1、 公司代码：603611 公司简称：诺力股份 浙江诺力机械股份有限公司浙江诺力机械股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 二一六年四月二一六年四月 2015 年年度报告 1/136 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计
2、师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁毅丁毅 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周荣新周荣新 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰毛兴峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度利润分配预案：拟以截止2015年12月31日的公司总股本160,000
3、,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.5元（含税），共计分配现金股利40,000,000元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；2015年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方能实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对
4、外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 2/136 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关
5、情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.136 2015 年年度报告 3/136 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、发行人、股份公司、诺力股份 指 浙江诺力机械股份有限公司 诺力装备 指 长兴诺力工业装备制造有限公司，曾用名长兴诺力进出口有限公司 杭州拜特
6、 指 杭州拜特电驱动技术有限公司 欧洲诺力 指 诺力欧洲有限责任公司（Noblelift Europe GmbH）美国诺力 指 美国诺力有限公司（American Noblelift Corp.）诺力马来西亚 指 诺 力 马 来 西 亚 有 限 公 司（Noblelift Malaysia SDN.BHD）诺力智能 指 上海诺力智能科技有限公司 诺力车库 指 浙江诺力车库设备制造有限公司 诺力小额贷款公司 指 长兴诺力小额贷款有限责任公司 诺力有限 指 长兴诺力机械有限责任公司 股东大会、董事会、监事会 指 浙江诺力机械股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国、我国 指 中华人民共和国 中国
7、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构、主承销商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 发行人律师、浙江天册 指 浙江天册律师事务所 发行人会计师、天健、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 浙江诺力机械股份有限公司章程 报告期 指 2015 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江诺力机械股份有限公司 公司的中文简称 诺力股份 公司的外文名称 ZHEJIANG NOBL
8、ELIFT EQUIPMENT JOINT STOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NOBLIFT 公司的法定代表人 丁毅 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟锁铭 贡满 2015 年年度报告 4/136 联系地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 电话 0572-6210906 0572-6210906 传真 0572-6210905 0572-6210905 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 公司注册地址的邮政编码 313100 公司办公地址 浙
9、江省长兴县太湖街道长州路528号 公司办公地址的邮政编码 313100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺力股份 603611 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商
10、务大厦 签字会计师姓名 葛徐、吴懿忻 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 签字的保荐代表人姓名 蒋勇、姜楠 持续督导的期间 2015 年 1 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,149,089,039.55 1,205,889,476.40-4.71 1,120,990,931.11 归属
11、于上市公司股东的净利润 107,196,979.48 82,340,141.86 30.19 85,945,864.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净91,919,343.09 86,954,353.36 5.71 68,927,417.25 2015 年年度报告 5/136 利润 经营活动产生的现金流量净额 146,465,533.57 152,603,184.39-4.02 60,690,203.14 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 864,196,959.31 479,149,138.47 80.36 423,
12、079,487.42 总资产 1,315,611,820.15 916,339,976.45 43.57 921,648,226.92 期末总股本 160,000,000.00 60,000,000.00 166.67 60,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.68 0.69-1.45 0.72 稀释每股收益（元股）0.68 0.69-1.45 0.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.59 0.72-18.06 0.58 加权平均净资产收益率（%）13.34 18
13、.41 减少5.07个百分点 22.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.44 19.44 减少8个百分点 17.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司首次公开发行股票 2,000 万股，发行后的总股本为 8,000 万股；公司在 2015年进行了利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 16,000万股。本报告期每股收益是以现有总股本加权计算列报，2013 年和 2014 年每股收益是以 2015 年资本公积转增后股本数重溯计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同
14、时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-
15、6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 250,348,663.24 301,615,642.71 282,244,650.18 314,880,083.42 归属于上市公司股东的净利润 19,464,738.32 22,647,333.85 35,539,286.32 29,545,620.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益16,653,777.87 14,223,904.61 37,447,856.70 23,593,803.91 2015 年年度报告 6/136 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-31,343,083.11 41,048,88
16、9.36 49,187,605.75 87,572,121.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 473,356.38 18,385.84 116,266.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,262,800.04 8,146,817.0
17、4 11,070,741.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
18、益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,263,053.43 -13,328,100.00 9,475,884.00 单独进行减值测试的应收款项 2015 年年度报告 7/136 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,295.62 -250,148.36-639,963.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,017.
19、49 -11,060.20-721.52 所得税影响额-2,830,886.57 809,894.18-3,003,759.91 合计 15,277,636.39 -4,614,211.50 17,018,446.82 十一、十一、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务：公司主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产和销售，主营业务归属于工业车辆行业。工业车辆是工程机械的重要分支，是物流行业的重要装备，是以内燃机、蓄电池或人力为动力的搬运、仓储和装
20、卸类的机械产品。不同于其他的工程机械车辆，工业车辆应用领域非常广泛，其下游用户覆盖制造业、物流业、建筑业、军工系统、纺织业、化学工业、冶金业、能源业等众多行业。工业车辆可大大节约人力成本，提高劳动效率，市场空间广阔。目前，公司已成长为国内知名的仓储物流搬运车辆制造企业，产品线从轻小型搬运车辆扩大至电动仓储车辆，在工业车辆中端及中高端市场占据了领先地位。公司共拥有轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车等三大系列 200 多个品种的产品，产品覆盖面广，可以提供一站式采购服务。公司主要产品包括轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车三大系列，公司主要产品图例如下：轻小型搬运车辆
21、 手动搬运车 手动堆高车 电动车辆新产品线 2015 年年度报告 8/136 电动乘驾式仓储叉车 电动乘驾式叉车 电动平衡重乘驾式叉车 上述产品均是以蓄电池或人力为动力的搬运、仓储和装卸类车辆，是物流行业的重要装备，在国民经济各行业的物料装卸、搬运、仓储等环节广泛应用。报告期内，公司一直专注于轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产、销售，并联合上海交通大学进行仓储设备无人化的研发和系统集成方案供应商的布局，主营业务未发生重大变化。2、经营模式：2015 年年度报告 9/136 a、采购模式 公司主要原材料为钢材、铸钢件、电机、电控系统等。公司的重大采购事项由采购委员会集体表决决定，由采购部对
22、外直接采购。采购部门协调生产与销售部门定期召开部门会议，根据原材料市场行情及库存情况对具体采购情况做出调整。采购部负责组织拟定中长期供应商整合规划和开发计划，建立健全企业供应商管理体系，与供应商建立长期良好合作关系，保证供应链的稳定持续，以维持公司内部物料供应的稳定，根据工作计划和生产情况进行订单管理和下单工作，配合销售、计划和生产部门对特殊和突发情况进行订单的修缮和方案执行，根据公司发展战略和财务情况，进行采购成本核算与控制。b、生产模式 公司一般情况下实行“以销定产”的订单生产模式，因特定阶段业务发展需要，也会根据情况适当采取“以产定销”的预生产模式。同时，公司根据长期生产与销售经验，结合
23、生产能力和库存状况，对部分常规品种作少量备货生产。c、销售模式（1）销售方式 按照公司产品的销售方式，可以分为经销模式和直销模式。报告期内，公司主要采用经销商模式，仅有子公司美国诺力（基本直接销给美国当地最终用户）及少量国内客户（如可口可乐、娃哈哈、沃尔玛等）采取直销模式。经销模式下，针对国内外的客户，又可分为贴牌生产（ODM/OEM）和自主品牌模式。公司外销产品基本为贴牌生产，主要客户为国际大中型工业车辆制造商和经销商，如日本丰田、德国凯傲、比利时TVH等，且以ODM为主。公司境内销售基本采用自主品牌模式，通过境内经销商进行销售。（2）定价模式 公司自主品牌销售的产品定价原则：财务部测算产品
24、的生产成本，在此基础上，营销系统综合参考技术含量、汇率变动趋势和利润要求等因素后，制定产品的销售底价表。具体销售人员在此基础上，视合同金额、客户情况、付款方式等因素确定最终的产品报价（外销报价单主要以美元标明价格）。公司贴牌生产的产品定价原则：OEM产品与公司自主品牌产品的定价原则基本相同。ODM产品一般因增加了自主设计、开模、加工等成本，其定价相对更高。（3）结算模式 公司出口产品收款方式主要采用信用证和T/T（电汇）方式，部分采用D/P（付款交单）和D/A（承兑交单）方式。结算周期一般为产品离岸后30天至60天。对于内销产品，公司的收款方式主要为款到发货或月结，对于部分信用度高、个别业务量
25、较大的经销商，公司会给予一定的信用额度。d、远期结汇业务（1）公司远期结汇交易的操作程序 公司外销部门按月根据订单情况，对外币回款进行预测，填制并报送公司财务部门月度外币回款预测表。公司财务部门对人民币汇率变化进行预测，结合公司销售部门对外币回款的预测结果，获取各金融机构的远期结汇汇率报价信息，形成公司远期外汇交易方案，报送公司董事长。公司董事长在董事会或股东大会授权的期间和金额内，审定远期外汇交易方案。公司财务部根据方案，向金融机构进行询价，并最终与已选定的金融机构进行交易。交易完成后，公司财务部向合作金融机构取得远期结汇交易证实书，并登记远期结汇交易台账。公司财务部每月将上月远期外汇交易业
26、务的盈亏情况上报公司董事长和内审部。2015 年年度报告 10/136 内审部定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事长及董事会审计委员会报告。（2）公司远期结汇业务的会计核算方式 尚未交割的远期结汇业务的会计处理 根据企业会计准则第22号金融工具确认和计量的相关规定，月末公司对尚未交割的远期结汇合约计算应确认的交易性金融资产（负债）：交易性金融资产（负债）=月末尚未交割的远期结汇合约外币金额*（与合作金融机构约定的远期结汇汇率-合作金融机构同类期限远期汇率报价）根据上述计算结果，公司确认交易性金融资产（负债），同时确认相应的公允价值变动损益。已
27、交割的远期结汇业务处理 公司根据交割日远期结汇业务的结汇情况确认相应的投资收益。（3）公司远期结汇交易的内部控制 2011年5月19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了远期外汇交易业务内部控制制度，用以规范公司的远期结汇业务，该制度对公司远期结汇业务的审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等方面进行了规定，公司远期结汇业务均按照该制度的规定办理。3、行业情况说明：从国际环境看，全球经济增速趋缓，低速增长成为新常态，工业车辆发展短期内面临一定的压力。从国内环境看，国内经济受“新常态”影响，“转方式、调结构、提质增效”成为经济发展主流，经济发展将由高速增长向中高速
28、增长过渡，产业结构由低端向中高端升级，工业车辆行业面临较大的转型压力。报告期内，中国工业车辆延续了前一年四季度销量下滑的态势，全年销售量呈现逐月走弱，相比 2014 全年，国内市场和出口双双出现负增长，是继 2009 年金融危机后的又一个双降年份，国内经济转型带来的阵痛和对工业车辆行业的影响进一步显现。参加中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的企业机动工业车辆销量 2015 年达到 327626 台（327626 台中不含贴牌，贴牌 5552台，含贴牌总销量为 333178 台），与 2014 年同期的 359622 台（359622 台中不含贴牌，贴牌 4424台，含贴牌总销量为 36404
29、6 台）相比，减少了 8.9%；非机动工业车辆销售量为 1154356 台（1154356台中不含贴牌，贴牌 117104 台，含贴牌总销量为 1271460 台），与上年同期的 1197188 台（1197188台中不含贴牌，贴牌 131019 台，含贴牌总销量为 1328207 台）相比，下降了 3.58%。通过世界工业车辆统计报告数据显示，全世界 2015 年叉车市场总销量达到 1064224 台，与2014 年的 1068529 台相比，下降了 0.4%；亚洲 2015 年叉车市场的销售量达到 409630 台，与 2014年的 437598 台相比，下降了 6.39%；中国叉车市场全
30、年共销售机动工业车辆 236976 台，与 2014年的268910台相比，下降了11.8%。中国市场的销售量占亚洲叉车市场销售量409630台的57.85%，比 2014 年下降了 3.6 个百分点，仍列亚洲第一位；占世界叉车市场总销量 1062224 台的 22.27%，比 2014 年下降了 2.9 个百分点，继续位列世界第一大销售市场。2015 年世界叉车市场销售概况表（1-5 类）全世界 亚洲 中国 中国占世界 中国占亚洲 2014 年 1,068,529 437,598 268,910 25.17%61.45%2015 年 1,064,224 409,630 236,976 22.
31、27%57.85%同比-0.40%-6.39%-11.88%（相关数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会。）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司是中国轻小型搬运车和电动仓储车辆的领军企业，是行业内产品规格最齐全、产销量最大的企业。公司是国家高新技术企业，拥有浙江省重点企业研究院、省级企业技术中心、浙江 2015 年年度报告 11/136 省三名企业、浙江省出口名牌企业等诸多荣誉，“NOBLIFT 诺力”商标是中国驰名商标。公司主持或参与修订
32、了多项国家或行业标准，并开发了多项拥有自主知识产权的新产品，技术水平达到国内领先或国际先进。报告期内，公司拥有专利 166 项，其中发明专利 14 项。公司主要产品市场占有率和销量已连续多年排名国内同行业第一位，销售网络遍布全球，形成了强有力的品牌影响力和核心竞争力:1、品牌影响优势 公司“NOBLIFT 诺力”品牌在国内市场和国外经销商中均已建立起了良好的知名度和声誉。公司先后荣获“中国驰名商标”、“国家级高新技术企业”、“进出口公平贸易先进集体”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江省出口名牌”、”“浙江省五一劳动奖状”、“2015中国工业车辆用户品牌关注度十强”等荣誉。公司已经
33、通过 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011 认证、出口商品 CE 认证、是全国安全质量标准化二级企业；近年来，公司持续深耕海内外市场，与公司建立稳定合作关系的客户数量持续提高，公司的品牌优势正逐步体现出来。2、技术研发优势 公司是国家高新技术企业，拥有 1 个博士后科研工作站（试点单位），1 个院士专家工作站、1 个浙江省重点企业研究院、1 个浙江省企业技术中心、1 个省级高新技术企业研究开发中心等。目前，公司拥有专业研发人员 124 人，其中本科及以上学历为 90 多人。公司在线生产的手动搬运车、手动堆高车、电动搬运车、电动堆高车、电动叉车、AG
34、V 产品、自动停车设备、高空作业平台等产品都拥有自主知识产权，主要产品的综合性能处于国内领先或国际先进水平。特别是诺力自主研发的电动车新产品线，具有模块化、系列化、高性价比等优势，受到国内外客户广泛好评。3、质量控制优势 为提高生产效率和产品质量的稳定性，公司陆续引进了包括数控激光切割机、焊接机器人、德国瓦格纳喷涂流水线在内的 300 多台智能装备。目前公司产品的焊接、喷涂等工序基本实现自动化。同时，公司还拥有 80KN 三轴向水冷式电动振动试验系统、工业车辆环境试验室、噪声测试室、大型室内智能工业车辆试验场、FEM 测试平台、ROCHS 测试仪、三坐标测量仪、拉伸试验机、材料光谱分析仪等测试
35、场所及设备。公司严格推行全面质量管理，不断完善质量管理体系，已通过了 ISO9001：2008 体系认证，现已形成从原材料采购、研发设计、生产制造、成品出厂一整套完整的质量控制体系，主要产品获得了 CE 认证。4、营销网络优势“客户是永远的伙伴”是公司多年以来一直秉承的理念。目前，公司以经销商经营模式为主，与公司存在长期合作关系的有百余家国内经销商和数十家国际知名品牌制造商和经销商。公司为德国凯傲、日本丰田、美国纳科等全球前 5 大工业车辆企业提供 ODM/OEM 服务。此外，考虑到我国工业车辆产品主要以出口为主，为服务国外客户，公司在德国、美国及马来西亚等地设有子公 2015 年年度报告 1
36、2/136 司。深入目标市场的子公司和广泛的经销商网络使公司能够及时把握市场动态和捕捉客户的个性化需求，并通过信息反馈使得公司逐渐建立起柔性生产和服务系统。5、运营管理优势 公司是浙江省精细化管理示范企业，通过实施精益生产，公司的生产交付率、人均生产效率、存货周转次数、产品返修率、设备完好率等运营指标得到了有效改善。同时，公司积极推行全流程信息化覆盖，随着信息系统的逐步完善，为公司物流、信息流、资金流提供强有力的支撑，积极推进两化深度融合，实施智能化仓储物流，打造诺力智能化工厂。6、产品系列优势 公司共拥有轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车等三大系列 200 多个品种产品，产品
37、覆盖面广，可以提供一站式采购服务。齐全的产品线有利于降低公司开发新客户的信用风险，实现公司内部资源的充分利用，降低市场拓展成本，提高业务开拓效率；公司可以根据市场需求及行业发展趋势，及时规划、调整产品结构，降低对单个产品的依赖度，有效分散公司经营风险。7、企业文化优势 经过十多年的发展,公司积淀了深厚的文化底蕴，广大干部员工深入践行诺力使命、愿景、核心价值观，积极践行“质量打造诺力”的企业宗旨，形成了具有鲜明诺力特色的企业文化及核心企业文化理念。公司核心企业文化理念的归纳和整合，必将对统一员工思想，规范员工行为，提高公司管理水平起到积极作用，也势必有助于新进员工更快得融入到擅于坚持、勇于拼搏、
38、勤于创新、甘于奉献的诺力大家庭，并将成为推动公司不断创新发展的源动力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，国际形势异常复杂，世界经济仍处于复苏乏力、分化发展之中。同期，我国经济下行压力不断增大，传统制造业产能普遍过剩，实体企业盈利水平持续降低，新兴产业的快速发展更加剧了市场的波动。报告期内，公司围绕董事会制定的年度计划，积极应对外部竞争环境的变化，采取积极有效的措施，加快实施公司发展战略。持续推进营销网络和渠道的优化与升级；加快产品品类的扩展和重点品类推广，加强产品研发；继续探索以无轨 AGV 自动导引车为核心的现代物流仓储整体解
39、决方案、高空作业平台、立体车库设备等新的业务模式；不断提高公司内部管理水平。在管理层和全体员工的共同努力下，公司业绩保持一定的增长，各项主要经济指标基本达到预定目标，较好的完成了公司董事会确定的年度经营计划，各项战略规划和措施如期实施，公司竞争能力和市场份额均取得进一步提高。2015 年年度报告 13/136 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 114,908.90 万元，同比下降 4.71%；实现利润总额 13,432.43万元，同比增长 33.56%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,719.7 万元，同比上升 30.19%。造成公司收入下降的
40、主要原因系：外销业务受全球市场影响略有波动。总体来看，公司 2015 年度利润同比增长，主业产品市场地位稳固，业务基本平稳，产品质量、服务满意度等有所提升。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,149,089,039.55 1,205,889,476.40-4.71 营业成本 881,858,006.80 954,860,531.11-7.65 销售费用 57,105,663.54 49,578,787.10 15.18 管理费用 96,714,6
41、19.63 82,337,673.24 17.46 财务费用-15,035,208.79 6,526,594.30-330.37 经营活动产生的现金流量净额 146,465,533.57 152,603,184.39-4.02 投资活动产生的现金流量净额-220,431,363.23-13,080,685.60-1,585.17 筹资活动产生的现金流量净额 215,529,132.79-119,513,487.17 280.34 研发支出 33,869,335.85 33,696,737.61 0.51 注：公司研发支出主要在母公司发生,母公司 2014 年、2015 年列报的研发支出分别为
42、3,369.67万元、3,386.93 万元(分别经湖冠审报字2015第 057 号、2016第 067 号审计)，其中列入“管理费用研究开发费”核算的金额分别为 1,896.41 元、1,709.341 万元，其余研发产品领用原材料等支出随研发产品销售结转计入本期营业成本。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）手动仓储 车辆 779,885,581.96
43、615,297,493.30 21.10-11.32-14.16 增加 2.6 个百分点 电动步行式 仓储车辆 210,062,952.70 162,744,902.69 22.53 7.37 8.84 减少 1.05 个百分点 电动乘驾式 仓储车辆 35,760,885.00 32,039,530.60 10.41 31.15 24.61 减少 4.71 个百分点 配件及其它 103,350,224.38 60,396,336.80 41.56 22.23 11.07 增加 5.87 个百分点 2015 年年度报告 14/136 停车设备 13,329,890.02 10,387,502.0
44、9 22.07 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 433,951,673.32 337,462,009.96 22.24 16.74 14.54 减少 6.31 个百分点 国外销售 708,437,860.74 543,403,755.52 23.30-13.09-16.63 增加 19.1 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司产品毛利率增长，不同产品毛利率略有波动，主要系受材料价格下降、汇率及产品结构变动影响。公司主营业务主要集中在国外，报告期国外市场营业收入占公司主
45、营业务的 62.01%。停车设备 2014 年营业收入仅为 1,105.64 元,无可比分析。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）轻小型搬运车辆 682,577 695,105 27,227-1.26-3.34-31.51 电动步行式仓储车辆 16,836 16,287 1,487 25.20 21.59 58.53 电动乘驾式叉车 501 472 76 24.94 24.21 61.70 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构
46、成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 轻小型搬运车辆 原 材料 354,820,299.37 87.71 453,153,300.00 88.56-0.85 轻小型搬运车辆 直 接人工 22,384,774.36 5.53 26,178,000.00 5.12 0.41 轻小型搬运车辆 制 造费用 27,334,394.18 6.76 32,354,600.00 6.32 0.44 2015 年年度报告 15/136 电动步行式仓储车辆 原 材料 147,434,604.63 86.82 130,039,60
47、0.00 86.83-0.01 电动步行式仓储车辆 直 接人工 10,531,896.33 6.20 7,672,400.00 5.12 1.08 电动步行式仓储车辆 制 造费用 11,842,776.73 6.97 12,053,400.00 8.05-1.08 电动乘驾式叉车 原 材料 27,798,643.95 90.55 24,517,200.00 90.8-0.25 电动乘驾式叉车 直 接人工 1,384,540.38 4.51 1,035,000.00 3.83 0.68 电动乘驾式叉车 制 造费用 1,517,707.83 4.94 1,450,100.00 5.37-0.43
48、成本分析其他情况说明 无 2.2.费用费用 项目 2015年 2014年 变动比例%财务费用-15,035,208.79 6526,594.3-330.37 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 33,869,335.85 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 33,869,335.85 研发投入总额占营业收入比例（%）2.95 公司研发人员的数量 130 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.14 研发投入资本化的比重（%）0.00 附注：公司研发支出基本均在母公司发生，因此上述研发支出指母公司研发支出。情况说明情况说明 报告期内，公
49、司继续加强对仓储车辆产品及关键零部件的研发创新力度，实现产品的转型升级，增强公司的核心竞争力。2015年度，公司研发支出3,386.93万元，占经审计营业收入的 2.95%,研发人员数量占公司总人数的比例为母公司统计数据。4.4.现金流现金流 项 目 本期数 上年同期数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 收到其他与投资活动有关的现金 334,241,860.81 17,399,651.88 1820.97 主要系理财产品到期赎回与本期工程保证金增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,023,438.77 33,967,958.32 73.76 主要系支付本期
50、在建工程款增加所致 2015 年年度报告 16/136 支付其他与投资活动有关的现金 500,828,813.00 1,529,532.50 32643.91 主要系本期购入理财产品增加所致 吸收投资收到的现金 326,690,955.00 600,000.00 54348.49 主要系发行新股募集资金所致 取得借款收到的现金 69,494,264.00 33,370,639.20 108.25 主要系增加短期借款所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,622,875.79 31,837,895.63 37.02 主要系现金分红增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 19,480,80
