；煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易（主要为动力煤、精煤）、以及矿山物资贸易（主要为钢材及燃料油贸易）。2、经营模式 （1）生产模式 公司根据各矿井的实际情况统筹下达各矿井的年度生产计划，生产计划主要包括原煤产量、
16、开拓进尺、安全指标等。生产技术部门负责提出矿井生产布局、开拓方案及采区工作面接替计划，安全部门负责矿井安全监督检查。各矿负责组织实施生产，包括生产准备、掘进、采煤、机电、运输、通风、调度等环节的安全生产和技术管理工作。矿井生产管理严格执行相关规程、制度，全面执行矿井质量标准化管理，严格各项安全管理制度的落实，确保公司正常安全生产。（2）销售模式 为加强煤炭产品销售管理，与煤炭用户建立长期的销售战略合作伙伴关系，稳定煤炭的销售市场，发挥煤炭销售信息平台作用，推进煤炭销售有序、可持续发展，公司煤炭产品实行统一销售管理，由江西煤业销售有限责任公司负责煤炭产品对外销售，实行五统一，即统一对外销售、统一
17、订货（合同）、统一运输、统一结算、统一处理商务纠纷。此外，为实现煤炭销售集约化经营，提高煤炭产品销售的规模效益，按照统筹规划、合理布局、规模经营的原则，公司正在建设大型的煤炭储备、配煤中心，负责煤炭采购、存储、加工、配送的煤炭销售业务；组建煤炭交易中心，建立了供应链金融和互联网金融、产业资本和金融资本深度融合的综合性服务平台,为煤炭上下游企业提供电子化、模式化的信息、交易、融资、结算、物流等综合服务，助力煤炭行业客户实现信息流、商流、资金流、物流的有效结合，从而加快货物和资金流转，提高交易效率，降低交易成本。3、行业情况 2015 年，受煤炭需求大幅下降、国内产能严重过剩及进口煤总量依然较大等
18、影响，全国煤炭市场供大于求的问题突出，库存居高不下，煤炭价格继续大幅下滑，应收账款持续增加，煤炭经济下行的形势更加严峻，煤炭企业大面积严重亏损。公司积极应对市场挑战，大力开展降本增效，努力克服市场下行带来的影响，虽然业绩出现大幅下滑，同比下降 70.79%，但基本实现了平稳运行。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 为稳定和提高公司业绩，促进转型升级，公司以所属江西煤业景德镇分公司及托管煤矿分公司全部资产及负债、江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）持有的江西仙槎煤业有限责任公司（以下简称“仙槎煤业”）52.69%股权、江西景虹
19、能源有限责任公司（以下简称“景虹能源”）51%股权，以及江西煤业本部拥有的仙槎煤业采矿权、土地使用权等无形资产，安源煤业持有的萍乡焦化有限责任公司 6.11%股权，安源煤业在注册地不需用租赁给江能集团所属单位使用的房屋建筑物、车辆、办公设施、土地使用权等资产，与江能集团所属丰城矿务局持有的江2015 年年度报告 7/139 西丰城源洲煤层气发电有限责任公司 40%股权、持有的丰城港华燃气有限公司 45%股权、乐平矿务局持有的江西景能煤层气发电有限公司 100%股权进行置换。公司与江能集团签署了资产置换协议。协议约定：由于本次资产置换涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长，自2015 年12月1
20、日起，公司将置出资产中的江西煤业景德镇分公司及托管煤矿分公司（包括江西煤业景德镇分公司、涌山煤矿、沿沟煤矿、东方红煤矿、电力公司、供应公司和洗煤厂等七个江西煤业所属分支机构）、江西煤业控股的仙槎煤业、景虹能源之整体经营权，按标的资产的资产账面值委托江能集团全权进行经营管理。托管期自2015年12月1日起算，至资产交割至江能集团之日为止。托管期内，公司置出资产在经营过程中产生的盈利或亏损均由江能集团享有或承担，江能集团对托管企业按相关会计政策进行处理；公司不再合并托管资产会计报表。详见公司2015年12月3日披露于上海证券交易所网站的 安源煤业关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的关联
21、交易公告（2015-040号）。报告期末，公司持有待售资产97,942,650.11元，系因此资产置换事项形成。该事项经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，江西省国资委关于省能源集团公司与安源煤业集团股份有限公司资产置换有关问题的批复（赣国资产权字201673号）同意。由于尚未进行资产交割，故以期末持有待售资产列示。预计2016年6月30日前完成资产交割。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、区域资源优势突出，主导江西省煤炭供给格局 公司为江西省最大的煤炭生产企业，拥有萍乡、丰城、高安三个矿区主要的煤炭经营资产，占有江西区域内最多以及最优质的煤炭资源，在江西省内煤炭资
22、源优势突出。受地质条件的影响及历史原因，江西省缺乏大型煤矿，主要的煤炭产量由分布在全省各地的、数量庞大的小型煤矿提供，无法与公司形成有效竞争。高速在江西省煤炭供需格局中拥有突出的地位，对江西省煤炭价格的形成有重要影响。2、复杂地质条件下煤炭开采的经验及技术优势 受地质条件的限制，江西省大部分煤炭资源开采的条件较为复杂，煤田地质构造复杂，煤层多数不稳定，五大灾害齐全，不适宜大型机械化开采。长期在恶劣地质条件下的开采经验，高速逐渐积累了在复杂地质条件下的煤炭开采技术优势和高瓦斯综合治理的特有技术优势。3、所处的区域市场供求矛盾突出，运营环境优越 公司煤炭业务主要销售客户为江西省范围内的冶金、电力、
23、焦化企业及部分煤炭贸易型企业，相比较江西省外的竞争对手具有运距短、成本低的区域优势。报告期，与大唐发电“煤电一体化”合作项目顺利推进；煤层气开发利用程度提高；煤炭交易中心“煤炭供应链+互联网+金融”平台上线平稳运行；九江储备基地项目建设顺利；资产置换有效改善资产负债结构、提高盈利能力；煤炭加工贸易逐步与上下游即国有大型煤炭生产企业和国有发电厂等用煤企业建立了稳定的战略合作关系和代理关系，市场主导权提高；公司竞争力得到进一步提高。2015 年年度报告 8/139 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期，受煤炭需求大幅下降、国内产能严重过剩
24、及进口煤总量依然较大等的影响，全国煤炭市场供大于求的问题突出，库存居高不下，煤炭价格继续下滑，应收账款持续增加，煤炭经济下行的形势更加严峻，煤炭企业大面积严重亏损。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 面对经济下行压力和不利的市场环境，公司采取了一系列措施稳定和提高业绩，积极应对市场变化，基本实现了生产经营的平稳运行。1、抓好煤矿安全生产。报告期，煤矿瓦斯治理效果显著，矿井防治水工作落实到位，隐患排查治理工作积极有效落实，遏制煤矿重特大事故攻坚战效果较好，安全生产监督执纪问责严肃落实，积极部署开展安全生产活动，煤炭整体安全状况稳定，报告期未发生重大安全事故。2、加大扭亏脱困措施。继
25、续深入开展扭亏脱困活动，创新体制机制挖掘管理效益。一是全面落实市场主体责任，强推扭亏脱困措施，落实权属企业扭亏脱困责任；二是优化生产方案，实行大采区制和大部制管理，对煤质差、构造复杂、安全威胁大、成本高的区域、快段进行调整和放弃开采，减头减面、集中开采与管理，优化劳动组织,实行定员定岗，提高劳动效率，人工成本同比减少 38,058 万元；三是领导人员带头降薪，薪酬成本减少 4,880 万元；四是推进内部市场化运营，强化成本费用管理；五是通过资产置换剥离亏损资产控制亏损源。3、加强经营风险防控。报告期，公司内部控制体系有效运行，对煤炭贸易业务、煤矿物资贸易业务逐笔开展风险排查，综合运用行政、经济
26、、法律等各种手段清收应收账款；继续压缩煤炭贸易和煤矿物资贸易规模；强化资金管理，加强资金计划刚性执行，严控非生产经营性开支，积极拓宽融资渠道，通过发行公司债等方式，基本保障生产经营和发展所需资金。4、加快推进转型升级。报告期，与大唐电力“煤电一体化”合作顺利推进；产融贸融合进程加快，成功建设运营江西省煤炭交易中心；九江煤炭储配基地码头工程投入试运营；创新煤炭加工贸易营销模式，煤炭加工贸易逐步与上下游即煤炭生产企业和用煤企业建立了稳定的战略合作关系和代理关系，市场主导权提高；随资产置换进入煤层气利用等清洁能源资产。报告期，公司实现营业收入 51 亿元，比同期 106 亿元减少 55 亿元，实现利
27、润总额 4,722 万元，比同期 14,023 万元减少 9,301 万元，实现净利润 188 万元，比同期 7,022 万元减少 6,834万元，归属母公司净利润 2,787 万元，比同期 9,542 万元减少 6,755 万元，业绩同比下滑 70.79%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,116,463,090.02 10,651,643,996.45-51.97 营业成本 4,625,909,884.10 9,845,164,192.79
28、-53.01 销售费用 113,640,552.30 116,343,421.83-2.32 管理费用 213,260,129.17 315,308,323.93-32.36 财务费用 184,079,807.83 202,628,394.59-9.15 经营活动产生的现金流量净额 117,218,667.53 529,020,896.03-77.84 投资活动产生的现金流量净额-334,931,257.66-328,853,214.70-1.85 2015 年年度报告 9/139 筹资活动产生的现金流量净额 1,636,590,499.41-276,254,333.85 692.42 研发支
29、出 10,000,200.00 11,500,000.00-13.04 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 1.1 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期，公司主营业务收入 511,646.31 万元，同比减少 553,518.09 万元，降幅 51.97%，其中：自产商品煤实现收入 196,381.18 万元，同比减少 128,916.95 万元，降幅 39.63%。主要是：商品煤平均售价 392.25 元/吨，同比下降 75.81 元/吨，降幅 16.20%，影响收入减少 52,687.26 万元。因商品煤销量减少 194.34 万吨，影响收入减少 76,229.6
30、9 万元。贸易业务收入 293,657.06 万元，同比减少 418,160.73 万元，降幅 58.75%。主要是公司严控贸易风险，调整贸易业务结构，提高贸易质量，不做有风险、没有效益的贸易业务。1.2 以实物销售为主的公司产品收入影以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析响因素分析 自产煤炭分析 报告期，受资源枯竭、赋存条件变化，以及根据市场变化实行选择性优化开采，对煤质差、构造复杂、安全威胁大、成本投入高的区域、块段进行调整和放弃开采等影响，公司原煤产量 557.65万吨，同比减少 107.74 万吨，降幅 16.19%。全年生产商品煤 501.29 万吨，同比减少 205.24 万吨；
31、全年销售商品煤 500.65 万吨，同比减少 194.34 万吨。煤炭贸易业务分析 报告期，公司煤炭贸易业务购销量为 592.70 万吨，同比减少 223.72 万吨，降幅 27.40%；销售价格 416.16 元/吨，同比下降 66.74 元/吨，降幅 13.82%。采购价格 406.03 元/吨，同比下降 68.76元/吨，降幅 14.48%；毛利 10.13 元/吨，同比增加 2.02 元/吨。1.3 主要销售客户情况主要销售客户情况 序号 客户名称 销售金额（元，不含税）占销售总额的比例 1 新余钢铁股份有限公司 359,201,386.28 7.06%2 江西省星虹燃料实业发展有限公
32、司 321,438,482.96 6.32%3 萍乡萍钢钢铁有限责任公司 290,449,444.07 5.71%4 福建福新煤业有限公司 225,671,320.30 4.44%5 江西晨鸣纸业有限责任公司 187,157,215.68 3.68%合计 1,383,917,849.29 27.21%(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1、煤炭工业 1,963,979,063.95 1,665
33、,385,025.56 15.20-39.68-37.01 减少 3.60 个百分点 2、煤炭及物资流通 2,936,570,647.57 2,852,655,007.09 2.86-58.75-59.42 增加 1.61 个百分点 合计 4,900,549,711.52 4,518,040,032.65 7.81-52.76-53.29 增加 1.05 个百分点 主营业务分产品情况 2015 年年度报告 10/139 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1、自产煤炭 1,963,811,777.85 1,665,234
34、,646.13 15.20-39.63-36.94 减少 3.62 个百分点 2、煤炭贸易 2,480,622,464.40 2,421,649,059.06 2.38-33.63-34.50 增加 1.31 个百分点 3、机修产品 167,286.10 150,379.43 10.11-94.63-94.95 增加 5.78 个百分点 4、矿山物资销售 405,444,384.61 381,485,078.96 5.91-87.95-88.50 增加 4.47 个百分点 5、其他 50,503,798.56 49,520,869.07 1.95 227.40 237.30 减少 2.87 个
35、百分点 合计 4,900,549,711.52 4,518,040,032.65 7.81-52.76-53.29 增加 1.05 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1、江西省内 3,335,433,660.68 2,981,545,891.21 10.61-26.19-23.26 减少 3.41 个百分点 2、江西省外 1,565,116,050.84 1,536,494,141.44 1.83-73.27-73.45 增加 0.67 个百分点 合计 4,900,549,711.52 4
36、,518,040,032.65 7.81-52.76-53.29 增加 1.05 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：万吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）动力煤 269.01 271.32 19.61-38.16-35.89-10.54 焦 煤 232.28 229.33 3.05-14.46-15.62 3,075.94 合 计 501.29 500.65 22.66-29.05-27.96 2.92 产销量情况说明：商品煤产销量减少的主要原因是原煤产量减少 108 万吨、外购煤量减少 52
37、万吨等因素影响。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 1、煤炭工业 材料费 364,750,001.90 22.15 464,381,993.15 20.20-21.45 职工薪酬 653,095,253.59 39.66 1,076,175,159.42 46.82-39.31 电费 225,701,885.33 13.71 267,190,408.16 11.63-15.53 制造费用 403,143,177.47 24.48 49
38、0,633,241.29 21.35-17.83 小计 1,646,690,318.29 100.00 2,298,380,802.02 100.00-28.35 2、煤炭及物资流通 2,852,655,007.09 100.00 7,028,948,299.29 100.00-59.42 合计 4,499,345,325.38 9,327,329,101.31 -51.76 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 1、自产煤炭 材料费 364,635,784.07 22.15 462
39、,245,520.18 20.14-21.12 职工薪酬 653,075,421.99 39.66 1,075,740,099.67 46.87-39.29 电费 225,700,411.21 13.71 267,166,908.26 11.64-15.52 制造费用 403,128,321.59 24.48 490,249,162.22 21.36-17.77 小计 1,646,539,938.86 100.00 2,295,401,690.33 100.00-28.27 2、煤炭贸易 2,421,649,059.06 100.00 3,697,430,205.67 100.00-34.50
40、 2015 年年度报告 11/139 3、机修产品 材料费 114,217.83 75.95 2,136,472.97 71.72-94.65 职工薪酬 19,831.60 13.19 435,059.75 14.60-95.44 电费 1,474.12 0.98 23,499.90 0.79-93.73 制造费用 14,855.88 9.88 384,079.07 12.89-96.13 小计 150,379.43 100.00 2,979,111.69 100.00-94.95 4、矿山物资销售 381,485,078.96 100.00 3,316,836,677.73 100.00-8
41、8.50 5、其他 49,520,869.07 100.00 14,681,415.89 100.00 237.30 合计 4,499,345,325.38 9,327,329,101.31 -51.76 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 序号 供应商名称 采购金额（元，不含税）占采购总额的比例 1 江西省中联能源发展有限公司南昌分公司 328,145,406.73 11.88%2 江西省星虹燃料实业发展有限公司 269,841,505.15 9.77%3 福建福新煤业有限公司 254,394,671.55 9.21%4 开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司 170,580,977.
42、45 6.18%5 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 159,828,432.91 5.79%合计 1,182,790,993.79 42.83%2.2.费用费用 报告期，公司期间费用总额 51,098.05 万元，同比减少 12,329.97 万元，期间费用占收入比为9.99%，同比提高 4.04 个百分点，占比提高主要是收入同比大幅下降影响。管理费用 21,326.01 万元，同比下降 10,204.82 万元，降幅 32.36%。主要原因：一是业务招待费、差旅费等可控管理费用下降 2,299.59 万元，降幅 25.90%；二是自 2014 年 12 月起矿产资源补偿费征收率为 0，2015
43、 年同比下降 2,397.95 万元；三是公司中层以上管理人员减薪，减少职工薪酬 4,880.10 万元，降幅 31.17%。销售费用 11,364.06 万元，同比下降 270.29 万元，降幅 2.32%。财务费用 18,407.98 万元，同比下降 1,854.86 万元，降幅 9.15%，主要原因是报告期五次降息减少利息支出所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 10,000,200.00 本期资本化研发投入 研发投入合计 10,000,200.00 研发投入总额占营业收入比例（%）0.20 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人
44、数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 4.4.现金流现金流 2015 年年度报告 12/139 现金流量构成 本年金额（元）上年金额（元）变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 117,218,667.53 529,020,896.03-77.84 投资活动产生的现金流量净额-334,931,257.66-328,853,214.70-1.85 筹资活动产生的现金流量净额 1,636,590,499.41-276,254,333.85 692.42（1）现金流入：报告期公司现金流入总额 1,120,739.28 万元，同比下降 253,691.82 万元，降幅 18.46
45、%，其中：经营活动流入 595,774.70 万元，占现金流入总额的 53.16%，同比减少 374,727.22 万元，降幅 38.61%，下降的原因主要是本期营业收入减少。投资活动流入 192.97 万元，同比增加 165.79 万元，增幅 609.76%，增加的原因主要是本年处置报废资产变现收入增加所致。筹资活动流入 524,771.61 万元，占现金流入总额的 46.82%，同比增加 120,869.61 万元，增幅 29.93%，增加的原因主要是本期发行公司债 12 亿元所致。（2）现金流出：报告期公司现金流出总额 978,851.49 万元，同比下降 403,188.28 万元，降
46、幅29.17%，其中：经营活动流出 584,052.83 万元，占现金流出总额的 59.67%，同比减少 333,546.99 万元，降幅 36.35%，下降的原因主要是本期贸易业务量减少导致采购量减少。投资活动流出 33,686.10 万元，同比增加 773.59 万元，增幅 2.35%，增加的原因主要是本期收购曲江公司 10%少数股东股权 3,482.99 万元所致。筹资活动流出 361,112.56 万元，占现金流出总额的 36.89%，同比减少 70,414.87 万元，降幅 16.32%，下降的原因主要是 2014 年支付的 2013 年度股利 47,578.10 万元，但本期未支付
47、股利所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司收到控股股东江西省能源集团公司转拨 2015 年度省属重点企业发展专项资金 14,930.61 万元计入营业外收入（政府补助），具体包括：（1）根据江西省财政厅关于下达江西省能源集团公司财政补助资金的通知（赣财企指201529 号）,收到 2015 年度省属重点企业发展专项资金 11,309 万元；（2）根据江西省财政厅关于下达江西省能源集团公司财政补助资金的通知（赣财企指201570 号）,收到 2015 年度省属重点企业发展专项资金 721.61 万元；（3）根据江西省财政厅
48、关于拨付省属重点企业发展专项资金的通知（赣财经指20161号）,收到 2015 年度省属重点企业发展专项资金 2,900 万元。2、报告期，公司按照准则对固定资产、在建工程、存货、应收款等进行了减值测试，计提各项减值准备 6,900 万元，比同期增加 3,618 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产上期期末数 上期期末数占总资产本期期末金额较上期期末变情况说明 2015 年年度报告 13/139 的比例（%）的比例（%）动比例（%）货币资金 2,689,673,188.31 24.71 1,302,
49、361,219.10 14.12 106.52 主要是报告期 11 月 20 日发行债券所致。应收票据 260,031,633.59 2.39 791,078,479.60 8.58-67.13 主要是本期贴现、背书和到期收款增加所致。应收账款 1,268,896,574.25 11.66 1,111,550,862.64 12.05 14.16 预付款项 492,508,156.35 4.53 458,110,202.53 4.97 7.51 资产置换 其他应收款 607,979,460.09 5.59 97,733,471.66 1.06 522.08 主要是资产置换增加景德镇乐矿煤业应收
50、款所致。存货 261,031,171.92 2.40 262,113,297.61 2.84-0.41 划分为持有待售的资产 97,942,650.11 0.90 0.00 100.00 主要是资产置换暂未完成交割所致。其他流动资产 42,815,662.53 0.39 41,356,105.48 0.45 3.53 可供出售金融资产 0.00 0.00 11,000,000.00 0.12-100.00 资产置换，重分类到“划分为持有待售资产”中。固定资产 3,227,391,479.38 29.65 3,284,942,887.78 35.62-1.75 在建工程 1,176,114,32
