1、2015 年年度报告 1/158 公司代码：600980 公司简称：北矿磁材 北矿磁材科技北矿磁材科技股份股份有限公司有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事全体董事出席出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所（特
2、殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蒋开喜蒋开喜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李炳山李炳山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李洪发李洪发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3
3、,774.92万元，加上以前年度未分配利润-1,487.92万元，本年度期末实际可供投资者分配的利润为2,287.00万元。报告期内，母公司实现的净利润为-352.39万元，加上上年末结转的未分配利润-9,438.41万元，累计可供股东分配的净利润为-9,790.80万元。根据公司章程的有关规定，结合2015年度经营与财务状况及2016年发展规划，拟定公司2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声前瞻性陈述的风险声明明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股
4、股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/158 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2015 年年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分
5、析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2015 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释
6、义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北矿磁材科技股份有限公司章程 北矿磁材、公司、本公司 指 北矿磁材科技股份有限公司 矿冶总院、总院 指 北京矿冶研究总院 阜阳公司 指 北矿磁材（阜阳）有限公司 北矿机电、机电公司 指 北矿机电科技有限责任公司 北矿磁电 指 北京北矿磁电材料有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年度 上年同期 指 2014 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北矿磁材科技股份有限公司
7、公司的中文简称 北矿磁材 公司的外文名称 BGRIMM Magnetic Materials&Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BGRIMM Magnetic 公司的法定代表人 蒋开喜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冉红想 唐连华 联系地址 北京市大兴区北兴路东段22号1号楼A座8层 北京市大兴区北兴路东段22号1号楼A座8层 电话 010-59069867 010-59069867 传真 010-59069867 010-59069867 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188
8、号六区5号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市大兴区北兴路东段22号A座8层 公司办公地址的邮政编码 102600 公司网址 http:/ 2015 年年度报告 5/158 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北矿磁材科技股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 北矿磁材 600980 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计
9、师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 曹彬、郭俊辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区民生路1199号证大五道口广场 1 号楼 20 楼 签字的保荐代表人姓名 吴长衍、吴益军 持续督导的期间 2015 年 11 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增
10、减(%)2013年 营业收入 412,065,017.08 474,342,015.92-13.13 493,863,691.43 归属于上市公司股东的净利润 37,749,153.92 11,818,856.23 219.40 41,864,508.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,148,740.63-45,563,999.31 106.91-3,210,587.43 经营活动产生的现金流量净额-12,354,774.47 19,779,593.59-162.46 262,040.32 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公
11、司股东的净资产 481,568,889.52 442,045,576.44 8.94 432,108,607.04 总资产 755,084,029.48 669,039,620.91 12.86 672,436,742.76 期末总股本 152,209,880.00 130,000,000.00 17.08 130,000,000.00 2015 年年度报告 6/158 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.2489 0.0779 219.51 0.2761 稀释每股收益（元股）0.2489 0.07
12、79 219.51 0.2761 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0239-0.3505 106.82-0.0247 加权平均净资产收益率（%）8.18 2.69 增加5.49个百分点 10.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.26-18.77 增加20.03 个百分点-1.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015 年 11 月，公司完成了非公开发行股票募集资金购买控股股东矿冶总院下属全资子公司北矿机电 100%股权事项，当年北矿机电纳入公司合并报表范围,公司对 2015 年度合并资产负债表期初数据以及合并利润报表上年同期数据进行了调整,上
13、述指标均以调整后口径填报。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季
14、度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 87,053,250.04 69,827,526.87 91,076,867.58 164,107,372.59 归属于上市公司股东的净利润 11,157,036.25 2,886,956.35 7,979,857.44 15,725,303.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,453,686.37-3,543,382.13 94,400.34 5,144,036.05 经营活动产生的现金流量净额-20,087,752.41-19,848,402.96 4,279,03
15、6.76 23,302,344.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 季度数据与已披露定期报告数据不一致，主要是因为公司在 2015 年 11 月份完成对北矿机电100%股权收购，该收购事项属于同一控制下的企业合并，根据会计准则的要求，公司对本年度前三个季度的报表数据进行了追溯调整。除此因素外，无其他差异事项。2015 年年度报告 7/158 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-141,939.05 5,595.3
16、3 16,592,827.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,201,313.88 22,260,204.55 811,258.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -27,850.00 企业重组费用，如安置职工的
17、支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 30,857,820.29 40,154,401.07 28,033,818.71 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2015 年年度报告 8/158 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税
18、收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-587,215.54 -350,710.67-269,719.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -65,239.88 所得税影响额-729,566.29 母 子 公司 适 用不 同 税率-4,686,634.74 合计 34,600,413.29 57,382,855.54 45,075,095.71 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 无 十二、十二、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、
19、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务及经营模式说明 报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电科技有限责任公司 100%股权，将主要业务拓展到涵盖“磁性材料”和“矿山装备”两大领域。磁性材料主营业务产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、烧结和粘结磁性器件及应用等，主要采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式，紧盯本领域科技前沿技术，以市场需求为导向开发新产品，不断增强科技创新能力；同时不断优化升级产品结构、提高产品质量控制水平、全方位满足客户需求。矿山装备业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨
20、矿设备、选矿辅助设备、地下无轨车辆、剥锌机、浸出槽等产品以及相关的自动控制、技术服务、工程承包等。矿山装备具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，部分产品也会根据情况采用代理的模式进行销售，对于一些通用的备件会提前安排一定量的生产。2.行业情况说明（1）磁性材料行业 2015 年年度报告 9/158 磁性材料是重要的基础性材料，经过数十年的发展，我国磁性材料行业已形成一定规模，产品品质和技术水平都有了较大幅度提升，应用范围正逐步向更多领域扩展，我国已成为世界磁性材料的主要生产基地和重要销售市场。公司为国内磁性材料的主要生产企业之一，产品主要应用于汽车
21、、计算机、家电、电动玩具、电动工具、电声器件等领域，尤其在汽车以及家用电器消费领域增长迅速。随着中国成为汽车和电子产品制造大国以及世界工业品制造中心，根据产地就近配套原则，越来越多的零部件配套企业在中国集中，我国磁性材料下游配套市场也迅速发展，拉动了永磁铁氧体磁性材料的市场需求，为该行业提供了广阔的市场空间。（2）矿山装备行业 矿山装备主要为黑色金属、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭和建材等行业提供服务。我国是世界上多种矿产资源最大的生产国和消费国，随着工业经济的快速发展，矿产品需求稳定增长，对大型化和高技术水平矿山装备的需求明显增加。北矿机电是国内矿山装备行业的专业技术公司，先后研发出一批
22、具有自主知识产权的新产品和新技术，不少技术达到国际先进水平，国际竞争能力不断提升，产品在国际矿山装备市场占有率稳步攀升。北矿机电在浮选设备、磁选设备、磨矿设备、井下无轨车辆等矿山装备方面具有较强的技术优势，其中大型浮选设备在国内市场占有主导地位，在国外市场也占有一席之地。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司于 2015 年 11 月份通过定向增发募集资金方式购买了北矿机电 100%股权，受此影响，报告期内股本增加 2,220.99 万元。货币资金比期初增加 11,785.61 万元，增幅为 190.52%，主要是北矿机电被公司收购后
23、，矿冶总院归还了其前期被集中归集的资金；应收账款比期初增加7,102.23 万元，增幅为 74.70%，主要原因是受矿产品价格持续下跌影响，公司的部分客户推迟付款计划导致；存货比期初增加 800.15 万元，增幅为 10.73%，主要是同比上期北矿机电在期末有大额订单处于临交货状态导致；在建工程比期初增加 5,619.00 万元，增幅为 209.02%，主要原因是本期公司加快了阜阳二期 40kt/a 磁粉扩建项目建设，期末未达到转固条件。公司无境外资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1.技术和人才优势 北矿磁材前身为北京矿冶研究总院磁性材料研究所，有着深厚的研发基础，是
24、国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位，在磁性材料领域拥有一支素质高、专业结构合理的研发队伍。2015年，公司先后获批一系列研发项目，包括国家火炬计划项目、北京市高新技术成果转化项目、北京市科技服务业促进专项项目、安徽省核心专利产业化计划项目、安徽省两化融合智能制造项目、北京矿冶研究总院科研基金等，通过这些项目的实施，公司的技术水平和研发能力得到进一步提升。2015 年年度报告 10/158 子公司北矿机电是在北京矿冶研究总院机械研究所的基础上成立的，全部继承了原有的技术和研发团队，拥有数名国内外知名的专家和学术带头人，是我国以矿山装备研发与制造为核心主业的技术公司，拥有长期的技术积累，开发研
25、制了一系列先进的矿山装备，是“矿物加工科学与技术国家重点实验室”、“国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心”、“无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心”和“北京市高效节能矿冶技术装备工程技术研究中心”的重要依托单位，是北京市高新技术企业。以大型浮选设备为代表的矿山装备在国内外同行中具有较大的影响，已出口到 20 多个国家和地区。公司拥有一支高素质技术研发队伍，其中高级职称以上专业技术人员 60 余人；研发人员中90%以上具有硕士及以上学位。公司重视技术创新与知识产权保护，经过多年持续的研发投入，技术水平和研发能力不断提升，目前公司共有授权专利 146 项。2.产品优势 北矿磁材是国内最
26、早开发和生产铁氧体磁性材料的单位，是磁性材料行业领军企业之一，尤其是国内永磁铁氧体材料领域的龙头企业，为中国大陆及港澳台地区、欧、美、日、韩、东南亚等数十个国家和地区提供各种磁性材料产品。报告期内，公司 BMS-9 为代表的高性能烧结永磁铁氧体材料、BMXF-3D 为代表的节能电机用粘结永磁铁氧体材料、BMXF-5 为代表的高性能磁记录粉材料、以 HDDR 粘结钕铁硼为代表的稀土永磁材料等一系列新产品不断推向国内外市场，获得了广大顾客的认可和赞誉。子公司北矿机电长期与国内外多个科研院所和矿山企业开展广泛深入的产学研合作，始终以客户需求为目标，不断开发高技术含量的新产品。其中，浮选装备在我国矿山
27、行业占有重要的地位，研发的 320 立方米浮选机为目前世界上最大规格，在国内外大型矿山获得广泛应用，使得我国成为世界上完全掌握浮选机大型化关键技术的三个国家之一。另外，在磁选设备、磨矿设备以及地下无轨车辆的研究方面处于国内领先的技术水平，产品在国内外矿山获得广泛应用，具有一定的影响力。3.品牌和客户资源优势 公司长期致力于品牌建设。公司的磁性材料产品经过几十年的发展，已在国内外市场上拥有较高的知名度，产品在国内市场的覆盖面较广，市场占有率较高。目前公司已与多家客户建立了稳固的战略合作伙伴关系，形成了稳定的客户群。在矿山装备方面，依靠技术优势先后与国内外众多的大中型矿山企业建立了长期合作关系，在
28、国内外矿山装备行业中具有较高的知名度，竞争优势明显。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，深入理解和把握国家宏观经济发展方向，紧紧围绕抓经营、抓建设两大任务，以年度经营发展目标为中心，积极应对各种挑战，继续坚持科技创2015 年年度报告 11/158 新，加强生产责任落实，积极开拓市场销售，调整资产和业务结构，降本增效，完成了公司经营目标。公司运营稳定，实现了企业调整及建设期的平稳过渡，为长期发展奠定了坚实基础。1.完成资产收购，增强盈利能力 报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电科技有限
29、责任公司 100%股权。北矿机电的注入，为公司新增矿山装备业务，拓展了公司主营业务范围。矿山装备业务成为公司重要的利润来源，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况，将对公司进一步扩大业务规模、增强核心竞争力、提升总体运营能力产生积极影响，为公司长远发展奠定坚实基础，将为股东带来更好的回报。2.实施发展战略，重点推进阜阳二期项目建设 随着国家加大力度重视节能环保、降低能耗工作，铁氧体永磁材料迎来发展机遇。公司大力推动转型发展，充分发挥自身优势，提升优势产品的市场占有率，着力推动阜阳公司年产 4 万吨磁粉二期项目建设，目前项目主体工程竣工，主要设备正在调试、试运行阶段。公司高
30、度重视阜阳二期项目的投产工作，以“铁氧体永磁行业”新标杆的战略定位，项目从设计、建设、设备选型等各个环节都坚持高标准、严要求，采用大量新工艺、新装备，努力实现清洁生产、绿色制造、集成控制。公司已成立专门的管理团队和生产队伍，全力推动试生产和运营各项工作。3.强化产品研发，促进新产品转化 公司继续加强研发创新体系建设，采用新型考核模式激发技术人员的积极性和创造力。重点加强了新产品研发与市场的接轨，使研发工作能够贴近市场需求。磁性材料方面，密切关注国家和市场层面对产品的科技和产业政策需求，致力于绿色环保节能类工程技术的研发，强化科技成果的产业化转移，大力发展磁性功能新材料，充分利用自身擅长的新型高
31、性能永磁功能材料自主创新优势和已有的产业基础，扩大市场占有率。矿山装备方面，设立重点研发专项，加强科技创新，丰富产品结构，为持续发展提供了强劲动力，同时着力于新技术、新产品的推广，新产品成果转化带来的经济效益明显。报告期内，公司共获授权专利 42 项，其中发明专利 11 项，发表学术论文 66 篇；获得中国有色金属工业科学技术奖、机械工业科学技术奖、中国质量评价协会科技创新产品奖等奖项 11 项，有 8 项新产品获得北京市新技术新产品认证。4.深化经营管理，落实降本增效 公司采取了一系列措施强化内部管理，落实降本增效。调整组织结构与职能，优化人力资源配置，提高管理效率。加强考核激励，优化考核指
32、标，完善目标明确、责任清晰、考核严格的成本管理体系。加强对客户的服务和沟通，保质保量完成客户的需求，加强与国际客户的交流互动，提升了公司产品在国际市场上的品牌影响力。加强人员培训，积极开展各类培训，提升了员工的整体职业素质。以制度建设为抓手，对公司管理费用以及市场、采购、人事等重点运营环节的管理制度进行修订和完善。优化生产工艺、提高生产效率、降低生产成本，根据管控目标，从严控制各项费用开支、加强费用预算管理，严格执行招投标流程、层层把控、节约建设资金。公司采取了一系列创收、降本、增效的措施开源节流，成本支出得到了有效的控制，盈利能力提升。2015 年年度报告 12/158 二、二、报告期内主要
33、经营情况报告期内主要经营情况 2015 年公司营业收入 41,206.50 万元，实现营业利润 4,004.35 万元，实现归属母公司所有者的净利润 3,774.92 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 412,065,017.08 474,342,015.92-13.13 营业成本 300,663,405.96 364,438,475.12-17.50 销售费用 18,893,371.00 17,404,371.64 8.56 管理费用 43
34、,108,702.31 66,548,494.81-35.22 财务费用-2,622,147.13-3,101,590.81 15.46 经营活动产生的现金流量净额-12,354,774.47 19,779,593.59-162.46 投资活动产生的现金流量净额-445,660,625.45-54,315,686.95-720.50 筹资活动产生的现金流量净额 574,832,960.46 47,555,470.21 1108.76 研发支出 10,442,268.60 17,036,397.14-38.71 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 公司 2015 年完成主营业务收入 41,13
35、5.36 万元，同比减少 5,812.25 万元，降幅为 12.38%，其中矿山装备业务收入减少 3,889.97 万元，降幅为 15.81%；磁性材料业务收入减少 1,922.28 万元，降幅为 8.6%(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）矿山装备 207,089,545.79 132,346,718.99 36.09-15.81-23.18 增加 6.13个百分点 磁性材料 204,264
36、,018.12 167,747,793.29 17.88-8.60-10.54 增加 1.78个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主要选矿装备 193,213,009.42 124,867,200.18 35.37-18.42-24.27 增加 4.99个百分点 新产品及技术 7,753,716.24 2,479,690.19 68.02 2015 年年度报告 13/158 其他矿山装备 6,122,820.13 4,999,828.62 18.34-33.12-32.55 减少 0.69个
37、百分点 烧结铁氧体 147,462,150.37 121,127,251.61 17.86 5.69 0.50 增加 4.25个百分点 粘结铁氧体 34,208,991.93 27,144,024.85 20.65-36.78-37.04 增加 0.33个百分点 粘结磁器件 21,259,559.16 19,429,350.35 8.61-11.67 4.76 减少14.34 个百分点 其他产品 1,333,316.66 47,166.48 96.46-60.97-98.39 增加82.38 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本
38、比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内市场 299,032,298.00 219,816,246.04 26.49-24.51-27.27 增加 2.79个百分点 国外市场 112,321,265.91 80,278,266.24 28.53 53.17 39.53 增加 6.99个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、报告期内，受整体经济环境影响，矿产品价格持续下跌，矿山企业受到较大冲击，造成部分矿山企业的建设或者技术改造项目进度放缓，部分合同项目出现延期交货的情况，导致矿山装备全年销售收入同比降低；受固安基地关停影响，同时公司在阜阳生产基地的二期生产线处于生产调试阶段，
39、磁性材料业务产能减少。上述因素导致报告期内营业收入有所下降。2、报告期内，公司产品销售结构调整，浮选设备作为盈利能力较强的产品在矿山装备业务中所占比例增加；对外出口业务同比有较大幅度的提高，该部分业务毛利率相对较高；公司新研发一系列的新产品，具有较高的技术水平，是公司新的利润增长点。报告期内公司前五大客户全年销售总额为 18,936.00 万元，占营业收入比重为 45.95%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）磁性材料 46,980.02 吨 45,992.63 吨 5,912.
40、00 吨-13.14-16.64 20.05 矿山装备 1,301.00 台套 1,204.00 台套 266.00 台套-14.91-23.56 57.40 产销量情况说明 1、磁性材料产量同比减少 13.14%，主要原因是固安基地关停；受市场行情影响，磁性材料销量同比减少 16.64%。2、矿山装备型号多样、单台价格差异较大，根据合同情况每年产销量会产生波动。库存量增加是因为本年新签订的部分合同交货期集中在 2016 年，报告期内处于生产阶段。2015 年年度报告 14/158 (3).(3).成本分成本分析表析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%
41、)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 矿山装备 原 辅 材料 89,651,795.23 29.87 131,091,394.73 36.44-31.61 加工费 42,694,923.76 14.23 41,190,362.00 11.45 3.65 磁性材料 原 辅 材料 103,013,394.92 34.33 117,159,913.90 32.56-12.07 燃 料 动力 26,214,207.47 8.74 29,165,628.70 8.11-10.12 加工费 38,520,190.90 12.83 41,182,218.68
42、11.44-6.46 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 矿山装备 原 辅 材料 89,651,795.23 29.87 131,091,394.73 36.44-31.61 加工费 42,694,923.76 14.23 41,190,362.00 11.45 3.65 磁性材料 原 辅 材料 103,013,394.92 34.33 117,159,913.90 32.56-12.07 燃 料 动力 26,214,207.47 8.74 29,165,628.70 8.11-1
43、0.12 加工费 38,520,190.90 12.83 41,182,218.68 11.44-6.46 成本分析其他情况说明 1、矿山装备成本包括原材料成本、加工成本和相关技术投入（主要为人力资本）。钢铁是矿山装备的主要原材料，2015 年钢铁价格不断走低，降低了公司的材料成本。2、烧结铁氧体作为公司主要的磁性材料产品，本年度通过优化生产工艺流程，降低材料损耗，毛利率有所提升。报告期内公司前五大供应商全年采购总额为 4,361.04 万元，占采购总额比重为 26.02%。2.2.费用费用 本期三项费用(销售费用、管理费用、财务费用)及资产减值损失总额为 6,879.53 万元，同比降低 4
44、,337.78 万元，降幅为 38.67%，主要原因分析：1、本期销售费用 1,889.34 万元，同比增加 148.90 万元,增幅为 8.56%，主要原因：销售人员增加导致人工成本增加。2015 年年度报告 15/158 2、本期管理费用 4,310.87 万元，同比降低 2,343.98 万元，降幅为 35.22%，变动主要原因包括本期与上期相比无停工损失及员工劳动补偿金，涉及金额 1,285.12 万元；费用化研发投入同比减少 711.53 万元；公司人员内部调整，管理人员调整到生产管理岗、销售岗位，人员成本同比减少 175.64 万元。3、本期财务费用为-262.21 万元，其中利息
45、收入 437.31 万元，利息支出 179.26 万元。本期利息支出较上期增加 129.29 万元，主要是母公司本期增加了银行贷款以及内部关联借款导致的利息增加。4、本期资产减值损失总额为 941.54 万元，同比减少 2,190.64 万元，降幅为 69.94%，减少的主要是上期因固安基地关停按照会计准则计提的资产减值损失。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 9,128,227.91 本期资本化研发投入 1,314,040.69 研发投入合计 10,442,268.6 研发投入总额占营业收入比例（%）2.53 公司研发人员的数量 112 研发
46、人员数量占公司总人数的比例（%）17.26 研发投入资本化的比重（%）12.58 情况说明情况说明 公司承担了一系列研发项目，通过科技创新持续提升技术研发水平和行业影响力。4.4.现金流现金流 本年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 94,617.88 万元，现金总流出 82,936.13万元，收支相抵后现金流量净额为 11,683.31 万元，比上年 1,302.02 万元净额增加 10,381.29万元。其中：经营活动现金流量净额-1,235.48 万元，比上年 1,977.96 万元同比减少 3,213.44万元，主要是本期受市场环境影响，收入同比下降，部分客户出现资金支付困难，
47、要求延期支付货款；投资活动产生的现金流量净额-44,566.06 万元，比上年-5,431.57 万元同比减少 39,134.49万元，主要是本期母体向矿冶总院支付现金购买北矿机电 100%股权从而形成全资子公司和增加阜阳二期项目投资导致；筹资活动现金流量净额 57,483.30 万元，比上年 4,755.55 万元同比增加52,727.75 万元，主要是本期母体收到非公开发行股票募集资金款、矿冶总院借款和银行贷款。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 201
48、5 年年度报告 16/158 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应 收票据 35,976,907.23 4.76 27,281,050.22 4.08 31.88 受市场因素影响，销售回款票据结算方式增加 应 收账款 166,101,647.85 22.00 95,079,366.00 14.21 74.70 因矿山行业不景气，客户资金紧张，销售回款延期 其 他应 收款 4,917,108.15 0.65 192,019,911.88 28.70-97.44 矿冶总院不再对北矿机电进行资金
49、集中管理 预 付款项 13,457,726.91 1.78 3,408,282.16 0.51 294.85 本期支付大额采购合同预付款 长 期股 权投资 1,142,715.54 0.15 1,133,943.10 0.17 0.77 包头公司正常经营积累 在 建工程 83,072,922.41 11.00 26,882,959.96 4.02 209.02 阜阳二期 40kt/a磁粉减少项目 短 期借款 12,000,000.00 1.59 本期增加银行贷款所致 应 付票据 4,371,776.40 0.58 资金紧张，通过银行承兑方式支付货款 应 付账款 123,759,063.37 1
50、6.39 98,859,779.28 14.78 25.19 2015 年阜阳公司一期生产基本达到了满负荷产能，原料采购增加所致 预 收款项 29,468,930.91 3.90 33,896,872.05 5.07-13.06 部分销售合同延期执行，预收款相应减少 应 交税费 14,408,311.95 1.91 3,877,432.01 0.58 271.59 上期期末北矿机电应交所得税为负，基数较低 其 他应 付款 33,966,955.87 4.50 30,135,320.90 4.50 12.71 向控股股东矿冶总院借款所致 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 详见“三、公
