1、 2015 年年度报告 1/147 公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
2、本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长刘卫东、总经理（法定代表人）黄明智、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋祖学及会及会计机构负责人（会计主管人员）计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为13,761,516.99元，期末未分配利
3、润为-97,734,146.31元；2015年末公司资本公积为483,790,231.06元。公司第八届二次董事会会议审议决定：拟公司2015年度利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本（本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划），因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存
4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/147 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、业务经营风险、财务风险等，敬请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“可能面对的风险”关于风险及对策相关内容。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/147 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第
5、六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 2015 年年度报告 4/147 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所交易所 指
6、 上海证券交易所 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 湖南海利公司本公司 指 湖南海利化工股份有限公司 公司章程 指 湖南海利化工股份有限公司章程 湖南化工研究院 指 本公司 1996 年上市时控股股东，湖南省人民政府湘证函2000138 号文批复，湖南化工研究院整体改制更名为湖南海利高新技术产业集团有限公司；原研究机构变更为湖南海利高新技术产业集团有限公司全资研究机构。海利集团集团公司控股股东 指 湖南海利高新技术产业集团有限公司，为本公司控股股东 试验工场 指 湖南海利化工股份有限公司试验工场，为本公司全资分公司 海利贵溪贵溪公司 指 海利贵溪化工农药有限公司，为本公司
7、子公司 海利株洲株洲公司 指 湖南海利株洲精细化工有限公司，为本公司全资子公司 海利涿州涿州公司 指 北农（海利）涿州种衣剂有限公司，为本公司子公司 海利常德常德公司 指 湖南海利常德农药化工有限公司，为本公司全资子公司 海利安装安装公司 指 湖南海利工程安装有限公司，为本公司子公司 研究院 指 湖南化工研究院有限公司，为本公司全资子公司。瑞华所瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
8、 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南海利化工股份有限公司 公司的中文简称 湖南海利 公司的外文名称 Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HLC 公司的法定代表人 黄明智 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪波 杨雄辉 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 2015 年年度报告 5/147 电话 0731-85357829 0731-85357830 传真 0731-85540475 0731-85357830 电子信箱 三、三、基本情况基本情
9、况简介简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司注册地址的邮政编码 410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 湖南海利 600731 六、六、其他其他相
10、相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔5-11 层（100077）签字会计师姓名 杨迪航、李建平 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 上海华信证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心 9 楼 签字的保荐代表人姓名 查胜举 持续督导的期间 2006 年 03 月起（股权分置改革）报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据
11、和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减2013年 2015 年年度报告 6/147 (%)营业收入 1,057,158,671.17 1,136,397,579.26-6.97 1,152,692,805.27 归属于上市公司股东的净利润 13,761,516.99 11,168,433.26 23.22 17,346,832.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,878,507.99 2,927,613.51 305.74 10,082,703.57 经营活动
12、产生的现金流量净额 104,581,724.94 74,846,352.80 39.73 22,837,182.87 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 750,937,334.75 736,970,526.18 1.90 867,322,885.98 总资产 1,855,032,768.34 1,675,264,905.48 10.73 1,850,183,292.67 期末总股本 327,314,098.00 327,314,098.00 0 327,314,098.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015
13、年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.042 0.034 23.53 0.068 稀释每股收益（元股）0.042 0.034 23.53 0.068 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.036 0.009 300.00 0.039 加权平均净资产收益率（%）1.85 1.28 增加0.57个百分点 4.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.60 0.34 增加1.26个百分点 2.67 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
14、股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2015 年年度报告 7/147 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9
15、 月份）（10-12 月份）营业收入 266,250,544.36 324,654,384.66 204,980,282.43 261,273,459.72 归属于上市公司股东的净利润 3,416,727.20 7,772,871.76-5,376,253.58 7,948,171.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,499,952.27 6,941,995.64-5,585,796.15 8,022,356.23 经营活动产生的现金流量净额 24,417,112.84 103,061,251.30-22,382,683.65-513,955.55 季度数据与已披露定期报
16、告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-2,070,988.49 -872,999.10-953,062.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,729,527.90 9,603,758.47 10,208,428.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业
17、取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 1,836.16 2015 年年度报告 8/147 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产
18、、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-428,034.49 1,129,009.45-1,744,281.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 92,300.00 少数股东权益影响额-13,183.23 -153,686.24 647,343.07 所得税影响额-334,312.69 -1,465,262.83-9
19、88,434.78 合计 1,883,009.00 8,240,819.75 7,264,129.29 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 1、业务范围：化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止
20、和限制的除外）。主要产品为：公司主营化学农药（以氨基甲酸酯类农药、杂环类农药的原药及其复配制剂为主；其中以杀虫剂为主，亦有部分杀菌剂和除草剂）、精细化工产品（以配套农药原药生产所需的烷基酚类农药中间体为主）的研发、生产、销售。公司建有年产万吨规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置、年产万吨规模的烷基酚生产装置、年产万吨规模的有机磷农药生产装置、年产万吨杂环类农药生产装置等，主要生产品种有克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、甲萘威、甲基嘧啶磷、乐果、甲基硫菌灵、嘧啶醇、呋喃酚、邻仲丁基酚等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2、经营模式：公司研究、开发、生产和销售化
21、学农药及其他精细化学品，产业链相对完整。公司农药产品（原药、制剂）销售渠道以批发流通企业和制剂加工企业为主，其他精细化工产品（如烷基酚等）则主要直销终端用户。公司建立健全了总部集中管控的经营模式，对财务、采购、销售、人力资源、知识产权等实行集中管理。采购业务采用集中采购和授权采购相结合的模式，有效降低物资采购的成本；产品销售实行集中销售的模式，节约相关费用，提高了公司整体运行效益。2015 年年度报告 9/147 （二）行业发展概况及公司所处的行业地位 1、行业发展概况：2015年，全球经济复苏乏力、农产品价格走低、库存水平趋高等一系列利空因素导致全球农药市场需求疲弱，在严峻的市场环境下，农药
22、企业销售业绩普遍下滑。据相关资料统计，2015年全球农药市场销售额为518.35亿美元，与去年相比下降8.5%，创10年来历史新低，全球农药市场陷入“寒冬”。我国是农业大国，也是农药生产和需求大国。目前，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断增加。但农药行业正处于低成长时期，需求增长缓慢，产能刚性过剩，无序同质低效竞争激烈，行业已进入微利时代。2、公司所处的行业地位：公司经过不断发展，已经成为一家集研究开发、生产经营、推广应用于一体的经国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业
23、”，是我国农药开发和生产的重要基地之一，是国内氨基甲酸酯类农药的龙头企业，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产品的产业化基地之一，公司农药行业板块的收入占总收入比达到 95%以上。公司生产的氨基甲酸脂类农药在国内市场具有技术和规模优势，农药产业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。主要产品在国内市场占有主导地位。公司产品不仅满足国内需求，而且大量出口创汇，目前约一半产品销往国际市场。公司获得2015 年中国农药行业销售百强第 31 名（中国农药工业协会统计评选）、2015 年度中国农药出口企业 50 强（中国农药发展与应用协会统计评选）。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变
24、化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 主要资产 重大变化说明 货币资金 年末较年初增加3,806.68万元，主要是银行贷款和销售货款回笼增加。应收账款 年末较年初减少4,353.31万元，主要是销售货款回笼增加。其他应收款 年末较年初增加11,736.61万元，主要是应收政府拆迁补偿款增加。在建工程 年末较年初增加7,071.87万元，主要是项目投入增加。其他非流动资产 年末较年初增加2,066.09万元，主要是预付项目设备款材料款增加。其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，
25、公司核心竞争能力未发生重大变化。公司的主要核心竞争优势如下：1、技术优势 湖南化工研究院具有60多年从事化工研究开发的技术积累，在农药原药、农药中间体、农药制剂和光气系列产品的研究、生产上处于国内领先地位，在某些领域达到国际先进水平。湖南化工研究院是我国农药行业的主要创制和研发中心之一，是国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖南基地、国家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地的依托单位。2014年公司收购了湖南化工研究院有限公司100%股权，实现了产研一体化，研究院成为公司研发中心，全力服务于公司发展，公司科技创新能力得到了进一步提升。公司自成立以来，在新产品开发方面长期坚持“生产一代，储备
26、一代，开发一代”的方针，成功开发了系列氨基甲酸酯类农药及其重要中间体甲基异氰酸酯、呋喃酚、邻仲酚、邻异酚等成套核心生产工艺技术。截止2015年末拥有119项授权专利。其中，甲基异氰酸酯制备技术曾获“国家发明奖”和湖南省十佳实施专利，残杀威、呋喃酚生产技术获“国家科技进步奖”，氧硫化碳 2015 年年度报告 10/147 技术获“国家发明奖”，呋喃酚生产技术打破了发达国家的技术垄断，解决了氨基甲酸酯类农药克百威生产的瓶颈制约。近几年，公司不断增加研发投入，加大高毒农药替代产品等新产品技术开发力度和农药新产品登记力度，为公司产品结构调整打下坚实基础。2、资源、规模优势 公司主要从事化学农药的研发和
27、生产，是国内氨基甲酸酯类农药的龙头企业，生产规模行业领先，市场占有率高，关键原料自给，在国内市场具有技术优势，居于主导地位。此外，公司氨基甲酸酯类农药产业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。公司已在氨基甲酸酯类农药生产装置上引入新技术，优化生产工艺，提升装置本质安全，实现了装置清洁化、连续化生产。光气是生产氨基甲酸酯类农药的关键原料，由于光气是剧毒化学品，生产过程受到国家严格控制监管。公司下属五家生产企业中有两家具有光气资源，海利贵溪和海利常德均是国家定点农药生产企业，分别建有年产万吨光气及甲基异氰酸酯生产装置，为发展光气下游产品提供原料保障。3、品牌优势 公司产品质量高，深得广
28、大用户欢迎。公司通过了ISO9002国际质量标准体系国际国内双重认证，多次被国家和湖南省评为“质量先进企业”，“海利牌”为湖南国际知名品牌，“海利牌”产品（氨基甲酸酯类农药、烷基酚、乐果等）为湖南省名牌产品，“海利牌”商标是湖南省著名商标，有一定的品牌优势；公司注册商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标，有利于公司知识产权保护，将进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。4、管理优势 公司持续多年推行安全、环保、质量三整合管理，全面提升公司管理水平。公司自成立以来就高度重视产品质量控制工作，视产品的质量为企业的生命。公司及控股子公司已通过相应的质量管理体系认证、环境管理体系
29、认证、职业健康安全管理体系认证。公司先后通过了GB/TI9002-1994-ISO9002:1994 国 际 标 准 质 量 体 系 认 证、GB/T9001-2008/ISO9001:2008 及GB/T50430-2007质量管理体系标准认证、GB/T24001-2004/ISO4001:2004环境管理体系标准认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准认证。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 1、总体经营情况概述：2015年，全球经济复苏乏力、农产品价格走低、库存水平趋高等一系列利空因素导致全球农药市场需求疲弱，全球农
30、药市场陷入“寒冬”。同时，国内经济不断下行，绝大部分行业产能过剩，市场需求严重不足。在国际、国内多重不利因素影响下，我国农药行业总体需求不振，价格持续低位运行。面对严峻市场环境，公司在董事会的正确领导下，按照年初确定的各项年度工作目标，紧紧围绕稳定发展大局，着力推进产品结构调整，积极开拓市场，深入开展降本增效，确保了公司生产经营活动平稳运行。2015年，公司被评为“全国石油和化工行业质量管理小组活动2015年度优秀企业”、“2015年湖南省石化系统QC小组活动优秀企业”、“2015年全国安全生产月先进单位”、“2015中国农药行业销售百强第31名”、“2015年度中国农药出口企业50强”；公司
31、技术中心获评湖南省企业技术中心第一名；海利常德乐果分工会获得“全国模范职工小家”，海利株洲连续三年获得株洲市“文明单位”称号，海利贵溪获得贵溪市“先进基层党组织”，涿州公司获评“河北省高新技术企业”和“河北省科技型中小企业”；公司研究开发的“一种甲基异氰酸酯的制备方法”获得2015年度湖南省专利一等奖、“羟基嘧啶类化合物及其下游产品清洁生产关键共性技术开发与应用”获得湖南省科技进步奖一等奖、“甲基异氰酸酯清洁生产技术开发及产业化应用”获得2015年度长沙市科技进步二等奖。2、主要工作开展情况：2015 年年度报告 11/147 （1）全力稳定生产经营 2015年，公司面临外部需求不足、同质化产
32、能严重过剩、环保重压、运输不畅等多重困难和挑战；同时，高毒农药在越来越多的国家和地区禁用或限用，公司生产的克百威、灭多威等主导产品市场需求明显下滑。另外，受“8.12”天津爆炸事故的影响，公司农化产品运输一度遭遇困境，部分订单被迫暂时取消，8月、9月销量创近几年的低点。面对市场挑战，公司加大新兴业务的积极开拓，大力拓展VIP客户的业务合作范围和深度，积极落实各类订单，近年开发的新产品销量较上年同期增长，甲萘威、残杀威、克百威低毒化品种丁硫和丙硫销量同比增长，在一定程度上缓解了克百威系列和灭多威系列销售下滑造成的影响。（2）推进科研转型和平台建设 一是强化科研对产业的技术服务与支撑。2015年公
33、司投入研发资金，设立了32项研发或技术服务课题，重点支持硫双威、CCMT、水杨腈等产业化项目开发和现有产品技术支持保障，加强新型工艺在老产品装置上的推广应用，推进了甲基硫菌灵、乐果生产工艺改造和收率提升。2015年，海利涿州走创新驱动发展之路，力促产品转型升级，加大了丙硫克百威、噻虫嗪等产品在种衣剂方面的应用，为海利涿州2015年销售创历史最好成绩做出了重要贡献。二是不断完善服务平台能力建设。进一步提升农药登记试验平台和两个授权站的资质和能力水平，完成了农业部关于农药登记试验（环毒环形农残）实验室单位考核意见报告和整改，质检站通过评审再次获得国家工信部农药产品生产批准证书指定检验单位资质，积极
34、推进GLP实验室建设，完成了农业部对农药全分析、残留、环境行为资质的GLP现场审查。三是强化科研运行管理。2015年研究院引入“质量、环境和职业健康安全管理体系”，结合院经营管理实际，编制了管理手册、程序文件等，顺利通过认证审核并获得三整合管理体系认证证书。进一步完善了绩效考核及院运行管理办法，突出对科研过程的管理和持续改进。2015年有10项课题获国家、省、市各类科技计划资助；新申请中国发明专利29件，新获发明专利授权16件。组织完成了“十二五”部分课题的财务验收和技术验收工作。新农药创制部合成新化合物381个，通过普筛分别发现A级杀菌和A级杀虫活性化合物80个以上。（3）全面加快产业布局调
35、整 2015年，公司加快产业布局调整步伐，主动适应新常态，培育新动能。试验工场已全面退出农药生产，常德公司成为公司产品结构调整和转型升级的主战场。2015年，省重点建设项目杂环项目工程进入关键的建设一年，各生产装置陆续进入施工阶段。为实现建设目标，项目工程指挥部协调各工作组，按照项目进度计划，分层次推进各项目的建设进程，实行了第三方监理和环境监理，对项目建设过程及环保“三同时”装置建设实施监理，项目办、设计、采购人员常驻现场，及时沟通解决问题。（4）挖潜增效严控成本 面对市场困境，公司以“挖潜增效”为推手，深化生产成本和采购成本管理，向管理要效益，全面实现年度利润目标。一是强化生产成本控制。以
36、“保市场、降库存”为整体原则，合理设置产成品库存；修订成本中心考核方案，将原材料消耗、收率、质量等指标与车间月度绩效工资挂钩；建立三级节能网络，推行和完善能源周报制，开展产品单耗能耗分析，实施节能管理效能监察活动，加强包装物使用管理，杜绝不合理的损耗和浪费。各生产企业通过加强现场管理，强化工艺纪律，开展技术革新和优化工艺操作等措施，节能降耗工作取得明显成效。二是努力降低融资成本。认真做好资金的统筹规划，对融资成本进行全面测算，选取最佳产品组合，有效降低融资成本。氯代氯甲基噻唑绿色制造、杂环项目建设分别获得国家700万元无偿资助和国开行3700万元低息贷款资助。三是加强供应链集中管理，降低采购成
37、本。完善供应商管理体系，规范了供应商管理标准和评价体系，建立了标准、全面的原辅材料、仪表仪器数据库；积极掌握市场信息，开拓了有效的供方市场，确保采购物资价格紧跟市场；做好杂环项目物资采购，严格实施招投标制度。（5）夯实安全环保基础 2015年是国家新环保法、安全生产法实施元年，公司以“安全生产活动月”为契机，通过各种有效方式，加强新法宣贯，提升全员安全环保理念，各生产企业广泛开展应急救援演练活动，增强了分预案的实战性和可操作性。公司全年无重大安全环保事故，为稳定发展筑牢了基础。一是全公司范围内认真开展了以“加强安全法治，保障安全生产”为主题的安全月活动。结 2015 年年度报告 12/147
38、合行业特点和公司实际情况重点开展安全生产宣传咨询日、生产安全事故警示教育、安全事故应急预案演练培训等活动，取得了良好的效果，获国务院安委会评选的“2015年全国安全生产月先进单位”和湖南省安委会评选的“2015年湖南省安全生产月活动优秀组织奖”两项荣誉。二是进一步夯实了环保基础。公司投入专项资金6000多万元，在海利常德全力推进大型污水处理站、废气焚烧炉、固渣焚烧炉等环保装置的建设。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共生产各类产品3.18万吨，公司累计实现营业收入10.57亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,376.15万元。截止2015年12月31日，公司
39、总资产18.550亿元，归属母公司所有者权益7.509亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,057,158,671.17 1,136,397,579.26-6.97 营业成本 803,080,584.74 915,947,042.59-12.32 销售费用 54,247,372.23 52,709,907.45 2.92 管理费用 133,054,067.05 105,807,964.37 25.75 财务费用 27,304,513.72 3
40、4,983,728.43-21.95 经营活动产生的现金流量净额 104,581,724.94 74,846,352.80 39.73 投资活动产生的现金流量净额-241,608,118.16-197,163,858.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 178,878,173.35-77,826,514.09 不适用 研发支出 35,719,678.50 34,541,086.30 3.41 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛
41、利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农 业 农药 1,004,973,698.75 7,660,360,523.49 24.34-9.46-15.04 增加 4.97 个百分点 建 筑 安装 16,235,689.14 14,349,430.92 11.62 1,070.49 1,049.69 增加 1.60 个百分点 技 术 服务 33,938,159.68 25,942,979.13 23.56 45.5 41.76 增加 2.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（
42、%）毛利率比上年增减（%）农 药 产品 823,676,974.67 624,032,057.23 24.24-9.96-15.28 增加 4.76 个百分点 2015 年年度报告 13/147 精 细 化工产品 181,296,724.08 136,328,466.26 24.80-7.10-13.89 增加 5.92 个百分点 建 筑 安装 16,235,689.14 14,349,430.92 11.62 1,070.49 1,049.69 增加 1.60 个百分点 技 术 服务 33,938,159.68 25,942,979.13 23.56 45.5 41.76 增加 2.02 个
43、百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）湖 南 地区 439,364,876.02 315,620,062.73 28.16 7.14 0.95 增加 4.40个百分点 江 西 地区 119,177,407.45 94,813,502.41 20.44-23.70-23.06 减少 0.66个百分点 河 北 地区 98,508,225.05 59,002,631.91 40.10 21.26 1.90 增加11.38个百分点 国外 398,097,039.05 331,216,736.49 16.
44、80-18.29-21.27 增加 3.15个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）农药产品（单位:吨）22,437 22,004 6,961-6-19 7 精细化工产品（单位:吨）9,408 9,312 1,255-9-15 8 产销量情况说明 主要销售客户的情况：公司前五名客户销售额 24,958.15 万元，占全部收入的 23.61%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本
45、期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农业农药 737,655,087.98 94.82 847,424,175.02 97.49-12.95 建筑安装 14,349,490.92 1.84 1,412,131.75 0.16 916.16 技术服务 25,959,505.03 3.34 20,449,198.80 2.35 26.95 分产品情况 分产品 成本构成本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2015 年年度报告 14/147 项目 总成本比例(%)期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)说明 农药产品
46、 原料成本 486,335,175.06 76.30 543,657,892.92 75.48-10.54 农药产品 人工成本 51,073,077.71 7.93 55,123,336.68 7.65-7.35 农药产品 制造费用 106,668,336.35 16.74 121,441,747.08 16.86-12.17 农药产品 小计 637,345,462.78 100 720,222,976.68 100-11.51 精细化工产品 原料成本 81,489,818.24 81.24 105,660,940.48 83.07-22.88 精细化工产品 人工成本 7,072,600.76
47、 6.98 7,541,539.23 5.93-6.22 精细化工产品 制造费用 12,747,206.20 12.71 13,998,718.63 11.01-8.94 精细化工产品 小计 100,309,625.20 100 127,201,198.34 100-21.14 成本分析其他情况说明 主要供应商情况：公司前五名供应商采购金额合计为 20,295.24 万元，占采购总额比重为25.20%。2.2.费用费用 项目 本年发生额 上年发生额 增减变动比例 原因 销售费用 54,247,372.23 52,709,907.45 2.92%主要是运费及包干费增加所致 管理费用 133,05
48、4,067.05 105,807,964.37 25.75%主要是技术开发费和职工薪酬增加所致 财务费用 27,304,513.72 34,983,728.43-21.95%主要是汇兑损益增加所致 营业税金及附加 2,273,738.62 2,848,176.37-20.17%主要是销售收入减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 35,719,678.50 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 35,719,678.50 研发投入总额占营业收入比例（%）3.38 公司研发人员的数量 240 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10 研发投
49、入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 报告期内，公司投入研发资金，设立了32项研发或技术服务课题。研究院引入“质量、环境 2015 年年度报告 15/147 和职业健康安全管理体系”，结合经营管理实际，编制了管理手册、程序文件等，顺利通过认证审核并获得三整合管理体系认证证书。报告期内，研究院进一步完善了绩效考核及院运行管理办法，突出对科研过程的管理和持续改进，共申报国家、省、市各类科技计划项目25项，获得立项10项；新申请中国发明专利29件，新获发明专利授权16件；组织完成了“十二五”部分课题的财务验收和技术验收工作；合成新化合物381个，通过普筛分别发现A级杀菌和A级杀虫活性化合物80个
50、以上。4.4.现金流现金流 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 4,972.61 万元，比上年同期增加 25,020.90万元：（1）经营活动产生的现金流量净额10,458.17万元，比上年同期增加2,973.54万元，主要是因为本报告期内出口退税增加、购买商品支付的现金减少所致；（2）投资活动产生的现金流量净额-24,160.81万元，比上年同期减少4,444.43万元，主要是去年支付了购买子公司股权的款项而今年没有所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额17,887.82万元，比上年同期增加25,670.47万元，主要是银行贷款及票据贴现款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的
